目次 1. 達人 Cubeに対する準備 2. 申告のお知らせの確認 3. 電子申告までの流れ 4. 所得税の達人で作成する帳票 5. 所得税の電子申告 6. その他 2

電子申告の達人で行う所得税の達人の電子申告 < 申告編 > 東京地方税理士会データ通信協同組合 2018 年 2 月 1

1. 達人 Cube に対する準備 1-1. アップデートの確認 1-2. データ管理の達人への事業者情報の登録 1-3. 達人 Cubeへの税理士情報の登録 1-4. 作成データへの反映 ( 事業者情報 ) 1-5. 作成データへの反映 ( 税理士情報 ) 3

1-1. アップデートの確認達人のプログラムが最新にアップデートされているか確認して下さい 4

1-2. データ管理の達人への事業者情報の登録データ管理の達人の事業者データベースに顧問先情報を登録しておけば各税務ソフトウェアにて参照しての情報登録が可能です 1 データ管理の達人を起動して下さい 2 事業者データベース DATABASE( 既定 ) をクリックして下さい 3 一覧から該当顧問先を探しダブルクリックして下さい 4 該当欄をダブルクリックして内容を変更できます 5 左側個人情報をクリックすると個人情報が表示されます 6 該当欄をダブルクリック内容を変更できます該当顧問先がない場合新規作成から登録して下さい 2 3 4 5 利用者識別番号利用者 ID が登録可能 5

1-3. 達人 Cube への税理士情報の登録 (1/2) 達人 Cube アカウント管理契約者情報変更で表示されるウィンドウの内容を入力して下さい達人 Cube には Administrator( 管理権限のある ID) でログインして下さい 6

1-3. 達人 Cube への税理士情報の登録 (2/2) 達人 Cube アカウント管理利用者一覧利用されている ID 利用者情報変更詳細情報で表示されるウィンドウの内容を入力して下さい個人の先生は代表税理士としてご登録下さい 7

1-4. 作成データへの反映 ( 事業者情報 )(1/2) データ管理の達人の事業者データベースに登録した顧問先情報を取込します 1 所得税の達人のデータを開いて下さい 2 基本情報の登録事業者一覧をクリックして下さい 3 事業者データベースを選択して確定をクリックして下さい 4 事業者一覧が表示されますので該当顧問先を選択して確定をクリック 2 通常は DATABASE( 既定 ) で OK 3 4 8

1-4. 作成データへの反映 ( 事業者情報 )(2/2) 5 差異のある項目が表示されますので確認し確定をクリックして下さい表示された項目が上書きされます 6 確定をクリックし法人税の達人を終了して下さい ( 終了時保存することを忘れないで下さい ) 5 6 事業者情報に差異がない場合 4 の後で登録されている基本情報はデータ管理の達人の登録されている事業者情報と同一ですと表示されます OK をクリックして下さい 9

1-5. 作成データへの反映 ( 税理士情報 ) 達人 Cube に登録した税理士情報を取込します 1 所得税の達人のデータを開いて下さい 2 基本情報の登録税理士情報税理士一覧をクリック 3 税理士一覧が表示されますので該当税理士をダブルクリック 4 税理士情報が取込されます確定をクリックして下さい 2 3 4 10

2. 申告のお知らせの確認 (1) 前年に電子申告を行った顧問先に対する準備作業 1 電子申告の達人を起動し国税メッセージの確認メッセージのダウンロードをクリック 2 表示された一覧からお知らせを取得する顧問先のチェックボックスをクリックしㇾ点をつけ ( 複数選択可能 ) 確定をクリック 3 問合せに対しては OK をクリック 4 e-tax へのログインが促されますので暗証番号を入力し 1 確定をクリック 1 暗証番号をシステムに登録することができます 11

2. 申告のお知らせの確認 (2) e-tax システムへログインしメッセージをダウンロードしています 5 すべての処理が完了しましたと表示されたら閉じるをクリック 6 ダウンロードされたメッセージ一覧から該当顧問先の手続き名 : 所得税等消費税及び贈与税の申告についてを探しダブルクリック 12

2. 申告のお知らせの確認 (3) 7 メール詳細が表示されますのでお知らせをクリックお知らせが表示されます 13

2. 申告のお知らせの確認 (4) メッセージ確認の際に複数顧問先を同時にダウンロードすることも可能ですその場合は 1 顧問先ごとにログインを行いますので何らかの事情 1 でログインエラーを起こすことがあります複数同時に行った場合にはダウンロード終了後下記画面で保存をクリックし履歴をファイルで保存して下さい保存したファイルをダブルクリックするとエクセルで確認ができます 1 暗証番号の有効期限到来や入力の誤りなど 14

