発表内容 1. チリと日本の互恵的関係 2. 世界の銅需給動向 3. 日本の銅需給動向 4. 日本の電線 伸銅向け銅需要の状況 5.ICSGによる需給予測 1

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1 平成 26 年度第 1 回金属資源関連成果発表会 銅の国内需給動向 平成 27 年 1 月 2 日 調査部金属資源調査課小嶋吉広

2 発表内容 1. チリと日本の互恵的関係 2. 世界の銅需給動向 3. 日本の銅需給動向 4. 日本の電線 伸銅向け銅需要の状況 5.ICSGによる需給予測 1

3 本日の報告のポイント 1 チリは日本の銅精鉱輸入の 48% を占める重要な輸入相手先 2198 年代より日本はチリへの鉱業投資を展開 近年は Caserones 鉱山や Sierra Gorda 鉱山の生産移行に伴い投資が加速 直近 1 年間の累計では 日本はトップの投資国 3 積極的な鉱業投資により 日本企業によるチリでの権益分生産量は 13% を占め メジャーに比肩 4 近年 中国の銅需要が増加しているものの 日本は依然 世界第 4 位の消費国 アベノミクス効果による内需拡大と円高是正による本邦製錬企業の経営環境改善 競争力強化が今後期待される 日本 - チリ首脳会談 COCHILCO エルナンデス副総裁と JOGMEC 河野理事長の会談 2

4 1. チリと日本の互恵的関係 ~ 日本からのチリへの投資 ~ 鉱業 採石関連投資額 ( 千 US$) 2,5, 2,, 1,5, 1,, 36.% 55.8% 81.2% 各国投資総額に占める日本の割合 1.% 8.% 6.% 4.% 鉱業 採石業 各国投資総額に占める日本の割合 豪州 9,493 イギリス 16,81 カナダ 445,43 米国 46,371 イギリス 1,12,24 中国 9,187 パナマ 5,243 韓国ドイツ 158,38 131,912 豪州 82,367 カナダ 4,937,689 ブラジル 129,232 米国 46,342 23~212 年 中国 21,361 パナマ 19,62 日本 5,19,657 5, 7.5% 5.3% 7.7% 3.1% 1.7% 日本のチリに対する鉱業 採石関連分野の投資額及び各国投資総額に占める日本の割合の推移 25.1%.% 出典 : チリ外国投資委員会公表データに基づき作成 25.6% 2.% 212 年 日本 2,34,56 出典 : チリ外国投資委員会公表データに基づき作成 各国の鉱業 採石関連分野の投資額の推移 29 年以降 日本からチリへの鉱業関連投資額は急増しており 23~212 年の鉱業 採石関連分野の投資累計額に占める割合は約 4 割 (212 年の投資が牽引 ) 212 年は Caserones 鉱山 ( パンパシフィック カッパー 三井物産 < 投資額 :13.1 億 US$>) や Sierra Gorda プロジェクト ( 住友金属鉱山 住友商事 <8.5 億 US$>) などの大型投資プロジェクトにより 鉱業分野としては過去最高の投資額を記録したものの 設備費や人件費などのコスト増による追加投資が影響している面も考慮の必要あり 3

