2017 年 3 期第 3 四半期決算 決算発表 2017 年 2 13 株式会社リクルートホールディングス
次 1. 2017 年 3 期第 3 四半期連結決算ハイライト I. ハイライト II. 連結業績サマリ III. セグメント別売上 /EBITDA 2. 2017 年 3 期第 3 四半期セグメント情報 I. 販促メディア事業の業績 II. 材メディア事業の業績 III. 材派遣事業の業績 P.3 P.4 P.6 P.9 P.15 P.17 Appendix 会社概要主要事業セグメント市場データ 本資料の作成にあたり 当社は当社が 可能な情報の正確性や完全性に依拠し 前提としていますが その正確性あるいは完全性について 当社は何ら表明及び保証するものではありません また 将来に関する記述が含まれている場合がありますが 実際の業績は様々なリスクや不確定要素に左右され 将来に関する記述に明 は黙 された予想とは 幅に異なる場合があります したがって 将来予想に関する記述に全 的に依拠することのないようご注意ください 本資料及びその記載内容について 当社の書 による事前の同意なしに 第三者が その他の 的で公開 は利 することはできません (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 1
1. 2017 年 3 期第 3 四半期 連結決算ハイライト (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
1-(Ⅰ) ハイライト 1 連結業績は 売上 EBITDA ともに 2 桁の成 第 3 四半期累計期間の実績は 3 セグメントともに好調 USG People 社は 当第 3 四半期より業績の取込みを開始 2 3 株当たり配当額の予想を 50 円から 60 円へ引き上げ 配当性向を 25% 程度 から 30% 程度 へ変更 配当原資を のれん償却前当期純利益 から のれん償却前当期純利益から特別損益等の影響を控除した額 へ変更 国際財務報告基準 (IFRS) の導 を正式決定 2018 年 3 期第 1 四半期より適 予定 通期決算発表時に IFRS 適 影響の詳細について説明予定 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 3
1-(Ⅱ) 連結業績サマリ 前年同期 で 2 桁の増収増益と好調に推移 ( 億円 ) 2016 年 3 期 2017 年 3 期 * 前年同期 7/27 修正通期 通し ** 前年同期 売上 11,394 13,007 +14.2% 18,300 +15.2% EBITDA*1 1,466 1,668 +13.8% 2,230 +10.3% 売上 EBITDA 率 12.9% 12.8% -0.0pt 12.2% -0.4pt 営業利益 819 922 +12.6% 1,170 +2.6% 経常利益 869 965 +11.0% 1,220 +2.2% 親会社株主に帰属する四半期 ( 当期 ) 純利益 477 676 +41.8% 740 +14.7% のれん償却前四半期 ( 当期 ) 純利益 *2 832 1,068 +28.4% 1,285 +14.2% 調整後四半期 ( 当期 ) 純利益 *3 854 979 +14.7% 1,245 +5.2% 調整後 EPS*4 151.23 175.97 +16.4% 223.58 +6.7% * 期中平均為替レート :1 ドル =108.57 円 ( 前年同期実績は 1 ドル =120.98 円 ) 1 豪ドル =80.43 円 ( 前年同期実績は 1 豪ドル =92.29 円 ) 1 ユーロ =121.06 円 ( 前年同期実績は 1 ユーロ =134.74 円 なお USG People B.V. の連結に いたレートは 1 ユーロ =114.26 円 ) ** 想定為替レート :1 ドル =115 円 1 豪ドル =81 円 1 ユーロ =125 円 ( なお USG People B.V. の連結に いた想定為替レートは 1 ユーロ =117 円 ) *1~*4 については 末尾 注釈 参照 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 4
1-(Ⅱ) 連結業績サマリ 既存事業における連結業績 ( 億円 ) 2016 年 3 期 ( 参考 *1 )2017 年 3 期 *2 前年同期 7/27 修正通期 通し *3 *1:2017 年 3 期より新規連結となる 会社業績を控除して算出 *2: 期中平均為替レート :1 ドル =108.57 円 ( 前年同期実績は 1 ドル =120.98 円 ) 1 豪ドル =80.43 円 ( 前年同期実績は 1 豪ドル =92.29 円 ) 1 ユーロ =121.06 円 ( 前年同期実績は 1 ユーロ =134.74 円 ) *3: 想定為替レート :1 ドル =115 円 1 豪ドル =81 円 1 ユーロ =125 円 前年同期 売上 11,394 12,188 +7.0% 16,800 +5.8% EBITDA 1,466 1,619 +10.4% 2,153 +6.5% 第 3 四半期累計期間に新たに業績寄与した主な 会社 業績取込期間 会社名 セグメント 第 3 四半期の3か USG People B.V. 材派遣海外派遣 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 5
