18-1.... 2 18-1-1. 名 刺 Scan とは...2 18-1-2. 名 刺 Scan 情 報 を 顧 客 パーソン 情 報 として 登 録 する...3 操 作.1 新 規 取 り 込 みを 行 う 顧 客 を 編 集 する...8 操 作.2 類 似 顧 客 を 選 択 編 集 する...9 操 作.3 類 似 パーソンを 選 択 編 集 する... 11 Copyright ( C ) NI Consulting Co., Ltd. All rights reserved.
18-1-1. 名 刺 Scan とは 18-1-2. 名 刺 Scan 情 報 を 顧 客 パーソン 情 報 として 登 録 する 名 刺 Scan とは 複 合 機 やスマートフォンなどでスキャンした 名 刺 データを 弊 社 指 定 の 名 刺 管 理 ソフトを 利 用 して 文 字 認 識 (OCR)させ 連 携 を 行 うことで 記 載 された 社 名 氏 名 住 所 メールアドレスなどを Sales Force Assistant に 取 り 込 みデ ータベース 化 する 機 能 です スキャンした 名 刺 を Sales Force Assistant の 顧 客 パーソン 情 報 として 取 り 込 みます 今 まで 手 入 力 で 行 なっていた 顧 客 情 報 登 録 作 業 と 比 べ 大 幅 な 時 間 短 縮 と 省 力 化 が 可 能 となり 業 務 効 率 がアップします また 他 社 サービスに 見 られるオ ペレーターによる 人 力 OCR を 介 さないことで 名 刺 情 報 の 登 録 をスピードアップし 名 刺 情 報 をその 日 の DMV(Daily Monitoring View) 入 力 などにすぐに 利 用 できます また 名 刺 Scan 機 能 は 単 なる 名 刺 共 有 ツールではありません Sales Force Assistant のデータベースに 登 録 することで アシスタントが 営 業 担 当 者 の 訪 問 のヌケモレを 教 えてくれたり スマートデバイスの 地 図 に 顧 客 情 報 をプロットしてくれたり します 名 刺 をキーに 営 業 活 動 をアシストすることで 情 報 共 有 を 超 えた 情 報 活 用 を 実 現 します 複 合 機 スマホ 名 刺 一 覧 画 面 名 刺 Scan 通 知 名 刺 をスキャンし 名 刺 管 理 ソフトにて Sales Force Assistant にデータ 転 送 する 必 要 があります 転 送 方 法 は 名 刺 管 理 ソフトのマニュアルを 参 照 してください 転 送 先 設 定 に 必 要 な 情 報 は 自 社 のシステム 管 理 者 にご 確 認 ください 2
1. 左 メニューから パーソン 情 報 にカーソルを 合 わせるとサブメニューが 表 示 されます その 中 から 名 刺 Scan メニューを 選 択 します 名 刺 Scan 画 面 が 表 示 されます 担 当 者 ( 名 刺 管 理 ソフトにて 転 送 したユーザー) 毎 に 名 刺 管 理 ソフトからの 転 送 日 時 名 刺 枚 数 名 刺 管 理 ソフト 名 が 表 示 されます クリックすると 対 象 の 名 刺 Scan 情 報 の 名 刺 一 覧 画 面 が 表 示 されます 番 号 項 目 説 明 部 署 担 当 者 表 示 したい 名 刺 Scan 情 報 の 対 象 である 担 当 者 部 署 を 絞 り 込 みます 表 示 したい 名 刺 Scan 情 報 の 対 象 である 担 当 者 を 絞 り 込 みます 3
