平成 22 年 3 月期第 2 四半期決算短信 平成 21 年 10 月 30 日 会 社 名 大和証券エスエムビーシー株式会社 URL http://www.daiwasmbc.co.jp/ 代 表 者 役職名 ) 取締役社長 氏名 ) 吉留真 問合せ先責任者 役職名 ) 財務部長 氏名 ) 大塚直 TEL03)55553111 親 会 社 名 株式会社大和証券グループ本社 コード番号 :8601) 親会社における当社の株式保有率 60% 平成 22 年 3 月期第 2 四半期の連結業績 平成 21 年 4 月 1 日 ~ 平成 21 年 9 月 30 日 ) 百万円未満切捨て ) 1) 連結経営成績 累計 ) % 表示は対前年同四半期増減率 ) 営業収益純営業収益営業利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 22 年 3 月期第 2 四半期 110,487 72.2) 93,665 242.3) 4,897 21 年 3 月期第 2 四半期 64,150 27,364 49,099 経常利益 四半期純利益 百万円 % 百万円 % 22 年 3 月期第 2 四半期 6,078 9,280 21 年 3 月期第 2 四半期 48,416 42,590 2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 百万円 百万円 % 22 年 3 月期第 2 四半期 12,887,842 612,738 4.7 21 年 3 月期 11,137,793 530,978 4.8 参考 ) 自己資本 22 年 3 月期第 2 四半期 611,471 百万円 21 年 3 月期 529,743 百万円 1
定性的情報 財務諸表等 1. 経営成績 業績の概況 比較は対前年同四半期増減率 ) 当第 2 四半期 平成 21 年 4 月 1 日から9 月 30 日までの6 ヶ月間 ) の純営業収益はインベストメント バンキング部門の好調により 936 億 65 百万円 対前年同四半期増減率 242.3% 増 ) と大幅な増収になりました 販売費 一般管理費は 887 億 68 百万円 同 16.1% 増 ) となったため 経常利益は前年同期実績の 484 億 16 百万円の経常損失から 60 億 78 百万円と黒字に転換しました 特別損益 税金等を加味した四半期純利益は 92 億 80 百万円となりました 1) 受入手数料受入手数料合計は 554 億 28 百万円 同 113.9% 増 ) となりました 部門別では インベストメント バンキング部門が 441 億 65 百万円 同 234.8% 増 ) エクイティ部門が 92 億 41 百万円 同 9.0% 減 ) となりました 1 委託手数料委託手数料は 91 億 32 百万円 同 10.9% 減 ) となりました エクイティ部門の委託手数料は 90 億 74 百万円 同 9.8% 減 ) となっております 2 引受け 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の手数料株券等の手数料は 大型の公募増資の主幹事を獲得したため前年同期実績 21 億 63 百万円から 306 億 15 百万円へ大幅な増加となりました 債券等の手数料は 66 億 59 百万円 同 24.7% 増 ) となり 合計では 375 億円 同 395.8% 増 ) となりました 3 その他の受入手数料インベストメント バンキング部門のその他の受入手数料は 欧州の投資銀行買収の効果などにより 65 億 81 百万円 同 18.7% 増 ) と増加しました その他の受入手数料は合計では 86 億 76 百万円 同 9.6% 増 ) となりました 2) トレーディング損益トレーディング損益の合計は 398 億 59 百万円 同 270.2% 増 ) となりました 株券等トレーディング損益は 125 億 87 百万円 同 38.0% 増 ) となっております 債券 為替等トレーディング損益は 前年同期実績の 16 億 43 百万円から 272 億 72 百万円へ大幅な増加となりました 3) 営業投資有価証券関連損益営業投資有価証券関連損益の前年同期実績は 147 億 53 百万円の損失でしたが 26 億 96 百万円の損失に改善しました 4) 金融収支金融収益は 177 億 95 百万円 同 57.2% 減 ) また金融費用は 167 億 36 百万円 同 54.1% 減 ) となりました 金融収益から金融費用を差し引いた金融収支は 10 億 58 百万円 同 79.3% 減 ) となりました 5) 販売費 一般管理費大型公募増資に係る支払手数料が増加したため取引関係費が 320 億 44 百万円 同 43.9% 増 ) 人件費が 244 億 42 百万円 同 13.6% 増 ) となりました 販売費 一般管理費合計では 887 億 68 百万円 同 16.1% 増 ) となりました 2. 財政状態 比較は対前連結会計年度末増減額 ) 資産合計は 12 兆 8,878 億円となりました 主なものではトレーディング商品が 1 兆 3,774 億円増加し 7 兆 222 億円 有価証券担保貸付金が 5,600 億円増加し 4 兆 6,335 億円となっております 負債合計は 12 兆 2,751 億円となりました 主なものでは有価証券担保借入金が 7,210 億円増加し 4 兆 61 億円 短期借入金が 5,527 億円増加し 1 兆 3,125 億円となっております 3. その他 その他有価証券評価差額金には 種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い 実務対応報告第 10 号 ) に基づく種類株式に係る 1,312 億 96 百万円が含まれております 主なものは三洋電機株式会社第 1 回 A 種優先株式及び第 1 回 B 種優先株式に関しての 1,303 億 87 百万円であります 2