前期 今期 前期 今期 1-(Ⅲ) セグメント別売上 /EBITDA 億円 ) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 (2,000) セグメント別売上 11,394 2,506 2,464 6,494 2,722 2,824 7,534 39 39-109 -113 2016 年 3 期 13,007 2017 年 3 期 +14.2% ( 億円 ) 1,800 販促メディア +8.6% 材メディア +14.6% 材派遣 +16.0% その他 調整額 1,400 1,000 600 200 0 (200) セグメント別 EBITDA 1,466 682 590 783 598 363 452-59 -59-109 -105 2016 年 3 期 1,668 2017 年 3 期 +13.8% 販促メディア +14.8% 材メディア +1.3% 材派遣 +24.6% その他調整額 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 6
2. 2017 年 3 期第 3 四半期 セグメント情報 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
2. 2017 年 3 期第 3 四半期セグメント情報 (I) 販促メディア事業の業績 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
2-(I) 販促メディア事業の業績売上 /EBITDA 売上 : ライフイベント領域 常消費領域ともに好調に推移し 前年同期 8.6% の増収 EBITDA: 売上 の増加等に伴い 前年同期 14.8% の増益 ( 億円 ) 3,000 2,500 2,000 販促メディア売上 2,506 1,267 2,722 1,413 +8.6% ライフイベント +11.5% ( 億円 ) 800 600 販促メディア EBITDA +14.8% 1,500 1,000 500 0 (500) 1,223 1,267 20 50-5 -7 2016 年 3 期 2017 年 3 期 常消費 +3.5% その他 調整額 400 200 0 682 2016 年 3 期 783 2017 年 3 期 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 9
2-(I) 販促メディア事業の業績分野別売上 ライフイベント : 住宅分野を中 に好調に推移し 前年同期 11.5% の増収 常消費 : 第 2 四半期での旅 分野の 会社譲渡や 部事業移管が影響したものの 美容分野を中 に好調に推移し 前年同期 3.5% の増収 分野別売上 ( 億円 ) 2016 年 3 期 2017 年 3 期 前年同期 ライフイベント 1,267 1,413 +11.5% 住宅 647 740 +14.4% 結婚 407 415 +1.8% その他 212 257 +21.1% 調整額 -0-0 - 常消費 1,223 1,267 +3.5% 旅 445 430-3.4% 飲 268 279 +4.3% 美容 330 425 +28.6% その他 184 135-26.7% 調整額 -5-3 - * 常消費その他 から ライフイベントその他 への 部事業移管の影響を含む (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 10 * *
国内トピックス 飲 分野 ホットペッパーグルメ ネット予約 数 * 美容分野 ホットペッパービューティー ネット予約件数 * 4,493 万件 3,692 万 3,259 万件 2,723 万 2016 年 3 期 2017 年 3 期 2016 年 3 期 2017 年 3 期 * キャンセル前予約受付ベース (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 11
国内トピックス 中 企業向け業務 援分野 Air レジ 登録アカウント数 進学分野 ( 教育産業 ) スタディサプリ 校 向けサービスの有料会員数 21.8 万 26.7 万 23.7 万 15.3 万 2016 年 3 期 3Q 末 2017 年 3 期 3Q 末 2016 年 3 期 3Q 末 2017 年 3 期 3Q 末 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 12
