第 12 回 信用金庫取引先海外事業状況調査結果 < 資料編 > 2018 年 3 月 信金中央金庫 海外業務支援部
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1. 調査概要 (1) 調査時期 2017 年 8 月 ~10 月 (2) 調査対象全国の 264 信用金庫の取引先 ( 信用金庫数は 2017 年 7 月末現在 ) (3) 調査項目 Ⅰ. 本邦親会社について Ⅱ. 海外向け販売状況 Ⅲ. 海外からの仕入状況 Ⅳ. 海外進出状況 Ⅴ. 海外進出へのご要望について Ⅵ. 海外拠点について 2. 調査票の回答内容一覧 ~Ⅰ. 本邦親会社について ~ 調査票の設問 Ⅰ.1 会社名 Ⅰ.2 所在都道府県 Ⅰ.3 事業内容 ( 取 扱商品 ) の回答は省略 <Ⅰ.4 売上高 > 区分 区分 回答数 企業数構成比企業数構成比 10 百万円未満 111 1.4% 13 0.6% 10 百万円以上 ~50 百万円未満 678 8.8% 58 2.7% 50 百万円以上 ~1 億円未満 720 9.3% 76 3.5% 1 億円以上 ~3 億円未満 1,823 23.6% 304 14.0% 3 億円以上 ~10 億円未満 2,063 26.7% 603 27.7% 10 億円以上 1,915 24.8% 996 45.8% 無回答 420 5.4% 123 5.7% 合計 7,730 100.0% 2,173 100.0% <Ⅰ.5 資本金 > ( 参考 ) 回答数海外進出企業企業数構成比企業数構成比 10 百万円以下 4,339 56.1% 799 36.8% 10 百万円超 ~50 百万円以下 2,128 27.5% 817 37.6% 50 百万円超 ~1 億円以下 607 7.9% 355 16.3% 1 億円超 ~3 億円以下 145 1.9% 60 2.8% 3 億円超 245 3.2% 112 5.2% 無回答 266 3.4% 30 1.4% 合計 7,730 100.0% 2,173 100.0% 1 ( 参考 ) 海外進出企業
<Ⅰ.6 海外拠点数 > 海外拠点数 回答数 構成比 0 拠点 ( 海外拠点なし企業 ) 5,557 71.9% 海外拠点あり企業 合計 2,173 28.1% 1 拠点 1,548 20.0% 2 拠点 392 5.1% 3 拠点 129 1.7% 4 拠点 49 0.6% 5 拠点 23 0.3% 6 拠点 7 0.1% 7 拠点 9 0.1% 8 拠点 6 0.1% 9 拠点 4 0.1% 10 拠点以上 6 0.1% 合計 7,730 100.0% <Ⅰ.7 従業員数 > 区分 回答数 ( 参考 ) 海外進出企業 企業数構成比企業数構成比 10 人未満 3,016 39.0% 351 16.2% 10 人以上 ~30 人未満 2,069 26.8% 499 23.0% 30 人以上 ~50 人未満 879 11.4% 351 16.2% 50 人以上 ~100 人未満 796 10.3% 386 17.8% 100 人以上 ~300 人未満 638 8.3% 435 20.0% 300 人以上 ~500 人未満 78 1.0% 58 2.7% 500 人以上 64 0.8% 50 2.3% 無回答 190 2.5% 43 2.0% 合計 7,730 100.0% 2,173 100.0% 2
