各 位 平 成 20 年 2 月 29 日 不 動 産 投 資 信 託 証 券 発 行 者 名 東 京 都 港 区 六 本 木 六 丁 目 10 番 1 号 六 本 木 ヒ ル ズ 森 タ ワ ー 3 7 階 F C レ ジ デ ン シ ャ ル 投 資 法 人 代 表 者 名 執 行 役 員 金 子 幸 司 (コード 番 号 :8975) 資 産 運 用 会 社 名 ファンドクリエーション 不 動 産 投 信 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 金 子 幸 司 問 合 せ 先 取 締 役 投 資 管 理 部 長 村 上 隆 二 TEL. 03-5413-5348 資 産 の 譲 渡 に 関 するお 知 らせ FC レジデンシャル 投 資 法 人 ( 以 下 本 投 資 法 人 といいます ) は 本 日 下 記 のとおり 資 産 の 譲 渡 契 約 を 締 結 する 決 定 をいたしましたので お 知 らせいたします 記 1. 譲 渡 の 概 要 1 譲 渡 資 産 不 動 産 を 主 な 信 託 財 産 とする 信 託 受 益 権 及 び 不 動 産 2 資 産 の 名 称 ビーサイト 日 本 橋 人 形 町 ( 信 託 受 益 権 ) グランプレッソ 河 田 町 ( 信 託 受 益 権 ) フォレシティ 尾 山 台 ( 信 託 受 益 権 ) テラス 乃 木 坂 ( 不 動 産 ) 3 譲 渡 資 産 の 取 得 日 平 成 17 年 10 月 12 日 (ビーサイト 日 本 橋 人 形 町 ) 平 成 17 年 10 月 14 日 (グランプレッソ 河 田 町 及 びフォレシティ 尾 山 台 ) 平 成 18 年 3 月 28 日 (テラス 乃 木 坂 ) 4 譲 渡 価 格 4 物 件 合 計 5,507,700,000 円 ( 注 1)( 注 2) 5 帳 簿 価 額 4 物 件 合 計 4,632,136,026 円 ( 平 成 19 年 10 月 31 日 現 在 )( 注 2) 6 譲 渡 価 格 と 帳 簿 価 額 の 差 額 4 物 件 合 計 875,563,974 円 ( 上 記 4と 上 記 5の 差 額 )( 注 2) 7 契 約 締 結 予 定 日 8 引 渡 予 定 日 平 成 20 年 2 月 29 日 から 3 月 7 日 までの 別 途 合 意 する 日 平 成 20 年 5 月 16 日 または 5 月 17 日 から 6 月 10 日 までの 別 途 合 意 する 日 9 譲 渡 先 NINGYOCHO PTE.LTD. (ビーサイト 日 本 橋 人 形 町 ) KAWADACHO PTE.LTD. (グランプレッソ 河 田 町 ) OYAMADAI PTE.LTD. (フォレシティ 尾 山 台 ) NOGIZAKA PTE.LTD. (テラス 乃 木 坂 ) ( 後 記 4 参 照 ) 10 譲 渡 方 法 11その 他 不 動 産 を 主 な 信 託 財 産 とする 信 託 受 益 権 および 不 動 産 を 上 記 9の 各 譲 渡 先 に 譲 渡 譲 渡 契 約 上 譲 渡 の 実 行 に 際 しては 売 主 買 主 双 方 の 取 締 役 会 に おける 最 終 承 認 が 必 要 となっており いずれかの 取 締 役 会 の 最 終 承 認 が 得 られない 場 合 は 譲 渡 が 実 行 されません ( 注 1) 譲 渡 価 格 は 固 定 資 産 税 及 び 都 市 計 画 税 相 当 額 の 精 算 金 額 並 びに 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 除 きます 1
( 注 2) 各 物 件 の 内 訳 は 以 下 のとおり 譲 渡 価 額 ( 円 ) 帳 簿 価 額 ( 円 ) 差 額 ( 円 ) ビーサイト 日 本 橋 人 形 町 2,415,000,000 1,891,194,013 523,805,987 グランプレッソ 河 田 町 665,000,000 622,728,729 42,271,271 フォレシティ 尾 山 台 720,000,000 699,827,053 20,172,947 テラス 乃 木 坂 1,707,700,000 1,418,386,231 289,313,769 2. 譲 渡 の 理 由 本 投 資 法 人 の 規 約 に 定 める 資 産 運 用 の 対 象 及 び 方 針 に 基 づき 不 動 産 マーケット 動 向 ポートフォリ オ 全 体 の 構 成 等 を 総 合 的 に 考 慮 した 結 果 譲 渡 時 期 譲 渡 価 格 等 が 妥 当 であると 判 断 し 中 長 期 的 なポ ートフォリオの 改 善 を 図 るため 譲 渡 を 行 うものです 3. 