株式会社ノエビアホールディングス 2013 年 9 月期第 2 四半期決算説明会 (2012 年 10 月 1 日 ~2013 年 3 月 31 日 ) 2013 年 5 月 14 日株式会社ノエビアホールディングス代表取締役社長大倉俊 Copyright (C) 2013 Noevir Holdings Co., Ltd All Rights Reserved. 1
コーポレートデータ 株式会社ノエビアホールディングス Noevir Holdings Co., Ltd. 設 立 2011 年 3 月 22 日 (1964 年創業 ) 資 本 金 73 億 19 百万円 上 場 東証一部 ( 証券コード4928) 事 業 内 容 航空関連事業アパレル事業 化粧品事業 医薬 食品事業 その他の事業 連結子会社国内 5 社 海外 8 社計 13 社 従業員数 124 名 ( 連結 1,798 名 ) 3 月末株主数 20,958 名 発行済み株式数 37,442 千株 時価総額 629 億 41 百万円 ( 2013 年 5 月 13 日現在 @1,681 円 ) Copyright (C) 2013 Noevir Holdings Co., Ltd All Rights Reserved. 2
2013 年 9 月期第 2 四半期連結業績ハイライト 連結売上高は化粧品事業における新商品効果の一巡と競争激化の影響により 前年を 3.2% 下回った 利益面では 化粧品事業及び医薬 食品事業の収益構造改革の成果により増益となった 当第 2 四半期前第 2 四半期前期比業績予想予想比 売上高 22,487 23,222 3.2% 23,300 3.5% 化粧品事業 15,284 16,340 6.5% - - 医薬 食品事業 6,318 6,291 +0.4% - - その他の事業 883 590 +49.6% - - 営業利益 3,268 2,364 +38.2% 2,600 +25.7% 経常利益 3,390 2,496 +35.9% 2,700 +25.6% 税引前四半期純利益 3,392 2,545 +33.3% - - ( 単位 : 百万円 ) 四半期純利益 1,599 1,066 +49.9% 1,600 0.0% 営業利益率 14.5% 10.2% +4.3pt 11.2% +3.3pt 経常利益率 15.1% 10.7% +4.4pt 11.6% +3.5pt 四半期純利益率 7.1% 4.6% +2.5pt 6.9% +0.2pt 1 株当たり四半期純利益 42.72 円 27.68 円 Copyright (C) 2013 Noevir Holdings Co., Ltd All Rights Reserved. 3
P/L のポイント 売上高 224 億 87 百万円前期比 7 億 35 百万円 3.2% / 予想比 8 億 12 百万円 3.5% 化粧品事業は新商品効果の一巡や市場競争激化の影響によりカウンセリング セルフ共に前年を下回る 医薬 食品事業は堅調に推移 その他の事業は 航空関連事業が堅調に推移し前年を上回る 原価率 33.8% 前期比 1.2pt 低減 化粧品事業 医薬 食品事業における原価低減の推進 配置薬事業の収益性向上 販管費 116 億 22 百万円前期比 11 億 07 百万円 8.7% グループ各社で重複していた管理業務の集約化と効率化による固定費削減 基幹系システムの償却が順次終了 店頭商品の広告宣伝費を積極的に投下 営業利益 32 億 68 百万円前期比 +9 億 03 百万円 +38.2% / 予想比 +6 億 68 百万円 +25.7% 営業利益率は 14.5%( 前期比 4.3pt 上昇 ) 当期末目標の 営業利益率 12.5% に向け順調に推移 Copyright (C) 2013 Noevir Holdings Co., Ltd All Rights Reserved. 4
セグメントの説明 化粧品事業の状況 売上高 :152 億 84 百万円前第 2 四半期 163 億 40 百万円 ( 10 億 55 百万円 6.5%) セク メント利益 : 36 億 69 百万円前第 2 四半期 30 億 00 百万円 ( +6 億 69 百万円 +22.3%) 売上構成比 68.0% カウンセリング化粧品 下半期に大型商品のリニューアルを控え 高価格帯基礎化粧品の売上が前年を下回る ノエビアビューティスタジオ は 1,300 店まで増加 バイオサイン シリーズなどスペシャルケアが堅調に推移 セルフ化粧品 新商品効果の一巡や市場における競争激化により 主要ブランドの実績が前年を下回る ブランドリニューアルを実施したメイクシリーズ エクセル が好調に推移 新商品 なめらか本舗リンクルケア が堅調 バイオサインナイトスムージー エクセル 収益改革の取り組みにより前期比 20% 超の増益 管理業務の集約化と効率化による固定費削減 なめらか本舗リンクルケア Copyright (C) 2013 Noevir Holdings Co., Ltd All Rights Reserved. 5
