What s Zoho&ZohoCRM

ZohoCRMのご 紹 介 株 式 会 社 システムクレイス SalesDeivision

What s Zoho&ZohoCRM

What s Zoho Zohoサービスは2005 年 に 米 国 でサービスをスタートし 2011 年 現 在 400 万 人 以 上 ものユーザーがサインアップしてサービスを 利 用 しています 個 人 起 業 家 から 大 手 企 業 まで ビジネスユースで 利 用 出 来 るサービスを 提 供 しています 顧 客 情 報 商 談 情 報 の 一 元 管 理 と 共 有 に 最 適 です カスタマイズ 機 能 で 自 社 の 要 件 に 応 じた 項 目 の 作 成 が 自 由 自 在 多 彩 なレポート 出 力 グラフ 表 示 で 瞬 時 に 状 況 を 把 握 できます 一 括 メール 配 信 自 動 メール 配 信 更 新 やアクションに 応 じた 自 動 通 知 データアクセス 権 限 WEBフォームからの 自 動 登 録 機 能 などを 備 えます メール 配 信 は1 日 250 通 まで 配 信 可 能 見 積 書 請 求 書 の 作 成 管 理 サービス シンプルな 使 いやすさが 人 気 です 宛 先 商 品 と 数 量 を 選 択 するだけで 簡 単 に 見 積 書 を 作 成 できます 見 積 書 のデータを 引 き 継 いで 請 求 書 に 変 換 できます PDF 出 力 やメール 添 付 による 送 付 が 一 連 の 動 作 でサクサクと 完 結 します テンプレートを 編 集 して PDF 出 力 のフォーマットを 自 由 自 在 に 作 成 できます 入 金 チェック 項 目 や 繰 り 返 し 請 求 機 能 などを 備 えます ドラッグ&ドロップで 入 力 フォームを 作 成 し 同 時 にデータベースを 作 成 でき る クラウド 上 のDB アプリケーション 作 成 プラットフォームです ノンプログラミングで 誰 でも 簡 単 にデータベースを 作 成 できます 登 録 データは 様 々なビューでの 表 示 や 集 計 ピポッド グラフ 表 示 が 可 能 で す デリュージスクリプト(Zoho Creator 独 自 のスクリプト 言 語 )を 使 用 して よ り 高 度 なアプリケーションの 作 成 も 可 能 です 様 々なチームプロジェクトの 進 捗 支 援 情 報 共 有 に 最 適 なサービスです マイルストーン>タスクリスト>タスク を 登 録 し タスクの 担 当 者 や 進 捗 率 メ モ 更 新 履 歴 関 連 ドキュメント 作 業 時 間 の 記 録 などが 可 能 です プロジェクトのメンバー 間 で 必 要 なドキュメントを 共 有 でき バージョン 管 理 も 行 えます オプションで 課 題 管 理 (バグトラッキング) ウィキ チャットなどの 機 能 をご 利 用 頂 けます プロジェクトに 参 加 できるメンバーユーザー 数 に 制 限 はありません プロジェクト 数 に 応 じた 価 格 体 系 の 為 料 金 的 にもお 得 で す! 他 にも 数 十 種 類 のサービスを 提 供 しているのがZohoです!

What s ZohoCRM ZohoCRMは 無 料 から 利 用 できる 中 小 企 業 向 けの クラウド 型 顧 客 管 理 営 業 支 援 システム なにができるの? 顧 客 管 理 や 商 談 管 理 を 支 援 することができます 見 込 み 顧 客 の 開 拓 フォロー 商 談 見 積 もり 受 注 分 析 までを 行 う 事 が 出 来 るので Excelでの 顧 客 情 報 や 請 求 書 作 成 が 必 要 なくなります また クラウド(SaaS)サービスなので PCやスマートフォン タブレット 端 末 と 通 信 環 境 さえあればご 利 用 頂 けます 実 績 はあるの? Zohoサービスは2005 年 に 米 国 でサービスをスタートし 2012 年 現 在 400 万 以 上 のユーザーが 利 用 しています 豊 富 なサービスはインドで 開 発 され 米 国 のデータセンターから 世 界 中 にサービスを 提 供 しています ZohoCRMの 特 徴 は? ZohoCRMは 月 額 1,440/ユーザー(スタンダードプラン/ 税 別 )で 利 用 出 来 る 非 常 に 安 価 なSFA/CRM カスタマイズも 柔 軟 に 行 えるので BtoCでもBtoBでも 様 々な 業 種 に 合 わせた 運 用 が 可 能 です また モバイル 端 末 からの 利 用 や 顧 客 情 報 をFacebookと 連 携 出 来 るなど クラウドならではの 最 新 機 能 を 搭 載 しています

ZohoCRMで 課 題 の 解 決!

