決算説明資料 218 年 5 月期決算期 (217 年 6 月 1 日 ~218 年 5 月 31 日 ) Netflix 独占配信アニメ B: The Beginning TV アニメ 進撃の巨人 Season3 Kazuto Nakazawa / Production I.G 諫山創 講談社 / 進撃の巨人 製作委員会
本資料には当社及び当社の関係会社 出資先企業の見通し 目標 予想数値など 将来に関する記述が含まれている場合がありますが 実際の業績は今後の事業運営 経済情勢 金融市場その他の状況変化等さまざまな要因により大きく異なる可能性があります
218 年 5 月期連結決算概要 ( 前期比較 ) 9, 8, 7, 7589 8426 5 52 541 6, 4 386 5, 4, 3, 2 31 286 21 2, 1, 1 売上高 営業利益経常利益当期純利益 217 218 217 218 戦略作品 魔法使いの嫁 のヒットにより 版権売上高が約 6.5 億増加しましたが 映像制作事業において 複数作品の受注損失引当金を計上したこと 及び繰延税金資産の取崩しにより 版権利益増加分と出版利益増加分を相殺した形となり 減益で着地しました 単位 : 百万円 受注損失引当金 : 映像制作事業において 現時点での見積り原価が受注額を超える作品の損失を 将来の損失として引当金計上しております 1
セグメント別の売上高及び営業利益 218 年 5 月期 売上高 営業利益 映像制作事業 事業セグメント 出版事業 版権事業 その他事業 合計 当期 4,596 1,734 1,78 313 8,426 前期 4,496 1,563 1,174 355 7,589 増減 1 171 66 41 836 増減 % 2.2% 11.% 51.6% 11.6% 11.% 当期 686 385 687 14 41 前期 1 259 431 35 626 増減 - 126 255 21 225 増減 % - 48.7% 59.2% 59.1% 36.% 受注損失引当金の計上により前年度の営業利益を下回りました 魔法使いの嫁 のヒットにより 原作販売が好調 魔法使いの嫁 による収益で 前年度を大きく上回りました 単位 : 百万円 損益計算書上の営業利益は 本表の営業利益より のれん償却 と 全社費用 を差引いた金額になり 上記数値と異なります 2
218 年 5 月期連結決算概要 ( 前期比較 ) 売上高営業利益経常利益当期純利益 217 年 5 月期 218 年 5 月期 9, 8, 313 355 7, 1,78 1,174 6, 1,734 1,563 5, 4, 3, 2, 4,496 4,596 75 217 年 5 月期 218 年 5 月期 217 年 5 月期 218 年 5 月期 217 年 5 月期 218 年 5 月期 75 35 626 541 431 45 687 14 41 45 259 15 15-1 -15-15 385 - - 5 5 4 386 4 286 21 2 2 1 1 1, その他事業版権事業出版事業映像制作事業 -45 - -75 映像制作事業 出版事業 版権事業 その他事業 最終値 -686 映像制作事業 出版事業 版権事業 その他事業 最終値 -45 - -75 魔法使いの嫁 のヒットによる版権収入の増加分を 今後納品する作品群の受注損失引当金の計上により 相殺してしまう形になりました 単位 : 百万円 損益計算書上の営業利益は 本表の営業利益より のれん償却 と 全社費用 を差引いた金額になり 上記数値と異なります 3
セグメント別の営業利益 ( 年度推移 ) 8 7 5 4 2 1-1 -2 - -4-5 - -7-8 ウィットスタシ オ設立 -99 3 376-78 21 14 83 572-11 649 複数作品のヒットにより版権セグメントの営業利益が増加 : 宇宙戦艦ヤマト 2199 進撃の巨人 等 年間セグメント別累計営業利益 シク ナル エムテ ィ設立 -293 254 362-56 267-125 粗利率が低い受注作品の構成となっているためです 314 直近 6 年間の推移 332-14 416-1 259 431 52 219 年 5 