5 1. チリと日本の互恵的関係 ~ 日本企業の生産 開発プロジェクト ~ 日本企業による生産 開発プロジェクト一覧 権益分 鉱山全体 Candelaria 16.% Candelaria % Ojos del Salado 16.% - - Sierra Gorda 31.5% Escondida 1.25% ,194. Esconida Organic Growth Project % Los Pelambres 1.% Esconida Oxide Leach Area Project 1.25% 赤字はチリに関連するトピックス Sierra Gorda プロジェクトの操業開始と生産拡大 ( 第 1 フェーズ :214 年 ~ 第 2 フェーズ < 酸化鉱プロジェクト >:217 年 ~ 生産量 :22 万 t/ 年 ) 日鉄鉱業 Atacama Kozan 6.% N/A N/A - - 権益量拡大に向けた事業展開 ポストAtacama 鉱山に向けた探鉱 開発プロジェクトの推進 (Sol Nacienteプロジェクト < チリ > Namosiプロジェクト < フィジー > 等 ) 三井金属 Collahuasi.97% Collahuasi Expansion % 権益量拡大に向けた事業展開 Caserones 鉱山の生産開始 (214 年 ~ 生産量:18 万 t/ 年 ) Caserones 26.31% 214 年生産開始 Frontera 13.33% Frontera 地域 ( チリ アルゼンチン ) の探鉱促進 丸紅 企業名 JX 日鉱日石金属 住友金属鉱山 三菱マテリアル 三菱商事 三井物産 住友商事 鉱山生産プロジェクト 鉱山名及び権益比率 213 年生産量 ( 千 t) 主要な鉱山探鉱 開発プロジェクト プロジェクト名及び権益比率 Escondida 8.25% ,194. Esconida Organic Growth Project % Los Pelambres 5.% Esconida Oxide Leach Area Project 8.25% Anglo American Sur 2.4% Los Sulfatos 2.4% Collahuasi 7.43% Collahuasi Expansion % Los Pelambres 1.25% Los Sulfatos 9.5% Anglo American Sur 9.5% Caserones 22.63% 214 年生産開始 - - Los Pelambres 8.75% Antucoya 3.% El Tesoro 3.% Actualización Esperanza 3.% Esperanza 3.% Encuentro Óxidos - Mirador 3.% El Tesoroに含む - - Candelaria 4.% Candelaria 23 4.% Ojos del Salado 4.% - - Sierra Gorda 13.5% 214 年生産開始 - - 各企業の銅関連資源開発関連トピックス Escondida 3.% ,194. Esconida Organic Growth Project 1 3.% 権益量拡大に向けた事業展開 Caserones 鉱山の生産開始 (214 年 ~ 生産量:18 万 t/ 年 ) Collahuasi 3.6% Esconida Oxide Leach Area Project 3.% Quetuaプロジェクト( ペルー ) の開発検討 Los Pelambres 15.% Collahuasi Expansion % Frontera 地域 ( チリ アルゼンチン ) の探鉱促進 新製錬技術の事業化推進 Caserones 51.6% 214 年生産開始 Frontera 26.67% バイオマイニング(Radomiro Tomic 鉱山 ) での実証試験 年生産開始 権益量拡大に向けた事業展開 Cerro Verde 鉱山 ( ペルー ) の拡張 ( 生産量 :3 万 t/ 年 5 万 t/ 年 <216 年 ~>) Morenci 鉱山 ( 米国 ) の拡張 ( 生産量 :28 万 t/ 年 4 万 t/ 年 <214 年 ~>) 製錬能力増強による競争力の強化 東予製錬所の銅生産能力の増強 (45 万 t/ 年体制の確立 ) 権益量拡大に向けた事業展開 Zafranal プロジェクト ( ペルー ) の権益取得 (2%) Namosi プロジェクト ( フィジー ) の推進と操業開始 Huckleberry 鉱山 ( カナダ 生産量 :1.8 万 t/ 年 ) 拡張によるマインライフの延長 (214 年 221 年 ) 権益量拡大に向けた事業展開 Anglo American Sur から取得の株式 24.5% のうち 4.1% を Anglo American 社に 8.95 億 US$ で譲渡 Quellaveco プロジェクト ( ペルー 216 年 ~ 生産量 :22 万 t/ 年 ) の権益 18.1% を IFC から取得 権益量拡大に向けた事業展開 Caserones 鉱山の生産開始 (214 年 ~ 生産量 :18 万 t/ 年 ) 権益量拡大に向けた事業展開 Antucoya プロジェクト ( チリ ) の推進と操業開始 (215 年 ~ 生産量 :8.5 万 t/ 年 ) Esperanza 鉱山 El Tesolo 鉱山のランプアップ 権益量拡大に向けた事業展開 Sierra Gorda プロジェクトの操業開始と生産拡大 ( 第 1 フェーズ :214 年 ~ 第 2 フェーズ < 酸化鉱プロジェクト >:217 年 ~ 生産量 :22 万 t/ 年 ) 出典 : 各社アニュアルレポート 発表資料等 4

