目次 2016 年 10 月 28 日 2016 年 12 月期 Q3 決算補 資料

目次 2016 年 10 月 28 日 2016 年 12 月期 Q3 決算補 資料

CONTENTS 1 FY2016Q3 連結決算概要 2 3 4 FY2016 業績予想の進捗 参考資料 1 目指す姿と中 期戦略 5 参考資料 2 * 以降 特に記載なき場合 額は百万円単位 単位未満切捨 パーセンテージは単位未満四捨五入にて表記しています 1

FY2016Q3 連結決算概要

FY2016Q3 連結決算エグゼクティブサマリー 経常利益 四半期純利益前年 幅増 連結 売上高 :170 億 17 百万円 ( 前年 8.1% 増 ) 営業利益 : 2 億 8 百万円 ( 前年 5.0% 減 ) 経常利益 : 3 億 75 百万円 ( 前年 幅増 ) 四半期純利益 : 4 億 86 百万円 ( 前年 幅増 ) 売上 拡 戦略順調に推移 売上高 :166 億 68 百万円 ( 前年 7.9% 増 ) 売上総利益 : 31 億 59 百万円 ( 前年 6.1% 増 ) 営業利益 : 4 億 37 百万円 ( 前年 11.9% 減 ) 売上総利益率 : 19.0% ( 前年 0.3p 減 ) 営業利益率 : 1.5% ( 前年 0.6p 減 ) 投資育成事業 営業損失 : 53 百万円海外事業 売上高 : 354 百万円営業損失 : 31 百万円 3

FY2016Q3 連結決算概要 [ 連結実績 ] FY2015 Q3 FY2016 Q3 前年 売上 15,747 17,017 +8.1% 売上総利益 3,186 3,408 +7.0% 販管費 2,966 3,200 +7.9% EBITDA 489 463 5.4% 営業利益 219 208 5.0% 経常利益 34 375 幅増 四半期純利益 67 486 幅増 売上総利益率 20.2% 20.0% 0.2p 営業利益率 1.4% 1.2% 0.2p 当期純利益率 0.4% 2.9% +2.5p 4

FY2016Q3 連結決算概要 [ セグメント別売上 営業利益 ] FY2014 FY2015 FY2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 前年 売上 14,081 14,233 15,105 14,877 16,122 15,585 15,441 14,679 18,188 16,405 16,668 +7.9% 営業利益 125 178 298 289 633 340 496 345 1,052 463 437 11.9% 投資育成事業 売上 4,654 0 0 204 0 392 1 627 0 38 0 営業利益 4,482 15 31 60 55 310 38 392 46 34 53 海外事業 売上 349 416 503 480 309 358 372 383 363 355 354 5.0% 営業利益 46 70 2 0 29 10 34 15 16 62 31 その他 売上 516 508 537 514 34 57 68 61 0 2 5 営業利益 173 216 144 143 183 186 204 139 100 92 145 合計 売上 19,602 15,158 16,145 16,077 16,397 16,278 15,747 15,628 18,551 16,802 17,017 +8.1% 営業利益 4,388 123 120 86 363 454 219 583 889 274 208 5.0% 5

FY2016Q3 連結決算概要 [ 売上 推移 ] 海外事業 その他 投資育成事業 20,000 19,000 18,000 362 17,000 16,000 15,000 14,000 4,654 866 925 1,040 274 204 392 1 300 304 995 627 322 18,188 38 357 348 13,000 12,000 14,081 14,233 15,105 14,877 16,122 15,585 15,441 14,679 16,405 16,668 11,000 10,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2014 FY2015 FY2016 6

FY2016Q3 連結決算概要 [ 売上総利益推移 ] 4,000 海外事業 その他投資育成事業 3,800 3,600 284 3,400 12 3,200 4,496 343 1 445 250 268 3,000 2,800 392 424 457 197 152 206 234 3,529 2,600 2,400 2,200 421 2,395 2,501 2,807 2,652 3,004 2,945 2,977 2,839 3,145 3,159 2,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2014 FY2015 FY2016 7

