2013 年 3 月期決算説明会 株式会社オーシャンシステム 2013 年 6 月 5 日 証券コード 3096
目次 1. 当社の概要 2. 2013 年 3 月期決算概況 3. 2014 年 3 月期業績予測 2
1. 当社の概要 3
会社概要 企業理念 食に関する事業を通じ お客様に 満足 と 豊かさ を提供する 会社名所在地代表者名創業設立決算資本金発行株式数上場証券取引所 株式会社オーシャンシステム新潟県三条市西本成寺二丁目 26 番 57 号樋口勤 1963 年 ( 昭和 38 年 )6 月 1978 年 ( 昭和 53 年 )11 月 3 月 8 億 171 万円 10,833,000 株大阪証券取引所 JASDAQ スタンダード 証券コード 3096 単元株数株主数事業内容 100 株 11,410 名 (2013 年 3 月末現在 ) 小売事業 弁当給食事業弁当給食事業 宅配事業宅配事業 旅館旅館 そのその他外食事業 4
事業概要 本部 神戸物産 サンキュー オールジャパン ヨシケイ開発開発 オーシャンシステムグループオーシャンシステムグループ 小売 弁当給食 宅配 旅館 その他外食 フーディー 5
事業拠点事業拠点事業拠点事業拠点事業拠点事業拠点事業拠点事業拠点 1 2 3 6 7 1 2 2 4 3 1 3 5 3 3 2 8 旅館 その他外食事業宅配事業弁当給食事業 1 チャレンジャー他業務スーパー 7 6 1 11 12 2 サブサブサブサブ 1 サブサブサブサブ 9 サブサブサブサブ サブサブサブサブ 11 3 サブサブサブサブ 8 サブサブサブサブ
2. 2013 年 3 月期決算概況 7
主な取り組み 業務スーパー 6 店出店 チャレンジャークレジット精算導入 大曲店 ( 秋田県 ) 魚津店 ( 富山県 ) 館林店 ( 群馬県 ) 仙台一番町店 ( 宮城県 ) 紫竹山店 ( 新潟県 ) 古河店 ( 茨城県 ) 8
前期の取り組み 弁当給食事業の三条店の移転 百米千葉工場弁当 惣菜受託製造 9
経営成績 損益計算書 ( 単位 : 百万円 ) 2012 年 3 月期 2013 年 3 月期 増減額 売上高 40,290 42,356 2,066 売上原価 29,905 31,754 1,849 売上比 74.2 % 75.0 % 売上総利益 10,385 10,602 216 売上比 25.8 % 25.0 % 販売活動費 9,437 9,868 431 売上比 23.4 % 23.3 % 営業利益 948 733 214 売上比 2.4 % 1.7 % 経常利益 1,007 776 230 税金等調整前当期純利益 946 439 506 当期純利益 467 195 272 売上高業務スーパー 6 店舗出店 惣菜受託製造の取り組み 売上総利益米価格の上昇及び製造コストの増加により 売上総利益率が低下 販売活動費水道光熱費のランニングコストが増加業務スーパーの出店費用が増加 税金等調整前当期純利益弁当給食事業千葉工場の減損損失を計上 10
財政状態 貸借対照表 ( 単位 : 百万円 ) 2012 年 3 月期 2013 年 3 月期 増減額 流動資産 3,580 4,232 652 現金及び預金 1,045 1,383 338 売上債権 棚卸資産 2,128 2,349 221 その他 406 499 92 固定資産 10,357 10,941 583 有形固定資産 7,837 8,501 663 無形固定資産 395 339 55 投資そのその他の資産 2,124 2,100 23 資産合計 13,938 15,174 1,236 流動負債 5,475 5,322 152 買入債務 2,378 2,413 35 短期借入金 社債 1,574 1,228 346 その他 1,522 1,680 157 固定負債 3,637 4,914 1,276 長期借入金 社債 2,120 3,370 1,250 その他 1,516 1,543 26 負債合計 9,112 10,236 1,123 純資産合計 4,825 4,937 112 流動資産現金及び預金が増加 固定資産弁当給食事業の三条店の移転 業務スーパー 6 店の出店による増加 流動負債社債の償還により減少 固定負債社債の発行と長期借入金の増加 純資産利益剰余金の増加 11
キャッシュ フロー キャッシュ フローフロー表 ( 単位 : 百万円 ) 2012 年 3 月期 2013 年 3 月期 増減額 営業活動による CF 合計 881 1,008 127 税金等調整前当期純利益 946 439 506 減価償却費 587 600 13 法人税等の支払額 629 360 268 その他 21 329 351 投資活動による CF 合計 637 1,377 739 有形固定資産の取得取得によるによる支出 支出 506 1,353 847 その他 131 23 107 財務活動による CF 合計 67 706 774 借入金 社債社債の増減 361 897 536 自己株式の取得 247 0 247 配当金の支払金額 109 107 1 その他 71 83 11 現金 現金同等物現金同等物の増減額 176 338 161 現金 現金同等物現金同等物の期末残高 836 1,224 388 投資活動 CF 有形固定資産の取得による支出が増加 財務活動 CF 社債の発行と長期借入金の増加 現金 現金同等物現金同等物の期末残高増加 12
セグメント別実績 セグメント別実績 ( 単位 : 百万円 ) 2012 年 3 月期 2013 年 3 月期 増減額 売上高 小売 27,550 29,570 2,019 弁当給食 6,943 7,213 270 宅配 5,243 5,054 188 旅館 そのその他外食 553 517 35 合計 40,290 42,356 2,066 営業利益 小売 605 577 27 弁当給食 322 238 84 宅配 399 326 72 旅館 そのその他外食 19 46 27 調整額 360 362 2 合計 948 733 214 小売業務スーパー 6 店舗出店クレジットカード決済の導入 弁当給食米価格の上昇製造コストの増加 宅配異業種との競争激化野菜加工による製造コストの増加 旅館 そのその他外食旅館の改装丸源ラーメンの閉店 13
