目 標 Dynamics CRM Online の 社 内 使 用 ライセンスが 活 用 できる 内 容 Dynamics CRM Online とは 社 内 使 用 ライセンスについて 社 内 使 用 ライセンスの 有 効 化 マーケティング 支 援 機 能 の 例 営 業 支 援 機 能 の 例 クラウドサービスのため 画 面 等 が 変 更 されている 可 能 性 があります
その 後 例 の 見 積 の 件 は いかがでしょうか? え? この 前 君 のところの 山 田 さんに OK だから 在 庫 押 さえてって 伝 えたよ すみません 聞 いていませんでした ( 確 か 在 庫 は 今 はもうなかったなあ ) 情 報 共 有 できていないなあ いいよ 別 の 会 社 に 頼 むから ( 別 の 会 社 は 情 報 共 有 ができていて 確 かだな ) 情 報 共 有 ができていないと 顧 客 の 信 頼 を 失 い 案 件 を 発 注 してもらえない ライバル 会 社 に 仕 事 を 持 っていかれる
長 期 的 な 良 好 な 信 頼 関 係 を 築 き 顧 客 満 足 度 を 向 上 させる Dynamics CRM が 企 業 にとって 非 常 に 有 効 な 営 業 支 援 ツールである
モバイル Web ブラウザーから PC Outlook から 管 理 ディレクトリ 同 期
http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-purchase-online.aspx ユーザー サブスクリプション ライセンス (USLs) 推 奨 プロフェッショナル 追 加 オプション 組 織 単 位 で 購 入 運 用 インスタンス 59,710 / 個 7,070 / 人 Full sales, service, marketing, and custom applications (xrm) ベーシック 3,260 / 人 Basic CRM, reporting, and custom applications (xrm) エッセンシャル 1,630 / 人 Light-weight access to custom applications (xrm) テスト 開 発 インスタンス 16,310 / 個 ストレージ 1,090 / GB 以 下 が 含 まれます 運 用 インスタンス x1 テスト 開 発 インスタンス x 最 大 1* 最 低 5 GB のストレージ** 1 GB 単 位 *25 以 上 のProfessional USLを 保 有 する 組 織 にテスト 開 発 インスタンスが1つ 提 供 されます **20 Professional USLのご 購 入 ごとに2.5GB ストレージが 増 えます 最 大 は50GBです
Office 365 のスタート 画 面 の タイルから [CRM] をクリック https://portal.office.com にアクセスし メールアドレスとパスワードを 入 力 して [サインイン] をクリック Dynamics CRM Onine が 表 示 される
MPN 特 典 で 提 供 されるクラウド 製 品 社 内 使 用 ライセンス( 無 料 ) Dynamics CRM Online Office 365 Microsoft Azure Microsoft Intune * MAPS 0 5 シート 100 / 月 クレジット 5 ライセンス Silver コンピテンシー 15 シート 25 シート 100 / 月 クレジット 25 ライセンス Gold コンピテンシー 60 シート 100 シート 100 / 月 クレジット 100ライセンス *Dynamics CRM Online 取 引 が1 件 5シート 以 上 の 販 売 を 含 めて 成 立 するか 12か 月 以 内 にOffice 365を50シート 以 上 販 売 すると5シート 獲 得 できます クラウドコンピテンシーを 取 得 すると 上 記 にプラスして 以 下 が 追 加 提 供 されます(2015/11/1 現 在 ) Silver Gold Cloud Customer Relationship Management コンピテンシー Microsoft Dynamics CRM Onlineデモテナント(50シート) 追 加 の CRM Online シート + 20 シート 追 加 の