4. 四半期連結財務諸表 1) 四半期連結貸借対照表 単位 : 百万円 ) 当第 2 四半期連結会計期間末 平成 21 年 9 月 30 日 ) 前連結会計年度末に係る要約連結貸借対照表 平成 21 年 3 月 31 日 ) 資産の部 ) 流動資産現金 預金 135,941 113,265 預託金 65,634 67,730 トレーディング商品 7,022,215 5,644,743 商品有価証券等 4,679,720 3,012,413 デリバティブ取引 2,342,494 2,632,330 約定見返勘定 179,248 営業投資有価証券 603,252 490,510 投資損失引当金 21,961 24,496 営業貸付金 11,905 10,503 信用取引資産 128,377 158,514 信用取引貸付金 280 19 信用取引借証券担保金 128,096 158,494 有価証券担保貸付金 4,633,553 4,073,497 借入有価証券担保金 4,632,071 4,061,801 現先取引貸付金 1,481 11,695 短期貸付金 496 10,272 未収収益 7,489 7,136 繰延税金資産 2,034 5,289 その他の流動資産 195,420 302,471 貸倒引当金 166 89 流動資産計 12,784,192 11,038,599 固定資産有形固定資産 3,977 4,400 無形固定資産 70,058 60,658 投資その他の資産 29,612 34,135 投資有価証券 17,202 21,783 長期差入保証金 6,293 6,116 繰延税金資産 1,620 923 その他 4,856 5,668 貸倒引当金 359 356 固定資産計 103,649 99,194 資産合計 12,887,842 11,137,793 3
単位 : 百万円 ) 当第 2 四半期連結会計期間末 平成 21 年 9 月 30 日 ) 前連結会計年度末に係る要約連結貸借対照表 平成 21 年 3 月 31 日 ) 負債の部 ) 流動負債トレーディング商品 4,556,262 4,620,770 商品有価証券等 2,726,186 2,458,396 デリバティブ取引 1,830,075 2,162,373 約定見返勘定 395,991 信用取引負債 108,251 107,776 信用取引貸証券受入金 108,251 107,776 有価証券担保借入金 4,006,184 3,285,156 有価証券貸借取引受入金 2,698,888 2,454,930 現先取引借入金 1,307,296 830,226 預り金 46,119 46,283 受入保証金 213,739 278,072 短期借入金 1,312,565 759,814 コマーシャル ペーパー 337,800 320,400 1 年内償還予定の社債 27,375 9,632 未払法人税等 440 312 繰延税金負債 67,339 22,517 その他の流動負債 45,953 36,221 流動負債計 11,118,022 9,486,956 固定負債社債 846,542 840,126 長期借入金 301,000 270,500 繰延税金負債 462 338 退職給付引当金 5,633 5,065 その他の固定負債 344 728 固定負債計 1,153,982 1,116,759 特別法上の準備金 3,098 3,098 負債合計 12,275,103 10,606,814 純資産の部 ) 株主資本資本金 255,700 255,700 資本剰余金 167,421 167,421 利益剰余金 52,218 42,937 株主資本合計 475,339 466,058 評価 換算差額等その他有価証券評価差額金 153,205 78,733 為替換算調整勘定 17,073 15,048 評価 換算差額等合計 136,131 63,684 少数株主持分 1,267 1,235 純資産合計 612,738 530,978 負債 純資産合計 12,887,842 11,137,793 4
