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1 0 インドネシア最新鉱業事情 - 新鉱業法施行状況他 - 平成 23 年 11 月 25 日 ジャカルタ事務所次長高橋健一

2 目 次 1 (1) 鉱業概況 (2) 新鉱業法 (3) 関連政令の制定状況 (4) 関連大臣令の制定状況 (5) 鉱物資源高付加価値義務化 (6) その他の懸案事項 課題 (7) まとめ

3 (1) 鉱業概況 埋蔵量 鉱山 製錬所 PT. Indonesia Asahan Aluminium Asahan アルミ製錬所 PT. Inco Sorowako Ni 鉱山 マット製錬所 2 PT. Free Port Indonesia Grasberg 銅 金山 PT. Timah Kundur 錫製錬所 Mentok 錫製錬所 PT. Smelting Gresik 銅製錬所 PT. Newmont Nusa Tenggara Batu Hijau 銅 金山 PT. Antam Pomalaa Ni 鉱山 FeNi 製錬所 ( 単位 : 千 t) 鉱種 埋蔵量 世界合計 シェア ランク 錫 800 5, % 2 銅 30, , % 6 ニッケル 3,900 76, % 6 出展 :Mineral Commodity Summaries 2011 出典 : エネルギー鉱物資源省地質庁資料に加筆

4 (1) 鉱業概況 主要鉱山 製錬所生産量 3 鉱山 企業名生産物 2008 年 2009 年 2010 年 対前年同期比増減率 Grasberg 銅 金山 Batu Hijau 銅 金山 銅精鉱 ( 純分千 t) % 金 ( 純分 t) 銅精鉱 ( 純分千 t) 金 ( 純分 t) PT. Inco ニッケルマット ( 純分千 t) フェロニッケル ( 純分千 t) PT. Antam ニッケル鉱石 ( マテリアル量千 t) 6,572 5, , Ni 品位 2% 超 4,028 3, Ni 品位 2% 以下 2,544 2, , PT. Timah 錫地金 ( 千 t) ( 出典 : 各社年次報告書 )

5 (1) 鉱業概況 日本への輸出状況 4 鉱種 2008 年 2009 年 2010 年 対前年比増減率 2010 年輸入総計 構成比 世界ランク 銅精鉱 ( 千 t) , % 5, % 2 ニッケル鉱石 ( 千 t) 2, , , % 4, % 1 ボーキサイト ( 千 t) % 1, % 3 フェロニッケル (t) % 47, % 3 銅地金 (t) 1, , % 45, % 6 ニッケルマット ( 千 t) 96, % % 1 アルミニウム ( 千 t) % 1,716,2 8.7% 6 錫地金 ( 千 t) % % 1 ( 出典 : 貿易月表 ( ))

6 (2) 新鉱業法 5 <2009 年 1 月鉱物石炭鉱業法 ( 以下 新鉱業法 ) 公布 施行 > 国家利益の最大化 国民福祉向上 1 鉱業権は鉱業事業許可制度に一本化 ( 国又は地方政府から発給 ) 2 外国投資に活用されてきた鉱業事業契約 (Contract of Work: COW) 制度は廃止 3 鉱業事業許可 (IUP) と特別鉱業事業許可 (IUPK) に分類 更に 探鉱許可と生産許可の 2 段階制 4 許可取得可能者はインドネシア法人 ( 内国資本 外国資本の差別無し ) 又は自然人 ただし 外資法人には 生産開始 5 年後に国 地方政府 インドネシア民間企業等に一部資本委譲義務 政令により最低 20%

7 (2) 新鉱業法 6 5IUP 取得に入札制導入 IUPK は国営企業等に優先付与 6 国内での生産物高付加価値化義務 ( 精製 製錬 ) を新たに追加 既存 COW により生産を行っている者も 5 年以内に国内高付加価値化を実施義務 7 政府に生産量 輸出量をコントロールする権限を付与 8 国内鉱業サービス会社使用義務 9 既存 COW は契約期限内有効 ただし 1 年以内に新法に適合 10 関連政省令は 1 年以内に制定

8 (3) 関連政令の制定状況 7 予定していた 4 政令が 2010 年に全て制定済み 1 鉱業事業活動に関する政令 (2010 年政令第 22 号 ) 2 鉱業区域に関する政令 (2010 年政令第 23 号 ) 3 管理 指導監督に関する政令 (2010 年政令第 55 号 ) 4 鉱業後処理に関する政令 (2010 年政令第 78 号 ) ただし 詳細内容に関しては更に下位のエネルギー鉱物資源大臣令委任

