2014 年 5 月 22 日 2014 年 3 月期連結決算について 関西国際空港では国際線発着回数は過去最高を記録 外国人旅客数も過去最高となり 商業事業を中心に増収となった また 大阪国際空港や OAT グループとの統合効果等により 営業収益を押し上げ 増収増益 1 運営概況 関西国際空港 年度 年度 対前年比 航空機発着回数 ( 万回 ) 12.9 13.3 104% 乗入便数 ( 便 / 日 ) 176.3 182.6 104% 国際線 116.0 118.4 102% 国内線 60.3 64.2 107% 航空旅客数 ( 万人 ) 1,680.4 1,812.1 108% 国際線 1,142.9 1,204.7 105% 国内線 537.5 607.4 113% 貨物量 ( 万トン ) 68.7 67.1 98% 大阪国際空港 年度 年度 対前年比 航空機発着回数 ( 万回 ) 12.8 13.9 109% 乗入便数 ( 便 / 日 ) 174.9 190.6 109% 航空旅客数 ( 万人 ) 1,314.7 1,410.1 107% 貨物量 ( 万トン ) 12.0 13.3 111% 関西国際空港 OAT: 大阪国際空港ターミナル ( 株 ) 航空機発着回数は 国際線については アジア路線を中心とした増便等により過去最高となったこともあり また 国内線についても LCC による新規路線就航等もあり 全体では前年比 104% となり 過去最高となった 航空旅客数は 国際線については 外国人旅客が開港以来最多となり 前年比 105% となった また 国内線についても LCC による新規路線就航等により前年比 113% となった 大阪国際空港 プロペラ機枠が一部低騒音機枠へ転換されたことによる増便等から 航空機発着回数 航空旅客数ともに前年を上回った 年度は速報値 2 経営成績の概況 関空の経営成績 ( 単位 : 百万円 ) 年度 年度 対前年比 営業収益 92,238 99,916 7,678 108% 営業費用 70,725 74,747 4,021 106% 営業利益 21,512 25,169 3,656 117% 伊丹の経営成績 営業収益 外国人旅客が過去最多となったこともあり 旅客サービス施設使用料収入や免税 物販売上をはじめとする直営事業収入が増収となり 999 億円を計上 営業費用 直営事業収入の増加に伴う売上原価の増加や 第 2ターミナル運営経費や固定資産税の増加等もあり 747 億円を計上 ( 単位 : 百万円 ) 年度 年度対前年比 営業収益 第 2 営業収益 プロペラ機枠が一部低騒音機枠へ転換されターミ 9,531 13,987 4,455 147% たことによる増便等から増収となり 140 億営業費用 4,251 7,692 3,441 181% 円を計上 営業利益 5,279 6,294 1,014 119% 営業費用 年度は 7 月以降の9か月分 固定資産税の増加もあり 77 億円を計上 OATG の経営成績 ( 単位 : 百万円 ) 年度 年度 対前年比 営業収益 - 16,523 16,523 - 営業費用 - 15,380 15,380 - 営業利益 - 1,143 1,143 - 年度は 10 月以降の6か月分 全体の経営成績 ( 単位 : 百万円 ) 年度 年度 対前年比 営業収益 101,769 126,827 25,057 125% 営業費用 74,977 94,213 19,235 126% 営業利益 26,792 32,614 5,821 122% 経常利益 18,048 21,877 3,829 121% 1 年 10 月末に OAT の株式を取得したことから 年度下期より OAT グループを連結対象としている 営業収益 営業利益 全体の営業収益は 251 億円増の1,268 億円 営業利益は58 億円増の326 億円と増収増益 経常利益 営業外収益に政府補給金収入 40 億円 営業外費用に支払利息等を計上し 経常利益は 219 億円の黒字となり 38 億円の増益
3 新関西国際空港 ( 株 ) の連結財務諸表の概要 損益計算書の概要 ( 単位 : 百万円 ) 年度 年度 対前年比 営業収益 78,848 126,827 47,978 161% 営業費用 57,914 94,213 36,298 163% 営業利益 20,933 32,614 11,680 156% 経常利益 15,871 21,877 6,006 138% 当期純損益 2,652 23,934 26,587 - 年度は 年 7 月に経営統合がおこなわれたことから 主として 7~3 月の経営成績となっている また 年 10 月より OAT グループが連結対象となったことから 年度は大幅な増収増益となっている 貸借対照表の概要 ( 単位 : 百万円 ) 流動資産 26,502 38,036 11,534 固定資産 1,944,519 1,947,196 2,677 資産合計 1,971,021 1,985,233 14,211 流動負債 166,076 160,783 5,293 固定負債 1,051,913 1,043,473 8,440 負債合計 1,217,990 1,204,256 13,733 株主資本 550,388 574,322 23,934 その他の包括利益累計額 - 10 10 少数株主持分 202,643 206,664 4,020 純資産合計 753,031 780,976 27,945 負債 純資産合計 1,971,021 1,985,233 14,211 資産合計 OATグループを連結対象としたことから 