FY2016Q3 連結決算概要 [ セグメント別営業利益推移 ] 800 投資育成事業海外事業その他全社 ( 調整 ) 700 600 500 310 392 1,052 400 300 200 100 0 100 4,482 125 633 496 463 437 298 289 340 345 178 15 31 60 55 38 46 34 53 200 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2014 FY2015 FY2016 営業利益合計 4,388 123 120 86 363 454 219 583 889 274 208 営業利益合計 ( 投資育成除く ) 94 108 151 146 419 143 257 190 935 308 261 8

18,000 [ 売上 ] 17,000 16,000 7.9% 増順調に推移 15,000 前年 7.9% 増 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2014 FY2015 FY2016 10

3,600 [ 売上総利益 売上総利益率 ] 19.4% 3,400 19.3% 19.3% 19.2% 3,200 3,000 18.6% 18.6% 18.9% 6.1% 増 19.0% 前年 6.1% 増売上総利益率微減も想定通り 2,800 17.6% 17.8% 2,600 17.0% 2,400 2,200 2,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2014 FY2015 FY2016 11

1,200 [ 営業利益 営業利益率 ] 5.8% 1,000 800 3.9% 収益 向上に 向けた投資実施 600 3.2% 時的に営業利益減少 2.8% 2.6% 400 2.0% 2.2% 2.4% 1.9% 1.3% 200 0.9% 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2014 FY2015 FY2016 12

[ 当たり売上総利益 員数 ] ( 単位 : 円 ) ( 単位 : 人 ) 当たり売上総利益 員数 1,400 2,800,000 1,200 順調に増加 4.3% 増 1,000 800 前年 4.3% 増 600 400 200 2,000,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2014 FY2015 FY2016 0 13

50.0% [ 注 分野 : スマートフォン構成 ] 45.0% 上昇継続中 40.0% 前年 約 30% 増 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2014 FY2015 FY2016 14

[ 注 分野 : インフィード広告売上 ] 持続成 前年 約 60% 増 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2015 FY2016 インフィード広告 :Web サイトやニュースアプリのコンテンツとコンテンツの間に表示される広告 15

[ 注 分野 : ソーシャル広告売上 ] 成 続く 前年 約 2.5 倍 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2014 FY2015 FY2016 16

[ 注 分野 : 動画広告関連売上 ] 好調に推移 前年 約 15% 増 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2015 FY2016 17

[ 注 分野 :LINE 売上 ] 取扱 拡 中 売上 前年 約 7 倍 前年 約 7 倍 Q3 FY2015 Q3 FY2016 18

FY2016 業績予想の進捗

FY2016 業績予想の進捗 [ 業績予想進捗 ] 売上高 営業利益 : 計画通り進捗中 経常利益 当期純利益 : ファンド運 益および投資有価証券売却により 年間予想を上回る FY2016 業績予想 FY2016 1 月 -9 月累計実績 進捗率 売上 67,000 52,370 78.2% EBITDA 2,700 2,106 78.0% 営業利益 1,800 1,371 76.2% 経常利益 1,300 1,434 110.3% 当期純利益 500 761 152.3% 20

FY2016 業績予想の進捗 [ 事業別営業利益 ] FY2015 実績 16.2 億円 FY2016 業績予想 18 億円 FY2016 1 月 -9 月累計実績 13.7 億円 投資育成事業 6 億円 18 億円 24.5 億円 19.5 億円 海外事業 0.9 億円 その他 7 億円 投資育成事業 1.5 億円海外事業 1 億円 その他 4 億円 投資育成事業 1.3 億円海外事業 1.1 億円 その他 3.3 億円 21