6 1. チリと日本の互恵的関係 ~ 操業鉱山権益分生産量 ~ チリ主要鉱山の銅生産量 ( 金属換算千 t) (214 年見込み ) ,. 1,2. 1,4. Escondida AA Sur El Teniente Collahuasi Los Pelambres Radomiro Tomic Chuquicamata Andina Ministro Hales Caserones Esperanza Candelaria El Abra Spence Gabriel Mistral Zaldivar AA Norte Sierra Gorda El Tesoro Lomas Bayas Cerro Colorado Quebrada Blanca Salvador Michila 年生産開始 2.% 3.4% 5.7% 4.3% 7.2% 8.7% 2.5% 6.8% Japanese Companies CODELCO 13.4% BHP Billiton Anglo American Antofagasta Rio Tinto 31.4% Glencore Freeport Barrick Other major 14.6% Other minor 年は Ministro Hales Caserones Sierra Gorda 鉱山で生産開始 日本企業の権益分は 主要鉱山の生産量計の 13.4% を占める 出典 : 各社公表資料 COCHILCO 資料から JOGMEC サンティアゴ事務所作成 5

7 1. チリと日本の互恵的関係 ~ 銅精鉱 - 硫酸サイクル ~ (H 2 SO 4 千 t) 8, 硫酸の生産と需要 ( 国内 ) (H 2 SO 4 千 t) 8, 7, 7, 6, 1,415 1,285 1,159 6, 1,374 1,197 2,738 5, その他 5, 硫黄焙焼 4, 4, 亜鉛製錬 3, 銅製錬 3, 2, 4,432 3,874 4,461 4,163 4,538 2, 1, 1, 21FY 211FY 212FY 213FY 214FY(e) 出典 : 日本鉱業協会 鉱山 2,159 2,926 2,652 2,911 輸出 その他 硫酸アルミニウム 中和石こう 酸化チタン カプロラクタム ( 化成品原料 ) 肥料 出典 : 日本鉱業協会 鉱山 (H 2 SO 4 千 t) 硫酸の輸出先 ( 上位 4 か国 ) 1, フィリピンチリインド中国出典 : 財務省貿易統計 供給は銅製錬による生産が約 7 割 需要の 4~5 割は輸出 29 年以降 中国向けが減少し チリやフィリピン向けが増加 PPC 社の銅精鉱 硫酸兼用船 鉱硫号 が 214 年就航 同社は鉱硫船 3 隻体制により日本 - チリ間の運搬コスト低減に取り組む 鉱硫号 6 出典 :JX グループ web ページ

8 25/1 25/7 26/1 26/7 27/1 27/7 28/1 28/7 29/1 29/7 21/1 21/7 211/1 211/7 212/1 212/7 213/1 213/7 214/1 214/7 215/1 2. 世界の銅需給動向 ~ 価格動向 ~ Cu 価格 (US$/t) 11, 銅価格及び LME 在庫量の推移 LME 在庫 (t) 8, 1, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 6, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 世界金融危機 ギリシャ財政懸念 欧州債務危機 3, 2, 1, 世界金融危機以前は在庫と価格は逆相関の関係 以降は景気動向に価格が連動する傾向 211 年 2 月に市場最高値 (1,148US$) を付けた後 211 年 9 月 欧州債務危機により 7,US$ 台まで大幅下落 下落後 回復力に乏しく 212 年末まで頭重く推移 214 年は 中国経済の減速や青島での銅を担保とした不正融資疑惑 米国量的緩和縮小に伴う投資資金の移動などにより 価格は年初比で 14% 下落 214 年 12 月以降 コモディティ全般で価格下落 1 月 13 日には 6,US$ を割り込む 7

9 2. 世界の銅需給動向 ~ 銅地金生産状況 ~ 地金生産量 ( 千 t) 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 各国における銅地金生産量の推移 出典 :WBMS 公表データに基づき作成 製錬原料に占める割合 8% 213 年の地金生産量は 2,135 万 t 24 年比で 55 万 t 増加しており うち 46 万 t が中国の寄与分 生産量全体に占める中国のシェアは 26 年以降トップ 213 年には 32% にまで拡大 日本の生産量は横ばいで 年間生産量は約 15 万 t で推移 シェアは 28% で世界第 3 位 6% 4% 2% % その他生産量全体に占める割合ポーランド 35.% 韓国 ドイツ インド ザンビア ロシア 米国 日本 チリ 中国 SX-EW スクラップ 精鉱 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.% 銅地金生産量に占める各国の割合.% 出典 :WBMS 公表データに基づき作成 5, , ,352 千 t 1, , , % 出典 :WBMS 公表データに基づき作成 各国の銅地金生産量 (213 年 ) 中国 チリ 日本 米国 ロシア ザンビア インド ドイツ 韓国 ポーランド その他 中国 チリ 日本 米国 ロシア ザンビア ドイツ インド 韓国 ポーランド 8

