... i... 1... 1... 4... 4... 7... 11... 11... 13... 15... 19... 19... 19... 20... 23... 23... 23... 26... 29... 29... 31... 34... 34... 34... 34... 35... 38... 38... 40... 40... 40
... 41... 42... 42... 42... 43... 43... 44... 45... 45... 45... 46... 47... 47... 47... 48... 48... 48
Original Equipment Parts OE 12 OE 10 584 1 3,224 2000 OE i
Replacement Parts Repair Parts 12 12 Disk Brake Pads & Shoes 472 6.6 Exhaust System Parts 135 1.9 Shocks and Struts 85 1.2 Oil Filters 226 3.2 Air Filters 95 1.3 Spark Plugs 91 1.3 Bulbs 46 0.6 B elts 149 2.1 Clutch Disks & Covers 202 2.8 Wiper Blades 97 1.4 Batteries 622 8.7 Tires 4, 9 0 0 68.8 7,120 100.0 ( ) 2000 12 i i
95 95 i i i
i v
1 2 3 4 2001 37 29 5 J I S 7 8 J I S JIS J I S 1 40 41 42 51 7 28 67 2 75 3 59 4 4 75 3 75 2 70 5 98 11 58 ECE 112 ( ) 2001 6 37 1 2001 17 29 6 Original Equipment 7 Japan Industrial Standards. 2001 9017 JIS 340 8 JIS JASO 2001 380 JASO JASO 1
JIS 9 JIS 10 J I S 1 J I S FMVSS FMVSS FMVSS E U EC (, ) 1 2 EC EU EC EC NHTSA FMVSS OE FMVSS FMVSS FMVSS 53 11 NHTSA 12 FMVSS NHTSA FMVSS 13 FMVSS 14 SAE 15 9 JIS JIS 10 JIS D 5301 JIS JIS JIS 80 JISD4230 11 DOTDepartment of Transportation 12 49Code of Federal RegulationCFR 567 13 49CFR578. 1,000 800,000 14 15 SAE 1906 80,000 SAE ANSI SAE SAE 2
SAE SAE SAE FMVSS OE EU 16 E C EC 17 1 E C E C E U 54 E C EC e E C 18 EU 109 78 E C 19 E 20 E C 21 ISO 22 23 E N EC 600 7,100 16 70/156/ECC92/53/EEC93/81/EEC98/14/EEC 4 Frame Directive EU 17 DETR VCA KBA TÜV DEKRA UTAC DRIRE EC 18 71/320/EEC 70/157/EEC 92/23/EEC 94/68/EEC EC EC 19 92/53/EEC 9 ECE EU 20 21 92/53/EEC 22 EN29002 ISO9001/2 23 ISO3583-1984BS AU163a ISO9128-1987 ISO6312-1981BS AU180-2 ISO6310-1981 3
EC 95 24 25 26 27 95 28 5 24 47 58 25 47 2 51 8 10 70 16 1 26 12 24 26 60 48 2 27 54 28 21 16 6 12 24 6 12 60 26 24 102 56 4
29 30 31 95 7 32 33 34 35 36 37 NHTSA 38 39 64 I/M 29 58 2 59 62 63 67 71 30 61 62 31 49 62 3 32 95 3 27 44 60 33 93 7 19 172 2 96 11 8 203 98 11 19 230 3 175 3 34 94 5 35 36 2000 4 6 37 Safety InspectionsMotor Vehicle InspectionRegular Checks 38 NHTSA 39 2001 2 19 5
2 2 3 91 26,666 1 3 ) M O T 19,000 M O T TÜV 2 3 1, 5 0 0 45,000 2 4 4, 4 7 0 1 9 3 2 0 0 0 11 40 EU 4 2 1988 3 MOT 41 42 DETR MOT VI 43 MOT DETR MOT 1988 VI VI StVZO 3 2 44 45 TÜV 46 47 4 2 40 96/96/EC. roadworthiness tests 41 Ministry of Transport MOT 42 2 45 46 MOT 1981 1986 43 VI DETR MOT VI MOT 44 hauptuntersuchung TÜV TÜV 45 29 TÜV StVZO VIII 1.2 VIIIa 46 60 Technischen PrüfstelleTP TÜV 70 Amtliche Überwachungsorganisationen ÜO 47 StVZO47 47 a XI XIa 6
48 2 UTAC 49 3.5 95 95 50 51 52 48 R.1191. 585 49 DRIRE 50 78 30 109 ) 51 3 52 3 96 20 151 2 12 7
53 54 55 56 95 57 58 59 60 61 62 63 ASE 2 ASE ASE ASE 53 80 1 1 57 97 2 54 94 2 55 94 4 56 94 5 57 300 1500 58 55 59 60 ID 40 CFR262 61 Occupational Safety and Health Act 29 CFR1910 62 ASA 20 63 Motorist Assurance Program 8