2) 四半期連結損益計算書 単位 : 百万円 ) 前第 2 四半期連結累計期間 当第 2 四半期連結累計期間 自 平成 20 年 4 月 1 日 自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 9 月 30 日 至 平成 21 年 9 月 30 日 営業収益 受入手数料 25,912 55,428 トレーディング損益 10,765 39,859 株券等トレーディング損益 9,121 12,587 債券 為替等トレーディング損益 1,643 27,272 営業投資有価証券関連損益 14,753 2,696 金融収益 41,607 17,795 その他の売上高 617 100 営業収益計 64,150 110,487 金融費用 36,492 16,736 売上原価 293 84 純営業収益 27,364 93,665 販売費 一般管理費取引関係費 22,267 32,044 人件費 21,508 24,442 不動産関係費 9,420 7,995 事務費 11,785 11,047 減価償却費 7,558 8,892 租税公課 1,543 2,002 その他 2,380 2,343 販売費 一般管理費計 76,464 88,768 営業利益又は営業損失 ) 49,099 4,897 営業外収益その他 2,140 1,831 営業外収益計 2,140 1,831 営業外費用その他 1,457 650 営業外費用計 1,457 650 経常利益又は経常損失 ) 48,416 6,078 特別損失貸付債権処分損 2,175 金融商品取引責任準備金繰入れ 364 投資有価証券評価損 521 その他 271 特別損失計 2,811 521 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失 ) 51,228 5,556 法人税 住民税及び事業税 88 157 法人税等調整額 8,732 3,937 法人税等合計 8,643 3,780 少数株主利益 6 56 四半期純利益又は四半期純損失 ) 42,590 9,280 純営業収益に含まれる金融収支 5,115 1,058 5
5. その他の情報 1) 受入手数料の内訳委託手数料引受け 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 株券等 ) 債券等 ) 募集 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料その他の受入手数料合計 エクイティ 10,064 前第 2 四半期連結累計期間 アセット マネシ メント インヘ ストメント ハ ンキンク 35 7,562 2,163) 5,338) 5,545 1,144 13,190 1,144 単位 : 百万円 ) 104 82 187 90 10,154 フィックスト インカム 債券 ) 146 321 468 814 954 その他 合計 10,246 7,562 2,163) 5,338) 7,916 25,912 委託手数料引受け 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 株券等 ) 債券等 ) 募集 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料その他の受入手数料合計 エクイティ 9,074 フィックスト インカム 債券 ) 31 当第 2 四半期連結累計期間 アセット マネシ メント インヘ ストメント ハ ンキンク 27 単位 : 百万円 ) 37,500 37,500 167 9,241 88 119 35 493 556 30,615) 6,659) 6,581 44,165 その他 83 1,346 1,346 合計 9,132 30,615) 6,659) 119 8,676 55,428 単位 :%) 委託手数料引受け 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 株券等 ) 債券等 ) 募集 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料その他の受入手数料合計 エクイティ 9.8 84.4 9.0 フィックスト インカム 債券 ) 78.7 72.6 74.5 対前年同四半期増減率インヘ ストメント アセット マネシ メントハ ンキンク 23.4 66.1 39.3 41.7 395.8 24.7) 1.3 18.7 234.8 その他 17.6 17.6 合計 10.9 395.8 24.7) 36.3 9.6 113.9 注 ) 有価証券関連業経理の統一に関する規則 の一部改正 平成 20 年 12 月 12 日施行 ) に伴い 従来の 引受け 売出し手数料 は 引受け 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 と 募集 売出しの取扱手数料 は 募集 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 と勘定科目をそれぞれ変更しております 2) 自己資本規制比率 単体 ) 基本的項目 A) その他有価証券評価差額金 評価益 ) 等補完的項目特別法上の準備金一般貸倒引当金劣後債務計 B) 控除資産 C) 固定化されていない自己資本の額 D):A)+B)C) 市場リスク相当額リスク相当額取引先リスク相当額基礎的リスク相当額計 E) 自己資本規制比率 D)/E) 当第 2 四半期会計期間末 463,594 3,098 1,573 291,600 296,272 192,651 567,215 57,210 56,886 34,876 148,974 380.7% 単位 : 百万円 ) 前事業年度末 475,057 3,098 1,384 255,000 259,482 168,462 566,077 65,763 58,780 40,042 164,587 343.9% 6
