中国珠海エアショー出張報告　　　　　　　　　　　　　C-ASTEC　後藤則夫

中国珠海エアショー出張報告 C-ASTEC 後藤則夫 2010 年 11 月 15 日 ~20 日まで中国の珠海に出張し 2010 Airshow China( 第 8 回中国国際航空航天博覧会 http://www.airshow.com.cn/en/) に参加した 以下 ショー会場での収集情報等 要点を下記にまとめます 1. 出張目的 名古屋市のパンフレット NAGOYA Aerospace Industry Guide を使い 名古屋地域の航空宇宙産業の PR および中国の航空宇宙産業の情報収集 パンフレット配布は SJAC のブースおよび 展示ブースを訪問時に手渡し説明した 2. 出張期間 11 月 15 日 ( 月 ) 出発 16 日から 18 日はトレードディと パブリックデイは 3 日間の内 19 日のみ参加 3. エアショー概要とニュース 規模としては 35 カ国より 600 の展示 トレード 9 万人 パブリック 21 万人 展示機 67 機との発表 ( カタログ記載の展示社 団体数は 317) 中国が国内外に国を挙げての航空宇宙産業の発展を誇示するショー デモフライトの目玉は ARJ21 A380 など 展示では COMAC の ARJ21 と C919 2011 年納入予定の ARJ は 100 機の追加注文が有あり 総計 340 機となった 2016 年納入予定の C919 は 100 機の受注 4. 中国民間航空機市場の情報 4-1 COMAC( 中国商用飛行機有限公司 ) revenue/passenger kilometers (RPK S) は年率 5.2% アップ 中国経済は 7.7% の伸びを維持 世界中の旅客機は 2029 年までに 35,000 機を予想 今日の倍となる 中国のシェアは現在の 8% から 14% へと伸びる 現在の 1,465 機ほどから 4,912 機へと予想 世界における中国の RPK は 10% から 16% へと上がる C919 の様な単通路機はこの流れにそって開発され 4,568 億ドルとなる 4,400 機を中国が取る事を予想する リージョナルジェットにおいては (50 から 90 席 )COMAC は新規で 687 機を予想する 単通路機 (120 から 200 席 ) では 2,950 機の新規台数を予想する 双通路機では (250 から 400+ 席 ) では 802 機を予想 4-2 AVIC の予想 2010 年から 2029 年に 4,265 機を中国は必要とするとの予想 うち 3,371 機は大型機で 894 機はリージョナルジェット 4-3 ボーイングの予想 4,330 の新規需要 4,800 億ドル 4-4 香港の 2011 年 3 月のエアショーをアレンジする会社 Reed Exhibitionによるパワーポイント情報 http://www.asianaerospace.com ( 上記と重複するところがあるが 彼らの持っている情報です ) 中国の今後 20 年の伸び AVIC によれば 318% の伸びで 2028 年までに中国における航空機の数は 4,233 機へと