<Ⅰ.8 業種 > 業種 回答数 構成比 製造業 4,181 54.1% 食料品 377 4.9% 繊維 348 4.5% 木材 パルプ 93 1.2% 化学 医療 91 1.2% 石油 12 0.2% ゴム 皮革 108 1.4% ガラス 土石 60 0.8% 鉄 非鉄 金属 546 7.1% 一般機械器具 401 5.2% 電気機械器具 282 3.6% 輸送機械器具 327 4.2% 精密機械器具 325 4.2% その他製造業 1,211 15.7% 非製造業 3,534 45.7% 農 林 水産業 54 0.7% 鉱業 7 0.1% 建設業 280 3.6% 運輸業 76 1.0% 通信業 84 1.1% 卸 小売業 2,570 33.2% 金融 保険業 3 0.0% 不動産業 38 0.5% サービス業 ( 飲食店 ) 53 0.7% サービス業 ( 飲食店以外 ) 368 4.8% その他非製造業 1 0.0% 無回答 15 0.2% 合計 7,730 100.0% <Ⅰ.9 信用金庫とのお取引 ( 複数回答 )> 取引内容 回答数 構成比 なし 62 0.8% 預金取引あり 6,955 90.0% 融資取引あり 6,286 81.3% 外為取引あり 2,446 31.6% 参考 : 回答先数 7,730 3
~Ⅱ. 海外向け販売状況 ~ <Ⅱ.1 海外向け販売の有無 > 海外販売の有無 回答数 構成比 なし 4,450 57.6% あり 3,192 41.3% 無回答 88 1.1% 合計 7,730 100.0% <Ⅱ.2 販売形態 ( 複数回答 )> 海外販売の取引形態 回答数 構成比 海外企業との直接取引 ( 貿易取引 ) 2,393 75.0% 第三者向け直接販売 ( 貿易取引 ) 1,945 60.9% 親子間取引 ( 貿易取引 ) 835 26.2% 商社等経由 その他 1,354 42.4% 91 2.9% 参考 : 海外販売あり の先 3,192 複数選択回答のため 海外企業との直接取引 ( 貿易取引 ) のある先は 第三者向け直接販売 ( 貿易取引 ) または 親子間取引 ( 貿易取引 ) がある先であり これらの合計ではない <Ⅱ.3 現在の販売先の開拓方法 (2つまで複数回答)> 販売先の開拓方法 回答数 構成比 展示会 905 28.4% 既往取引先からの紹介 1,807 56.6% マッチングサイト 101 3.2% 外部機関からの紹介 339 10.6% 自力で開拓 ( ホームページ等 ) 1,548 48.5% その他 180 5.6% 参考 : 海外販売あり の先 3,192 4
<Ⅱ.4 現在の販売相手国 ( 複数回答 )> 販売相手国 回答数 構成比 中国 1,526 47.8% タイ 809 25.3% ベトナム 550 17.2% インドネシア 462 14.5% マレーシア 395 12.4% フィリピン 300 9.4% シンガポール 398 12.5% ア香港 562 17.6% ジ台湾 834 26.1% ア韓国 770 24.1% インド 238 7.5% ミャンマー 67 2.1% カンボジア 54 1.7% バングラデシュ 48 1.5% ラオス 14 0.4% その他アジア 87 2.7% オセアニア 大洋州 187 5.9% 米国 787 24.7% 米カナダ 156 4.9% 州メキシコ 154 4.8% 中南米 ( メキシコ以外 ) 119 3.7% 欧州 535 16.8% ロシア CIS 124 3.9% 中近東 アフリカ 193 6.0% その他 43 1.3% 参考 : 海外販売あり の先 3,192 <Ⅱ.5 今後増やしたい販売相手国 ( 複数回答 )> 今後増やしたい販売相手国 回答数 構成比 中国 304 9.5% タイ 314 9.8% ベトナム 341 10.7% インドネシア 256 8.0% マレーシア 188 5.9% フィリピン 148 4.6% アシンガポール 200 6.3% 香港 123 3.9% ジ台湾 157 4.9% ア韓国 93 2.9% インド 147 4.6% ミャンマー 84 2.6% カンボジア 68 2.1% バングラデシュ 21 0.7% ラオス 28 0.9% その他アジア 72 2.3% オセアニア 大洋州 63 2.0% 米国 330 10.3% 米カナダ 54 1.7% 州メキシコ 47 1.5% 中南米 ( メキシコ以外 ) 51 1.6% 欧州ロシア CIS 中近東 アフリカその他特になし参考 : 海外販売あり の先 310 9.7% 52 1.6% 104 3.3% 12 0.4% 341 10.7% 3,192 5