2. 申告のお知らせの確認 (5) お知らせなどのメッセージ確認の際に大量のメッセージから該当メッセージを探すのは非常に大変ですので一番単純でわかりやすい表示方法の一例をご案内します 2 格納日時の項目名を 2 回クリック格納日時順 ( 降順 ) に並びます 1 スクロール 15

2. 申告のお知らせの確認 (6) 所得税の達人に e-tax のメッセージボックスから予定納税額を取込することができます基本情報の登録画面参照ボタンをクリックすると予定納税額を取込できます 16

3. 電子申告までの流れ (1) 所得税の達人で申告書及び添付資料を作成する ( 所得税の達人 ) (2) 電子申告の達人を起動し所得税の達人からデータを取込み電子申告データを作成する (3) 基本情報その他帳票を確認する (4) 電子署名を行い送信する (5) メッセージボックスを確認する ( 電子申告の達人 )!! 達人 Cube で電子申告する前にアップデート機能を利用し達人 Cu be 達人シリーズのプログラムが最新であることを確認して下さい 17

4. 所得税の達人で作成する帳票電子申告するには以下の帳票を作成して下さい決算書又は収支内訳書申告書及び添付資料第三者作成書類の作成 1 送信票( 兼送付書 ) 税務代理権限証書等 1: 第三者作成書類 ( 源泉徴収表領収書等 ) を税務署へ提出しない場合は必ず作成して下さい 18

4. 所得税の達人で作成する帳票決算書 1 ヘーシ ~4 ヘーシまでを財務ソフトからの連動及び手入力等で作成して下さい 19

4. 所得税の達人で作成する帳票申告書及び添付資料 20

4. 所得税の達人で作成する帳票第三者作成書類の記載事項データ取込ボタンで申告書等の情報を取込むことができます申告書作成の画面では第三者作成書類の記載事項から取り込みも可能ですこの資料は電子申告において第三者作成書類の添付省略を選択する場合は送信する必要があります 21

4. 所得税の達人で作成する帳票送信票 ( 兼送付書 ) データ取込ボタンをクリックすると作成している申告書等は電子欄に第三者作成書類を作成したものは添付省略欄にチェックが自動的に付与されます電子申告で送信 / 提出を省略 / イメージデータの送付 / 別途送付のいずれかを選択して下さいダブルクリック 22

4. 所得税の達人で作成する帳票税務代理権限証書税務代理権限証書及び税理士法第 33 条関連の書面を作成して下さい作成は完了です 23

5. 所得税の電子申告 5-1. 電子申告データを作成する ( 取込 ) エラーが発生した場合の処理 5-2. 署名を付与する ( 署名 ) 5-3. 送信する ( 送信 ) 5-4. 受信通知を確認する ( メッセージ確認 ) 5-5. イメージ添付書類の作成 5-6. イメージデータで送信できる帳票 5-7. その他 24

5-1. 取込 (1) 1 国税電子申告 1. 取込をクリックして下さい 2 達人シリーズからの取込みをクリックして下さい 1 チェックすると作成状況が送信済になっているデータは表示されなくなります 2 25

5-1. 取込 (2) 3 手続きの種類法人個人区分を選択し次へをクリックして下さい 4 税目申告年度手続き名を選択し確定をクリックして下さい 3 手続きの書類 : 申告法人個人区分 : 個人を選択して下さい税目 : 所得税申告手続き名 : 所得税及び復興特別所得税申告を選択して下さい 4 インポートプログラムが起動されます 26

5-1. 取込 (3) 5 次へをクリックして下さい 6 確定申告修正申告を選択し次へをクリックして下さい 5 6 7 参照をクリックして下さい 7 8 取込するデータにチェックをつけて確定をクリックして下さい複数選択可能です 8 27

5-1. 取込 (4) 9 次へをクリックして下さい 10 完了をクリックして下さい 9 10 11 取込する帳票の名称が一覧表示されます確定をクリックして下さいチェックを外した帳票は取込されません 11 28

12 取込み完了メッセージが表示されます閉じるをクリックして下さい 5-1. 取込 (5) 12 取込された申告データが表示されます 29

5-1. 取込プレビュー取込したデータの内容を確認する 1プレビューするデータを選択し詳細をクリックして下さい 2 帳票確認画面が表示されます確定をクリックして下さい帳票のプレビュー画面が表示されます 1 基本情報確認をクリックすると基本情報が確認できます 2 取込した帳票が切替できます 30

