会社情報適時開示ガイドブック

Size: px

Start display at page:

Download "会社情報適時開示ガイドブック"

きみえさくもと
7 years ago
Views:

1 各位会社名代表者名問合せ先 2014 年 4 月 25 日王子ホールディングス株式会社代表取締役社長進藤清貴 ( コード :3861 東証第 1 部 ) 王子ホールディングス株式会社グループ経営委員磯野裕之 (TEL ) Carter Holt Harvey Limited のパルプ板紙及びパッケージング事業取得 ( 子会社の異動 ) のお知らせ当社は本日開催の取締役会において株式会社産業革新機構 ( 以下産業革新機構 ) と共同にてニュージーランドやオーストラリアに生産拠点を保有する Rank Group Limited 傘下の Carter Holt Harvey Limited ( 以下 CHH 社 ) のパルプ板紙及びパッケージング事業 (Carter Holt Harvey Pulp & Paper Limited( 以下 CHHPP 社 ) 及び CHH 社の関係会社 ( 以下総称して CHHPP グループ )) を取得することについて決議し同日株式売買契約を締結いたしましたなお株式譲渡は各国の関係当局の許認可等の全ての取得を条件としております 1. 株式取得の経緯と目的当社では現在事業構造転換を強力に推し進めており今後の成長が見込まれる新興国特に東南アジア諸国で積極的に事業を展開しております中でも段ボールを中心とする板紙パッケージング分野は当社の当該施策の中心となる事業でありこれまでに東南アジアインド地域で 21 拠点 ( 建設中を含む ) を新設取得しております同時に当社グループの重点施策のひとつである資源ビジネスの分野においても海外では植林木材加工パルプ事業をニュージーランド (Pan Pac 社 ) 植林とパルプ事業をブラジル( セニブラ社 ) 植林事業を東南アジアやオセアニア地区で展開してきております資源分野については日本も含め今後さらに資源の有効活用を図り新規分野への事業展開も積極的に進めていくべく取り組んでおります今回取得する予定の CHHPP グループにつきましてはパルプ事業板紙事業パッケージング事業と大きく 3 つの事業分野に分かれております 1パルプ事業 : 世界的に供給国が限られる針葉樹が豊富にある立地条件を最大限に活用し針葉樹を原料とする晒と未晒の化学パルプ (NBKP NUKP) を製造販売しております本案件取得後当社グループとしては上述の Pan Pac 社の BCTMP およびセニブラ社の晒広葉樹パルプ (LBKP) と併せ販売パルプの製品群がより充実し顧客の多様なニーズに対応していくことができるものと考えております 2 板紙事業 : 針葉樹パルプを原料とする強度の強い段ボール原紙を製造販売しております古紙から製造するアジア地域の段原紙メーカーが供給できない製品であり今後アジア各国の経済発展に伴い強度のある板紙への需要拡大は更に期待されますまた当社がすでに同地域で実施しまた今後展開する段ボール加工事業でも活用することからより幅広いニーズへも応えていけるものと考えております 3パッケージング事業 : 段ボール加工事業はニュージーランドおよびオーストラリアにおいて 5 工場を所有またこの他に製袋事業や紙コップ事業も行っておりますパッケージング分野においては環太平洋地域における貿易がより活発化することも見込まれるため今後も需要は期待できるものと考えておりますなお当社としては CHHPP グループを取得しますと近隣の針葉樹資源の活用によりさらなる事業展開の可能性が高まりますこのことから今後木材加工をはじめ木材関連の新たなビジネスまた木質資源から当社技術により開発される新素材等への事業進出も可能になってくるものと考えております 1