10 2. 世界の銅需給動向 ~ 銅地金需要状況 ~ 地金消費量 ( 千 t) 24, 21, 18, 15, 各国の銅地金需要の推移 その他インドブラジル台湾イタリア 消費量全体に占める割合 5% 45% 4% 35% 3% 銅地金需要に占める主要国の割合 ( 上位 6 か国 ) 46.9% 中国米国ドイツ 12, 9, 6, ロシア韓国日本ドイツ米国中国 25% 2% 15% 1% 日本韓国ロシア 3, 5% 出典 :WBMS 公表データに基づき作成 % 出典 :WBMS 公表データに基づき作成 213 年の世界の地金需要は約 2,1 万 t 24 年比では 43 万 t 増加し 中国の増加 (65 万 t) が牽引 中国は 29 年以降急激にシェアを拡大 消費量全体に占める割合は 2% から 47% に倍増 日本の需要はここ数年 1 万 t で推移 世界第 4 位の消費国 ,16.6 2,981 千 t ,838. 1, ,83.1 出典 :WBMS 公表データに基づき作成 各国の銅地金需要 (213 年 ) 中国 米国 ドイツ 日本 韓国 ロシア イタリア ブラジル インド 台湾 その他 9

11 3. 日本の銅需給動向 ~ 国内の銅製錬 精錬所 ~ 日本の銅製錬 精錬所一覧製錬能力 ( 千 t/ 年 ) No. 製錬所名溶錬電解 従業員数製錬方式企業 出典 :JOGMEC 作成資料 1 小坂 TSL 炉 DOWA:1.% 2 小名浜 反射炉法三菱プロセス S 炉 三菱マテリアル :55.714% DOWA:31.621% 古河メタルリソース :12.665% 3 日立 パンパシフィック カッパー :1.% 4 直島 三菱連続製銅法三菱マテリアル :1.% 1 小坂 5 玉野 自溶炉法 日鉄鉱業 :2.27% パンパシフィック カッパー :63.51% 古河メタルリソース :16.22% 6 東予 自溶炉法 住友金属鉱山 :1.% 7 佐賀関 自溶炉法 パンパシフィック カッパー :1.% 合計 1,856 1,719 2,97 佐賀関製錬所生産の粗銅 (99.4%) を99.99% の電気銅に精錬 直島 18.4% (342 千 t) 玉野 14.% (26 千 t) 小名浜 19.1% (354 千 t) 東予 24.2% (45 千 t) 佐賀関 24.2% (45 千 t) 4 直島 5 玉野 2 小名浜 3 日立 出典 :JOGMEC 作成資料各製錬所の製錬能力 ( 溶錬 ) の割合 7 佐賀関 6 東予 写真出典 : 各社ホームページ日本の銅製錬 精錬所 1

12 11 3. 日本の銅需給動向 ~ 銅輸入の状況 ~ 銅輸入量 ( 純分千 t) 1,8 1,6 1,4 1, 日本の銅輸入量の推移 1,686 千 t 銅地金 銅スクラップ 日本の銅輸入量に占める各項目の割合 (213 年 ) 銅スクラップ 7.1% 銅地金 2.9% 1, 銅精鉱 8 6 1,146 1,244 1,25 1,293 1,49 1,379 1,332 1,494 1,224 1,275 1, 銅精鉱 85.% 出典 : 財務省貿易統計に基づき作成 出典 : 財務省貿易統計に基づき作成 日本の銅輸入量は 211 年の東日本大震災以降 15 万 t を下回り 26 年以前の水準で推移 製錬原料の 85% は精鉱 近年 電力コスト増加や買鉱条件悪化により精鉱輸入量は 12 万 t 前後で推移