ASE 3 6 0, 3 11 26,666 119,400 27,120 MOT 1 9,000 45,000 25,850 4, 4 7 0 MOT 64 MOT DETR MOT MOT MOT MOT V I NVQ 65 66 V I NVQ V I MOT 67 3 T Ü V 68 64 MOT ( ) 65 National Vocational Qualification. National Craft Certificate, City and Guilds, Business and Technician Educational Council, Scottish Vocational Education Council, National Vocational Qualifications or Scottish Vocational Qualifications NVQ VI 66 NVQ VI Nominated Tester Assessment Examination(NTT(A)) 67 3 98 4 68 StVZO47 b 9
69 70 95 69 96 7 5 N 96-603 98 4 2 N 98-246 70 91 6 18 10
96 96 390 11
4 4, 2 0 6 9, 8 9 6 13% 5.84 9.96 18,319 18,870 40% 8.3 n.a 2, 3 9 8 15,116 27% 6.2 n.a 4, 1 9 1 12,600 23% 6.75 12 2, 7 4 8 14,100 30% 7.5 n.a Metropolitan Statistical Area (MSA) Polk DETR 7 9 Marketing Systems International Auto Statistics Kraftfahrt-Bundesamt [Federal Automotive Office] (KBA) ObservativeNational Interministeriel de la Sécurité Routiéré 1999 CCFA 3,000 (Motor Equipment Manufacturers Association MEMA) 47 10 12
99 29.8 13
85 2001 95 14
95 6 28 N 1475/95 6 / MultiCat 370 OE 15
100 98 93.3 84.4 16
5 Code de la consommation 17
DIY 88 DIY DIY do -it -yourself 18
40 41 42 89 90 75 59 4 75 3 75 2200 1 37 29 91 47 J I S 93 JASO 94 JIS J I S JIS JIS J I S 89 51 7 28 67 70 90 59 62 63 67 71 91 98 11 58 ECE 112 2001 6 37 1 2001 17 29 92 Original Equipment 93 Japan Industrial Standards. 2001 3 9017 JIS 340 94 Japanese Automobile Standard Organization. 2001 5 380 ISOTC22 TC204 P 19
95 JIS JIS 12 96 97 JIS JASO J I S J I S JASO J I S JASO JASO JASO 12 J I S V 7 JASO 10 JIS J I S JASO JIS JASO 98 NHTSA 99 FMVSS 100 OE FMVSS FMVSS 53 101 FMVSS NHTSA FMVSS 102 FMVSS NHTSA FMVSS FMVSS 95 JIS JIS JIS 28 6,300 96 JIS D 5301 JIS JIS JIS JIS 97 JIS 80 JISD4230 JWL 899 98 National Traffic and Motor Vehicle Safety Act of 1966 99 National Highway Traffic Safety Administration 100 Federal Motor Vehicle Safety Standards 101 DOTDepartment of Transportation 102 49Code of Federal RegulationCFR 567 20
103 104 SAE 105 SAE 12 SAE SAE SAE FMVSS 106 OE EU 107 E C EC approval EU EC 1 E C E C E U 54 E C 108 109 EC e 110 EC EC EC EU 109 78 E C 92/53/EEC 9 111 E EC 92/53/EEC 112 ISO 103 49CFR578. FMVSS 1,000 80,000 104 2000 9 EU 105 Society of Automotive Engineers. SAE 1906 80,000 SAE ANSI SAE SAE 600 7,100 106 FMVSS 104 105 108 SAE SAE FMVSS 107 70/156/ECC92/53/EEC93/81/EEC98/14/EEC 4 Frame Directive EU 108 type-approval mark 109 110 71/320/EEC 70/157/EEC 92/23/EEC 94/68/EEC 111 EU 112 ISO9001/2 EN2900 EN45000 21
113 EN EC 6 EC 114 115 EU 1998 1986 DETR 116 VCA 117 V C A EU VCA E U 101 118 B S 119 12 11 B S EU StVZO 120 KBA 121 T Ü V 122 DEKRA 123 KBA T Ü V DEKRA E C E U 100 EC StVZO 22 22 a 124 E C EU 113 ISO3583-1984BS AU163a ISO9128-1987 ISO6312-1981BS AU180-2 ISO6310-1981 114 Road Traffic Act 1988 Part2, Construction and Use of Vehicles and Equipment 115 The Road Vehicles (Construction and Use) Regulations 1986. The Road Traffic Act 1988 72 The Road Vehicles (Construction and Use) Regulations 1986 72 The Road Traffic Act 66 116 Department of Environment, Transport and Regions 117 The Vehicle Certification Agency 118 British Standards Institution 119 British Standards 120 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 121 Kraftfahrt-Bundesamt 122 Technische Überwachungs-Verein 123 Deutsche Kraftfahrzeugüberwachungsverein 124 Fahrzeugteile-Verordnung 22