5-1. 取込エラーがある場合 Q. 取り込んだデータにエラーがあるとメッセージが表示されたら? A. 表示されるメッセージには 2. 検証画面とありますが前項の 1. 取込変更ボタンでエラー確認が可能です基本情報と文字項目については修正も可能です電子申告データを修正しても業務ソフトウェア ( 所得税の達人 ) のデータは修正されません業務ソフトウェア ( 所得税の達人 ) のデータを修正した場合再度電子申告の達人に取込して下さい 31

5-1. 取込帳票のエラー修正 1 エラーのデータを選択し変更をクリックして下さい 2 エラーになっている帳票をクリックして下さい 3 エラー詳細をクリックしエラーの内容を確認して下さい 4 プレビューをクリックしエラーを修正して下さい状態がエラー ( 値不正 ) になっています 2 1 エラーの場所とエラー内容が確認できます帳票のプレビュー画面が表示されます文字項目の修正ができます 3 4 32

5-1. 取込基本情報のエラー修正 1 基本情報タブをクリックしてから編集をクリックして下さい 2 確定をクリックして下さい 1 2 エラーがある場合エラーの内容が表示されますこの画面で基本情報のエラーが修正できます 33

( 参考 ) 検証電子申告データのファイル構造に問題がないかをチェックする機能です検証を実施しなくてもデータを送信することができますのでこの作業は省略することができます送信件数が多い場合事前に検証を実施すると送信時間が短縮されます 1 国税電子申告 2. 検証をクリックし検証するデータにチェックをつけて下さい 2 スキーマチェックをクリックして下さい 1 2 スキーマチェックが開始されます全てのデータにチェックをつける場合全選択をクリックして下さいデータに問題がない場合事前検証結果が正常になります正常ではない場合データを修正して下さい 34

5-2. 署名 (1) 1 国税電子申告 3. 署名をクリックし署名するデータにチェックをつけて下さい 2 署名追加をクリックして下さい 3 認証局サービス名を選択し確定をクリックして下さい 1 日税連税理士用電子証明書 ( 第四世代 ) を選択してください 3 2 全てのデータにチェックをつける場合全選択をクリックして下さい 35

5-2. 署名 (2) 4PIN コードを入力し OK をクリックして下さい 5 電子証明書確認画面が表示されたら OK をクリックして下さい 6 署名が完了しましたと表示されたら OK をクリックして下さい 4 署名済 5 作成状況が署名済になります 6 36

5-3. 送信 (1) 1 国税電子申告 4. 送信をクリックし送信するデータにチェックをつけて下さい 2 送信をクリックして下さい 3 送信を行いますか? と表示されたらはいをクリックして下さい 1 3 2 全てのデータにチェックをつける場合全選択をクリックして下さい 37

5-3. 送信 (2) 4 税理士の利用者識別番号が表示されていることを確認してから確定をクリックして下さい 5 送信状況画面が表示されたら完了をクリックして下さい 6 送信が完了しましたと表示されたら OK をクリックして下さいチェックをつけると暗証番号が保存できます送信状況利用者識別番号利用者名状況 xxxxxxxxxxxx 税務太郎送信完了申告申請等データの送信が完了しました 5 4 完了参照から利用者を変更することができます暗証番号に *** が表示されていない場合暗証番号を入力して下さい電子申告の達人送信が完了しました詳細は送信結果ボタンよりご確認ください 6 OK 送信済みデータを表示しないのチェックを外すと送信したデータが表示されます作成状況が送信済になっていることを確認して下さい 38

5-3. 送信送信エラーがある場合即時通知の内容を確認する 1 送信エラーのデータを選択をしてから送信結果をクリックして下さい即時通知画面が表示されますエラーの内容を確認して下さいエラーの原因を解消してから再送信して下さい即時通知は電子申告の達人のデータベースに保存されています 39

Memo 40

5-4. メッセージ確認 (1) 1 国税電子申告 5. メッセージ確認をクリックしメッセージのダウンロードをクリックして下さい 2 受信する利用者 ( 税理士 ) にチェックをつけてから確定をクリックして下さい 3 確認画面が表示されたら OK して下さい 2 3 1 暗証番号が保存されていない場合認証画面が表示されます暗証番号を入力し確定をクリックして下さい 41

5-4. メッセージ確認 (2) 4 全ての処理が完了しましたが表示されたら閉じるをクリックして下さい 5 受付結果を表示したいデータを選択し詳細をクリックして下さいメール詳細が表示されます 4 印刷ボタンから印刷できます 5 PDF 変換ボタンから送信した申告書を印刷保存できますここから印刷すると帳票の上部に受付番号受付日時が表示されます 42

