2014 年最先端エレクトロニクス世界市場の実態と将来 Ⅱ. 新エネルギー自動車 リチウムイオン電池編 - 世界市場と主要部品のサプライチェーンの実態解明 - 上海智友商務諮詢有限公司 データライン リサーチ ネットワーク株式会

はじめに 技術の高度化に伴い エレクトロニクス製品は生活に深く浸透し 無くてはならないものとなっている 2012 年 グローバルにおけるコンシューマエレクトロニクス産業の売り上げは 2,040 億米ドルで 2013 年には売上高はさらに増加し 2,090 億米ドルに達すると見込まれている 急成長市場のため 各国のメーカーの競争はますます激化し メーカーの動向には高い注目が集まっている 今回弊社が調査したのは 連絡ツールとして市場に登場して以来 規模が拡大の一途にあるスマートフォン 携帯に便利なパソコン機能を備えたタブレット端末 書籍をデジタルで手軽に閲覧することができる電子ブックリーダー 省エネで環境に優しい新エネルギー自動車 充電可能で ノートパソコンや携帯電話によく利用されているリチウムイオン電池である 各製品の市場規模は波こそあれど 全体的に拡大の傾向にある メーカー別に見ると スマートフォン タブレット端末の販売量は APPLE サムスンが上位 1-2 位を占めている 電子ブックリーダーは北米メーカーであるアマゾンがシェアの半分を占めているが スマートフォン タブレット端末の発展により市場全体も含め多少の翳りを見せている 新エネルギー自動車は 日本メーカーが主導的な地位にあり リチウムイオン電池はアジア系のメーカーが市場シェアの多くを占めている 上記からも分かるように エレクトロニクス製品のメーカーは世界中に分布しており また各国の市場動向による影響を大きく受けるため 各製品市場を理解するには多角的観点からの分析が必要である 当レポートは製品の全体市場の動向のみならず 製品の部品 材料 主要メーカーの 3 方向から読み解くことで 市場をより深く理解することができる 末筆ながら 本資料の制作にご協力頂いた関係各位に感謝するとともに 本資料をご利用頂く方々の更なる繁栄を願う次第である 2014 年 1 月 データライン リサーチ ネットワーク株式会社 代表取締役社長川口博 I

調査概要 調査テーマ 調査対象製品 調査対象メーカー 4 新エネルギー自動車電気自動車用電池 4 新エネルギー自動車トヨタホンダフォード現代 起亜日産ゼネラルモーターズ Tesla 2014 年最先端エレクトロニクス世界市場の実態と将来 - 世界市場と主要部品のサプライチェーンの実態解明 - Ⅱ. 新エネルギー自動車 リチウムイオン電池編 市場編 5 リチウムイオン電池正極材料負極材電解液セパレータ 5 リチウムイオン電池サムスン SDI パナソニック LG 科学ソニー天津力神 CBAK ATL BYD 1 製品 市場概要 2 主要参入企業一覧 3 市場規模推移 4 メーカー別販売動向 5 技術動向 6 サプライチェーン 調査項目 部品材料編 主要メーカー事例 調査期間 2012 年 12 月 -2013 年 12 月 刊行時期 2014 年 1 月 調査機関 上海智友商務諮詢有限公司 刊 行 データライン リサーチ ネットワーク株式会社 1 主要参入企業一覧 2 製品概要 3 技術動向 4 市場規模 5 メーカー動向 6 製品利用状況 1 企業概要 2 製品概要 3 販売量推移 4 主要販売対象国 5 生産体制 ( 生産工場 ) 6 サプライチェーン II

目次 4 新ネルギー自動車 ( 電気自動車 )... 1 4.1 新エネルギー自動車( 電気自動車 ) 市場編... 1 1 製品 市場概要... 1 1.1 製品概要 分類... 1 1.1.1 発電と駆動の方法により 3 種類に区分される... 3 1.2.2 車両の電力に対する依存度で 4 種類に区分される... 5 1.2 製品発展経緯... 6 1.2.1 自動車の全体発展経緯... 6 1.2.2 電気自動車の発展経緯... 6 1.3 HV/EV/PHEV 製品比較... 7 2 主要参入企業一覧... 8 3 市場規模推移... 9 3.1 グローバル市場規模推移... 9 3.2 地域別市場規模推移... 13 4 メーカー別販売動向... 15 4.1 主要メーカー別市場規模... 15 4.2 国家地域別動向... 17 4.2.1 各国政策動向... 17 4.2.2 各国技術発展方向比較... 23 4.2.3 各国新エネルギー自動車の発展目標... 24 4.3 主要メーカー動向... 25 5 技術動向... 26 5.1 電気自動車エネルギー動力技術の発展動向... 26 5.2 電気自動車車両技術の発展動向... 28 6 サプライチェーン... 29 6.1 主要生産工場... 29 6.2 新しく設置された生産工場動向... 31 4.2 部品材料編 電気自動車用電池... 32 1 主要参入企業一覧... 32 III