142 億円の増加 負債合計 有利子負債を9,595 億円から9,463 億円へと132 億円圧縮したこともあり 137 億円の減少 キャッシュ フロー (CF) の概要 ( 単位 : 百万円 ) 年度 年度 営業キャッシュフロー 46,034 43,038 2,995 投資キャッシュフロー 9,427 16,492 7,064 フリーキャッシュフロー 36,606 26,546 10,059 財務キャッシュフロー 79,063 19,882 59,181 投資 CF 連絡橋道路部分の売却があったものの OAT の株式取得や 2 期南側貨物上屋関連整備等による支出があり 165 億円の流出超 財務 CF 有利子負債の圧縮に努めた結果 199 億円の流出超 4 新関西国際空港 ( 株 ) の単体財務諸表の概要 ( 単位 : 百万円 ) 年度 年度 対前年比 営業収益 78,066 112,749 34,683 144% 営業費用 73,286 105,331 32,044 144% 営業利益 4,779 7,417 2,638 155% 経常利益 7,661 5,841 1,819 76% 当期純利益 3,926 3,489 436 89% 2
5 2014 年度の連結業績見通し 2014 年度予想 連結相殺後の数字であるため 各内訳の合計とは一致しない OAT グループの 年度は下期分のみ計上 年度 関空 伊丹 OATG 実績 関空 伊丹 OATG 営業収益 ( 百万円 ) 145,900 106,100 14,100 34,400 126,827 99,916 13,987 16,523 19,072 115% 営業利益 ( 百万円 ) 35,300 26,300 6,200 2,800 32,614 25,169 6,294 1,143 2,685 108% 経常利益 ( 百万円 ) 18,200 - - - 21,877 - - - 3,677 83% 当期純利益 ( 百万円 ) 9,100 - - - 23,934 - - - 14,834 38% 航空機発着回数 ( 万回 ) 28.6 14.7 13.9-27.2 13.3 13.9-1.4 105% 航空旅客数 ( 万人 ) 3,386 1,983 1,403-3,222 1,812 1,410-164 105% 航空機発着回数は 過去最高となる夏期スケジュールなどを踏まえ 前年と比べ 1 万 4 千回の増加を 航空旅客数も 164 万人の増加を見込む 営業収益は OAT グループを連結対象としたことによる増加や航空需要の増加を踏まえ 前年と比べ 191 億円の増加 営業利益は 27 億円の増加の増収増益を見込む 前年比 参考 連結決算の経営指標 ( 億円 ) 営業収益 1,400 1,268 1,200 1,000 865 894 883 1,018 800 600 400 200 0 2009 2010 2011 ( 億円 ) 経常利益 240 219 210 180 180 150 120 90 83 90 60 30 9 0 2009 2010 2011 ( 億円 ) 350 300 250 200 150 営業利益 326 268 190 178 126 100 50 0 2009 2010 2011 ( 億円 ) 有利子負債残高 11,000 10,523 10,275 10,062 10,000 9,595 9,463 9,000 8,000 7,000 2009 2010 2011 伊丹は 年 7 月より OAT グループは 年 10 月より計上 3
新関西国際空港株式会社 連結損益計算書 ( 単位 : 百万円 ) 特記事項 営業収益 78,848 126,827 47,978 161% 営業収益 12 年度 13 年度率 空港運営事業 54,463 75,518 139% 営業費用 57,914 94,213 36,298 163% うち大阪国際空港 8,526 12,662 149% 売上原価 7,675 18,012 10,337 235% 商業事業 21,591 34,377 159% 施設運営等経費 32,598 51,353 18,754 158% うち大阪国際空港 1,004 1,324 132% 減価償却費 17,641 24,847 7,206 141% 鉄道事業 2,793 4,007 143% 営業利益 20,933 32,614 11,680 156% O A T グループ - 16,523 - 連結相殺前の数字であるため 合計は一致しない 営業外収益 7,114 4,366 2,747 61% 政府補給金収入 6,900 4,000 2,900 58% その他 214 366 152 171% 営業外費用 12,176 15,103 2,927 124% 支払利息 11,957 14,736 2,779 123% その他 219 366 147 167% 経常利益 特別利益主な内訳 15,871 21,877 6,006 138% 12 年度 13 年度 固定資産売却益 - 201 特別利益 1,105 10,955 9,849 991% 寄付金受入額 0 110 特別損失 24,072 514 23,557 2% 特別損失主な内訳 負ののれん発生益 1,105 10,643 12 年度 13 年度 固定資産除却損 443 514 税金等調整前当期純損益 7,096 32,317 39,413 - 分割移転損失 23,048 - その他 580 - 法人税 住民税及び事業税法人税等調整額 4,062 4,832 769 119% 4,596 610 3,985 - 少数株主損益調整前当期純損益 6,562 28,096 34,658 - 少数株主損益 3,909 4,161 8,070 - 当期純損益 2,652 23,934 26,587 - ( 注 ) 記載金額は 百万円未満を切り捨てて表示しております ( 以下 同じ ) 4
