サイボウズ Office 10「プロジェクト」

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目次管理者の設定 6 プロジェクト 6 プロジェクトの有効化 6 非公開プロジェクトの作成許可 8 プロジェクトの管理 9 プロジェクトの運用管理者を変更する 9 プロジェクトの表示順を変更する 10 プロジェクトを削除する 10 ユーザーの操作 12 プロジェクト 12 プロジェクトで最初に確認すること 13 プロジェクトの操作イメージ 14 閲覧できるプロジェクト 15 プロジェクトの用語 16 プロジェクトの見かた 18 プロジェクトの一覧画面の見かた 19 プロジェクト ( 内容 ) 画面の見かた 20 プロジェクト ( チャート ) 画面の見かた 22 プロジェクトの詳細画面の見かた 24 タスクの一覧画面の見かた 25 テーマの詳細画面の見かた 26 タスクの詳細画面の見かた 27 掲示の詳細画面の見かた 28 プロジェクトの準備と設定 30 プロジェクトの操作の流れ 31 プロジェクトの追加 32 プロジェクトの期間やロゴの変更 34 運用管理者の変更 36 メンバーの変更 37 プロジェクトの非公開設定 38 プロジェクトの完了 39 プロジェクトの再開 41 マイルストーンの設定 42 マイルストーンを追加する 42 マイルストーンを変更する 43 マイルストーンを削除する 43 関連リンクの設定 45 関連リンクを追加する 45 関連リンクを変更する 46 3

関連リンクを削除する 46 プロジェクトの削除と管理 48 プロジェクトの削除 49 CSVファイルでのプロジェクトデータの管理 51 CSVファイルから読み込む 51 CSVファイルに書き出す 52 CSVファイルを使ってプロジェクトを追加する 53 テーマの設定 55 テーマの追加 56 テーマの再利用 58 テーマの変更 59 テーマの表示順の変更 60 テーマの移動 61 テーマの削除 62 タスクの設定 63 タスクの項目の設定 65 項目を追加する 65 項目を変更する 66 項目を削除する 66 タスクの追加 68 タスクの再利用 70 タスク内容の変更 71 タスクの進行状況の設定 72 プロジェクトのメンバーの場合 72 運用管理者 / プロジェクトの登録者 / タスクの担当者の場合 72 タスクの表示順の変更 73 タスクの移動 74 タスクの削除 75 掲示の設定 76 プロジェクト掲示の追加 77 プロジェクト掲示の再利用 80 プロジェクト掲示の変更 81 プロジェクト掲示の表示順の変更 82 プロジェクト掲示の移動 83 プロジェクト掲示の削除 84 掲示編集のロック解除 85 テキストファイルへのプロジェクト掲示の出力 86 メンバーの操作 87 参加プロジェクトの確認 88 担当タスクの確認 89 プロジェクトを指定して確認する 89 4

全参加プロジェクトを対象に確認する 90 担当タスクの実績と状況の変更 92 プロジェクト掲示の確認 95 プロジェクト掲示のコメント機能の使いかた 96 コメントを書き込めない掲示 96 コメントを書き込む 97 コメントに返信する 98 コメントを削除する 100 コメントの便利な機能 100 アンカー機能 100 固定リンク 101 リアクションリンク 102 アプリのインライン表示 103 プロジェクトの検索 104 プロジェクト全体の検索 105 簡易検索で検索する 105 詳細検索で検索する 106 担当タスクの検索 107 簡易検索で検索する 107 詳細検索で検索する 108 指定するプロジェクトの検索 110 簡易検索で検索する 110 詳細検索で検索する 111 5

プロジェクトプロジェクトを利用するためには継続サービスライセンスが必要ですプロジェクトは指定するメンバー内で担当する業務を効率よく進めるためのアプリケーションです目的ごとに作業内容をテーマやタスクという単位に分割し取り組む期間や担当者を設定できますプロジェクトでできる操作はユーザーの権限によって次のように異なりますシステム管理者運用管理者プロジェクトのメンバープロジェクト全体を管理しますシステム管理者は各プロジェクトの運用管理者を変更できます運用管理権限を持つプロジェクトの設定を変更できますプロジェクトの公開設定や参加メンバーを設定しますプロジェクトに参加しているメンバーですプロジェクト内のタスクや掲示を閲覧したり追加したりできます参加しているプロジェクトであれば掲示にコメントを書き込めます公開されているプロジェクトであれば次の操作のみ可能です一般ユーザープロジェクト内のデータの閲覧掲示のファイルへの書き出し管理者マニュアルではシステム管理者が設定する項目やプロジェクトの管理方法を説明しますプロジェクトの作成方法や運用管理者が設定する機能の説明はユーザーマニュアルの次のページを参照してくださいユーザーマニュアル : プロジェクトプロジェクトの有効化プロジェクトを使用するにはシステム設定でプロジェクトを有効にする必要がありますプロジェクトを有効にするとユーザー画面のアプリケーションメニューにプロジェクトが表示されますプロジェクトを有効にするには Office 10 全体でプロジェクトを有効にした後特定のユーザーにプロジェクトの使用を許可します初期状態ではすべてのユーザーがプロジェクトを使用できます使用するアプリケーションの設定 Office 10 全体でプロジェクトが有効になっていることを確認します 1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [ システム設定 ] の順にクリックしますシステム管理用パスワードを設定している場合はパスワードを入力し [OK] をクリックします 2. 詳細設定タブをクリックします 3. カスタマイズセクションの使用するアプリケーションをクリックします 6

4. プロジェクトが選択されていることを確認し設定するをクリックしますプロジェクトを使用しない場合は選択を外します個人に許可するアプリケーションプロジェクトを利用するユーザーにプロジェクトの使用が許可されていることを確認します使用するアプリケーションの設定で無効に設定されているアプリケーションは個人に許可するアプリケーションに表示されません 1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [ システム設定 ] の順にクリックしますシステム管理用パスワードを設定している場合はパスワードを入力し [OK] をクリックします 2. 詳細設定タブをクリックします 3. ユーザー管理セクションの個人に許可するアプリケーションをクリックします 4. プロジェクトの使用を許可するユーザーの設定するをクリックします 5. プロジェクトを選択し設定するをクリックしますユーザーの利用を禁止する場合は選択を外しますプロジェクトを無効にする場合の注意プロジェクトを無効にするとプロジェクトに登録済みのデータは非表示になります削除はされませんプロジェクトを再度有効にすると登録済みのデータが表示されます 7

非公開プロジェクトの作成許可非公開プロジェクトの作成をユーザーに許可するかどうかを設定します非公開のプロジェクトの詳細は参加メンバーだけが確認できますシステム管理者はプロジェクト名のみ確認できプロジェクトの詳細にはアクセスできません 1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [ システム設定 ] の順にクリックしますシステム管理用パスワードを設定している場合はパスワードを入力し [OK] をクリックします 2. 詳細設定タブをクリックします 3. 各アプリケーションセクションのプロジェクトをクリックします 4. 一般設定をクリックします 5. 非公開プロジェクトの作成を許可するを選択し設定するをクリックします 6. プロジェクトの追加画面に公開/ 非公開欄が表示されていることを確認します非公開プロジェクトがすでに存在する場合非公開プロジェクトの作成を許可するの選択を外すと作成済みの非公開プロジェクトが公開されます運用中に非公開プロジェクトの作成許可の設定を変更する場合は注意してください 8

プロジェクトの管理システム管理者はプロジェクトの運用管理者を変更したりプロジェクトを削除したりできますプロジェクトの運用管理者を変更するプロジェクトに設定されている運用管理者を変更します運用管理者は 1 人しか設定できないため運用管理者が休職などで不在になった場合メンバー追加やプロジェクトの期間変更などの操作ができなくなりますシステム管理者が別のユーザーを運用管理者に設定することでプロジェクトの運用をスムーズに継続できますプロジェクトの進行状況公開非公開にかかわらずいつでも運用管理者を変更できます 1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [ システム設定 ] の順にクリックしますシステム管理用パスワードを設定している場合はパスワードを入力し [OK] をクリックします 2. 詳細設定タブをクリックします 3. 各アプリケーションセクションのプロジェクトをクリックします 4. プロジェクトの管理をクリックします 5. 運用管理者を変更するプロジェクトで運用管理者欄の変更するをクリックします削除されたユーザーは空欄で表示されます 6. ユーザー一覧から運用管理者に設定するユーザーを選択し追加をクリックしますプロジェクトのメンバー以外のユーザーでも運用管理者に設定できます運用管理者に設定されたユーザーは自動的にプロジェクトのメンバーに追加されます 7. 別のユーザーが運用管理者欄に設定されたことを確認し変更するをクリックします 9

運用管理者が空欄のまま変更するをクリックするとエラーが表示されますプロジェクトの表示順を変更する全プロジェクトの一覧に表示されるプロジェクトの表示順を変更します非公開プロジェクトを含むすべてのプロジェクトの表示順を変更できますプロジェクトの表示順の変更は参加プロジェクトの一覧やタスク一覧のプロジェクトの表示順には適用されません 1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [ システム設定 ] の順にクリックしますシステム管理用パスワードを設定している場合はパスワードを入力し [OK] をクリックします 2. 詳細設定タブをクリックします 3. 各アプリケーションセクションのプロジェクトをクリックします 4. プロジェクトの管理をクリックします 5. 順番変更するをクリックします 6. 表示順を変更し変更するをクリックしますプロジェクトを削除する作成済みのプロジェクトを削除します非公開プロジェクトを含むすべてのプロジェクトを削除できます 10

