マイナンバー / 法人番号の記入が必要になる申請一覧 申請内容新規払戻 ( 一部払戻 全部払戻 ) 解約 ( 目的内 目的外 ) 一般財形 住宅財形 年金財形 1 積立額変更 非課税限度額 積立中断 ( 中断理由 : 任意 ) 積立再開 ( 再開理由 : 任意 ) 積立中断 ( 中断理由 : 出国 ) 2 2 積立再開 ( 再開理由 : 帰国 ) 2 2 変更 1 1 変更 積立終了日 受取開始日 受取間隔 受取方式 海外転勤者用申請書 2 2 1: 加入金融機関が証券会社の場合にのみ必要になります 一般財形手続きについては法人番号の記入は不要となります 2: 海外出国 ( 帰国 ) 手続きにおいては 海外転勤者用の継続適用申告書にマイナンバーと法人番号が必要になります その他 金融機関の専用帳票を使用した一部手続きにおいても マイナンバーの提出が必要になる場合があります 申請書提出の際は 以下の本人確認書類 ( いずれも写し ) を添付してください 通知カード ( または住民票 ( マイナンバー付 )) + 運転免許証 ( またはパスポート ) または マイナンバーカード ( 表裏面 )
マーカー箇所は全て記入 下さい ( 黒ボールペン使用 ) 箇所は全て同一の印鑑で 一度で枠までハッキリ分かるよう下さい 加入される金融機関名を記入下さい 字体にご注意下さい 以降の申請時は 全て今回と同一の字体で記入下さい 記入例 一般財形貯蓄申込書兼印鑑届 株式会社 生 個人番号 1 昭和 平成 47 年 12 月 4 日イーウェルハナコ イーウェル花子 7891234 トウキョウトチヨダク 123 4567 期日指定定期預金 一般財形貯蓄申込書兼印鑑届 証券会社で一般財形を加入される場合は 個人番号をご記入ください 性別株式会社イーウェル男女満 102 0084 37 東京都千代田区二番町 3 番地歳 0300001111 0311112222 私は勤労者財産形成促進法第 6 条第 1 項による貯蓄を行いたいので貴行 ( 社 庫 ) の財形貯蓄約款と重要事項 個人情報の利用目的を承認し 下記により財産形成貯蓄の預入れ等を印鑑届出の上 申し込みます この貯蓄は 初回預入日から 3 年以上 ( 第一生命は 4 年以上 ) の期間にわたって会社が私の賃金から下記の積立額を天引し私に代わって預入れを行います 積立額については 私から特段の申し出をした時はそれによってください また満期日後は 私から特に申し出をしない限り引き続き貴行 ( 社 庫 )( 移管が行われた場合には当該移管後の店舗 ) における預貯金を継続して下さい なお 更新された財形貯蓄についても同様にお取扱下さい 平成 下さい 現在をご記入下さい 加入される金融機関にチェックを付けて下さい 2 積立期間平成年 3 積立額 給与 ( 毎月 ) 給与 : 平成年月より 月から 3 年以上 賞与 賞与 : 平成年月より 金額を指定下さい ( 右詰で記入 ) 2 ヶ所に下さい 個人情報取扱同意印 契約者契約に関する重要事項確認印 太枠内は申込者が記入 ください 受入機関の受理日付印
マーカー箇所は全て記入 下さい ( 黒ボールペン使用 ) 箇所は一度で枠までハッキリ分かるよう下さい 金融機関へ現在お届けの ( 変更前 ) を記入下さい 積立額変更される場合は 変更前 変更後ともに金額を記入下さい 変更される場合は 変更後を記入下さい 記入例 一般財形貯蓄変更届 一般財形貯蓄 財形住宅貯蓄 株式会社 財形年金貯蓄加入金融機関が証券会社の場合 口座番号は 一部手続きで個人番号のご記契約者番号入が必要になります : 生 昭和 平成 47 年 12 月 4 日 イーウェルハナコ 個人番号 1 積立額 イーウェル花子 7891234 トウキョウトチヨダク 123 4567 満 財産形成非課税住宅貯蓄財産形成非課税年金貯蓄申込書 37 102 0084 東京都千代田区二番町 3 番地歳 賞 変更前 与 変更後 2 非課税限度額変更前限円 変更後限円 3 積立中断平成年月分給与より変更理由ア任意の積立中断イ海外出国による積立中断 4 積立再開平成年月分給与より変更理由ア任意の積立再開イ帰国による積立再開 7 5 変更後 9 積立終了変更前平成年月分給与まで 変更後平成年月分給与まで カナ 10 