2 製品概要... 33 3 技術動向... 34 4 売上高... 34 4.1 全体売上高推移... 34 4.2 メーカー売上高 (2012 年 )... 36 5 メーカー動向... 37 5.1 主要メーカー動向... 37 5.1.1 LG 化学... 37 5.1.2 AESC... 37 5.1.3 GS ユアサ... 38 5.1.4 パナソニック... 39 5.1.5 ジョンソンコントロールズ... 40 5.1.6 日立... 41 5.1.7 サムスン SDI... 41 5.1.8 その他... 42 5.2 日本メーカーの位置づけ... 44 4.3 主要メーカー事例... 45 4.3.1 トヨタ自動車株式会社... 45 1 企業概要... 45 2 製品概要... 45 2.1 トヨタの新エネルギー自動車方面の技術ロードマップ... 46 2.2 トヨタ新エネルギー自動車で最も重要なシリーズ-PRIUS シリーズ... 47 2.3 トヨタ傘下の特色のあるハイブリッド車 23 機種一覧... 49 3 販売量推移... 51 4 主要販売対象国... 52 4.1 アメリカ... 52 4.2 日本... 53 4.3 ヨーロッパ... 54 4.4 中国... 55 4.4.1 トヨタの主な車種 中国における Prius の販売状況... 55 IV

4.4.2 中国における新しいチャンスに臨み トヨタは中国市場での発展を加速化する... 56 4.4.3 中国における販売チャンネル 主にディーラーに依存する... 56 5 生産体制... 57 5.1 生産工場... 57 5.2 今後生産拠点の移転計画... 58 4.3.2 本田技研工業株式会社... 60 1 企業概要... 60 2 製品概要... 60 3 販売量推移... 61 4 主要販売対象国... 62 4.1 アメリカ... 62 4.2 日本... 63 4.3 ヨーロッパ... 63 4.4 中国... 64 4.5 その他... 64 5 生産体制... 65 5.1 生産工場... 65 5.2 今後生産拠点の移転計画... 65 6 サプライチェーン... 66 4.3.3 フォードモーターカンパニー... 67 1 企業概要... 67 2 製品概要... 67 2.1 フォード新エネルギー自動車の発展概况... 67 2.2 フォード新エネルギー自動車車種 販売状況... 68 2.3 フォードの異なる新エネルギー自動車の発展状況... 70 3 販売量推移... 71 4 主要販売対象国... 72 4.1 アメリカ... 72 4.1.1 アメリカがフォード新エネルギー自動車の最大市場... 72 V

4.1.2 アメリカにおけるタブルチャンネルモデル... 73 4.1.3 競争下での販促政策... 73 4.1.4 インフラ 研究に継続的に投資... 74 4.2 ヨーロッパ... 74 4.3 中国... 74 5 生産体制... 75 5.1 生産工場... 75 5.2 今後生産拠点の移転計画... 75 4.3.4 現代 起亜自動車グループ... 76 1 企業概要... 76 2 製品概要... 76 2.1 ハイブリッド技術特徴... 76 2.2 重点製品の特徴... 77 2.3 ハイブリッド車の発展経緯... 77 3 販売量推移... 78 4 主要販売対象国... 79 4.1 韓国... 79 4.2 北米... 80 4.3 中国... 80 5 生産体制... 81 5.1 生産工場... 81 5.2 今後生産拠点の移転計画... 81 4.3.5 日産自動車株式会社... 82 1 企業概要... 82 2 製品概要... 82 3 販売量推移... 85 4 主要販売対象国... 85 4.1 アメリカ... 86 4.2 日本... 87 VI

4.3 ヨーロッパ... 87 4.4 中国... 88 4.5 その他... 88 5 生産体制... 89 5.1 生産工場... 89 5.2 今後生産拠点の移転計画... 89 4.3.6 ゼネラルモーターズ... 90 1 企業概要... 90 2 製品概要... 90 2.1 製品発展方向... 91 2.2 ハイブリッド技術路線... 91 3 販売量推移... 92 4 主要販売対象国... 93 4.1 アメリカ... 93 4.2 ヨーロッパ... 94 4.3 中国... 94 4.3.1 2010 年 GM が中国市場に参入... 94 4.3.2 中国における GM の販売量は多くないが 製品は注目を集めている... 95 4.3.3 合弁会社が中国における GM の発展に協力する... 95 5 生産体制... 96 4.3.7 TESLA MOTORS,INC... 97 1 企業概要... 97 2 製品概要... 97 2.1 製品発展概况... 97 2.2 製品戦略... 98 2.3 TESLA 新エネルギー自動車技術路線... 99 3 販売量推移... 100 4 主要販売対象国 販売モデル... 101 4.1 販売モデル... 101 VII