案 件 や 商 談 を 効 率 的 にコントロールできていない メンバーと 商 談 情 報 を 共 有 できていない 見 込 み 顧 客 や 優 良 顧 客 との 関 係 を 維 持 できてない 上 長 が 部 下 の 顧 客 フォローを 管 理 出 来 ていない 商 談 の 進 捗 状 況 を 把 握 出 来 ていない 過 去 の 案 件 リストは あるけど 活 用 出 来 ていない 担 当 が 変 わると お 客 様 との 過 去 の やりとりが 分 からない データがバラバラで 分 析 やマーケティング に 活 用 出 来 ていない

ZohoCRMにて解決できます 名刺データ 既存顧客 連絡先 商談メモや メール Webからの 問い合せ

顧客 連絡先 商談 担当 の関係や情報を 分かりやすく管理できます 顧客企業 会社名 住所 年 商 業界 etc 連絡先 氏名 TEL email 誕生日 etc 部長 課長 担当者 商談 販売金額 見込み 確度 etc 商談A 商談B 商談C 担当者 営業担当者A 営業担当者B

商談や顧客フォローアップも効率化 顧客企業 電話や メール送信履歴 連絡先 提出した見積り 資料の保管 取引先部長 商談 商談A 担当者 顧客との ToDo管理 商談予定や 履歴管理 営業担当者A

ZohoCRMの 特 徴

企 業 ごとに 自 由 なカスタマイズが 可 能! 項 目 の 追 加 や 変 更 などのカスタマイズが 出 来 る! チェックボックスやプルダウン 式 の 項 目 別 の 機 能 タブデータからのルックアップ 項 目 の 追 加 などが 行 えます ユーザーの 権 限 属 性 に 応 じて 項 目 を 表 示 するか 非 表 示 とするかを 設 定 することもできます

自 由 自 在 な 情 報 分 析 複 雑 な 抽 出 条 件 のレポートも データエクスポートも 簡 単 です レポートビューでは and(かつ)/or(または) 含 む/ 含 まない 数 字 < > 担 当 者 別 期 間 ( 今 日 今 月 今 期 四 半 期 ) など 様 々な 条 件 を 複 数 設 定 し 必 要 な 情 報 をビューの 設 定 として 保 存 しておくことができます データをさらに 詳 細 に 分 析 したい 場 合 はデータのエクスポートが 可 能 です

スマートフォンやタブレットでの 利 用 が 可 能! カスタマイズした 項 目 のまま スマートフォンやタブレットで 閲 覧 入 力 可 能! iosやandroidなど スマートフォンやタブレットPCでのZohoCRMの 利 用 が 可 能 見 込 み 顧 客 の 管 理 や 商 談 状 況 が 外 出 先 でも 閲 覧 編 集 可 能 なので わざわざ 日 報 や 商 談 状 況 を 帰 社 して 入 力 する 必 要 がありません

FacebookやLinkedIn 連 携 顧 客 情 報 に 紐 づいたFacebook LinkedIn 連 携! 顧 客 のメールアドレスや 名 前 から FacebookやLinkedInから 情 報 を 取 得 して 紐 づける 事 が 可 能 です 顧 客 の 趣 味 や 動 向 写 真 などを 確 認 できるので 1 度 しか 会 っていない 顧 客 の 情 報 を 忘 れずに 把 握 することができ 見 込 み 顧 客 から 商 談 へとつなげる 為 の 糸 口 として 利 用 出 来 ます LinkedIn 連 携 Facebook 連 携

ZohoCRMの 活 用 方 法

ZohoCRMの 典 型 的 な 活 用 方 法 見 込 み 客 の 獲 得 分 析 フォロー 見 積 書 / 請 求 書 商 談 突 入 受 注

STEP.1 見 込 み 客 の 登 録 見 込 み 顧 客 をZohoCRMに 登 録 蓄 積 します 例 えば 過 去 エクセルで 管 理 していた 情 報 はCSVによる 一 括 登 録 が 可 能 です また 新 しい 顧 客 情 報 は 直 接 ZohoCRMに 入 力 する 他 Webサイトに 登 録 フォームを 作 成 して 自 動 登 録 する Web-to-Lead 機 能 により 貴 社 のサイトから 直 接 自 動 的 にリードをZohoCRMに 取 り 込 むことも 可 能 です CRMへ 入 力 名 刺 情 報 資 料 請 求 問 い 合 わせ Webフォーム 会 社 名 氏 名 E-mail TEL 自 動 登 録 既 存 顧 客 データ (CSVやエクセル) CSV CSV キャンペーン 情 報

STEP.2 見 込 み 顧 客 のフォロー このステップでは 次 のステップ 商 談 案 件 へとコンバートする 見 込 みの 高 い 顧 客 を 発 掘 します 新 しい 情 報 が 分 かった 場 合 や 進 捗 があった 場 合 見 込 みステータスに 変 動 があった 場 合 に 情 報 を 入 力 編 集 して 行 く 事 で より 確 度 の 高 い 情 報 を 掘 り 起 こすことが 可 能 です [ 見 込 み 顧 客 詳 細 ]