年受取開始日平成より 1 受取開始日より年間 12 受取期間 11 金受取間隔 1 毎月 2 ヶ月毎 3 年 1 回 2 終身 13 受取方式 1 定額 2 逓増 ( 増額 ) 3 元本均等 項番 9から13は金融機関ごとに設定が異なるのでご注意ください 項番 2 項番 5から7の変更の場合は 下記申告書も必ず記入ください ( 一般財形貯蓄を除く ) 定期預金( 措規 3の2 四 ) 定期預金( 措規 3の111 二 ) 指定金銭信託( 措規 3の111 四 ) 指定金銭信託( 措規 3の111 五 ) 公社債投資信託( 措規 3の111 六 ) 種別生命保険および損害保険契約 ( 措規 3の111 九 ) 金融債( 措規 3の111 八 ) 金銭信託( 措規 3の2 六 ) 受入機関の営業所等 最高限度額 欄に記載した事項は事実に 財産形成非課税住宅貯蓄 限度額変更 異動 財産形成非課税年金貯蓄 異動 申告書 平成 カナ 賃金の支払者 0300001111 給与 変更前 変更後 変更事項 変更する事項欄に 印し 該当欄のみ記入してください 給与 : 平成年月より 税務署長殿 性別男女 一般財形貯蓄は記入 不要 変更届 個人番号又は法人番号 賞与 : 平成年月より ア都合による変届出更イ紛失による印鑑理由ウ変更による 変更後 8 事務代行先 変更後 店舗 下記の事項につき異動がありましたので申告します 変更事項変更前変更後 既に非課税扱いの申告をしている最高限度額の合計額 貯蓄の種別 の長の印事務代行先の長の印 6 受入機関の受理日付 株式会社イーウェル 0311112222 変更後 預貯金有価証券合同運用信託指定金銭信託公社債投資信託生命保険の保険料損害保険の保険料 異動が生じた日 平成 私は財産形成住宅貯蓄につき租税特別措置法第 4 条の 2 第 1 項 財産形成年金貯蓄につき租税特別措置法第 4 条の 3 第 1 項の規定の適用を受けたいので 各金融機関の取扱いについて同意のうえ 下記事項 ( 番号を で囲んだ事項 ) のとおりを申し込みます 新 太枠内は申込者が記入 ください 金融機関へお届けのご印鑑を下さい 印鑑変更の場合は 8 をご確認下さい は審査対象外の為 現在の部署と異なっていても受付可能です 1 印鑑の欠損等で改印をされる場合 ア都合による をお選びいただき 上段 旧印 中段新 新印 2 紛失 不明等で改印をされる場合 イ紛失による をお選びいただき 上段 中段新 新印 3 変更で改印をされる場合 ウ変更による をお選びいただき 上段 旧印 中段新 新印
マーカー箇所は全て記入 下さい ( 黒ボールペン使用 ) 記入例 一般財形払戻請求書 一般財形貯蓄 株式会社財形住宅貯蓄 払戻請求書 箇所は全て一度で枠までハッキリ分かるよう下さい 金融機関へ現在お届けのを記入下さい 性別生昭和 平成 47 年 12 月 4 日男女 株式会社イーウェル イーウェルハナコ 満 102 0084 イーウェル花子 37 歳 東京都千代田区二番町 3 番地 トウキョウトチヨダク 123 4567 0300001111 口座番号契約者番号 : 0311112222 私は貴行 ( 社 庫 ) との間に締結した標記の財産形成貯蓄契約につき 貴行 ( 社 庫 ) 所定の計算方法により計算のうえ下記のとおりお支払いください なお この払戻が租税特別措置法の規定に基づき課税対象 ( 以後課税または遡及課税 ) とされる時は 払戻し金額から当該税金を差し引いた額を受取金額として下さい また 払戻金より所定の手数料及び振込手数料を控除した残金のお振込となる場合があることを了承いたします 平成 払戻理由 ( 財形住宅貯蓄払戻のみ選択してください ) 1 住宅の新築 2 住宅の購入 3 住宅の増改築 金融機関へお届けのご印鑑を下さい は審査対象外の為 現在の部署と異なっていても受付可能です 1 を選択の場合のみ払戻金額を記入下さい ( 数字のみ 右詰で記入 ) 提出書類 住宅事前払出 住宅取得後の払出 増改築工事での事前払出 増改築工事後の払出 払戻金額 ア. 工事請負契約書 ( 写 ) 又は売買契約書 ( 写 ) ア. 工事請負契約書 ( 写 ) 又は売買契約書 ( 写 ) イ. 登記事項証明書 ( 写 ) ウ. 住民票ア. 工事請負契約書 ( 写 ) ア. 