2. Sales Force Assistant に 取 り 込 みたい 名 刺 Scan 情 報 を 選 択 すると 名 刺 一 覧 画 面 が 表 示 されます 登 録 設 定 名 刺 Scan 情 報 一 覧 商 談 情 報 入 力 画 面 表 示 アイコン 説 明 名 刺 Scan 情 報 の 顧 客 に 対 して Sales Force Assistant で 新 規 顧 客 と 判 断 された 場 合 に 表 示 されます クリックすると 顧 客 情 報 を 編 集 できます 下 記 操 作.1 を 参 照 名 刺 Scan 情 報 の 顧 客 に 対 して Sales Force Assistant に 類 似 顧 客 が 存 在 すると 判 断 された 場 合 に 表 示 されます クリックすると 類 似 顧 客 を 選 択 編 集 できます 下 記 操 作.2 を 参 照 名 刺 Scan 情 報 の 顧 客 に 対 して Sales Force Assistant の 類 似 顧 客 選 択 済 みの 場 合 に 表 示 されます クリックすると 類 似 顧 客 を 再 選 択 再 編 集 できます 下 記 操 作.2 を 参 照 名 刺 Scan 情 報 のパーソンに 対 して Sales Force Assistant に 類 似 パーソンが 存 在 すると 判 断 された 場 合 に 表 示 されま す クリックすると 類 似 パーソンを 選 択 編 集 できます 下 記 操 作.3 を 参 照 名 刺 Scan 情 報 のパーソンに 対 して Sales Force Assistant の 類 似 パーソン 選 択 済 みの 場 合 に 表 示 されます クリックすると 類 似 パーソンを 再 選 択 再 編 集 できます 下 記 操 作.3 を 参 照 名 刺 Scan 情 報 の 住 所 が 複 数 存 在 する 場 合 に 表 示 されます クリックすると 住 所 選 択 画 面 を 表 示 し Sales Force Assistant に 登 録 する 住 所 を 選 択 することができます クリックすると 新 規 顧 客 パーソンとして Sales Force Assistant に 登 録 します 顧 客 取 込 パーソン 取 込 が 更 新 となっている 場 合 に 表 示 されます 4
Sales Force Assistant に 重 複 する 顧 客 が 存 在 するか システムで 自 動 的 にチェックします 存 在 した 場 合 類 似 顧 客 選 択 済 み 情 報 が 表 示 されます Sales Force Assistant に 登 録 する 際 に 顧 客 情 報 のデータを 上 書 きします システム 設 定 画 面 より 重 複 チェック 条 件 が 設 定 可 能 です Sales Force Assistant に 類 似 する 顧 客 が 存 在 するか システムで 自 動 的 にチェックします 存 在 した 場 合 類 似 顧 客 情 報 が 表 示 されます システム 設 定 画 面 より 類 似 顧 客 の 判 定 条 件 が 設 定 可 能 です Sales Force Assistant に 類 似 するパーソンが 存 在 するか システムで 自 動 的 にチェックします 存 在 した 場 合 類 似 パーソン 情 報 が 表 示 されます システム 設 定 画 面 より 類 似 パーソンの 判 定 条 件 が 設 定 可 能 です ボタンメニュー 説 明 各 メニューにおいて 名 刺 Scan 情 報 一 覧 の 左 側 にあるチェクボックスに チェックした 情 報 が 対 象 となり 処 理 されます 顧 客 選 択 類 似 顧 客 選 択 当 社 担 当 者 選 択 一 括 削 除 一 括 登 録 登 録 済 みの Sales Force Assistant の 顧 客 を 選 択 し 編 集 できます 下 記 操 作.2 を 参 照 登 録 済 みの Sales Force Assistant の 類 似 顧 客 を 選 択 し 編 集 できます 下 記 操 作.2 を 参 照 Sales Force Assistant にパーソン 情 報 登 録 の 際 当 社 担 当 者 を 選 択 できます 不 要 な 名 刺 Scan 情 報 を 一 括 で 削 除 できます 名 刺 Scan 情 報 を 一 括 で 登 録 できます 5
