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所 得 税 システム 確 定 申 告 に 関 するよくあるお 問 い 合 わせ 確 定 申 告 書 作 成 の 流 れや 確 定 申 告 処 理 に 関 して お 客 様 から 多 く 寄 せられるご 質 問 についてご 説 明 いたします - 平 成 27 年 版 - (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 1

目 次 確 認 したい 項 目 の 場 所 でクリックしてください 財 務 連 動 減 価 連 動 白 紙 印 刷 OCR 用 紙 印 刷 青 色 申 告 決 算 書 確 定 申 告 書 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 2

改 正 内 容 とシステム 対 応 所 得 税 最 高 税 率 の 引 き 上 げ 著 附 請 無 緩 緩 緩 請 超 所 得 税 の 速 算 表 ( 下 線 部 が 変 更 部 分 ) 課 税 所 得 金 額 税 率 ( 改 正 後 ) 195 万 円 以 下 5% 195 万 円 超 ~ 330 万 円 以 下 10% 330 万 円 超 ~ 695 万 円 以 下 20% 695 万 円 超 ~ 900 万 円 以 下 23% 900 万 円 超 ~ 1,800 万 円 以 下 33% 1,800 万 円 超 ~ 4,000 万 円 以 下 40% 4,000 万 円 超 45% (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 3

改 正 内 容 とシステム 対 応 財 産 債 務 明 細 書 の 見 直 し( 財 産 債 務 調 書 の 新 設 ) 提 出 基 準 記 載 事 項 改 正 前 の 財 産 債 務 明 細 書 昨 年 の 確 定 申 告 その 年 分 の 所 得 金 額 が2,000 万 円 超 財 産 の 種 類 数 量 および 価 額 改 正 後 の 財 産 債 務 調 書 今 年 の 確 定 申 告 その 年 分 の 所 得 金 額 2,000 万 円 超 で 且 つ 次 のいずれかに 該 当 する その 年 の12 月 31 日 において 財 産 の 価 額 の 合 計 額 が3 億 円 以 上 その 年 の12 月 31 日 において 国 外 転 出 をする 場 合 の 譲 渡 所 得 等 の 特 例 の 対 象 資 産 の 価 額 の 合 計 額 が1 億 円 以 上 提 出 書 類 財 産 債 務 明 細 書 財 産 債 務 調 書 ( 及 び 同 合 計 表 ) 過 少 申 告 加 算 税 等 の 特 例 なし 財 産 の 種 類 数 量 及 び 価 額 のほか 財 産 の 所 在 有 価 証 券 の 銘 柄 等 次 の 措 置 を 講 じる 所 得 税 相 続 税 の 申 告 漏 れがあった 場 合 財 産 債 務 調 書 に 記 載 がある 部 分 については 過 少 申 告 加 算 税 等 を5% 軽 減 所 得 税 の 申 告 漏 れがあった 場 合 財 産 債 務 調 書 の 不 提 出 記 載 不 備 に 係 る 部 分 については 過 少 申 告 加 算 税 等 を 加 重 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 4

改 正 内 容 とシステム 対 応 税 制 改 正 対 応 その 他 特 定 の 事 業 用 資 産 の 買 換 えの 場 合 等 の 譲 渡 所 得 の 課 税 の 特 例 考 緩 緩 附 超 考 緩 緩 附 緩 考 緩 緩 養 緩 著 緩 第 著 超 第 3 緩 譲 渡 所 得 の 内 訳 書 ( 土 地 建 物 用 ) 住 民 税 ふるさと 寄 附 金 に 係 る 寄 附 金 税 額 控 除 の 拡 充 著 緩 考 緩 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 5

様 式 の 変 更 確 定 申 告 書 住 宅 借 入 金 控 除 の 計 算 書 確 定 申 告 書 第 一 表 B 個 人 番 号 の 記 載 は 来 年 から 確 定 申 告 書 第 二 表 著 養 著 附 著 養 考 考 著 3 考 3 附 確 定 申 告 書 第 四 表 ( 付 表 ) 住 宅 借 入 金 控 除 の 計 算 書 著 附 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 6

様 式 の 変 更 更 正 の 請 求 書 税 務 代 理 権 限 証 書 更 正 の 請 求 書 著 養 考 考 税 務 代 理 権 限 証 書 著 附 附 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 7

個 人 番 号 の 登 録 に 対 応 個 人 番 号 の 登 録 に 対 応 著 養 著 附 初 期 設 定 時 の 状 態 ( 個 人 基 本 情 報 画 面 ) [ ] [ ] (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 8

個 人 番 号 の 登 録 に 対 応 本 人 の 個 人 番 号 登 録 扶 養 親 族 等 の 個 人 番 号 登 録 著 附 著 養 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 9

個 人 番 号 の 登 録 に 対 応 本 人 の 個 人 番 号 登 録 扶 養 親 族 等 の 個 人 番 号 登 録 著 附 著 養 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 10

更 正 の 請 求 書 の 印 刷 に 対 応 更 正 の 請 求 書 の 印 刷 (マイナンバーパスワード 設 定 時 ) 著 附 著 養 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 11