伸びる これは 3,796 機の増加で 318% 以上の増加 150 席の飛行機が一番大きな比率を占め 1,572 機を予想 Boeing によれば 316% の伸びを予想 中国は今後 20 年間に 3,770 機を購入するとの予想 4,000 億ドルの金額 Airbus によれば 235% の伸びを予想で 2,800 機の新規購入を予想 ビジネスジェットについては 今後 10 年で 300 機の新規需要を予想 規制も緩和されるだろう ヘリは現在の 174 機から 2,000 機へと今後 10 年で伸びる予想 単通路機の今後 20 年の予想を ボーイングは 1 兆 6800 億ドルに達するとみている 現在 A320 と B737 で 10,000 機が飛び 受注残は 4,000 機ある ここにカナダ 中国 ロシアが参加 ビジネスジェットの予想ボンバルディアは現在の 110 機より ( 中国 香港 マカオ )2019 年には 700 機に上るだろう 4-5 Aviation Week の情報 C919, 150 人乗り の最初の 100 機の顧客名が発表された 台数内訳は無い 顧客は Air China, China Southern and China Eastern の中国国営航空 Hainan Airlines( 私企業 ) とリース会社の GE Capital Services と CDB Leasing COMAC の予想としては 今後 2,000 機の注文を中国および海外から予想 単通路機については ボーイングは COMAC や Airbus がどれだけ頑張ろうとも 将来的に中国において 50% のシェアは死守すると発表 今後 20 年の予想は 3,000 機で 3,000 億ドル 今日 B737 は 475 機中国で飛んでいる 予想では 300 機以上が期待できる 燃費と信頼性で B737 は依然リードする 来年燃費を 2% 改善する計画 将来的には新エンジンでの燃費改良 C919 は改良を重ねることで ( エンジンなど )2020 年には B737 レベルに上がっていくだろう 5.COMAC 関連 英文会社名 :The Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC) 政府の持ち株会社で 株主は State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC) Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd. Aviation Industry Corporation China (AVIC) 中国航空工業集団公司 Aluminum Corporation of China (CHINALCO) Baosteel Group Corporation Sinchem Corporation 6 つのメンバー団体をもつ COMAC Commercial Aircraft Co., Ltd. (ACAC) Shanghai Aircraft Design and Research Institute (SADRI) Shanghai Aircraft Manufacturing Co., Ltd. Shanghai Aircraft Customer Service Co., Ltd. (SAMC) Beijing Civil Aircraft Technology Research Center (BCATRC) Shanghai Aviation Industrial (Group) Co., Ltd. (SAIGC)

6.ARJ21 関連 MRJ 対抗の 78 席級 90 席級機 GE の CF34-10A エンジン搭載 参加企業内訳中国企業 General assembly: Shanghai Aircraft Manufacturing Co., Ltd. Airframe manufacturer: +Research Institute for Special Structures of Aeronautical Composites.Radome( レドーム部分 ) +AVIC Chengfei Commercial Aircraft Company Ltd. Nose + Xian Aircraft International Corporation Wing/Forward fuselage/mid fuselage/after fuselage +AVIC SAC Commercial Aircraft Company Ltd....Tail/Pylon/Vertical tail/rudder +Shanghai Aircraft Manufacturing Co., Ltd.. Horizontal elevator 海外企業 担当部分 企業名 担当部分 企業名 Lighting Goodrich Fire protection Kidde Aerospace High-lift Hamilton Control panel Eaton Sundstrand components Air management Lebherr Crew seats Zodiac Sicma APU Hamilton Wind shield/window Saint-Gobain Sully Sundstrand Hydraulics Parker Hannifin Power supply Hamilton Sundstrand

Landing gear Liebherr Flight control Honeywell & Parker Evacuation Zodiac Air Fuel Parker Hannifin Curisers Flight deck control SAFRAN Sagem Water/waste Zodiac-Monogram Engine/Nacelle GE Oxygen B/E Aerospace, Inc. Throttle actuator MPC products Avionics Rockwell Collins Engine interface Megitt Interiors FACC and Vibration Vibro-Meter monitoring unit Vibration monitoring unit Megitt Vibro-Meter 7.C919 関連 B737 および A320 クラス 156 席 mixed class 168 席 全てエコノミーの場合 4 つの特徴 Safety, Economy, Eco-efficiency, Comfort 3 つの削減 Weight, Drag, Emission DOC: 直接運行費は現存のほかの飛行機に比べ 10% 減 Lift-to-drag ratio: 揚抗比の 5% 改善 CFM の LEAP-X1C エンジン バイパス比 10 CFM と中航工業商用飛機発動機有限責任公司が中国内で合弁生産する メインサプライヤー ( 中国国内 ) Radome Equipment name Supplier Research Institute for Special Structures