CRM Online シート + 40 シート Small and Midmarket Cloud Solutions コンピテンシー Cloud Productivity コンピテンシー Cloud Platform コンピテンシー 追 加 の Office 365 シート + 10 シート 追 加 の Office 365 シート + 25 シート 追 加 の Azure クレジット 6,000 / 年 クレジット 追 加 の Office 365 シート + 25 シート 追 加 の Office 365 シート + 100 シート 追 加 の Azure クレジット 12,00 / 年 クレジット
営 業 とマーケティング 組 織 の 生 産 性 を 向 上 させることがで きます 組 織 のメンバーが 製 品 に 日 頃 から 触 れられるため 製 品 機 能 や 使 い 方 考 え 方 についての 理 解 が 進 み お 客 様 に 提 案 を する 際 に 効 果 的 なトークを 行 ったり 信 頼 感 を 得 たりするこ とができます 内 製 の 開 発 やテストに 最 新 テクノロジーを 使 用 できます 組 織 の 業 務 の 実 施 コストを 削 減 できます 社 内 使 用 ライセンス 特 典 を 展 開 するための 専 用 パートナー サポートを 得 ることができます 社 内 使 用 ライセンス 特 典 を 使 用 していないパートナーに 比 べ 使 用 しているパートナーは 約 3 倍 販 売 しています マ イクロソフトのクラウドサービスの 販 売 が 成 功 しているか どうかと 社 内 使 用 ライセンスの 使 用 には 高 い 相 関 関 係 が あります http://blogs.technet.com/b/mpn_japan/archive/2015/02/12/six-good-reasons-to-make-the-most-of-your-internal-use-rights.aspx
[リソース] タブの [ 自 分 のソフトウェアにアクセスする] をクリック [Microsoft Dynamics CRM Online] をクリック [Microsoft オンライン サービス] をクリック Microsoft アカウントと パスワードを 入 力 して [サインイン] をクリック 表 示 された IUR 特 典 のリンク をクリック トークンを 確 認 し URL をクリック 直 接 以 下 URL から 入 ることも 可 能 https://www.microsoft.com/msppdd
ライセンス 数 を 確 認 し [プロダクトキーの 追 加 を 完 了 する] をクリック [ステップ 2 を 開 始 する] をクリック 上 部 のチェックを オンにし [ 開 始 ] をクリック 新 規 アカウント 情 報 を 入 力 し [ 続 行 ] をクリック [Office 365 の 使 用 を 開 始 する] をクリック プロダクトキーを 入 力 し [ 次 へ] をクリック パスワードを 忘 れた 場 合 の 連 絡 先 を 入 力 し [ 保 存 して 続 行 ] をクリック
[サインイン] をクリック 新 規 アカウント 情 報 を 入 力 し [ 続 行 ] をクリック プロダクトキーを 入 力 し [ 次 へ] をクリック Office 365 管 理 センター の [ 課 金 ] の 中 の [サブスクリプション] をクリック パートナー 対 象 の Microsoft Dynamics CRM Online プロフェッショナル クリックでサブスクリプションの 詳 細 が 表 示 される
1 左 上 のメニューの [ユーザー] をクリック [アクティブなユーザー] をクリックし + ボタンをクリックします 19
2 作 成 するユーザーの 姓 名 表 示 名 ユーザー 名 を 入 力 し [ 作 成 ] をクリックします 3 ユーザーが 作 成 されました 20
1 メモ 帳 を 開 きます 21
1 メモ 帳 を 開 きます 2 ユーザー 名, 名, 姓, 表 示 名 と 入 力 します (カンマは 半 角 で スペースを 空 けずに 入 力 します ) 22
1 メモ 帳 を 開 きます 2 ユーザー 名, 名, 姓, 表 示 名 と 入 力 します (カンマは 半 角 で スペースを 空 けずに 入 力 します ) 3 Office 365 に 作 成 するメールアドレスを 入 力 し メールアドレスの 後 ろにカンマをつけます ( 例 naoki@contoso.onmicrosoft.com, ) 23
