北海道の農畜産物の 輸出に関する現状と課題 平成 3 年 4 月北海道農政部食の安全推進局食品政策課 1
農畜産物の輸出促進の背景 日本国内の食市場は縮小する見込み 主食用米の需要量推計 :72 万玄米 t 68~624 万玄米 t( 78 ~94 万玄米 t) 注 : 平成 26 年 (214) と平成 47 年 (235) 推計値の差 ー我が国は少子高齢化の進行等により人口減少の見込み 北海道人口 5,56 千人 4,19 千人 ( 1,316 千人 ) 65 歳以上比率 24.7% 4.7%(16. ポイント ) 日本人口 128,57 千人 17,276 千人 ( 2,781 千人 ) 65 歳以上比率 23.% 36.1%(13.1 ポイント ) 注 : いずれも平成 22 年 (21) と平成 52 年 (24) 推計値の差 成長する世界の食市場 ( 海外に有望なマーケットが存在 ) 現在 34 兆円の世界の食の市場規模は 22 年には 68 兆円に倍増 特に 中国 インドを含むアジア全体で考えると 市場規模は 29 年の 82 兆円に比べ 229 兆円へと約 3 倍増 ー世界的な日本食ブームの広がり 食 の人気が 1 番高いのは日本だが 食 の人気が輸出に結びついていない ( ジェトロ調査 ) 日本輸出先は低関税で関税措置も厳しくない地域中心 イタリアは 434 億ドル 日本は 51 億ドルの輸出額 (211 年 ) ーアジア諸国等における経済発展に伴う人口増加 富裕層 中間層の増加 アジア アフリカの新興国における新中間層は 23 年に向け 23.6 億人へと拡大する見込み 増大する新中間層 のうち上位 3 ヶ国は 中国 インド インドネシアで 3 ヶ国で約 8 割を占有 21 年から 23 年までの推計では 上位中間層は 2.5 億人から 8.9 億人へと爆発的な増大を達成する見込み 2
農畜産物の輸出促進の趣旨及び意義 趣旨海外市場への販路を開拓しアジア地域等の成長活力を取り込むことによる地域を支える農水産業や食品加工業の発展と力強い地域経済の構築を図る 意義 〇道産食品の販路拡大と生産者 企業の所得の向上 国内市場が一層の需要低減が想定される中での新たな市場の創出 販路拡大 国内の規格外品を海外のニーズに即して正規品として販売することによる単価の向上 出荷量拡大を通じた売上の増加と生産の維持 拡大 輸出拡大による工場増設 地域での雇用拡大に貢献 ( 地域活性化に貢献 ) 〇多様な販路の確保による価格安定化 海外への販路を確保することによって国内の供給過剰を解消し国内相場の安定に寄与 ( 過剰生産の回 避等 ) 〇輸出を通じた北海道の認知度やブランド価値の向上 安全 安心で高品質な道産の農畜産物 食品の輸出による認知度とブランド価値の向上 ( ブランド価値向上による販売価格の上昇 生産者の所得の向上 ) 〇経営に対する意識の改革 農業者の輸出を通じたやる気とモチベーションの向上に寄与 農業者の国内外の実需者との交渉を通じたマーケティング力や商品開発力 商品力の向上 < 参考 > 国が掲げる農林水産物 食品の輸出促進の意義 ( 産地 地域にとってのメリット ) 農林水産物 食品の新たな販路拡大 所得の向上 国内価格下落に対するリスクの軽減 海外輸出を通じた国内ブランド価値の向上 経営に対する意識改革 地域経済の活性化 ( 国民全体にとってのメリット ) 我が国の輸出入バランスの改善 日本食文化の海外への普及 世界各国の人々の対日理解の増進 3
国の輸出戦略について 出展 : 農水省 HP ( 注 : 現在目標年は 219 年 (H31) に前倒し ) 4
