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オーストラリアの鉱業と技術開発事情 前シドニー事務所副所長 現資源探査部企画課担当調査役矢島太郎 2017 年 7 月 20 日 1

1. オーストラリアの鉱業事情 2

オーストラリアは資源国 鉱業国 鉱業はオーストラリアの 2015/16 年度国内総生産 (GDP) の 6.0% を構成し サービス業 建設業に次ぐオーストラリア経済に寄与する重要産業である 鉱産物の輸出額はオーストラリアの輸出額全体の 51.4% を占めている 鉱種 2015/16 年度輸出額 1 鉄鉱石 A$ 47,799,000,000 2 原料炭 A$ 19,790,000,000 3 液化天然ガス (LNG) A$ 16,576,000,000 4 金 A$ 15,687,000,000 5 一般炭 A$ 14,751,000,000 6 アルミナ A$ 5,995,000,000 7 原油 A$ 5,444,000,000 8 銅精鉱 A$ 4,664,000,000 9 銅地金 A$ 3,446,000,000 10 アルミニウム地金 A$ 3,241,000,000 出典データ ;Resources and Energy Quarterly, June 2017 3

オーストラリアの各鉱種の 年間生産量 世界順位 (2015 年 ) 第 1 位 第 2 位 第 3 位 第 4 位 鉄鉱石 金 マンガン ニッケル リチウム 鉛 イルメナイト 銀 ルチル レアアース ウラン ジルコン 亜鉛原料炭 出典データ ;USGS Mineral Commodity Summaries 2017 等 4

オーストラリアの各鉱種の 鉱物資源量 鉱石埋蔵量 世界順位 (2015 年 ) 第 1 位第 2 位第 3 位第 4 位 鉄鉱石ボーキサイトリチウム 亜鉛コバルト石炭 金 鉛 ニッケル タンタルウランルチルジルコン 銅 銀 イルメナイト 出典データ ;USGS Mineral Commodity Summaries 2017 等 5

年 鉄鉱石生産企業として躍進した Fortescue Metals Group 出来事 2003 Fortescue Metals Group 創立 2004 Cloudbreak 鉄鉱石鉱床発見 2006 Port Hedland で港湾施設建設開始 2008 鉄鉱石を初出荷 2009 鉄鉱石 2,700 万 t/ 年出荷 2010 Christmas Creek 鉱山拡張工事 2011 Solomon ハブの建設開始 2012 鉄鉱石 5,750 万 t/ 年出荷 2013 Firetail 鉱山操業開始鉄鉱石 8,090 万 t/ 年出荷 2014 Kings Valley 鉱山操業開始 2015 鉄鉱石 1 億 5,500 万 t/ 年出荷 出典 ;FMG Investor Briefing 2016 等 6

WA 州ピルバラ地域の鉄鉱石鉱山の分布 ASTER GDEM データノイズ除去傾斜量図 既存地質図 (2015) Roy Hill 出典 ;FMG Investor Briefing 2016 7

オーストラリアにおける主要企業の鉄鉱石生産量 300 鉄鉱石年間生産量 Production (million tonnes) 250 200 150 100 50 Rio Tinto BHP Billiton Fortescue 0 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 出典データ ;Rio Tinto, BHP Billiton, FMG 各社 Annual Report 8

オーストラリアの主な亜鉛鉱山 鉱徴地 McArthur River Mt Isa 地域 歴史的に多くの亜鉛が採掘されている代表的な地域は Mt Isa 地域 (QLD 州 ) Broken Hill 地域 (NSW 州 ) Golden Grove Jaguar Broken Hill 地域 Mt Isa Broken Hill Rosebery Rasp Cannington Endeavor 現在の亜鉛が採掘されている主な鉱山は Mt Isa 鉱山 (QLD 州 ) McArthur River 鉱山 (NT 準州 ) Cannington 鉱山 (QLD 州 ) Broken Hill 鉱山 (NSW 州 ) Rosebery 鉱山 (TAS 州 ) Golden Grove 鉱山 (WA 州 ) Rasp 鉱山 (NSW 州 ) Jaguar 鉱山 (WA 州 ) Endeavor 鉱山 (NSW 州 ) 鉱床タイプは多様 出典 ;Huston et al. (2006), Economic Geology 9

リチウムイオン電池の需要増加に関連する鉱種 電気自動車 (EV) の増加 正極 出典 ;Reuters 大規模 ~ 小規模電池ストレージの増加 リチウムイオン電池需要の急増 リチウムイオン電池材料の需要の爆発的増加 負極 電解質 出典 ;PROF. Daniel Packey Curtin Univ. 講演資料 出典 ;Clean Teq 社資料 10