月期に納品する予定の複数作品の受注損失引当金を予め計上しているためです 戦略作品 魔法使いの嫁 のヒットにより 217 年 5 月期対比 255 百万円営業利益が増加 : 魔法使いの嫁 約 25 百万円 -686 385 687-7 -76 213 年 5 月期 214 年 5 月期 215 年 5 月期 216 年 5 月期 217 年 5 月期 218 年 5 月期 リンカ フランカ設立 31 戦略作品 魔法使いの嫁 のヒットにより 217 年 5 月期対比 126 百万円営業利益が増加 : 魔法使いの嫁 約 96 百万円 映像制作事業出版事業版権事業その他事業 ( のれん償却 全社費用込み ) 合計 各セグメントの売上総利益から販売管理費を案分した営業利益の対比となっております 4
タイトル別の版権売上高構成 218 年 5 月期 その他フリクリ B: the Beginning 攻殻機動隊シリーズ ARIA サイボーグ 9 甲鉄城のカバネリ ハイキュー!! 銀河英雄伝説 DNT ボールルームへようこそ 宇宙戦艦ヤマト 222 黒子のバスケ宇宙戦艦ヤマト222 攻殻機動隊シリーズ 黒子のバスケ 進撃の巨人 ARIA サイボーグ 9 ボールルームへようこそ 甲鉄城のカバネリ ハイキュー!! 銀河英雄伝説 DNT 進撃の巨人 魔法使いの嫁 B: the Beginning フリクリ (218 年 5 月期 ) 戦略作品として臨んだ 魔法使いの嫁 が大きな割合を占めています その他 魔法使いの嫁 海外販売 67.3% ネット配信 11.% Blu-ray/DVD 7.% 国内商品化 1.2% 番組販売.6% その他 12.9% Blu-ray/DVD は期中発売の 1 巻目の収入のみ計上 売上高の対比であり 原価及び販売管理費は差引かれておりません 5
< 版権収入売上高推移 > 連結決算概要 ( 前期比較 ) 魔法使いの嫁進撃の巨人ハイキュー!! 甲鉄城のカバネリサイボーグ 9 ARIA 攻殻機動隊シリーズ宇宙戦艦ヤマト 222 黒子のバスケボールルームへようこそ 銀河英雄伝説 DNT 風が強く吹いている B: the Beginning フリクリその他 1,8 1,5 1,2 9 1,174 百万円 魔法使いの嫁 進撃の巨人 ハイキュー!! 甲鉄城のカバネリサイボーグ9 ARIA 攻殻機動隊シリーズ宇宙戦艦ヤマト222 黒子のバスケ 1,78 百万円 魔法使いの嫁 進撃の巨人 ハイキュー!! 甲鉄城のカバネリ攻殻機動隊シリーズ宇宙戦艦ヤマト222 黒子のバスケ 銀河英雄伝説 DNT B: the Beginning その他 その他 217 年 5 月期実績 218 年 5 月期実績 (218 年 5 月期 ) 進撃の巨人 と 宇宙戦艦ヤマト 222 の収入は前期に続き堅調です 魔法使いの嫁 は今期に大きな成果を残しました 銀河英雄伝説 DNT は 12 話ずつの構成のため 版権収入の計上が複数年に渡る見込みになっております 6
219 年 5 月期 業績予想
219 年 5 月期業績予想 12, 1, 8, 8426 9751 5 4 2 31 386 21 6, 1 4, 2, -1-2 - -157-138 -2 売上高 営業利益経常利益当期純利益 218 219 218 219 売上高の予測ポイント 納品作品の増加により 売上高は増加見込 魔法使いの嫁 の放送終了により版権売上は大幅に下がる見込 営業利益の予測ポイント 版権売上の減少 アプリ事業の先行投資により販管費が増加 新設のリンガ フランカも先行投資期間 219 年 5 月期の売上高は増加するが 利益面では赤字で着地の見込 単位 : 百万円 7
219 年 5 月期業績予想 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 売上高営業利益経常利益当期純利益 218 年 5 月期 219 年 5 月期 218 年 5 月期 219 年 5 月期 215 1,253 45 687 14 41 45 313 1,37 1,78 15 15 71 1,734-133 -113 17-157 -15-15 385 6,975 - - 4,596-45 -45 218 年 5 月期 219 年 5 月期 218 年 5 月期 219 年 5 月期 45 45 386 21 15 15 1, - -686 - -15-138 -15 その他事業版権事業出版事業映像制作事業 -75-9 映像制作事業 出版事業 版権事業 その他事業 最終値 映像制作事業 出版事業 版権事業 その他事業 最終値 -75-9 - - -2 単位 : 百万円 218 年 5 月期の損益計算書上の営業利益は 本表の営業利益より のれん償却 と 全社費用 を差引いた金額になり 上記数値と異なります 8