3. 2014 年 3 月期業績予測 14
ランチサービス事業部宅配事業部業務スーパー事業部デリカフーズ事業フードサービス事業部チャレンジャー事業部15 ータリング部門門既存事業新規事業 組織変更 部営業本部ケ外食部2014 年 3 月期目標 売上高 450 億経常利益 10 億
今期の取り組み チャレンジャー事業部 低価格 生鮮品の鮮度 顧客満足度アップ 出店計画 ( 移転 ):1 店舗 業務スーパースーパー事業部 業務スーパー + 生鮮 ( 業務用食材 + 青果 精肉等 ) 出店計画 :3 店舗 16
今期の取り組み ランチサービス事業部 新ブランド バイタリ亭 越の国 の導入 弁当 + 社員食堂 の提案 ケータリング部門 特注弁当の推進 宅配事業部 カット野菜の推進 楽プチ 楽 A メニュー 従業員満足度アップ ( 表彰 慰労会等 ) 17
今期の取り組み デリカフーズ事業部 駅弁 惣菜の受託販売 ( 単位 : 百万円 ) 売上高 180 千葉工場の業績推移 黒字化達成 営業利益 5 160 140 0 120 100 受託製造開始 5 80 10 60 40 15 20 0 2013/4 2013/5 2013/6 2013/7 2013/8 2013/9 2013/10 2013/11 2013/12 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 売上高 49 47 50 48 39 47 87 94 81 82 98 130 113 営業利益 14 14 14 14 16 9 9 2 8 7 2 2 1 20 18
業績予測 ( 単位 : 百万円 ) 2010 年 3 月期 2011 年 3 月期 2012 年 3 月期 2012 年 3 月期 2014 年 3 月期 増減額 売上高 36,831 37,929 40,290 42,356 45,000 2,644 営業利益 558 801 948 733 1,000 267 経常利益 619 884 1,007 776 1,050 274 税引前当期純利益 542 592 946 439 1,030 591 当期純利益 289 297 467 195 550 355 19
財政状態 & キャッシュ フローフローの予測 ( 単位 : 百万円 ) 2012 年 3 月期 2013 年 3 月期 2014 年 3 月期 増減額 総資産 13,938 15,174 15,600 425 負債 9,112 10,236 10,201 34 純資産 4,825 4,937 5,398 460 有利子負債残高 ( 1) 3,695 4,599 4,405 194 ROE( 自己資本当期純利益率 ) 9.8 % 4.0 % 10.2 % 6.2 % ROA( 総資産経常利益率 ) 7.3 % 5.3 % 6.7 % 1.4 % 1 有利子負債残高は リース債務を除いています ( 単位 : 百万円 ) 2012 年 3 月期 2013 年 3 月期 2014 年 3 月期 増減額 営業キャッシュ フロー 881 1,008 1,236 228 投資キャッシュ フロー 637 1,377 926 451 財務キャッシュ フロー 67 706 310 1,016 減価償却費 587 600 655 55 設備投資額 ( 2) 651 1,428 926 502 2 設備投資額は 投資キャッシュフローから算出しています 20
セグメント別売上高予測 ( 売上高 ) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 小売弁当給食 ( 惣菜含む ) 宅配旅館 その他外食 5,000 0 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 小売 ( 単位 : 百万円 ) 2010 年 3 月期 2011 年 3 月期 2012 年 3 月期 2013 年 3 月期 2014 年 3 月期 増減額 小売 24,769 25,621 27,550 29,570 31,200 1,630 弁当給食 ( 惣菜含 宅配 惣菜含む ) 6,296 6,521 6,943 7,213 7,900 687 宅配 5,242 5,310 5,243 5,054 5,350 296 旅館 そのその他外食 他外食 523 476 553 517 550 33 21
セグメント別営業利益予測 ( 営業利益 ) 700 600 500 400 300 200 小売弁当給食 ( 惣菜含む ) 宅配旅館 その他外食 100 0-100 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 小売 ( 単位 : 百万円 ) 2010 年 3 月期 2011 年 3 月期 2012 年 3 月期 2013 年 3 月期 2014 年 3 月期 増減額 小売 176 469 605 577 580 3 弁当給食 ( 惣菜含 宅配 惣菜含む ) 324 307 322 238 420 182 宅配 374 394 399 326 370 44 旅館 そのその他外食 他外食 16 5 19 46 10 36 22
本件に対するお問合せ先 オーシャンシステム管理本部 (IR 担当 ) TEL:0256 0256-33-36263626 FAX:0256 0256-35-2573 E-mail :ir@ocean-system.com HP アドレス http://www.ocean-system.com ( ご注意 ) 本資料の業績については 現時点について見積もられた見通しであり これまでに入手可能な情報から得られた判断に基づいております したいがいまして 実際の業績は 様々な要因やリスクにより この業績は大きく異なる可能性があり いかなる確約や保証を行うものではありません また この説明会資料は 投資勧誘を目的としたものではありません 投資に関する決定は 利用者ご自身のご判断において行われるようにお願い致します 23