平成 29 年 3 月期 平成 29 年 4 月 28 日株式会社岡三証券グループ 本資料は 平成 29 年 3 期の業績等に関する情報の提供を 的としたものであり 当社が発 する有価証券の投資勧誘を 的としたものではありません 本資料は平成 29 年 3 末 現在のデータに基づいて作成されております なお 本資料で使 するデータおよび表現等の 落 誤謬等につきましてはその責を負いかねますのでご了承ください また 本資料に記載された意 や予測等は資料作成時点の当社の判断であり その情報の正確性 完全性を保証し は約束するものではなく また今後 予告なしに変更されることがあります
1. 決算概要 ( 連結ベース ) 1
平成 29 年 3 月期決算の概況 カッコ内は対前年度 増減率 営業収益純営業収益営業利益経常利益 ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 百万円 ) 当年度 8,64 ( -2.8%) 79,462 ( -2.6%) 14,155 ( -.%) 15,425 ( -11.3%) 前年度 82,927 ( -12.4%) 81,617 ( -12.6%) 14,158 ( -46.2%) 17,396 ( -36.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益 1 株当たり当期純利益 ROE 包括利益 ( 百万円 ) ( 百万円 ) 当年度 1,486 ( -5.3%) 52 円 93 銭 6.9% 13,95 ( 59.2%) 前年度 11,68 ( -21.5%) 55 円 94 銭 7.6% 8,225 ( -65.%) 総資産純資産 資本 率 1 株当たり純資産 ( 百万円 ) ( 百万円 ) 当年度末 552,844 178,256 28.4% 792 円 5 銭 前年度末 515,743 172,97 28.4% 739 円 82 銭 2
平成 29 年 3 月期決算のポイント < 全体 > 営業収益は 前年度 2.8% 減の86 億 4 百万円 トレーディング損益が同 4.7% 増となった 受 数料は同 18.4% 減となった 経常利益は 同 11.3% 減の154 億 25 百万円 親会社株主に帰属する当期純利益は 同 5.3% 減の14 億 86 百万円 < 受 数料 > 委託 数料は 前年度 22.5% 減 国内株式の売買が減少した 引受け 売出し等の 数料は 前年度に 型 営化案件があった反動により同 26.6% 減 募集 売出し等の取扱 数料は 投資信託販売の減少により同 15.% 減 その他の受 数料は 投資信託残 に係る信託報酬の減少等により同 16.6% 減 < トレーディング損益 > 株券等トレーディング損益は 外国株式 ( 主に 国株 ) の取引増加により 前年度 99.3% 増 債券等トレーディング損益は 同 2.1% 減 < 販売費 般管理費 > 販管費は 取引関係費や 件費の減少等により 前年度 3.2% 減 < 営業外損益および特別損益 > 特別利益として 融商品取引責任準備 戻 や投資有価証券売却益を計上した 3
四半期業績の推移 ( 連結 ) ( 単位 : 百万円 ) ( 単位 : 百万円 ) 項 前年度 前 Q 累計 累計 増減率 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 増減率 営 業 収 益 82,927 8,64-2.8% 24,521 2,111 19,75 18,544 19,242 19,323 21,715 2,359-6.2% 受 数料 57,665 47,73-18.4% 17,122 14,678 13,545 12,32 11,63 1,328 12,67 12,443-1.8% 委託 数料 2,84 16,129-22.5% 6,325 5,98 5,21 4,18 4,468 3,26 4,392 4,7-8.8% 引受け 売出し等の 数料 545 4-26.6% 51 79 332 82 48 19 119 122 2.5% 募集 売出し等の取扱 数料 15,747 13,381-15.% 5,235 4,6 2,9 3,55 2,681 2,77 3,91 4,27 3.2% その他の受 数料 2,568 17,161-16.6% 5,511 5,439 5,11 4,57 4,432 4,187 4,257 4,285.7% トレーディング損益 22,233 31,272 4.7% 6,546 4,637 5,51 5,539 7,37 8,456 8,48 7,297-14.% 株券等 9,875 19,686 99.3% 3,388 2,82 2,372 2,32 3,656 5,652 5,726 4,651-18.8% 債券等 12,122 11,872-2.1% 3,25 2,271 3,169 3,431 3,123 2,792 3,275 2,68-18.2% その他 235-285 - -92 283-31 75 257 12-521 -34 - 融収益 2,237 1,493-33.3% 622 592 526 495 379 34 368 44 9.8% その他の営業収益 79 82 1.5% 229 23 168 188 194 197 196 214 9.2% 融 費 1,39 1,178-1.% 377 331 3 298 267 287 296 327 1.5% 純 営 業 収 益 81,617 79,462-2.6% 24,143 19,779 19,449 18,245 18,975 19,35 21,418 2,32-6.5% 販 売 費 般 管 理 費 67,459 65,36-3.2% 17,149 16,778 17,9 16,521 16,257 16,136 16,366 16,545 1.1% 取引関係費 14,764 12,88-13.2% 3,754 3,773 3,828 3,48 3,189 3,249 3,224 3,145-2.5% 件費 33,331 32,48-2.8% 8,493 8,213 8,349 8,275 7,91 7,917 8,239 8,349 1.3% 不動産関係費 6,273 6,794 8.3% 1,562 1,529 1,583 1,597 1,76 1,629 1,684 1,773 5.3% 事務費 5,687 5,773 1.5% 1,323 1,471 1,46 1,432 1,485 1,59 1,353 1,424 5.2% 減価償却費 3,258 3,54 7.5% 95 73 771 851 881 889 875 858-1.9% 租税公課 846 1,196 41.3% 253 2 211 18 33 292 298 32 1.3% その他 3,297 2,82-14.5% 858 859 84 774 788 648 691 691.