4.1.1 販売モデル 直営... 101 4.1.2 新しい推進方式 レンタル... 103 4.2 主要販売対象国... 103 4.2.1 北米... 103 4.2.2 日本... 104 4.2.3 ヨーロッパ... 105 4.2.4 中国... 105 5 生産体制... 107 5.1 生産工場... 107 5.2 今後生産拠点の移転計画... 107 6 サプライチェーン... 108 5 リチウムイオン電池... 109 5.1 リチウムイオン電池市場編... 109 1 製品 市場概要... 109 1.1 製品概要... 109 1.2 製品発展経緯 利用見通し... 110 1.2.1 製品発展経緯... 110 1.2.2 製品の利用見通し... 111 2 主要参入企業一覧... 112 3 市場規模推移... 116 3.1 グローバルリチウムイオン電池市場規模推移... 116 3.2 リチウムイオン電池用途別市場規模推移... 118 3.2.1 コンシューマエレクトロニクス製品市場 現在の主な利用市場... 120 3.2.2 乗物の動力市場 今後の発展における推進力... 120 3.2.3 エネルギーストレージ & 工業市場 大量に利用する潜在的市場... 121 3.3 地域別コンシューマエレクトロニクス用リチウムイオン電池生産量推移... 121 4 メーカー別販売動向... 123 4.1 主要メーカー別コンシューマエレクトロニクス用リチウム電池販売量推移... 123 4.2 主要国家別動向... 125 4.3 主要リチウムイオン電池メーカー動向... 126 VIII

4.4 その他日本メーカー動向... 128 5 技術動向... 129 5.1 リチウムイオン電池技術の発展方向... 129 5.2 新しいリチウム電池の発展... 129 5.3 リチウムイオン電池材料の発展動向... 131 6 サプライチェーン... 132 6.1 主要生産工場... 132 6.2 新しく設置された生産工場の動向... 133 5.2 部品材料編... 134 5.2.1 正極材料... 134 1 主要参入企業一覧... 134 2 製品概要... 135 3 技術動向... 136 4 市場規模... 137 4.1 全体市場規模推移... 137 4.2 メーカー別販売量推移... 138 5 メーカー動向... 140 5.1 主要メーカー動向... 140 5.1.1 ユミコア... 140 5.1.2 日亜化学... 140 5.1.3 L&F... 141 5.1.4 巴莫科技... 141 5.1.5 湖南杉杉... 141 5.1.6 瑞翔新材料... 142 5.1.7 乾運高科... 142 5.1.8 当昇科技... 143 5.1.9 戸田工業... 143 5.2 日本メーカーの位置づけ... 144 5.2.2 負極材... 145 1 主要参入企業一覧... 145 IX

2 製品概要... 145 3 技術動向... 146 4 市場規模... 147 4.1 全体市場規模推移... 147 4.2 メーカー別販売量推移... 148 5 メーカー動向... 150 5.1 主要メーカー動向... 150 5.1.1 日立化成... 150 5.1.2 貝特瑞... 151 5.1.3 杉杉科技... 151 5.1.4 三菱化学... 153 5.1.5 JFE スチール... 153 5.1.6 日本カーボン... 154 5.1.7 その他... 154 5.2 日本メーカーの位置づけ... 154 5.2.3 電解液... 155 1 主要参入企業一覧... 155 2 製品概要... 156 3 技術動向... 156 4 市場規模... 157 4.1 全体市場規模推移... 157 4.2 メーカー別販売量推移... 158 5 メーカー動向... 160 5.1 主要メーカー動向... 160 5.1.1 三菱化学... 160 5.1.2 韓国旭成... 161 5.1.3 国泰華栄... 161 5.1.4 東莞杉杉... 161 5.1.5 天津金牛... 162 5.1.6 LG 化学... 162 X

5.1.7 新宙邦... 163 5.1.8 宇部興産... 163 5.1.9 広州天賜... 164 5.1.10 その他... 165 5.2 日本メーカーの位置づけ... 165 6 製品利用状況... 166 5.2.4 セパレータ... 167 1 主要参入企業一覧... 167 2 製品概要... 168 2.1 製品概念 性能要求... 168 2.2 製品の発展現状... 169 2.3 製品の製造技術... 169 3 技術動向... 170 3.1 研究方向で区分... 170 3.2 基材で区分... 170 4 市場規模... 171 4.1 全体市場規模推移... 171 4.2 メーカー別販売量推移... 172 5 メーカー動向... 174 5.1 主要メーカー動向... 174 5.1.1 旭化成... 174 5.1.2 Celgard... 175 5.1.3 東レ... 175 5.1.4 SK イノベーション... 176 5.1.5 宇部興産... 176 5.1.6 ENTEK... 177 5.1.7 金輝高科... 177 5.1.8 星源材質... 177 5.1.9 格瑞恩... 178 5.2 日本メーカーの位置づけ... 178 XI