プロジェクトを削除するとプロジェクト内に設定されているデータやタスク掲示もあわせて削除されます削除したプロジェクトやプロジェクト内のデータは元に戻せません運用に支障がないかどうかを十分確認してからプロジェクトを削除してください削除する前に重要なデータのバックアップを取ることを推奨しますバックアップ 1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [ システム設定 ] の順にクリックしますシステム管理用パスワードを設定している場合はパスワードを入力し [OK] をクリックします 2. 詳細設定タブをクリックします 3. 各アプリケーションセクションのプロジェクトをクリックします 4. プロジェクトの管理をクリックします 5. 削除するプロジェクトで削除するをクリックします 6. 確認画面で削除するをクリックします 11

プロジェクトプロジェクトを利用するためには継続サービスライセンスが必要ですプロジェクトは指定するメンバー内で担当する業務を効率よく進めるためのアプリケーションです目的ごとに作業内容をテーマやタスクという単位に分割し取り組む期間や担当者を設定できます 12

プロジェクトで最初に確認することプロジェクトの使用する前に次の内容を確認しておくと操作がスムーズですプロジェクトの操作イメージ閲覧できるプロジェクトのタイププロジェクトで使用する用語 13

プロジェクトの操作イメージプロジェクトは進行をまとめるプロジェクトのリーダーが情報をまとめる場 (= プロジェクト ) を作成しプロジェクトに関する作業をメンバーで処理するイメージで操作します 14

閲覧できるプロジェクトプロジェクトの状態やユーザーがプロジェクトに参加しているかどうかにより閲覧できるプロジェクトが異なりますプロジェクトの状態参加プロジェクトユーザーの参加状況非参加プロジェクト進行中完了済公開非公開 1 公開 2 2 非公開 2 1 1 : 非公開のプロジェクトの URL に直接アクセスするとエラー番号 :16201 が表示されます非公開のプロジェクトを閲覧する場合はプロジェクトの運用管理者またはプロジェクトの登録者にメンバーに追加してもらうよう依頼してくださいシステム設定 : メンバーの変更 2 : プロジェクトが完了している場合次の操作のみできますテーマタスク掲示の閲覧掲示のファイルへの書き出し 15

プロジェクトの用語プロジェクトでは次の用語を使用します種類用語説明システム管理者運用管理者メンバー責任者担当者 Office 10のシステム設定画面にアクセスできるユーザーですプロジェクトの機能を有効にしたりプロジェクトを削除したりできますプロジェクトの運用を任されているユーザーですプロジェクトごとに運用管理者を設定しますテーマやタスクなどの設定や CSVファイルを使ってプロジェクトデータの管理ができますプロジェクトに参加しているユーザーです非公開のプロジェクトではメンバーのみプロジェクトの操作が可能ですテーマの責任者ですテーマで扱う作業を管理しますタスクの担当者ですタスクとして登録された作業を行いますユーザー次のいずれかのデータを追加したユーザーですプロジェクトテーマ登録者タスク掲示プロジェクトの登録者はプロジェクトの運用管理者と同じ権限が付与されますテーマタスク掲示の登録者は自分が追加したデータのみ変更や削除などの操作ができますプロジェクトの状態プロジェクトその他のメンバー一般ユーザー参加プロジェクト不参加プロジェクト進行中プロジェクト完了済プロジェクト公開プロジェクト非公開プロジェクト 1 テーマタスクプロジェクトのメンバーに設定されていないユーザーですプロジェクトが公開されていれば次の操作のみ可能ですプロジェクト内のデータの閲覧掲示のファイルへの書き出し自分がメンバーに登録されているプロジェクトです自分がメンバーに登録されていないプロジェクトです未完了のプロジェクトです作業が終了しステータスが完了となったプロジェクトですすべてのユーザーが閲覧できるプロジェクトですプロジェクトのメンバーのみ操作が許可されているプロジェクトですプロジェクトで管理する作業を大まかな目的ごとに区切るための単位ですテーマごとに責任者を設定できます責任者はテーマの配下のタスクを管理しますテーマの配下に作成しますテーマの完了に必要なひとつひとつの作業を管理するための単位です 16

内のデータ誰がいつまでに何をするかを設定します掲示リンクマイルストーンテーマやタスクに関するやり取りをしますプロジェクトでよく使うURLですプロジェクトの運用管理者または登録者が登録できます各作業工程の区切りとなる日付ですプロジェクトの運用管理者または登録者が登録できます 1 : システム管理者の設定により非公開のプロジェクトを作成できない場合があります 17

プロジェクトの見かたプロジェクトの画面の見かたやデータの見かたを説明しますプロジェクトの運用管理者の画面例 18

プロジェクトの一覧画面の見かたプロジェクトの一覧画面はアプリケーションメニューでプロジェクトをクリックすると表示されますパーツ番号パーツ説明 [ プロジェクトを追加する ] プロジェクトの作成画面が表示されます [ その他の操作 ] CSV ファイルからプロジェクトを追加する CSV ファイルからプロジェクトを追加する場合にクリックします検索キーワードの入力欄詳細検索プロジェクト一覧タブタスク一覧タブキーワードを入力しプロジェクト検索をクリックするとデータを検索します詳細検索画面が表示されます表示する画面を切り替えますプロジェ進行中参加プロジェクト全プロジェクト自分がメンバーに設定された進行中のプロジェクトが表示されます進行中のすべてのプロジェクトが表示されます自分がメンバーに設定されていない非公開プロジェクトは表示されませんクトの絞込完了済み参加プロジェクト全プロジェクト自分がメンバーに設定された完了済みのプロジェクトが表示されます完了済みのすべてのプロジェクトが表示されます自分がメンバーに設定されていない非公開プロジェクトは表示されませんプロジェクトで絞り込んだプロジェクトが表示されますプロジェクトの期間と運用管理者を確認できます 19

プロジェクト ( 内容 ) 画面の見かたプロジェクト ( 内容 ) 画面はプロジェクトの一覧画面でプロジェクト名をクリックすると表示されますプロジェクトの運用管理者の画面例パーツ番号パーツ説明プロジェクト名 (2013/7/1~2013/12/30) 運用管理者 : 高橋健太 1 運用管理検索キーワードの入力欄詳細検索テーマを追加する 2 タスクを追加する 2 掲示を追加する 2 マイルストーンを追加する 1 リンクを追加する 1 内容タブチャートタブ表示しているプロジェクトの名前です表示しているプロジェクトの期間です表示しているプロジェクトの運用管理者です運用管理者名の横の詳細をクリックするとプロジェクトの詳細画面が表示されますプロジェクトの運用管理画面が表示されますキーワードを入力しプロジェクト内検索をクリックするとデータを検索します詳細検索画面が表示されますテーマの追加画面が表示されますタスクの追加画面が表示されます掲示の追加画面が表示されますマイルストーンの追加画面が表示されます関連リンクの追加画面が表示されますプロジェクト( 内容 ) 画面とプロジェクト( チャート ) 画面で表示する画面を切り替えます 20

担当者状況 [ 開く ] [ 閉じる ] 指定するユーザーや状況で絞り込んだテーマやタスクが画面に表示されますテーマのツリー表示の開閉を切り替えます ( プロジェクトのトップ ) プロジェクト内の階層の最上位を示しますプロジェクトの運用管理者およびプロジェクトの登録者のみェクトのトップに掲示を追加できますプロジ高橋健太さんのタスクプロジェクト内に自分が担当するタスクがある場合に表示されます初期設定は一覧表示です件数表示をクリックすると次のように表示されます ( 一覧表示 / 件数表示 ) テーマのアイコンですアイコン横のテーマ名をクリックするとテーマの詳細画面が表示されますタスクのアイコンですアイコン横のタスク名をクリックするとタスクの詳細画面が表示されます掲示のアイコンですアイコン横の掲示名をクリックすると掲示の詳細画面が表示されますコメントの書き込みや掲示本文が更新された場合に表示されるアイコンです 2 データを追加します 2 データの表示順を変更します 1 : プロジェクトの運用管理者の画面に表示されます 2 : プロジェクトのメンバーの画面に表示されます 21

プロジェクト ( チャート ) 画面の見かたプロジェクト( チャート ) 画面はプロジェクトの一覧画面でと表示されます重複するパーツの説明は省略しますプロジェクト名をクリックし画面上部でチャートタブをクリックするプロジェクトの運用管理者の画面例チャート形式の表示で使用される色種類用語説明今日の日付です日付欄土曜日です日曜日ですプロジェクトの期間の最終日ですテーマの期間ですチャート欄タスクの予定期間です実行中のタスクです完了済みのタスクですタスクの状況種類期間順調予定期間内に開始されたタスクです 22

次の場合に表示されます遅れ開始予定日を過ぎても開始されていない場合予定期間内に開始されなかった場合 ( 完了 ) 完了済みのタスクです完了予定日を過ぎても完了されていない場合 23

