Salesforce 初 期 設 定 マニュアル
目 次 1 初 期 設 定 (システム 管 理 者 ) 初 期 設 定 について カスタム 項 目 設 定 入 力 項 目 のカスタマイズ ページレイアウト 入 力 画 面 のレイアント 変 更 データインポート - 顧 客 データの 一 括 インポート ロール 設 定 - 組 織 図 設 定 ユーザ 設 定 - Salesforce 利 用 者 の 登 録 * 参 考 :プロファイルの 設 定 3 4 5 7 10 11 12 2 基 本 利 用 方 法 ( 標 準 ユーザ) 基 本 利 用 方 法 について データの 関 連 について 入 力 手 順 ( 取 引 先 取 引 先 責 任 者 商 談 ) 入 力 手 順 ( 行 動 ) 13 14 16 17 3 分 析 機 能 レポート 作 成 手 順 * 参 考 :レポート 実 例 ダッシュボード 作 成 * 参 考 :AppExchange 活 用 18 19 24 26 29 2
初 期 設 定 について 項 目 設 定 レイアウト 変 更 タブごとに 初 期 に 登 録 されているデータの 変 更 カスタム 項 目 の 設 定 及 び 画 面 のレイアウト 変 更 をおこないます - 取 引 先 項 目 は 必 要 項 目 の 追 加 と 不 必 要 項 目 の 削 除 種 別 の 編 集 を 行 ってください - 取 引 先 責 任 者 はB-to-Bの 場 合 特 にカスタマイズは 不 要 です - 商 談 項 目 は 必 要 項 目 の 追 加 と 不 必 要 項 目 の 削 除 フェーズの 編 集 を 行 ってください - 活 動 行 動 はスケジュール(カレンダー 共 有 可 能 ) ToDo は 自 分 にアサインすれば 備 忘 録 に 他 人 にアサインすれば 指 示 や 依 頼 になります 行 動 ToDoとも 件 名 の 変 更 を 行 ってください 件 名 がポップアップで 選 択 できるため 入 力 負 荷 が 減 ります データインポート ユーザがすぐにSalesforceを 使 えるようにお 持 ちのデータを 管 理 者 がインポー トします - 企 業 / 名 刺 データをCSV 形 式 でご 用 意 ください - 取 引 先 取 引 先 責 任 者 タブにデータインポートを 行 います ユーザ 設 定 について セールスフォースを 利 用 するユーザ 毎 にIDを 登 録 します - 利 用 するユーザのIDとパスワードを 割 り 当 ててください 3
カスタム 項 目 設 定 ~ 項 目 2 1 項 目 の 追 加 ~ 初 期 設 定 ~カスタム 項 目 設 定 ~ 設 定 例 取 引 先 タブに 最 寄 り 駅 項 目 を 追 加 1 設 定 - 2 カスタマイズ - 3 取 引 先 - 項 目 4 新 規 をクリック 3 4 5 6 5.データ 型 の 選 択 で テキスト にチェック 6. 次 へ をクリック 7 8 7. ここでは 項 目 名 に 最 寄 り 駅 文 字 数 に 20 を 入 力 8. 次 へ をクリック 9. 保 存 をクリック 9 4
ページレイアウト 設 定 ~ 画 面 画 面 のレイアウト 設 定 ~ 1 設 定 - 2 カスタマイズ - 取 引 先 - ページレイアウト - 編 集 をクリック 1 初 期 設 定 ~ページレイアウト 設 定 ~ 2 項 目 の 移 動 任 意 の 項 目 を 移 動 したい 場 所 にドラッグ&ドロッブ ドラッグ&ドロップ ドロップ 5
初 期 設 定 ~ページレイアウト 設 定 ~ 不 要 項 目 の 非 表 示 画 面 から 不 要 な 項 目 を 削 除 セクションの 作 成 削 除 ボタンをクリック 項 目 をグルーピングするセクションを 作 成 1. 項 目 一 覧 にある セクション をドラッグ&ドロップで 作 成 したい 場 所 へ 移 動 2.セクションプロパティを 編 集 1 ドラッグ&ドロップ ドロップ 2 設 定 後 保 存 をクリック 6