確 定 申 告 書 作 成 の 流 れ 1 Step1 準 備 作 業 オプション 設 定 システム 共 通 の 設 定 をします 一 括 処 理 設 定 環 境 設 定 会 計 事 務 所 情 報 Step2 個 人 データの 登 録 個 人 登 録 帳 票 設 定 個 人 データを 作 成 し 基 本 情 報 家 族 情 報 等 の 設 定 をします 今 年 分 の 申 告 で 使 用 する 帳 票 を 選 択 します 前 年 分 プログラムでの 繰 越 済 データを 今 年 分 プログラムに 取 込 設 定 データ 選 択 画 面 個 人 登 録 画 面 帳 票 設 定 画 面 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 12

確 定 申 告 書 作 成 の 流 れ 2 Step3 データ 入 力 所 得 の 内 訳 書 明 細 書 計 算 書 青 色 申 告 決 算 書 / 収 支 内 訳 書 税 務 代 理 権 限 証 書 申 告 書 各 データ 入 力 をします 所 得 の 内 訳 書 - 源 泉 徴 収 票 入 力 青 色 決 算 書 申 告 書 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 13

確 定 申 告 書 作 成 の 流 れ 3 Step4 帳 票 印 刷 白 紙 用 紙 の 一 括 印 刷 各 帳 票 を 印 刷 します 税 務 署 用 紙 への 印 刷 Step5 繰 越 処 理 全 ての 処 理 が 終 了 後 は 繰 越 処 理 を 行 い 翌 年 分 のデータを 作 成 します 作 成 した 翌 年 分 データに 先 行 して 入 力 することもできます (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 14

他 システムとの 連 動 の 流 れ A 他 システムとの 連 動 の 概 要 は 以 下 のとおりです 1 2の 順 に 連 動 します 1 財 務 システムで 青 色 決 算 書 ( 収 支 内 訳 書 )を 作 成 している 場 合 は その 内 容 を 所 得 税 システムへ 連 動 することができます 2 減 価 償 却 システムで 個 人 の 減 価 償 却 費 計 算 書 を 作 成 している 場 合 は その 内 容 を 所 得 税 システムへ 連 動 することができます 財 務 システム 所 得 税 システム Ver.H27.1 減 価 償 却 システム 青 色 決 算 書 連 動 青 色 決 算 書 連 動 減 価 償 却 費 計 算 書 収 支 内 訳 書 連 動 200% 定 率 法 に 対 応 していないバージョンから 連 動 すると 250% 定 率 として 取 り 込 みます (200% 定 率 法 対 応 バージョンは 次 頁 参 照 ) 収 支 内 訳 書 + 確 定 申 告 書 等 連 動 連 動 200% 定 率 法 に 対 応 していないバージョンから 連 動 すると 250% 定 率 として 取 り 込 みます (200% 定 率 法 対 応 バージョンは 次 頁 参 照 ) 電 子 申 告 システム Ver.H27.2 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 15

所 得 税 の 問 い 合 わせランキング トップ10 1. 第 三 表 ( 分 離 )と 第 四 表 ( 損 失 )について 両 方 作 成 したい 2.プログラムのリリース 日 はいつでしょうか? 3. 電 子 申 告 のメニューが 表 示 されてこない < 参 考 > 第 三 者 作 成 書 類 について 4. 先 物 取 引 に 係 る 雑 所 得 等 の 金 額 の 計 算 明 細 書 に 対 応 していますか 5. 減 価 償 却 連 動 について 6. 前 年 版 で 使 用 したデータを 今 年 版 へ 移 行 する 方 法 を 教 えてください 7. 繰 越 損 失 について 前 年 分 は 赤 字 ( 損 失 申 告 )で 本 年 分 は 黒 字 となる 場 合 は どうすればいいですか? 申 告 書 B 第 一 表 本 年 分 で 差 し 引 く 繰 越 損 失 額 (54) はどこで 入 力 するのですか? 8. 特 定 居 住 用 財 産 の 譲 渡 損 失 の 金 額 の 明 細 書 に 対 応 していますか? 9. 財 務 連 動 について 10. 損 失 申 告 で 所 得 から 差 し 引 かれる 金 額 を 表 示 したい (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 16

トップ1 第 三 表 と 第 四 表 1. 第 三 表 ( 分 離 )と 第 四 表 ( 損 失 )について 両 方 作 成 したい A 国 税 庁 の 指 導 では 分 離 課 税 の 所 得 がある 場 合 でも 第 四 表 ( 損 失 申 告 用 ) を 使 用 する 場 合 には 第 三 表 ( 分 離 課 税 用 )は 提 出 する 必 要 はありません 所 得 税 顧 問 では 第 三 表 ( 分 離 )と 第 四 表 ( 損 失 )を 同 時 に 作 成 することは できません もし 電 子 申 告 で 第 三 表 の 提 出 を 求 められた 場 合 には 損 失 ( 第 四 表 )を 作 成 して 電 子 申 告 データを 作 成 します 第 三 表 は 個 人 コピーで 分 離 の データ( 第 三 表 )を 作 成 し 別 途 郵 送 にて 対 応 してください 参 考 News 所 得 税 R4 新 しい 所 得 税 R4システムでは 申 告 区 分 と 申 告 の 種 類 を 別 々に 選 択 できるようになりました そのため 所 得 税 R4では 第 三 表 第 四 表 第 五 表 を 同 時 に 作 成 することができ 電 子 申 告 R4へ 連 動 することもできます (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 17

