中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 文 件 资 证 投 字 [2016]1018 号 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 深 圳 市 建 升 科 技 股 份 有 限 公 司 之 辅 导 工 作 进 展 报 告 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 信 证 券 ) 接 受 深 圳 市 建 升 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 建 升 科 技 公 司 或 辅 导 对 象 ) 的 委 托, 作 为 其 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 辅 导 机 构, 并 已 向 贵 局 报 送 了 辅 导 备 案 申 请 报 告 现 就 有 关 后 续 辅 导 情 况 报 告 如 下 :
一 报 告 期 内 所 做 的 主 要 辅 导 工 作 ( 一 ) 报 告 期 辅 导 经 过 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2015 年 11 月 24 日 与 深 圳 市 建 升 科 技 股 份 有 限 公 司 签 署 了 辅 导 协 议, 接 受 建 升 科 技 的 委 托 作 为 其 辅 导 机 构 2015 年 11 月 26 日, 中 信 证 券 向 贵 局 报 送 了 关 于 对 深 圳 市 建 升 科 技 股 份 有 限 公 司 进 行 上 市 辅 导 的 辅 导 备 案 登 记 材 料, 并 于 同 日 获 得 贵 局 的 受 理 自 辅 导 备 案 至 本 报 告 出 具 之 日 ( 以 下 简 称 本 辅 导 期 报 告 期 ), 中 信 证 券 按 照 辅 导 计 划, 联 合 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 ( 以 下 简 称 中 伦 或 律 师 ) 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )( 以 下 简 称 天 健 或 会 计 师 ) 对 公 司 进 行 了 尽 职 调 查, 在 此 基 础 上, 对 公 司 的 接 受 辅 导 人 员 进 行 了 辅 导 工 作 ( 二 ) 辅 导 机 构 及 辅 导 工 作 小 组 的 组 成 及 辅 导 人 员 情 况 辅 导 机 构 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 辅 导 小 组 成 员 : 任 波 唐 青 胡 宇 杨 逸 飞 何 龙 共 五 人, 其 中 任 波 为 组 长 辅 导 小 组 成 员 变 更 情 况 : 无 参 与 辅 导 工 作 的 其 他 中 介 机 构 及 人 员 : 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 的 刘 洪 蛟 李 雅 婷 张 文 斌 徐 劲 枭 ; 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 王 强 章 静 静 ( 三 ) 接 受 辅 导 人 员 本 辅 导 期 内, 接 受 辅 导 人 员 为 公 司 的 全 体 董 事 ( 含 独 立 董 事 ) 监 事 高 管 人 员 和 持 股 5% 以 上 ( 含 5%) 股 份 的 股 东 ( 或 其 代 表 )( 以 下 统 称 接 受 辅 导 人 员 ) ( 四 ) 辅 导 的 主 要 内 容 辅 导 方 式 及 辅 导 计 划 的 执 行 情 况 1 辅 导 的 主 要 内 容 (1) 督 促 公 司 接 受 辅 导 人 员 进 行 全 面 的 法 规 知 识 学 习 或 培 训, 聘 请 内 部 及 外 部 的 专 业 人 员 进 行 了 必 要 的 授 课 和 交 流 沟 通, 确 信 其 理 解 发 行 上 市 有 关 法 律 法 规 和 规 则, 理 解 作 为 公 众 公 司 规 范 运 作 信 息 披 露 和 履 行 承 诺 等 方 面 的 责 任 和