EC DIN 125 DIN DIN 126 EU 127 L8-A UTAC 128 DRIRE 129 EC EU 102 130 729 N F 131 EC 132 133 47 58 95 134 47 2 16 1 12 24 26 56 2 49 135 125 Deutsches Institute für Normung 126 Code de la Route 127 Ministère des Transports 128 Union Technique de l Automobile, du Motocycle et du Cycle 129 Direction Régionale de l Industrie, de la Recherche et de l Environnement 130 Association Française de Normalisation 131 Norme Française 132 133 134 51 8 10 70 135 23
95 136 21 16 137 6 12 24 6 12 138 60 26 24 102 60 57 2 5 59 62 139 63 67 71 61 62 95 11 1 2 7 1 2 3 37 1 11 1 2 3 52 1 2 2 3 3 95 7 54 136 95 7 624 505 2000 5 505 385 95 4 137 80 15 138 2000 5 1 56 139 24
140 141 94 5 8 2 4 2 4 ( ) ( ) 95 142 140 95 3 27 44 60 141 93 7 19 172 2 96 11 8 203 98 11 19 230 3 175 3 142 2000 4 43.4 14.0 6.1 25
143 NHTSA 144 2001 2 19 145 EPA 146 147 64 I/M 148 I/M EU roadworthiness tests 96/96/EC 1 4 2 149 150 1988 3 MOT 151 2 45 46 MOT 1981 152 153 1986 DETR 154 MOT 155 VI 156 MOT 143 Safety InspectionsMotor Vehicle InspectionRegular Checks 144 Highway Safety Program Guideline No.1, Periodic Motor Vehicle Inspection 145 146 Environmental Protection Agency 147 Clean Air Act42 USC 7401 148 83 90 92 1 5 I/M 57CFR52950 I/M OBD 149 Road Traffic Act 1988 150 60 10 67 4 3 151 Ministry of Transport MOT 152 Motor VehiclesTestsRegulations 1981S.I. 1981 No.1694 153 Road VehicleConstruction and UseRegulations 1986 154 Department of Enviroment, Transport and Regions 155 MOT 19,000 Vehicle Inspectorate 156 Vehicle Inspectorate 26
157 DETR MOT MOT Certificate MOT 158 MOT MOT MOT 12 Roadworthy 159 V I MOT VT17 14 VT17 160 161 VI VI 5 1988 VI 2 67 V I 162 9 MOT MOT MOT StVZO 3 2 163 TÜV 29 T Ü V StVZO VIII 1.2 VIII T P 164 Ü O 165 1960 TÜV T P 166 70 Ü O T P 157 158 Motor VehiclesTestsAmendmentNo.2RegulationsS.I. 2000 No.2332 159 MOT 160 34 161 MOT VI MOT VI 5 162 6,000 General Service 12,000 Full Service Manufacturer s Schedules 163 hauptuntersuchung TÜV TÜV 164 Technischen Prüfstelle 165 Amtliche Überwachungsorganisationen 166 ÜO TÜV DEKRADeutsche Kraftfahrzeug über- wachungsverein 89 GTÜKÜSTF ÜGTSV ÜK 10 ÜO 27
ÜO T P T Ü V StVZO47 47 a 167 XI XIa 168 169 170 SP-Schild 10 TP Ü O 4 1 2 R.1191 171 172 585 carte grise 2 173 174 UTAC UTAC DRIRE 99 1 1 3.5 R.120 ÜO TÜVDEKRAGTÜ 3 TÜV DEKRA TP ÜO 167 Sicherheitsprüfung. 168 Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr BOKraft 41 169 Prüfmarke 170 StVZO VIII 1.3 VIII 171 1990 1 1 4 3.5 2 3.5 R119-1 172 1999 12 31 4272 173 Ministère des Transports 174 Organisme Technique Central 28
11 2 175 176 78 177 96 178 8 12 95 10 20 179 80 97 2 175 15 98 64 65 176 30 109 ) 177 51 8 16 74 3 178 3 96 8 20 151 2 179 57 29