セグメントの説明 医薬 食品事業の状況 売上高 :63 億 18 百万円前第 2 四半期 62 億 91 百万円 ( +26 百万円 +0.4%) セク メント利益 : 4 億 32 百万円前第 2 四半期 1 億 73 百万円 (+2 億 58 百万円 +148.9%) 売上構成比 28.1% 主要ブランドのプロモーションを実施 南天のど飴 : 渡辺美優紀を起用した広告展開とパウチタイプの新商品発売により前年実績を上回る 眠眠打破シリーズ : 前年実績を上回る 南天のど飴はちみつ梅風味はちみつハーブ風味 栄養補助食品は新商品を含め堅調に推移 ノエビアブランドでは ヒアルロン酸 プラセンタ 等が需要を創出 配置薬ルートの栄養補助食品が堅調に推移 収益改革の取り組みにより大幅な増益 主要ブランドや利益商材への注力により収益性が向上 原価低減の取り組み 配置薬事業の収益性向上 ノエビアヒアルロン酸潤 トキワアミノ V Copyright (C) 2013 Noevir Holdings Co., Ltd All Rights Reserved. 6
セグメントの説明 その他の事業の状況 売上高 :8 億 83 百万円前第 2 四半期 5 億 90 百万円 (+2 億 92 百万円 +49.6%) セク メント利益 : 56 百万円前第 2 四半期 35 百万円 ( +21 百万円 +60.7%) 売上構成比 3.9% 航空関連事業 航空関連事業は 欧米市場の需要は不安定なものの堅調に推移 アパレル事業 アパレル ボディファッションは 秋冬の新商品が堅調に推移 Copyright (C) 2013 Noevir Holdings Co., Ltd All Rights Reserved. 7
B/S の状況 当第 2 四半期末 2013 年 3 月 31 日 単位 : 百万円 前第 2 四半期末 2012 年 3 月 31 日増減 流動資産 59,390 57,149 2,240 現金及び預金 1 38,778 35,725 3,052 受取手形及び売掛金 10,071 10,898 827 固定資産 23,132 24,279 1,147 有形固定資産 19,470 20,269 2 798 建物及び構築物 4,825 5,192 367 機械装置及び運搬具 738 1,025 286 土地 13,642 13,763 121 無形固定資産 303 704 3 400 ソフトウェア 206 611 404 投資その他の資産 3,358 3,306 52 投資有価証券 592 418 174 繰延税金資産 1,765 1,919 154 資産合計 82,522 81,429 1,093 流動負債 10,538 10,519 19 2 固定負債 21,825 22,880 1,054 長期預り保証金 16,953 17,811 858 負債合計 32,364 33,399 1,034 株主資本 50,277 48,454 1,822 資本金 7,319 7,319 - 資本剰余金 3,484 3,484 - 利益剰余金 39,473 37,651 1,822 純資産合計 4 50,158 48,029 2,128 負債及び純資産合計 82,522 81,429 1,093 B/S のポイント 流動資産 固定資産 負債及び純資産 総論 1 現預金残高 387 億円 - 長期預り保証金 169 億円 =218 億円 前年同期末 179 億円比 +39 億円 2 土地 建物など有形固定資産 7 億 98 百万円 3 ソフトウェアなど無形固定資産 4 億円 4 自己資本比率 60.7% ( 前第 2 四半期末 58.9%) 潤沢な手元流動性預金 資産のスリム化 無借金経営 Copyright (C) 2013 Noevir Holdings Co., Ltd All Rights Reserved. 8