% 営 業 利 益 14,158 14,155 -.% 6,994 3,1 2,439 1,724 2,718 2,898 5,52 3,486-31.% 営業外収益 3,668 1,434-6.9% 85 425 1,924 469 276 461 12 576 38.% 営業外費 431 164-61.8% 61 82 82 24 64 23 34 42 23.5% 経 常 利 益 17,396 15,425-11.3% 7,783 3,343 4,281 1,988 2,93 3,336 5,138 4,2-21.8% 特別利益 1,87 2,47 33.2% 147 35 192 1,432 1,69 15 26 756 - 特別損失 227 626 176.% 66 5 28 81 55 119 119 332 179.% 税 引 前 当 期 純 利 益 18,976 17,26-9.3% 7,863 3,327 4,445 3,339 4,484 3,232 5,45 4,444-11.9% 法 税 住 税及び事業税 4,512 5,496 21.8% 1,712 1,578 331 89 733 1,513 1,339 1,91 42.6% 法 税等調整額 1,43-21 - 755-44 654 397 361-433 3-429 - 当 期 純 利 益 13,6 11,911-8.8% 5,396 2,153 3,459 2,5 3,389 2,152 3,45 2,963-13.% 配株主に帰属する当期純利益 1,992 1,424-28.5% 755 495 53 237 511 242 23 467 13.% 親会社株主に帰属する当期純利益 11,68 1,486-5.3% 4,64 1,658 2,955 1,813 2,877 1,91 3,21 2,496-22.% ) 増減率が1,% 以上の場合は表 しておりません 4
営業収益の状況 ( 単位 : 百万円 ) ( 単位 : 百万円 ) 前 Q 増減率累計累計 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 増減率 受 数料 57,665 47,73-18.4% 17,122 14,678 13,545 12,32 11,63 1,328 12,67 12,443-1.8% 委託 数料 2,84 16,129-22.5% 6,325 5,98 5,21 4,18 4,468 3,26 4,392 4,7-8.8% 引受け 売出し等の 数料 545 4-26.6% 51 79 332 82 48 19 119 122 2.5% 募集 売出し等の取扱 数料 15,747 13,381-15.% 5,235 4,6 2,9 3,55 2,681 2,77 3,91 4,27 3.2% その他の受 数料 2,568 17,161-16.6% 5,511 5,439 5,11 4,57 4,432 4,187 4,257 4,285.7% トレーディング損益 22,233 31,272 4.7% 6,546 4,637 5,51 5,539 7,37 8,456 8,48 7,297-14.% 株券等 9,875 19,686 99.3% 3,388 2,82 2,372 2,32 3,656 5,652 5,726 4,651-18.8% 債券等 12,122 11,872-2.1% 3,25 2,271 3,169 3,431 3,123 2,792 3,275 2,68-18.2% その他 235-285 - -92 283-31 75 257 12-521 -34 - 融収益 2,237 1,493-33.3% 622 592 526 495 379 34 368 44 9.8% その他の営業収益 79 82 1.5% 229 23 168 188 194 197 196 214 9.2% 営業収益 82,927 8,64-2.8% 24,521 2,111 19,75 18,544 19,242 19,323 21,715 2,359-6.2% 営業収益の四半期推移 商品別営業収益の推移 ( 億円 ) ( 億円 ) 3 3 その他の営業収益 融収益 25 2 トレーディング損益受 数料 2 25 6 6 1 2 2 1 3 2 65 1 1 1 2 7 5 5 4 3 3 4 15 46 55 84 55 7 84 72 15 1 1 171 155 146 135 123 116 126 124 5 13 5 8 4 15 98 29 35 98 99 8 4 79 96 35 25 71 78 その他 債券 5 9 5 68 66 8 32 29 37 82 91 62 投信株券 78 34 13 4 79 29 9 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 5
受入手数料の推移 受 数料 ( 単位 : 百万円 ) 科 累計累計 増減率 委託 数料 2,84 16,129-22.5% 内 株券 19,239 15,478-19.5% 内 債券 5 13 171.9% 内 その他 1,56 637-59.2% 引受け 売出し等の 数料 545 4-26.6% 内 株券 41 239-4.3% 内 債券 143 16 11.7% 募集 売出し等の取扱 数料 15,747 13,381-15.% 内 受益証券 15,525 13,168-15.2% その他の受 数料 2,568 17,161-16.6% 内 受益証券 19,23 15,512-18.5% 受 数料 計 57,665 47,73-18.4% 受 数料の四半期推移 ( 百万円 ) 2, 17,122 15,551 14,678 15, 13,545 12,32 12,67 12,443 11,63 1,328 1, 5, 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q その他受 数料 5,75 5,511 5,439 5,11 4,57 4,432 4,187 4,257 4,285 募集 売出等取扱 数料 4,994 5,235 4,6 2,9 3,55 2,681 2,77 3,91 4,27 引受 売出等 数料 1 51 79 332 82 48 19 119 122 委託 数料 5,38 6,325 5,98 5,21 4,18 4,468 3,26 4,392 4,7 委託 数料は 前年度 22.5% 減 国内株式の売買に係る収益が減少した 引受け 売出し等の 数料は 前年度 型 営化案件があった反動により同 26.6% 減 募集 売出し等の取扱 数料は 投資信託販売の減少により同 15.% 減 その他の受 数料は 投資信託残 に係る信託報酬が減少し 同 16.6% 減 6