~Ⅲ. 海外からの仕入状況 ~ <Ⅲ.1 海外からの仕入の有無 > 海外仕入の有無 回答数 構成比 なし 2,891 37.4% あり 4,777 61.8% 無回答 62 0.8% 合計 7,730 100.0% <Ⅲ.2 仕入形態 ( 複数回答 )> 海外仕入の取引形態 回答数 構成比 海外企業との直接取引 ( 貿易取引 ) 3,810 79.8% 第三者向け直接販売 ( 貿易取引 ) 3,187 66.7% 親子間取引 ( 貿易取引 ) 956 20.0% 商社等経由 その他 1,455 30.5% 82 1.7% 参考 : 海外仕入あり の先 4,777 複数選択回答のため 海外企業との直接取引 ( 貿易取引 ) のある先は 第三者向け直接販売 ( 貿易取引 ) または 親子間取引 ( 貿易取引 ) がある先であり これらの合計ではない <Ⅲ.3 現在の仕入先の開拓方法 (2つまで複数回答)> 仕入先の開拓方法 回答数 構成比 展示会 898 18.8% 既往取引先からの紹介 2,716 56.9% マッチングサイト 74 1.5% 外部機関からの紹介 414 8.7% 自力で開拓 ( ホームページ等 ) 2,144 44.9% その他 267 5.6% 参考 : 海外仕入あり の先 4,777 6
<Ⅲ.4 現在の仕入相手国 ( 複数回答 )> アジア 仕入相手国 回答数 構成比 中国 2,717 56.9% タイ 489 10.2% ベトナム 506 10.6% インドネシア 230 4.8% マレーシア 136 2.8% フィリピン 126 2.6% シンガポール 80 1.7% 香港 262 5.5% 台湾 805 16.9% 韓国 840 17.6% インド 123 2.6% ミャンマー 35 0.7% カンボジア 29 0.6% バングラデシュ 47 1.0% ラオス 15 0.3% その他アジア 60 1.3% オセアニア 大洋州 85 1.8% 米国 599 12.5% 米カナダ 97 2.0% 州メキシコ 38 0.8% 中南米 ( メキシコ以外 ) 65 1.4% 欧州ロシア CIS 中近東 アフリカその他参考 : 海外仕入あり の先 742 15.5% 53 1.1% 55 1.2% 38 0.8% 4,777 <Ⅲ.5 今後増やしたい仕入相手国 ( 複数回答 )> 今後増やしたい仕入相手国 回答数 構成比 中国 184 3.9% タイ 244 5.1% ベトナム 440 9.2% インドネシア 176 3.7% マレーシア 103 2.2% フィリピン 91 1.9% アシンガポール 42 0.9% 香港 35 0.7% ジ台湾 121 2.5% ア韓国 70 1.5% インド 77 1.6% ミャンマー 91 1.9% カンボジア 70 1.5% バングラデシュ 34 0.7% ラオス 23 0.5% その他アジア 33 0.7% オセアニア 大洋州 31 0.6% 米国 103 2.2% 米カナダ 17 0.4% 州メキシコ 16 0.3% 中南米 ( メキシコ以外 ) 22 0.5% 欧州ロシア CIS 中近東 アフリカその他特になし参考 : 海外仕入あり の先 170 3.6% 17 0.4% 24 0.5% 14 0.3% 949 19.9% 4,777 7