プロジェクトの詳細画面の見かたプロジェクトの詳細画面はプロジェクト ( 内容 ) 画面で次のどちらかをクリックすると表示されますプロジェクトのトップ画面上部の運用管理者名の横の詳細パーツ番号パーツ説明変更する完了する削除するプロジェクトの情報プロジェクトのトップ配下の掲示プロジェクトの運用管理者とプロジェクトの登録者の画面にのみ表示されるリンクですプロジェクトの設定内容の変更や削除プロジェクトのステータス変更ができますプロジェクトの期間やメンバーなどプロジェクトの情報が表示されます非公開プロジェクトは公開 / 非公開欄にこのプロジェクトは非公開プロジェクトですと表示されますプロジェクト全体に関するやり取りをする掲示です追加するや順番変更するのリンクはプロジェクトの運用管理者とプロジェクトの登録者の画面にのみ表示されます掲示名をクリックすると掲示の詳細画面が表示されます公開されているプロジェクトであればすべてのユーザーが閲覧できます 24

タスクの一覧画面の見かたタスクの一覧画面は指定する担当者のタスクを一覧で確認できる画面ですアプリケーションメニューでプロジェクトをクリックし画面上部のタスク一覧タブをクリックすると表示されますプロジェクト一覧画面と重複するパーツの説明は省略します操作の詳細は次のページを参照してください担当タスクの確認 25

テーマの詳細画面の見かたテーマの詳細画面は次のいずれかの画面でテーマ名をクリックすると表示されますプロジェクト ( 内容 ) 画面プロジェクト ( チャート ) 画面パーツ番号パーツ説明プロジェクト名変更する削除する再利用するテーマの情報テーマ配下の掲示テーマが所属するプロジェクト名ですプロジェクト名をクリックするとプロジェクト ( 内容 ) 画面が表示されますプロジェクトのメンバーの画面にのみ表示されるリンクですテーマの設定内容の変更や再利用削除ができますテーマの期間や責任者などテーマの情報が表示されますテーマに関するやり取りをする掲示です追加するや順番変更するのリンクはプロジェクトのメンバーの画面にのみ表示されます掲示名をクリックすると掲示の詳細画面が表示されます公開されているプロジェクトであればすべてのユーザーが閲覧できます 26

タスクの詳細画面の見かたタスクの詳細画面は次のいずれかの画面でプロジェクト ( 内容 ) 画面タスク名をクリックすると表示されますプロジェクト ( チャート ) 画面タスク一覧画面パーツ番号パーツ説明プロジェクト名 > テーマ変更する再利用する削除するタスクの情報タスク配下の掲示タスクが所属するプロジェクト名ですプロジェクト名をクリックするとプロジェクト ( 内容 ) 画面が表示されますテーマ名をクリックするとテーマの詳細画面が表示されますプロジェクトのメンバーの画面にのみ表示されるリンクですタスクの設定内容の変更や再利用削除ができますタスクの期間や担当者などタスクの情報が表示されますただし実施期間欄と状況欄に表示されるボタンはタスクの担当者の画面にのみ表示されますタスクに関するやり取りをする掲示です追加するや順番変更するのリンクはプロジェクトのメンバーの画面にのみ表示されます掲示名をクリックすると掲示の詳細画面が表示されます公開されているプロジェクトであればすべてのユーザーが閲覧できます 27

掲示の詳細画面の見かた掲示の詳細画面は次のいずれかの画面でプロジェクト ( 内容 ) 画面掲示の標題をクリックすると表示されますプロジェクト ( チャート ) 画面タスク一覧画面プロジェクトの詳細画面テーマの詳細画面タスクの詳細画面操作方法の詳細は次のページを参照してください掲示の設定プロジェクト掲示のコメント機能の使いかたパーツ番号パーツ説明プロジェクト名 > テーマ > テーマ名変更する掲示が配置されているプロジェクト名ですプロジェクト名をクリックするとプロジェクト ( 内容 ) 画面が表示されますテーマ名をクリックするとテーマの詳細画面が表示されますタスク名をクリックするとタスクの詳細画面が表示されます掲示の変更画面が表示されますその他の操作再利用するファイルに出力閲覧している掲示を複製して新しい掲示を作成します掲示の本文やコメントをテキストファイルに出力します 28

する固定リンク選択している掲示の詳細画面に直接アクセスするための URL ですこの URL をコピーしてコメントなどにペーストして使用しますペーストした URL をクリックするとこの掲示の詳細画面に直接アクセスできます [ トップに出す ] 掲示へのリンクがトップページの最新情報パーツに表示されます [ トップから消す ] トップページの最新情報パーツから掲示へのリンクが削除されます通知先の変更本文ファイル名リアクションのリンクユーザー名入力欄ファイルの選択欄通知先の変更画面が表示されます掲示の本文です本文の添付ファイルですクリックするとダウンロードできますいいね! や確認しましたなど掲示の本文に対する意思を表現しますログインユーザーの名前が表示されますログインユーザーが複数の組織に所属している場合コメント投稿者の情報として表示する所属先情報をドロップダウンリストから選択できます掲示に書き込むコメント内容を入力しますコメントに添付するファイルを選択します [ 書き込む ] コメントを書き込みますリアクションのリンク返信する固定リンク削除するコメントに対していいね! や確認しましたなどの意思表示が可能です表示されるリアクションのリンク名 ( いいね! など) は掲示の差出人が掲示を書き込むときに設定しますプロジェクトのメンバーは掲示が書き込まれたあとにリアクションのリンク名を変更できますコメントに返信します各コメントに割り当てられたURLです固定リンクのURLにアクセスすると指定したコメントに直接アクセスできますコメントを削除します 29

プロジェクトの準備と設定プロジェクトの作成と設定方法を説明しますプロジェクトを使用する場合の制限事項は次のとおりです通知についてプロジェクトやマイルストーン関連リンクの設定に伴う更新情報は通知されませんユーザーに許可されているプロジェクトの操作ユーザーのタイプによって許可されている操作が異なります操作システム管理者プロジェクトの運用管理者プロジェクトの登録者プロジェクトのメンバー一般ユーザープロジェクトの閲覧プロジェクトの追加プロジェクトの変更 1 プロジェクトの表示順の変更プロジェクトの削除 2 2 : 操作可能 1 : プロジェクトが公開されている場合のみ操作可能です 2 : システム設定画面で操作します非公開のプロジェクトを操作できるのはプロジェクトのメンバーだけですメンバー以外のユーザーは非公開のプロジェクトにアクセスできません 30

プロジェクトの操作の流れプロジェクトの作成から完了までは次の流れで操作します各操作の詳細は参照先のページを確認してくださいプロジェクトが利用可能であることを確認しますアプリケーションメニューにプロジェクトが表示されていればプロジェクトを利用できますプロジェクトを確認できない場合はシステム管理者に次の操作を依頼してくださいプロジェクトの有効化プロジェクトを作成します作成時に次の情報を設定しますプロジェクトの期間プロジェクトの運用管理者プロジェクトのメンバープロジェクトの公開設定プロジェクトの追加必要に応じてプロジェクトの関連情報を設定しますマイルストーンの設定関連リンクの設定プロジェクトで管理する作業を登録しますテーマの設定タスクの設定掲示の設定プロジェクトのメンバーが作業を進めますメンバーの操作作業終了後プロジェクトを完了しますプロジェクトの完了 31

プロジェクトの追加プロジェクトを追加しますプロジェクトの利用が許可されているすべてのユーザーがプロジェクトを追加できます 1. プロジェクトをクリックします 2. プロジェクトを追加するをクリックします 3. プロジェクト名とプロジェクトの期間を設定します設定した期間はプロジェクト一覧画面の期間欄に表示されます 4. プロジェクトの運用管理者とプロジェクトのメンバーを選択しますプロジェクトの利用が許可されているユーザーの中から設定しますプロジェクトの運用管理者は自動的にプロジェクトのメンバーに設定されます 5. プロジェクトを公開するかどうかを選択しますシステム管理者の設定によりこの項目が表示されない場合があります非公開にする場合は非公開プロジェクトにするを選択します非公開にするとプロジェクトのメンバーだけがプロジェクトを閲覧したり操作したりできます 6. 必要に応じてプロジェクトのメモを入力します入力したメモはプロジェクト ( 内容 ) 画面やプロジェクト ( チャート ) 画面のメモ欄に表示されます 32

7. 必要に応じてプロジェクトのロゴを設定します次の種類の画像ファイルを使用できます gif png jpeg 設定したロゴはプロジェクト ( 内容 ) 画面やプロジェクト ( チャート ) 画面プロジェクトの詳細画面に表示されますプロジェクト ( 内容 ) 画面の例 : 8. 設定内容を確認し追加するをクリックしますプロジェクトを追加すると次のメッセージが表示されます最初に行う設定についてをクリックすると設定に関する説明が表示されます 9. 必要に応じて次の項目を設定しますマイルストーンの設定関連リンクの設定テーマの設定タスクの設定掲示の設定 33

