ベトナム 主要データ国名 英名 ベトナム社会主義共和国 Socialist Republic of Vietnam 面積 (km 2 ) 331,210 海岸線延長 (km) 3,444 人口 ( 百万人 ) 93.4 人口密度 ( 人 /km 2 ) 282.1 GDP( 十億 US$) 170.57 一人当り GDP(US$) 1,901.7 主要鉱産物 : 鉱石銅 鉛 亜鉛 錫 チタン クロム ボーキサイト等主要鉱産物 : 地金亜鉛 錫 銅天然資源環境省 (MONRE: Ministry of Natural Resources and 鉱業管轄官庁 Environment) 商工省(MOIT: Ministry of Industry and Trade) ベトナム地質鉱物総局 (GDGMV: General Department of Geology and Minerals of Vietnam) 鉱山冶金科学技術国立研究所鉱業関連政府機関 (VIMLUKI) 地球科学鉱物資源研究院(VIGMAL) 放射性及び希元素技術院 (ITRRE) 等新鉱物法 ( 法律 No.60/2010/QH10) が 2011 年 7 月 1 日施行 施行細鉱業法則 (No.15/2012/ND-CP) 他 2009 年 11 月 25 日付けロイヤルティ法 No.45/2009/QH12 2010 年 5 月 14 日付け政令 No.50/2010/ND-CP 2010 年 7 月 13 日付けロイヤルティ通達 105/2010/TT-BTC 及び 2010 年 4 月 19 日付け国会常任委員会決議 No.928/2010/UBTVQH12 外資法 2005 年 11 月 29 日付投資法 No.59/2005/QH11 環境保護法 (2005) 環境保護法の実施に関するガイダンスを規定環境規制法 ( 環境影響調査制した No.175/ND-CP(1994/10/8) 採掘活動の第三者預託に関する度 環境 排出基準の有無等 ) ガイダンスについての内部 No.126/1999/TTLB-BTC-BCN-BKHCNMT ベトナム石炭鉱物産業グループ (Vinacomin: Vietnam Coal and Minerals Industry Group) 鉱業公社ベトナム国営鉱物鉱山公社 (Vimico: Vietnam National Mineral Corporation) Thai Nguyen Non-Ferrous Metals Co. Ha Tinh Mineral and Trading Co.(MITRACO HATINH) Sin Quyen Copper Joint Venture 鉱業活動中の民間企業 Enterprise Thai Nguyen Tin Production Enterprise Thai Nguyen Tin Production Enterprise Asian Minerals Resources 社 (TSX-V 上場 ) Besra Gold 社 (TSX 他上場 ) Masan Resources 等近年の鉱業関連問題 ( 資源ナシ未加工の鉱物資源の輸出禁止等 国の鉱物資源戦略及びマスターョナリズム 労働争議 環境問題プランにより国家管理が強化され 外資による自由な鉱物資源開等 ) 発は事実上制限されている 2013 年 6 月から マンガン 銅 鉛 亜鉛 チタン等の輸出税が 2013 年のトピックス 40% に引上げ また 採鉱に係るロイヤルティが引き上げられ 2014 年 2 月に施行された 1
1. 鉱業一般概況ベトナム国内には 銅 鉛 亜鉛 チタン 金 レアアースなど 多種多様な鉱物資源が賦存している 規模的には 大型鉱山は少なく製錬所も小規模で 探査 開発は進んでいない 2013 年 6 月末 ベトナム北部タイグエン省にある Masan Resources の Nui Phao 鉱山 ( タングステン ) が生産を開始した 同鉱山は年間 350 万 t の鉱石を採掘し タングステン 4,100 t 蛍石 21 万 t ビスマス 2,300 t 及び銅 6,500 t を生産する 同国においては鉱石 精鉱の輸出は基本的に認められていないが 同鉱山は 2012 年 12 月 24 日付け鉱物輸出に関する通達 (No.41/2012/TT-BCT) により 一定の品質を満たせばタングステン及び銅の精鉱輸出を 2015 年末まで認められている また Nui Phao 鉱山と独 H.C.Strack 社が 51:49 の合弁会社を設立し 同鉱山が生産するタングステン精鉱の全量をタングステンの化学品に加工する 最初にタングステン酸ナトリウムの生産を 2013 年 8 月から開始し 更に付加価値を高めたパラタングステン酸アンモニウム (APT) 及びブルー酸化タングステンの生産は 2014 年からとなる見込み 合弁会社は三酸化タングステンとして年間 6,500 t の生産能力を持ち 生産物の多くを H.C.Starck 社が自社製品に使用するため引き取る予定 北部ラオカイ省にある Sin Quyen 銅鉱山は ベトナム商工省が 2013 年 5 月 8 日に決定した 2910 /QD-BCT により 粗鉱生産量を年間 110 万 t から 250 万 t に引上げる 同鉱山はベトナム国営石炭鉱物産業会社 (Vinacomin) 傘下のベトナム国営鉱物会社 (Vimico) が 2008 年より操業しており 浮遊選鉱により銅品位 25% の銅精鉱を生産し Tang Loong 工業団地にある銅製錬所で年間 1 万 t 程度の銅カソードを生産している 今回の決定は 2008 年 6 月 5 日付け商工省決定 11 /2008 /QD-BCT 2025 年を見据えた 2015 年までのベトナムの金鉱石 銅鉱石 ニッケル鉱石及びモリブデン鉱石の探査 採掘 加工及び使用計画の承認 ( いわゆるマスタープラン ) を変更するもので 2015 年までに同鉱山を拡張することになる 2013 年 6 月 29 日 ベトナム北部ソンラ省にある Ban Phuc ニッケル鉱山が正式に開山した 同鉱山はベトナム初のニッケル鉱山で 坑内掘りによりニッケルと銅の硫化物を採掘し 浮遊選鉱により硫化物の精鉱を生産する 年間生産量はニッケルが 6,600 t 銅が 3,300 t 以上を目指しており 精鉱にはコバルトも含まれる Asian Mineral Resources Ltd. の発表によれば ニッケルのカットオフ品位 0.4% で推定及び確定埋蔵量は 169 万 t ニッケル品位 2.68% 銅品位 1.16% となっている Asian Mineral Resources 社はトロントの TSX-V に上場されており 操業会社である Ban Phuc Nickel Mines LLC の 90% を保有している なお 鉱物資源の輸出を規制する 2012 年 12 月 24 日付け通達 No.41/2012/TT-BCT によれば ニッケル品位が 9.5% 以上の精鉱の輸出は認められている 2. 鉱業政策の主な動きベトナム財務省は通達 No.44/2013/TT-BTC により マンガン 銅 鉛 亜鉛 チタン等の輸出税を 30% から 40% に引上げ 新たな税率は 2013 年 6 月 9 日から適用された 対象となる金属鉱物の詳細は表 2-1. のとおり 今回の変更は 2013 年 2 月 4 日に施行となった鉱物輸出に関する新しい通達 (No.41/2012/TT-BCT) により 輸出在庫を抱えて困窮する鉱山の一部は例外的に鉱物輸出を認められたが その場合でも輸出税は引上げられ 未加工の鉱物輸出を制限する 2012 年 1 月 9 日の首相指示 (No.02/CT-TTg) に沿った措置である またベトナム財務省は 再生不可能な鉱物資源の採掘を抑制して国内産業の利用のため保護し 国 企業 地元住民間における利益の調和を図るため ロイヤルティの再度引き上げを提案したが これは常任委員会の同意を得るには至らなかった 同省は 引き上げにより 2012 年に 41 兆ドンであったロイヤルティが 2 兆ドン増加すると主張し 国会財務予算委員会は引上げの提案に同意したが 常任委員会の過半は鉱山の操業が立ち行かなくなるとして同意には至らなかった Hung 国会議長は 2 兆ドン以上の歳入増加は大きいが 鉱業活動への影響を注意深く検討し 議論と調査を続けて次回会合への提案前に最良の選択の総意を得ると結論付けた なお ベトナムビジネスフォーラム鉱業部会長 2
及びベトナム鉄鋼協会はこの引上げの提案に強く反対していた ベトナム国会常任委員会は 金属鉱物資源の採掘量に応じて支払うロイヤルティについて新たに定めた決議 No.712/2013/UBTVQH13 を 2013 年 12 月 16 日付けで採択した ロイヤルティ引上げが検討された鉱種について 率の推移を表 2-2 に示す 引上げ前のロイヤルティは 2009 年 11 月に採択されたロイヤルティ法に基づき 2010 年 4 月 国会常任委員会決議 No.928/2010/UBTVQH12 によって定められた率であった 当初財務省は 7 つの鉱種について大幅な引上げを提案したが 地方政府や操業鉱山等によるロビー活動により 鉱種により明暗が分かれた結果となった なお 今回の新たな決議により 無煙炭や一部の工業原料鉱物も率が引き上げられた 新しいロイヤルティは 2014 年 2 月 1 日より適用された 表 2-1. 主要鉱種の輸出税率 No. 