~Ⅳ. 海外進出状況 ~ <Ⅳ.1 海外拠点の有無 > 海外拠点の有無 回答数 構成比 海外拠点なし 5,557 71.9% なし ( 今後設置予定もなし ) 5,246 67.9% 現在はないが 今後設置予定あり 311 4.0% 海外拠点あり 2,173 28.1% あり ( 今後追加予定なし ) 2,042 26.4% 現在あり 今後追加設置予定あり 131 1.7% 合計 7,730 100.0% <Ⅳ.2 今後 進出を検討する場合に注目している国等 (3 つまで複数回答 )> アジア 区分 海外進出企業 企業数 構成比 企業数 構成比 中国 406 5.3% 124 5.7% タイ 413 5.3% 170 7.8% ベトナム 728 9.4% 332 15.3% インドネシア 282 3.6% 143 6.6% マレーシア 134 1.7% 52 2.4% フィリピン 175 2.3% 82 3.8% シンガポール 163 2.1% 57 2.6% 香港 101 1.3% 23 1.1% 台湾 161 2.1% 46 2.1% 韓国 82 1.1% 18 0.8% インド 149 1.9% 93 4.3% ミャンマー 203 2.6% 113 5.2% カンボジア 115 1.5% 65 3.0% バングラデシュ 49 0.6% 30 1.4% ラオス 30 0.4% 19 0.9% その他アジア 48 0.6% 19 0.9% オセアニア 大洋州 26 0.3% 9 0.4% 米国 251 3.2% 79 3.6% 米カナダ 15 0.2% 6 0.3% 州メキシコ 49 0.6% 44 2.0% 中南米 ( メキシコ以外 ) 21 0.3% 10 0.5% 欧州ロシア CIS 中近東 アフリカその他特になし参考 : 回答先数 回答数 ( 参考 ) 189 2.4% 49 2.3% 29 0.4% 10 0.5% 52 0.7% 19 0.9% 7 0.1% 2 0.1% 482 6.2% 180 8.3% 7,730 2,173 8
~Ⅴ. 海外進出支援へのご要望について ~ <Ⅴ.1 国内において 信用金庫に求めるサービス (2 つまで複数回答 )> 区分 回答数 企業数構成比企業数構成比 情報提供 4,515 58.4% 1,340 61.7% 専門家紹介 817 10.6% 219 10.1% 資金調達 2,808 36.3% 934 43.0% 外国為替 1,392 18.0% 381 17.5% ビジネスマッチング 1,388 18.0% 489 22.5% 交流会 398 5.1% 160 7.4% その他 42 0.5% 15 0.7% 参考 : 回答先数 7,730 2,173 ( 参考 ) 海外進出企業 <Ⅴ.2 海外現地において 金融機関に求めるサービス (2 つまで複数回答 )> 区分 回答数 企業数構成比企業数構成比 情報提供 3,876 50.1% 1,333 61.3% 専門家紹介 937 12.1% 258 11.9% 資金調達 1,401 18.1% 657 30.2% 口座開設 583 7.5% 202 9.3% 外国為替 1,010 13.1% 371 17.1% ビジネスマッチング 1,217 15.7% 463 21.3% 交流会 542 7.0% 228 10.5% その他 40 0.5% 11 0.5% 参考 : 回答先数 7,730 2,173 ( 参考 ) 海外進出企業 9
~Ⅵ. 海外拠点について~ Ⅵ.1 海外拠点名 は省略 <Ⅵ.2 海外拠点の設立年 > 海外拠点の設置年 拠点数 構成比 1960 年代 3 0.1% 1970 年代 11 0.3% 1980 年代 77 2.3% 1090 年代 370 11.2% 2000 年代 914 27.7% 2010 年 ~2011 年 321 9.7% 2012 年 ~2013 年 453 13.8% 2014 年 ~2015 年 313 9.5% 2016 年 ~ 225 6.8% 無回答 無効回答 607 18.4% <Ⅵ.3 海外拠点形態 > 海外拠点形態 拠点数 構成比 現地法人 2,672 81.1% 支店 131 4.0% 駐在員事務所 259 7.9% 無回答 232 7.0% <Ⅵ.4 出資形態 ( 海外拠点形態が現地法人の場合 )> 出資形態 拠点数 構成比 100% 独資 1,585 59.3% 合弁 ( マジョリティ出資 ) 407 15.2% 合弁 ( マイノリティ出資 ) 272 10.2% 無効回答 無回答 408 15.3% 合計 ( 現地法人数 ) 2,672 100.0% 10