初 期 設 定 ~データインポート~ データインポート 1 1.CSV 形 式 の 顧 客 データを 用 意 各 列 のヘッダー 名 をSalesforceの 項 目 名 にあわせると 自 動 で 対 応 づけ されます 2 2. 設 定 をクリック 3. データの 管 理 - 取 引 先 取 引 先 責 任 者 の インポート をクリック 4. インポートウィザードの 開 始 をクリック 3 4 5 5. 次 へ をクリック 6 6. 参 照 フォルダを 選 択 7. 次 へ をクリック 7 7
初 期 設 定 ~データインポート~ 8,9 10 8.ステップ3,4で 取 引 先 責 任 者 ( 個 人 )データの 対 応 づけ エクセルの 列 (Column)と Salesforceの 項 目 を 対 応 づける 9. 正 しく 対 応 されてない 場 合 は 選 択 リストから 対 応 させる 列 を 選 択 10. 次 へ をクリック 11 12 11.ステップ5,6で 取 引 先 ( 企 業 )データの 対 応 付 け 取 引 先 責 任 者 と 同 様 エクセルの 列 と Salesforceの 項 目 を 合 わせる 12. 次 へ をクリック 13 14 13.ステップ7の 画 面 で 対 応 付 けされていない 列 がないか 確 認 14. 確 認 後 次 へ をクリック 8
初 期 設 定 ~データインポート~ 15. インポート 開 始 をクリック 15 16. 完 了 をクリック 16 9
初 期 設 定 ~ロール 設 定 ~ ロール 設 定 ~ 組 織 図 設 定 組 織 図 設 定 ~ ロール 設 定 で 各 ユーザを 割 り 当 てる 組 織 図 を 作 成 します ロールを 設 定 することにより データのセキュリティの 設 定 や 部 門 チームごとの 様 々な 集 計 が 可 能 です 設 定 例 営 業 部 経 営 層 マーケティング 部 サポート 部 1 設 定 - 2 ユーザ 設 定 - ロール - 3 ロールの 設 定 4 ロール 名 を 入 力 このロールの 上 位 ロール は 選 択 ボタンより 赤 字 の 会 社 名 を 選 択 ( 一 番 上 のロールを 示 す) 5 保 存 をクリック 1 2 3 4 10 5
初 期 設 定 ~ユーザ 設 定 ~ ユーザ 設 定 ~ 利 用 者 利 用 者 の 登 録 ~ 1 2 3 1. 設 定 2. 管 理 者 設 定 - ユーザの 管 理 - ユーザ をクリック 3. 新 規 ユーザ をクリック 4 4.ユーザの 必 要 情 報 を 入 力 姓 名 別 名 - 姓 が 自 動 入 力 ( 変 更 可 ) 電 子 メール ユーザ 名 - 電 子 メールが 自 動 入 力 ( 変 更 可 ) ロール - 未 設 定 の 場 合 は < 未 指 定 >を 選 択 プロファイル - ユーザの 権 限 を 設 定 * 次 ページを 参 照 5. パスワードをリセットしてユーザに 通 知 します にチェックが 入 っているか 確 認 6. 保 存 をクリック 11 5 6 * 退 職 者 異 動 などによりSalesforceを 使 用 しなくなったユーザがいる 場 合 には ユーザデータを 上 書 きはせず 有 効 フラグをはずして 新 規 ユーザを 登 録 してください 上 書 きを 行 うと 今 までの 更 新 履 歴 や 活 動 履 歴 に 影 響 します
初 期 設 定 ~ユーザ 設 定 ~ 参 考 資 料 :プロファイル プロファイルの 設 定 について プロファイルによって 各 ユーザがデータを 編 集 参 照 する 権 限 を 設 定 できます 標 システム 準 ユーザ 管 理 者 全 契 約 管 理 者 可 できない ほとんどのデータの 能 に 参 照 契 更 約 新 管 が 理 可 権 能 限 ただし Salesforce を 加 えたユーザ 契 組 約 織 の のカスタマイズや 編 集 や 承 認 有 設 効 定 化 はが 参 マーケティングユーザ 照 のみ キャンペーン Salesforceのデータや 定 てのデータの が 可 能 参 照 更 新 可 また キャンペーン 機 能 を 除 くすべてのSalesforce 組 織 設 ソリューション 管 理 者 削 のデータの 標 除 準 ユーザ 状 況 