1 メモ 帳 を 開 きます 2 ユーザー 名, 名, 姓, 表 示 名 と 入 力 します (カンマは 半 角 で スペースを 空 けずに 入 力 します ) 3 Office 365 に 作 成 するメールアドレスを 入 力 し メールアドレスの 後 ろにカンマをつけます ( 例 naoki@contoso.onmicrosoft.com, ) 4 ユーザーの 名 姓 表 示 名 を 入 力 します ( 例 : 直 樹, 佐 藤, 佐 藤 直 樹 ) 24
5 合 計 5 名 分 のユーザー 情 報 を 入 力 します
5 合 計 5 名 分 のユーザー 情 報 を 入 力 します 6 [ファイル] [ 名 前 を 付 けて 保 存 ]を クリックします
5 合 計 5 名 分 のユーザー 情 報 を 入 力 します 6 [ファイル] [ 名 前 を 付 けて 保 存 ]を クリックします 7 ファイル 名 をつけて 保 存 します 拡 張 子 をCSVに 指 定 します ( 任 意 のファイル 名.CSV) 文 字 コードは Unicode にします [ 保 存 ]をクリックします
8 左 上 のメニューの [ユーザー] をクリック [アクティブなユーザー] をクリックし 人 型 のボタンをクリックします 28
9 [ 参 照 ] をクリック 先 ほど 作 成 した CSV ファイル を 指 定 します [ 次 へ] をクリックします 365_User_Sample.csv 29
9 [ 参 照 ] をクリック 先 ほど 作 成 した CSV ファイル を 指 定 します [ 次 へ] をクリックします 10 ユーザーが 作 成 され 結 果 が 表 示 されました 確 認 し [ 次 へ] をクリックします 365_User_Sample.csv 30
11 所 在 地 を 設 定 し [ 次 へ] をクリックします 12 利 用 する 製 品 のライセンスを 割 り 当 てます 製 品 を 選 択 して [ 次 へ] をクリックします 31
11 所 在 地 を 設 定 し [ 次 へ] をクリックします 12 利 用 する 製 品 のライセンスを 割 り 当 てます 製 品 を 選 択 して [ 次 へ] をクリックします 32
13 設 定 結 果 を 送 信 する 任 意 のメール アドレスを 入 力 します ( 必 須 ではありません) [ 作 成 ] をクリックします 14 ユーザー 作 成 結 果 と ユーザーごとの 一 時 パスワードが 表 示 されます 33
Office 365 の 全 体 管 理 者 で https://portal.office.com にアクセスし メールアドレスとパスワードを 入 力 して [サインイン] をクリック Office 365 の 初 期 画 面 の タイルから [ 管 理 者 ] をクリック
3.ライセンス 画 面 が 表 示 されるまで [ 次 へ] をクリック [ 既 存 のライセンス 割 り 当 てに 追 加 します] をクリック Office 365 管 理 センターの [ユーザー] の 中 から [アクティブなユーザー] をクリック 列 見 出 しのチェックをオンにし CRM Online のライセンスを 割 り 当 てたいユーザーを 選 択 し 右 側 の [ 編 集 ] をクリック [Microsoft Dynamics CRM Online プロフェッショナル] のチェックをオンにし [ 送 信 ] をクリック
ユーザー 一 覧 から 自 分 のアカウント のチェックをオンにし 割 り 当 て 済 みのライセンス の [ 編 集 ] をクリック 自 分 以 外 のユーザーにライセンスの 割 り 当 てが 行 われたことを 確 認 し [ 完 了 ] をクリック [Microsoft Dynamics CRM Online プロフェッショナル] のチェックをオンにし [ 保 存 ] をクリック
設 定 中 です の 後 使 用 を 開 始 できます と 表 示 されたら サインインリンクをクリックして Dynamic CRM Online を 表 示 ブラウザを 更 新 後 Office 365 管 理 センターの [ 管 理 者 ] の 中 から [CRM] をクリック 言 語 を 選 択 し [ 完 了 ] をクリック
