( 証券コード 5334) 216 年 3 月期本決算説明会 216.5.17 代表取締役会長兼社長社長執行役員尾堂真一 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved
216 年 3 月期連結業績概要 ( 単位 : 百万円 ) 215 年 3 月期 216 年 3 月期 増減額 前期比増減 増減率 売上高 347,636 383,272 35,636 1.3% 営業利益 ( 利益率 ) 62,196 (17.9%) 66,279 (17.3%) 4,82 6.6% 経常利益 ( 利益率 ) 67,97 (19.5%) 64,478 (16.8%) 3,429 5.% 親会社株主に帰属する当期純利益 ( 利益率 ) 36,753 (1.6%) 3,815 (8.%) 5,937 16.2% 為替レート ドル 11 円 12 円円安 1 円 ユーロ 139 円 132 円円高 7 円 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 1
216 年 3 月期通期自動車関連事業実績 売上高 2,927 億円 3,228 億円 15 年 3 月期 16 年 3 月期 ( 億円 ) ( 億円 ) 2,5 営業利益 683 億円 711 億円 15 年 3 月期 16 年 3 月期 1 2, 1,724 1,896 8 683 711 1,5 1, 1,23 1,331 プラグ センサ 6 4 5 2 15/3 通期 16/3 通期 15/3 通期 16/3 通期 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 2
216 年 3 月期通期テクニカルセラミックス関連事業 ~ 半導体 ~ 実績 売上高 294 億円 356 億円 15 年 3 月期 16 年 3 月期 ( 億円 ) ( 億円 ) 4 3 255 318 セラ PKG 営業利益 69 億円 47 億円 15 年 3 月期 16 年 3 月期 2-2 15/3 通期 16/3 通期 2 オーガ PKG -4-6 -47 1 39 37-8 -69 15/3 通期 16/3 通期 -1 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 3
216 年 3 月期通期テクニカルセラミックス関連事業 ~ セラミック ~ 実績 売上高 28 億円 29 億円 15 年 3 月期 16 年 3 月期 ( 億円 ) ( 億円 ) 2 営業利益 7.3 億円.4 億円 15 年 3 月期 16 年 3 月期 2 15 124 126 15 1 83 83 機械工具 1 i project 7.3 5 5 15/3 通期 16/3 通期.4 15/3 通期 16/3 通期 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 4
216 年 3 月期通期営業利益増減分析 [ 単位 : 億円 ] 8 7 6 5 4 3 2 621 為替影響 33 12 28 66 売上増減製品構成合理化 価格変動 コスト増 662 41 1 ネガティブ要素ポジティブ要素 15/3 通期 16/3 通期 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 5
217 年 3 月期通期連結業績の計画 216 年 3 月期 217 年 3 月期業績予想 ( 単位 : 百万円 ) 前期比増減増減額増減率 売上高 383,272 369,8 13,472 3.5% 営業利益 ( 利益率 ) 66,279 (17.3%) 42,5 (11.5%) 23,779 35.9% 経常利益 ( 利益率 ) 64,478 (16.8%) 45,3 (12.2%) 19,179 29.7% 親会社株主に帰属する当期純利益 ( 利益率 ) 3,815 (8.%) 3,5 (8.2%) 315 1.% 為替レート ドル 12 円 15 円円高 15 円 ユーロ 132 円 12 円円高 12 円 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 6
217 年 3 月期通期自動車関連事業計画 売上高 3,228 億円 3,88 億円 16 年 3 月期 17 年 3 月期予想 ( 億円 ) ( 億円 ) 2,5 営業利益 711 億円 484 億円 16 年 3 月期 17 年 3 月期予想 1 2, 1,896 1,849 8 711 1,5 1, 1,331 1,239 プラグ センサ 6 4 484 5 2 16/3 通期 17/3 通期予想 16/3 通期 17/3 通期予想 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 7
217 年 3 月期通期テクニカルセラミックス関連事業 ~ 半導体 ~ 計画 売上高 237 億円 211 億円 16 年 3 月期 17 年 3 月期予想 ( 億円 ) ( 億円 ) 4 営業利益 71 億円 67 億円 16 年 3 月期 17 年 3 月期予想 2 3 2 2 237 211 セラ PKG ( 半導体製造装置除く ) オーガ PKG -2-4 16/3 通期 17/3 通期予想 1 37 半導体 PKG -6-8 -71-67 16/3 通期 17/3 通期予想 -1 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 8
217 年 3 月期通期テクニカルセラミックス関連事業 ~ セラミック ~ 計画 売上高 328 億円 358 億円 16 年 3 月期 17 年 3 月期予想 ( 億円 ) ( 億円 ) 25 2 15 126 21 136 222 機械工具 営業利益 24 億円 6.4 億円 16 年 3 月期 17 年 3 月期予想 3 25 2 15 24 1 5 産業用セラミック 1 5 6.4 16/3 通期 17/3 通期予想 16/3 通期 17/3 通期予想 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 9
217 年 3 月期通期営業利益増減分析 [ 単位 : 億円 ] 7 為替影響 6 5 4 3 662 252 コスト増 76 価格変動 3 売上増減製品構成合理化 93 238 2 425 1 ネガティブ要素ポジティブ要素 16/3 通期 17/3 通期予想 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 1
