1. 報告依頼業務 報告書集計システムを利用して 本部の報告依頼者が 売上実績見通しを各支社から収集し 報告書を作成します 依頼側の業務 1

つかってみようガイド 報告書集計システム

1. 報告依頼業務 報告書集計システムを利用して 本部の報告依頼者が 売上実績見通しを各支社から収集し 報告書を作成します 依頼側の業務 1

1-1 報告書依頼側のシステム起動 ようこそ ページから 報告書を依頼する方はこちら をクリックします 2

1-1 報告書依頼側のシステム起動 ログインします 本書ではサンプルで登録されている下記ユーザーを利用してご説明します ここでは営業統括部の報告依頼者のログイン ID パスワードを入力して下さい 3

1-2 入力フォーム呼び出し メニュー画面から 報告書の提出依頼 をクリックします 4

1-2 入力フォーム呼び出し 報告書の提出依頼画面から 報告書を作成 をクリックします 5

1-2 入力フォーム呼び出し はじめに集計方法の設定をします 報告書作成画面から 1 集計ツールを起動 をクリックし 集計ツールを表示します 本書ではサンプル登録されているファイルを利用してご説明します C: Program Files HitachiSystems TotalToolv8 sample の中にあるフォルダ Uniform Total list for each department をデスクトップ等 任意の場所にコピーしておきます 1 3 2 2 参照 をクリックして 準備しておいたフォルダ Uniform Total list for each department 内の SalesForecastResults.xls を指定します 例 ) デスクトップにコピーした場合は デスクトップ上の Total list for each department SalesForecastResults.xls 3 開く ボタンをクリックして下さい 環境により C: Program Files フォルダの代わりに C: Program Files(x86) フォルダ内に保存されている場合があります 6

1-3 集計方法設定 エクセルファイルが表示されたら集計ツールの ( 設定ボタン ) をクリックします 7

1-3 集計方法設定 集計方法を設定します ここでは 部署別一覧集計 を設定して下さい 8

1-3 集計方法設定 見出し位置 集計領域 等を設定します 1 設定 をクリックして見出しの範囲設定します 1 エクセルファイルの見出しに該当する部分を選択し範囲を指定します 2 OK をクリックします 2 9

1-3 集計方法設定 集計行も見出し設定時と同様に設定します この時 見出しの範囲と集計行の範囲 ( 横幅 ) が等しいことに注意して下さい 10

1-3 集計方法設定 集計方法設定完了 1 登録 ボタンをクリックします 保存の確認メッセージが表示されますので 2 はい をクリックします 確認と保存完了のメッセージが表示されますので 3 OK をクリックします 4 閉じる をクリックし 集計方法の設定画面を閉じます 1 4 2 3 11

1-3 集計方法設定 1 をクリックして集計ツールを終了させます 集計ツールの終了確認メッセージが表示されますので 2 はい をクリックして下さい 1 2 12

1-4 報告書の詳細設定 報告書の作成を行っていきます 1 報告書名を入力します ( 今回は 売上実績見通し 1 月 と入力して下さい ) 1 13

1-4 報告書の詳細設定 選択候補欄から提出を依頼したい部署 支店を選択して下さい 1 をクリックすると選択済みの欄に表示されます 依頼先を設定 提出依頼先に指定したい部署を 選択済みリストへ追加します 1 選択候補 選択済みのリストは 複数選択が可能です 選択候補が多い場合は 検索ボタンで 該当する選択候補を検索する事が出来ます プルダウンから事前に登録したグループで選択する機能もあります 東京 大阪支店は必ず選択して下さい 14

1-4 報告書の詳細設定 提出権限を設定します 支店長は必ず選択して下さい 閲覧権限を設定します サンプルで登録されている役職が表示されます 作業サイクルの設定をします 15

1-4 報告書の詳細設定 報告ファイルは 提出を依頼するファイルを指定をします 1 追加 をクリックします 2 参照 をクリックします ファイルを選択し 3 開く をクリックします 4 OK をクリックします 1 2 4 SalesForecastResults.xls を選択して下さい 例 ) デスクトップにコピーした場合はデスクトップ上の Uniform Total list for ea ch department SalesForecastResults.xl s 3 16

1-4 報告書の詳細設定 1 報告要求 にチェックを入れます 追加されたファイル 1 17

1-4 報告書の詳細設定 OK をクリックします 内容の確認画面に遷移します 18

1-4 報告書の詳細設定 内容の確認後 1 登録 をクリックします 報告書の登録確認メッセージが表示されますので 2 OK をクリックして下さい 1 2 19

1-5 報告書の作成依頼 1 売上実績見通し 1 月 を選択し 2 作業を開始 をクリックします 作業開始の確認メッセージが表示されますので 3 OK をクリックして下さい 2 1 3 20

1-5 報告書の作成依頼 LOGOUT をクリックしてログアウトして下さい 依頼中 になっていることを確認して下さい 21

終了 をクリックして下さい 22

2. 報告入力業務 報告者側が 自部署の情報を入力します 報告側の業務 23

2-1 報告側のシステム起動 ようこそ ページから 依頼された報告書を提出する方はこちら をクリックします 24

2-1 報告側のシステム起動 ログインします ここでは報告依頼先 ( 報告者 ) の東京支店あるいは大阪支店のログイン ID パスワードを入力して下さい 25

2-2 報告入力 提出 ログイン後 メニュー画面から 報告書の提出 をクリックします 26

2-2 報告入力 提出 1 売上げ実績見通し 1 月 を選択し 2 作業を開始 をクリックします 確認メッセージが表示されますので 3 OK をクリックします 2 1 3 27

2-2 報告入力 提出 任意の場所に報告ファイル SalesForecastResults.xls を保存します 1 から 名前を付けて保存 をクリックします 2 保存する場所を指定して 保存 をクリックします 1 報告依頼業務で参照したフォルダとは別の場所に 保存してください ) 2 ( 例 : ドキュメントフォルダ 3 閉じる をクリックします 3 28

2-2 報告入力 提出 保存した報告ファイル SalesForecastResults.xls を開きます 報告する内容を入力します 入力が完了したら 1 上書き保存をし 2 ファイルを閉じます 1 2 29

2-2 報告入力 提出 1 作業中 の SalesForecastResults.xls を選択します 2 参照 をクリックして 保存先の報告ファイル SalesForecastResults.xls を選択します 3 提出 をクリックします 提出の確認メッセージが表示されますので4 OK をクリックして下さい 5 LOGOUT をクリックしログアウトして下さい 5 3 1 2 4 30

終了 をクリックして下さい 31

3. 報告状況確認と集計業務 報告状況の確認と集計をします 依頼側の業務 32

3-1 提出状況確認 ようこそ ページから 報告書を依頼する方はこちら をクリックします 33

3-1 提出状況確認 ログインします 営業統括部の報告依頼者のログイン ID パスワードを入力して下さい 34

3-1 提出状況確認 ログイン後 メニュー画面から 報告書の提出依頼 をクリックします 35

3-1 提出状況確認 1 売上実績見通し 1 月 を選択し 2 提出状況 をクリックします 2 1 36

3-1 提出状況確認 提出状況を確認します まだ入力していないようなので 期限までに 確実に入力してくださいね 37

3-2 集計 1 集計 をクリックします 1 2 ダウンロード をクリックします 確認メッセージが表示されますので 3 OK をクリックして下さい 2 3 38

3-2 集計 ファイルのダウンロード確認メッセージが表示されますので 1 から 名前を付けて保存 をクリックして下さい 2 保存する場所を指定して 保存 をクリックします 1 報告依頼業務で参照したフォルダと同じフォルダ内に 保存してください 例 ) デスクトップに保存されている場合はデスクトップ上の Uniform Total list for each department フォルダ内に保存 2 ダウンロードの完了画面が表示されますので 3 をクリックして下さい 3 39

3-2 集計 提出状況画面から 1 集計ツール をクリックして下さい 確認画面が表示されますので 2 OK をクリックして下さい ファイルを開く画面が表示されますので 3 ダウンロードした zip ファイルを選択して 4 開く をクリックして下さい 1 2 3 4 5 確認画面が表示されますので 5 OK をクリックして下さい 40

3-2 集計 エクセルファイルと集計ツールが表示されます 集計ツールの 1 実行確認のメッセージが表示されますので 2 はい をクリックして下さい ( 集計実行ボタン ) をクリックします 1 2 41

3-2 集計 報告書の集計が完了しました をクリックして集計ツールを終了させます 集計結果は SalesForecastResults.xls と同じフォルダの SalesForecastResults. ( 一覧集計後 )_1.xls に出力されます 42

4. 注意事項 タイムアウトについて 報告書集計システムを 30 分間操作しないでいるとタイムアウトが発生し 下のような画面が表示されます 画面が表示された場合は 一旦ブラウザを閉じてから 再度ログインして下さい タイムアウトが発生すると その直前にブラウザ画面上で行なっていた内容は反映されません ただし 集計ツール上で定義した内容 および Excel 上で保存した内容については 保存した状態から引き続き利用できます 43