义 务 (2) 督 促 公 司 按 照 有 关 规 定 初 步 建 立 符 合 现 代 企 业 制 度 要 求 的 公 司 治 理 基 础, 促 进 接 受 辅 导 人 员 增 强 法 制 观 念 和 诚 信 意 识 (3) 核 查 公 司 在 公 司 设 立 改 制 重 组 股 权 设 置 和 转 让 增 资 扩 股 资 产 评 估 资 本 验 证 等 方 面 是 否 合 法 有 效, 产 权 关 系 是 否 明 晰, 股 权 结 构 是 否 符 合 有 关 规 定 (4) 督 促 公 司 实 现 独 立 运 营, 做 到 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 独 立 完 整, 主 营 业 务 突 出, 形 成 核 心 竞 争 力 (5) 核 查 并 督 促 公 司 按 规 定 妥 善 处 置 商 标 专 利 土 地 房 屋 等 的 法 律 权 属 问 题 (6) 督 促 公 司 进 一 步 规 范 与 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 的 关 系 (7) 督 促 公 司 建 立 和 完 善 规 范 的 内 部 决 策 和 控 制 制 度, 形 成 有 效 的 财 务 投 资 以 及 内 部 约 束 和 激 励 制 度 (8) 督 促 公 司 形 成 明 确 的 业 务 发 展 目 标 和 未 来 发 展 计 划, 在 外 聘 咨 询 机 构 的 协 助 下, 研 讨 并 制 定 可 行 的 募 股 资 金 投 向 及 其 他 投 资 项 目 的 规 划 (9) 针 对 公 司 的 具 体 情 况 初 步 确 定 书 面 考 试 的 内 容, 组 织 内 部 辅 导 培 训 并 考 试, 准 备 接 受 中 国 证 监 会 及 其 派 出 机 构 的 监 督 (10) 对 公 司 是 否 达 到 发 行 上 市 条 件 进 行 综 合 评 估, 协 助 公 司 开 展 首 次 公 开 发 行 股 票 的 准 备 工 作 2 辅 导 方 式 本 辅 导 期 内, 中 信 证 券 辅 导 工 作 小 组 在 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 协 助 下, 以 组 织 自 学 个 别 授 课 对 口 衔 接 协 调 会 等 方 式 对 公 司 的 接 受 辅 导 人 员 进 行 了 辅 导 培 训 (1) 组 织 自 学 本 辅 导 期 内, 为 使 辅 导 工 作 能 够 与 接 受 辅 导 人 员 的 日 常 工 作 紧 密 结 合, 同 时 又 不 影 响 其 正 常 工 作, 中 信 证 券 已 编 制 提 供 了 相 应 的 辅 导 教 程 和 教 材, 最 大 程 度 地 组 织 接 受 辅 导 人 员 利 用 空 闲 时 间 进 行 自 学 (2) 集 中 授 课 本 辅 导 期 内 中 信 证 券 已 制 定 集 中 授 课 计 划, 于 2015 年 12 月 29 日 集 中 组 织
接 受 辅 导 人 员 进 行 集 中 学 习, 中 信 证 券 与 律 师 会 计 师 就 有 关 重 点 难 点 问 题 以 及 接 受 辅 导 人 员 在 自 学 过 程 中 发 现 的 问 题 进 行 专 题 讲 解 培 训 和 研 讨 培 训 及 考 试 安 排 授 课 人 地 点 : 东 莞 市 东 坑 镇 角 社 新 村 兴 国 中 路 3 号 2 楼 会 议 室 中 小 企 业 发 行 审 核 要 任 波 高 级 副 总 裁 2015 年 中 信 证 券 上 午 3 小 时 点 及 案 例 分 析 胡 宇 高 级 经 理 12 月 29 中 伦 下 午 3 小 时 上 市 公 司 治 理 刘 洪 蛟 合 伙 人 日 周 二 下 午 至 晚 上 会 计 准 则 募 集 资 金 管 全 天 天 健 章 静 静 部 门 经 理 3 小 时 理 公 司 内 控 制 度 (3) 个 别 答 疑 本 辅 导 期 内 中 信 证 券 及 律 师 会 计 师 等 中 介 机 构 与 公 司 的 工 作 人 员 持 续 进 行 沟 通, 针 对 不 同 接 受 辅 导 人 员 发 现 或 遇 到 的 具 体 问 题 采 取 个 别 答 疑 的 形 式 及 时 协 助 解 决 (4) 对 口 衔 接 本 辅 导 期 为 确 保 顺 利 进 行 本 次 辅 导, 中 信 证 券 伊 始 即 要 求 公 司 成 立 辅 导 工 作 领 导 小 组, 下 设 综 合 组 财 务 组 和 法 律 组 中 信 证 券 负 责 本 次 辅 导 的 总 体 协 调, 与 综 合 组 对 口 衔 接 ; 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 主 要 负 责 法 律 法 规 培 训 历 史 沿 革 尽 职 调 查 等 辅 导 工 作, 与 法 律 组 对 口 衔 接 ; 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 主 要 负 责 与 财 务 会 计 内 控 等 方 面 的 辅 导 工 作, 与 财 务 组 对 口 衔 接 ; 为 切 实 做 好 本 次 辅 导 工 作, 提 高 辅 导 效 率, 中 信 证 券 与 其 他 中 介 机 构 的 辅 导 工 