連結貸借対照表 新関西国際空港株式会社 資産の部 流動資産 26,502 38,036 11,534 特記事項 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 未 収 金 商品 原材料 貯蔵品 その他の流動資産 10,358 17,357 6,998 6,962 8,373 1,410 202 1,071 868 912 1,913 1,000 航空局受託事業未収金発生なしの為 8,065 9,321 1,255 固定資産 1,944,519 1,947,196 2,677 有形固定資産 1,936,925 1,921,913 15,012 有形固定資産の 建物及び建物附属設備 152,078 150,340 1,738 減価償却費 ( 有形 ) による減 (246 億円 ) 構築物 219,104 205,340 13,763 連絡橋売却による減 (43 億円 ) 土地 1,547,944 1,550,047 2,102 OAT グループ資産の増 (104 億円 ) その他 17,797 16,184 1,613 主な新規取得資産 無形固定資産 840 707 132 KIX2 期南側貨物上屋関連整備 10 億円 ITM 地下道地盤改良 5 億円 KIX 機械警備システム 4 億円 KIX 場周柵 3 億円 建設仮勘定 5,593 10,521 4,928 投資その他の資産 資産合計 1,160 14,054 12,894 1,971,021 1,985,233 14,211 ( 注 ) 1. 記載金額は 百万円未満を切り捨てて表示しております 2. 有形固定資産の減価償却当 423,126 百万円 前 406,978 百万円 3.1 株当たりの当期純利益 616 円 20 銭 5
負債 純資産の部 流動負債 166,076 160,783 5,293 新関西国際空港株式会社 特記事項 買 掛 金 短 期 借 入 金 1 年以内償還社債 1 年以内返済長期借入金 未 払 金 未 払 費 用 未 払 法 人 税 等 賞 与 引 当 金 その他の流動負債 946 1,702 755 2,300 800 1,500 有利子負債 ( 億円 ) 109,800 93,807 15,993 32,200 40,634 8,433 短期借入金 23 8 15 8,144 8,506 361 社債 ( 額面 ) 8,058 8,000 58 3,251 6,875 3,624 借入金 1,514 1,455 59 4,397 3,389 1,007 9,595 9,463 132 474 969 494 4,561 4,099 462 無利子負債 ( 億円 ) 固定負債 1,051,913 1,043,473 8,440 借入金 2,259 2,196 63 社 債 長 期 借 入 金 退職給付引当金 退職給付に係る負債 役員退職慰労引当金 預 り 保 証 金 その他の固定負債 695,419 705,712 10,292 345,093 324,484 20,609 3,758-3,758-4,584 4,584 4 2 2 7,006 7,344 338 629 1,344 714 負債合計 1,217,990 1,204,256 13,733 株主資本 550,388 574,322 23,934 資本金 資本剰余金 利益剰余金 300,000 300,000-253,041 253,041-2,652 21,281 23,934 その他の包括利益累計額 - 10 10 少数株主持分 202,643 206,664 4,020 純資産合計 753,031 780,976 27,945 負債 純資産合計 1,971,021 1,985,233 14,211 6
単体損益計算書 新関西国際空港株式会社 ( 単位 : 百万円 ) 特記事項 営業収益 78,066 112,749 34,683 144% 収入内訳 12 年度 13 年度 率 空港運営事業 54,310 75,206 138% 営業費用 73,286 105,331 32,044 144% うち大阪国際空港 8,526 12,662 149% 売上原価 8,204 13,841 5,637 169% 商業事業 20,962 33,535 160% 施設運営等経費 47,796 67,953 20,157 142% うち大阪国際空港 1,004 1,324 132% 減価償却費 17,286 23,536 6,250 136% 鉄道事業 2,793 4,007 143% 営業利益 4,779 7,417 2,638 155% 営業外収益 7,966 5,652 2,314 71% 政府補給金収入 6,900 4,000 2,900 58% その他 1,066 1,652 585 155% 営業外費用 5,084 7,228 2,143 142% 支払利息 4,887 6,882 1,995 141% その他 197 345 148 175% 経常利益 7,661 5,841 1,819 76% 特別利益主な内訳 12 年度 13 年度 特別利益 0 311 311 - 固定資産売却益 - 201 寄付金受入額 0 110 特別損失 1,012 244 767 24% 特別損失主な内訳 12 年度 13 年度 税引前当期純利益 6,648 5,908 739 89% 固定資産除却損 431 244 その他 580 - 法人税 住民税及び事業税 法人税等調整額 当期純利益 3,618 2,813 804 78% 895 393 501-3,926 3,489 436 89% ( 注 ) 記載金額は 百万円未満を切り捨てて表示しております ( 以下 同じ ) 7