< 版権収入売上高推移 > 219 年 5 月期業績予想 魔法使いの嫁進撃の巨人ハイキュー!! 甲鉄城のカバネリサイボーグ 9 ARIA 攻殻機動隊シリーズ宇宙戦艦ヤマト 222 黒子のバスケボールルームへようこそ 銀河英雄伝説 DNT 風が強く吹いている B: the Beginning フリクリその他 1,8 1,5 1,2 9 1,174 百万円 魔法使いの嫁 進撃の巨人 ハイキュー!! 甲鉄城のカバネリサイボーグ9 ARIA 攻殻機動隊シリーズ宇宙戦艦ヤマト222 黒子のバスケ 1,78 百万円 魔法使いの嫁進撃の巨人ハイキュー!! 甲鉄城のカバネリ攻殻機動隊シリーズ宇宙戦艦ヤマト222 黒子のバスケボールルームへようこそ銀河英雄伝説 DNT B: the Beginning 1,258 百万円 魔法使いの嫁進撃の巨人攻殻機動隊シリーズ宇宙戦艦ヤマト222 銀河英雄伝説 DNT 風が強く吹いている B: the Beginning フリクリ その他 その他 その他 217 年 5 月期実績 218 年 5 月期実績 219 年 5 月期計画 (219 年 5 月期 ) 黒子のバスケ ハイキュー!! 魔法使いの嫁 放送終了のため 再び版権収入の端境期となる見込みです 9
対処すべき課題
今後の動き < 対処すべき課題 > 厳密な戦略をもって制作した 魔法使いの嫁 シリーズは制作予算を超過せずに納品できていますが 今後納品する予定の作品群の制作予算の増加により 減益となってしまった構造が最優先に対処すべき課題と認識 1
今後の動き < 対策 > 映像制作事業において 制作予算見積もりと管理の正確化及び正常化 大きなシナジー収益をもたらした 魔法使いの嫁シリーズ に続くグループシナジー効果を狙う戦略的企画の立ち上げ 会社に より大きな利益を挙げることを推奨するため グループ利益と連動したプロデューサー評価制度の新設 映像制作部門の原価を分散するために 長期継続作品の受注と制作 11
Topics Netflix と包括的業務提携を締結 現在同社との作品企画定例会議を開催 株式会社 NTT ぷららと資本業務提携 スマートフォン用アニメ配信の共同事業の連携を強める 新たな小説シリーズ WIT ノベル を刊行 本ノベルシリーズ作品の将来的映像化も視野に入れて IP 開発と育成に取り組む 217 年 11 月に完全連結子会社の株式会社リンガ フランカを設立 当社グループ以外出版社のマンガも配信する マンガドア を開始 3 年以内に単年度収益黒字化を目指す 217 年 6 月に配信開始したアニメ配信アプリ タテアニメ を 218 年 6 月に アニメ Beans としてリニューアル 現状はまだ先行投資段階 マンガアプリ内新レーベル マッグボックス を創設 新たな読者層の獲得を目指す 12
中期経営計画
中期経営計画 (5 ヶ年計画 ) 16, 14, 12, 1, 9,751 11,599 14,244 12,628 13,815 1,2 1, 8 当社主幹事の大型作品の納品が22 年 5 月期中に予定されているため 同作品による大きな版権収入 927 945 が222 年 5 月期に計上され 848 866 る見込みです 8, 4 364 366 383 385 6, 2 4, -157 2, -2-138 -4 売上高 営業利益 219 年 5 月期 22 年 5 月期 221 年 5 月期 222 年 5 月期 223 年 5 月期 経常利益 219 年 5 月期の連結決算にて 利益面で赤字となりますが 大型作品の制作と投資が計画されており 翌期の 22 年 5 月期以降に再度成長軌道に 単位 : 百万円 13