目 次 1 インストール 手 順... 3 1-1 プログラム データファイルのインストール... 3 1-2 Microsoft Access2013Runtime SP1(32bit) 版 のインストール... 5 2 基 本 操 作... 7 2-1 ログイン... 7 2-2 メニュー...

顧 客 営 業 管 理 システム マニュアル

目 次 1 インストール 手 順... 3 1-1 プログラム データファイルのインストール... 3 1-2 Microsoft Access2013Runtime SP1(32bit) 版 のインストール... 5 2 基 本 操 作... 7 2-1 ログイン... 7 2-2 メニュー... 7 2-3 パスワード 変 更... 8 2-4 画 面 検 索... 9 2-5 フィルタ... 9 2-6 エクセル 出 力... 10 3 顧 客 管 理... 10 3-1 顧 客 一 覧... 10 3-2 顧 客 詳 細...11 3-2-1 対 応 履 歴... 12 3-3 対 応 予 定 一 覧... 12 3-4 対 応 履 歴 一 覧... 13 3-5 顧 客 変 更 履 歴... 13 2 / 13

1インストール 手 順 1-1プログラム データファイルのインストール 1. ダウンロードしたファイルをダブルクリックします 2. [ 次 へ]ボタンをクリックします 3. [ 次 へ]ボタンをクリックします プログラムファイル データファイルをインストールします 複 数 ユーザーで 使 用 する 場 合 は インストール 後 にデータファイルを 共 有 フォルダへ 移 動 して 下 さい 3 / 13

4. 利 用 規 約 を 確 認 した 後 上 記 文 書 に 承 諾 します にチェックを 入 れ [ 次 へ]ボタンをクリックします 5. インストールフォルダを 確 認 し [ 次 へ]ボタンをクリックします 6. [ 完 了 ]ボタンをクリックします 4 / 13

1-2Microsoft Access2013Runtime SP1(32bit) 版 のインストール.Microsoft Access2013Runtime SP1(32bit) 版 をインストールします ご 使 用 の PC に Microsoft Access 2013 32bit 製 品 版 がインストールされている 場 合 は この 操 作 は 必 要 ありません 1. ランタイムのダウンロード マイクロソフトのダウンロードセンター https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=39358 からランタイムを ダウンロードします 2. ダウンロードをクリックすると 下 記 の 画 面 が 表 示 されます AccessRuntime_ja-jp_x86.exe をチェックして 次 へ ボタンをク リックし ファイルを 保 存 します 3. ダウンロードが 修 了 した 後 で 実 行 ボタンをクリックします 5 / 13

4. はい ボタンをクリックします 5. ライセンス 条 項 の 同 意 をチェックしてから 続 行 ボタンをクリックします 6. インストール 後 閉 じる ボタンをクリックします 6 / 13

2 基 本 操 作 2-1ログイン 1. デスクトップに 作 成 されたアイコンをダブルクリックしてください デフォルトフォルダ(C: knowledgepartners) 以 外 にインストールした 場 合 下 記 画 面 が 表 示 されます OK ボタンをクリック 後 に 顧 客 営 業 管 理 システム_data.accdb ファイルを 選 択 して 下 さい 2. ログイン 画 面 で ユーザーID とパスワードを 入 力 して 下 さい 管 理 者 ID とパスワードは 以 下 の 通 りです ユーザーID:admin パスワード:admin パスワードは メニュー > 各 種 管 理 > パスワード 変 更 から 変 更 可 能 です 2-2メニュー 画 面 の 左 上 の メニュー をクリックするとメニューの 内 容 が 表 示 され もう 一 度 クリックすると 非 表 示 になります 7 / 13

各 メニュー 名 をクリックすることで 各 機 能 の 画 面 へ 移 動 できます 顧 客 管 理 顧 客 一 覧 顧 客 の 一 覧 表 示 エクセル 出 力 クリックして 詳 細 画 面 へ 移 動 します 顧 客 詳 細 顧 客 の 詳 細 情 報 が 表 示 されます 対 応 予 定 一 覧 未 処 理 の 次 回 予 定 一 覧 が 表 示 されます 対 応 履 歴 一 覧 対 応 履 歴 の 一 覧 が 表 示 されます 変 更 履 歴 一 覧 顧 客 情 報 へ 変 更 した 履 歴 が 表 示 されます 各 種 管 理 パスワード 管 理 担 当 者 マスタ 項 目 マスタ フェーズマスタ ステータスマスタ 種 別 マスタ 対 応 分 類 マスタ インポート その 他 バージョン 終 了 パスワードを 変 更 することが 出 来 ます 担 当 者 の ID 氏 名 メールアドレス 等 を 管 理 します 50 項 目 の 項 目 名 データ 型 表 示 非 表 示 の 管 理 をします アプローチ 済 契 約 等 の 各 フェーズのコード フェーズ 名 を 管 理 します 見 込 み 中 顧 客 等 の 各 ステータスのコード ステータス 名 を 管 理 します 製 造 業 サービス 業 等 の 各 種 別 のコード 種 別 名 を 管 理 します 伝 言 問 い 合 わせ 等 の 各 対 応 分 類 のコード 分 類 名 を 管 理 します 顧 客 情 報 のデータをエクセルファイルからインポートします 顧 客 営 業 管 理 システムのバージョンが 表 示 されます 顧 客 営 業 管 理 システムを 終 了 します システム 管 理 者 のみの 権 限 になります 2-3パスワード 変 更 メニュー > 各 種 管 理 > パスワード 変 更 ログイン 時 のパスワードを 変 更 することができます ファイルメニューの 各 種 管 理 パスワード 変 更 をクリックすると パスワー ド 変 更 画 面 が 開 きます ユーザーID 現 在 のパスワード 新 しいパスワード 新 しいパスワード( 確 認 用 )を 入 力 し 変 更 ボタンをクリックすると パスワー ドが 変 更 されます キャンセル ボタンをクリックすると パスワード 変 更 画 面 が 閉 じます 8 / 13