設備投資 / 減価償却費 設備投資額 減価償却費 ( 億円 ) ( 億円 ) 8 6 4 2 363 18 26 318 453 35 41 376 618 78 57 482 25 2 15 1 5 133 8 1 113 168 9 1 148 23 16 9 177 15/3 16/3 17/3 予想 15/3 16/3 17/3 予想 自動車半導体セラミック 自動車半導体セラミック NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 11
日特進化論 の総仕上げとなる 進化 の取り組み 1. 医療事業の拡大 2. セラミック PKG 事業の再生計画 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 12
長期経営計画 : 最終ステージ 進化 へ 長期経営計画の全体像 11 年 3 月期 ~13 年 3 月期 14 年 3 月期 ~16 年 3 月期 17 年 3 月期 ~19 年 3 月期 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 13
テクニカルセラミックス関連事業 進化 への取り組み (1) 医療事業の拡大 ~ 日本エム ディ エム社と業務提携 ~ 日本特殊陶業の強み 技術開発力と品質管理力 医療関連事業を新たな収益の柱に育て上げ グローバル展開を図る 日本エム ディ エム社の強み 改良型の製品開発力 整形外科分野での製品群 北米における製造販売拠点 人工関節 骨接合材料 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 人工骨 シナジー 1 人工骨と同じ整形外科領域の商材獲得によるクロスセルと海外拠点活用による人工骨の北米展開 2 技術の共有化による新製品の開発 3 薬事 品質保証体制など事業基盤の共有化 14
テクニカルセラミックス関連事業 進化 への取り組み (2) セラミックパッケージ事業の再生 構造改革と成長戦略を推し進め外部リソース活用して事業再生を図る 1 独立事業子会社化 2 生産拠点の見直し 3 製品の 選択と集中 4 外部経営人材の招聘 現状の戦略製品に加え 車載 医療 高速通信用途に注力し 219 年 3 月期末までに単月黒字化を目指す NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 15
テクニカルセラミックス関連事業 進化 への取り組み (2) セラミックパッケージ事業の再生 1 独立事業子会社化 1 独立事業子会社化 < 現行 > 日本特殊陶業設計 販売機能半導体パッケージ事業 216 年 7 月 1 日を目途に NTK セラミック ( 新 ) および CS 中津川を設立し 1 月 1 日までに半導体パッケージ事業を新会社に吸収分割 < 再編後 > 日本特殊陶業 半導体パッケージ事業 設計 販売機能を吸収分割 NTK セラミック 製造機能 車載用センサ事業 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 1% 子会社 半導体パッケージ事業 NTK セラミック ( 現 ) NTK セラミック ( 新 ) 半導体パッケージ事業 車載用センサ事業 製造機能を吸収分割 半導体パッケージ事業 独立事業子会社化で収益管理の可視化を図る CS 中津川 車載用センサ事業 NTK セラミック ( 現 ) は当社へ吸収合併 16
テクニカルセラミックス関連事業 進化 への取り組み (2) セラミックパッケージ事業の再生 2 生産拠点の見直し 2 生産拠点の見直し NTK セラミック ( 新 ) NTK セラミック ( 現 ) 小牧工場 ( 愛知 ) 飯島工場 ( 長野 ) 可児工場 ( 岐阜 ) CS 中津川 中津川工場 ( 岐阜 ) 小牧 飯島 可児の 3 拠点に集約し 固定費の削減を図る NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 17
テクニカルセラミックス関連事業 進化 への取り組み (2) セラミックパッケージ事業の再生 3 製品の 選択と集中 3 製品の 選択と集中 水晶 PKG 事業からの撤退 (218 年 3 月末目途 ) 自動車 医療関連製品等へ注力 自動運転 PC タブレット スマホ LED 医療 コモディティ製品からの撤退と戦略製品へのリソース集中車載 医療 高速通信用途に注力 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 18
テクニカルセラミックス関連事業 進化 への取り組み (2) セラミックパッケージ事業の再生外部経営人材の招聘 4 外部経営人材の招聘 代表取締役会長兼 CEO 作田久男氏 経歴 1968 年慶應義塾大学工学部を卒業し 立石電機 ( 現 オムロン ) に入社 エンジニアとして中央研究所に配属後 営業部に転属 営業畑を歩く 1995 年取締役 1999 年執行役員常務 経営戦略室長 21 年執行役員専務 エレクトロニクスコンポーネンツビジネスカンパニー社長 23 年オムロン代表取締役社長 211 年取締役会長 213 年コクヨ取締役 ( 現在も社外取締役は継続 ) 213 年ルネサスエレクトロニクス代表取締役会長兼 CEO (215 年退任 ) 経歴 1977 年オムロン入社入社以来 経理 財務関連の業務経験が永く 45 歳頃からは事業企画の責任者を歴任 28 年執行役員 28 年 OMRON ELECTRONIC COMPONENTS(SHENZHEN)LTD. 会長兼社長 213 年グローバル監査室長 213 年常勤監査役 (215 年退任 ) 大手半導体メーカートップに就任後 破綻直前から優良企業に再建した知見を活かす 取締役津田正之氏 NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 外部経営人材の経営参画で計画実現性を向上 19
テクニカルセラミックス関連事業 進化 への取り組み (2) セラミックパッケージ事業の再生 業績予想 217 年 3 月期 22 年 3 月期 221 年 3 月期 売上高 211 億円 売上高 195 億円 売上高 2 億円 営業利益 67 億円 営業利益 4 億円 営業利益 15 億円 営業利益率 2% 営業利益率 7.5% 為替レート :15 円 /1 ドル 構造改革 改革関連費 8 億円 構造改革を進め 219 年 3 月期末までに単月黒字 22 年 3 月期に通期黒字化を目指す NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved 2
本資料に記載されている予想 見通しは 発表日現在において入手可能な情報および種々の前提に基づくものであり将来の計画数値 施策の実現を保証するものではありません とりわけ 実際の業績は各製品の市況や為替レートの変動などを含む様々な要因によって異なる結果となる可能性があります NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved