各位 平成 26 年 5 月 23 日会社名株式会社光通信代表者の役職氏名代表取締役社長玉村剛史 ( コード番号 :9435 東証第一部 ) 問い合わせ先広報 I R 課 T E L 0 3-5 9 5 1-3 7 1 8 株式会社京王ズホールディングス株式 ( 証券コード :3731) に対する 公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ 株式会社光通信 ( 以下 当社 又は 公開買付者 といいます ) は 平成 26 年 4 月 7 日開催の取締役会において 株式会社京王ズホールディングス ( 本社 : 宮城県仙台市 代表取締役社長 : 横江実 東証マザーズ 3731 以下 対象者 といいます ) の普通株式を公開買付け ( 以下 本公開買付け といいます ) により取得することを決議し 平成 26 年 4 月 8 日より本公開買付けを実施しておりましたが 本公開買付けが平成 26 年 5 月 22 日をもって終了いたしましたので その結果について 以下のとおり お知らせいたします また 本公開買付けの結果 平成 26 年 5 月 29 日 ( 本公開買付けの決済の開始日 ) 付で対象者は当社の連結子会社となる予定ですので 併せてお知らせいたします Ⅰ. 本公開買付けの結果について 1. 買付け等の概要 (1) 公開買付者の名称及び所在地名称株式会社光通信所在地東京都豊島区西池袋一丁目 4 番 10 号 (2) 対象者の名称 株式会社京王ズホールディングス (3) 買付け等に係る株券等の種類 普通株式 (4) 買付予定の株券等の数買付予定数買付予定数の下限買付予定数の上限 4,234,100 株 - 株 - 株 ( 注 1) 本公開買付けにおいては 買付予定数の上限及び下限を設定しておりませんので 応募株券等の全部の買付けを行います 上記 買付予定数 欄には 本公開買付けにより公開買付者が取得する対象者の株券等の最大数を記載しております 当該最大数は 対象者が平成 26 年 3 月 17 日付で提出した第 22 期第 1 四半期報告書 ( 以下 対象者第 1 四半期報告書 といいます ) に記載された平成 26 年 1 月 31 日現在の対象者の発行済株式総数 (5,614,600 株 ) から同四半期報告書に記載された平成 26 年 1 月 31 日現在の対象者の所有する自己株式数 (118,500 株 ) 及び本書提出日現在当社が所有している対象者株式の数 (1,262,000 株 ) を控除したものになります ( 注 2) 本公開買付けを通じて 対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません 1
(3) 買付け等の期間 1 届出当初の買付け等の期間 平成 26 年 4 月 8 日 ( 火曜日 ) から平成 26 年 5 月 22 日 ( 木曜日 ) まで (30 営業日 ) 2 対象者の請求に基づく延長の可能性 該当事項はありません (4) 買付け等の価格 普通株式 1 株につき 555 円 2. 買付け等の結果 (1) 公開買付けの成否本公開買付けにおいては 買付予定数の上限及び下限を設定しておりませんので 公開買付者は 公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり 応募株券等の全部の買付け等を行います (2) 公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 その後の改正を含みます 以下 法 といいます ) 第 27 条の 13 第 1 項の規定に基づき 金融商品取引法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号 その後の改正を含みます ) 第 9 条の4 及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 ( 平成 2 年大蔵省令第 38 号 その後の改正を含みます 以下 府令 といいます ) 第 30 条の2に規定する方法により 平成 26 年 5 月 23 日に報道機関に公表いたしました (3) 買付け等を行った株券等の数株券等の種類 1 株式に換算した応募数 2 株式に換算した買付数 株券 3,123,400 株 3,123,400 株 新株予約権証券 - - 新株予約権付社債券 - - 株券等信託受益証券 ( ) - - 株券等預託証券 ( ) - - 合計 3,123,400 株 3,123,400 株 ( 潜在株券等の数の合計 ) - (-) (4) 買付け等を行った後における株券等所有割合 買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 12,620 個 ( 買付け等前における株券等所有割合 22.96%) 買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 0 個 ( 買付け等前における株券等所有割合 0.00%) 買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 43,854 個 ( 買付け等後における株券等所有割合 79.79%) 買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 0 個 ( 買付け等後における株券等所有割合 0.00%) 対象者の総株主の議決権の数 54,961 個 ( 注 1) 買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 及び 買付け等後における特別関係者の 2