2-4 画 面 検 索 さまざまな 条 件 で 顧 客 情 報 を 抽 出 することができます 50 音 検 索 50 音 検 索 を 行 います カナを 前 方 一 致 で 検 索 します 顧 客 コード 入 力 した 文 字 を 含 むシステムコードを 検 索 します 顧 客 名 /カナ 入 力 した 文 字 を 含 む 顧 客 名 カナを 検 索 します 郵 便 番 号 入 力 した 文 字 を 含 む 郵 便 番 号 を 検 索 します 住 所 入 力 した 文 字 を 含 む 住 所 を 検 索 します TEL/FAX 入 力 した 文 字 を 含 む 電 話 番 号 FAX 番 号 を 検 索 します 担 当 者 入 力 した 文 字 を 含 む 営 業 担 当 者 を 検 索 します フェーズ 選 択 したフェーズを 検 索 します ステータス 選 択 したステータスを 検 索 します 条 件 クリア 検 索 条 件 をリセットします 2-5フィルタ 列 見 出 しに が 表 示 されています この をクリックすると その 列 に 入 力 されているデータの 一 覧 が 表 示 されるので この 中 から 抽 出 したいデータを 選 択 します この 設 定 がデータを 絞 り 込 む 条 件 となります 絞 り 込 む 条 件 を 複 数 の 列 に 設 定 することで さらにデータを 絞 り 込 むことができます オートフィルタに 設 定 した 条 件 を 解 除 するには ボタンをクリックして 表 示 される 一 覧 から (すべて) をクリックします この 操 作 で リストの 絞 り 込 まれた 状 態 が 解 除 されて すべてのデータが 表 示 されます 9 / 13

2-6エクセル 出 力 Excel 出 力 ボタンをクリックすると 画 面 上 に 表 示 されている 抽 出 レコードがエクセルへ 出 力 されます 3 顧 客 管 理 3-1 顧 客 一 覧 メニュー > 顧 客 管 理 > 顧 客 一 覧 顧 客 情 報 の 一 覧 表 示 新 規 登 録 検 索 エクセル 出 力 メール 送 信 を 行 うことが 出 来 ます 表 示 された 各 レコードをダブルクリックすると 該 当 する 詳 細 情 報 の 画 面 が 表 示 されます 10 / 13

3-2 顧 客 詳 細 メニュー > 顧 客 管 理 > 顧 客 詳 細 顧 客 詳 細 画 面 では 上 部 に 固 定 で 基 本 情 報 下 部 に 詳 細 情 報 が 表 示 されます 対 応 履 歴 タブでは お 客 様 からのお 問 合 せ クレーム 商 談 などの 履 歴 を 登 録 管 理 することができます 顧 客 単 位 で 過 去 の 対 応 履 歴 を 参 照 することが 可 能 です 詳 細 情 報 タブでは メニュー 各 種 管 理 項 目 マスタ から 50 項 目 の 項 目 名 データ 型 表 示 非 表 示 を 独 自 に 設 定 するこ とが 出 来 ます 11 / 13

3-2-1 対 応 履 歴 顧 客 詳 細 画 面 の 対 応 履 歴 タブで 新 規 編 集 ボタンをクリックすると 対 応 履 歴 の 新 規 入 力 編 集 が 出 来 るようになります 年 月 日 時 刻 当 社 担 当 者 へ 各 項 目 が 入 力 された 状 態 で 一 番 下 に 新 規 レコードが 追 加 されます 3-3 対 応 予 定 一 覧 メニュー > 顧 客 管 理 > 対 応 予 定 一 覧 メニュー 画 面 で 対 応 予 定 一 覧 をクリックすると 未 完 了 の 対 応 予 定 一 覧 が 表 示 されます レコードをクリックすると 該 当 の 顧 客 詳 細 画 面 へ 移 動 します 対 応 後 に 対 応 履 歴 の 編 集 ボタンをクリックして 完 了 のチェックを 付 けることにより 対 応 予 定 一 覧 画 面 から 表 示 されなくな ります 12 / 13

3-4 対 応 履 歴 一 覧 メニュー > 顧 客 管 理 > 対 応 履 歴 一 覧 メニュー 画 面 で 対 応 履 歴 一 覧 をクリックすると 対 応 履 歴 の 一 覧 が 表 示 されます 対 応 履 歴 一 覧 を 完 了 未 完 了 年 月 日 予 定 年 月 日 の 条 件 を 指 定 して 抽 出 することができます 各 レコードをクリックすると 該 当 の 顧 客 詳 細 画 面 へ 移 動 します 3-5 顧 客 変 更 履 歴 メニュー > 顧 客 管 理 > 顧 客 変 更 履 歴 メニュー 画 面 で 顧 客 変 更 履 歴 をクリックすると 変 更 した 顧 客 情 報 の 履 歴 一 覧 が 表 示 されます 13 / 13