北海道食の輸出拡大戦略の目標 平成 26 年実績 水産物 水産加工品 613 億円 < 主な展開方向 > 輸出先国等の拡大 高付加価値製品の輸出拡大 衛生管理基準への対応 高鮮度商材の物流対策 北海道ブランドの浸透 保護 < 重点品目 > ホタテガイ サケ 高次加工品高鮮度商材など < 対象国 地域 > 重点国 地域 : シンガポール タイ ベトナム 中国 香港 台湾 韓国 EU アメリカ その他取組先 : マレーシア インドネシア フィリピン ロシア 中東 平成 3 年目標 水産物 水産加工品 75 億円 農畜産物 農畜産加工品 25 億円 < 主な展開方向 > < 重点品目 > 生産基盤の維持 拡大 生産者団体等との連携強化コメ 輸出関連施設の拡大青果物 物流対策牛肉 ( 鮮度保持 低コスト ) など 効果的なプロモーション < 対象国 地域 > 重点国 地域 : シンガポール 中国 香港 台湾 アメリカ その他取組先 : タイ ベトナム マレーシア インドネシア フィリピン 韓国 EU ロシア 中東 農畜産物 農畜産加工品 1 億円 その他加工食品 25 億円 合計 663 億円 < 主な展開方向 > 取組事業者の拡大 商品の発掘 磨き上げ きめ細やかな企業支援 輸出モデルの確立 効果的なプロモーション < 重点品目 > 菓子類 < 対象国 地域 > 重点国 地域: シンガポール タイ 機能性食品 など 中国 香港 台湾 韓国 ロシア アメリカ 中東 取組先: ベトナム マレーシア インドネシア フィリピン EU その他加工食品 15 億円 合計 1, 億円 < 参考 > 国の輸出目標 ( 農林水産省資料より ) 5
北海道食の輸出拡大戦略の推進体制 オール北海道の関係者が連携した推進体制ときめ細やかな支援体制の構築 ( 道内 ) ( 道庁内 ) 道産食品輸出拡大戦略推進協議会 食の輸出拡大戦略推進本部 ( 海外 ) 道や道内企業等の海外拠点 連携 ( 関係機関 団体 国等 ) 道産食品の輸出拡大に関する情報共有 連携 海外販路開拓支援プラットフォーム ( 支援機関の連携 ) 連携 本部長 : 担当副知事本部員 : 関係部長 庁内の横断的連携による執行体制の確立 振興局との連携 役割分担 道 地域における企業や団体など関係者との連携体制を構築し 取組を支援 輸出拡大に向けた総合的支援体制の確立 主要輸出先国における衛生基準 食品の規格基準情報の収集 提供 北海道の特性に応じた市場開拓の先導 海外の市場拡大に向けた北海道ブランドの一体的発信 フード特区の取組の推進 特区制度の活用の検討 支援機関 国や道との連携による相談対応 現地市場情報の提供 規制等に関する情報提供 オール北海道の連携体制 国 証明書の発行や諸外国への働きかけなど輸出環境の整備 民間や地域の取組のバックアップ 日本食文化の発信 普及や日本食材の保存活用方法の普及 民間 海外市場のニーズに合致した輸出品の生産 開発 供給 商談会等の機会を活用した積極的な販路開拓 6
道産食品の輸出の現状 〇北海道からの食品輸出額は 平成 24 年まで 35 億円程度で推移していたが 25 年以降はホタテガイやサケなどの水産物等の輸出額が増加し 27 年には 773 億円と過去最高額を記録 28 年以降は主力のホタテガイの減産の影響を受け 29 年は 674 億円 〇北海道からの輸出額の約 8 割が水産物 水産加工品 〇水産物 水産加工品の主なものとしては ホタテガイ サケ ナマコ スケトウダラなど 〇その他の輸出品目の主なものとしては ながいも LL 牛乳 菓子類など 〇主な輸出先国としては 中国 香港 アメリカなどへ水産物 水産加工品を中心に輸出 ( 億円 ) 北海道からの食品輸出額 773 8 663 72 674 576 6 331 369 4 336 359 262 2 H2 H21 H22 H23 年 品目別 ( 平成 29 年 ) ( 億円 ) 対前年増減額項目輸出額主な増減品目の輸出額 ( 前年増減額 ) ( 前年比 ) 49.3 ホタテガイ 326.4 億円 ( 6.4 億円 ) 水産物 536.4 (92%) ナマコ 113.7 億円 (+11.6 億円 ) 水産加工品その他 96.3 億円 (.5 億円 ) 4.8 ながいも 15.2 億円 ( 3.1 億円 ) 農畜産物 36.7 (88%) たまねぎ 4.1 億円 ( 4.7 