所有株券等に係る議決権の数 は 各特別関係者が所有する株券等 ( ただし 対象者が所有する自己株式及び特別関係者のうち法第 27 条の2 第 1 項各号における株券等所有割合の計算において府令第 3 条第 2 項第 1 号に基づき特別関係者から除外される者が所有する株式は除きます ) に係る議決権の数の合計を記載しております ( 注 2) 対象者の総株主等の議決権の数 は 対象者第 1 四半期報告書に記載された平成 26 年 1 月 31 日現在の総株主の議決権の数です ( 注 3) 買付け等前における株券等所有割合 及び 買付け等後における株券等所有割合 については 小数点以下第三位を四捨五入しております ( 注 4) 当社は 対象者の主要株主である佐々木英輔氏 ( 対象者の元代表取締役社長 以下 佐々木氏 といいます ) 及び佐々木氏が代表取締役を務める株式会社 E S ワン ( 以下 ES ワン といいます ) との間で 佐々木氏が所有する対象者株式 850,500 株 ( 議決権の数 :8,505 個 議決権所有割合 15.48%) 及び ES ワンが所有する対象者株式の一部 195,500 株 ( 議決権の数 :1,955 個 議決権所有割合 3.56%) を応募する旨の公開買付けへの応募に関する契約書 ( 以下 本応募契約 といいます ) を締結しており 本応募契約に基づき当該株式の応募があった旨を確認しております ( 注 5) 株券等所有割合 は 対象者第 1 四半期報告書に記載された平成 26 年 1 月 31 日現在の対象者の総株主等の議決権の数 (54,961 個 ) に占める割合を記載しております また 小数点以下第三位を四捨五入しております 以下 同じです (5) あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 該当事項はありません (6) 決済の方法 1 買付け等の決済をする証券会社 銀行等の名称及び本店の所在地株式会社 SBI 証券東京都港区六本木 1 丁目 6 番 1 号 2 決済の開始日 平成 26 年 5 月 29 日 ( 木曜日 ) 3 決済の方法公開買付期間終了後遅滞なく 本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等 ( 外国人株主等の場合はその常任代理人 ) の住所又は所在地宛に郵送します 買付け等は 現金にて行います 買い付けられた株券等に係る売却代金は 応募株主等 ( 外国人株主等の場合はその常任代理人 ) の指示により 決済の開始日以後遅滞なく 公開買付代理人から応募株主等 ( 外国人株主等の場合はその常任代理人 ) の指定した場所へ送金します 3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し本公開買付け後の方針等及び今後の見通しにつきましては 当社が平成 26 年 4 月 7 日付で公表した 株式会社京王ズホールディングス株式 ( 証券コード :3731) に対する公開買付けの開始に関するお知らせ ( 以下 本公開買付け開始プレスリリース といいます ) 及び平成 26 年 4 月 11 日付で公表した ( 再訂正 ) 株式会社京王ズホールディングス株式 ( 証券コード :3731) に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 及び 公開買付開始公告 の一部訂正に関するお知らせ に記載の内容から変更はありません 4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 株式会社光通信 東京都豊島区西池袋一丁目 4 番 10 号 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 3
Ⅱ. 子会社の異動について 1. 異動の理由及び方法本公開買付けの結果 対象者は平成 26 年 5 月 29 日 ( 本公開買付けの決済の開始日 ) 付で 当社の連結子会社となる予定です 2. 