トップ2 リリース 日 程 2.プログラムのリリース 日 はいつでしょうか? A 所 得 税 顧 問 Ver.H27.10のプログラムは 2016 年 1 月 28 日 ( 木 )~ 出 荷 開 始 です (インターKX 所 得 税 は 2016 年 1 月 27 日 ( 水 )リリースです) 電 子 申 告 をされる 場 合 には 1 月 29 日 に 電 子 申 告 システムVer.H27.20と 同 時 に 所 得 税 の 電 子 申 告 更 新 用 (e1)のダウンロード 提 供 を 行 います (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 18

トップ3 電 子 申 告 3. 電 子 申 告 のメニューが 表 示 されてこない A 電 子 申 告 対 応 プログラム(e 版 )をインストールしていただく 必 要 があります 1 月 29 日 に 電 子 申 告 システムVer.H27.20と 同 時 に 所 得 税 H27 版 の 電 子 申 告 更 新 用 (e1)のダウンロード 提 供 を 行 います 所 得 税 をVer.H27.10に バージョンアップしてから 電 子 申 告 更 新 用 プログラム(e1)を 更 新 しますと オプションに メニューが 追 加 されます 電 子 申 告 更 新 用 をインストール されているかは バージョン 表 示 で 確 認 することができます H27.10.e1 等 になります 電 子 申 告 ファイル 出 力 ( 手 動 連 動 の 場 合 のみ 必 要 ) インターKXや 応 援 (ネットワーク 版 ) R4シリーズの 場 合 は 自 動 連 動 ができますので この 作 業 は 不 要 です H27. (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 出 力 先 フォルダの 下 に [ 個 人 コード+ 氏 名 ]のフォルダを 自 動 作 成 します 簡 単 に 複 数 データを 連 続 してファイル 出 力 ができます 19

トップ3 電 子 申 告 < 参 考 1> 電 子 申 告 第 三 者 作 成 書 類 について 第 三 者 作 成 書 類 の 添 付 省 略 する 場 合 メニューの 電 子 申 告 - 第 三 者 作 成 書 類 を 作 成 します 第 三 者 作 成 書 類 を 別 途 郵 送 する 場 合 は オプション- 帳 票 メニュー の 電 子 申 告 - 第 三 者 作 成 書 類 のチェックをはずして 入 力 しないようにします 第 三 者 作 成 書 類 の 提 出 を 省 略 する 場 合 申 告 書 側 で 入 力 しているものは 第 三 者 作 成 書 類 で 入 力 する 必 要 はありません 所 得 の 内 訳 書 第 三 者 作 成 書 類 申 告 書 第 三 者 作 成 書 類 社 保 共 済 タブ 生 保 地 震 タブ で 入 力 寄 附 金 タブで 入 力 連 動 連 動 医 療 費 の 明 細 書 で 入 力 おむつ 使 用 証 明 書 は 追 加 入 力 します 第 三 者 作 成 書 類 画 面 で 入 力 します も 同 様 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 20

トップ3 電 子 申 告 < 参 考 2> 電 子 申 告 第 三 者 作 成 書 類 社 会 保 険 料 等 の 内 訳 第 三 者 作 成 書 類 画 面 社 会 保 険 料 等 は 添 付 省 略 (= 明 細 出 力 ) するものを 選 択 することができます 別 途 郵 送 するものは チェックをはずします (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 21

トップ4 先 物 取 引 4. 先 物 取 引 に 係 る 雑 所 得 等 の 金 額 の 計 算 明 細 書 に 対 応 していますか A 対 応 しておりません 平 成 年 分 の 所 得 税 の 申 告 書 付 表 ( 先 物 取 引 に 係 る 繰 越 損 失 用 ) にも 対 応 しておりません R4シリーズで 対 応 を 検 討 しています 先 物 取 引 に 係 る 雑 所 得 等 の 金 額 の 計 算 明 細 書 で 計 算 し 結 果 を 第 三 表 の 先 物 取 引 の 収 入 金 額 欄 ト 等 に 入 力 してください 今 年 度 黒 字 で 前 年 度 の 先 物 取 引 の 損 失 額 は 個 人 基 本 情 報 変 更 その 他 情 報 [3] で 繰 越 損 失 額 を 入 力 します 個 人 基 本 情 報 その 他 情 報 [3]タブ 申 告 書 ( 三 表 ) 分 離 課 税 [1]タブ 先 物 取 引 で 前 年 から 繰 り 越 した 損 失 額 があり そのまま 翌 年 に 繰 り 越 す 場 合 申 告 区 分 分 離 では 第 三 表 の 先 物 取 引 (91) 翌 年 以 降 に 繰 り 越 される 損 失 の 金 額 を 損 失 条 文 [2] タブ から 入 力 してください (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 22