STEP.2 顧 客 の 一 括 フォロー 自 動 フォロー 大 量 のリードをフォロー 管 理 するためのツールとして メールの 一 括 送 信 ツール 定 型 メールの 自 動 配 信 ツール 各 種 設 定 項 目 の 一 括 更 新 ツールなどを 駆 使 して 効 率 良 く 見 込 み 顧 客 を 醸 成 し 確 実 な 管 理 ができます また ステータス 別 の 集 計 レポートや 担 当 者 別 リードの 集 計 業 種 業 界 別 レポートなど ほぼ 全 ての 項 目 の 集 計 と そのグラフ 表 示 が 可 能 です

STEP.3 見 込 み 顧 客 情 報 から 商 談 情 報 へ 見 込 み 顧 客 のフォローを 通 じて 見 込 みの 低 い 又 は 見 込 みの 高 い 顧 客 へと 選 別 して 行 きます 見 込 みの 高 い 顧 客 に 対 して さらに 詳 細 なフォローと 管 理 を 行 うため 次 のステップの 商 談 にワンクリック でコンバートします L E A D ( 見 込 み 顧 客 ) 次 のステップ へ 変 換 Potential ( 商 談 )

STEP.3 見込み顧客情報から商談情報へ コンバートされたリードデータは 商談 顧客企業 客先担当者 に分割され 相互に連携しながら より詳細に管理を行えます データを分割することにより １つの取引先に対して 複数の連絡先 客先担当者 を管理 登録 １つの取引先に対して 複数の商談を管理 登録が可能となり 顧客との関係強化 CRM に威力を 発揮します 顧客企業 連絡先 商談 部長 課長 商談A 商談B 担当者 担当者 商談C

STEP.4 商 談 情 報 の 管 理 見 込 み 顧 客 から 発 展 した 商 談 は さらに 詳 細 な 管 理 が 行 えます 商 談 状 況 を 一 元 的 に 管 理 蓄 積 共 有 することができ 販 売 活 動 の 支 援 効 率 の 改 善 見 込 み 管 理 煩 雑 な 集 計 作 業 の 自 動 化 を 支 援 します 商 談 基 本 情 報

STEP.4 商 談 状 況 や 受 注 見 積 書 の 管 理 商 談 の 進 捗 履 歴 を 時 系 列 に 管 理 したり 競 合 の 情 報 や 提 出 した 資 料 次 回 の 訪 問 日 程 など 詳 細 情 報 を 登 録 管 理 することが 出 来 ます また 顧 客 に 提 出 する 為 の 見 積 書 や 発 注 書 の 作 成 が 可 能 な 他 特 定 の 連 絡 先 も 商 談 情 報 の 中 に 登 録 出 来 るので 商 談 に 必 要 な 情 報 が 一 元 管 理 する 事 が 可 能 です 進 捗 売 上 見 込 タスク 管 理 競 合 添 付 資 料 見 積 書 発 注 書 連 絡 先

STEP.4 商 談 状 況 や 受 注 見 積 書 の 管 理 商 談 のステージ( 進 捗 /ステップ)に 応 じて 受 注 の 確 度 ( 見 込 み)を 管 理 します 確 度 別 の 商 談 件 数 や 見 込 みの 総 額 発 注 書 の 送 付 状 況 や 担 当 別 の 売 上 集 計 など さまざまなレポートにより 商 談 の 状 況 をリアルタイムに 把 握 できます 見 込 み / 受 注 確 度 / 熟 度 STEP A 初 回 商 談 製 品 説 明 お 客 様 要 件 確 認 ヒアリング 情 報 収 集 STEP B 提 案 商 談 提 案 / 課 題 解 決 / 詳 細 ヒア リング/QA 対 応 /メールフォ ロー STEP C 見 積 提 示 要 件 クリア 見 積 りご 提 示 価 格 交 渉 STEP D/E 受 注 発 注 / 契 約 失 注 延 期 ペンディング STEP W 納 品 納 品 / 検 収 / 請 求

STEP.5 情 報 分 析 ほぼすべてのデータを 自 由 自 在 に 集 計 するレポート 機 能 と レポートを 解 りやすくグラフ 形 式 で 表 示 する ダッシュボード 機 能 により 常 に 最 新 の 販 売 状 況 や 販 売 の 見 通 しを 把 握 することができます また 業 種 別 の 売 上 情 報 や 商 品 別 の 売 上 情 報 担 当 者 の 商 談 詳 細 情 報 をレポートにより 把 握 する 事 で マーケティングリサーチ 情 報 として 活 用 することが 可 能 です 商 談 データ リードデータ 顧 客 データ etc.

ZohoCRMの 価 格

他 社 と 比 較 しても 約 1/5と 圧 倒 的 な 低 価 格 某 アメリカ 製 SFA SF プロフェッショナルバージョン 7,500 円 (1ユーザー)/ 月 某 日 本 製 SFA es 11,000 円 (1ユーザー)/ 月 ZohoCRMなら スタンダードプランで 1,440 円 (1ユーザー)/ 月 から 利 用 可 能!