3. 登 録 内 容 を 確 認 し 必 要 な 項 目 を 入 力 修 正 します 4. 一 覧 の 左 側 にあるチェクボックスにチェックします 5. 最 後 に をクリックして 一 括 登 録 を 選 択 し 内 容 を 登 録 します 項 目 登 録 設 定 項 目 商 談 情 報 説 明 顧 客 パーソン 情 報 登 録 時 に 合 わせて 商 談 情 報 を 登 録 するか しないかを 選 択 します 名 刺 Scan 情 報 一 覧 で 当 社 担 当 者 に 設 定 されているユーザーの 商 談 情 報 が 登 録 されます ターゲットリスト 名 刺 Scan 情 報 一 覧 項 目 顧 客 パーソン 顧 客 取 込 パーソン 取 込 顧 客 パーソン 情 報 登 録 時 にパーソンのターゲットリストに 追 加 するか しないかを 選 択 します 取 り 込 みを 行 う 顧 客 の 状 態 が 表 示 されます 取 り 込 みを 行 うパーソンの 状 態 が 表 示 されます Sales Force Assistant への 顧 客 情 報 の 取 り 込 みが 新 規 更 新 のどちらかが 表 示 されます 更 新 の 場 合 ボタンにて 新 規 に 変 更 することができます Sales Force Assistant へのパーソン 情 報 の 取 り 込 みが 新 規 更 新 のどちらかが 表 示 されま す パーソンランク 顧 客 ランク 氏 名 ( 姓 ) 氏 名 ( 名 ) 氏 名 かな 顧 客 名 顧 客 名 かな 部 門 名 更 新 の 場 合 ボタンにて 新 規 に 変 更 することができます プルダウンメニューより 選 択 します プルダウンメニューより 選 択 します 部 門 名 が 入 力 されている 場 合 親 となる 会 社 が 必 要 です 親 となる 会 社 が Sales Force Assistant に 存 在 しない 場 合 顧 客 名 顧 客 名 かな 当 社 担 当 者 のみ 入 力 された 親 となる 会 社 も 併 せて 登 録 されます 所 属 名 役 職 郵 便 番 号 住 所 ビル 名 等 URL TEL FAX 6
携 帯 番 号 E-Mail 当 社 担 当 者 商 談 入 力 項 目 商 談 日 名 刺 データを 転 送 したユーザーが 表 示 されます をクリックして 当 社 担 当 者 選 択 を 選 択 し 変 更 可 能 です テキストボックスに 商 談 日 を 直 接 入 力 します ボタンをクリックすると 選 択 カレンダー が 表 示 されるので 商 談 日 を 選 択 します 商 談 時 間 商 談 パターン 商 談 目 的 商 談 成 果 商 談 内 容 商 談 時 間 をプルダウンより 選 択 します プルダウンメニューより 選 択 します プルダウンメニューより 選 択 します プルダウンメニューより 選 択 します 名 刺 交 換 を 行 った 際 の 内 容 などを 入 力 します テキスト 形 式 とリッチテキスト 形 式 のいずれかを 選 択 し 入 力 します 名 刺 一 覧 画 面 で 編 集 した 内 容 は Sales Force Assistant の 顧 客 パーソン 情 報 として 登 録 されます 住 所 TEL などパーソンと 顧 客 の 登 録 内 容 を 分 けたい 場 合 や Sales Force Assistant 登 録 済 みの 情 報 と 統 合 したい 場 合 は 以 下 の 操 作.1~ 操 作.3を 参 照 し 編 集 してください 登 録 実 行 後 パーソンの 当 社 担 当 者 に 設 定 されている 社 員 に 名 刺 Scan 通 知 が 届 きます システム 設 定 画 面 より 編 集 できる 項 目 が 制 限 されている 場 合 があります システム 設 定 画 面 より 閲 覧 できる 顧 客 パーソンが 制 限 されている 場 合 があります 閲 覧 権 限 がない 顧 客 パーソンを 名 刺 一 覧 画 面 より 更 新 する 場 合 閲 覧 制 限 が 設 定 されているか 削 除 された 可 能 性 があります のエラーメッセージが 表 示 され 登 録 ができません 7