トップ5 減 価 償 却 連 動 5. 所 得 税 で 減 価 償 却 で 作 成 した 減 価 償 却 ファイルを 取 り 込 む 方 法 を 教 えてください 1/3 A 所 得 税 Ver.H27.1xと 連 動 できる 減 価 償 却 システムはVer.14.0x 以 降 です ただし 以 下 の 注 意 点 があります 注 意 財 務 連 動 と 減 価 償 却 連 動 の 両 方 を 行 う 場 合 財 務 連 動 減 価 償 却 連 動 の 順 に 行 って ください ただし 財 務 連 動 時 に 残 高 集 計 される 項 目 のみ 連 動 する にチェックを 入 れ て 取 り 込 む 場 合 は 財 務 から 減 価 償 却 資 産 明 細 の 取 り 込 みを 行 わないため 関 係 ありま せん 注 意 減 価 償 却 システムは Ver.14.1xで 個 人 の 減 価 償 却 費 計 算 書 に 対 応 しています 200% 定 率 法 に 対 応 していないバージョンでも 連 動 はできますが 250% 定 率 として 取 り 込 みます 200% 定 率 法 がある 場 合 には 減 価 償 却 システムVer.14.0xから 連 動 して ください (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 23

トップ5 減 価 償 却 連 動 5. 減 価 償 却 システム 側 の 処 理 2/3 A 申 告 書 [2] タブの 減 価 償 却 費 計 算 書 よりプレビューを 行 い ファイル 出 力 の CSV 所 得 税 連 動 で ファイルを 保 存 します 減 価 償 却 システム プレビュー 表 示 減 価 償 却 費 計 算 書 決 算 種 別 ごとに 出 力 されます 保 存 先 を 指 定 連 動 するファイルを 保 存 します (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 24

トップ5 減 価 償 却 連 動 5. 所 得 税 システム 側 の 処 理 3/3 A 所 得 税 システムで 青 色 決 算 書 または 収 支 内 訳 書 を 選 択 し 減 価 償 却 [6] タブの 減 価 償 却 連 動 ボタンから 連 動 します 選 択 データ 選 択 青 色 決 算 書 ( 一 般 用 ) (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 25

トップ6 前 年 データ 取 込 6. 前 年 版 で 使 用 したデータを 今 年 版 へ 移 行 する 方 法 を 教 えてください A 次 の 手 順 でデータを 移 行 します (H26.1xからH27.1xへ 移 行 する 場 合 ) 1Ver.H26.1xで< 繰 越 処 理 >をします 個 人 選 択 画 面 で 提 出 年 分 を 平 成 27 年 分 に 切 り 替 えて 移 行 したい データが 表 示 されているかを 確 認 します 2Ver.H27.1xを 起 動 します 3 個 人 選 択 画 面 の 前 年 データ 取 込 で 1の 個 人 データを 取 り 込 みます Ver.H26.1xで 繰 越 処 理 したデータでないと 前 年 データ 取 込 画 面 に 表 示 されてきません (Ver.H27.1xへは 移 行 できません ) 前 年 データ 取 込 取 り 込 むデータを 選 択 して OK を 押 します データ 選 択 画 面 に 表 示 されます (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 26

トップ7 繰 越 損 失 7. 前 年 分 は 赤 字 ( 損 失 申 告 )で 本 年 分 は 黒 字 となる 場 合 は どうすればいいですか?( 繰 越 損 失 額 の 入 力 ) 1/2 A 個 人 基 本 情 報 変 更 画 面 で 申 告 種 類 を 一 般 又 は 分 離 にし 本 年 分 で 差 し 引 く 繰 越 損 失 額 を 基 本 情 報 の その 他 情 報 タブで 入 力 します ( 前 年 バージョンから 繰 越 処 理 したデータは 繰 越 損 失 額 は 自 動 でセットされます) 個 人 基 本 情 報 基 本 情 報 [1]タブ 個 人 基 本 情 報 その 他 情 報 [3]タブ 申 告 種 類 の 変 更 及 び 繰 越 損 失 額 の 入 力 をします (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 27

トップ7 繰 越 損 失 7. 申 告 書 B 第 一 表 本 年 分 で 差 し 引 く 繰 越 損 失 額 (54) は どこで 入 力 するのですか?( 繰 越 損 失 額 の 入 力 ) 2/2 A 個 人 基 本 情 報 の その 他 情 報 [3] タブで 入 力 します ( 前 年 バージョンから 繰 越 処 理 したデータは 繰 越 損 失 額 は 自 動 でセットされます) 損 失 申 告 の 場 合 この 欄 は 入 力 する 必 要 はありません 個 人 基 本 情 報 その 他 情 報 [3]タブ 申 告 書 税 額 控 除 [0]タブ 繰 越 損 失 額 を 入 力 します 税 額 控 除 タブに 移 記 します (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 28

トップ8 特 定 損 失 額 ( 特 定 居 住 用 財 産 の 譲 渡 損 失 ) 8. 特 定 居 住 用 財 産 の 譲 渡 損 失 の 金 額 の 明 細 書 に 対 応 していますか? A 対 応 しておりません 特 定 損 失 額 については 第 三 表 (または 第 四 表 )で 別 途 入 力 していただく 必 要 があります 第 三 表 の 場 合 計 算 結 果 を[ 分 離 課 税 (1)]タブの 特 定 損 失 額 ( 損 益 通 算 の 特 例 対 象 となる 譲 渡 損 失 額 ) にマイナス 値 で 入 力 します 第 四 表 の 場 合 計 算 結 果 を[ 損 失 又 は 所 得 (1)]タブの 特 定 損 失 額 ( 損 益 通 算 の 特 例 対 象 となる 譲 渡 損 失 額 ) にマイナス 値 で 入 力 します (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 29