受入手数料 科目別内訳の推移 ( 四半期ベース ) 委託 数料 ( 百万円 ) 8, 引受け 売出し等の 数料 ( 百万円 ) 35 332 6, 4, 2, 5,38 6,325 5,98 5,21 4,18 4,468 3,26 4,392 4,7 3 25 2 15 1 1 79 82 19 119 122 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q その他 243 21 527 439 383 268 146 155 66 5 51 1Q 2Q 3Q 48 1Q 2Q 3Q 債券 1 1 1 1 1 8 2 1 株券 5,135 6,112 4,57 4,76 3,795 4,198 3,15 4,234 3,939 債券 27 19 18 48 56 23 54 45 37 株券 73 31 61 284 25 25 55 73 85 募集 売出し等の取扱 数料 その他の受 数料 ( 百万円 ) 6, ( 百万円 ) 6, 5,235 4,994 5,75 5,511 5,439 5,11 4,57 4,432 4,6 3,91 4,27 4, 4, 3,55 2,9 2,77 2,681 2, 2, 4,187 4,257 4,285 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q その他 415 36 357 356 352 453 344 367 328 その他 28 19 15 133 54 43 4 37 91 投信関連 4,966 5,216 4,44 2,767 3,496 2,637 2,729 3,864 3,936 保険商品関連 41 46 54 37 37 44 52 3 34 投信関連 4,619 5,159 5,27 4,717 4,118 3,935 3,791 3,86 3,923 7
トレーディング損益の状況 ( 単位 : 百万円 ) ( 単位 : 百万円 ) 前 Q 増減率累計累計 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 増減率 株券等 9,875 19,686 99.3% 3,388 2,82 2,372 2,32 3,656 5,652 5,726 4,651-18.8% 国内株式等 85 744-7.6% 35 163 55 28 291 12 233 118-49.4% 外国株式 9,7 18,941 18.8% 3,82 1,918 2,316 1,751 3,365 5,549 5,493 4,533-17.5% 債券等 12,122 11,872-2.1% 3,25 2,271 3,169 3,431 3,123 2,792 3,275 2,68-18.2% 国内債券等 1,68 1,873 75.4% 276 37 246 57 623 516 495 237-52.1% 外国債券 11,54 9,998-9.6% 2,973 2,233 2,922 2,924 2,499 2,275 2,78 2,442-12.2% その他 235-285 - -92 283-31 75 257 12-521 -34 - トレーディング損益 22,233 31,272 4.7% 6,546 4,637 5,51 5,539 7,37 8,456 8,48 7,297-14.% トレーディング損益 ( 百万円 ) ( 百万円 ) 1, 6, 8,456 8,48 9, 内 外株 外債トレーディング損益 8, 7, 6, 5, 7,63 6,546 4,637 5,51 5,539 7,37 7,297 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, (1,) 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 株券等 4,144 3,388 2,82 2,372 2,32 3,656 5,652 5,726 4,651 債券等 2,75 3,25 2,271 3,169 3,431 3,123 2,792 3,275 2,68 その他 212 (92) 283 (31) 75 257 12 (521) (34) 合計 7,63 6,546 4,637 5,51 5,539 7,37 8,456 8,48 7,297 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 外国株式 3,782 3,82 1,918 2,316 1,751 3,365 5,549 5,493 4,533 外国債券 2,325 2,973 2,233 2,922 2,924 2,499 2,275 2,78 2,442 8
販売費 一般管理費の推移 ( 単位 : 百万円 ) ( 単位 : 百万円 ) 前 Q 増減率累計累計 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 増減率 取引関係費 14,764 12,88-13.2% 3,754 3,773 3,828 3,48 3,189 3,249 3,224 3,145-2.5% 件費 33,331 32,48-2.8% 8,493 8,213 8,349 8,275 7,91 7,917 8,239 8,349 1.3% 不動産関係費 6,273 6,794 8.3% 1,562 1,529 1,583 1,597 1,76 1,629 1,684 1,773 5.3% 事務費 5,687 5,773 1.5% 1,323 1,471 1,46 1,432 1,485 1,59 1,353 1,424 5.2% 減価償却費 3,258 3,54 7.5% 95 73 771 851 881 889 875 858-1.9% 租税公課 846 1,196 41.3% 253 2 211 18 33 292 298 32 1.3% その他 3,297 2,82-14.5% 858 859 84 774 788 648 691 691.% 販売費 般管理費 67,459 65,36-3.2% 17,149 16,778 17,9 16,521 16,257 16,136 16,366 16,545 1.1% 純営業収益及び販管費の推移 ( 百万円 ) 3, 25, 2, 15, 1, 5, 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 純営業収益 23,111 24,143 19,779 19,449 18,245 18,975 19,35 21,418 2,32 取引関係費は アセットマネジメントビジネスおよび証券ビジネスに係る変動費 広告宣伝費等の減少により 前年度 13.2% 減 件費は 従業員給与や賞与等の減少により同 2.8% 減 不動産関係費は 店舗の移転リニューアル等により同 8.3% 増 事務費は同 1.5% 増 減価償却費は同 7.5% 増 その他は 調査費等の減少で同 14.5% 減 販管費合計 17,851 17,149 16,778 17,9 16,521 16,257 16,136 16,366 16,545 9
貸借対照表 1 ( 単位 : 百万円 ) ( 単位 : 百万円 ) 前 Q 増減額年度末年度末 1Q 末 2Q 末 3Q 末 末 1Q 末 2Q 末 3Q 末 末増減額 流動資産 435,187 469,948 34,761 586,417 516,31 496,424 435,187 447,376 394,12 46,594 469,948 63,354 現 預 57,3 56,7-6 54,498 52,195 55,49 57,3 58,144 57,7 53,676 56,7 3,24 預託 58,842 65,396 6,554 65,566 61,118 61,741 58,842 56,89 61,891 66,156 65,396-76 トレーディング商品 17,851 149,481-21,37 232,211 152,853 162,997 17,851 153,621 114,32 133,725 149,481 15,756 信 取引資産 42,341 4,26-2,81 56,53 55,392 49,41 42,341 38,91 35,62 38,793 4,26 1,467 有価証券担保貸付 95,461 141,522 46,61 168,743 184,426 156,26 95,461 125,694 114,661 13,547 141,522 37,975 その他の流動資産 1,39 16,587 6,197 9,343 1,323 1,847 1,39 14,124 11,114 1,694 16,587 5,893 固定資産 8,555 82,896 2,341 86,434 81,32 88,53 8,555 74,261 78,727 83,836 82,896-94 有形固定資産 19,594 19,34-254 18,897 18,963 19,553 19,594 19,688 19,291 19,294 19,34 46 無形固定資産 9,869 12,898 3,29 7,895 8,766 9,296 9,869 1,186 1,351 12,142 12,898 756 投資その他の資産 51,91 5,657-434 59,642 53,59 59,22 51,91 44,387 49,85 52,399 5,657-1,742 資産合計 515,743 552,844 37,11 672,852 597,63 584,477 515,743 521,637 472,83 49,43 552,844 62,414 総資産は前年度末 371 億円増の 5,528 億 44 百万円 純資産は同 61 億円増の 1,782 億 56 百万円となった 流動資産は 主に有価証券担保貸付 の増加等により 同 347 億円増 固定資産は 無形固定資産の増加により 同 23 億円増 資産合計は 同 371 億円増 流動負債は トレーディング商品等の増加等により 同 344 億円増 固定負債は 期借 の減少により同 21 億円減 負債合計は 同 39 億円増 純資産合計は 資本剰余 や利益剰余 の増加等により 同 61 億円増 1
貸借対照表 2 ( 単位 : 百万円 ) ( 単位 : 百万円 ) 前 Q 増減額年度末年度末 1Q 末 2Q 末 3Q 末 末 1Q 末 2Q 末 3Q 末 末増減額 流動負債 31,957 345,362 34,45 464,455 396,221 375,256 31,957 326,616 273,15 284,476 345,362 6,886 トレーディング商品 77,26 138,37 61,11 18,373 17,43 89,4 77,26 11,365 94,484 87,942 138,37 5,365 信 取引負債 1,468 12,89 1,621 11,148 1,6 8,23 1,468 7,418 11,953 11,474 12,89 615 有価証券担保借 24,737 46,658 21,921 12,78 7,161 69,94 24,737 5,415-37,825 46,658 8,833 預り 27,528 34,243 6,715 53,189 49,767 52,691 27,528 34,942 34,516 44,858 34,243-1,615 受 保証 36,284 35,192-1,92 41,33 38,23 4,583 36,284 35,735 32,842 35,28 35,192-88 短期借 19,534 69,7-4,464 85,197 15,384 72,971 19,534 56,588 76,566 45,985 69,7 23,85 その他の流動負債 25,197 9,81-15,396 44,436 15,6 41,68 25,197 31,15 22,651 21,19 9,81-11,38 固定負債 3,45 27,892-2,153 3,927 28,635 3,684 3,45 28,46 27,445 28,124 27,892-232 期借 12,3 9,86-2,44 9,21 8,828 9,698 12,3 12,286 1,538 9,668 9,86 192 退職給付に係る負債 5,626 5,752 126 5,33 5,298 5,326 5,626 5,666 5,692 5,737 5,752 15 その他の固定負債 12,119 12,28 161 16,413 14,58 15,66 12,119 1,93 11,215 12,718 12,28-438 特別法上の準備 2,642 1,333-1,39 2,629 2,63 2,631 2,642 1,329 1,329 1,33 1,333 3 負債合計 343,645 374,588 3,943 498,12 427,487 48,572 343,645 355,992 31,79 313,93 374,588 6,658 資本 18,589 18,589-18,589 18,589 18,589 18,589 18,589 18,589 18,589 18,589 - 資本剰余 12,982 16,422 3,44 12,813 12,982 12,982 12,982 13,1 13,157 16,422 16,422 - 利益剰余 16,668 112,282 5,614 1,24 11,898 14,854 16,668 14,673 16,583 19,785 112,282 2,497 株式 -3,789-3,785 4-3,734-3,777-3,785-3,789-3,633-3,637-3,781-3,785-4 その他の包括利益累計額 11,911 13,25 1,339 18,41 15,377 17,261 11,911 7,528 1,153 14,261 13,25-1,11 新株予約権 87 161 74-92 92 87 78 161 161 161 - 配株主持分 25,648 21,335-4,313 28,52 24,98 25,91 25,648 25,37 26,32 21,61 21,335 274 純資産合計 172,97 178,256 6,159 174,839 17,143 175,95 172,97 165,645 171,4 176,5 178,256 1,756 負債 純資産合計 515,743 552,844 37,11 672,852 597,63 584,477 515,743 521,637 472,83 49,43 552,844 62,414 11
預り資産の推移 ( 連結ベース ) 全社合計 内 リテール ( 億円 ) 6, ( 億円 ) 6, 5, 4, 48,818 49,32 45,89 46,788 45,176 43,717 44,94 48,478 48,57 5, 4, 43,234 43,42 39,391 41,154 39,11 37,297 38,231 4,794 4,645 3, 3, 2, 2, 1, 1, 15/3 末 15/6 末 15/9 末 15/12 末 16/3 末 16/6 末 16/9 末 16/12 末 17/3 末 15/3 末 15/6 末 15/9 末 15/12 末 16/3 末 16/6 末 16/9 末 16/12 末 17/3 末 その他 792 927 944 927 673 1,74 1,227 1,162 1,154 投信 15,46 15,874 14,177 14,31 14,489 13,762 13,848 15,427 15,265 債券 11,421 11,182 1,866 11,145 11,564 11,567 11,41 11,47 11,474 株式 21,199 21,337 19,12 2,46 18,45 17,314 18,464 2,419 2,614 その他 585 615 556 591 521 547 56 555 548 投信 14,679 14,955 13,279 13,558 12,955 12,176 12,28 13,243 13,52 債券 9,577 9,427 9,83 9,374 9,77 9,69 9,553 9,532 9,532 株式 18,393 18,45 16,473 17,631 15,918 14,884 15,892 17,464 17,513 連結ベースの預り資産は 前年度末 3,331 億円増の 4 兆 8,57 億円 主に円安株 を背景に時価残 が増加した リテール部 の預り資産は 同 1,544 億円増の 4 兆 645 億円 12
2. 参考資料 13
四半期業績の推移 ( 岡三証券 単体 ) ( 単位 : 百万円 ) ( 単位 : 百万円 ) 項 前年度 前 Q 累計 累計 増減率 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 増減率 営 業 収 益 61,7 62,741 2.8% 18,258 14,344 14,532 13,87 14,65 15,133 17,19 15,847-7.4% 受 数料 38,78 31,38-17.6% 11,546 9,529 8,836 8,165 7,565 6,671 8,637 8,56-1.5% 委託 数料 16,445 12,48-24.1% 5,1 3,969 4,164 3,31 3,514 2,537 3,36 3,67-8.7% 引受け 売出し等の 数料 537 398-25.8% 5 75 33 81 48 19 117 122 4.3% 募集 売出し等の取扱 数料 14,273 12,257-14.1% 4,663 3,714 2,655 3,24 2,397 2,492 3,637 3,73 2.6% その他の受 数料 6,822 6,243-8.5% 1,831 1,77 1,687 1,532 1,65 1,531 1,521 1,585 4.2% トレーディング損益 21,271 3,317 42.5% 6,244 4,386 5,35 5,335 6,818 8,225 8,217 7,56-14.1% 株券等 9,525 19,393 13.6% 3,247 1,983 2,313 1,979 3,576 5,593 5,634 4,589-18.5% 債券等 11,511 11,21-2.6% 3,89 2,119 3,23 3,279 2,984 2,619 3,14 2,51-19.4% その他 235-285 - -92 283-31 75 257 12-521 -34 - 融収益 1,657 1,43-37.