180 94 2 94 5 94 4 181 182 94 95 183 55 184 185 186 95 300 1,500 180 51 8 10 72 62 9 26 49 181 1 2 182 51 8 10 72 183 97 2 20 23 184 1 2 6 3 2 3100 ( 2000 ) 51 6 30 225 185 186 30
97 2 187 188 ASA 189 20 190 191 192 193 194 24,000 10,000 195 ASE 196 2 ASE ASE ASE ASE ASE MOT 187 Resource Conservation and Recovery Act. ID 40 CFR262 188 Occupational Safety and Health Act 29 CFR1910 189 Automotive Service Association 190 191 California Automobile Repair Act 192 California Bureau of Automobile Repair 193 Dealers and Repairers Section, Bureau of Motor Vehicles 194 Motor Vehicle Repair Shop Registration Act 195 Motorist Assurance Program 196 National Institute for Automotive Service Excellence 31
DETR MOT MOT MOT MOT A E 197 MOT NT 198 199 VI V I DETR MOT MOT MOT MOT NVQ 200 201 V I NVQ V I NT 3 202 3 T Ü V StVZO c StVZO 47 b 203 204 1996 205 206 98 207 208 197 Authorised Examiners 198 Nominated Tester 199 AE NT 200 National Vocational Qualification. National Craft Certificate, City and Guilds, Business and Technician Educational Council, Scottish Vocational Education Council, National Vocational Qualifications or Scottish Vocational Qualifications NVQ VI 201 NVQ VI Nominated Tester Assessment Examination(NTT(A)) 202 98 2 203 300 204 96 7 5 N 96-603 205 5 206 Certificat d Aptitude Professionnelle 207 Brevet d Etudes Professionnelles. BEP(BEP maintenance de v hicules automobiles) BEP(BEP carrosserie) 2 208 96 7 5 N 96603 98 4 2 N 98-246 2 3 32
209 R. 211-3 210 211 212 209 Code des Assurances 210 900 2 150 2 70 91 6 18 211 contôrleur 212 91 4 15 N 91370 2 33
34 a. Original Equipment PartsOE 400 11 200 300 1 3. b. 1 12
60-213 214 215 80 216 217 60 218 213 214 215 10 2000 216 217 29.8 99 218 Warehouse Distributor 35
70 219 220 60 15,00025,000 221 222 13 W DWarehouse Distributor= 219 220 221 222 36
37 14 40 30 20 50 223 60 15 224 225 86 92 223 92 13 97 15 224 225 40 50
16 17 21,138 21,800 6,200 24,423 22,000 69,638 119,400 15,450 24,300 22,000 5,600 5,470 1,000 13,700 41,400 4,200 970 1,927 2,600 7,761 12,200 4,323 4,000 49,254 98,700 12,876 16,000 17,200 3,560 20,200 2,326 2,640 14,400 2,225 8,170 2,780 28,000 156,058 347,400 50,845 102,588 72,940 9 9 ) Automotive Parts & Accessories Association (now AAIA) Factoring Services Group Ltd, The UK automotive Aftermarket, Information & Statistics 2 0 0 0 ZDK /Marketing Systems, FEDAFédération des Syndicats de la Distribution Automobile 38
18 Replacement Parts Repair Parts 226 227 96 228 229 72 226 227 228 229 39
40 230 231 OE 232 230 231 232
233 234 235 233 234 390 3,000 235 (Motor Equipment Manufacturers AssociationMEMA) 47 10 41
42 236 236 99 29.8
237 UOE 2001 237 43
I T I T 238 239 238 9 7 1 0 0 0 239 2000 44
240 MultiCat 241 240 9 5 6 28 N 1475/95 6 / 241 45
100 98 93.3 84.4 71.3 242 242 UPE Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen38 UPE 46
243 244 245 246 243 200012 244 245 246 fixed-price servicing 47