3) 連結損益計算書の四半期推移 平成 21 年 3 月期 単位 : 百万円 ) 平成 22 年 3 月期 第 2 四半期第 3 四半期第 4 四半期第 1 四半期第 2 四半期 20.7.1 20.10.1 21.1.1 21.4.1 21.7.1 20.9.30 20.12.31 21.3.31 21.6.30 21.9.30 営業収益受入手数料 12,623 16,028 14,344 31,699 23,729 委託手数料 4,815 4,221 3,746 4,717 4,414 株券等 ) 4,741) 4,172) 3,697) 4,688) 4,385) 債券等 ) 57) 29) 36) 16) 14) 引受け 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 株券等 ) 3,299 899) 7,846 5,599) 5,340 2,105) 24,237 20,734) 13,262 9,880) 債券等 ) 2,342) 2,123) 3,119) 3,405) 3,254) 募集 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 受益証券 ) 106 58) 73 57) 64 33) 30 17) 88 18) その他の受入手数料 4,402 3,887 5,192 2,713 5,962 受益証券 ) 415) 322) 241) 245) 248) トレーディング損益 1,422 33,224 17,703 22,258 17,600 株券等トレーディング損益 ) 9,259) 49,227) 8,600) 12,395) 191) 債券 為替等トレーディング損益 ) 10,681) 16,003) 9,103) 9,862) 17,409) 営業投資有価証券関連損益 13,037 34,726 25,712 919 3,615 金融収益 18,943 17,008 9,783 9,380 8,415 その他の売上高 617 1 161 100 営業収益計 20,569 34,916 16,280 64,358 46,128 金融費用 17,486 17,689 10,880 9,275 7,461 売上原価 293 148 84 純営業収益 2,788 52,606 5,251 54,998 38,666 販売費 一般管理費取引関係費 11,726 10,494 9,703 17,829 14,215 人件費 10,507 10,629 9,780 11,810 12,631 不動産関係費 4,734 3,702 3,754 3,823 4,172 事務費 5,920 5,825 5,838 5,633 5,414 減価償却費 3,699 3,681 4,581 4,426 4,466 租税公課 758 748 781 1,147 855 その他 1,216 1,089 1,435 1,022 1,321 販売費 一般管理費計 38,564 36,170 35,875 45,692 43,076 営業利益又は営業損失 ) 35,776 88,776 30,623 9,306 4,409 営業外収益 877 264 1,522 1,257 574 営業外費用 1,044 1,035 404 386 263 経常利益又は経常損失 ) 35,943 89,546 29,505 10,177 4,099 特別利益 2,311 特別損失 171 1,278 1,404 521 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失 ) 35,771 90,825 28,598 9,655 4,099 法人税 住民税及び事業税 165 81 117 36 121 法人税等調整額 4,267 11,799 5,054 564 3,373 法人税等合計 4,432 11,881 5,172 527 3,252 少数株主利益又は少数株主損失 ) 3 10 7 48 7 四半期純利益又は四半期純損失 ) 31,336 78,933 23,434 10,135 854 純営業収益に含まれる金融収支 1,456 681 1,097 105 953 注 ) 有価証券関連業経理の統一に関する規則 の一部改正 平成 20 年 12 月 12 日施行 ) に伴い 従来の 引受け 売出し手数料 は 引受け 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 と 募集 売出しの取扱手数料 は 募集 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 と勘定科目をそれぞれ変更しております 7