トップ9 財 務 連 動 9. 財 務 連 動 できるバージョンを 教 えてください 1/7 A Ver.H27.1xと 連 動 できる 財 務 会 計 システムは 次 のとおりです 青 色 申 告 決 算 書 収 支 内 訳 書 200% 定 率 法 対 応 バージョン インターKX 財 務 会 計 :Ver.4.5 以 降 財 務 応 援 :Ver.8.5 以 降 インターKX 財 務 会 計 :Ver.4.5 以 降 財 務 応 援 :Ver.8.5 以 降 200% 定 率 法 に 対 応 していない バージョンから 連 動 すると 250% 定 率 として 取 り 込 みます 注 意 財 務 会 計 システムで 桁 数 の 異 なる 項 目 があります 1 所 得 税 システムと 財 務 会 計 システムで 桁 数 の 異 なる 項 目 があります 所 得 税 システムの 桁 数 より 財 務 会 計 システムの 桁 数 が 大 きい 場 合 財 務 会 計 システム の 上 位 桁 が 切 り 捨 てられて 連 動 されます また 仕 様 の 違 いにより 修 正 が 必 要 な 項 目 もあります 連 動 した 後 に 所 得 税 システムで 必 ず 帳 票 の 確 認 をしてください 2 減 価 償 却 連 動 の 両 方 を 行 う 場 合 財 務 連 動 減 価 償 却 連 動 の 順 に 行 ってください 財 務 連 動 時 に 残 高 集 計 される 項 目 のみ 連 動 する にチェックを 入 れて 取 り 込 む 場 合 は 財 務 から 減 価 償 却 資 産 明 細 の 取 り 込 みを 行 わないため 関 係 ありません (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 30

トップ9 財 務 連 動 9. 財 務 連 動 の 手 順 を 教 えてください 2/7 A 次 の 手 順 で 行 います Step1 青 色 申 告 決 算 書 を 作 成 < 財 務 > 財 務 で 青 色 申 告 決 算 書 を 作 成 します 青 色 申 告 決 算 書 で 説 明 します 収 支 内 訳 書 は 適 宜 読 み 替 えてください Step2 Step3 Step4 所 得 税 連 動 ファイル 作 成 < 財 務 > 財 務 で 作 成 した 青 色 申 告 決 算 書 のデータを 所 得 税 連 動 データ ファイル 作 成 でテキストファイルとして 保 存 します インターKXシリーズ 間 では 自 動 連 動 のため Step2の 処 理 は 不 要 です 連 動 ファイル 取 り 込 み < 所 得 税 > 所 得 税 の 青 色 申 告 決 算 書 の 入 力 画 面 で 財 務 連 動 ボタンを 押 して 連 動 ファイルを 取 り 込 みます 連 動 後 のデータを 確 認 < 所 得 税 > 連 動 後 のデータ 内 容 を 確 認 します (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 31

トップ9 財 務 連 動 9. 財 務 応 援 システム 側 の 処 理 3/7 A 1 青 色 申 告 決 算 書 入 力 後 [SF2 連 動 ]タブより 所 得 税 連 動 データ 作 成 を 選 択 します (インターKX 同 士 では 自 動 連 動 できます 手 動 連 動 する 場 合 は [F11テキスト] タブに 所 得 税 連 動 データファイル 作 成 メニューがあります) 2テキストファイルの 保 存 先 を 指 定 して[ 実 行 ]します 財 務 応 援 [SF2 連 動 ]タブ 21. 所 得 税 連 動 データ 作 成 保 存 先 を 変 更 する 場 合 は [F5 参 照 ]を 押 して 表 示 される フォルダ 参 照 より 変 更 します (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 32

トップ9 財 務 連 動 9. 所 得 税 顧 問 システム 側 の 処 理 - 1 4/7 A 次 の 手 順 で 取 込 みます 1 青 色 申 告 決 算 書 を 選 択 し 財 務 連 動 ボタンを 押 します 2 財 務 システムでテキストファイルを 保 存 したフォルダを 指 定 すると 選 択 したフォルダのデータが 表 示 されます 取 り 込 むデータを 選 択 して データ 選 択 ボタンを 押 します チェックすると 残 高 集 計 される 項 目 のみ 連 動 します (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 33

トップ9 財 務 連 動 9. 所 得 税 顧 問 システム 側 の 処 理 - 1 5/7 3 所 得 税 と 財 務 会 計 システムの 値 に 差 異 があるときは 差 異 項 目 リストが 表 示 されます 差 異 項 目 は 上 書 項 目 として 財 務 の 値 が 取 り 込 まれます 差 異 項 目 が 所 得 税 で 上 書 項 目 ではなかった 場 合 は 所 得 税 で 計 算 した 結 果 の 値 になります 取 込 続 行 を 押 すと 財 務 会 計 システムの 値 を 取 り 込 みます 必 ず 差 異 項 目 を 確 認 してください (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 34

トップ9 財 務 連 動 9. 財 務 会 計 で 修 正 がありました 再 度 連 動 したいのですが 伝 票 データに 関 係 ない 項 目 は 連 動 したくありません 6/7 A 連 動 時 に 残 高 集 計 される 項 目 のみ 連 動 する にチェックをつけて 取 り 込 みます 財 務 連 動 の 方 法 については 次 頁 以 降 参 照 ください チェックすると 次 のタブの 項 目 だけが 連 動 されます 一 般 : 損 益 計 算 書 [2] 収 入 内 訳 [3] 貸 借 対 照 表 [7] 製 造 原 価 [8] 農 業 : 損 益 計 算 書 [2] 貸 借 対 照 表 [7] 不 動 産 : 損 益 計 算 書 [2] 貸 借 対 照 表 [7] 減 価 償 却 や 専 従 者 給 与 の 内 訳 などは 取 り 込 みません (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 35