プロジェクトの期間やロゴの変更プロジェクトの設定内容を変更します操作できるのは次のユーザーですプロジェクトの運用管理者プロジェクトの登録者 1. プロジェクトをクリックします 2. 変更するプロジェクトを表示します 3. 次のどちらかをクリックしますプロジェクトのトップ画面上部の運用管理者名の横の詳細 4. プロジェクトの詳細画面で変更するをクリックします 5. 必要な項目を設定し変更するをクリックします 34

プロジェクトが非公開の場合運用開始後にプロジェクトのメンバーから削除されたユーザーは非公開のプロジェクトを閲覧できなくなります 35

運用管理者の変更プロジェクトの運用管理者を変更します操作できるのは次のユーザーですシステム管理者システム管理者はシステム設定画面で各プロジェクトの運用管理者を変更できます設定手順の詳細は次のページを参照してくださいプロジェクトの運用管理者を変更するプロジェクトの運用管理者プロジェクトの登録者プロジェクトの運用管理者は自動的にプロジェクトのメンバーに設定されます 1. プロジェクトをクリックします 2. 運用管理者を変更するプロジェクトを表示します 3. 次のどちらかをクリックしますプロジェクトのトップ画面上部の運用管理者名の横の詳細 4. プロジェクトの詳細画面で変更するをクリックします 5. 運用管理者欄に新しい運用管理者を設定します右側のユーザー選択欄でユーザーを選択し追加をクリックします 6. 設定内容を確認し変更するをクリックします 36

メンバーの変更プロジェクトのメンバーを変更しますメンバーはプロジェクトの使用が許可されているユーザーの中から選択できます操作できるのは次のユーザーですプロジェクトの運用管理者プロジェクトの登録者 1. プロジェクトをクリックします 2. メンバーを変更するプロジェクトを表示します 3. 次のどちらかをクリックしますプロジェクトのトップ画面上部の運用管理者名の横の詳細 4. プロジェクトの詳細画面で変更するをクリックします 5. メンバー欄でユーザーを設定しますメンバーを追加する場合 : 右側のユーザー選択欄でユーザーを選択し追加をクリックしますメンバーを削除する場合 : メンバー欄で削除するユーザーを選択し削除をクリックします 6. 設定内容を確認し変更するをクリックします 37

プロジェクトの非公開設定公開中のプロジェクトを非公開にします非公開のプロジェクトを公開することもできます非公開にするとプロジェクトのメンバーだけがプロジェクトを閲覧したり操作したりできます操作できるのは次のユーザーですプロジェクトの運用管理者プロジェクトの登録者公開中のプロジェクトを非公開にする手順は次のとおりです 1. プロジェクトをクリックします 2. 非公開にするプロジェクトを表示します 3. 次のどちらかをクリックしますプロジェクトのトップ画面上部の運用管理者名の横の詳細 4. プロジェクトの詳細画面で変更するをクリックします 5. 非公開プロジェクトにするを選択します 6. 設定内容を確認し変更するをクリックします 38

プロジェクトの完了作業が終了したプロジェクトを完了します操作できるのは次のユーザーですプロジェクトの運用管理者プロジェクトの登録者完了したプロジェクトで操作できること完了したプロジェクトではデータの閲覧と掲示のファイルへの出力のみ可能ですほかの操作が必要な場合はプロジェクトを再開してくださいプロジェクトの再開データの種類操作できる操作できないプロジェクトプロジェクトの閲覧プロジェクトの削除運用管理の操作タスク項目の設定 CSVファイルでのプロジェクトデータ管理プロジェクトの変更マイルストーンの設定関連リンクの設定テーマテーマの閲覧テーマの追加テーマの変更移動表示順の変更テーマの削除タスクタスクの閲覧タスクの追加タスクの変更移動表示順の変更タスクの削除タスクの項目の設定掲示掲示の閲覧ファイルへの出力掲示の追加掲示の変更移動表示順の変更掲示の削除 1. プロジェクトをクリックします 2. 完了するプロジェクトを表示します 3. 次のどちらかをクリックします 39

プロジェクトのトップ画面上部の運用管理者名の横の詳細 4. プロジェクトの詳細画面で完了するをクリックします 5. 確認画面で完了するをクリックします 40

プロジェクトの再開完了したプロジェクトを再開しますプロジェクトを再開すると進行中のプロジェクトになります操作できるのは次のユーザーですプロジェクトの運用管理者プロジェクトの登録者 1. プロジェクトをクリックします 2. 再開するプロジェクトを表示します 3. 次のどちらかをクリックしますプロジェクトのトップ画面上部の運用管理者名の横の詳細 4. プロジェクトの詳細画面で再開するをクリックします 5. 確認画面で再開するをクリックします 41

マイルストーンの設定マイルストーンは各作業工程の区切りまたは目処となる日付ですプロジェクトにマイルストーンを設定するとそれぞれの時点での作業の進捗状況を把握しやすくなるため効率的に作業を進めることができます操作できるのは次のユーザーですプロジェクトの運用管理者プロジェクトの登録者設定したマイルストーンはプロジェクト ( 内容 ) 画面やプロジェクト ( チャート ) 画面で確認できますマイルストーンを追加するマイルストーンを追加しますここではプロジェクト ( 内容 ) 画面で操作する場合を例に説明します 1. プロジェクトをクリックします 2. マイルストーンを追加するプロジェクトを表示します 3. マイルストーン欄でをクリックします 42

画面上部から操作する場合はマイルストーンを追加するをクリックします 4. マイルストーンの日付や見出しメモを入力し追加するをクリックします追加したマイルストーンは日付の古い順に表示されますマイルストーンを変更するマイルストーンの設定内容を変更しますここではプロジェクト ( 内容 ) 画面で操作する場合を例に説明します 1. プロジェクトをクリックします 2. マイルストーンを変更するプロジェクトを表示します 3. マイルストーン欄で変更するマイルストーンをクリックします 4. マイルストーンの詳細画面で変更するをクリックします 5. 必要な項目を設定し変更するをクリックしますマイルストーンを削除する 43

マイルストーンを削除しますここではプロジェクト ( 内容 ) 画面で操作する場合を例に説明します 1. プロジェクトをクリックします 2. マイルストーンを削除するプロジェクトを表示します 3. マイルストーン欄で削除するマイルストーンをクリックします 4. マイルストーンの詳細画面で削除するをクリックします 5. 確認画面で削除するをクリックします 44

関連リンクの設定関連リンクはプロジェクトでよく使う URL のリンク集です操作できるのは次のユーザーですプロジェクトの運用管理者プロジェクトの登録者設定した関連リンクはプロジェクト ( 内容 ) 画面やプロジェクト ( チャート ) 画面で確認できます関連リンクを追加する関連リンクを追加しますここではプロジェクト ( 内容 ) 画面で操作する場合を例に説明します 1. プロジェクトをクリックします 2. 関連リンクを追加するプロジェクトを表示します 3. リンク欄でをクリックします画面上部から操作する場合はリンクを追加するをクリックします 45

4. リンクのタイトルと URL を入力し追加するをクリックします追加した関連リンクは上から追加した順に表示されます関連リンクを変更する関連リンクの設定内容を変更しますここではプロジェクト ( 内容 ) 画面で操作する場合を例に説明します 1. プロジェクトをクリックします 2. 関連リンクを変更するプロジェクトを表示します 3. リンク欄で変更するリンクの横の詳細をクリックします 4. リンクの詳細画面で変更するをクリックします 5. 必要な項目を設定し変更するをクリックします関連リンクを削除する関連リンクを削除しますここではプロジェクト ( 内容 ) 画面で操作する場合を例に説明します 1. プロジェクトをクリックします 2. 関連リンクを削除するプロジェクトを表示します 46

3. リンク欄で変更するリンクの横の詳細をクリックします 4. リンクの詳細画面で削除するをクリックします 5. 確認画面で削除するをクリックします 47

プロジェクトの削除と管理プロジェクトの削除や CSV ファイルを使ってプロジェクトデータを管理する方法を説明します 48

プロジェクトの削除操作できるのは次のユーザーですプロジェクトの登録者プロジェクトの運用管理者プロジェクトを削除すると登録されているすべてのテーマタスク掲示が削除されますまた削除されたデータは元に戻せません重要なデータは削除する前にデータを書き出しておくことを推奨しますバックアップ CSV ファイルでのプロジェクトデータの管理プロジェクトを削除しても更新情報は通知されませんシステム管理者はシステム設定画面からプロジェクトを削除できます詳細は次のページを参照してくださいシステム設定 : プロジェクトを削除する 1. プロジェクトをクリックします 2. 削除するプロジェクトを表示します 3. 次のどちらかをクリックしますプロジェクトのトップ画面上部の運用管理者名の横の詳細 4. プロジェクトの詳細画面で削除するをクリックします 49