% 466 428 39 37 265 236 255 285 11.8% 融 費 1,21 1,69-11.6% 356 31 274 268 238 26 269 31 11.9% 純 営 業 収 益 59,796 61,671 3.1% 17,92 14,34 14,258 13,62 14,411 14,873 16,84 15,546-7.7% 販 売 費 般 管 理 費 49,298 48,798-1.% 12,649 12,158 12,335 12,154 12,111 11,994 12,349 12,343 -.% 取引関係費 8,179 7,88-3.7% 2,139 2,3 2,75 1,934 1,893 1,984 2,29 1,972-2.8% 件費 25,227 24,476-3.% 6,48 6,236 6,397 6,184 5,95 5,98 6,255 6,289.5% 不動産関係費 6,27 6,652 6.1% 1,533 1,562 1,568 1,66 1,735 1,595 1,667 1,654 -.8% 事務費 7,635 7,532-1.3% 2,1 1,852 1,826 1,946 1,911 1,887 1,857 1,876 1.% 減価償却費 534 544 1.8% 121 133 136 143 133 134 137 139 1.5% 租税公課 46 774 68.% 139 12 111 89 177 196 22 198-2.% その他 989 936-5.3% 297 222 22 249 39 215 199 212 6.5% 営 業 利 益 1,498 12,873 22.6% 5,252 1,875 1,922 1,447 2,3 2,878 4,49 3,23-28.7% 営業外収益 266 44 65.1% 71 63 7 61 155 98 64 121 89.1% 営業外費 3 67 118.7% 4 7 8 1 33 1 15 16 6.7% 経 常 利 益 1,734 13,246 23.4% 5,319 1,932 1,984 1,498 2,422 2,975 4,54 3,38-27.1% 特別利益 - 75 - - - - - 687-18 - - 特別損失 32 - - 22 - - 1 - - - - - 税 引 前 当 期 純 利 益 1,72 13,952 3.4% 5,297 1,932 1,984 1,488 3,19 2,975 4,558 3,38-27.4% 法 税 住 税及び事業税 3,19 4,666 54.5% 1,52 1,16 25 78 451 1,443 1,16 1,664 5.5% 法 税等調整額 656-35 - 77-481 681-314 345-485 346-556 - 当 期 純 利 益 7,26 9,637 37.2% 3,474 1,252 1,277 1,22 2,312 2,18 3,15 2,2-29.1% 14
株券売買高の状況 ( 岡三証券 単体 ) < 株券売買 株数 > ( 単位 : 百万株 ) 項 前年度 前 Q 1Q 2Q 3Q 計 1Q 2Q 3Q 計増減率増減率 ( ) 557 579 541 378 2,57 566 572 718 563 2,42 17.6% -21.6% ( 委 託 ) 3,697 3,149 2,754 2,59 12,191 2,279 2,81 2,47 2,187 9,18-26.% -11.5% 合計 4,254 3,728 3,295 2,968 14,248 2,845 2,653 3,188 2,75 11,439-19.7% -13.7% 委託 率 86.9% 84.4% 83.6% 87.3% 85.6% 8.1% 78.4% 77.5% 79.5% 78.8% -6.8 p 2. p < 株券売買 売買代 > ( 単位 : 百万円 ) 項 前年度 前 Q 1Q 2Q 3Q 計 1Q 2Q 3Q 計増減率増減率 ( ) 553,726 511,86 635,414 535,728 2,236,73 766,364 99,226 1,24,58 969,55 3,669,649 64.1% -5.4% ( 委 託 ) 2,229,739 1,937,777 1,798,44 1,73,45 7,669,3 1,793,669 1,78,568 1,931,55 1,77,284 7,24,72-6.1% -8.3% 合計 2,783,466 2,449,638 2,433,855 2,238,774 9,95,734 2,56,33 2,617,794 2,956,58 2,739,834 1,873,721 9.8% -7.3% 委託 率 8.1% 79.1% 73.9% 76.1% 77.4% 7.1% 65.3% 65.3% 64.6% 66.3% -11.1 p -.7 p < 東証シェア> 項 前年度 前 Q 1Q 2Q 3Q 計 1Q 2Q 3Q 計増減率増減率 株数ベース 1.1%.97%.98%.75%.95%.83%.84%.91%.88%.86% -.9 p -.3 p 売買代 ベース.65%.56%.61%.52%.59%.64%.62%.68%.66%.65%.6 p -.2 p < 委託 数料率 > 項 ( 単位 : 百万円 ) 前年度 前 Q 1Q 2Q 3Q 計 1Q 2Q 3Q 計増減率増減率 株券委託 数料 4,774 3,427 3,72 2,936 14,858 3,247 2,38 3,197 2,986 11,812-2.5% -6.6% 委託 数料率.21%.18%.21%.17%.19%.18%.14%.17%.17%.16% -.3 p. p 注 ) 株券委託 数料は 先物 オプション 数料を除く 15