鉱種 形態 コード等 税率 % 16 マンガン鉱石及びマンガン精鉱 ( 鉄を含有する鉱石及び 2602 00 00 40 精鉱を含みマンガン品位は乾重量で最低 20%) 17 銅鉱石及び銅精鉱 2603 00 00 40 21 鉛鉱石及び鉛精鉱 2607 00 00 40 22 亜鉛鉱石及び亜鉛精鉱 2608 00 00 40 28 チタン鉱石及びチタン精鉱 ( その他 *) 2614 00 00 40 * 還元イルメナイト (TiO 2 <56%) チタンスラグ(TiO 2 <85%) 合成ルチル(TiO 2 <83%) 表 2-2. ロイヤルティの推移 主な鉱種 2013 年決議 2013 年 5 月当初案 2010 年決議 鉄 12% 15% 10% チタン 16% 16% 11% 金 15% 25% 15% タングステン アンチモン 18% 18% 10% 銅 13% 15% 10% ニッケル 10% 15% 10% 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量 表 3-1. 金属鉱石生産量 鉱種 2011 年 2012 年 2013 年 対前年世界シェアランク増減比 (%) (%) ( 位 ) 錫 ( 千 t) 0.01 0.01 0.01 0.00 1.7 8 チタン ( 千 t) 288.3 353.7 200.0-43.5 4.1 8 クロム ( 千 t) 25.2 1.9 25.0 1215.8 0.1 16 銅 ( 千 t) 11.9 11.3 13.2 16.81 0.1 38 鉛 ( 千 t) 6.4 7.0 6.0-14.29 0.1 29 亜鉛 ( 千 t) 36.0 36.0 36.0 0.0 0.3 23 ボーキサイト ( 千 t) 95.2 95.2 95.2 0.0 0.0 22 ニッケル - - - - - - タングステン - - - - - - 金 - - - - - - 3
( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2014) (2) 主要金属地金生産量 表 3-2. 金属地金生産量 鉱種 2011 年 2012 年 2013 年 対前年世界シェアランク増減比 (%) (%) ( 位 ) 亜鉛 ( 千 t) 15.6 15.6 15.6 0.0 0.1 29 錫 ( 千 t) 5.4 5.4 5.4 0.0 1.6 9 銅 ( 千 t) 8.0 9.0 9.0 9.0 0.0 38 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2014) (3) 主要金属消費量 表 3-3. 金属地金消費量 鉱種 2011 年 2012 年 2013 年 対前年世界シェアランク増減比 (%) (%) ( 位 ) 銅 ( 千 t) 135.1 88.5 89.9 1.6 0.4 25 鉛 ( 千 t) 38.5 51.9 56.9 9.6 0.5 22 亜鉛 ( 千 t) 62.8 59.9 79.5 32.9 0.6 22 錫 ( 千 t) 2.0 2.0 3.6 80.0 1.0 15 アルミニウム ( 千 t) 101.9 101.9 101.9 0.0 0.2 41 ニッケル ( 千 t) 1.2 1.2 1.2 0.0 0.1 32 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2014) (4) 主要金属輸出量 データなし (5) 主要金属輸入量 データなし 4. 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山一覧鉱山名権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種生産量備考 Sin Quyen 鉱山 Vietnam National Mineral Corporation(VIMICO) (100) 銅 ( 精鉱中含量 ) 金 ( 精鉱中含量 ) 鉄 ( 精鉱中含量 ) Cho Dien 鉱山 VIMICO(100) 鉛 ( 精鉱中含量 ) 亜鉛 ( 精鉱中含 量 ) 4 - 年産能力銅精鉱 ( 精鉱中含量 ) 1 万 t 金 0.3t 鉄精鉱 9 万 t - 年産能力亜鉛精鉱 ( 精鉱中含量 ) 5 万 t Quy Hop 鉱山 VIMICO(100) 錫 ( 精鉱中含量 ) - 年産能力 粗鉱 7 万 t Nui Nua 鉱山 VIMICO(100) クロム - 年産能力 1 万 t Phuoc Son 鉱山 Bong Mieu 鉱山 Besra 社 (85) (Bong Mieu は 80) 金 43,698oz 16,489oz 2013 年生産量 Nui Phao 鉱山 Masan Resources(80) タングステン蛍石ビスマス銅 2013 年 6 月生産開始年産能力タングステン 4,100t 蛍石 21 万 t ビスマス 2,300t 銅 6,500t