トップ9 財 務 連 動 9. 財 務 連 動 時 データ 選 択 画 面 にデータが 表 示 されません 7/7 A 表 示 されるデータは 財 務 データの 事 業 期 間 が 所 得 税 の 対 象 年 分 になって いるデータです データが 表 示 されていない 場 合 は 財 務 データの 決 算 年 月 日 を 確 認 してください 所 得 税 システム 財 務 システム 取 込 しようとしている 財 務 データ の 決 算 年 月 日 を 確 認 します (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 36

トップ10 損 失 申 告 の 第 一 表 10. 損 失 申 告 で 所 得 から 差 し 引 かれる 金 額 を 表 示 したい A 損 失 ( 第 四 表 ) 申 告 の 場 合 第 一 表 の 所 得 から 差 し 引 かれる 金 額 の(10)~ (23) 欄 には 所 得 から 差 し 引 かれる 金 額 は 土 地 建 物 等 の 譲 渡 にかかる 課 税 譲 渡 所 得 株 式 等 に 係 る 課 税 譲 渡 所 得 等 分 離 課 税 の 上 場 株 式 等 に 係 る 課 税 配 当 所 得 又 は 先 物 取 引 に 係 る 課 税 雑 所 得 等 の 金 額 がある 場 合 のみ 転 記 します それ 以 外 の 場 合 金 額 は 印 字 されません 参 考 News 所 得 税 R4 新 しい 所 得 税 R4 システムでは 第 一 表 の 所 得 から 差 し 引 かれ る 金 額 (10)~ (23) 欄 を 常 に 印 刷 することも できます ( 選 択 ) (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 37

先 行 入 力 前 年 版 プログラムで27 年 分 データを 作 成 し 先 行 入 力 することはできますか? A できます しかし 27 年 版 プログラム(Ver.H27.1x)に 移 行 できるデータは Ver.H26 年 版 で 繰 越 処 理 を 行 ったデータのみです 先 行 入 力 データを 作 成 するためには 次 の 手 順 でデータを 作 成 します 26 年 版 プログラムで27 年 分 データに 先 行 入 力 している 場 合 1Ver.H26.1xで 作 成 したデータを< 繰 越 処 理 >します 2 繰 越 処 理 した 個 人 データに 対 し 先 行 入 力 します 3Ver.H27.1xのプログラムが 届 いたら データを 移 行 します 4 改 正 や 仕 様 変 更 等 により 入 力 方 法 が 異 なる 場 合 がありますので 移 行 後 のデータを 確 認 して 申 告 を 行 ってください < 参 考 > 個 人 データの 複 数 バックアップをする 方 法 1 一 括 バックアップの 方 法 個 人 選 択 登 録 画 面 で オプション 個 人 データの 一 括 バックアップ を 選 択 します バックアップ 先 フォルダを 指 定 して<はい> 全 データのバックアップになります 一 括 バックアップしたデータは 一 部 の 個 人 データだけを 指 定 してリストアすることはできません 個 人 データの 一 括 リストア で 全 データをリストアするため 上 書 きされますので ご 注 意 ください 一 括 リストア する 前 に 変 更 等 をしたデータは 個 別 でバックアップをとっておくことをお 勧 めします 2 複 数 指 定 のバックアップ 方 法 個 人 選 択 登 録 画 面 で Shift 又 は[Ctrl を 押 しながらバックアップ するデータを 選 択 後 [バックアップ]を 選 択 し バックアップ 先 フォルダを 指 定 して<OK>します (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 38

修 正 申 告 修 正 申 告 の 場 合 は どうすればいいのですか? A 次 の 手 順 で 行 います 1 対 象 の 個 人 データを 選 択 して 個 人 コピー します 2コピーした 個 人 の 申 告 区 分 を 修 正 または 修 正 ( 分 離 ) に 変 更 します コピー 後 は 金 額 を 見 直 してください 3 個 人 コピーした 時 点 で 確 定 申 告 したB 様 式 第 一 表 の 金 額 が 第 五 表 に 自 動 転 記 されます B 様 式 第 一 表 もそのままコピーされますが 緑 色 ( 上 書 ) 項 目 は クリアされ 水 色 項 目 で 再 計 算 されてため 必 ず 見 直 しが 必 要 です 4 繰 越 処 理 は 修 正 後 の 申 告 データのみ 行 います 修 正 前 と 修 正 後 のデータどちらも 繰 越 すると 後 から 繰 越 したデータが 先 に 繰 越 したデータを 上 書 してしまいます 準 確 定 申 告 準 確 定 申 告 書 ( 付 表 ) には 対 応 しておりません 手 書 きで 作 成 してください (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 39