9 (4) 関連大臣令の制定状況 8 現在まで 4 大臣令が制定済み 1 鉱物 石炭鉱業サービス事業の運営 (2009 年第 28 号 ) 2 鉱物 石炭の国内需給優先 (2010 年第 23 号 ) 3 鉱物 石炭販売標準価格決定手順 (2010 年第 17 号 ) 4 鉱業事業区域 (WUP) の規定手順 (2011 年第 12 号 ) しかしながら 予定されている半数以上となる ライセンス関連 IUP 保有者の義務 監理 指導監督 鉱業後処理に関する大臣令が未制定 今後 9 件の大臣令が制定される予定

10 (4) 関連大臣令の制定状況 制定予定の大臣令 ライセンス関連 1 入札 保証金に関する詳細規定 2 生産 IUP に関する詳細規定 3 非金属鉱物 岩石に関する IUP に関する詳細規定 4 鉱業事業区域 (WUP) の決定に関する詳細規定 IUP 保有者義務関連 5 資本移譲に関する詳細規定 6 鉱物資源高付加価値化に関する詳細規定 7 鉱業地域の社会 経済開発等に関する詳細規定 監理 指導監督関連 8 労働者 資本財に関する詳細規定 鉱業後処理関連 9 鉱業後処理に関する詳細規定 9 出典 : エネルギー鉱物資源省資料

11 (5) 鉱物資源高付加価値義務化 新鉱業法の鉱物資源高付加価値義務に関する規定 第 102 条 IUP 及び IUPK 保有者は 鉱物と石炭の採掘 加工 精錬 利用の実行にあたっては 鉱物 石炭資源の付加価値を高めなければならない 第 103 条 第 170 条 (1) 生産 IUP 及び生産 IUPK 保有者は 採掘物の加工 精錬を国内で行わなければならない (2) 第 (1) 項で述べた IUP 及び IUPK 保有者は 他の IUP 及び IUPK 保有者に採掘物の加工 精錬を行わさせることができる (3) 第 102 条で述べた付加価値の向上及び第 (2) 項で述べた加工 精錬に関する詳細規定は 別途政府規定にて定められる 鉱業事業契約締結者で既に生産を開始している者は 本法律の制定後 5 年以内に 第 103 条第 (1) 項で述べた精錬を行わなければならない 2010 年政令第 23 号第 93 条 ~ 第 96 条 第 112 条に規定 第 96 条 大臣令に詳細規定を委任 第 112 条 5 年以内での実施を規定 10

12 (5) 鉱物資源高付加価値義務化 現在 エネルギー鉱物資源省の HP でドラフトを公開 同ドラフトでの最低基準の主なものは以下のとおり 11 鉱種銅ニッケルボーキサイト 国外向け販売の最低製品基準 製錬プロセス : 銅カソード > 99,9% Cu リーチング プロセス :Cu >99% 製錬プロセス : Ni マット > 70% Ni FeNi( サプロライト ) > 16% Ni FeNi( リモナイト 混合 ) > 10% ニッケル銑鉄 > 6% Ni リーチング プロセス : MHP ( 混合水酸化物 ) > 25% Ni MSP ( 混合硫化物 ) >45% Ni 等還元プロセス : 海綿 FeNi> 4% Ni スメルターグレードアルミナ > 99% Al2O3 ケミカルグレードアルミナ > 99% Al2O3 等 2014 年 1 月以降 左記基準を満たさないものは輸出禁止 政府は年内制定を目指し タスクフォースを立ち上げ 現在業界を始めとする関係者と最終調整中

13 (5) 鉱物資源高付加価値義務化高付加価値義務化を取り巻く動向 12 経済開発加速化 拡充マスタープラン :MP3EI 2011 年 5 月 大統領直接指揮の下 経済開発加速化 拡充マスタープラン (MP3EI: PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA) を制定 2011~2025 年の長期開発計画の核を成し 2025 年までに世界第 12 位の高所得国 (GDP/ 人 : US$13,000 以上 ) 入りを目指す戦略的プラン 各産業セクターの共通事項として 高付加価値化 人材開発などのテーマを持つ 国内を 6 つの回廊に分け 役割 重点産業の位置付けを行い 回廊内及び回廊間の開発を促進 カリマンタン スラウェシ パプア マルク諸島の 3 回廊では鉱物資源が重点産業 国会の動き 国会第 7 委員会 ( エネルギー 鉱物資源 技術 環境等担当 ) の委員長は 新鉱業法に規定された目標を達成するために 本政策の実施動向に関し 監視を継続する方針 - 政府は 法に規定された 2014 年までに最大限努力をすべし - 製錬所建設プロジェクト 金属関連では 国営 Antam や中国企業などによる製錬所建設プロジェクトが多数計画