譲 渡 予 定 資 産 の 内 容 物 件 番 号 A-11 物 件 名 称 :ビーサイト 日 本 橋 人 形 町 特 定 資 産 の 種 類 信 託 受 益 権 所 在 地 ( 住 居 表 示 ) 信 託 受 託 者 信 託 期 間 満 了 日 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 堀 留 町 一 丁 目 7 番 2 号 所 有 形 態 所 有 権 用 途 地 域 商 業 地 域 敷 地 面 積 388.71 m2 容 積 率 / 建 ぺい 率 600%/80% 所 有 形 態 所 有 権 用 途 共 同 住 宅 延 床 面 積 2,652.28 m2 建 築 時 期 平 成 14 年 9 月 構 造 階 数 株 式 会 社 スペースデザイン みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 平 成 23 年 1 月 19 日 鉄 骨 鉄 筋 コンクリート 造 地 上 11 階 サブリース 会 社 株 式 会 社 スペースデザイン( 注 3) 1,870,000,000 円 鑑 定 評 価 額 1,880,000,000 円 ( 価 格 時 点 : 平 成 19 年 10 月 31 日 ) ( 注 3) 株 式 会 社 スペースデザイン(サービスアパートメント 名 :ビーサイト 日 本 橋 人 形 町 )との 賃 貸 借 契 約 は 平 成 26 年 1 月 18 日 までです 物 件 番 号 A-13 物 件 名 称 :グランプレッソ 河 田 町 特 定 資 産 の 種 類 所 在 地 ( 住 居 表 示 ) 信 託 受 益 権 東 京 都 新 宿 区 河 田 町 3 番 26 号 所 有 形 態 所 有 権 用 途 地 域 近 隣 商 業 地 域 敷 地 面 積 254.71 m2( 注 4) 容 積 率 / 建 ぺい 率 400%/80% 所 有 形 態 所 有 権 用 途 共 同 住 宅 延 床 面 積 785.13 m2 建 築 時 期 平 成 17 年 2 月 構 造 階 数 鉄 筋 コンクリート 造 地 上 6 階 三 菱 地 所 リアルエステートサービス 株 式 会 社 2
信 託 受 託 者 みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 期 間 満 了 日 平 成 27 年 10 月 31 日 サブリース 会 社 三 菱 地 所 リアルエステートサービス 株 式 会 社 592,150,000 円 鑑 定 評 価 額 617,000,000 円 ( 価 格 時 点 : 平 成 19 年 10 月 31 日 ) ( 注 4) 敷 地 面 積 のうち 東 京 都 新 宿 区 河 田 町 7 番 5(58.38 m2)は 持 分 4 分 の 1 を 有 する 共 有 地 の 私 道 部 分 です 物 件 番 号 A-15 物 件 名 称 :フォレシティ 尾 山 台 特 定 資 産 の 種 類 信 託 受 益 権 所 在 地 ( 住 居 表 示 ) 東 京 都 世 田 谷 区 尾 山 台 三 丁 目 34 番 5 号 所 有 形 態 所 有 権 用 途 地 域 近 隣 商 業 地 域 敷 地 面 積 357.83 m2 容 積 率 / 建 ぺい 率 200%/80% 所 有 形 態 所 有 権 用 途 店 舗 共 同 住 宅 延 床 面 積 780.60 m2 建 築 時 期 平 成 15 年 2 月 構 造 階 数 鉄 筋 コンクリート 造 地 上 5 階 三 菱 地 所 リアルエステートサービス 株 式 会 社 信 託 受 託 者 新 生 信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 期 間 満 了 日 平 成 22 年 10 月 31 日 サブリース 会 社 三 菱 地 所 リアルエステートサービス 株 式 会 社 692,000,000 円 鑑 定 評 価 額 693,000,000 円 ( 価 格 時 点 : 平 成 19 年 10 月 31 日 ) 物 件 番 号 A-17 物 件 名 称 :テラス 乃 木 坂 特 定 資 産 の 種 類 不 動 産 所 在 地 ( 住 居 表 示 ) サブリース 会 社 東 京 都 港 区 赤 坂 九 丁 目 1 番 20 号 所 有 形 態 所 有 権 用 途 地 域 商 業 地 域 敷 地 面 積 533.29 m2 容 積 率 / 建 ぺい 率 所 有 形 態 所 有 権 用 途 共 同 住 宅 300%( 指 定 )/60% 160%( 基 準 )/60% 延 床 面 積 1,146.79 m2( 公 簿 ) 建 築 時 期 平 成 17 年 1 月 構 造 階 数 株 式 会 社 ノエル 株 式 会 社 ノエル 1,349,500,000 円 鉄 筋 コンクリート 造 地 上 3 階 地 下 1 階 鑑 定 評 価 額 1,400,000,000 円 ( 価 格 時 点 : 平 成 19 年 10 月 31 日 ) 3