億円 ) 農畜産加工品ミルク クリーム 8.8 億円 ( +1.6 億円 ) 26.5 菓子類 8.7 億円 (+25.9 億円 ) その他 11.4 (135%) 水 清涼飲料水 2.1 億円 ( +.9 億円 ) 加工食品麺類 1.5 億円 ( +.3 億円 ) 27.6 合計 674.5 (96%) 増減率 は千円単位で計算 端数処理の関係で合計が一致しない場合がある 主な地域別 ( 平成 29 年 ) ( 億円 ) 対前年増減項目輸出額主な増減品目の輸出額 ( 前年増減額 ) 額 ( 前年 6.2 ホタテガイ 1.5 億円 ( 8.3 億円 ) ASEAN 8.4 (93%) 菓子類 18.6 億円 (+4.2 億円 ) 中国 台湾 11.8 ホタテガイ 224.6 億円 ( 46.8 億円 ) 58.3 香港 韓国 (98%) 菓子類 58.2 億円 (+22. 億円 ) 1.7 サンマ 2.6 億円 (+1.6 億円 ) ロシア 5.5 (145%) 菓子類.8 億円 (+.1 億円 ) 欧米 9.2 ホタテガイ 63.9 億円 ( 9.4 億円 ) 77.8 ( 除ロシア ) (89%) ナガイモ 6.1 億円 (.9 億円 ).1 牛肉.3 億円 (+.3 億円 ) 中東.5 (83%) 菓子類.2 億円 (.3 億円 ) 増減率 は千円単位で計算 端数処理の関係で合計が一致しない場合がある 7
本道農畜産物の輸出の現状 平成 29 年農畜産物輸出額 輸出数量 ( 単位 :t 百万円 ) H29 年の輸出額は 37 億円で 前年から 5 億円減少 ながいも LL 牛乳 たまねぎ 米で全体の 8 割以上を占有 その他 輸出額の多い順に メロン 牛肉等 ながいもは 台湾 アメリカ シンガポールに輸出 薬膳の材料として健康志向の強い華僑の富裕層に人気 LL 牛乳は 輸出先の香港では 北海道産の牛乳に対して安全 安心で高品質と評価 区 分 H28 年 H29 年対前年備考 (H29の主な輸出国) 輸出数量輸出額輸出数量輸出額輸出数量輸出額 ながいも 4,555.2 1,834.1 2,917.8 1,524.1-1,637.4-31. 台湾 7. 億 米国 6.1 億円 たまねぎ ねぎ属 2,546.5 88.5 1,85.6 412.1-9,695.9-468.4 台湾 2.3 億円 韓国 1.7 億 野にんじん 3.1 24.4 136.4 1. -163.7-14.4 台湾 1.3 億円 菜かぼちゃ 16.4 3.3 195.4 19.4 179. 16.1 韓国 16 百万円, 香港百万円 その他 186.7 172. 143.6 126.3-43.1-45.7 野菜小計 25,64.9 2,914.3 14,243.8 2,91.9-11,361.1-822.4 メロン 9.8 56.8 13.7 64.6 12.9 7.8 香港 62 百万円 台湾 2 百万円 果りんご 13.9 6. 12.6 6.1-1.3.1 シンカ ホ ール4 百万円, ロシア2 百万円 実その他 17.9 9.1 18.8 2.5.9 11.4 果実小計 122.6 71.9 135.1 91.2 12.5 19.3 米 962. 254. 1,1. 297.3 39. 43.3 香港 1.5 億円 米国 58 百万円穀その他 2. 2.2 36. 36. 286. 33.8 類穀類合計 982. 256.2 1,37. 333.3 325. 77.1 ミルク クリーム 3,322.8 72.7 3,819.2 88.5 496.4 159.8 香港 7.5 億 シンガポール1 億円乳バター チーズ 4.8 9.5 6.7 11.1 1.9 1.6 タイ4 百万円 香港 3 百万円製ヨーグルト バターミルク 2.7 2.6 1.6 1.5-1.1-1.1 台湾百万円品乳製品小計 3,33.3 732.8 3,827.5 893.1 497.2 16.3 鶏肉 121.4 21.8 144. 