作 交 叉 进 行, 目 前 进 展 良 好 (5) 中 介 机 构 协 调 会 本 辅 导 期 过 程 中, 中 信 证 券 定 期 或 不 定 期 组 织 相 关 各 方 召 开 协 调 会, 讨 论 解 决 辅 导 过 程 中 发 现 的 各 种 具 体 问 题 ; 目 前 已 针 对 法 律 财 务 和 募 投 项 目 等 问 题 与 各 方 中 介 召 开 过 中 介 机 构 协 调 会 (6) 问 题 诊 断 与 整 改 本 辅 导 期 过 程 中, 中 信 证 券 及 律 师 会 计 等 其 他 中 介 机 构 在 辅 导 过 程 中 从 各 自 的 专 业 角 度 对 公 司 存 在 的 不 规 范 问 题 形 成 口 头 及 书 面 意 见 及 整 改 建 议, 提 交 公 司 辅 导 工 作 领 导 小 组, 并 就 有 关 问 题 向 公 司 辅 导 工 作 领 导 小 组 提 出 专 业 咨 询 意 见 确 定 整 改 方 案, 协 助 并 督 促 公 司 在 一 定 时 间 内 落 实 整 改 方 案, 并 通 过 现 场 指 导 电 话 电 子 邮 件 等 方 式 持 续 督 促 公 司 的 整 改 进 程
3 辅 导 计 划 的 执 行 情 况 本 辅 导 期 内, 中 信 证 券 制 定 的 辅 导 工 作 计 划 得 到 了 较 好 地 执 行, 各 项 工 作 均 取 得 阶 段 性 成 果 ( 五 ) 辅 导 协 议 履 行 情 况 本 辅 导 期 内, 辅 导 协 议 履 行 情 况 正 常 ( 六 ) 辅 导 对 象 参 与 配 合 辅 导 机 构 工 作 的 情 况 本 辅 导 期 内, 公 司 能 够 按 照 有 关 规 定 和 辅 导 协 议 积 极 参 与 配 合 辅 导 机 构 的 辅 导 工 作, 及 时 向 辅 导 人 员 提 供 各 项 资 料, 为 辅 导 人 员 提 供 办 公 场 地 及 设 施, 积 极 配 合 辅 导 工 作 小 组 进 行 尽 职 调 查, 辅 导 效 果 良 好 二 辅 导 对 象 的 有 关 情 况 ( 一 ) 辅 导 对 象 主 要 经 营 及 财 务 状 况 本 辅 导 期 内, 公 司 的 主 要 经 营 及 财 务 状 况 与 辅 导 备 案 时 相 比 未 发 生 重 大 变 化, 具 体 如 下 : 单 位 : 万 元 资 产 负 债 表 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 总 额 61,702.45 50,064.68 34,328.30 负 债 总 额 23,695.76 28,711.99 27,592.79 净 资 产 38,006.69 21,352.69 6,735.51 利 润 表 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 81,727.63 71,683.06 44,975.26 营 业 利 润 10,624.56 8,664.54 5,463.75 利 润 总 额 10,762.28 8,799.07 5,486.16 净 利 润 8,587.43 7,285.59 4,218.43 现 金 流 量 表 项 目 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7,652.54 6,593.41 7,166.12 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -7,530.36-9,038.71-3,236.61 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,454.39 1,205.05-1,898.15 注 : 以 上 2013 2014 年 度 数 据 已 经 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计,2015 年 12 月 31 日 数 据 未 经
审 计 ( 二 ) 辅 导 对 象 的 运 行 管 理 情 况 本 辅 导 期 内, 公 司 通 过 召 开 经 营 会 议 办 公 会 议 等 形 式, 健 全 各 项 目 标 责 任 管 理 制 度, 明 确 公 司 的 市 场 发 展 战 略, 进 一 步 强 化 公 司 的 市 场 定 位, 积 极 维 护 与 客 户 的 合 作 关 系 通 过 加 强 运 营 管 理, 公 司 整 体 运 行 机 制 较 为 稳 健, 本 辅 导 内, 收 入 与 利 润 均 保 持 稳 定 公 司 在 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 等 方 面 相 对 独 立 完 整 三 会 规 范 运 行, 公 司 