印 刷 白 紙 への 印 刷 方 法 を 教 えてください -1 A 印 刷 メニューから 一 括 印 刷 を 選 択 します 印 刷 する 帳 票 一 括 印 刷 [ 印 刷 する 帳 票 ] 印 刷 する 帳 票 が 選 択 できます 印 刷 オプション インクジェットプリンタは 対 象 外 です A4またはA3 対 応 ページプリンタの み 対 象 です インクジェットプリンタはページプリンタと 比 べると 印 字 領 域 が 小 さいため 申 告 書 のすべての 項 目 が 印 刷 できない 場 合 があります この ため インクジェットプリンタは 動 作 保 証 外 となりますのでご 了 承 ください [ 印 刷 オプション] 両 面 カラー 印 刷 の 指 定 ができます (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 40

印 刷 白 紙 への 印 刷 方 法 を 教 えてください -2 A プレビュー 画 面 から 印 刷 することもできます 印 字 項 目 設 定 詳 細 設 定 [ 詳 細 設 定 ] 印 刷 する 帳 票 カラー 印 刷 が 選 択 できます [ 控 ]の 文 字 を 印 刷 すること もできます [ 印 字 項 目 設 定 ] 表 示 されている 帳 票 について 印 字 項 目 の 指 定 ができます (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 41

印 刷 償 却 資 産 や 不 動 産 収 入 の 内 訳 など 別 紙 明 細 がある 場 合 どのように 印 刷 すればいいですか A 一 括 印 刷 または プレビューからの 印 刷 メニューから 印 刷 する 帳 票 を 指 定 します 一 括 印 刷 印 刷 する 帳 票 プレビューから 印 刷 詳 細 設 定 印 刷 したい 帳 票 にチェックをつけます (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 42

印 刷 OCR 用 紙 への 印 刷 方 法 を 教 えてください A 印 刷 メニューから 税 務 署 用 紙 への 印 刷 を 選 択 します 税 務 署 用 紙 への 印 刷 申 告 書 決 算 書 ( 白 色 の 場 合 は 収 支 内 訳 書 ) 住 宅 借 入 金 控 除 を 切 り 替 えます 印 刷 するページを 指 定 し 印 字 項 目 を 設 定 します (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 43

印 刷 使 用 しているプリンタに 用 紙 トレイがありません OCR 用 紙 への 印 刷 はどうすればいいのですか A MPカセットを 使 用 して 印 刷 してください 標 準 カセットや 増 設 カセットなどからは 印 刷 しないようにしてください 印 字 ずれが 起 こりやすくなります MPカセットの 用 紙 ガイドを 用 紙 サイズに 合 わせます プリンタによっては ツマミなどで 用 紙 サイズを 設 定 する 場 合 などもありますので 取 扱 説 明 書 を 確 認 し てください 印 字 面 はプリンタによって 異 なります 事 前 に 確 認 して 用 紙 をセットしてください (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 44

印 刷 OCR 文 字 が 一 部 小 さく 印 字 されます どうすればよいですか 一 部 枠 内 に 印 刷 されない 部 分 が あります A 桁 数 がOCR 読 取 枠 より 多 い 場 合 は OCR 文 字 を 圧 縮 して 印 字 します 記 載 の 手 引 きでは 次 のような 記 載 例 がでていますが システムでは 均 等 に 圧 縮 して 印 刷 します ( 国 税 庁 確 認 済 です) 申 告 書 記 載 の 手 引 きより (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 45

印 刷 青 色 申 告 決 算 書 OCR 用 紙 印 刷 A4レーザープリンタで 印 刷 できますか A A3サイズのOCR 決 算 書 を 切 り 離 してA4サイズにします 青 色 決 算 書 印 刷 画 面 で 印 刷 用 紙 A4にして 印 刷 帳 票 を 指 定 します A4にしたOCR 用 紙 を 横 にセット して 用 紙 トレイから 印 刷 します 税 務 署 用 紙 への 印 刷 用 紙 セット 方 向 : 横 用 紙 ガイドをA4に 合 わせます プリンタによっては ツマミなどで 用 紙 サイズを 設 定 する 場 合 などもありますので 取 扱 説 明 書 を 確 認 してください 印 字 面 はプリンタに よって 異 なります 事 前 に 確 認 して 用 紙 をセットしてください (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 46

印 刷 青 色 申 告 決 算 書 OCR 用 紙 印 刷 インパクトプリンタで 印 刷 できますか A EPSON 製 インパクトプリンタ PLQ-20S に 限 り 可 能 です ドライバは 専 用 ドライバ インターKX 及 び 応 援 シリーズ 用 EPSON ESC/P 2001 を 使 用 して ください (エプソンのホームページよりダウンロード 可 能 ) A3サイズのOCR 決 算 書 を 切 り 離 してA4サイズに します 青 色 決 算 書 印 刷 画 面 で 印 刷 用 紙 をA4 にして 印 刷 帳 票 を 指 定 します 税 務 署 用 紙 への 印 刷 A4にしたOCR 用 紙 の 左 側 短 辺 からプリンタに 差 し 込 みます A3をミシン 目 から 切 り 離 しA4に PLQ-20S は 用 紙 位 置 厚 さを 自 動 検 知 するため 用 紙 の 位 置 合 せ 等 は 不 要 です 用 紙 セット 方 向 : 縦 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 47