2 本事業の共同取得パートナーである産業革新機構は産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法 ( 現在の産業競争力強化法 (2014 年 1 月 20 日施行 )) に基づき 2009 年に設立されました政府及び民間企業から出資を受けている産業革新機構は産業界や大学等と広く連携した国内外への投資活動を通じて既存の業種の枠を超えた次世代産業を創出することを目的としており本件出資についても当社の事業戦略上の重要性について理解をいただいておりますまた産業革新機構は本件への出資により林産資源ビジネスにおいてグローバル市場で競争力のある日本企業を育成し新たなビジネスの創出に伴う他の日本企業の海外展開の呼び水となることも期待しています 2. 異動する子会社 (CHHPP 社 ) の概要 (1) 名称 Carter Holt Harvey Pulp & Paper Limited (2) 所在地 Auckland, New Zealand (3) 代表者の役職氏名 D. Jon Ryder, Chief Executive (4) 事業内容針葉樹系パルプ板紙段ボール製品の製造販売 (5) 資本金 662 百万 NZD(2013 年 12 月現在 ) ( 注 1) (6) 設立年月日 2003 年 5 月 23 日 ( 注 2) (7) 大株主及び持株比率 Carter Holt Harvey Limited 100% (8) 上場会社と当該会社の資本関係記載すべき関係はありません人的関係記載すべき関係はありません関係取引関係当社のマレーシア子会社と取引がありますが金額は僅少です (9) 当該会社を含む対象事業の直近の経営成績及び財政状態 ( 百万 NZD) ( 注 3) 決算期 2013 年 12 月期総資産 875 ( 約 779 億円 ) 売上高 1,147 ( 約 1,021 億円 ) 営業利益 29 ( 約 26 億円 ) E B I T D A 113 ( 約 100 億円 ) ( 注 1) 2013 年 12 月現在の資本金であり株式譲渡実行時の資本金は未定です ( 注 2) 現在の CHHPP 社としての設立年月日であり今回の対象事業は 1940 年代に創業しております ( 注 3) CHHPP 社を含む今回の株式譲渡の対象となる CHHPP グループ合計の概算値です 3. 株式取得の相手先の概要 (1) 名称 Carter Holt Harvey Limited (2) 所在地 Auckland, New Zealand (3) 代表者の役職氏名 Bryce Murray, CEO (4) 事業内容製材及び紙パルプ製造販売 (5) 設立年月日 1971 年 8 月 26 日 (6) 大株主及び持株比率 Rank Group Limited 100% 資本関係記載すべき関係はありません上場会社と (7) 当該会社の関係人的関係記載すべき関係はありません取引関係記載すべき関係はありません関連当事者へ該当しませんの該当状況 2

3 4. 株式取得の当事者取得株式数及び取得価額 (1) 株式取得の当事者 Oji Oceania Management (NZ) Limited ( 以下 NZSPC ) 及び Oji Oceania Management (AUS) Pty. Ltd.( 以下 AUSPC ) ( 注 ) (2) 取得株式数 CHHPP グループの発行済み株式の全部 ( 注 ) (3) 取得価額 1,037 百万 NZD( 約 923 億円 ) ( 注 ) ( 注 ) NZSPC 及び AUSPC は王子オセアニアマネジメント株式会社の子会社あるいは孫会社であり取得株式数及び取得価額は両社が取得する CHHPP グループの株式数の総数及びその取得価額の総額です ( 株式取得後の出資関係図は < 別紙 > をご参照下さい ) 当社の最終的な拠出額および CHHPP 社とそれ以外の会社の取得価額の内訳は未定ですまたアドバイザリー費用等も発生する見込みですがその金額は未定です 5. 株式取得の当事者等の概要今回の株式取得に伴い当社及び産業革新機構が出資する予定の会社及び株式取得の当事者となるその子会社あるいは孫会社の概要は次のとおりです ( 株式取得後の出資関係図は < 別紙 > をご参照下さい ) (1) 名称王子オセアニアマネジメ Oji Oceania Management Oji Oceania Management ント株式会社 (NZ) Limited (AUS) Pty. Ltd. (2) 所在地東京都中央区 Auckland, New Zealand Melbourne, Australia (3) 代表者の役職代表取締役社長 CEO CEO 氏名島村元明島村元明島村元明 (4) 事業内容持株会社持株会社持株会社 (5) 資本金 100 千円 ( 注 1) 2NZD ( 注 1) 1AUD ( 注 1) (6) 設立年月日 2014 年 4 月 18 日 2014 年 4 月 14 日 2014 年 4 月 16 日 (7) (8) (9) 大株主及び持株比率資本上場会社と当該会社の関係当社 60% 王子オセアニア Oji Oceania ( 注 2) マネジメント株 100% Management (NZ) 100% 産業革新 40% 式会社 Limited 機構当該会社は当社の子会当該会社は当社の孫会当該会社は当社の曾孫関係社です社です会社です人的関係当社は当該子会社に役員を派遣しています取引記載すべき関係はありま関係せん当社は当該会社に役員を派遣しています当社は当該会社に役員を派遣しています記載すべき関係はありま記載すべき関係はありませんせん当該会社の直近の経営成績及び財政いずれの会社も設立直後であり決算期を迎えていません状態 ( 単体 ) ( 注 1) (5) 資本金は現時点での資本金であり株式譲渡実行時までには増資等を行いますがその金額は未定です今後株式譲渡実行時に開示の必要がある子会社の異動が発生する可能性があります ( 注 2) (7) 大株主及び持株比率は株式譲渡実行時の見込みです 6. 日程 (1) 取締役会決議日 2014 年 4 月 25 日 (2) 契約締結日 2014 年 4 月 25 日 (3) 株式譲渡実行日 2014 年度中 ( 関係当局の許認可が取れ次第速やかに ) 3