的 全 体 董 事 ( 含 独 立 董 事 ) 监 事 高 级 管 理 人 员 能 够 做 到 勤 勉 尽 责, 公 司 内 部 重 大 决 策 制 度 的 制 定 和 变 更 程 序 的 合 法, 并 对 关 联 交 易 进 行 了 决 策, 公 司 逐 步 完 善 内 部 控 制 制 度 和 约 束 机 制, 逐 步 规 范 内 部 审 计 制 度 本 辅 导 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 诉 讼 和 纠 纷 情 形 三 辅 导 对 象 目 前 仍 存 在 的 主 要 问 题 及 解 决 措 施 ( 一 ) 上 一 阶 段 问 题 的 解 决 情 况 本 次 为 公 司 第 一 次 辅 导 工 作 进 展 报 告 ( 二 ) 目 前 尚 存 在 的 主 要 问 题 无 ( 三 ) 辅 导 对 象 的 配 合 情 况 本 辅 导 期 内, 公 司 及 其 接 受 辅 导 人 员 积 极 参 与 访 谈 参 加 协 调 会, 接 受 辅 导 机 构 对 口 衔 接 个 别 辅 导 答 疑, 配 合 情 况 良 好
四 对 辅 导 人 员 勤 勉 尽 责 及 辅 导 效 果 的 自 我 评 估 结 论 本 辅 导 期 内, 中 信 证 券 辅 导 工 作 小 组 能 够 严 格 按 照 有 关 规 定 和 辅 导 协 议 开 展 各 项 具 体 辅 导 工 作, 工 作 态 度 严 谨 认 真, 能 够 做 到 勤 勉 尽 责, 辅 导 工 作 获 得 了 辅 导 对 象 以 及 参 与 辅 导 的 其 他 中 介 机 构 的 认 可, 取 得 了 良 好 的 辅 导 效 果 ( 以 下 无 正 文 )
( 本 页 无 正 文, 为 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 深 圳 市 建 升 科 技 股 份 有 限 公 司 之 辅 导 工 作 进 展 报 告 的 签 署 页 ) 辅 导 工 作 小 组 成 员 : 任 波 唐 青 胡 宇 杨 逸 飞 何 龙
( 本 页 无 正 文, 为 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 深 圳 市 建 升 科 技 股 份 有 限 公 司 之 辅 导 工 作 进 展 报 告 的 签 章 页 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 ( 或 授 权 代 表 ): 马 尧 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日
辅 导 对 象 对 辅 导 机 构 辅 导 工 作 的 评 价 及 意 见 本 公 司 与 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 信 证 券 ) 于 2015 年 11 月 24 日 签 署 了 有 关 本 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 辅 导 协 议 中 信 证 券 高 度 重 视 本 次 辅 导 工 作, 专 门 配 备 经 验 较 丰 富 的 辅 导 人 员 组 成 了 辅 导 工 作 小 组 辅 导 工 作 中, 辅 导 人 员 能 认 真 贯 彻 相 关 法 规, 执 行 辅 导 计 划 ; 认 真 收 集 核 查 各 类 文 件 资 料, 并 汇 总 成 册 建 立 辅 导 工 作 底 稿 ; 辅 导 期 间 充 分 与 本 公 司 有 关 人 员 进 行 沟 通, 了 解 本 公 司 情 况 本 辅 导 期 内, 中 信 证 券 及 相 关 中 介 机 构 对 本 公 司 全 体 董 事 ( 含 独 立 董 事 ) 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 ( 含 5%) 股 份 的 股 东 ( 或 其 代 表 ) 等 进 行 了 充 分 的 沟 通 和 培 训, 进 行 了 系 统 辅 导 和 授 课, 增 强 了 上 述 接 受 辅 导 人 员 对 资 本 市 场 的 认 识 和 规 范 运 作 意 识 对 其 树 立 股 东 观 念 责 任 观 念 和 程 序 观 念 起 到 了 较 大 推 动 作 用, 取 得 了 良 好 的 辅 导 效 果 本 辅 导 期 内, 中 信 证 券 及 其 他 中 介 机 构 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 要 求, 勤 勉 尽 责, 诚 实 信 用, 按 照 有 关 规 定 和 辅 导 计 划 如 期 完 成 了 各 项 辅 导 工 作 深 圳 市 建 升 科 技 股 份 有 限 公 司 年 月 日