<Ⅵ.5 海外拠点の所在国 > 所在国 拠点数 構成比 中国 1,128 34.2% 北東アジア 325 9.9% 韓国 103 3.1% 台湾 99 3.0% 香港 123 3.7% アセアン 1,316 40.0% タイ 478 14.5% ベトナム 336 10.2% インドネシア 193 5.9% フィリピン 119 3.6% マレーシア 75 2.3% シンガポール 40 1.2% カンボジア 33 1.0% ミャンマー 32 1.0% ラオス 10 0.3% その他アジア 75 2.3% インド 43 1.3% バングラデシュ 13 0.4% スリランカ 11 0.3% パキスタン 5 0.2% ネパール 3 0.1% オセアニア 大洋州 10 0.3% オーストラリア 6 0.2% ニュージーランド 3 0.1% フィジー 1 0.0% 米州 243 7.4% 米国 185 5.6% メキシコ 32 1.0% カナダ 15 0.5% ブラジル 7 0.2% ペルー 1 0.0% コロンビア 1 0.0% パナマ 1 0.0% ドミニカ共和国 1 0.0% 欧州 70 2.1% ドイツ 18 0.5% フランス 13 0.4% 英国 9 0.3% イタリア 8 0.2% オランダ 6 0.2% スペイン 3 0.1% チェコ 3 0.1% ベルギー 2 0.1% スイス 2 0.1% オーストリア 1 0.0% ポルトガル 1 0.0% ウクライナ 1 0.0% ルクセンブルク 1 0.0% スウェーデン 1 0.0% ハンガリー 1 0.0% ロシア CIS 8 0.2% ロシア 8 0.2% 中近東 アフリカ 23 0.7% アラブ首長国連邦 4 0.1% ケニア 4 0.1% トルコ 3 0.1% ウガンダ 2 0.1% モザンビーク 2 0.1% ザンビア 1 0.0% イラク 1 0.0% イラン 1 0.0% アルジェリア 1 0.0% サウジアラビア 1 0.0% タンザニア 1 0.0% リベリア 1 0.0% エチオピア 1 0.0% 無回答 96 2.9% 11
Ⅵ.6 海外拠点の住所 は省略 <Ⅵ.7 海外拠点の業種 > 海外拠点の業種 拠点数 構成比 製造業 1,855 56.3% 食料品 57 1.7% 繊維 154 4.7% 木材 パルプ 30 0.9% 化学 医療 32 1.0% 石油 4 0.1% ゴム 皮革 59 1.8% ガラス 土石 24 0.7% 鉄 非鉄 金属 252 7.7% 一般機械器具 128 3.9% 電気機械器具 159 4.8% 輸送機械器具 301 9.1% 精密機械器具 129 3.9% その他製造業 526 16.0% 非製造業 927 28.1% 農 林 水産業 12 0.4% 鉱業 1 0.0% 建設業 57 1.7% 運輸業 20 0.6% 通信業 29 0.9% 卸 小売業 500 15.2% 金融 保険業 0 0.0% 不動産業 14 0.4% サービス業 ( 飲食店 ) 35 1.1% サービス業 ( 飲食店以外 ) 163 4.9% その他非製造業 96 2.9% 無回答 512 15.5% Ⅵ.8 海外拠点の事業内容 ( 取扱商品 ) は省略 <Ⅵ.9 従業員数 ( 海外拠点のみ )> 海外拠点従業員数 拠点数 構成比 3 名以下 637 19.3% 4 人以上 10 人未満 458 13.9% 10 人以上 30 人未満 535 16.2% 30 人以上 50 人未満 250 7.6% 50 人以上 100 人未満 319 9.7% 100 人以上 300 人未満 356 10.8% 300 人以上 500 人未満 102 3.1% 500 人以上 84 2.6% 無回答 553 16.8% 12