世界各国のリチウム生産量と鉱物資源量 鉱石埋蔵量 3% 1% 1% リチウム生産量 (2015) 1% 0% 0% 0% リチウム資源量 鉱石埋蔵量 11% 33% 6% 45% オーストラリアチリアルゼンチン中国ジンバブエポルトガルその他 14% 22% 11% 52% チリ中国アルゼンチンオーストラリアポルトガルブラジル米国ジンバブエ 出典データ ; Mineral Commodity Summaries 2017 (USGS) 11

世界のリチウム鉱床の分布と鉱床タイプ かん水型 ペグマタイト型 Jadarite 型 出典 :Global Lithium Resources (2012), Kesler et al., Ore Geology Reviews 12

各国のリチウム生産量の推移 (Lithium metric tonnes) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 オーストラリアチリアルゼンチン中国ジンバブエ 2000 0 出典データ :USGS Mineral commodity summaries 13

ワールドクラスのリチウム鉱床の鉱物資源量 鉱石埋蔵量 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Reserves and Resources ( 000 tonnes) Reserves&Resources (000 tonnes) Type Mining method (plan) Country State / Province Status Owner Uyuni (Bolivia) 18,001 Brine Brine extraction Bolivia Potosi Construction Comibol 100% Salar de Atacama (Chile) 8,060 Brine Brine extraction Chile Antofagasta (State II) Production Sociedad Quimica y Minera 100% Cinovec (Czech Republic) 3,120 Pegmatite Underground Czech Republic Close to Germany border PreFS European Metals Holdings 100% Greenbushes (Australia) 2,884 Pegmatite Open pit Australia WA Production Chengdu Tianqi 51% Albemarle 49% Kings Mountain (USA) 2,800 Pegmatite Open pit USA North Carolina Production Albemarle Corp 100% Chaerhan Lake (China) 2,600 Brine Brine extraction China Qinghai Production QingHai Salt Lake Industry 100% Jadar (Serbia) 2,521 Jadarite Underground Serbia Macvanski PreFS Rio Tinto 100% Cauchan Olaroz (Argentina) 2,226 Brine Brine extraction Argentina Jujuy FS Lithium Americas Corp 45.75% Sociedad Quimica y Minera 45.75% Jujuy Energia y Minera 8.50% Pilgangoora (Australia) 1,951 Pegmatite Open pit Australia WA Construction Pilbara Minerals 100% Mt Holland (Australia) 1,839 Pegmatite Open pit Australia WA Exploration Kidman Resources 100% Oro Cobre 66.5% Salar de Olaroz (Argentina) 1,210 Brine Brine extraction Argentina Jujuy Production Toyota Tsusho 25% Jujuy Energia y Minera 8.5% 出典データ ;SNL 等 14

西オーストラリア州の主なリチウムプロジェクトの分布 Port Hedland Wodgina Pilgangoora Mt Marion Kwinana Li plant Bunbury port Greenbushes Mt Holland Bald Hill Mt Cattlin Esperance port 15

WA 州の主なリチウムプロジェクトの鉱物資源量 鉱石埋蔵量と平均品位 出典 ;WA 州政府資料 16

世界各国のコバルト生産量と鉱物資源量 鉱石埋蔵量 コバルト生産量 (2015) 3% 3% 12% 3% 3% 4% 5% 5% 6% 6% 50% コンゴ民主共和国中国カナダロシアオーストラリアザンビアキューバフィリピンマダガスカルニューカレドニア 資源量 鉱石埋蔵量 2% 1% 1% 11% 4% 4% 4% 4% 7% 14% 48% コンゴ民主共和国中国カナダロシアオーストラリアザンビアキューバフィリピンマダガスカルニューカレドニアその他 出典データ ; Mineral Commodity Summaries 2017 (USGS) 17

オーストラリアのコバルトを伴う鉱床 オーストラリアのコバルトを伴う鉱床は ラテライト Ni 鉱床 硫化物 Ni 鉱床 硫化物 Cu 鉱床等である オーストラリアのコバルトを伴う鉱床のコバルト平均品位は 0.03 ~0.15%Co でありコンゴ民主共和国コバルト平均品位 0.24~0.42%Co と比較して低品位な傾向である 出典データ ;SNL 等 18

世界各国のニッケル生産量と鉱物資源量 鉱石埋蔵量 ニッケル生産量 (2015) 2% 14% 3% 24% 4% 6% 12% 7% 8% 10% 10% フィリピンロシアカナダオーストラリアニューカレドニアブラジルインドネシア中国南アフリカキューバその他 資源量 鉱石埋蔵量 3% 14% 4% 5% 6% 6% 7% 8% 10% 24% 13% オーストラリアブラジルロシアニューカレドニアキューバフィリピンインドネシア南アフリカカナダ中国その他 出典データ ; Mineral Commodity Summaries 2017 (USGS) 19