28. 22.6 6.2 カンボジア28 百万円 食牛肉 9.7 36.3 11.9 59.7 2.2 23.4 UAE31 百万円 シンカ ホ ール18 百万円 肉その他 81. 16.9 39.5 9.5-41.5-7.4 肉小計 212.1 75. 195.4 97.2-16.7 22.2 鶏 卵 155.3 42.1 124.2 34.3-31.1-7.8 全て香港向 日本酒 ( 単位 L) 26.6 6.3 44.3 129.6 17.7 69.3 中国 46 百万円 台湾 6 百万円 合 計 3,47.2 4,152.6 19,833. 3,67.6-1,574.2-482. 注 ) 日本酒は単位がLのため合計数量には合算していない ( 合計金額には含まれる ) 資料 ) 財務省 貿易統計 ( 道内港通関分 ) 8
本道農畜産物の輸出額の推移 ( 百万円 ) 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 本道農畜産物の輸出額の推移 12% 減 4,153 3,794 3,671 2,54 2,327 1,774 本道の農畜産物の輸出額 輸出数量の年次推移 ( 単位 :t 百万円) 品目 H24 H25 H26 H27 H28 H29 数量金額数量金額数量金額数量金額数量金額数量金額 ながいも 2,991 1,199 4,677 1,498 3,65 1,511 5,186 1,852 4,555 1,834 2,918 1,524 ミルク等 1,896 372 2,325 463 2,641 535 2,947 633 3,323 721 3,819 88 たまねぎ 3 1 196 11 161 8 1,913 566 2,546 88 1,851 412 米 7 22 225 75 423 117 668 156 962 254 11 297 メロン 18 1 34 17 61 38 94 57 91 57 14 65 牛肉 1 1 1 5 3 1 7 28 1 36 12 6 鶏卵 4 8 54 12 62 14 155 42 124 34 鶏肉 245 44 122 26 169 33 147 33 121 22 144 28 その他 384 125 893 224 546 24 845 455 644 37 86 371 日本酒 16,588 3 43,77 43 52,36 53 16,324 218 26,583 6 44,292 13 合計 5,635 1,774 8,513 2,327 7,78 2,54 2,869 3,794 3,47 4,153 19,833 3,671 資料 : 財務省 貿易統計 注 : 日本酒については 単位がlのため数量には合算していない ( 金額には含まれる ) 5 ながいも ミルク等 たまねぎ 米 その他農畜産物 日本酒 メロン 牛肉 鶏卵 鶏肉 28 29 年の増減要因 ( 主な品目 ) ながいも ( 31):28 年の台風の被害等による生産減ミルク等 (+1.6): 香港 シンガポールへの輸出量の伸びたまねぎ ( 468): 道外産地の生産減に伴う国内需要への対応米 (+43): 香港 米国への輸出量の伸び牛肉 (+23 ):UAE シンガポールへの輸出量の伸び 9
29 年農畜産物の輸出額の品目別内訳 ながいもが約 15 億円 41% とトップ ながいも たまねぎ ミルク等 米で全体の 8% を超える 近年は 米の伸び幅が大きい メロン, 65 百万円, 2% 日本酒, 13 百万円, 3% その他農畜産物, 241 百万円, 7% 29 年輸出額の品目別内訳 牛肉, 6 百万円, 2% 鶏卵, 34 百万円, 1% 鶏肉, 28 百万円, 1% ( 百万円 ) 2, 1,5 1, 5 ( 百万円 ) 3 品目別輸出額の推移 ながいも ミルク等 たまねぎ 米 米, 297 百万円, 8% たまねぎ, 412 百万円, 11% ながいも, 1,524 百万円, 41% 25 2 15 その他農畜産物 日本酒 1 メロン ミルク等, 88 百万円, 24% 5 牛肉鶏卵 鶏肉 資料 : 財務省 貿易統計 1