引受 募集 売出しの取扱い状況 ( 岡三証券 単体 ) < 引受け > ( 単位 : 百万株 百万円 ) 項 前年度 前 Q 1Q 2Q 3Q 計 1Q 2Q 3Q 計増減率増減率 株 券 ( 株数 ) 2 11 14 1 1 1 4-71.4% -.% 株 券 ( 額 ) 594 1,498 17,624 762 2,479 598 1,846 3,814 2,67 8,93-56.4% -3.% 債 券 ( 額 額 ) 227,55 211,175 254,588 191,21 884,29 19,548 226,658 222,938 27,72 847,864-4.1% -6.8% CP 外国証書 ( 額 額 ) - - - - - - - - - - - - < 売出し > ( 単位 : 百万株 百万円 ) 項 前年度 前 Q 1Q 2Q 3Q 計 1Q 2Q 3Q 計増減率増減率 株 券 ( 株数 ) 2 1 13 1 1 1 4-69.2% -.% 株 券 ( 額 ) 63 1,53 15,838 542 18,515 597 1,447 3,545 1,857 7,447-59.8% -47.6% 債 券 ( 額 額 ) 44,95 44,412 5,88 51,12 19,435 34,71 28,37 32,982 33,567 129,629-31.9% 1.8% < 募集 売出の取扱 > ( 単位 : 百万株 百万円 ) 項 前年度 前 Q 1Q 2Q 3Q 計 1Q 2Q 3Q 計増減率増減率 株 券 ( 株数 ) - - - - - 株 券 ( 額 ) 1 - - 1 3 1 1-2 -33.3% - 債 券 ( 額 額 ) 237,517 221,696 265,369 194,765 919,35 196,67 236,146 227,314 216,84 876,973-4.6% -4.6% 投 信 ( 額 額 ) 536,182 424,874 437,349 54,33 1,938,439 393,313 344,666 492,52 4,656 1,631,139-15.9% -18.6% CP 外国証書 ( 額 額 ) - - - - - - - - - - - - < 引受け 売出し 数料 率 > ( 単位 : 百万円 ) 項 前年度 前 Q 1Q 2Q 3Q 計 1Q 2Q 3Q 計増減率増減率 株 券 3 6 281 24 398 25 55 72 86 239-39.9% 19.4% ( 平均 数料率 ) 2.51% 1.98%.84% 1.84% 1.2% 2.9% 1.67%.98% 1.9% 1.46%.44 p.92 p 債 券 19 14 48 56 139 23 54 45 36 159 14.4% -2.% ( 平均 数料率 ).7%.5%.16%.23%.13%.1%.21%.18%.15%.16%.3 p -.3 p 16
投資信託 外国債券販売状況 ( 岡三証券 単体 ) ( 億円 ) 2, 投資信託販売 MRF MMF 私募投信は除く その他 国内株式型 投資信託 数料推移 ( 百万円 ) 6, 販売 数料 ( 投信 ) 1,544 1,598 外国株式型 外国債券型 4,421 4,644 代 数料 ( 投信期末報酬等 ) 1,5 4, 3,698 3,6 3,639 1,277 1,56 1,186 1,26 2,523 3,186 2,353 2,451 1, 862 786 812 2, 1,594 1,66 1,589 1,526 1,366 1,349 1,333 1,366 1,417 5 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 外国債券販売 ( 億円 ) 1, 内 仕組債 1Q 2Q 3Q 813 1Q 2Q 3Q 3Q の外国債券販売 の数値を遡って修正しております 投資信託販売 ( 当年度累計 ) は 前年度 16.8% 減の 3,991 億円 販売 数料 ( 当年度累計 ) は 同 14.3% 減の 12 億 43 百万円 投信残 減少に伴い 代 数料は同 11.% 減の 54 億 65 百万円 8 6 4 713 715 655 669 7 546 546 588 外国債券販売 ( 当年度累計 ) は 同 16.6% 減の 2,381 億円 法 向け販売が増加した で個 向け販売が減少した 2 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 17
顧客口座数等の推移 ( 岡三証券 単体 ) 顧客 座数推移 ( 座 ) 5, 有残 座数推移 ( 座 ) 45, 421,223 423,62 426,284 424,774 422,225 42,569 42,996 418,767 417,639 45, 4, 4, 35, 35, 3, 15/3 末 15/6 末 15/9 末 15/12 末 16/3 末 16/6 末 16/9 末 16/12 末 17/3 末 顧客総 座数 481,96 484,27 489,443 494,931 494,861 494,589 495,92 495,47 499,5 証券総合 座数 437,58 439,913 444,666 449,22 448,32 447,682 448,81 448,352 451,339 特定 座数 348,64 352,226 358,548 37,173 371,363 372,387 374,355 376,782 378,49 総 座数は 前年度末 微増の 49 万 9,5 座 有残 座数は 同 1.7% 減の 41 万 7,639 座 当年度の新規 座開設数は 19,372 座 3, 15/3 末 15/6 末 15/9 末 15/12 末 16/3 末 16/6 末 16/9 末 16/12 末 17/3 末 共有オンライン 座数推移 ( 座 ) 51, 49,83 5, 48,626 49, 47,188 47,497 47,947 48, 46,639 47, 45,45 46, 44,643 45, 43,99 44, 総 座数に占めるオンライン 座 率は 1.% (4 万 9,83 座 ) 43, 42, 41, 15/3 末 15/6 末 15/9 末 15/12 末 16/3 末 16/6 末 16/9 末 16/12 末 17/3 末 18