海外トピックス 既に 定の予約可能店舗数の獲得に成功している で 買収当初の想定ほどは予約数が拡 していないため 予約ニーズの い店舗の獲得に注 12,795 Quandoo( 海外飲 ) 予約可能店舗数 14,899 15,314 16,199 Treatwell*( 海外美容 ) 予約可能店舗数 21,883 20,297 20,572 23,585 2015 年 12 末 2016 年 3 末 2016 年 6 末 2016 年 9 末 2015 年 12 末 2016 年 3 末 2016 年 6 末 2016 年 9 末 * Hotspring 社 Treatwell 社が運営する予約サイトのブランド名称は 2016 年 1 に Treatwell に統合 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 13
2. 2017 年 3 期第 3 四半期セグメント情報 (Ⅱ) 材メディア事業の業績 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
2-(Ⅱ) 材メディア事業の業績売上 /EBITDA 売上 : 国内 海外 材募集領域ともに好調に推移し 前年同期 14.6% の増収 EBITDA: 国内 海外 材募集領域で競争基盤強化を 的とした先 投資を実 した 前年同期 1.3% の増益と計画通りに進捗 ( 億円 ) 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 (500) 材メディア売上 2,464 1,735 587 1,824 859 165 167-23 -26 2016 年 3 期 2,824 2017 年 3 期 +14.6% ( 億円 ) 国内 材募集 +5.1% 海外 材募集 +46.3% その他 調整額 700 600 500 400 300 200 100 0 材メディア EBITDA 590 598 2016 年 3 期 EBITDA +1.3% 2017 年 3 期 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 15
2. 2017 年 3 期第 3 四半期セグメント情報 (Ⅲ) 材派遣事業の業績 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
2-(Ⅲ) 材派遣事業の業績売上 /EBITDA 売上 : 国内派遣領域の好調な推移に加え 海外派遣領域では第 3 四半期よりUSG People 社の業績が寄与した影響等により 前年同期 16.0% の増収 EBITDA: 売上 の増加及び経営効率化の進展に伴い 前年同期 24.6% の増益 ( 億円 ) +16.0% ( 億円 ) 8,000 500 6,000 4,000 2,000 材派遣売上 6,494 3,046 3,447 7,534 3,407 4,127 国内派遣 +11.8% 海外派遣 +19.7% 400 300 200 100 材派遣 EBITDA +24.6% 452 363 0 2016 年 3 期 2017 年 3 期 0 2016 年 3 期 2017 年 3 期 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 17
2017 年 3 期連結業績 通し ( 億円 ) 2016 年 3 期 2017 年 3 期 通期実績 5/13 期初通期 通し * 7/27 修正通期 通し * 前年同期 売上 15,886 16,900 18,300 +15.2% EBITDA *1 2,022 2,170 2,230 +10.3% ( 参考 ) 既存事業業績 2017 年 3 期通期 ** 5/13 期初通期 通し * 7/27 修正通期 通し * 前年同期 16,900 16,800 +5.8% 2,170 2,153 +6.5% 売上 EBITDA 率 12.7% 12.8% 12.2% -0.4pt 営業利益 1,140 1,215 1,170 +2.6% 経常利益 1,193 1,265 1,220 +2.2% 親会社株主に帰属する当期純利益 645 615 740 +14.7% のれん償却前当期純利益 *2 1,124 1,105 1,285 +14.2% 2017 年 2 13 付で 60 円に変更 株当たり配当 ( 円 ) 50 50 50 - *3 調整後当期純利益 1,183 1,215 1,245 +5.2% 調整後 EPS( 円 ) *4 209.57 215.14 223.58 +6.7% * 想定為替レート :1 ドル =115 円 1 豪ドル =81 円 1 ユーロ =125 円 ( なお USG People B.V. の連結に いた想定為替レートは 1 ユーロ =117 円 ) ** 第 1 四半期において USG People B.V. 及びその 会社が新たに当社グループの連結 会社となりましたが 2016 年 6 30 をみなし取得 としているため これらの 会社の業績は 当社グループの当第 3 四半期連結累計期間以降の業績に含まれます *1~*4 については 末尾 注釈 参照 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 18
Appendix (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved.