29 年農畜産物の輸出額の国 地域別内訳 香港 台湾が各約 11 億円で全体の 6% 弱を占める 米国約 7 億 18% シンガポール約 4 億 12% 韓国約 2 億 6% が続く 29 年輸出額の国 地域別内訳国別輸出額の推移 1,6 1,4 ( 百万円 ) 韓国, 226 百万円, 6% 中国, 46 百万円, 1% その他, 115 百万円, 3% 1,2 1, 8 6 香港台湾米国 4 シンカ ホ ール 2 韓国 シンカ ホ ール, 423 百万円, 12% 香港, 1,115 百万円, 31% ( 百万円 ) 5 中国 米国, 673 百万円, 18% 4 3 その他 カンホ シ ア 台湾, 1,74 百万円, 29% 2 1 ベトナム タイロシア マレーシア 資料 : 財務省 貿易統計 11
29 年主要な品目の輸出額の国 地域別内訳 1 ながいもは 台湾 米国 シンガポールで 1% たまねぎは 台湾 韓国で 98% を占める 29 年主要品目の輸出額の国 地域別内訳 ( 千円 ) 国別輸出額の推移 1,, ながいも シンカ ホ ール, 216,557 千円, 14% 台湾, 697,737 千円, 46% 8, 6, 4, 2, 台湾 米国 シンカ ホ ール たまねぎ 米国, 69,851 千円, 4% H27 年にタイ1,925 千円 香港 27 千円 ( 千円 ) 5, 4, ロシア, 7,22 千円, 2% オランダ, 955 千円, % 3, 2, 1, 台湾韓国 韓国, 171,868 千円, 42% 台湾, 232,5 千円, 56% 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, イント ネシア マレーシア シンカ ホ ール 香港 資料 : 財務省 貿易統計 ロシア オランダ 12
メロンは 香港が約 6 千万円 96% を占める 米は 香港が約 1 億 5 千万円 5% を占める メロン 29 年主要な品目の輸出額の国 地域別内訳 2 台湾, 1,541 千円, 2% 29 年主要品目の輸出額の国 地域別内訳国別輸出額の推移 シンカ ホ ール, 1,169 千円, 2% マレーシア, 27 千円, % ( 千円 ) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 台湾 香港 香港, 61,719 千円, 96% 2, 1, ロシア タイ マカオ マレーシア シンカ ホ ール 米 台湾, 35,714 千円, 12% ベトナム, 1,176 千円, 3% タイ, 5,712 千円, 2% ロシア, 1,64 千円, % ( 千円 ) 14, 12, 1, 香港 シンカ ホ ール, 37,747 千円, 13% 香港, 147,99 千円, 5% 8, 6, 4, シンカ ホ ール 米国 台湾 米国, 58,47 千円, 2% 2, ベトナム タイ ロシア H24 年 96 千円 H25 年 5,29 千円 H26 年 28 千円 インドネシア H25 年 5,726 千円 H26 年 11,442 千円 ノルウェー H25 年 1,41 千円 H26 年 2,118 千円資料 : 財務省 貿易統計 13
ミルク クリームは 香港が約 7 億 5 千万円と 85% を占める 牛肉はアラブ首長国連邦が約 3 千万円 51% を占め急増した 続いてシンガポールが約 2 千万円と続く 29 年主要品目の輸出額の国 地域別内訳国別輸出額の推移 ( 千円 ) ミルク クリーム 台湾, 21,75 千円, 3% 29 年主要な品目の輸出額の国 地域別内訳 3 シンカ ホ ール, 14,785 千円, 12% マレーシア, 1,853 千円, % 8, 7, 6, 5, 4, 香港 香港, 752,114 千円, 85% 3, 2, 1, 台湾 シンカ ホ ール 牛肉 ベトナム, 8,62 千円, 14% 台湾, 1,263 千円, 2% タイ, 466 千円, 1% 香港, 42 千円, 1% ( 千円 ) 35, 3, 25, 2, アラフ 首長国連邦 シンカ ホ ール 15, シンカ ホ ール, 18,447 千円, 31% アラフ 首長国連邦, 3,544 千円, 51% 1, ベトナム 台湾 5, 香港 タイ H24 年にモンゴル293 千円資料 : 財務省 貿易統計 14