異動する子会社の概要 (1) 名 称株式会社京王ズホールディングス (2) 所 在 地宮城県仙台市青葉区中央二丁目 2 番 10 号 (3) 代表者の役職 氏名代表取締役横江実 (4) 事 業 内 容 移動体通信店舗事業 テレマーケティング事業 不動産賃貸事業 医療 介護事業 (5) 資 本 金 1,199,086 千円 (6) 設 立 年 月 日平成 5 年 12 月 (7) 大株主及び持株比率 ( 注 1) (8) 上場会社と対象者との関係 株式会社光通信佐々木英輔株式会社 E S ワンイシイ株式会社青野雅巳川島則道長谷川聡間嶋さやか佐々木円松浦繁 22.48 % 15.15 % 12.39 % 2.41 % 0.71 % 0.66 % 0.61 % 0.57 % 0.53 % 0.41 % 資 本 関 係 当社は 対象者の普通株式 1,262,000 株 ( 議決権の数 : 12,620 個 議決権所有割合 :22.96%) を所有しております 人 的 関 係該当事項はありません 当社と対象者の間には取引関係はありません なお 当社の子会社であるテレコムサービス株式会社と対 取 引 関 係 象者の子会社である株式会社京王ズコミュニケーションの間においては携帯電話販売事業における販売委託等を行っております (9) 最近 3 年間の財政状態及び経営成績 決算期 平成 23 年 10 月期 平成 24 年 10 月期 平成 25 年 10 月期 連 結 純 資 産 2,123,329 千円 2,439,113 千円 2,477,160 千円 連 結 総 資 産 6,294,289 千円 5,905,249 千円 5,213,892 千円 1 株当たり連結純資産 385.65 円 443.25 円 450.43 円 連 結 売 上 高 13,774,510 万円 13,950,551 千円 15,112,464 千円 連 結 営 業 利 益 461,399 千円 432,597 千円 296,426 千円 連 結 経 常 利 益 273,125 千円 398,557 千円 295,456 千円 連 結 当 期 純 利 益 223,831 千円 343,600 千円 55,784 千円 1 株当たり連結当期純利益 40.73 円 62.52 円 10.15 円 1 株 当 た り 配 当 金 500 円 500 円 5 円 ( 注 1) 対象者が平成 26 年 1 月 31 日付で提出した第 21 期有価証券報告書に記載された平成 25 年 10 月 30 日現在 4
の大株主及び持株比率に (i) 当社が 平成 25 年 11 月 1 日以降本公開買付け開始プレスリリースの公表日である平成 26 年 4 月 7 日までの期間に実施した対象者株式の市場取得 並びに (ii) 当社が佐々木氏及び E S ワンから聴取した 両株主が平成 25 年 11 月 1 日以降本公開買付け開始プレスリリースの公表日である平成 26 年 4 月 7 日までに実施した対象者株式の処分を反映しております ( 注 2) 対象者は 平成 25 年 5 月 1 日付で普通株式 1 株を100 株とする株式分割を行いました そのため 上記の 1 株当たり連結純資産額及び 1 株当たり連結当期純利益金額は 平成 23 年 10 月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております 1 株あたり配当金につきましては 実際の数値を記載しておりますが 仮に当該株式分割が平成 23 年 10 月期の期首に行われたと仮定した場合は 1 株あたり配当金は平成 23 年 10 月期及び平成 24 年 10 月期のいずれについても 5 円となります ( 注 3) 議決権所有割合 は 対象者第 1 四半期報告書に記載された平成 26 年 1 月 31 日現在の対象者の総株主等の議決権の数 (54,961 個 ) に占める割合を記載しております また 小数点以下第三位を四捨五入しております 以下 同じです 3. 取得株式数 取得価額及び取得前後の所有株式の状況 1,262,000 株 (1) 異動前の所有株式数 ( 議決権の数 :12,620 個 ) ( 議決権所有割合 :22.96%) (2) 取得株式数 3,123,400 株 ( 議決権の数 :31,234 個 ) (3) 取 得 価 額 株式の対価の額 1,733 百万円 4,385,400 株 (4) 異動後の所有株式数 ( 注 1) ( 議決権の数 :43,854 個 ) ( 議決権所有割合 :79.80%) ( 注 1) 議決権所有割合 は 平成 26 年 4 月 30 日現在の対象者の発行済株式総数 (5,614,600 株 ) から対象者の 保有する自己株式数 (118,500 株 ) 及び単元未満株式 (300 株 ) を控除した数 (5,495,800 株 ) に占める割合を記載 しております 4. 異動の日程 平成 26 年 5 月 29 日 ( 木 )( 本公開買付けの決済の開始日 ) 5. 今後の見通し 本公開買付けによる子会社の異動が今期業績に与える影響は現在精査中であり 今後 業績予想修正の必要 性及び公表すべき事項が生じた際には 速やかに開示いたします 以上 ( 参考 ) 当社平成 27 年 3 月期連結業績予想及び平成 26 年 3 月期連結実績 ( 連結業績予想は平成 26 年 5 月 19 日公表 ) ( 単位 : 百万円 ) 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 平成 27 年 3 月期連結業績予想 580,000 36,000 38,000 22,000 平成 26 年 3 月期連結実績 565,165 31,763 39,737 29,352 5