Sales Force Assistant に 登 録 する 顧 客 を 編 集 することができます 名 刺 一 覧 画 面 のパーソン 情 報 と 顧 客 情 報 を 分 けて 編 集 したい 場 合 以 下 の 操 作 にて 編 集 を 行 います 1. 名 刺 一 覧 画 面 上 に 表 示 されている を 選 択 します 顧 客 統 合 画 面 が 表 示 されます 2. 右 側 の 情 報 が 統 合 後 の 情 報 となります 左 側 の 情 報 は 統 合 後 に 自 動 削 除 されます ボタンを 使 って 各 項 目 を 整 理 します 新 規 取 り 込 みを 行 う 場 合 は 画 面 左 は 空 白 で 表 示 されます 画 面 右 の 入 力 項 目 を 直 接 入 力 してください 3. をクリックして 内 容 を 保 存 し 名 刺 一 覧 画 面 に 戻 ります 8
Sales Force Assistant に 登 録 済 みの 類 似 顧 客 を 選 択 編 集 することができます 1. 名 刺 一 覧 画 面 上 に 表 示 されている または を 選 択 します 類 似 顧 客 選 択 画 面 が 表 示 されます 2. 登 録 したい 顧 客 を 選 択 します 顧 客 統 合 画 面 が 表 示 されます エール 中 選 択 済 みの 顧 客 情 報 が ある 場 合 に 表 示 されます 類 似 顧 客 を 選 択 せずに 新 規 に Sales Force Assistant に 顧 客 を 登 録 する 場 合 は ボタンをクリックしてください 上 記 操 作.1 を 参 照 類 似 顧 客 に 表 示 されている 顧 客 以 外 を 選 択 したい 場 合 は ボタンをクリックしてください 顧 客 検 索 画 面 が 表 示 され 選 択 した 顧 客 に 対 する 顧 客 統 合 画 面 が 表 示 されます 9
3. 右 側 の 情 報 が 統 合 後 の 情 報 となります 左 側 の 情 報 は 統 合 後 に 自 動 削 除 されます ボタンを 使 って 各 項 目 を 整 理 します 画 面 左 に Sales Force Assistant の 情 報 右 に 名 刺 Scan 情 報 が 表 示 されます 左 側 の 情 報 を 反 映 したい 場 合 は をクリック 左 側 の 情 報 を 反 映 した 後 元 の 情 報 に 戻 したい 場 合 は をクリック 直 接 入 力 することも 可 能 です 4. をクリックして 内 容 を 保 存 し 名 刺 一 覧 画 面 に 戻 ります 10
Sales Force Assistant に 登 録 済 みの 類 似 パーソンを 選 択 編 集 することができます 1. 名 刺 一 覧 画 面 上 に 表 示 されている または を 選 択 します 類 似 パーソン 選 択 画 面 が 表 示 されます 2. 登 録 したいパーソンを 選 択 します パーソン 統 合 画 面 が 表 示 されます エール 中 選 択 済 みのパーソン 情 報 が ある 場 合 に 表 示 されます 11
3. 右 側 の 情 報 が 統 合 後 の 情 報 となります 左 側 の 情 報 は 統 合 後 に 自 動 削 除 されます ボタンを 使 って 各 項 目 を 整 理 します 画 面 左 に Sales Force Assistant の 情 報 右 に 名 刺 Scan 情 報 が 表 示 されます 左 側 の 情 報 を 反 映 したい 場 合 は をクリック 左 側 の 情 報 を 反 映 した 後 元 の 情 報 に 戻 したい 場 合 は をクリック 直 接 入 力 することも 可 能 です 4. をクリックして 内 容 を 保 存 し 名 刺 一 覧 画 面 に 戻 ります 12
商 標 本 説 明 書 に 登 場 する 会 社 名 製 品 名 は 各 社 の 登 録 商 標 商 標 です 免 責 本 説 明 書 に 掲 載 されている 手 順 による 操 作 の 結 果 ハード 機 器 に 万 一 障 害 などが 発 生 しても 弊 社 では 一 切 の 責 任 を 負 いま せんのであらかじめご 了 承 ください 発 行 平 成 26 年 5 月 26 日 初 版 E-MAIL : support@ni-consul.co.jp URL : http://www.ni-consul.co.jp FAX : 082-511-2226 営 業 時 間 : 弊 社 休 業 日 土 日 祝 日 を 除 く 月 曜 日 ~ 金 曜 日 9:00~12:00 13:00~17:00