5.2.1 製造技術... 178 5.2.2 基材... 179 6 生産工場分布... 179 5.3 主要メーカー事例... 180 5.3.1 サムスン SDI 株式会社... 180 1 企業概要... 180 2 製品概要... 180 3 販売量推移... 181 4 主要販売対象市場... 182 4.1 コンシューマエレクトロニクス市場 ユーザーの質が良く 数が多い... 182 4.2 乗物の動力市場 主に欧米メーカーと協力... 182 4.3 エネルギーストレージ & 工業市場 先に先進国を開拓... 183 5 生産体制... 184 5.1 生産工場... 184 5.3.2 パナソニック株式会社... 186 1 企業概要... 186 2 製品概要... 186 2.1 コンシューマリチウムイオン電池 初期の発展重心... 186 2.2 動力用リチウムイオン電池 現在の重点... 187 2.3 エネルギーストレージ & 工業用電池 積極的に参入... 187 3 販売量推移... 188 4 主要販売対象市場... 189 4.1 コンシューマエレクトロニクス製品市場 今後 市場状況は厳しくなる見込みである... 189 4.2 乗物の動力市場 発展に注力し 期待が寄せられる市場... 189 4.3 エネルギーストレージ & 工業市場 期待されている市場... 191 5 生産体制... 191 5.1 生産工場... 191 5.2 今後生産拠点の移転計画... 194 5.3.3 株式会社 LG 化学... 195 1 企業概要... 195 XII

2 製品概要... 195 3 販売量推移... 196 4 主要販売対象市場... 197 4.1 コンシューマエレクトロニクス製品市場 日本メーカーの重要な競合メーカー... 197 4.2 乗物の動力市場 協力関係にあるメーカーの範囲が広い... 197 4.3 エネルギーストレージ & 工業市場 強い競争力がある... 199 5 生産体制... 200 5.1 生産工場... 200 5.3.4 ソニーエナジー デバイス株式会社... 202 1 企業概要... 202 2 製品概要... 202 3 販売量推移... 203 4 主要販売対象市場... 204 4.1 コンシューマエレクトロニクス市場 最も注力している重要な市場... 204 4.2 乗物の動力市場 実質的な行動をあまり取っていない... 205 4.3 エネルギーストレージ & 工業市場 一定の業績を上げているが 大きな発展を遂げない... 205 5 生産体制... 206 5.1 生産工場... 206 5.2 生産拠点の移転計画... 206 5.3.5 天津力神電池股份有限公司... 207 1 企業概要... 207 2 製品概要... 207 3 販売量推移... 208 4 主要販売対象市場... 209 4.1 コンシューマエレクトロニクス製品市場 主な市場... 209 4.2 乗物の動力市場 発展の初期段階にあるが 同市場への関心は高まりつつある... 210 4.3 エネルギーストレージ & 工業市場 新しい発展方向であり その他メーカーと開発協力... 211 5 生産体制... 211 5.1 生産工場... 211 XIII

5.2 今後生産拠点の移転計画... 212 5.3.6 中国比克電池股份有限公司 (CBAK)... 213 1 企業概要... 213 2 製品概要... 213 2.1 製品の生産上の優位性... 213 2.2 製品発展... 214 3 販売量推移... 215 4 主要販売対象市場... 215 4.1 コンシューマエレクトロニクス製品市場 最も主な市場... 216 4.2 乗物の動力市場 期待している市場であり 発展初期にある... 216 4.3 エネルギーストレージ & 工業市場 積極的に参入した市場... 217 5 生産体制... 217 5.1 生産工場... 217 5.2 今後生産拠点の移転計画... 218 5.3.7 新能源科技有限公司 (ATL)... 219 1 企業概要... 219 2 製品概要... 219 3 販売量推移... 221 4 主要販売対象市場... 222 4.1 コンシューマエレクトロニクス製品市場 主な市場... 222 4.2 乗物の動力市場 積極的に開拓している市場... 222 4.3 エネルギーストレージ & 工業市場 積極的に開拓している市場... 222 5 生産工場... 223 5.3.8 比亜迪股份有限公司 (BYD)... 224 1 企業概要... 224 2 製品概要... 224 3 販売量推移... 225 4 主要販売対象市場... 226 4.1 コンシューマエレクトロニクス製品市場 主に携帯電話機メーカー向け... 226 4.2 乗物の動力市場 重要視する市場... 226 XIV

4.3 エネルギーストレージ & 工業市場 中国のプロジェクトに参加し 海外のパートナーを探す... 227 5 生産体制... 228 5.1 生産工場... 228 XV