4 7. 業績への影響今回の株式取得に伴い 2014 年 3 月期の業績に与える影響はありません 2015 年 3 月期の業績に与える影響額については現在詳細を算定中でありわかり次第速やかにお知らせいたします 8. その他現時点で未定あるいは確認中の事項または今後追加で開示の必要がある事項が発生した場合はわかり次第速やかにお知らせいたします以上 4

5 1 今回取得事業及び出資関係図取得前 < 別紙 > 株式譲渡に先立ち CHHPP 社は一部の資産を CHH 社から譲り受ける予定です取得後 5

6 2CHHPP グループの工場所在地と事業内容事業分野地域工場名 / 所在地パルプ板紙 ( 段ボール原紙ほか ) パッケージング ( 段ボール箱紙袋紙コップ ) NZ キンレース NBKP 製品 NZ タスマン NBKP NUKP( 石膏ボード用含む ) 生産量 (/ 年 ) 275 千 t ( 販売パルプ ) 290 千 t ( 販売パルプ ) 記号 ( 地図上 ) NZ キンレースライナー中芯 340 千 t A NZ ペンローズ中芯 ( 古紙原料による ) 85 千 t C NZ オークランド段ボール箱 D NZ レビン段ボール箱 E 165 百万 m2 NZ クライストチャーチ段ボール箱 F NZ ハミルトンコーナーボード ( 補強材 ) ほか G NZ オークランド紙袋 100 百万袋 D ランズベール豪段ボール箱 H ( シドニー近郊 ) 115 百万 m2 ノーブルパーク豪段ボール箱 I ( メルボルン近郊 ) 豪キングストン ( ブリスベン近郊 ) 紙コップ 1.5 億カップ J A B J ブリスベン A H リッチモンドシドニーキャンベラ D C B ジロングメルボルンフランクストン I G E ファンガレーオークランドハミルトンタウランガロトルアニュープリマスネーピアウエリントン F クライストチャーチダニーデンインバーカーギル 6

2016 年 10 月 31 日各位社名代表者名問合せ先株式会社村田製作所代表取締役社長村田恒夫 ( コード :6981 東証第 1 部 ) 広報室長生嶌匠 (TEL ) ソニー株式会社からの電池事業の取得に関するお知らせ株式会社村田製作所 ( 以下当社といい

2016 年 10 月 31 日各位社名代表者名問合せ先株式会社村田製作所代表取締役社長村田恒夫 ( コード :6981 東証第 1 部 ) 広報室長生嶌匠 (TEL ) ソニー株式会社からの電池事業の取得に関するお知らせ株式会社村田製作所 ( 以下当社といい 2016 年 10 月 31 日各位社名代表者名問合せ先株式会社村田製作所代表取締役社長村田恒夫 ( コード :6981 東証第 1 部 ) 広報室長生嶌匠 (TEL.075-955-6786) ソニー株式会社からの電池事業の取得に関するお知らせ株式会社村田製作所 ( 以下当社といいます ) およびソニー株式会社 ( 以下ソニーといいます ) は平成 28 年 7 月 28 日付の