13 12 3. 日本の銅需給動向 ~ 銅精鉱輸入の状況 ~ 銅精鉱輸入量 ( 純分千 t) 1,6 1,4 1,2 1, 日本の国別銅精鉱輸入量の推移 出典 : 財務省貿易統計に基づき作成 その他 フィリピン メキシコ アルゼンチン 6% 5% 4% 3% 2% 1% 5.6% 44.9% チリからの精鉱輸入量が占める割合は 29 年まで減少傾向だったが 21 年以降は増加傾向に転じ 近年は 5% 前後まで回復 213 年は 48% ペルーは日本企業が権益を有する鉱山 (Cerro Verde 鉱山等 ) の生産開始により 27 年以降 1% を越える割合を有する インドネシアでは鉱石の品位低下やストライキなどの影響により減少傾向 214 年 1 月からは高付加価値化政策により激減 米国 PNG インドネシア 豪州 カナダ ペルー チリ 日本の銅精鉱輸入量に占める上位 6 か国の割合の推移 43.9% 42.5% 41.4% 36.1% 39.5% 47.6% 51.3% 48.2% 14.8% % アルゼンチン 3.7% PNG 4.7% インドネシア 13.9% 豪州 9.4% カナダ 7.8% メキシコ.6% フィリピン.6% その他 1.% 24 年 ペルー 7.4% チリ 5.6% 出典 : 財務省貿易統計に基づき作成 出典 : 財務省貿易統計に基づき作成 インドネシア 8.5% カナダ 8.7% 豪州 9.4% 213 年 ペルー 14.8% チリ ペルー 豪州 カナダ インドネシア PNG チリ 48.2% 日本の銅精鉱輸入量に占める各国の割合

14 3. 日本の銅需給動向 ~ 銅地金需要の状況 ~ 銅地金需要 ( 純分千 t) 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8 日本の銅地金需要量の推移 輸出その他伸銅品電線 6% 5% 4% 3% 日本の銅地金需要量に占める各項目の割合の推移 電線輸出伸銅品 6 2% その他 4 2 1% 出典 : 経済産業省公表データに基づき作成 % 出典 :WBMS 公表データに基づき作成 その他 1.7% 輸出 13.7% 27 年以降 国内需要は減少傾向または横ばい 輸出が占める割合は増加傾向 213 年は 24 年に比較して 2 倍まで増加 銅地金需要の内訳は 24 年は約 5 割が電線需要向けも 輸出割合の増加とともに 213 年には約 4 割に低下 伸銅品需要向けの割合も減少傾向が継続 伸銅品 31.3% 24 年 日本の銅地金需要に占める各項目の割合 電線 53.3% 輸出 39.1% 213 年 電線 37.5% 伸銅品その他 22.5% 1.% 出典 :WBMS 公表データに基づき作成 13

15 3. 日本の銅需給動向 ~ 銅地金輸出の状況 ~ 銅地金輸出量 ( 千 t) 7 日本の国別銅地金輸出量の推移 出典 : 財務省貿易統計に基づき作成 その他韓国ベトナムタイインドネシアマレーシア台湾中国 6% 5% 4% 3% 2% 1% 日本の銅地金輸出量に占める各国の割合の推移 % 韓国 5.3% ベトナムその他 1.6% 1.6% 中国 台湾 マレーシア インドネシア タイ 韓国 ベトナム その他 出典 : 財務省貿易統計に基づき作成 銅地金の輸出量は 29 年をピークに一時減少傾向にあったが 年ともに 5 万 t に回復 輸出先は近年 マレーシアやインドネシアなど東南アジア市場向け輸出増加が顕著 中国向けは減少傾向 インドネシア 5.7% マレーシア 4.1% タイ 6.9% 24 年 台湾 37.4% 中国 37.3% 出典 : 財務省貿易統計に基づき作成 インドネシア 9.7% 銅地金輸出量に占める各国の割合 タイ 9.9% マレーシア 14.4% ベトナム韓国 2.8% 1.% 台湾 22.3% その他.9% 213 年 中国 39.% 14

16 4. 日本の電線 伸銅向け銅需要の状況 ~ 電線向け銅需要の状況 ~ 銅電線需要量 ( 千 t) 1, 日本の電線向け銅需要量の推移 872 千 t 7 千 t 出典 : 日本電線工業会公表データに基づき作成 輸出その他通信電力自動車電気機械建設 各部門が占める割合 213 年の電線需要は 7 万 t 29 年以降は微増傾向を維持 世界金融危機以降 円高や国内家電メーカーの不振により 需要量は 28 年以前の水準への回復には至らず 主力の建設分野では 213 年は景気回復と消費税増税前の新設住宅着工戸数の増加により 対前年比大幅増 (7%) 他方 電気機械分野は同 3% 減となり 景気回復効果が未だ十分に及ばず 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% 日本の電線向け銅需要量に占める部門別割合の推移 % 出典 : 日本電線工業会公表データに基づき作成その他輸出通信 7.4% 2.5% 1.9% 電力 8.3% 自動車 1.5% 電気機械 22.5% 建設 46.9% 建設 電気機械 自動車 電力 通信 輸出 15 出典 : 日本電線工業会公表データに基づき作成 日本の電線向け銅需要量に占める各項目の割合 (213 年 )