of Aeronautical Composites Nose AVIC Chengfei Commercial Aircraft Company Forward fuselage, Mid-After fuselage AVIC Jiangxi Hongdue Aviation Industry Group Company Ltd. Mid fuselage/centre wing, Landing edge XI AN Aircraft International Corporation slat, Trailing edge flap, Aileron, Spoiler After fuselage (forward part/after part), AVIC SAC Commercial Aircraft Company APU door, Vertical stabilizer, Pylon Fuselage-to-wing fairing, Vertical AVIC Harbin aircraft Industry Company stabilizer, Nose & main landing gear door Ltd. Tailcone, Aileron, Spoiler, Winglet Aerospace Research Institute of Material and process Technology Special Landing edge slat, Trailing edge flap Jiangxi Changhe Aviation Industry Co., Ltd. APU door, RAT door Xian United Holding Corporation 海外との関係 Supply who has a joint venture with a Chinese company ( 中国との合弁を持つ会社 ) System name, Name for work package Suppliers Avionic Avionics core processing GE, AVIC, Display, Onboard maintenance and Flight recording Communication & navigation Rockwell Collins, CETC Rockwell Collins, AVIC, Communication & navigation Flight control Flight control Honeywell, AVIC Landing gear Wheels, Tires and Brake Honeywell + one company, APS ( 補助駆動装置 ) Hydraulic Hydraulic Parker, AVIC Fuel and Inerting Fuel and Inerting Parker, AVIC Flight control Flight control actuating Parker, AVIC Electric power Power generation, Power Hamilton Sundstrand, distribution AVIC Landing gear Landing gear Liebherr, AVIC Interior Equipment & Furnishings, FACC, 新美犮 Gallery & Lavatory Interior PSU, Zodiac Aerospace, AVIC Crew Seats, Tong Ming Emergency evacuation slide Lucky Baby Avionic Cabin entertainment Thales, CETC Supplier who has cooperation with a Chinese company ( 協力海外サプライヤー ) System name, Name for work package Suppliers

Avionic Cabin core Cabin entertainment Wheels, T Rockwell Collins, AVIC Landing gear ires and Brake Honeywell, AVIC System Fire protection Detection, Extinguisher Hamilton Sundstrand, AVIC Air management Air management Liebherr, AVIC Flight control High lift MOOG, AVIC Lighting Lighting Avionic Interior lighting External lighting Goodrich, AVIC, Jiuzhou Goodrich, Tong Ming Control panel assemblies and EATON, AVIC Dimming control External communication Panasonic, CETC(China Electronics Technology Group Corporation) Supplier who sub-contract to a Chinese company ( 中国の下請けを持つ海外サプライヤーの例 ) System name, Name for work package Suppliers Avionic Air data reference and inertial Honeywell, AVIC Interior Water and waste Zodiac Aerospace, AVIC Air management Ice detection & Goodrich, AVIC windshield anti-ice Engine Engine Cfm Flight control FCS cockpit control Hamilton Sundstrand IMA EICU Meggitt 8. 中国と海外の協力関係 ( パネル表示 ) 主要な海外会社 AIRBUS, BOEING, BOMBARDIER, EMBRAER, Alenia Aeronautica, SAFRAN, DASSAUT AVIATION, Eurocopter, IAI (Israel Aerospace Industries), Vought Aircraft Industries, Inc., SPIRIT, Goodrich 中国生産例 A320 family wing box, A320 nose landing gear bay, A320 family wing assembly AVIC, Tanjin Municipal Government and Airbus set up a joint venture on A320 FAL-C AVIC and Embraer set up a joint venture on ERJ145 final assembly line AVIC acquired FACC in December 2009 公司 ARJ21 Ultimate load static test (AVIC の international cooperation の例 ) Boeing 737 48 Section, 747-8 Inboard elevator, 787 Rudder, 787 VF trailing edge 9. 今後の中国 香港コンタクト先の例珠海市投資促進局 (Zhuhai Investment Promotion Bureau) 森田一郎顧問

