各位 平成 28 年 5 月 26 日 上場会社名 オプテックス株式会社 代表者名 取締役会長兼代表取締役社長 小林徹 ( コード番号 6914) 問合せ先責任者 取締役兼執行役員 管理統括本部長 東晃 (TEL 077-579-8000) シーシーエス株式会社株券 ( 証券コード 6669) に対する公開買付けの結果 及び子会社の異動に関するお知らせ オプテックス株式会社 ( 以下 公開買付者 といいます ) は 平成 28 年 4 月 7 日開催の取締役会において シーシーエス株式会社 ( コード番号 6669 株式会社東京証券取引所( 以下 東京証券取引所 といいます )JASDAQ スタンダード市場 以下 対象者 といいます ) の普通株式 ( 以下 対象者普通株式 といいます ) を金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 その後の改正を含みます 以下 法 といいます ) に基づく公開買付け ( 以下 本公開買付け といいます ) により取得することを決定し 平成 28 年 4 月 8 日から本公開買付けを実施しておりましたが 本公開買付けが平成 28 年 5 月 25 日をもって終了いたしましたので 下記のとおりお知らせいたします また 本公開買付けの結果 平成 28 年 5 月 31 日 ( 本公開買付けの決済の開始日 ) 付で対象者は公開買付者の連結子会社となりますので 併せてお知らせいたします 記 Ⅰ. 本公開買付けの結果について 1. 買付け等の概要 (1) 公開買付者の名称及び所在地オプテックス株式会社滋賀県大津市におの浜四丁目 7 番 5 号 (2) 対象者の名称 シーシーエス株式会社 (3) 買付け等に係る株券等の種類 普通株式 (4) 買付予定の株券等の数 買付予定数買付予定数の下限買付予定数の上限 3,611,000 株 3,611,000 株 ( 注 1) 本公開買付けに応じて売付け等の申込みがなされた株券等 ( 以下 応募株券等 といいます ) の総数が買付 予定数の上限 (3,611,000 株 ) 以下の場合は 応募株券等の全部の買付け等を行います 応募株券等の総数が 1
買付予定数の上限 (3,611,000 株 ) を超える場合は その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし 法第 27 条の 13 第 5 項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 ( 平成 2 年大蔵省令第 38 号 その後の改正を含みます 以下 府令 といいます ) 第 32 条に規定するあん分比例の方式により 株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います ( 注 2) 単元未満株式についても 本公開買付けの対象としております なお 会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号 その後の改正を含みます ) に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には 対象者は法令の手続に従い本公開買付けにおける買付け等の期間 ( 以下 公開買付期間 といいます ) 中に自己の株式を買取ることがあります ( 注 3) 本公開買付けを通じて 対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません (5) 買付け等の期間 1 届出当初の買付け等の期間 平成 28 年 4 月 8 日 ( 金曜日 ) から平成 28 年 5 月 25 日 ( 水曜日 ) まで (30 営業日 ) 2 対象者の請求に基づく延長の可能性 該当事項はありません (6) 買付け等の価格 普通株式 1 株につき 金 1,400 円 2. 買付け等の結果 (1) 公開買付けの成否本公開買付けにおいては 応募株券等の総数 (3,441,651 株 ) が買付予定数の上限 (3,611,000 株 ) を超えなかったため 公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり 応募株券等の全部の買付け等を行います (2) 公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名法第 27 条の13 第 1 項に基づき 金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号 その後の改正を含みます ) 第 9 条の4 及び府令第 30 条の2 に規定する方法により 平成 28 年 5 月 26 日に東京証券取引所において 本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました (3) 買付け等を行った株券等の数 株券等種類 1 株式に換算した応募数 2 株式に換算した買付数 株券 3,441,651 株 3,441,651 株 新株予約権証券 新株予約権付社債券 株券等信託受益証券 ( ) 株券等預託証券 ( ) 合計 3,441,651 株 3,441,651 株 ( 潜在株券等の数の合計 ) ( ) 2
(4) 買付け等を行った後における株券等所有割合買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数対象者の総株主の議決権の数 - 個 ( 買付け等前における株券等所有割合 -%) 0 個 ( 買付け等前における株券等所有割合 0.00%) 34,416 個 ( 買付け等後における株券等所有割合 63.52%) 0 個 ( 買付け等後における株券等所有割合 0.00%) 41,374 個 ( 注 1) 買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 は 各特別関係者 ( 但し 特別関係者のうち法第 27 条の2 第 1 項各号における株券等所有割合の計算において府令第 3 条第 2 項第 1 号に基づき特別関係者から除外される者を除きます ) が保有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております ( 注 2) 対象者の総株主の議決権の数 は 対象者が平成 28 年 3 月 11 日に提出した第 23 期第 2 四半期報告書 ( 以下 対象者第 2 四半期報告書 といいます ) に記載された平成 28 年 1 月 31 日現在の総株主の議決権の数です 但し 本公開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等の対象としていたため 買付け等前における株券等所有割合 及び 買付け等後における株券等所有割合 の計算においては 同報告書に記載された平成 28 年 1 月 31 日現在の普通株式の発行済株式総数 (4,138,000 株 ) に同報告書に記載された平成 28 年 1 月 31 日現在の A 種優先株式 (5,103 株 ) がすべて転換されたことにより発行された対象者普通株式 (1,279,829 株 ) を加えた株式数 (5,417,829 株 ) から 同報告書に記載された同日現在対象者が保有する自己株式数 (23 株 ) を控除した株式数 (5,417,806 株 ) に係る議決権数 (54,178 個 ) を分母として計算しております ( 注 3) 買付け等前における株券等所有割合 及び 買付け等後における株券等所有割合 については 小数点以下第三位を四捨五入しております (5) あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 該当事項はありません (6) 決済の方法 1 買付け等の決済をする金融商品取引業者 銀行等の名称及び本店の所在地 SMBC 日興証券株式会社東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号 2 決済の開始日 平成 28 年 5 月 31 日 ( 火曜日 ) 3 決済の方法公開買付期間終了後遅滞なく 本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等 ( 外国人株主等の場合にはその常任代理人 ) の住所又は所在地宛に郵送します 買付けは 現金にて行います 買付けられた株券等に係る売却代金は 応募株主等 ( 外国人株主等の場合にはその常任代理人 ) の指示により 決済の開始日以後遅滞なく 公開買付代理人から応募株主等 ( 外国人株主等の場合にはその常任代理人 ) の指定した場所へ送金します 4 株券等の返還方法返還することが必要な株券等を公開買付代理人以外の金融商品取引業者へ振替手続される場合は 株券等を管理する口座区分により振替日が異なる場合がございますので 応募の受付をされた公開買付代理人の本店若しくは国内各 3
営業店にご確認ください 3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し 公開買付者が平成 28 年 4 月 7 日付で公表した シーシーエス株式会社普通株式 ( 証券コード 6669) に対する公開買付 けの開始に関するお知らせ 記載の内容から変更ありません 4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所オプテックス株式会社 ( 滋賀県大津市雄琴五丁目 8 番 12 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) Ⅱ. 子会社の異動について (1) 異動の理由本公開買付けの結果 対象者は平成 28 年 5 月 31 日 ( 本公開買付けの決済の開始日 ) 付で 公開買付者の連結子会社となる予定です (2) 異動する子会社 ( 対象者 ) の概要 1 名 称シーシーエス株式会社 2 所 在 地京都市上京区烏丸通下立売上ル桜鶴円町 374 番地 3 代表者の役職 氏名代表執行役社長各務嘉郎 4 事 業 内 容 画像処理用 LED 照明装置及び制御装置の開発 製造 販売 顕微鏡光源用 植物育成用 医療用 美術館 博物館用 その他 LED 応用照明の開発 製造 販売 5 資 本 金 462,150 千円 ( 平成 27 年 7 月末現在 ) 6 設 立 年 月 日平成 5 年 10 月 6 日 ピースヴィラ エルピー 11.7% ハッピーコースト エルピー 7.0% 株式会社サン クロレラ 6.5% 三菱化学株式会社 5.3% 7 大株主及び持株比率日本トラスティ サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 5.1% ( 平成 28 年 1 月 31 日現在 ) サン クロレラ販売株式会社 2.7% カームシー エルピー 1.7% シーシーエス従業員持株会 1.5% プレザント バレー 1.4% 栢原伸也 1.2% 公開買付者の連結子会社であるオプテックス エフエーは 資本関係 対象社普通株式 200 株 ( 所有割合 :0.00%) を所有しており ます 8 上場会社と当該会社人的関係該当事項はありません との間の関係取引関係該当事項はありません 関連当事者への該当状況 対象者は公開買付者の関連当事者に該当しません 9 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態 4
決算期 平成 25 年 7 月期 平成 26 年 7 月期 平成 27 年 7 月期 連 結 純 資 産 2,744,919 千円 3,131,331 千円 4,072,387 千円 連 結 総 資 産 5,728,617 千円 6,058,530 千円 6,664,060 千円 1 株当たり連結純資産 418.54 円 511.93 円 698.62 円 連 結 売 上 高 4,860,366 千円 5,509,922 千円 6,951,163 千円 連 結 営 業 利 益 409.443 千円 561,058 千円 773,299 千円 連 結 経 常 利 益 352,916 千円 491,903 千円 760,094 千円 連 結 当 期 純 利 益 453,277 千円 398,884 千円 772,763 千円 1 株当たり連結当期純利益 109.41 円 96.28 円 186.52 円 1 株 当 た り 配 当 金 普通株式 A 種優先株式 2,000 円 2,507 円 10 円 2,507 円 20 円 5,015 円 ( 注 ) 対象者第 2 四半期報告書に記載された平成 28 年 1 月 31 日現在の普通株式の発行済株式総数 (4,138,000 株 ) に 対する所有株式数の割合を記載しております (3) 取得株式数, 取得価額及び取得前後の所有株式の状況 1 異動前の所有株式数 ( 議決権の数 :- 個 ) ( 議決権所有割合 :-%) 3,441,651 株 2 取 得 株 式 数 ( 議決権の数 :34,416 個 ) ( 議決権所有割合 :63.52%) 3 取得価額シーシーエス株式会社の普通株式 4,818 百万円 4 異動後の所有株式数 3,441,651 株 ( 議決権の数 :34,416 個 ) ( 議決権所有割合 :63.52%) ( 注 1) 議決権所有割合 は 対象者第 2 四半期報告書に記載された平成 28 年 1 月 31 日現在の普通株式の発行済株式総 数 (4,138,000 株 ) に同報告書に記載された同日現在の A 種優先株式 (5,103 株 ) がすべて転換されたことにより 発行された対象者普通株式の株式数 (1,279,829 株 ) を加えた株式数 (5,417,829 株 ) から 同報告書に記載され た同日現在対象者が保有する自己株式数 (23 株 ) を控除した株式数 (5,417,806 株 ) に係る議決権数 (54,178 個 ) を分母として計算しております ( 注 2) 議決権所有割合 については 小数点以下第三位を四捨五入しております (4) 異動の日程 平成 28 年 5 月 31 日 ( 火曜日 )( 本公開買付けの決済の開始日 ) (5) 今後の見通し 本公開買付けによる当該子会社の異動が今期業績に与える影響は現在精査中であり 今後 業績予想修正の必要性及 び公表すべき事項が生じた際には 速やかに開示いたします 以上 5