印 刷 青 色 申 告 決 算 書 OCR 用 紙 白 紙 印 刷 両 面 印 刷 はできますか A 白 紙 印 刷 に 限 り 可 能 です 印 刷 時 の 設 定 で 印 刷 面 を 両 面 に 設 定 してくだ さい また プリンタ 側 の 印 刷 設 定 で 印 刷 方 向 横 両 面 印 刷 とじる 位 置 左 を 指 定 してください 一 括 印 刷 - 印 刷 オプション 例 )LP-S7100の 設 定 画 面 プレビューから 印 刷 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 48

印 刷 青 色 申 告 決 算 書 白 紙 印 刷 両 面 印 刷 すると 印 字 が 切 れてしまいます 表 面 裏 面 A 印 字 方 向 が 横 になっているか 確 認 してください 一 括 印 刷 で 片 面 印 刷 帳 票 と 両 面 印 刷 帳 票 が 混 合 しているとこのような 現 象 が 起 きる 場 合 があります その 場 合 は 片 面 印 刷 と 両 面 印 刷 の 帳 票 を 分 けて 印 刷 してください 例 )LP-S7100の 設 定 画 面 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 49

印 刷 青 色 申 告 決 算 書 控 用 印 刷 控 用 紙 に 直 接 印 刷 できますか A 税 務 署 配 布 の 控 用 紙 に 直 接 印 刷 することはできません A4 白 紙 用 紙 に 控 用 印 刷 したものを 控 にしてください [ 控 ]の 文 字 を 印 刷 する にチェックをつけて 印 刷 すると 控 用 の 文 字 が 印 刷 されます ( [ 控 ]の 文 字 を 印 刷 する にチェックをしないで 印 刷 すると 提 出 用 の 文 字 が 印 刷 されます) 青 色 申 告 決 算 書 - 印 刷 画 面 印 刷 一 括 印 刷 画 面 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 50

印 刷 青 色 申 告 決 算 書 :その 他 よくあるお 問 い 合 わせ Q 青 色 申 告 決 算 書 OCR 用 紙 を 切 り 離 さずにA3のまま 印 刷 できますか A A3 対 応 プリンタであれば 印 刷 可 能 です 印 刷 用 紙 を A3 に 設 定 し 印 刷 するページを 指 定 してください Q 青 色 申 告 決 算 書 をA3 白 紙 両 面 印 刷 できますか A 白 紙 印 刷 で 両 面 印 刷 ができるのは A4のみです (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 51

印 刷 確 定 申 告 書 OCR 用 紙 印 刷 A4レーザープリンタで 印 刷 できますか A A3サイズのOCR 申 告 書 を 切 り 離 してA4サイズにします 第 一 表 第 二 表 第 一 表 第 二 表 A4にしたOCR 用 紙 を 横 にセットして 用 紙 トレイから 印 刷 します 用 紙 セット 方 向 : 横 用 紙 ガイドをA4に 合 わせます プリンタによっては ツマミなどで 用 紙 サイズを 設 定 する 場 合 などもありますので 取 扱 説 明 書 を 確 認 してください 印 字 面 はプリンタに よって 異 なります 事 前 に 確 認 して 用 紙 をセットしてください (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 52

印 刷 確 定 申 告 書 OCR 用 紙 印 刷 インパクトプリンタで 印 刷 できますか A EPSON 製 インパクトプリンタ PLQ-20S に 限 り 可 能 です ドライバは 専 用 ドライバ インターKX 及 び 応 援 シリーズ 用 EPSON ESC/P 2001 を 使 用 して ください (エプソンのホームページよりダウンロード 可 能 ) A3サイズのOCR 申 告 書 を 切 り 離 してA4サイズにします 第 一 表 第 二 表 第 一 表 第 二 表 A4にしたOCR 用 紙 を 上 側 から 縦 方 向 に プリンタに 差 し 込 みます PLQ-20S は 用 紙 位 置 厚 さを 自 動 検 知 するため 用 紙 の 位 置 合 せ 等 は 不 要 です 用 紙 セット 方 向 : 縦 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 53

印 刷 確 定 申 告 書 控 用 印 刷 控 用 紙 に 直 接 印 刷 できますか A 税 務 署 配 布 の 控 用 紙 に 直 接 印 刷 することはできません A4 白 紙 用 紙 に 控 用 印 刷 したものを 控 にしてください [ 控 ]の 文 字 を 印 刷 する にチェックをつけて 印 刷 すると 控 の 文 字 が 印 刷 されます 青 色 申 告 決 算 書 - 印 刷 画 面 印 刷 一 括 印 刷 画 面 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 54

印 刷 確 定 申 告 書 :その 他 よくあるお 問 い 合 わせ Q 郵 便 番 号 が 正 しく 印 刷 されません 第 一 表 郵 便 番 号 の 下 4 桁 が 印 刷 されません A 個 人 基 本 情 報 の 郵 便 番 号 を 確 認 します 上 3 桁 と 下 4 桁 の 間 にハイフンがないと 下 4 桁 が 印 刷 されません 必 ずハイフンを 入 力 します Q 確 定 申 告 書 が 両 面 印 刷 できません A 両 面 印 刷 できるのは 青 色 申 告 決 算 書 と 収 支 内 訳 書 のみです 一 括 印 刷 印 刷 オプション で 両 面 が 選 択 されていても 確 定 申 告 書 や 明 細 書 計 算 書 等 は 片 面 印 刷 されます (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2016 55