+81 9015375868( 日本 ) +86 13418776532 ( 中国 ) investzhuhai@yahoo.co.jp http://www.investzhuhai.gov.cn Mr. Peter Lee, Deputy Director General 李冬鵬副局長 +86 756 2605603 Peter.lee@invest zhuhai.gov.cn 日本語が上手 珠海航展有限公司 Zhuhai Airshow Co., Ltd. Ms. Wang Shan Zi No.1, Jiuzhou Lane 2, Jiuzhou Avenue, Zhuhai City, 519015 China +86 756 3376111 +86 756 3369152 swang@airshow.com.cn http://www.airshow.com.cn Reed Exhibitions International Sales Group Mr. Martin Due, Sales Manager ISG China Reed Exhibitions Ltd., Beijing +86 10 5933 9209 +86 13501201851 martin.du@reedexpo.com.cn http://www.reedexport.cn COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd.) Mr. Cheng Xiao, Administration Department Funiang_comac@163.com 10. 展示ブースおよびヒアリング 日本の展示ブースとしては SJAC および工作機の牧野フライス製作所があった SJAC は主に JA2012 の紹介および招聘活動 牧野フライスは 彼らの工作機で製造した顧客のサンプルを数々展示していた ショーにおいて部品の展示や製品の展示はファンボローに比べれば少ない 欧米の企業は既に行っている中国企業へのサポートのアピールと中国部品業界へのアピールを目的とし 大きくは国別展示で参加していた アメリカパビリオンは大使館以下 23 社 団体が参加 9つは中国に拠点あり フランスパビリオンは GIFAS が率い SAFRAN 以下 16 社の参加 ロシアもグループ展示 部品企業以外に SUKUHOI SUPERJET 100 や IRKUT の MC-21 の紹介 今回海外からの大手企業などの出展目的は すでに中国と取引がある事のアピールを行い そのプレゼンスを示し かつ新しい話合いの場を中国企業に提供する事であった 取引の無いところは 新規のビジネスチャンスを探る場となった 中国に進出した企業は多々努力して今日にいたっている すでにブランチを作っているところもある いったん関係を持てば 新機種のビジネスに参加でき 現行機のビジネスのみではない 中国に支店を持つ欧米企業は 中国人従業員を使い中国部品採用の可能性をローカルの会社を訪問し探っている 多くは国営の AVIC 傘下の国営企業で 私企業は少ない

Moog は 30 年前にフィリピンに進出 アメリカで設計したものをフィリピンで作り その後アメリカに送り最終製品とする 日本にも拠点がある (500 人?) 横浜ちかく 世界展開をしている ナブテスコは競合 中国での活動は Moog 上海の人が 中国企業を訪問してサプライヤーの可能性をさぐっている AVIC 企業もあるし 私企業もある AVIC の目標は民間航空機のコンポーネントを世界の航空機製造会社へ納めるサプライヤーとなる事 海外の Tier1 や Tier2 においては 世界的に更なるパッケジ取引の要求が高まっている またよりリスク シェアリング パートナー (RSP) へとのプレッシャーがある 一方自分たちの競争相手との競合もある B2b ミーティングについては 既にウエブを使い双方の希望者とのマッチングをショー前に行っていた また 当日も商談室を用意して 受付業務を行っていた 今後は このようなアレンジが是非とも必要である フランス GIFAS の Mme Bommer に会う パリエアショーのブース確保のお礼を言った 韓国もエアショーを紹介 業界の資料あり 韓国の航空宇宙業界の概要は 輸出 (2010 年予想 ): 8.92 億ドル ( 民需 7.05 億ドル 軍需 1.87 億ドル ) アメリカ 3.47 億ドル 46.8% フランス 0.93 億ドル 10.7% ドイツ 1.91 億ドル 21.4% トルコ 1.01 億ドル 9.5% 日本 0.45 億ドル 3.6% など国内 (2010 年予想 ): 13.26 億ドル ( 民需 1.15 億ドル 軍需 12.11 億ドル ) 総計 :22.18 億ドル ( 民需が 8.2 億ドル (37%) 軍需は 13.98 億ドル (63%) シンガポールエアショーは Defense が含まれているが 香港のエアショー (2011 年 3 月 ) は民航とビジネスジェット B2B ミーティングの機会 製造 MRO トレーニング関連に良い JETRO の紹介 パワーポイントの資料をもらう ビジネスマッチングなどヘルプできるとの事 Reed Exhibitions, International Sales Group, Martin Du, Sales Manager ISG China, Beijing. Martin.du@reedxpo.com.cn Http://www.reedexort.cn JETRO が何をしたいのか教えてくれれば ヘルプするとの事 また 資料を更にメールしてくるかもしれない シンガポールや珠海のショーは政府のショー 珠海のショーは実質一号館がメイン あとは海外からの人に中国の航空宇宙技術 軍事部門を展示アピールする目的 Ameco Beijing;Air China と Lufthansa の合弁会社 1989 年より MRO を国内外に提供 CAMB;A320 A330 および A340-300 のメンテナンスを FAA より認定されている MRO を中国と東南アジアで行う メンテできる機種のリストあり ボーイングの中国での歴史がパンフレットにより紹介 ボーイングは中国にて 6,000 人を雇っている 3 つの合弁以外は 中国の国営企業群 ボーイングによれば ボーイングの中国のシェアは 50% との事 一方エアバスは 30%