の 編 履 変 集 権 歴 更 や 限 の が 作 に リードのインポート に ソリューション 更 可 成 設 新 能 は 定 が 不 の 可 閲 能 覧 管 理 権 レポート 限 実 を 行 とエクスポートはできるが Salesforce を 加 えたユーザ ソリューションの えたユーザ リードのインポートと 編 集 セキュリティ 設 定 をする 場 合 は ロール 設 定 による 階 層 の 設 定 と プロファイルによる ユーザごとの 設 定 を 行 います デフォルトのプロファイル *Enterprise Editionでは 各 プロファイル 権 限 を 独 自 に 設 定 できます 設 定 - 管 理 者 設 定 - ユーザの 管 理 - プロファイル 12
基 本 利 用 方 法 について SalesforceのCRM 機 能 について -Salesforceはマーケティングでの 見 込 み 発 掘 から 案 件 化 受 注 受 注 後 の カスタマーサポートにいたるまでの 顧 客 情 報 を 一 元 化 し あらゆる 角 度 で 分 析 集 計 が 可 能 なツールです 当 テキストでは 営 業 支 援 機 能 (SFA)に 絞 って 設 定 方 法 利 用 方 法 をご 紹 介 しております Salesforce 機 能 概 要 13
基 本 利 用 ~データの 関 連 について~ データの 関 連 について - 取 引 先 取 引 先 責 任 者 商 談 スケジュール 情 報 は それぞれ 以 下 のような 関 連 付 け されています - 取 引 先 が 親 データとなり 複 数 の 取 引 先 責 任 者 や 商 談 データが 関 連 づいて います - 取 引 先 がないと 取 引 先 責 任 者 や 商 談 は 入 力 できません Salesforce 取 引 先 画 面 顧 客 情 報 ( 企 業 / 担 当 者 ) - 商 談 - 活 動 履 歴 企 業 情 報 個 人 情 報 商 談 情 報 活 動 予 定 履 歴 情 報 ABC 株 式 会 社 山 田 社 長 鈴 木 部 長 X 商 談 ( 案 件 ): Y 商 談 ( 案 件 ): 訪 問 : 初 回 説 明 : 電 話 : ヒアリング: 訪 問 : 現 地 調 査 : 14
基 本 利 用 ~データの 関 連 について~ データの 関 連 について - 行 動 やToDoは 取 引 先 責 任 者 や 商 談 と 関 連 づけることで 活 動 履 歴 予 定 とし て も 表 示 されます 行 動 ToDo ABC 株 式 会 社 山 田 社 長 鈴 木 部 長 X 商 談 ( 案 件 ): Y 商 談 ( 案 件 ): 取 引 先 に 関 連 づけた 場 合 : 取 引 先 の 活 動 取 引 先 責 任 者 に 関 連 づけた 場 合 : 取 引 先 の 活 動 取 引 先 責 任 者 の 活 動 商 談 に 関 連 づけた 場 合 : 取 引 先 の 活 動 行 動 : 初 回 訪 問 商 談 の 活 動 15
基 本 利 用 ~ 入 力 手 順 ~ 入 力 手 順 ( 取 引 先 取 引 先 責 任 者 商 談 ) 取 引 先 取 引 先 責 任 者 商 談 の 順 番 に 入 力 します 1 取 引 先 の 新 規 入 力 1 取 引 先 の 新 規 入 力 サイドバーの 新 規 作 成 より 入 力 1 2 取 引 先 責 任 者 の 新 規 入 力 取 引 先 を 検 索 し 関 連 リストの 取 引 先 責 任 者 新 規 2 取 引 先 責 任 者 の 新 規 入 力 2 から 入 力 3 商 談 の 新 規 入 力 - 取 引 先 もしくは 取 引 先 責 任 者 を 検 索 し 関 連 リストの 商 談 新 規 から 入 力 * 取 引 先 責 任 者 の 関 連 リストより 商 談 を 新 規 作 成 すると 自 動 的 に 取 引 先 にも 関 連 づけされます 3 商 談 の 新 規 入 力 3 16