工事請負契約書 ( 写 ) イ. 登記事項証明書 ( 写 ) ウ. 住民票エ. 建築確認済証 検査済証 増改築等工事証明書または増改築等工事完了届のいずれか一つ 上記以外でその他の書類が必要になることもあります 1 積立を継続し円払戻す財産形成住宅貯蓄払戻しの場合は 残高の 9 割以下 且つ住宅取得所要額内で設定してください 2 積立を継続し全額払戻す財産形成貯蓄払戻しのみ選択できます 3 積立を継続し 残高の 90% か住宅取得所要額の低い額を払戻す 受取方法 ( お振込み先 ) 振込先銀行支店 1 普通受取人預金口座番号種別 2 その他 ( ) 1 2 3 4 5 ( 必ず本人口座を指定すること ) 振込先を指定下さい ( 本人名義口座のみ指定可 ) 振込先相違時 組戻手数料等が発生する場合がございますので 記入の際はお間違いないようにご注意下さい ( 合併 統合による支店名変更にもご注意下さい ) 右詰で記入下さい 太枠内は申込者が記入 ください 受入機関の受理日付印
マーカー箇所は全て記入 下さい ( 黒ボールペン使用 ) 箇所は全て一度で枠までハッキリ分かるよう下さい 金融機関へ現在お届けのを記入下さい 届出のから転居された場合は 新を記入 同時に変更の 変更届 も提出下さい 記入例 一般財形解約請求書 一般財形貯蓄 財形住宅貯蓄 株式会社財形年金貯蓄 イーウェルハナコ イーウェル花子 トウキョウトチヨダク 口座番号契約者番号 : 性別 生昭和 平成 47 年 12 月 4 日男女 自宅 123 4567 0300001111 満 102 0084 37 歳 解約請求書 株式会社イーウェル 東京都千代田区二番町 3 番地 0311112222 平成 私は貴行 ( 社 庫 ) との間に締結した標記の財産形成貯蓄契約につき 貴行 ( 社 庫 ) 所定の計算方法により計算のうえ下記のとおりお支払いください なお この払戻が租税特別措置法の規定に基づき課税対象 ( 以後課税または遡及課税 ) とされる時は 払戻し金額から当該税金を差し引いた額を受取金額として下さい また 払戻金より所定の手数料及び振込手数料を控除した残金のお振込となる場合があることを了承いたします 金融機関へお届けのご印鑑を下さい は審査対象外の為 現在の部署と異なっていても 右詰で記入下さい ( 財形住宅貯蓄解約のみ選択してください ) 1 住宅の新築 2 住宅の購入 3 住宅の増改築 5 その他 提出書類 住宅解約理由 年金解約理由 1 その他 振込先 預金種別 住宅取得後の払出 増改築工事後の払出 受取方法 ( 財形年金貯蓄解約のみ選択してください ) ( お振込み先 ) ア. 工事請負契約書 ( 写 ) 又は売買契約書 ( 写 ) イ. 登記事項証明書 ( 写 ) ウ. 住民票 ア. 工事請負契約書 ( 写 ) イ. 登記事項証明書 ( 写 ) ウ. 住民票 エ. 建築確認済証 検査済証 増改築等工事証明書または増改築等工事完了届のいずれか一つ 上記以外でその他の書類が必要になることもあります 銀行 支店 1 普通受取人口座番号 2 その他 ( ) 1 2 3 4 5 ( 必ず本人口座を指定すること ) 財産形成住宅貯蓄解約 財産形成年金貯蓄解約の場合は 下記申告書も記入 してください 振込先を指定下さい ( 本人名義口座のみ指定可 ) 振込先相違時 組戻手数料等が発生する場合がございますので 記入の際はお間違いないようにご注意下さい ( 合併 統合による支店名変更にもご注意下さい ) 財産形成非課税住宅貯蓄 財産形成非課税年金貯蓄 種別 最高限度額 廃止申告書 税務署長殿 平成 下記の財産形成住宅貯蓄につき租税特別措置法第 4 条の 2 第 1 項財産形成年金貯蓄につき租税特別措置法第 4 条の 3 第 1 項の規定の適用を受けることをやめたいので この旨申告します 預貯金 有価証券 合同運用信託 指定金銭信託 公社債投資信託 生命保険の保険料 損害保険の保険料 一般財形貯蓄は記入 不要 ( 現在申告の最高限度額をご記入ください ) イーウェル使用欄 太枠内は申込者が記入 ください 賃金の支払者 事務代行先 < 最終積立日 > 年月給与 賞与積立分中断中解約最終賞与控除は月分その他 ( ) 受入機関の営業所等 受入機関の受理日付