14 (5) 鉱物資源高付加価値義務化 MP3EI 6 経済回廊 役割 13 Sumatera Corridor Sulawesi Corridor 天然資源生産加工センター エネルギー供給基地 Kalimantan Corridor 鉱物資源生産加工センター エネルギー供給基地 農水産業 ニッケル鉱産物加工センター 食糧 漁業 エネルギー 鉱業促進センター Java Corridor 国家鉱業 サービス促進 Bali - Nusa Tenggara Corridor 観光ゲートウェイ 国家食糧供給 Papua Maluku Island Corridors 出典 : 経済調整大臣府資料

15 (5) 鉱物資源高付加価値義務化 主な製錬所建設計画 14 区分企業場所計画の概要 ニッケル Antam ハルマヘラ FeNi 年産能力 27 千 t 投資額 US$16 億 2014 年操業開始 ニッケル Antam Pomalaa スラウェシ年産能力 120 千 t 投資額 US$4.9 億 2014 年操業開始 ニッケル Antam Mandiodo スラウェシ NPI 年産能力 120 千 t 投資額 US$4 億 2014 年操業開始 ( 印 Jindal Stainless 2008 年参入 2009 年撤退 ) ニッケル PT Barong Baragas Energy 中国 金川集団 ニッケル PT Billy Indonesia 中国 吉林昊融有色金属集団公司 スラウェシ南東部 Kendal 南東スラウェシ州 ニッケル 露 Solway Group East Halmahera 北マル ク州 詳細不明 ニッケル年産 10 万 t 規模 ニッケル中国 Risingsun Mining & Mineral 南東スラウェシ州 FeNi 生産 2014 年建設着手 FeNi 年産能力 40 万 t( 将来的には 80 万 t まで拡張 ) 投資額 US$30 億 ニッケル中国 吉林 Jien ニッケル詳細不明低品位 Ni マット (Ni15%) 年産能力 16 万 t 建設期間 3 年 ニッケル 中国 Dafeng Port Group Co.Ltd 南カリマンタン州コタバル FeNi 生産 投資額 2.4 憶 US$ 他 150MWの石炭発電プラント 建設

16 (5) 鉱物資源高付加価値義務化 15 区分企業場所計画の概要 銅 PT Nusantara Smelting Bontang カリマンタン Cuカソード年産能力 20 万 t 2014 年操業開始 投資額 :700 百万 US$ 銅 PT Grobal Investindo Timika パプア Cu 年産能力 40 万 t 銅 PT Indo Smelting Maros スラウェシ Cu カソード年産能力 10 万 t ボーキサイト Antam Mempawah 西カリマンタ ン スメルター グレード アルミナ生産 投資額 10 億 US$ 中国 Hangzhou Jinjiang Group( 杭州錦江集団 ) が撤退 (2011/7 月 ) 出典 : エネルギー鉱物資源省資料及び報道をベースに作成 現在も他の計画が持ち上がってきている状況

17 (6) その他の懸案事項 課題 16 既存鉱業事業契約 (COW) の再交渉 政府による 新鉱業法の内容に適合させるため 過去に締結された鉱業事業契約 (COW) 条件に関し 企業側との再交渉が進行中 COW37 件を対象とし 主に 鉱区面積 契約期間 ロイヤルティ 資本移譲 高付加価値化 国内品 サービスの使用義務の 6 項目の条件変更が内容 政府の発表では 全項目合意が 11 件 一部合意が 21 件 全項目未合意が 5 件 (10 月時点 ) 全項目未合意の中には FCX 社の Grasberg 銅 金鉱山も含まれる 大統領が 10 月の改造後内閣に示した 7 つの重要課題の一つであり エネルギー 鉱物資源省としても 年内に決着を図りたい意向 ローカル資本化拡大の動き インドネシアへの資本移譲 20% を 51% とする検討を実施中 ( 鉱業区域に関する政令 (2010 年政令第 23 号 ) の改正 ) 探鉱投資の低迷 インドネシア鉱業協会等業界団体は 過去 10 年間の探鉱投資の年平均額が 1 千万 US$ と低迷しており 将来的な埋蔵鉱石量の減少を指摘

18 (6) まとめ 今後の注目される動き 17 高付加価値化義務大臣令 COW の再交渉など 重要事項の年内の進展 中国企業を中心とした製錬所建設計画 未制定となっている新鉱業法関連の詳細規定の制定の動き 内容 国全体として 鉱物資源分野でのナショナリズム色が強くなる傾向