ぐらいか 今後 20 年で中国が 4,000-5,000 機の新規航空機の需要を見込むとのボーイングの見通しだが その内訳は分からない 中国自体の生産も増えるだろう ( 中国も今後は大型機も入れ 更に航空業界に参加との方向 ) Bombardier は CRJ1000 NextGen 及び Q400 NextGen を紹介 CFM International は CFM56-7ZBE 新エンジンを PR 1.5% 燃費改善 4% の上るメンテコストの削減 10 の追加 EGT(exhaust gas temperature) マージン アップグレードキット有り CFM56-7B ファミリーとの互換性有り 中国市場の情報サイトとしては http://www.avbuyer.com.cn/en/ がある 色々のニュースが見る事ができる B2b ミーティングのプラットフォームも有る http://www.avbuyer.com.cn/en/b2b/ その他種々のカタログを収集した 11. 珠海市投資促進局関連 SJAC の手伝いをした 珠海市投資促進局の森田顧問および李副局長等より珠海市の取組を聞いた 航空宇宙関連の日本の企業には是非珠海に進出して欲しいと要望された 今後 10 年の珠海市の特別区の開発のプレゼンを見たが 素晴しい計画 国家の重点投資による新しい街が生まれる フェリーで 50 分の香港と 南に位置するマカオを含めた一大経済拠点の開発を行う 航空関連では 珠海においてはドイツの MTU がエンジン整備で伸びている 保税区に 6 年前から進出 どこのエンジンもできるのが強み アジアにこのようなエンジンの拠点があることは どの国の航空会社にとっても便利 将来 LCC(low-cost carrier) が増えた場合にも 珠海の MTU を使える 12. まとめ 所感 名古屋地域の航空産業の紹介 PR は 持参したパンフレット NAGOYA Aerospace Industry Guide を使い SJAC ブース及び訪問ブースにて行った 名古屋地域についてはあまり知られていないが 日本の航空宇宙産業の中心地である旨を説明した また リーフレット ポスター バッジを使い JA2012 エアショーの宣伝を行った 中国の航空宇宙関連への取組は国を挙げて強力に推し進めている 色々な分野を強化し前進している 部品 コンポーネントについては 世界の民間航空機製造会社へのサプライヤーになるとの方向付けを持っている 今後海外航空企業との付き合いの中でノウハウを取り入れ 自国の飛行機開発 展開に利用していくという方向が見える 日本の中小企業が中国の市場に入るといった事となると どの様な形で最終的に参加できるのかは別として 個々の商談へのキッカケは この様なショーへの参加とか ミッション団を作り各省の政府のしかるべき担当者を通じて 関連企業を紹介してもらい そこでミーティングを持つという事などが考えられる ただし 一般的に中国では誰に権限があるのかの判断が難しいケースが多いとの事 一方 進出欧米メーカーを通じて中国市場に入る可能性もある 価格面となると 他の製品でも見られる様に 中国の価格と対抗するには困難が伴うであろう 中国に子会社を持てば良いが それには新規投資がいるし また他の企業が歩んだと同じ困難さを経験せざるを得ないかもしれない 大きなコンポーネントの製造となると 合弁会社設立が要るだろうし 小さな部品で独資での参加は 注文数を確保できるかとの問題が出るだろう

中国は国産民間機の生産を機に更にその航空産業を発展させ 世界に出てくるであろう 現在の国際化の下では 技術力を持つ日本の中小企業とはいえ グループ化による一貫生産体制の確立を行いパケージでの提案がより求められるだろう 価格対応には 材料調達やジグ等の製造も含め 製造の色々な面での更なるコストダウン検討が必要とされるだろう それらの動きが遅ければ その差が将来に響き 海外との差は更に広まっていくだろう その意味で産学官を踏まえた全体的な動きを更に強化 加速させる必要があると思われる