17 4. 日本の電線 伸銅向け銅需要の状況 ~ 電線向け銅需要予測 ~ 銅電線需要量 ( 一部予測 千 t) 輸出その他通信電力自動車電気機械建設 日本の電線向け銅需要量の推移及び予測 出典 : 日本電線工業会公表データに基づき作成 主力の建設分野は 東京五輪開催準備に係るインフラ整備や観光推進による環境対応整備 都市強靱化などが期待できるため 需要は堅調推移の見込み 電気機械部門は 再生可能エネルギー等の電力向けの需要増を 電子 電装品部門のマイナスが相殺するため横ばい 16

18 4. 日本の電線 伸銅向け銅需要の状況 ~ 伸銅向け銅需要の状況 ~ 伸銅需要量 ( 千 t) グロス量 ( 銅純分量ではない ) 日本の伸銅向け銅需要量の推移日本の品種別需要部門別伸銅生産量 (213 年度 ) 輸出その他建設輸送機械金属製品機械電気電子 伸銅生産量 (t) 25, 2, 15, 1, グロス量 ( 銅純分量ではない ) その他棒線その他板条青銅棒線青銅板条黄銅棒線黄銅管黄銅板条銅棒線銅管銅板条 2. 5, 出典 : 日本伸銅協会公表データに基づき作成 26 年以降減少傾向が続いていたが 213 年は 7 年ぶりに対前年比増加に転じる 伸銅需要の主力分野である電気電子 機械分野では 半導体需要は減少傾向にあるが 213 年は景気回復により配電制御や精密機械で回復の兆候が見られる 電気電子機械金属製品輸送機械建設その他輸出出典 : 日本伸銅協会公表データに基づき作成 伸銅生産の品種では 銅板条及び黄銅棒線が 3 割を占め 銅板条は電気電子分野 黄銅棒線は自動車分野や住宅設備関連分野が主要用途 出典 : 日本伸銅協会公表データに基づき作成日本の伸銅生産に占める各品種の割合 (213 年度 ) 17

19 4. 日本の電線 伸銅向け銅需要の状況 ~ 伸銅向け銅需要予測 ~ 伸銅需要量 ( 一部予測 千 t) 1, 日本の伸銅向け銅需要量の推移及び予測 出典 : 日本伸銅協会公表データに基づき作成 銅板条は スマートフォン タブレット PC の生産増加が見込まれるが 汎用品は新興国材料の採用が進展するため 高機能材料での需要に期待 黄銅棒線は 主力分野の住宅設備関連需要が 東京五輪に伴うインフラ整備 ( ビル建設等 ) により期待できるが 製造業の海外移転の状況 * や少子化進行によって全体的な国内需要減少といった懸念有り その他棒線その他板条青銅棒線青銅板条黄銅棒線黄銅管黄銅板条銅棒線銅管銅板条 * 本予測では為替の前提条件が 215 年 :19 円 216 年 :16 円と想定していることに留意 18

20 5. 需給予測 ~ICSG による予測 (214 年 1 月 )~ 千 t 3, 需給バランス 393 千 t 需給バランス 581 千 t 25, 2, 15, 1, 5, 対前年比 1.1% 増 4.9% 増 1.2% 増 対前年比 6.8% 増 鉱山生産量地金生産量地金消費量鉱山生産量地金生産量地金消費量 215 年見込み 216 年予測 3.7% 増 3.% 増 アフリカオセアニアその他欧州 EU CIS 中南米北米その他アジア ASEAN-1 中国 鉱山生産量は 15 年 16 年とも高い伸びが予想 他方 地金消費量は中国経済の減速により 215 年は対前年比 1.2% と低位 需給バランスは 216 年で 581 千 t の供給過剰 19