基 本 利 用 ~ 入 力 手 順 ~ 入 力 手 順 ( 行 動 ) 必 ず 関 連 先 ( 取 引 先 取 引 先 責 任 者 商 談 )を 検 索 してから 新 規 行 動 1 関 連 するデータ( 取 引 先 責 任 者 商 談 )を 検 索 2 関 連 リスト 活 動 予 定 の 新 規 行 動 をクリック 1 2 自 動 的 に 関 連 先 のデータが 入 力 された 行 動 入 力 ができます 17
分 析 機 能 A ダッシュボードの 参 照 それぞれの 立 場 から 必 要 な 情 報 をダッシュボードで 確 認 することができます 1ページに 最 大 20 個 まで グラフやチャートを 取 り 込 む ことができます A B B データの 更 新 データの 更 新 ボタンを ワンクリックするだけで 最 新 の 状 態 のデータを ダッシュボードに 反 映 させる ことができます C C レポートへの へのドリルダウン グラフをクリックすると グラフ を 構 成 しているレポートに ドリルダウンすることが 可 能 です D ダッシュボードの 作 成 & 編 集 見 たいデータを 見 たい 切 り 口 で 分 析 することが 可 能 です D 18
分 析 機 能 ~レポ-ト 作 成 ~ レポートの 作 成 手 順 レポートは 普 段 貴 社 で 作 成 されている 今 月 売 上 シート や 来 月 受 注 見 込 み 日 報 などをリアルタイムで 集 計 表 示 させることが 出 来 る 機 能 です Excelで 作 った 管 理 資 料 の 集 合 体 といえます レポートの 種 類 の 選 択 グルーピング の 選 択 統 選 計 択 値 の 表 目 示 の 選 する 択 項 選 の 択 並 べ した 替 項 え 目 抽 設 出 定 条 件 の グラフと 表 示 の 設 強 定 調 レポート 作 成 は 上 記 手 順 となります どのデータ データ( 取 引 先 行 動 商 談 など)であっても この 手 順 が 基 本 です 19
分 析 機 能 ~レポ-ト 作 成 ~ レポートの 作 成 1 2 レポート 作 成 例 : 取 引 先 レポート 条 件 : 都 道 府 県 別 首 都 圏 の 企 業 1.レポートタブをクリック 2. 新 規 カスタムレポート をクリック 4 3 5 3. 取 引 先 と 取 引 先 責 任 者 を 選 択 4. 取 引 先 を 選 択 5. 次 へ をクリック 6 6. 表 形 式 レポート にチェック 7. 次 へ をクリック 7 20
分 析 機 能 ~レポ-ト 作 成 ~ 88 9 8.ステップ2の 項 目 の 指 定 画 面 で レポートに 表 示 する 項 目 にチェック *サンプルレポートでは 取 引 先 所 有 者 取 引 先 名 種 別 最 終 活 動 日 都 道 府 県 ( 請 求 先 ) にチェック 9. 次 へ をクリック 10.ステップ3で 統 計 する 項 目 を 選 択 10 ( 金 額 の 統 計 値 やデータの 合 計 など) *サンプルレポートでは 飛 ばす 11. 次 へ をクリック 11 12 12.ステップ4で レポートの 項 目 表 示 の 順 序 を 設 定 13. 次 へ をクリック 13 21
分 析 機 能 ~レポ-ト 作 成 ~ ステップ5で 詳 細 条 件 を 指 定 14 * 以 下 サンプルポート 設 定 例 14. 標 準 の 検 索 条 件 で 下 記 を 設 定 全 ての 取 引 先 を 選 択 作 成 日 は 指 定 なし( 空 欄 にする) 15 16 15. 詳 細 な 検 索 条 件 で 下 記 を 設 定 項 目 - 都 道 府 県 ( 請 求 先 )を 選 択 演 算 - 次 の 文 字 列 を 含 む 値 - 東 京 都, 神 奈 川 県, 千 葉 県, 埼 玉 県 * 値 にカンマ カンマ(,)を 加 えることで OR 条 件 を 加 えることができます 17 16. 設 定 内 容 を 確 認 し レポート 実 行 を クリック 首 都 圏 の 取 引 先 一 覧 が 表 示 されます 17.エクセルで 表 示 させる 場 合 は 印 刷 用 に 表 示 もしくは 詳 細 をエクス ポート をクリック 22