管 理 ポータルにログインした 時 に 電 子 メール 承 認 の 保 留 が 表 示 される 場 合 には [ユーザーの 電 子 メールアドレスを 承 認 ] をクリック CRM の 説 明 の[ 今 後 は 表 示 しない] をクリック 後 [ 閉 じる] をクリック [OK] をクリック 左 のチェックをクリックして 電 子 メールを CRM Online から 送 信 することを 許 可 する ユーザーを 選 択 し [ 電 子 メールの 承 認 ] をクリック 電 子 メールが 承 認 されたら ウィンドウを 閉 じる
Dynamics CRM Online の 上 部 ナビゲー ションの [メニュー] の [ 設 定 ] から [セキュリティ] をクリック [OK] をクリック [ユーザー] をクリック ビューの 切 り 替 えボタンから [ユーザー : 既 定 電 子 メール ( 承 認 の 保 留 中 )] をクリック 左 のチェックをクリックして 電 子 メールを CRM Online から 送 信 することを 許 可 する ユーザーを 選 択 し [ 電 子 メールの 承 認 ] をクリック 電 子 メールが 承 認 されたら ウィンドウを 閉 じる
Dynamics CRM Online の 上 部 ナビゲーション の [メニュー] の [ 設 定 ] から [ 電 子 メールアクセス] をクリック [ 自 分 のアクティブなメールボックス] ビューの から [アクティブなメールボックス] ビューをクリック [メールボックス] をクリック メールボックスのテストと 有 効 化 を 行 う メールボックスを 選 択 後 上 部 コマンドバー の [メールボックスのテストと 有 効 化 ] をクリック
管 理 ポータルにログインした 時 に 上 部 の 情 報 バーに 新 規 ユーザーにセキュリティロールを 割 り 当 てる 必 要 があります と 表 示 される 場 合 には [ロールの 割 り 当 て] をクリック 本 Demo 手 順 例 では 以 下 のロールを 割 り 当 てています フィードサービス 課 長 マーケティング 課 長 営 業 課 長 顧 客 サービス 課 長 ユーザーに 割 り 当 てる ロール 名 を 選 択 し [OK] をクリック 左 のチェックをクリックして すべてのユーザーを 選 択 し [ロールの 管 理 ] をクリック セキュリティロールの 割 り 当 てができたら 情 報 バーの [ ] をクリック
Dynamics CRM Online の 上 部 ナビゲー ションの [メニュー] の [ 設 定 ] から をクリックし [セキュリティ] をクリック 本 Demo 手 順 例 では 以 下 のロールを 割 り 当 てています フィードサービス 課 長 マーケティング 課 長 営 業 課 長 顧 客 サービス 課 長 [ユーザー] をクリック ビューの 切 り 替 えボタンから [セキュリティロールが 割 り 当 てられていないユーザー] をクリック 左 のチェックをクリックして すべてのユーザーを 選 択 し [ロールの 管 理 ] をクリック ユーザーに 割 り 当 てる ロール 名 を 選 択 し [OK] をクリック
情 報 バーの [ 今 すぐ 有 効 にする] をクリック [ドキュメント 管 理 設 定 ウィザードを 開 きます] を オンにし [ 完 了 ] をクリック [ 次 へ] をクリック [オンライン] を 選 択 し [ 次 へ] をクリック [URL] に 下 記 の URL を 入 力 して [ 次 へ] をクリック https://*.sharepoint.com * 部 分 は 組 織 のドメイン 名 検 証 に 成 功 したことを 確 認 し [ 次 へ] をクリック
[OK] をクリック [URL] に 下 記 の URL を 入 力 して [ 次 へ] をクリック https://*.sharepoint.com * 部 分 は 組 織 のドメイン 名 URL が 有 効 であることを 確 認 し [エンティティに 基 づく] を クリックし [ 次 へ] をクリック [ 完 了 ] をクリック 10
[サーバーベースの SharePoint 統 合 の 有 効 化 ] をクリック Dynamics CRM Online の 上 部 ナビゲー ションの [メニュー] の [ 設 定 ] から をクリックし [ドキュメント 管 理 ] をクリック