5-5. イメージ添付書類の作成 (1) e-tax では平成 28 年 4 月 1 日から別途書面で提出する必要がある特定の添付書類についてイメージデータ (PDF 形式 ) での提出が可能となりました電子申告の達人は申告書の送信後にイメージデータを送信する追加送信方式に対応していますイメージデータで提出できる書類は e-tax で指定された書類に限られます 1 回の送信でファイル数は最大 16 ファイルデータ容量は PDF ファイル合計で最大 1.5MB です 10 回まで送信できます詳細は e-tax のホームページをご確認下さい利用可能手続一覧 http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki6.htm#link3 添付書類のイメージデータによる提出について http://www.e-tax.nta.go.jp/imagedata/imagedata1.htm#link3_2 43

5-5. イメージ添付書類の作成 (2) 所得税の申告書を送信してから以下の手順を行って下さい 1 国税電子申告 1. 取込をクリック該当の送信済みデータを選択してからイメージ添付書類の作成をクリックして下さい 2 追加をクリックして下さい添付ファイル追加画面が表示されます 3 参照をクリックして下さいファイルを開く画面が表示されます 1 2 3 44

5-5. イメージ添付書類の作成 (3) 4 添付するファイルを選択し開くをクリックして下さい 5 添付書類名称に任意の名称を入力し OK をクリックして下さい 6 右上のをクリックして下さい保存しますよろしいですか? と表示されます 7 はいをクリックして下さい 6 4 複数のファイルを追加する場合 2~5 の手順を繰り返して下さい 7 5 イメージ添付書類のデータが作成されました申告書と同様に署名送信メッセージ確認して下さい 45

5-6. イメージデータで送信できる帳票 (1/3) ( 所得税確定申告等 ) 主な項目 ( 特定増改築等 ) 住宅借入金等特別控除 ( 租税特別措置法第 41 条等 ) 住宅耐震改修特別控除 ( 租税特別措置法第 41 条の 19 の 2) 住宅特定改修特別税額控除 ( 租税特別措置法第 41 条の 19 の 3) 認定住宅新築等特別税額控除 ( 租税特別措置法第 41 条の 19 の 4) 肉用牛の売却の特例 ( 租税特別措置法第 25 条 ) 添付書類の名称 1 登記事項証明書 2 請負 ( 売買 ) 契約書の写し 3 住宅借入金等の残高証明書 ( 適用 1 年目のみ ) 4 補助金等の額を証する書類 5 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し 6 住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書 7 検査済証の写し 8 り災証明書 ( その写しを含む ) など 1 住宅耐震改修証明書 2 請負 ( 売買 ) 契約書の写し 3 補助金等の額を証する書類 4 登記事項証明書 5 増改築等工事証明書 6 認定通知書の写しなど肉用牛の売却証明書平成 29 年 3 月 31 日現在原本の提出等の求めの有無有 ( 注 ) 有 ( 注 ) 有 ( 注 ) 法令の規定により原本の提出が必要とされている第三者作成の添付書類のみが対象となります 46

5-6. イメージデータで送信できる帳票 (2/3) ( 所得税確定申告等 ) 主な項目収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除 ( 租税特別措置法第 33 条の 4) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除 ( 租税特別措置法第 34 条 ) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除 ( 租税特別措置法第 34 条の 2) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除 ( 租税特別措置法第 34 条の 3) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 ( 租税特別措置法第 31 条の 2) 添付書類の名称 1 収用等証明書 2 公共事業用資産の買取り等の申出証明書 3 公共事業用資産の買取り等の証明書特定土地区画整理事業等のために土地等の買取りがあったことを証する書類等特定住宅地造成事業等のために土地等の買取りがあったことを証する書類等農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当する旨を証する書類等譲渡資産に関する証明書等平成 29 年 3 月 31 日現在原本の提出等の求めの有無有有有有 ( 注 ) 有 ( 注 ) ( 注 ) 法令の規定により原本の提出が必要とされている第三者作成の添付書類のみが対象となります 47

5-6. イメージデータで送信できる帳票 (3/3) ( 所得税確定申告等 ) 主な項目居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 ( 租税特別措置法第 31 条の 3) 被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除 ( 租税特別措置法第 35 条第 3 項 ) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 ( 租税特別措置法第 41 条の 5) 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 ( 租税特別措置法第 41 条の 5 の 2) 添付書類の名称売却した居住用財産の登記事項証明書など 1 売却した被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の登記事項証明書 2 被相続人居住用家屋等確認書 3 売買契約書の写しなど 1 売却した居住用財産の登記事項証明書売買契約書の写し 2 買い換えた居住用財産の登記事項証明書売買契約書の写し 3 買い換えた居住用財産の住宅借入金等の残高証明書など 1 売却した居住用財産の登記事項証明書売買契約書の写し 2 譲渡資産に係る住宅借入金等の残高証明書 ( 譲渡契約締結日の前日のもの ) など平成 29 年 3 月 31 日現在原本の提出等の求めの有無有無有 ( 注 ) 有 ( 注 ) ( 注 ) 法令の規定により原本の提出が必要とされている第三者作成の添付書類のみが対象となります 48