分 析 機 能 ~レポ-ト 作 成 ~ 19 18 *a 18. 表 示 形 式 のレポートを カテゴリ ごとにグルーピングする 場 合 は 小 計 よりカテゴリする 項 目 をクリック *サンプルレポート 都 道 府 県 ( 請 求 先 ) を 選 択 し 都 道 府 県 ごとのレポートを 表 示 都 道 府 県 別 のレポートが 表 示 されます *a 詳 細 を 非 表 示 / 詳 細 を 表 示 詳 細 なデータを 表 示 せず 件 数 や 合 計 値 のみ 表 示 させたい 場 合 詳 細 を 非 表 示 をクリックします 19. 別 名 で 保 存 をクリック 21 20 20. レポート 名 説 明 を 入 力 *サンプルレポート レポート 名 - 首 都 圏 取 引 先 説 明 - 都 道 府 県 別 21. 保 存 をクリック 23
分 析 機 能 ~レポ-ト 作 成 ~ 参 考 レポート 実 例 よく 利 用 されるレポート 1. 今 月 の 全 社 受 注 実 績 ( 営 業 担 当 別 部 門 別 取 引 先 別 ) 商 談 レポート/ 項 目 : 任 意 / 表 示 順 : 任 意 /グルーピング: 商 談 所 有 者 / 条 件 : 商 談 状 況 - 成 立 商 談 期 間 : 完 了 予 定 日 - 今 月 * 同 様 に グルーピングを 部 門 別 取 引 先 別 などに 変 更 し 別 名 で 保 存 ができます 2. 今 月 の 受 注 見 込 み 商 談 ( 営 業 担 当 別 部 門 別 取 引 先 別 ) 商 談 レポート/ 項 目 : 任 意 / 表 示 順 : 任 意 /グルーピング: 商 談 所 有 者 / 条 件 : 商 談 状 況 - 進 行 中 期 間 : 完 了 予 定 日 - 今 月 * 同 様 に グルーピングを 部 門 別 取 引 先 別 などに 変 更 し 別 名 で 保 存 ができます 3. 来 月 四 半 期 の 受 注 見 込 み 商 談 商 談 レポート/ 項 目 : 任 意 / 表 示 順 : 任 意 /グルーピング: 商 談 所 有 者 / 条 件 : 商 談 状 況 - 進 行 中 期 間 : 完 了 予 定 日 - 来 月 * 同 様 に 期 間 : 完 了 予 定 日 を 翌 四 半 期 などに 変 更 し 別 名 で 保 存 ができます 4. 本 日 ( 昨 日 先 週 )の 活 動 報 告 活 動 レポート/ 項 目 : 任 意 / 表 示 順 : 任 意 /グルーピング: 任 命 先 / 条 件 :すべての 活 動 行 動 期 間 : 日 付 - 今 日 * 同 様 に 期 間 : 日 付 を 昨 日 先 週 などに 変 更 し 別 名 で 保 存 ができます 5. 営 業 担 当 別 取 引 先 一 覧 取 引 先 レポート// 項 目 : 任 意 / 表 示 順 : 任 意 /グルーピング: 取 引 先 所 有 者 / 条 件 :すべての 取 引 先 ) 24
分 析 機 能 ~レポ-ト 作 成 ~ おすすめのレポート 余 裕 があれば 作 成 してみてください AppExchangeサイトよりインストールが 可 能 (29ページ 参 照 )です 6. 自 分 が 他 ユーザにアサイン アサインした したToDoの 完 了 状 況 活 動 レポート/ 項 目 : 任 意 / 表 示 順 : 任 意 /グルーピング: 任 命 先 / 条 件 : 私 が 任 命 した 活 動 ToDo 作 成 日 : 過 去 30 日 間 ( 任 意 ) 7.30 日 以 上 未 活 動 の 取 引 先 ( 商 談 ) 取 引 先 レポート/ 項 目 : 最 終 更 新 日 // 表 示 順 : 任 意 /グルーピング: 任 意 / 条 件 : 最 終 活 動 日 < 過 去 30 日 間 OR 最 終 活 動 日 なし * 同 様 に 取 引 先 レポートではなく 商 談 レポートで 未 更 新 商 談 を 抽 出 することもできます 8. 商 談 平 均 期 間 一 覧 ( 営 業 担 当 別 ) 商 談 レポート/ 項 目 : 任 意 / 表 示 順 : 任 意 / 統 計 項 目 : 商 談 日 数 ( 平 均 )/グルーピング: 商 談 所 有 者 条 件 : 商 談 状 況 - 進 行 中 9. 商 談 フェーズ 滞 留 期 間 平 均 (フェーズ 別 営 業 担 当 別 ) 商 談 フェーズ 履 歴 レポート/ 項 目 : 任 意 / 表 示 順 : 任 意 / 統 計 項 目 : 商 談 日 数 ( 平 均 ) グルーピング:フェーズ/ 条 件 : 商 談 状 況 - 進 行 中 25