オーストラリアのニッケル鉱山と鉱徴地 ニッケル鉱山 鉱徴地 操業中ニッケル鉱山 出典 ;Mudd (2009),The sustainability of mining in Australia 20

世界各国のグラファイト生産量と鉱物資源量 鉱石埋蔵量 2% 1%1%1% グラファイト生産量 2% 2% 1% (2015) 3% 7% 14% 66% 中国インドブラジルタンザニアカナダ北朝鮮メキシコロシアノルウェージンバブエその他 2% 1% 3% 2% 資源量 鉱石埋蔵量トルコ 5% 22% 29% 36% ブラジル中国モザンビークインドタンザニアメキシコその他 出典データ ; Mineral Commodity Summaries 2017 (USGS) 21

オーストラリアの探鉱費支出の推移 ( 百万豪ドル ) 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 その他ウラン石炭鉄鉱石金ベースメタル 0 出典データ ;Australian Bureau of Statistics, Mineral and Petroleum Exploration (8412.0) 22

鉱業分野に女性の雇用を増加 BHP Billiton 2025 年までに従業員の男女比を 50:50 とするように女性の雇用を進めることを発表 (2016 年 10 月 20 日 ) Fortescue Metals Group 女性及び先住民の雇用を毎年増やしている 23

2. オーストラリアの鉱業技術開発事情 24

オーストラリアの資源ブームとブーム後の政府の施策 180.0 160.0 140.0 120.0 2015/16 年度を 100% とした場合の輸出額の推移 生産性向上の必要性! 技術革新の必要性! (%) 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 出典データ ;Resources and Energy Quarterly, June 2017 25

オーストラリアの国土の約 80% は岩石が地表に露出しない被覆エリア オーストラリア政府は被覆域における探査が推進されて新規鉱床が発見されることを期待 既存地質図 標高データの画像解析から傾斜量図を作成 ASTER GDEM データ傾斜量図 出典 ;Geoscience Australia 黒色で示されているエリアが露岩エリア 26

オーストラリア地質調査所と各州の地質調査所が連携して被覆域における広域的な物理探査データを取得し 無料で提供している 出典 ;Geoscience Australia, AMEC2014 プレゼンテーション 27

現在操業中の多くの鉱山は露岩エリア ~ 浅い被覆層のエリアで発見されている 黒色で示されているエリアが露岩エリア 灰色で示されているエリアが被覆層の薄いエリア 白色で示されているエリアは被覆層に厚く覆われたエリア SRTM DEM データノイズ除去傾斜量図 28

Rio Tinto Mine of the Future program 新規技術の導入により 生産性向上 効率の追求 コスト削減 安全性向上 トレーニング時間の節約 パース オペレーションセンター無人ダンプトラック自動運転ボーリングマシン 鉄鉱石運搬列車の無人化 (AutoHaul ) 出典 ;Rio Tinto 各種 Brochure より 29

Fortescue Metals Group 無人ボーリングの活用安全性と生産性が向上 無人トラックの活用無人トラックの方が 20% 程度高効率に鉄鉱石を運搬 ディーゼルからガスへの燃料転換 鉄鉱石生産コストを順調に削減 鉄鉱石運搬船の建造輸送コスト削減のため 8 隻の自社運搬船を建造中 出典 ;FMG Investor Briefing 2016 等 30

鉱業分野の技術開発 Coiled Tubing Drilling for Mineral Exploration Autonomous Haulage Vehicle (AHV) 出典 ;DET CRC HP 出典 ; コマツ HP HyLogger 出典 ;WA 州地質調査所 HP 出典 ;DET CRC 31

オーストラリア鉱業に関するまとめ オーストラリアは鉄鉱石 亜鉛 鉛 金 ニッケル ミネラルサンド ウランの資源量が世界第 1 位で高いポテンシャルを有している オーストラリアは地表の約 80% のエリアが被覆層によって覆われているため まだ十分な探査が行われていない状況である インフラと法律が整備されているため 参入しやすい環境である オーストラリア国内ではリチウム探査 開発が加速している コバルトの探査案件が増加の傾向にある 中国に対する鉱物資源輸出量が増大している 中国が亜鉛 鉄鉱石 石炭 ボーキサイト リチウム ミネラルサンド等の多くの鉱種で権益やオフテイク権を取得している 鉱物輸出総額 中国 その他 日本 その他 アジア 韓国 EU インドタイ 2015/16 57% 12% 8% 8% 7% 6% 2% 1% 出典データ ;ABS (2016) International Trade in Goods and Services, 5368.0 鉱業分野への女性の雇用を増加している 生産性向上 と 技術革新 への取り組みを早くから実施している鉱業先進国である 32