<Ⅵ.10 進出動機 ( 最も当てはまるものを 1 つ回答 )> 進出動機 拠点数 構成比 市場拡大期待 1,026 31.1% コストダウン 764 23.2% 日本市場の縮小 153 4.6% 国内取引先の進出 536 16.3% 為替変動回避 15 0.5% その他 204 6.2% 無効回答 無回答 596 18.1% <Ⅵ.11 海外拠点での事業の目的 ( 最も当てはまるものを 1 つ回答 )> 事業目的 拠点数 構成比 日本向け生産 販売 906 27.5% 現地日系企業向け生産 販売 884 26.8% 現地市場向け生産 販売 733 22.3% 第三国の日系企業向け生産 販売 40 1.2% 第三国の市場向けに生産 販売 91 2.8% その他 85 2.6% 無効回答 無回答 555 16.8% <Ⅵ.12 海外拠点の売上高で一番多い通貨 ( 最も当てはまるものを 1 つ回答 )> 売上通貨 拠点数 構成比 現地通貨 1,530 46.4% 米ドル 849 25.8% 日本円 395 12.0% その他 21 0.6% 無効回答 無回答 499 15.1% <Ⅵ.13 現地での資金調達 ( 複数回答 )> 現地資金調達方法 拠点数 構成比 親会社からの調達 2,017 61.2% 現地金融機関からの調達 600 18.2% 日本にある金融機関からの調達 375 11.4% その他 241 7.3% 参考 : 海外拠点数 3,294 13
<Ⅵ.14 現地借入通貨として望ましいもの ( 最最も当てはまるものを 1 つ回答 )> 現地借入通貨として望ましいもの 拠点数 構成比 現地通貨建て 1,264 38.4% 米ドル建て 717 21.8% 日本円建て 516 15.7% その他 169 5.1% 無効回答 無回答 628 19.1% <Ⅵ.15 海外拠点の現在の業況の評価 ( 最も当てはまるものを 1 つ回答 )> 海外拠点の業況評価 拠点数 構成比 成功している 1,807 54.9% 成功していない 362 11.0% わからない 674 20.5% 無回答 451 13.7% <Ⅵ.16 進出先における現状の問題点 (3 つまで複数回答 )> 進出先での問題点 拠点数 構成比 人件費等物価の上昇 1,428 43.4% 現地社員の確保 教育 1,452 44.1% 派遣職員の確保 281 8.5% 部品 資材の調達 407 12.4% 現地での競合激化 638 19.4% 販売不振 342 10.4% 資金調達 287 8.7% 為替変動 644 19.6% パートナーとの関係 187 5.7% 治安 環境等の悪化 169 5.1% 文化 習慣の相違 437 13.3% インフラの未整備 138 4.2% その他 81 2.5% 参考 : 海外拠点数 3,294 14
<Ⅵ.17 移転または撤退の予定 > 移転 撤退予定 拠点数 構成比 あり 158 4.8% なし 2,706 82.1% 無回答 430 13.1% <Ⅵ.17(1) 移転の場合の移転先国 > 移転先国拠点数構成比 中国 13 8.2% ベトナム 9 5.7% タイ 6 3.8% 台湾 3 1.9% カンボジア 2 1.3% フィリピン 1 0.6% マレーシア 1 0.6% ミャンマー 1 0.6% ラオス 1 0.6% 香港 1 0.6% 中近東 アフリカ 1 0.6% 特になし 7 4.4% 無回答 112 70.9% 合計 158 100.0% <Ⅵ.17(2) 移転または撤退の理由 > 移転 撤退理由 拠点数 構成比 事業目的完了 24 15.2% 売上不振 50 31.6% コスト増加 44 27.8% 人材不足 11 7.0% 外部環境 ( 規制 環境等 ) 19 12.0% その他 13 8.2% 参考 : 移転 撤退予定あり の先 158 15
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