1 潜 在 顧 客 の 登 録 2 マーケティングリストの 作 成 3 簡 易 キャンペーンから 電 子 メール 送 信
上 部 から [ 作 成 ] をクリックして 表 示 される 項 目 の 中 から [ 潜 在 顧 客 ] をクリック 新 規 潜 在 顧 客 の 各 情 報 を 入 力 して [ 上 書 き 保 存 ] をクリック
潜 在 顧 客 の 一 覧 を 表 示 し [データのインポート] から [インポートするテンプレート のダウンロード] をクリック 下 部 に 情 報 バーが 表 示 されるので [ファイルを 開 く] をクリック [データのインポート] から [データのインポート] をクリック [ 参 照 ] をクリックして インポートデータを 指 定 し [ 次 へ] をクリック インポート 用 に 列 見 出 しが 設 定 された ファイルが 開 く [ 送 信 ] をクリック [ 完 了 ] をクリック 潜 在 顧 客 データを 入 力 して 保 存
ナビゲーションの [マーケティング] の を クリックして[マーケティングリスト] をクリック マーケティングリストにメンバー を 追 加 するため [+] をクリック コマンドバーの [ 新 規 ] をクリック [ 検 索 を 使 用 して 追 加 ] を 選 択 後 [ 続 行 ] をクリック [ 名 前 ] を 入 力 し [ 対 象 ] は 潜 在 顧 客 を 指 定 後 [ 上 書 き 保 存 ] をクリック 追 加 したいメンバーを 選 択 後 [ 続 行 ] をクリック マーケティングリストのメンバー として 追 加 される
マーケティングリストのコマンドバーの [ ] から [ 簡 易 キャンペーンの 作 成 ] をクリック 簡 易 キャンペーンが 作 成 されるので クリック 活 動 として 電 子 メールが 送 信 されたことが 確 認 できる [ 簡 易 キャンペーンの 作 成 ] ウィザードから 順 次 [ 名 前 ] の 入 力 [ 活 動 の 種 類 ] は 電 子 メール [ 件 名 ] [ 本 文 ] などを 入 力 し 最 後 の 画 面 で [ 作 成 ] をクリック
コマンドバーの [ダイレクト 電 子 メールの 送 信 ] をクリック 電 子 メールを 送 信 したい 潜 在 顧 客 を 選 択 あらかじめ 登 録 されたテンプレート を 選 択 後 [ 送 信 ] をクリック
1 潜 在 顧 客 から 見 込 みありと 評 価 し 営 業 案 件 へ 2 取 引 先 企 業 の 管 理 3 営 業 案 件 のクローズ 4 案 件 状 況 の 確 認
ナビゲーションの [ 営 業 ] の を クリックして [ 潜 在 顧 客 ] をクリック 自 分 で 登 録 した 潜 在 顧 客 の 一 覧 が 表 示 される ビューの 下 向 きボタンをクリックし [オープンしている 潜 在 顧 客 ] をクリック 自 分 で 登 録 した 潜 在 顧 客 と サンプルデータの オープンしている 潜 在 顧 客 が 表 示 される
編 集 する 潜 在 顧 客 の 左 にあるチェックを オンにし [ 編 集 ] をクリック 詳 細 が 表 示 されるので 必 要 に 応 じて 編 集 し 右 下 の [ 保 存 ] をクリック
営 業 案 件 に 表 示 される 見 込 みありに 変 更 する 潜 在 顧 客 を 表 示 し [ 見 込 みありと 評 価 ] をクリック トピック を 案 件 名 に 変 更 業 務 プロセスの 項 目 を 入 力 予 測 クローズ 日 および 売 上 見 込 み を 入 力 すべて 入 力 できたら 画 面 右 下 の [ 保 存 ] をクリック
営 業 案 件 の 上 部 ナビゲーションの 営 業 案 件 トピック 名 の から [ドキュメント] をクリック [ 参 照 ] から ドキュメントを 指 定 し [OK] をクリック フォルダーの 作 成 メッセージの [ 確 認 ] をクリック ドキュメントを 選 択 すると 各 コマンドを 実 行 できる [アップロード] をクリック ドキュメントが アップロードされる
営 業 案 件 の 上 部 ナビゲーションの 営 業 案 件 トピック 名 をクリック 取 引 先 企 業 名 を クリック 取 引 先 企 業 に 営 業 案 件 が 紐 づいていることを 確 認