会社概要 会社名 : 株式会社リクルートホールディングス 資本 : 100 億円 上場市場 : 東京証券取引所市場第 部 ( 証券コード :6098) 発 済株式総数 : 565,320,010 株 株主数 : 47,397 名 株主 名 所有株式数 持株 率 所有者属性 所有株式数 持株 率 凸版印刷株式会社 37,700,000 6.66% 本印刷株式会社 23,700,000 4.19% 株式会社電通 21,000,000 3.71% リクルートグループ社員持株会 20,242,760 3.58% 融機関 94,748,600 16.76% 融商品取引業者 3,972,549 0.70% その他法 169,017,421 29.89% 外国法 等 176,105,222 31.15% JP MORGAN CHASE BANK 380055 本トラスティ サービス信託銀 株式会社 ( 信託 ) 19,668,848 3.47% 12,993,300 2.29% 個 その他 113,290,397 20.04% 株式 8,185,821 1.44% 2016 年 9 30 時点 株式会社 TBS テレビ 11,110,000 1.96% 本テレビ放送網株式会社 11,110,000 1.96% 本マスタートラスト信託銀 株式会社 ( 信託 ) 10,820,600 1.91% 株式会社エヌ ティ ティ データ 10,500,000 1.85% (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 20
主要事業セグメント 販促メディア ライフイベント 住宅 結婚 動 進学 他 常消費 旅 飲 美容 他 その他 ( 海外 ) 材メディア 国内 材募集 国内求 紹介 海外 材募集 海外求 その他 エグゼクティブサーチ 材育成 研修 材派遣 国内派遣 海外派遣 2016 年 12 31 時点 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 21
市場環境住宅分野 ( 数 ) 新設住宅着 数 300,000 新設住宅着 数 前年同期 250,696 107.9% 120% 250,000 100% 200,000 80% 150,000 60% 100,000 40% 50,000 20% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2015 年 3 期 2016 年 3 期 2017 年 3 期 0% * 出所 : 国 交通省 住宅着 統計 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 22
市場環境国内 材募集領域 ( 千件 ) 求 広告掲載件数 / 有効求 倍率 ( 倍 ) 4,000 求 広告掲載件数 有効求 倍率 1.41 3,769 1.50 3,000 1.00 2,000 0.50 1,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2015 年 3 期 2016 年 3 期 2017 年 3 期 * 出所 : 公益社団法 全国求 情報協会 厚 労働省 0.00 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 23
市場環境国内派遣領域 ( 数 ) 派遣社員実稼働者数 400,000 350,000 300,000 250,000 派遣社員実稼働者数 ( 平均 ) 前年同期 105.1% 317,955 120% 100% 80% 200,000 60% 150,000 100,000 50,000 40% 20% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2015 年 3 期 2016 年 3 期 2017 年 3 期 0% * 出所 : 般社団法 本 材派遣協会 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 24
市場環境海外派遣領域 (%) 4.0 実質 GDP 成 率推移 (US/UK/AUS) 実質 GDP(US) 実質 GDP(UK) 実質 GDP(AUS) 3.0 2.0 2.2 2.2 1.0 1.7 0.0 1 ~3 4 ~6 7 ~9 10 ~12 1 ~3 4 ~6 7 ~9 10 ~12 1 ~3 4 ~6 7 ~9 2014 年 2015 年 2016 年 * 出所 : U.S. Department of Commerce: National Income and Product Accounts Table 1.1.11. Real Gross Domestic Product: Percent change from quarter 1 year ago UK Office for National Statistics Gross Domestic Product: Quarter on quarter previous year Australian Bureau of Statistics, 5206.0 - Australian National Accounts: National Income, Expenditure and Product (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 25
注釈 *1 EBITDA= 営業利益 + 減価償却費 +のれん償却額 *2 のれん償却前当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益 +のれん償却額 *3 調整後当期純利益 : 親会社株主に帰属する当期純利益 ± 調整項 * ( 配株主帰属分を除く ) ± 調整項 の 部に係る税 相当額 * 企業結合に伴い じたのれん以外の無形固定資産及びのれんの償却額 ± 特別損益 *4 調整後 EPS: 調整後当期純利益 *3 /( 期末発 済株式数 - 期末 株式数 ) 四半期においては 当期 を 四半期 期末 を 四半期末 に読み替えて計算 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 26