預り資産 資金導入状況の推移 ( 岡三証券 単体 ) 預り資産 ( 全社合計 ) 預り資産 ( 内 リテール ) ( 億円 ) 5, 42,852 42,822 43,513 42,795 39,825 41,267 4,98 38,812 39,795 4, 3, ( 億円 ) 5, 37,973 38,368 4, 36,419 34,863 34,74 33,179 3, 33,985 36,226 36,52 2, 2, 1, 1, 15/3 末 15/6 末 15/9 末 15/12 末 16/3 末 16/6 末 16/9 末 16/12 末 17/3 末 その他 412 58 575 524 312 78 883 782 794 投信 13,665 14,88 12,583 12,644 12,999 12,31 12,291 13,676 13,516 債券 11,191 1,968 1,66 1,936 11,355 11,373 11,188 11,251 11,244 株式 17,584 17,949 16,7 17,163 15,432 14,43 15,433 17,113 17,241 資 導 状況 ( 個 顧客 ) ( 百万円 ) 1, 15/3 末 15/6 末 15/9 末 15/12 末 16/3 末 16/6 末 16/9 末 16/12 末 17/3 末 その他 26 196 189 189 162 183 177 196 199 投信 13,13 13,349 11,844 12,75 11,573 1,881 1,978 11,85 11,695 債券 9,42 9,266 8,932 9,22 9,55 9,547 9,392 9,365 9,357 株式 15,262 15,557 13,898 14,935 13,455 12,568 13,438 14,815 14,81 8, 6, 4, 預り資産は 岡三証券全体で前年度末 2,697 億円増の 4 兆 2,795 億円 2, -2, 当年度の資 導 状況 ( 出 出庫差引 : 個 顧客 ) は 48 億円の流出超過 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 庫 86,532 77,842 81,134 74,141 7,89 49,35 43,686 53,192 62,652 出 出庫 83,362 87,844 75,728 83,934 6,144 55,39 55,82 71,239 67,571 純増減 3,169 (1,1) 5,45 (9,792) 1,745 (5,734) (12,134) (18,46) (4,919) 19
自己資本規制比率の推移 ( 岡三証券 単体 ) 項 ( 単位 : 百万円 ) 前年度末 1Q 末 2Q 末 3Q 末 末 1Q 末 2Q 末 3Q 末 末 増減額 基本的項 (A) 81,788 83,41 84,318 78,339 8,644 82,67 85,777 78,977 638 補完的項 その他有価証券評価差額 ( 評価益 ) 31 15 19 - - - 17 19 - 融商品取引責任準備 1,483 1,483 1,483 1,487 8 8 8 8-687 般貸倒引当 6 6 4 4 4 短期劣後債務 8,775 6,8 6,8 6, 6, 6, 6, 6, - 計 (B) 1,29 8,299 8,33 7,487 6,86 6,86 6,822 6,824-663 控除資産 (C) 9,548 9,92 9,946 1,282 1,448 1,629 1,591 1,668 386 固定化されていない 資本の額 (A)+(B)-(C) (D) 82,53 81,419 82,675 75,545 77,1 78,847 82,8 75,134-411 リスク相当額 市場リスク相当額 3,629 2,276 2,962 3,38 3,15 1,454 2,248 1,646-1,392 取引先リスク相当額 1,356 1,328 1,198 1,85 999 925 1,6 1,143 58 基礎的リスク相当額 12,745 12,86 12,759 12,679 12,373 12,24 12,163 12,81-598 計 (E) 17,731 16,41 16,921 16,83 16,524 14,62 15,472 14,871-1,932 資本規制 率 (D)/(E) 1(%) 465.4% 496.1% 488.5% 449.5% 465.9% 539.2% 53.% 55.2% 55.7 p ( 注 ) 短期劣後債務は劣後特約付借 であります 資本規制 率は 前年度末 で 55.7 ポイント上昇して 55.2% リスク相当額が減少したことに加え 期間利益により基本的項 が増加し 資本規制 率が上昇した 2
( 参考資料 ) 岡三オンライン証券業務データ 国内株式 間売買代 ( 億円 ) 4, 3,332 3,391 3,384 2,892 3,55 2,959 2,599 2,665 2,641 3, 2,538 2,516 2,55 2, くりっく 365 約定 額 ( 億円 ) 1, 9,49 8,23 8, 6,356 6,458 5,738 5,481 6, 5,59 3,976 4, 4,657 5,391 3,639 4,148 1, 2, 経 225 先物 経 225mini 約定枚数 ( 枚 ) 9, 8, 7, 6, 5, 216 年 4 5 6 7 8 9 1 11 12 217 年 1 経 225 先物 ( 左軸 ) 経 225mini ( 右軸 ) 2 3 ( 枚 ) 9, 8, 7, 6, 5, 証券総合取引 座数 ( 座 ) 135, 13, 125, 12, 216 年 4 122,638 5 6 7 8 9 1 11 12 217 年 1 124,42 123,79 123,154 124,928 125,33 126,312 124,716 2 3 129,897 128,94 127,49 127,974 4, 4, 115, 3, 3, 11, 2, 1, 2, 1, 15, 216 年 4 5 6 7 8 9 1 11 12 217 年 1 2 3 1, 216 年 4 5 6 7 8 9 1 11 12 217 年 1 2 3 21
問合せ先 : 株式会社岡三証券グループグループ広報部住所 : 13-22 東京都中央区 本橋室町 2-2-1 TEL:3-3275-8248( 広報直通 ) URL:http://www.okasan.jp