単体貸借対照表 新関西国際空港株式会社 資産の部 ( 単位 : 百万円 ) 特記事項 流動資産 23,235 21,117 2,118 現金及び預金 売 掛 金 未 収 金 商品 原材料 貯蔵品 その他の流動資産 9,122 10,256 1,133 6,961 7,498 536 184 37 146 59 64 4 6,907 3,260 3,646 固定資産 1,058,364 1,140,670 82,305 有形固定資産 510,005 484,862 25,143 有形固定資産の 建物及び建物附属設備 149,323 140,786 8,537 減価償却費 ( 有形 ) による減 (233 億円 ) 構築物 217,582 203,764 13,817 連絡橋売却による減 (43 億円 ) 土地 127,858 127,359 498 主な新規取得資産 その他 15,241 12,951 2,290 無形固定資産 637 481 156 KIX2 期南側貨物地区整備 10 億円 ITM 地下道地盤改良 5 億円 KIX 機械警備システム 4 億円 KIX 場周柵 3 億円 建設仮勘定 5,565 10,262 4,697 投資その他の資産 542,156 645,063 102,907 資産合計 1,081,600 1,161,787 80,187 8
負債 純資産の部 新関西国際空港株式会社 特記事項 流動負債 79,629 69,200 10,429 買 掛 金 短 期 借 入 金 1 年以内償還社債 1 年以内返済長期借入金 未払金未払費用未払法人税等賞与引当金その他の流動負債 1,064 1,378 314 2,300 800 1,500 有利子負債 ( 億円 ) 54,800 35,807 18,993 215 136 78 短期借入金 23 8 15 8,150 8,619 468 社債 ( 額面 ) 4,108 4,600 492 1,647 3,038 1,390 借入金 353 552 199 3,916 1,250 2,666 4,484 5,159 675 217 224 7 7,317 17,945 10,627 無利子負債 ( 億円 ) 固定負債 445,003 532,130 87,127 借入金 6 5 1 社 債 355,456 423,740 68,284 長期借入金退職給付引当金預り保証金その他の固定負債 35,666 55,529 19,863 2,082 2,207 124 6,993 6,985 8 44,804 43,667 1,137 負債合計 524,633 601,331 76,698 株主資本 556,967 560,456 3,489 資本金 資本剰余金 利益剰余金 300,000 300,000-253,041 253,041-3,926 7,415 3,489 純資産合計 負債 純資産合計 556,967 560,456 3,489 1,081,600 1,161,787 80,187 9
関西国際空港 ( 株 ) 参考比較損益計算書 は 旧関西国際空港 ( 株 ) 連結 (4~6 月 )+ 新関西国際空港 ( 株 ) 連結 (4~3 月 ) は 新関西国際空港 ( 株 ) 連結 (4~3 月 ) 特記事項 ( 単位 : 百万円 ) 営業収益 101,769 126,827 25,057 125% 営業収益 12 年度 13 年度率 営業費用 74,977 94,213 19,235 126% 売上原価 10,318 18,012 7,693 175% 施設運営等経費 40,983 51,353 10,369 125% 減価償却費 23,674 24,847 1,172 105% 空港運営事業 69,355 75,518 109% うち大阪国際空港 8,526 12,662 149% 商 業 事 業 28,565 34,377 120% うち大阪国際空港 1,004 1,324 132% 鉄 道 事 業 3,848 4,007 104% 営業利益 26,792 32,614 5,821 122% OAT グループ - 16,523 - 連結相殺前の数字であるため 合計は一致しない 営業外収益 7,235 4,366 2,868 60% 政府補給金収入 6,900 4,000 2,900 58% その他 335 366 31 109% 営業外費用 15,979 15,103 876 95% 支払利息 15,733 14,736 996 94% その他 245 366 120 149% 経常利益 18,048 21,877 3,829 121% 特別利益主な内訳 11 年度 12 年度 ( 注 ) 記載金額は 百万円未満を切り捨てて表示しております ( 以下 同じ ) 経常利益以下は 連結親会社が変更されており 単純合算では比較できないため表示しておりません 10
より詳細な情報として 決算短信 に準じた様式による情報を 決算概況 として当社のホームページに記載しております http://www.nkiac.co.jp/company/ir/fin/index.html