Ban Phuc 鉱山 Asian Mineral Resources(90) ニッケル 銅 コバルト Tan Rai 鉱山 Vinacomin(100) ボーキサイト ( アルミナ ) ( 出典 : 各社ホームページ等 ) 2013 年生産開始年産能力 ( 目標 ): ニッケル 6,600t 銅 3,300t コバルト 200t 2013 年 9 月操業開始年産能力 :65 万 t( アルミナ ) 表 4-2. 製錬 精錬所生産状況 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 形態 生産量 備考 Tang Loong 製錬所 VIMICO(100) 銅カソード 10,000t 年産能力銅カソード 1.1 万 t Ta Pan 製錬所 Zijin Mining Group Co Ltd 亜鉛地金 - 年産能力亜鉛地金 0.6 万 t Thai Nguyen 亜鉛製錬所 VIMICO(100) 亜鉛地金 10,000t 年産能力亜鉛地金 1 万 t Thai Nguyen 錫製錬所 Thai Nguyen Nonferrous Metal Co(100) 錫地金 - 年産能力錫地金 0.2 万 t ( 出典 :VIMICO 等ヒアリング ) 図 4-1. 主要鉱山位置図 5
5. 探鉱状況 Aurasian Mineral Plc(2014 年 7 月に Triple Plate Junction plc から改名 ) は 10% 保有する Lai Chau 省の Pu Sam Cap 金銅鉱床の探査権を更新した 現在 Pu Sam Cap 鉱床の権益はベトナム政府 10% Aurasian Mineral 10% 個人(Bill Howell 氏 )60% となっており Howell 氏とそのチームが引き続き調査を継続している Axiom Mining Ltd(ASX 上場 ) はラオスの Sepon 銅金鉱山と国境を挟む地域において Quang Tri の金探鉱プロジェクトを進めている Quang Tri では ボーリングターゲットを選定するため 地化学探査 ( 土壌調査 ) を実施中である 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出 表 6-1. 日本への精鉱及び地金輸出量 ( マテリアル量 ) 鉱種 2011 年 2012 年 2013 年 対前年増減比 (%) アンチモン地金 ( 千 t) 0.8 0.8 0.8-7.2 金地金 (kg) 32.6 28.3 35.4 25.2 ジルコニウム鉱石 ( 千 t) 0.1 0.7 0.1-80.5 錫地金 (t) 947.6 742.4 854.1 15.1 タングステン地金 (t) 5.0 9.0 4.1-54.4 APT (t) 60.0 21.0 20.0-4.8 フェロタングステン (t) 523.5 636.0 983.6 54.7 マンガンフェロシリコマンガン ( 千 t) 21.5 21.3 30.1 41.5 鉱石 ( 千 t) 1.2 1.1 1.1 1.8 モリブデン鉱石 ( 千 t) 0.6 0.6 0.9 41.96 希土類原料 製品 ( 千 t) - 1.5 2.2 50.34 ( 出典 : 財務省貿易統計 ) (2) 日本企業による投資状況等 1 昭和電工は 2010 年 5 月に磁石合金用レアアース原料工場を Ha Nam 省に完成させ 高性能レアアース磁石の原料となるジジム及びジスプロシウムメタルを合わせて年間 800t 生産中 2 信越化学工業は レアアースマグネット製造工場の建設を決定し 2014 年 10 月に着工 第 1 期分は 2015 年 9 月に年産 1,000t 第 2 期分は 2016 年 9 月に年産 1,000t の工場が完成する予定 同社は 2013 年に分離精製工場の操業を開始しており 新工場は当該工場からの原料供給を受けることになっている 3 中電レアアース ( 中央電気工業の 100% 子会社 ) は 2011 年にネオジム磁石等の工程内スクラップからのネオジムメタルおよびジスプロシウムメタル生産を開始 ( 年産 200t) また 2012 年 6 月には米国等の酸化物原料からのランタンおよびセリウムの生産を開始した ( 年産 800t) この他 2013 年 3 月には米 Molycorp 社とレアアース酸化物の調達および磁石合金用レアアースメタルの委託製造に関する合意書に調印している 7. その他トピックス 特になし (2014.8.31 ジャカルタ事務所山本耕次 ) 6