設備投資 減価償却費 / キャッシュ フローの状況 設備投資 減価償却 ( 単位 : 百万円 ) 当第 2 四半期前第 2 四半期増減 設備投資 233 110 123 主に生産設備の更新によるもの 減価償却 564 880 316 キャッシュ フロー ( 単位 : 百万円 ) 当第 2 四半期前第 2 四半期増減 営業活動による キャッシュ フロー 2,081 1,754 327 投資活動による キャッシュ フロー 202 2,471 2,674 財務活動による キャッシュ フロー 1,495 4,810 3,315 現金及び現金同等物の 四半期末残高 36,745 35,692 1,053 税引前四半期純利益 +3,392 百万円 法人税の支払 1,761 百万円 定期預金の預入による支出 2,030 百万円 定期預金の戻入による収入 +2,000 百万円 有形固定資産の取得による支出 176 百万円 配当金の支払 1,495 百万円 ( 前期は自己株式の取得 3,325 百万円 ) Copyright (C) 2013 Noevir Holdings Co., Ltd All Rights Reserved. 9
通期見通しと下半期の取り組み Copyright (C) 2013 Noevir Holdings Co., Ltd All Rights Reserved. 10
中期経営計画 -2015 年 9 月期までの 3 ヶ年計画 - ( 単位 : 百万円 ) 2012/9 期実績 2013/9 期 2014/9 期 2015/9 期 売上高 47,220 48,000 49,000 50,000 営業利益 5,150 6,000 6,400 7,000 経常利益 5,451 6,200 6,600 7,200 当期純利益 2,787 3,700 3,900 4,300 営業利益率 10.9% 12.5% 13.1% 14.0% 海外売上比率 4.6% 10.0% EPS 73.37 98.82 104.16 114.84 テーマ 5 つの方針 日本で利益創出 アジアで市場拡大 1. 日本におけるイノベーションと持続的利益創出 2. アジアでのブランド価値向上 3. 人材 組織の多様化とグローバル化 4. ものづくりの競争力強化 5. ローコストオペレーション Copyright (C) 2013 Noevir Holdings Co., Ltd All Rights Reserved. 11
2013 年 9 月期業績予想 売上高営業利益経常利益当期純利益 1 株当たり当期純利益 百万円百万円百万円百万円円銭 第 2 四半期実績 22,487 3,268 3,390 1,599 42.72 通期 (A) 48,000 6,000 6,200 3,700 98.82 12/9 期実績 (B) 47,220 5,150 5,451 2,787 73.37 増減額 (A-B) +779 +849 +748 +912 増減率 +1.7% +16.5% +13.7% +32.7% Copyright (C) 2013 Noevir Holdings Co., Ltd All Rights Reserved. 12
化粧品事業下半期の主な取り組み カウンセリング ノエビアビューティスタジオ は 1,300 店から期末 1,400 店に向けて出店を推進中 直営店 ノエビアスタイル の出店を都内で加速 期中に 4 店舗の新規出店を含め首都圏に 7 店舗展開 ノエビアビューティスタジオ 最高級ラインのリニューアルなど大型新商品を投入 セルフ 主要ブランド なめらか本舗 では指原莉乃を起用した美白キャンペーンを展開 エクストラ薬用クレンジングマッサージクリーム 120g 15,750 円薬用クレンジングフォーム 100g 10,500 円 (2013 年 4 月 5 日発売 ) EQ フォースエディション 50mL 18,900 円 (2013 年 6 月 5 日発売 ) ノブブランドのダイレクトマーケティングを下半期よりスタート アジア地区における取扱店 ブランドの拡大を強化する一方 国内市場における新分野開拓に取り組む なめらか本舗美白ライン Copyright (C) 2013 Noevir Holdings Co., Ltd All Rights Reserved. 13
医薬 食品事業 その他の事業下半期の主な取り組み 医薬 食品事業 眠眠打破 では人気タレントを起用した夏のプロモーションを展開予定 配置薬の直販向上のため新営業所を出店 その他の事業 航空関連事業は欧米市場の需要が上昇基調にあるため商機獲得に取り組む Copyright (C) 2013 Noevir Holdings Co., Ltd All Rights Reserved. 14
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