参考資料 1 目指す姿と中 期戦略

目指す姿 : ビジョンへのロードマップ デジタル領域における総合サポートから らビジネスを展開し 1 兆 /1,000 億を目指す 企業価値 投資育成事業確 デジタル支援事業の拡 デジタル事業の確 シェアリングエコノミー ビックデータ EC 売上 1 兆円経常利益 1,000 億円雇用者数 1 万 グループ発企業合計時価総額 100 兆円雇用者数 100 万 ネット広告代理事業確 FY2015 FY2017 FY2020 FY20 前期間 本中期経営方針期間 次フェーズ 投資期間 収穫 & 新投資 さらなる みへ 23

目指す姿 : 成 モデル データ / テクノロジーを基盤にグループ資産を活用し デジタル支援事業 + デジタル事業へ デジタル支援事業 デジタル事業 デジタルシフト推進 支援 マーケティング ネット広告代理店 ネット広告代理 投資育成事業 ネットベンチャーへの投資ファンド運 シェアリングエコノミービックデータ EC データ / テクノロジー 24

参考資料 2

参考資料 [ 販売管理費推移 ] 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2014 FY2015 FY2016 販管費合計 2,924 3,017 3,111 3,011 2,836 2,986 2,966 2,937 2,924 3,134 3,200 件費 1,900 1,891 1,947 1,910 1,779 1,815 1,858 1,795 1,780 1,913 1,932 賃料 173 177 195 186 234 235 238 257 248 246 237 広告宣伝費 95 65 88 75 25 37 37 47 35 53 59 のれん償却 + 減価償却 78 161 184 176 172 174 180 183 149 161 167 その他 675 721 695 662 624 724 651 652 711 760 802 26

参考資料 [ 従業員推移 ] 1,500 1,250 1,000 750 500 250 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2014 FY2015 FY2016 連結従業員数 1,408 1,626 1,608 1,459 1,425 1,470 1,453 1,381 1,366 1,430 1,444 従業員には外部出向者および派遣社員は含まず 27

参考資料 [ 連結範囲 FY2016Q3 末時点 ] 投資育成事業 海外事業 その他 Opt Ventures 1 号投資事業有限責任組合 28

参考資料 [ 主要グループ概要 FY2016Q3 末時点 ] 社名 事業内容 持分 率 連結状況 オプト 100.00% 連結子会社 クラシファイド クラシファイド広告の企画販売 66.01% 連結子会社 クロスフィニティ SEO 関連事業並びにメディアコンサルティング事業 90.00% 連結子会社 ソウルドアウト 中堅 ベンチャー企業向け広告代理 66.60% 連結子会社 エスワンオーインタラクティブ トレーディングデスク事業 100.00% 連結子会社 スキルアップ ビデオテクノロジーズ デジタルコンテンツ配信プラットフォームの提供事業 92.50% 連結子会社 コネクトム オムニチャネルソリューション事業 100.00% 連結子会社 サーチライフ ネット広告事業支援 ( 運用代 教育 事業コンサルティング ) (53.28%) 連結子会社 ライトアップ インターネット関連業務全般 40.00% 連結子会社 グルーバー スマートデバイスのネイティブ広告事業及びメディア ( 支援含む ) 事業 100.00% 連結子会社 テクロコ 中堅 中 企業および成 企業向けマーケティングテクノロジーの提供 (66.60%) 連結子会社 グロウスギア 中堅 中 企業および成 企業向け 材支援サービスの提供 (66.60%) 連結子会社 Platform ID データベース関連事業 51.00% 連結子会社 emforce 韓国でのネット広告代理 92.82% 連結子会社 OPTSEA 台湾 香港および東南アジア地域での 投資育成事業 94.19% 連結子会社 OPT America 米国におけるコンサルティング事業 投資 アライアンス事業 100.00% 連結子会社 オプトベンチャーズ VC 事業 投資業務 株式公開アドバイス 経営情報提供サービス等 100.00% 連結子会社 カッコ内は間接保有 率 29

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