5. 確認画面で削除するをクリックします 50

CSV ファイルでのプロジェクトデータの管理プロジェクトのデータを CSV ファイルから読み込んだり CSV ファイルに書き出したりします CSV ファイルを使ってプロジェクトデータの読み込みと書き出しができるのは次のユーザーですプロジェクトの登録者プロジェクトの運用管理者 CSV ファイルから読み込む CSV ファイルからプロジェクトのデータを読み込みます読み込んだデータを使って既存のプロジェクトを更新できます 1. 読み込み可能なレコード数の上限など CSV ファイルを読み込む際の注意点を確認します CSV ファイル読み込み時の注意点 2. CSV ファイルで管理できる項目を確認しますプロジェクトの CSV フォーマット 3. 次のどちらかの方法でプロジェクトのデータを CSV ファイルで準備します Excel などを使って CSV ファイルを作成する CSV ファイル作成時の注意点 Office 10 から書き出した CSV ファイルを編集する CSV ファイルに書き出す 4. 準備したファイルを CSV( カンマ区切り )(*.csv) の形式で保存します 5. プロジェクトをクリックします 6. 画面の左ペインでプロジェクトの種類を選択しデータを読み込むプロジェクトをクリックします 7. 運用管理 > CSV ファイルからの読み込みの順にクリックします 8. 手順 4 で保存したファイルを選択します 51

9. 設定内容を確認し読み込むをクリックします CSV ファイルに書き出すプロジェクトのデータを CSV ファイルに書き出します書き出したファイルはバックアップデータとして保管できます一度の操作で書き出せるのは 1 つのプロジェクトのデータだけです複数のプロジェクトのデータをまとめて書き出すことはできません 1. CSV ファイルに書き出せる項目を確認しますプロジェクトの CSV フォーマット 2. プロジェクトをクリックします 3. 画面の左ペインでプロジェクトの種類を選択しデータを書き出すプロジェクトをクリックします 4. 運用管理 > CSV ファイルからの書き出しの順にクリックします 5. CSV ファイルに書き出す項目と CSV ファイルの文字コードを選択します 52

6. 設定内容を確認し書き出すをクリックします 7. Web ブラウザーのファイル保存機能を使ってファイルを保存しますプロジェクトが完了済みの場合プロジェクト ( 内容 ) 画面からも CSV ファイルを書き出せます CSV ファイルを使ってプロジェクトを追加する CSV ファイルを読み込んで新しいプロジェクトを追加します 1. 読み込み可能なレコード数の上限など CSV ファイルを読み込む際の注意点を確認します CSV ファイル読み込み時の注意点 2. プロジェクトを追加するための CSV ファイルを作成します CSV ファイル作成時の注意点プロジェクトの CSV フォーマット 3. 準備したファイルを CSV( カンマ区切り )(*.csv) の形式で保存します 4. プロジェクトをクリックします 5. その他の操作 > CSV ファイルからプロジェクトを追加するをクリックします 53

6. 手順 3 で保存したファイルを選択します 7. 設定内容を確認し読み込むをクリックします 54

テーマの設定テーマはプロジェクト全体の作業を目的ごとに区切った 1 つの単位ですテーマごとに作業期間を設定できますテーマを使用する場合の制限事項は次のとおりです通知についてテーマの操作では更新情報は通知されませんユーザーに許可されているテーマの操作ユーザーのタイプによって許可されている操作が異なります操作プロジェクトの運用管理者プロジェクトの登録者プロジェクトのメンバー一般ユーザーテーマの閲覧 1 テーマの追加テーマの変更テーマの表示順の変更テーマの移動テーマの削除 : 操作可能 1 : プロジェクトが公開されている場合のみ操作可能です非公開のプロジェクトを操作できるのはプロジェクトのメンバーだけですメンバー以外のユーザーは非公開のプロジェクトにアクセスできません 55

テーマの追加テーマを作成しますプロジェクトのメンバーであれば誰でもテーマを追加できますここではプロジェクト ( 内容 ) 画面での操作を例に説明します 1. テーマを追加するプロジェクトを表示します 2. をクリックしますテーマの下に子テーマを追加することもできます画面上部から操作する場合はテーマを追加するをクリックします 3. テーマの位置を確認します必要に応じて位置は変更できます 4. テーマ名期間責任者メモを入力します 56

5. 設定項目を確認し追加するをクリックします追加されたテーマはテーマが位置するプロジェクトおよび親テーマの一番下に追加されますテーマを追加した直後はテーマ名欄の背景が緑色で表示されます 57

テーマの再利用作成済みのテーマを複製して新しいテーマを作成しますテーマを再利用すると同じような内容のテーマを追加する場合にテーマの詳細を入力する手間が省けます 1. 再利用するテーマを表示します 2. テーマの詳細画面で再利用するをクリックします 3. 必要な項目を設定し追加するをクリックします再利用するテーマの配下に設定されているテーマやタスクを併せて再利用する場合は下位のテーマタスクをコピーするを選択します 58

テーマの変更テーマの設定内容を変更しますプロジェクトのメンバーであれば誰でもテーマを変更できます 1. 変更するテーマを表示します 2. テーマの詳細画面で変更するをクリックします 3. 必要な項目を設定し変更するをクリックしますテーマの追加 59

テーマの表示順の変更テーマの表示順を変更しますここではプロジェクト ( 内容 ) 画面での操作を例に説明します 1. テーマの表示順を変更するプロジェクトを表示します 2. プロジェクトのトップまたは目的のテーマでをクリックします 3. 表示順を変更し変更するをクリックします 60

テーマの移動テーマを別のテーマ配下に移動します操作できるのは次のユーザーですプロジェクトの運用管理者プロジェクトの登録者テーマの登録者ひとつのプロジェクト内でのみテーマを移動できますプロジェクトをまたぐ移動はできません 1. 移動するテーマを表示します 2. テーマの詳細画面で変更するをクリックします 3. 位置欄で移動先のテーマを選択します 4. 必要な項目を設定し変更するをクリックしますテーマの追加 61

テーマの削除テーマを削除します削除したテーマは元に戻せませんまたテーマ配下のテーマやタスク掲示も併せて削除されます運用に支障がないかどうかを十分確認してからテーマを削除してください操作できるのは次のユーザーですプロジェクトの運用管理者プロジェクトの登録者テーマの登録者 1. 削除するテーマを表示します 2. テーマの詳細画面で削除するをクリックします 3. 確認画面で削除するをクリックします 62

タスクの設定タスクはプロジェクト内の作業のひとつひとつを表す単位ですタスクはテーマの配下に作成され誰がいつまでに何をするかを設定します設定した期間の作業の実績や状況をグラフで確認できるため作業の進捗をひと目で把握できます自分のタスクを確認する方法は次のページを参照してください担当タスクの確認タスク自体では他の作業者と意見の交換や作業のやり取りはできません必要に応じてタスクの配下に掲示を作成しやり取りをしますタスクを使用する場合の制限事項は次のとおりです通知のタイミング次の場合にタスクの担当者に更新情報が送信されます自分が担当者に設定されたタスクの追加担当者が他のユーザーから自分に変更されたタスクの変更自分が担当者に設定されたタスクの開始自分が担当者に設定されたタスクの実績の変更自分が担当者に設定されたタスクの完了ユーザーに許可されているタスクの操作ユーザーのタイプによって許可されている操作が異なります操作プロジェクトの運用管理者プロジェクトの登録者タスクの登録者プロジェクトのメンバー一般ユーザータスクの閲覧 1 タスクの追加タスクの変更 63

タスクの表示順の変更タスクの移動タスクの削除タスクのひな形の設定 : 操作可能 1 : プロジェクトが公開されている場合のみ操作可能です非公開のプロジェクトを操作できるのはプロジェクトのメンバーだけですメンバー以外のユーザーは非公開のプロジェクトにアクセスできません 64

タスクの項目の設定プロジェクトごとにタスクで管理する項目を設定できますここではプロジェクト ( 内容 ) 画面での操作を例に説明します項目を追加するタスクの項目を追加します 1. タスクの項目を設定するプロジェクトを表示します 2. 画面上部で運用管理をクリックします 3. タスクの項目 > 追加するの順にクリックします 4. 必要な項目を設定し追加するをクリックします 5. 追加した項目を確認します次の画面で確認できますプロジェクト ( 内容 ) 画面 65

タスクの追加画面タスクの変更画面タスクの詳細画面項目を変更するタスクの項目を変更します 1. タスクの項目を設定しているプロジェクトを表示します 2. 画面上部で運用管理 > タスクの項目の順にクリックします 3. 設定を変更する項目の変更するをクリックします 4. 必要な項目を設定し変更するをクリックします項目を追加する項目を削除するタスクの項目を削除します項目を削除すると項目に登録されている内容も削除されます削除した項目は元に戻せません重要なデータがある場合は削除する前にデータを書き出すことを推奨します CSV ファイルでのプロジェクトデータの管理 :CSV ファイルに書き出す 1. タスクの項目を設定しているプロジェクトを表示します 66

2. 画面上部で運用管理 > タスクの項目の順にクリックします 3. 削除する項目の削除するをクリックします 4. 確認画面で削除するをクリックします 67

タスクの追加タスクを作成しますプロジェクトのメンバーであれば誰でも操作できますここではプロジェクト ( 内容 ) 画面での操作を例に説明しますプロジェクトのトップにはタスクを追加できません 1. タスクを追加するプロジェクトを表示します 2. タスクを配置するテーマを選択します該当するテーマがない場合は追加しますテーマの追加 3. 手順 2 のテーマの横のをクリックします画面上部から操作する場合はタスクを追加するをクリックします 4. タスクの位置を確認します手順 2 で選択したテーマが表示されます手順 3 でタスクを追加するをクリックした場合はタスクの位置は自動設定されません手動で選択してください 5. タスク名と予定期間を入力しますタスクの予定期間はタスクを配置するテーマの期間内で設定する必要があります 68

6. タスクの担当者を設定します担当者はプロジェクトのメンバーの中から選択します 7. タスクに関するメモを入力します入力したメモはプロジェクト ( 内容 ) 画面のメモ欄に表示されます 8. その他タスクの項目がある場合は入力し追加するをクリックします追加されたタスクは親となるテーマ配下の一番下に追加されますタスクを追加した直後はタスク名欄の背景が緑色で表示されます 69

タスクの再利用作成済みのタスクを複製して新しいタスクを作成します同じような内容のタスクを追加する場合に入力する手間が省けて便利です 1. 再利用するタスクを表示します 2. タスクの詳細画面で再利用するをクリックします 3. 必要な項目を設定し追加するをクリックしますタスクの追加 70

タスク内容の変更タスクの内容を変更しますプロジェクトのメンバーであれば誰でも操作できます 1. 変更するタスクを表示します 2. タスクの詳細画面で変更するをクリックします 3. 必要な項目を設定し変更するをクリックしますタスクが開始されている場合 : タスクが開始されていない場合 : 71

タスクの進行状況の設定作業の実績にそってタスクの作業期間や現在の状況を変更しますプロジェクトのメンバーであれば誰でも操作できます作業期間や状況の変更方法はユーザーのタイプによって異なりますプロジェクトのメンバーの場合タスクの変更画面からタスクの進行状況を設定できます詳細は次のページを参照してくださいタスク内容の変更運用管理者 / プロジェクトの登録者 / タスクの担当者の場合タスクの変更画面に加えタスクの詳細画面からもタスクの進行状況を設定できます 1. 進捗状況を設定するタスクを表示します 2. タスクの詳細画面で現在の進行状況に応じたボタンをクリックしますタスクの進行状況を変更するボタン表示場所ボタン説明 [ 開始する ] タスクを開始する場合にクリックします実績期間欄 [ 開始を取り消す ] タスクの開始を取り消す場合にクリックします [ 完了する ] タスクを完了する場合にクリックします [ 完了を取り消す ] タスクの完了を取り消す場合にクリックします状況欄 [ 順調 ] タスクが予定どおりに進んでいる場合にクリックします [ 遅れ ] タスクが予定より遅れている場合にクリックします 72

タスクの表示順の変更同じテーマ内のタスクの表示順を変更しますここではプロジェクト ( 内容 ) 画面での操作を例に説明します 1. タスクの表示順を変更するプロジェクトを表示します 2. 目的のテーマでをクリックします 3. タスク欄で表示順を変更し変更するをクリックします 73

タスクの移動タスクを別のテーマに移動します操作できるのは次のユーザーですプロジェクトの運用管理者プロジェクトの登録者タスクの登録者ひとつのプロジェクト内でのみタスクを移動できますプロジェクトをまたぐ移動はできません 1. 移動するタスクを表示します 2. タスクの詳細画面で変更するをクリックします 3. 位置欄で移動先のテーマまたはタスクを選択します 4. 必要な項目を設定し変更するをクリックしますタスクの追加 74

タスクの削除タスクを削除します削除したタスクは元に戻せませんまたタスク配下の掲示も併せて削除されます運用に支障がないかどうかを十分確認してからタスクを削除してくださいタスクを削除しても更新情報は通知されません操作できるのは次のユーザーですプロジェクトの運用管理者プロジェクトの登録者タスクの登録者 1. 削除するタスクを表示します 2. タスクの詳細画面で削除するをクリックします 3. 確認画面で削除するをクリックします 75

掲示の設定掲示はテーマやタスクの配下に作成され作業のやり取りの場として利用しますプロジェクトで利用する掲示の操作を説明します掲示を使用する場合の制限事項は次のとおりです通知のタイミング次の場合に掲示の通知先に更新情報が送信されます掲示の追加掲示の更新掲示へのコメントの書き込み書き込まれたコメントに宛先が指定されている場合はプロジェクトが完了している掲示や通知先に設定されていないユーザーにも通知されますユーザーに許可されている掲示の操作ユーザーのタイプによって許可されている操作が異なります操作プロジェクトの運用管理者プロジェクトの登録者掲示の登録者プロジェクトのメンバー一般ユーザー掲示の閲覧 1 掲示の追加掲示の変更掲示の表示順の変更掲示の移動掲示の削除プロジェクトのトップ配下の掲示の追加表示順の変更掲示の削除コメントの書き込みコメントの削除ファイルへの出力 1 : 操作可能 1 : プロジェクトが公開されている場合のみ操作可能です非公開のプロジェクトを操作できるのはプロジェクトのメンバーだけですメンバー以外のユーザーは非公開のプロジェクトにアクセスできません 76

プロジェクト掲示の追加掲示を作成しますプロジェクトのメンバーであれば誰でも操作できますここではプロジェクト ( 内容 ) 画面での操作を例に説明しますプロジェクト ( チャート ) 画面ではプロジェクトのトップにだけ掲示を追加できますプロジェクトのトップに掲示を追加できるのは次のユーザーですプロジェクトの運用管理者プロジェクトの登録者 1. 掲示を追加するプロジェクトを表示します 2. 掲示を配置するテーマやタスクを選択します該当するテーマやタスクがない場合は追加しますテーマの追加タスクの追加 3. 手順 2 のテーマまたはタスクの掲示欄でをクリックしますプロジェクト ( 内容 ) 画面から操作する場合 : 掲示を追加するをクリックしますテーマの詳細画面やタスクの詳細画面から操作する場合 : 追加するをクリックします 77

4. 掲示の位置を確認します手順 2 で選択したテーマまたはタスクが表示されます手順 3 で掲示を追加するまたは追加するをクリックした場合は掲示の位置は自動設定されません手動で選択してください 5. 掲示の差出人を確認しますログインユーザーが複数の組織に所属している場合差出人の情報として表示する所属先情報をドロップダウンリストから選択できます 6. 掲示の標題と内容を入力します内容の入力欄では書式編集機能は使用できません掲示の本文にカスタムアプリの一覧画面や集計画面を組み込んで表示させる場合はインライン表示の機能が便利です詳細は次のページを参照してくださいアプリのインライン表示 7. 必要に応じてファイルを添付します 1 ファイルのみ添付できますシステム管理者によって本文に添付できる 1 ファイルあたりのサイズを制限している場合がありますファイルを添付できない場合はシステム管理者に制限値の設定を確認してくださいシステム設定 : 添付ファイルのサイズ制限 8. 掲示の通知先を設定します通知先のユーザーはプロジェクトのメンバーの中から選択できます 9. リアクションを許可するかどうかを設定しますリアクションを許可する場合はリアクションを許可するのチェックボックスを選択しリンク名を設定しますリアクション機能はあとから無効にできます 78

リアクション機能についてリアクション機能は情報やコメントに対し意思表示できる機能ですコメントを書き込まなくても共感や確認しましたという意思を表現できます機能を有効にする際はリンク名を設定する必要があります設定できるリンク名は次のとおりです初期値はシステム管理者によって設定されていますいいね! 確認しました了解ですよろしくお願いします ( 直接入力 ) 任意のリンク名を設定できますリアクション機能のリンクの使い方については次のページを参照してくださいリアクション機能の使いかた 10. 設定項目を確認し追加するをクリックします追加された掲示は配置するテーマやタスクの掲示欄の一番下に追加されます 79

プロジェクト掲示の再利用作成済みの掲示を複製して新しい掲示を作成します同じような内容の掲示を追加する場合に入力する手間が省けて便利ですただしコメントは複製されません 1. 再利用する掲示を表示します 2. 掲示の詳細画面でその他の操作 > 再利用するの順にクリックします 3. 必要な項目を設定し追加するをクリックします掲示の追加 80

プロジェクト掲示の変更作成済の掲示の本文や設定内容を変更しますプロジェクトのメンバーであれば誰でも操作できます 1. 変更する掲示を表示します 2. 掲示の詳細画面で変更するをクリックします 3. 必要な項目を設定し変更するをクリックします掲示の追加通知先のみ変更する場合は掲示の詳細画面で通知先の変更をクリックします 81

プロジェクト掲示の表示順の変更同じテーマやタスク内の掲示の表示順を変更しますここではプロジェクト ( 内容 ) 画面での操作を例に説明します 1. 掲示の表示順を変更するプロジェクトを表示します 2. 目的のテーマまたはタスクの掲示欄でをクリックしますテーマの詳細画面やタスクの詳細画面から操作する場合は順番変更するをクリックします 3. 表示順を変更し変更するをクリックします 82

プロジェクト掲示の移動掲示を別のテーマやタスクに移動します操作できるのは次のユーザーですプロジェクトの運用管理者プロジェクトの登録者掲示の登録者ひとつのプロジェクト内でのみ掲示を移動できますプロジェクトをまたぐ移動はできません 1. 移動する掲示を表示します 2. 掲示の詳細画面で変更するをクリックします 3. 位置欄で移動先のテーマまたはタスクを選択します 4. 必要な項目を設定し変更するをクリックします掲示の追加 83