29 年主要な品目の輸出額の国 地域別内訳 4 香港が約 77 千万円と 59% を占める 29 年主要品目の輸出額の国 地域別内訳国別輸出額の推移 日本酒 ( 千円 ) 2, シンカ ホ ール, 2,417 千円, 2% 台湾, 4,33 千円, 3% ベトナム, 1,378 千円, 1% 米国, 639 千円, 1% スペイン, 616 千円, % 15, 中国, 43,71 千円, 34% 1, 香港, 76,558 千円, 59% 香港 5, 中国 台湾 ロシア H24 年 1,462 千円 H25 年 731 千円 H26 年 351 千円 韓国 H24 年 247 千円 タイ H24 年 372 千円 H27 年 269 千円 ブラジル H27 年 578 千円 マカオ H27 年 41 千円 資料 : 財務省 貿易統計 15
農畜産物の輸出に向けた課題 〇取組のすそ野の拡大 輸出に取り組む生産者 事業者等の拡大〇生産 輸出向け作物の生産 GAP ハラールへの対応 通年での安定供給〇情報 海外市場や現地ニーズに関する情報不足〇体制 輸出業務を担当する人材の不足〇商流 商流の構築 ( 信頼できるビジネスパートナーの発掘 代金決済など ) 〇物流 物流コストの低減 鮮度保持技術 傷み等が発生しない輸送技術の確立 輸出先におけるコールドチェーン等の整備状況 道内港の活用促進〇規制 手続き 輸出規制等への対応 ( 検疫 残留農薬 園地 施設登録 商品登録 輸入割当など ) 輸出手続き等 ( 輸出関係書類の作成 ラベル表示など ) 〇販売 海外バイヤーとの商談ノウハウの向上 道産農畜産物の食べ方 調理方法の普及 価格差を凌駕する 北海道 産農畜産物のブランド力の向上 差別化 16
今後の取組の方向性 輸出対応力の向上 輸出向け農畜産物処理加工施設の整備促進やジェトロなどと連携した規制等に関する情報の提供 輸出先国 輸出品目の多様化 小売店への周年供給の実現による農畜産物 一次加工品の常設売場の定着化 北海道ブランドの効果的な浸透 農業 漁業団体や関係部局と一体となった海外でのプロモーション 17
最近の食品輸出のトピックス 18
最近の食品輸出のトピックス 食品輸出 1 兆円へ和牛 米粉など重点品目に選定へ (NHK 11/13) 日本からの農林水産物や食品の輸出額を再来年までに1 兆円に引き上げる目標を達成するため 和牛や米粉など7つの品目が 重点的に力を入れる品目に選ばれる見通しになりました 関係者によりますと 輸出増加に向けてことし4 月に政府が設立したJFOODO= 日本食品海外プロモーションセンターは 重点的に支援する対象として7 つの品目を選定する方針を固めました 具体的には 和牛 ハマチやホタテなどの水産物 米粉 緑茶 日本酒 日本ワイン クラフトビールの7 品目です また 効果的に売り込みを図るため 和牛の場合は台湾 米粉の場合は小麦粉などに含まれるグルテンが入っていない食品の人気が高いアメリカやフランスなどと 品目ごとに力を入れる国や地域も決める方針です JFOODOは 7つの品目について 早ければ来年 2 月から 海外で広告を掲載したりバイヤー向けの試食会を開催したりして輸出の拡大を後押しする計画です 政府は 再来年の219 年までに農林水産物や食品の輸出額を3 割増やし 1 兆円に引き上げる目標を掲げ JFOODOは重点的に支援する品目をさらに追加することも検討しているということです 19