4. 譲 渡 先 の 概 要 (ビーサイト 日 本 橋 人 形 町 ) NINGYOCHO PTE.LTD. NINGYOCHO PTE.LTD.は 投 資 を 目 的 として 設 立 された 特 別 目 的 会 社 であり 現 時 点 におきましては 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 ( 以 下 投 信 法 といいます )に 定 め ら れる 利 害 関 係 人 等 に 該 当 しません しかしながら 譲 渡 後 投 信 法 に 定 められる 資 産 運 用 会 社 の 利 害 関 係 人 等 に 該 当 する 株 式 会 社 ファンドクリエーションをアセットマネジャ ーとして 任 命 する 予 定 となっておりますので 資 産 運 用 会 社 の 社 内 規 程 である 利 益 相 反 対 策 ルールの 適 用 を 受 けます (グランプレッソ 河 田 町 ) KAWADACHO PTE.LTD. KAWADACHO PTE.LTD.は 投 資 を 目 的 として 設 立 された 特 別 目 的 会 社 であり 現 時 点 におきましては 投 信 法 に 定 められる 利 害 関 係 人 等 に 該 当 しません しかしながら 譲 渡 後 投 信 法 に 定 められる 資 産 運 用 会 社 の 利 害 関 係 人 等 に 該 当 する 株 式 会 社 ファンドクリエーションをアセ ットマネジャーとして 任 命 する 予 定 となっておりますので 資 産 運 用 会 社 の 社 内 規 程 である 利 益 相 反 対 策 ルールの 適 用 を 受 けます (フォレシティ 尾 山 台 ) OYAMADAI PTE.LTD. OYAMADAI PTE.LTD.は 投 資 を 目 的 として 設 立 された 特 別 目 的 会 社 で あり 現 時 点 におきましては 投 信 法 に 定 められる 利 害 関 係 人 等 に 該 当 しません しかしながら 譲 渡 後 投 信 法 に 定 められる 資 産 運 用 会 社 の 利 害 関 係 人 等 に 該 当 する 株 式 会 社 ファンドクリエーションをアセッ トマネジャーとして 任 命 する 予 定 となっておりますので 資 産 運 用 会 社 の 社 内 規 程 である 利 益 相 反 対 策 ルールの 適 用 を 受 けます (テラス 乃 木 坂 ) NOGIZAKA PTE.LTD. NOGIZAKA PTE.LTD.は 投 資 を 目 的 として 設 立 された 特 別 目 的 会 社 で あり 現 時 点 におきましては 投 信 法 に 定 められる 利 害 関 係 人 等 に 該 当 しません しかしながら 譲 渡 後 投 信 法 に 定 められる 資 産 運 用 会 社 4
の 利 害 関 係 人 等 に 該 当 する 株 式 会 社 ファンドクリエーションをアセッ トマネジャーとして 任 命 する 予 定 となっておりますので 資 産 運 用 会 社 の 社 内 規 程 である 利 益 相 反 対 策 ルールの 適 用 を 受 けます 5. 媒 介 の 概 要 株 式 会 社 ファンドクリエーション 本 店 所 在 地 東 京 都 港 区 六 本 木 六 丁 目 10 番 1 号 代 表 者 代 表 取 締 役 田 島 克 洋 手 数 料 106,554,000 円 ( 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 除 く) 主 な 事 業 内 容 アセットマネジメント 事 業 及 びインベストメントバンク 事 業 株 式 会 社 ファンドクリエーションは 資 産 運 用 会 社 の 100% 株 主 であ り 投 信 法 に 定 められる 資 産 運 用 会 社 の 利 害 関 係 人 等 に 該 当 するとと もに 資 産 運 用 会 社 の 社 内 規 程 である 利 益 相 反 対 策 ルールの 適 用 を 受 けます 6. 利 害 関 係 人 等 との 取 引 (1) 本 物 件 の 買 主 である NINGYOCHO PTE.LTD. KAWADACHO PTE.LTD. OYAMADAI PTE.LTD. NOGIZAKA PTE.LTD.