5-7. その他 5-7-1. 暗証番号の変更 ( 参考 ) 暗証番号の保存 ( 電子申告の達人のデータベースに保存する ) ( 参考 ) 暗証番号の削除 ( 電子申告の達人のデータベースから削除する ) ( 参考 ) データの並び順の変更 49

5-7-1. 暗証番号の変更 (1) 1 送受信の設定共通設定 (e-tax 登録情報 ) タブをクリックして下さい 2 暗証番号を変更する利用者を一覧から選択し設定をクリックして下さい 3 暗証番号の設定をクリックして下さい 4 吹き出しで指示された設定を行い確定をクリックして下さい 1 必ずチェックをつけて下さい暗証番号を電子申告の達人に保存する場合はチェックをつけて下さい 2 3 チェックをつけると入力した値が表示されます 4 新しい暗証番号を入力して下さい空欄の場合は利用中の暗証番号を入力して下さい 50

5-7-1. 暗証番号の変更 (2) 5 実行確認画面が表示されたら OK をクリックして下さい 6 完了しましたと表示されたら OK をクリックして下さい暗証番号が保存されます入力した暗証番号に誤りがある場合 5の後で利用者識別番号または暗証番号に誤りがありますもう一度入力しなおして下さいと表示されます 5 OK をクリックして下さい 6 暗証番号は変更されていません暗証番号を確認し 3 からの作業を行って下さい < 参考 > 暗証番号は 8 文字以上の文字で英小文字と数字をそれぞれ 1 文字以上入れて下さい新暗証番号は変更前暗証番号と 3 文字以上異なるものを入力して下さい 51

( 参考 ) 複数の利用者の暗証番号をまとめて変更するエクスポートインポートボタンを使用して複数の利用者の暗証番号を一括で変更することができます 52

( 参考 ) 暗証番号の保存 (1) 電子申告の達人のデータベースに暗証番号を保存する方法です 1 送受信の設定共通設定 (e-tax 登録情報 ) タブをクリックして下さい 2 暗証番号を保存する利用者を選択し設定をクリックして下さい 3 暗証番号の設定をクリックして下さい 4 吹き出しで指示された設定を行い確定をクリックして下さい 1 チェックは外して下さいチェックをつけて下さい 2 3 チェックをつけると入力した値が表示されますチェックをつけて下さいチェックをつけると入力した暗証番号が正しい場合のみ暗証番号が保存されます 4 暗証番号を入力して下さい 53

( 参考 ) 暗証番号の保存 (2) 5 実行確認画面が表示されたら OK をクリックして下さい 6 ログインに成功したら OK をクリックして下さい 7 完了したら OK をクリックして下さい電子申告の達人のデータベースに暗証番号が保存されます 5 入力した暗証番号に誤りがある場合 5 の後でログインに失敗しましたと表示されます OK をクリックして下さい 6 暗証番号は保存されません暗証番号を確認し 3 からの作業を行って下さい 7 54

( 参考 ) 暗証番号の削除 (1) 電子申告の達人のデータベースに保存した暗証番号を削除する方法です 1 送受信の設定共通設定 (e-tax 登録情報 ) タブをクリックして下さい 2 暗証番号を削除する利用者を選択し設定をクリックして下さい 3 暗証番号の設定をクリックして下さい 4 吹き出しで指示された設定を行い確定をクリックして下さい 1 2 3 チェックは外して下さいチェックは外して下さい 4 チェックをつけて下さい暗証番号は入力しません ( 空欄のまま ) 55

( 参考 ) 暗証番号の削除 (2) 5 確認画面が表示されたらはいをクリックして下さい 6 処理を実行しますよろしいですか? と表示されたら OK をクリックして下さい 7 完了したら OK をクリックして下さい電子申告の達人のデータベースから暗証番号が削除されます 5 6 7 56

( 参考 ) データの並び順の変更 1 表示切替からデータの並び順が変更できます 1 取込 ~ 送信画面更新日時降順にするとデータが日付順に並びますメッセージ確認画面格納日時降順にするとデータが日付順に並びます 57

Memo 58