分 析 機 能 ~ダッシュボード 作 成 ~ ダッシュボードの 作 成 1 2 1.ダッシュボードタブをクリック 2. ダッシュボード 一 覧 に 戻 る をクリック 3 3. 新 規 フォルダの 作 成 をクリック *ダッシュボード 画 面 を 保 存 する フォルダをあらかじめ 作 成 します 7 4,5 6 4. ダッシュボードフォルダ 名 を 入 力 *サンプルダッシュボード ダッシュボードフォルダ 名 公 開 用 5. 公 開 フォルダのアクセル 権 を 選 択 6.ユーザ ロールごとのアクセル 権 限 を 設 定 7. 保 存 をクリック 26
分 析 機 能 ~ダッシュボード 作 成 ~ 8. 新 規 ダッシュボード を 選 択 8 14 13 9~12 9.ダッシュボード 画 面 の タイトル を 入 力 10. レイアウトスタイル を 選 択 11. レポート 実 行 ユーザ を 選 択 12. フォルダ を 選 択 *サンプルダッシュボード タイトル - テスト レイアウトスタイル - 3 列 レポート 実 行 ユーザ - 本 人 ( 利 用 ユーザ) フォルダ - 公 開 用 13. 保 存 をクリック 14. コンポーネントの 追 加 を クリック 27
分 析 機 能 ~ダッシュボード 作 成 ~ 15~18 15. コンポーネントの 種 別 を 選 択 16. ヘッダー フッター タイトル を 表 示 する 場 合 は 入 力 17.データ 元 となるレポートを 選 択 18.グラフの 種 類 を 選 択 19 *サンプルレポート コンポーネントの 種 類 - グラフ タイトル - 首 都 圏 取 引 先 分 布 グラフの 種 類 - 円 19. 保 存 をクリック 20 新 規 のグラフがダッシュボードに 作 成 され ます 追 加 したい 場 合 は 更 に コンポーネントの 追 加 から 設 定 してください 完 了 をクリック 設 定 完 了 28
参 考 :AppExchangeサイト サイトの 活 用 レポートやダッシュボードはAppExchangeサイトからインストールすることが できます はじめからレポートを 作 成 する 必 要 はありません 編 集 や カスタマイズ より 条 件 設 定 や 表 示 項 目 を 貴 社 向 けにご 変 更 ください レポート レポートのインストール インストール まずは 利 用 開 始 する ためのレポート 一 覧 www.salesforce.com/appexchange/detail_overview.jsp?id=a0330000002drboaam 1 上 記 のURL 画 面 を 表 示 2 ウィザートに 沿 ってボタンをクリック 3 Salesforceにログインする 際 のユーザID パスワードを 入 力 し 利 用 規 約 に 同 意 ボタンをクリック インストールいただくと レポートタブにレポート 一 覧 がインストールされます 不 要 なレポートは 削 除 し それぞれのレポートの 項 目 の 表 示 や 項 目 の 並 べ 替 え など を 変 更 し 貴 社 向 けにカスタマイズしてください レポートの カスタマイズ より 表 示 される 項 目 や 並 び 替 えを 変 更 し 上 書 き 保 存 した 上 でご 利 用 く ださい 29
参 考 :AppExchangeサイト サイトの 活 用 ダッシュボード ダッシュボードのインストール インストール AppExchangeサイトには いくつかのダッシュボードがアプリケーションとして 公 開 されております ダッシュボードをインストールすると ソースとなるレポートも 同 時 に インストールされます www.salesforce.com/jp/appexchange 公 開 アプリケーションは 概 要 レビューなどを 参 照 することが 可 能 です 30