取 引 先 企 業 の 上 部 ナビゲーションの 取 引 先 企 業 名 の を クリックし [ドキュメント] をクリック 取 引 先 企 業 からでも ドキュメントを 確 認 できる
取 引 先 担 当 者 情 報 の 会 社 名 をクリック 取 引 先 企 業 情 報 の 営 業 案 件 をクリック 関 連 付 けられた 営 業 案 件 が 表 示 される
ナビゲーションの[ 営 業 ] の を クリックして[ 取 引 先 企 業 ] をクリック [Excel にエクスポート] の をクリックして [ 静 的 ワークシート(ページのみ)] をクリック ビューの 下 向 きボタンをクリックし [アクティブな 取 引 先 企 業 ] をクリック [ファイルを 開 く] をクリック Excel にエクスポートされた データが 表 示 される
エンティティをまたがる 検 索 も 可 能 検 索 ボックスにキーワードを 入 力 して Enter キーを 押 す 検 索 結 果 が 表 示 される
営 業 案 件 で 提 案 作 成 (アクティブ) のステージ から [ 次 の 段 階 ] をクリック 提 案 (アクティブ) のステージから [ 次 の 段 階 ] をクリック 閉 じる (アクティブ) のステージに 進 む [ 前 の 段 階 に 移 動 します] をクリックすると 前 のステージに 後 退 できる
[ 受 注 としてクローズ] をクリック 受 注 に 変 化 受 注 内 容 を 入 力 して [OK] をクリック 読 み 取 り 専 用 に 変 化
ナビゲーションの[ 営 業 ] の を クリックして[ダッシュボード] をクリック ドリルダウンの 対 象 となる データをクリック データを 絞 り 込 んだ グラフに 変 更 される [フィールドの 選 択 ] の 下 向 きボタンから ドリルダウンする フィールドを 選 択 し [OK] をクリック [ホーム] をクリックすると ダッシュボードの 初 期 画 面 に 戻 る
レポートが 生 成 される ナビゲーションの[ 営 業 ] の を クリックして[ダッシュボード] をクリック レポートの 一 覧 が 表 示 されるので 作 成 したいレポートをクリック [すべて 表 示 ] をクリックすると 詳 細 一 覧 が 表 示 される レポートの 抽 出 条 件 を 指 定 して [レポートの 実 行 ] をクリック
目 標 Dynamics CRM Online の 社 内 使 用 ライセンスが 活 用 できる 内 容 Dynamics CRM Online とは 社 内 使 用 ライセンスについて 社 内 使 用 ライセンスの 有 効 化 マーケティング 支 援 機 能 の 例 営 業 支 援 機 能 の 例
http://aka.ms/mstepclass http://aka.ms/msteponline_office365
クラウド ビジネス相談センター コンピテンシー パートナー企業にお勤めの方は どなたでも直接ご利用可能 TEL: 0120-70-8105 パートナー ID が必要です 無償 専任 コンサルタント 提案 展開 支援 ご支援内容 提案支援 エディション ライセンス プラン選定 各製品/サービスの機能説明 MS ソリューションの訴求ポイントのご紹介 競合案件における対応方法のアドバイス 導入支援 既存システムからの移行 アップグレード方法 ソリューションの効率的な展開方法 https://mspartner.microsoft.com/ja/jp/pages/support/technical-presales-and-advisory-services.aspx 85
全 てのマイクロソフト パートナー 様 がご 利 用 できるフォーラムベースでの 技 術 支 援 サービス パートナー 様 の 課 題 や 問 題 に 対 し コミュニ ティ スタッフがフォーラム 上 でアドバイス および 情 報 をご 提 供 パートナー 様 同 士 の 情 報 交 換 の 場 MSDNフォーラム TechNet フォーラム マイクロソフト コミュニティ サポート オン ラインなどの 情 報 も 一 括 検 索 可 能 http://partnersupport.microsoft.com/ja-jp/
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