は 資 産 運 用 会 社 の 社 内 規 程 である 利 益 相 反 対 策 ルールの 適 用 を 受 けることか ら 本 契 約 締 結 について 資 産 運 用 会 社 のコンプライアンス 委 員 会 投 資 政 策 委 員 会 及 び 取 締 役 会 にお いて 審 議 決 議 されるとともに 本 投 資 法 人 の 役 員 会 においても 承 認 されております (2) 本 件 譲 渡 における 媒 介 者 である 株 式 会 社 ファンドクリエーションは 投 信 法 に 定 められる 資 産 運 用 会 社 の 利 害 関 係 人 等 に 該 当 することから 資 産 運 用 会 社 の 社 内 規 則 に 則 り 本 件 譲 渡 における 媒 介 契 約 締 結 について 資 産 運 用 会 社 のコンプライアンス 委 員 会 投 資 政 策 委 員 会 及 び 取 締 役 会 において 審 議 決 議 されるとともに 本 投 資 法 人 の 役 員 会 においても 承 認 されております 7. 今 後 の 見 通 し 本 件 譲 渡 の 実 行 は 平 成 20 年 5 月 以 降 の 予 定 であり 本 投 資 法 人 の 平 成 20 年 4 月 期 ( 平 成 19 年 11 月 1 日 ~ 平 成 20 年 4 月 30 日 )における 運 用 状 況 に 対 する 影 響 はありません 以 上 添 付 資 料 参 考 資 料 : 本 件 譲 渡 後 の 不 動 産 ポートフォリオ 一 覧 本 資 料 の 配 布 先 : 兜 クラブ 国 土 交 通 記 者 会 国 土 交 通 省 建 設 専 門 紙 記 者 会 本 投 資 法 人 のホームページアドレス:http://www.fcric.co.jp 5
参 考 資 料 : 本 件 譲 渡 後 の 不 動 産 ポートフォリオ 一 覧 ( 物 件 譲 渡 後 ) 物 件 番 号 物 件 名 称 地 域 用 途 ( 千 円 ) ( 注 1) 投 資 比 率 (%) ( 注 2) A-1 フォレシティ 六 本 木 都 心 6 区 及 び 城 南 4 区 賃 貸 住 宅 1,73 0,000 9.01 A-2 フォレシティ 麻 布 十 番 都 心 6 区 及 び 城 南 4 区 賃 貸 住 宅 1,14 0,000 5.94 A-3 フォレシティ 麻 布 十 番 弐 番 館 都 心 6 区 及 び 城 南 4 区 賃 貸 住 宅 1,25 0,000 6.51 A-5 ビュロー 高 輪 台 都 心 6 区 及 び 城 南 4 区 賃 貸 住 宅 (サービスアパートメント) 1,36 0,000 7.08 A-6 フォレシティ 白 金 台 都 心 6 区 及 び 城 南 4 区 賃 貸 住 宅 824, 000 4.29 A-7 ビーサイト 浜 松 町 都 心 6 区 及 び 城 南 4 区 賃 貸 住 宅 (サービスアパートメント) 701, 00 3.65 A-8 フォレシティ 秋 葉 原 都 心 6 区 及 び 城 南 4 区 賃 貸 住 宅 2,52 0,000 13.12 A-9 スイート ワン コート 都 心 6 区 及 び 城 南 4 区 賃 貸 住 宅 786, 000 4.09 A-10 ビーサイト 銀 座 イースト 都 心 6 区 及 び 城 南 4 区 賃 貸 住 宅 (サービスアパートメント) 946, 000 4.93 A-11 ビーサイト 日 本 橋 人 形 町 都 心 6 区 及 び 城 南 4 区 賃 貸 住 宅 (サービスアパートメント) A-12 フォレシティ 笹 塚 都 心 6 区 及 び 城 南 4 区 賃 貸 住 宅 1,05 0,000 5.47 A-13 グランプレッソ 河 田 町 都 心 6 区 及 び 城 南 4 区 賃 貸 住 宅 A-14 フォレシティ 桜 新 町 都 心 6 区 及 び 城 南 4 区 賃 貸 住 宅 932, 000 4.85 A-15 フォレシティ 尾 山 台 都 心 6 区 及 び 城 南 4 区 賃 貸 住 宅 A-16 フォレシティ 新 蒲 田 都 心 6 区 及 び 城 南 4 区 賃 貸 住 宅 1,04 0,000 5.41 A-17 テラス 乃 木 坂 都 心 6 区 及 び 城 南 4 区 賃 貸 住 宅 A-18 フォレシティ 中 落 合 都 心 6 区 及 び 城 南 4 区 賃 貸 住 宅 435, 950 2.27 B-1 フォレシティ 両 国 東 京 都 その 他 の 地 域 賃 貸 住 宅 1,08 0,000 5.62 D-1 ファルコン 心 斎 橋 政 令 指 定 都 市 等 ホテル 3,41 0,000 17.76 合 計 19,2 04,95 0 100. ( 注 1) の 欄 には 売 買 契 約 に 記 載 された 売 買 代 金 ( 消 費 税 等 相 当 額 を 除 きます ) を 記 載 しております ( 注 2) 投 資 比 率 の 欄 には 各 物 件 の の 合 計 に 対 する 比 率 を 記 載 しており 小 数 点 第 3 位 以 下 を 四 捨 五 入 しております 6