プロジェクト掲示の削除掲示を削除します削除した掲示は元に戻せません運用に支障がないかどうかを十分確認してから掲示を削除してください掲示を削除しても更新情報は通知されません操作できるのは次のユーザーですプロジェクトの運用管理者プロジェクトの登録者掲示の登録者 1. 削除する掲示を表示します 2. 掲示の詳細画面で削除するをクリックします 3. 確認画面で削除するをクリックします 84

掲示編集のロック解除他のユーザーが掲示を編集している間は掲示の詳細画面に編集中 ( ユーザー名開始時間 ~) と表示され掲示がロックされます編集が完了すると自動的にロックは解除されます編集中はロック状態となり掲示を変更できません掲示の変更を可能にするには次のいずれかのユーザーにロック解除をクリックするよう依頼してくださいプロジェクトの運用管理者プロジェクトの登録者掲示の編集者 85

テキストファイルへのプロジェクト掲示の出力掲示の内容をファイルに出力します書き込まれたコメントも含め掲示に登録されているすべての内容をファイルに出力しますただし添付ファイルはファイル名のみ出力されます 1. ファイルに出力する掲示を表示します 2. 掲示の詳細画面でその他の操作 > ファイルに出力するの順にクリックします 3. Web ブラウザーのファイル保存機能を使ってファイルを保存します 86

メンバーの操作プロジェクトのメンバーがプロジェクトでよく使う次の操作を説明します自分が参加しているプロジェクトの確認担当タスクの確認プロジェクト内の掲示の確認掲示へのコメントの書き込み 87

参加プロジェクトの確認自分がメンバーに設定されているプロジェクトの一覧を確認しますプロジェクトの作成や変更は次のページを参照してくださいプロジェクトの準備と設定 1. プロジェクトをクリックします 2. 画面の左ペインで参加プロジェクトをクリックします 3. 詳細を確認するプロジェクトをクリックします 88

担当タスクの確認次の 2 つの方法で自分の担当タスクを確認できますプロジェクトを指定して確認する方法全参加プロジェクトを対象に確認する方法タスクの追加や変更については次のページを参照してくださいタスクの設定プロジェクトを指定して確認する指定したプロジェクト内の自分の担当タスクを確認します 1. プロジェクトをクリックします 2. 画面の左ペインで参加プロジェクトをクリックします 3. 担当タスクを確認するプロジェクトをクリックします 4. さんのタスク欄で自分の担当タスクを確認しますタスク名をクリックするとタスクの詳細画面が表示されます 89

件数表示をクリックすると担当タスクの件数が表示されます全参加プロジェクトを対象に確認する自分が参加しているすべてのプロジェクト内の自分の担当タスクを確認します 1. プロジェクトをクリックします 2. 画面上部でタスク一覧タブをクリックします 3. 担当者のドロップダウンリストから自分の名前を選択します必要に応じて状況やタスクの期間を指定し一覧に表示するタスクを絞り込みます 4. 自分のタスクの進捗や作業期間を確認しますチャートの色や状況が示す内容は次のページを参照してくださいチャート形式の表示で使用される色タスクの状況 90

担当タスクの実績と状況の変更タスクの進捗にあわせタスクの作業期間や状況を変更します変更したタスクの作業期間と状況は次の画面で確認できますプロジェクトの ( 内容 ) 画面プロジェクト ( チャート ) 画面タスクの詳細画面タスク一覧画面 1. プロジェクトをクリックします 2. 画面の左ペインで参加プロジェクトをクリックします 3. 担当タスクの実績や状況を変更するプロジェクトをクリックします 4. タスクを表示する形式をタブで選択します内容タブ: プロジェクト( 内容 ) 画面が表示されますチャートタブ: プロジェクト( チャート ) 画面が表示されます 5. 担当タスクのタスク名をクリックしますプロジェクト ( 内容 ) 画面の例 : 92

6. タスクの詳細欄で実績期間や状況を変更します実績期間や状況に表示されるボタンボタンの種類説明実績期間状況開始する完了する順調遅れ作業が開始されていないタスクに表示されますクリックすると状況欄に順調と表示されますタスクの開始予定日が過ぎている場合は状況欄に遅れ ( 開始予定日が過ぎていますタスクを開始してください ) と表示されます開始済のタスクに表示されますクリックするとタスクが完了済となり状況欄に ( 完了 ) と表示されますタスクの作業が予定通りに進んでいる場合にクリックしますクリックすると状況欄に順調と表示されますタスクの作業が予定より遅れている場合にクリックしますクリックすると状況欄に遅れと表示されますタスクの詳細欄の完了するや遅れなどのボタンはタスクの担当者だけに表示されますタスクの担当者以外のユーザーが期間や状況を変更する場合はタスクの変更画面から操作しますタスクの変更画面はタスクの詳細画面で変更するをクリックすると表示されますタスクの変更画面では期間の開始日の変更も可能です 93

プロジェクト掲示の確認プロジェクトの掲示を確認します掲示ではテーマやタスクに関するやり取りをします公開されているプロジェクトであればすべてのユーザーが掲示を閲覧できます掲示の追加や変更は次のページを参照してください掲示の設定 1. プロジェクトをクリックします 2. 画面の左ペインでプロジェクトの種類を選択します 3. 掲示を確認するプロジェクトをクリックします 4. 詳細を確認する掲示をクリックします 95

プロジェクト掲示のコメント機能の使いかた掲示のコメント欄の操作を説明します上から順に更新日時が新しいコメントが表示されますコメントを書き込むと更新通知を設定しているユーザーに更新情報が通知されますコメント番号とは? コメント番号はコメントを特定するための ID です掲示単位で設定されコメントの書き込み順に 1 から始まるコメント番号が連番で付与されます削除されたコメントの番号は欠番となりますコメントを書き込めない掲示公開されているプロジェクトのコメントはすべてのユーザーが閲覧できますただしコメントの書き込みや返信はプロジェクトのメンバーだけに許可されていますプロジェクトのメンバーでないユーザーはコメントを書き込めませんコメントを書き込めない掲示にはコメント欄が表示されません 96

コメントを書き込む掲示にコメントを書き込みます掲示が編集中でもコメントを書き込めます書き込んだコメントは変更できません 1. プロジェクトをクリックします 2. 自分が参加しているプロジェクトを表示します 3. コメントを書き込む掲示をクリックします 4. 必要に応じて書き込んだコメントに表示する組織情報を設定しますログインユーザーが複数の組織に所属している場合コメント投稿者の情報として表示する所属先情報をドロップダウンリストから選択できます 5. コメントを入力します特定のユーザーにコメントしたい場合は [@ 宛先指定 ] をクリックして宛先を指定できます操作の詳細は次のページを参照してください宛先指定機能の使いかたコメントのアンカーやアプリのインライン表示などを使用できますコメントの入力欄では書式編集機能は使用できません 97

6. 必要に応じてファイルを添付します複数のファイルを添付できますファイルの添付ただしシステム管理者によってコメントに添付できる 1 ファイルあたりのサイズを制限している場合がありますファイルを添付できない場合はシステム管理者に制限値の設定を確認してくださいシステム設定 : 添付ファイルのサイズ制限 7. 書き込むをクリックしますコメントに返信する書き込まれたコメントに返信しますレコードが編集中でもコメントに返信できます 1. プロジェクトをクリックします 2. 自分が参加しているプロジェクトを表示します 3. コメントに返信する掲示をクリックします 4. 返信対象のコメントで返信するをクリックします次の2つのラベルが自動的に設定されますどのコメントに対する返信かを示すラベル返信先のユーザーを宛先に指定するラベルをクリックするとコメントへの返信をキャンセルできますをクリックすると指定した宛先を削除できます 98

@ > コメント番号の宛先を指定するクリックすると返信元のコメントで宛先に指定されているすべてのユーザーを宛先に指定できます自分だけが宛先に指定されている場合は @ > コメント番号の宛先を指定するは表示されません 5. 返信対象のコメントを引用する場合は > コメント番号を引用するをクリックします 6. 必要に応じてユーザー名の横の組織情報を設定します 99

7. コメントを入力しますコメントのアンカーやアプリのインライン表示などを使用できます書式編集の機能は使用できません 8. 必要に応じてファイルを添付します複数のファイルを添付できますファイルの添付ただしシステム管理者によってコメントに添付できる 1 ファイルあたりのサイズを制限している場合がありますファイルを添付できない場合はシステム管理者に制限値の設定を確認してくださいシステム設定 : 添付ファイルのサイズ制限 9. 書き込むをクリックしますコメントを削除するコメントを削除します掲示の編集中でもコメントを削除できますコメントを削除しても更新情報は通知されません操作できるのは次のユーザーですコメントを書き込んだ本人プロジェクトの登録者掲示の登録者プロジェクトの運用管理者 1. プロジェクトをクリックします 2. 自分が参加しているプロジェクトを表示します 3. コメントを削除する掲示をクリックします 4. 削除するコメントにマウスオーバーし削除するをクリックします 5. 確認画面で削除するをクリックしますコメントの便利な機能コメントを書き込んだり閲覧したりする際に知っておくと便利な機能について説明しますアンカー機能アンカー機能はすでに書き込まれているコメントへの参照リンクを設定する機能です参照先の指定にはコメント番号を利用します半角不等号 > のあとに参照するコメント番号を付けて書き込むと該当するコメントへのリンクを作成できます 100

アンカー機能は同じ掲示内のコメントに対してのみ使用できます他の掲示や異なるアプリケーションのコメントを参照する場合は固定リンクを使用します固定リンク 1. コメントの入力欄にリンク形式で参照するコメント番号を入力しますコメント番号のリンクが有効になる形式は次のとおりです半角不等号 > とコメント番号の間に半角スペースを挿入することも可能です > コメント番号 >> コメント番号 > コメント番号 >> コメント番号 2. 書き込むをクリックします次のように表示されます固定リンク固定リンクは各コメントに割り当てられた URL です固定リンクの URL にアクセスすると指定したコメントに直接アクセスできます別の掲示やアプリケーションに特定のコメントを参照先として案内する際に使いますプロジェクトの掲示の固定リンクをメッセージに書き込む場合を例に説明します 1. コメントを表示します 2. コメントをマウスオーバーし固定リンクをクリックします 101

3. 表示された URL をコピーしてメッセージに貼り付けますリアクションリンクほかのユーザーのコメントに対してコメントを書き込まなくても共感や確認しましたという意思を表現できますリアクションのリンク名 ( いいね! など ) は掲示の差出人が掲示を書き込むときに設定しますプロジェクトのメンバーは掲示が書き込まれたあとにリアクションのリンク名を変更できますリアクションの通知などの詳細は次のページを参照してくださいリアクション機能の使いかたプロジェクトの掲示のリアクション機能は次のすべての条件を満たす場合に利用できますプロジェクトのメンバーであるプロジェクトが未完了のステータスである 1. コメントを表示します 2. 任意のコメントでリアクションリンク名をクリックします 102

リアクションを取り消す場合はリアクションリンク名を取り消すをクリックしますリアクションリンク名の横の一度選択した後でもアイコンは変更できますをクリックするとリアクションする際のアイコンを選択できますアプリのインライン表示プロジェクトの掲示のコメント欄にインライン表示用の URL を貼り付けるとカスタムアプリの一覧画面や集計画面を組み込んで表示できますインライン表示の詳細は次のページを参照してくださいアプリのインライン表示 103

プロジェクトの検索プロジェクトの検索には次の3 種類があります検索の仕方や検索対象は種類により異なりますプロジェクト全体の検索担当するタスクの検索指定するプロジェクトの検索次のパーツからもプロジェクトを検索できますヘッダーの検索ボックストップページのお探し物パーツ自分が参加者に設定されていない非公開のプロジェクトは検索対象外です 104

プロジェクト全体の検索キーワードや条件を指定し登録されているすべてのプロジェクトから次のデータを検索しますプロジェクトテーマタスク掲示簡易検索で検索するプロジェクトの一覧画面の右上の検索ボックスにキーワードを直接入力して検索しますプロジェクトへの参加や作業状況に関係なくすべてのプロジェクトを検索します検索対象や参加状況を指定する場合は詳細検索を使用します簡易検索の検索対象入力した検索キーワードをもとに次の項目が検索されますデータの種類項目プロジェクト名運用管理者プロジェクトプロジェクトのメモただしプロジェクトの登録者やメンバーといったプロジェクトの詳細は検索されませんテーマ名テーマ責任者テーマのメモタスク名担当者タスクタスクのメモ追加項目状況 ( 遅れ順調完了 ) 掲示名掲示本文の添付ファイル名掲示掲示内容通知先コメント 1. プロジェクトをクリックします 105

2. 検索ボックスにキーワードを入力しプロジェクト検索をクリックします AND 検索する場合は文字列と文字列の間に半角または全角のスペースを入力します 3. 検索結果でデータ名をクリックし詳細を確認します再検索する場合は検索ボックスにキーワードを入力しプロジェクト検索をクリックします詳細検索で検索する検索する対象や進行状況などを絞り込んで検索します 1. プロジェクトをクリックします 2. プロジェクト検索の横の詳細検索をクリックします 3. 必要な検索条件を設定し検索するをクリックします詳細検索の設定項目検索条件説明検索するデータを次の中から選択しますプロジェクト検索対象テーマタスク掲示検索対象とするプロジェクトを次の進行状況から選択します進行状況すべてのプロジェクト進行中のプロジェクトのみ完了したプロジェクトのみ参加状況結果表示検索条件検索対象を自分が参加しているプロジェクトのみとする場合に選択します 1 画面に表示する検索結果の件数を選択します検索対象を絞り込む条件を設定します検索条件は 1,000 件まで設定できます 4. 検索結果でデータ名をクリックし詳細を確認します再検索する場合は検索条件タブをクリックします 106

担当タスクの検索キーワードや条件を指定し次のデータから自分や指定するユーザーが担当するタスクを検索しますプロジェクトタスク掲示簡易検索で検索するタスクの一覧画面の右上の検索ボックスにキーワードを直接入力してタスクを検索します検索範囲はタスク一覧に表示しているデータです検索対象や進行状況を指定する場合は詳細検索を使用します簡易検索の検索対象入力した検索キーワードをもとに次の項目が検索されますデータの種類項目プロジェクト名運用管理者プロジェクトプロジェクトのメモただしプロジェクトの登録者やメンバーといったプロジェクトの詳細は検索されませんタスク名担当者タスクタスクのメモ追加項目状況 ( 遅れ順調完了 ) 掲示名ファイル名掲示掲示内容通知先コメント 1. プロジェクトをクリックします 2. 画面の右上にあるタスク一覧タブをクリックします 107

3. 必要に応じてタスク一覧に表示するデータを絞り込みます画面上部のドロップダウンリストから担当者や状況期間を選択すると表示するタスクを絞り込めます 4. 検索ボックスにキーワードを入力しタスク検索をクリックします AND 検索する場合は文字列と文字列の間に半角または全角のスペースを入力します 5. 検索結果でデータ名をクリックし詳細を確認します検索結果は更新日時が古い順に表示されます再検索する場合は検索ボックスにキーワードを入力しタスク検索をクリックします詳細検索で検索する検索する対象や進行状況などを絞り込んでタスクを検索します 1. プロジェクトをクリックします 2. 画面の右上にあるタスク一覧タブをクリックします 3. タスク検索の横の詳細検索をクリックします 4. 必要な検索条件を設定し検索するをクリックします詳細検索の設定項目検索条件説明対象ユーザー検索するユーザーを選択します左側のドロップダウンリストで所属組織を選択し右側のドロップダウンリストでユーザー名を選択します検索するデータを次の中から選択しますプロジェクト対象項目タスク 108

掲示検索対象とするプロジェクトを次の進行状況から選択しますプロジェクトすべてのプロジェクトを検索進行中のプロジェクトだけを検索完了したプロジェクトだけを検索対象状況検索対象とするタスクを次の進行状況から選択しますすべてのタスクを検索タスク遅れているタスクだけを検索未完了のタスクだけを検索完了したタスクだけを検索結果表示検索条件 1 画面に表示する検索結果の件数を選択します検索対象を絞り込む条件を設定します検索条件は 1,000 件まで設定できます 5. 検索結果でデータ名をクリックし詳細を確認します検索結果は更新日時が古い順に表示されます再検索する場合は検索条件タブをクリックします 109

指定するプロジェクトの検索キーワードや条件を指定し表示しているプロジェクト内の次のデータを検索しますテーマタスク掲示簡易検索で検索するプロジェクトの ( 内容 ) 画面の右上の検索ボックスにキーワードを直接入力して検索します検索対象や条件を指定する場合は詳細検索を使用します簡易検索の検索対象入力した検索キーワードをもとに次の項目が検索されますデータの種類項目テーマ名テーマ責任者テーマのメモタスク名担当者タスクタスクのメモ追加項目状況 ( 遅れ順調完了 ) 掲示名ファイル名掲示掲示内容通知先コメント 1. プロジェクトをクリックします 2. 画面の左ペインで一覧に表示するプロジェクトを選択します 110

3. 検索するプロジェクトの名前をクリックします 4. 検索ボックスにキーワードを入力しプロジェクト内検索をクリックします AND 検索する場合は文字列と文字列の間に半角または全角のスペースを入力します 5. 検索結果でデータ名をクリックし詳細を確認します検索結果はデータの種類ごとに更新日時が新しい順に表示されます再検索する場合は検索ボックスにキーワードを入力しプロジェクト内検索をクリックします詳細検索で検索する検索する対象や進行状況などを絞り込んでタスクを検索します 1. プロジェクトをクリックします 2. 画面の左ペインで一覧に表示するプロジェクトを選択します 111

3. 検索するプロジェクトの名前をクリックします 4. プロジェクト検索の横の詳細検索をクリックします 5. 必要な検索条件を設定し検索するをクリックします詳細検索の設定項目検索条件説明検索するデータを次の中から選択します検索対象テーマタスク掲示検索条件検索対象を絞り込む条件を設定します検索条件は 1,000 件まで設定できます 6. 検索結果でデータ名をクリックし詳細を確認します検索結果は更新日時が新しい順に表示されます再検索する場合は検索条件タブをクリックします 112