48 247 248 247 Code de la consommation 248 BMRM
26 1
1-1. 自 動 車 部 品 の 市 場 規 模 95 年 度 96 年 度 97 年 度 98 年 度 99 年 度 2000 年 度 エンジン 部 品 20,310 20,561 20,128 18,911 19,719 20,390 電 装 電 子 部 品 及 び 計 器 類 26,708 28,527 29,752 28,717 29,361 30,690 駆 動 伝 導 及 び 操 縦 装 置 部 品 22,092 23,131 22,576 21,052 22,642 23,862 懸 架 制 動 装 置 部 品 9,727 10,045 9,883 8,771 8,490 8,794 車 体 部 品 32,870 34,487 34,752 32,746 33,550 34,022 用 品 14,258 14,694 15,160 14,446 14,221 14,694 小 計 125,965 131,447 132,251 124,643 127,983 132,452 タイヤ 8,907 9,314 9,598 9,410 9,112 8,625 バッテリー 1,096 1,055 968 912 902 919 合 計 135,967 141,816 142,817 134,966 137,997 141,996 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 ( 億 円 ) バッテリー 95 96 97 98 99 2000 ( 年 度 ) タイヤ 用 品 車 体 部 品 懸 架 制 動 装 置 部 品 駆 動 伝 導 及 び 操 縦 装 置 部 品 電 装 電 子 部 品 及 び 計 器 類 エンジン 部 品 132,451 100.0% 100,584 75.9% 13,224 10.0% 4,282 3.2% 8,942 6.8% 1
1-2. 自 動 車 部 品 の 貿 易 ( 億 ドル) 500 446.3 450 輸 出 400 360.6 394.1 402.7 347.9 350 1 300 308.3 2 250 190.3 200 147.8 150 125.6 169.2 144.6 172.9 100 95 96 97 98 99 2000 ( 年 ) ( 億 ドル) 70 60 50 40 30 45.5 49.8 54.2 輸 入 51.0 53.8 62.9 20 16.3 15.9 20.4 14.5 17.8 16.4 10 95 96 97 98 99 2000 ( 年 ) 1 2 ( 億 ドル) 400 350 300 250 200 150 100 227 250 283 米 国 製 319 358 輸 入 分 現 地 調 達 分 80 70 60 50 40 30 20 ( 億 ドル) 54 58 EU 製 66 67 62 輸 入 分 現 地 調 達 分 50 10 0 96 97 98 99 2000 ( 年 度 ) 0 96 97 98 99 2000 ( 年 度 ) 2
マフラー ショックアブソーバ 2.5% 輸 入 金 額 シェ ア 6.0% 輸 入 金 額 シェ ア 輸 入 数 量 シェ ア 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 1.03% 1.45% 2.08% 2.04% 1.81% 1.90% 1.50% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 1.71% 1.85% 1.30% 0.84% 3.93% 4.62% 1.90% 1.76% 4.92% 1.59% 4.20% 1.92% 3.10% 1.32% 0.0% 94 95 96 97 98 99 2000 ( 年 ) 0.0% 94 95 96 97 98 99 2000 ( 年 ) スパークプラグ バッテリー 12.0% 輸 入 金 額 シェ ア 輸 入 数 量 シェ ア 14.0% 輸 入 金 額 シェ ア 輸 入 数 量 シェ ア 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 3.18% 4.37% 9.04% 7.76% 6.10% 3.29% 10.52% 8.84% 8.93% 8.55% 7.67% 4.33% 5.39% 3.00% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 8.26% 3.81% 10.13% 4.79% 10.64% 7.19% 11.87% 9.22% 10.85% 9.67% 10.14% 10.77% 8.32% 8.33% 0.0% 94 95 96 97 98 99 2000 ( 年 ) 2.0% 94 95 96 97 98 99 2000 ( 年 ) タイヤ( 乗 用 車 用 ) 16.0% 15.0% 14.0% 13.0% 12.0% 11.0% 10.0% 14.87% 15.29% 13.46% 13.75% 15.08% 13.85% 13.37% 12.37% 14.67% 13.62% 輸 入 金 額 シェ ア 輸 入 数 量 シェ ア 11.74% 11.16% 11.49% 10.06% 94 95 96 97 98 99 2000 ( 年 ) 3
400 1 400 11 200 300 4
*1, 2*3 () 30 70 50 1 80 1980 6040 5
自 動 車 メーカー ( 内 製 率 30%) 自 動 車 メーカー (ユニット 組 立 内 製 率 70%) 一 次 部 品 企 業 ユニット 供 給 ( 約 400 社 ) A 部 品 企 業 B 部 品 企 業 C 部 品 企 業 二 次 三 次 部 品 企 業 ( 約 10, 000 社 ) ( 約 1, 0 0 0 社 ) 80 2000 629 11 1980 6040 6
2-1. 補 修 用 自 動 車 部 品 に 関 する 日 本 の 関 連 データ 国 内 市 場 向 け 自 動 車 メーカールート うち 自 動 車 メーカー 向 け うち 部 販 共 販 向 け 部 品 メーカールート 海 外 市 場 向 け 自 動 車 メーカー ルート 部 品 メーカー ルート 単 位 : 億 円 総 合 計 エンジン 部 品 1,230 813 45 372 1,013 56 957 2,243 電 装 電 子 部 品 及 び 計 器 類 1,537 759 63 715 1,434 44 1,390 2,971 駆 動 伝 導 及 び 操 縦 装 置 部 品 902 531 18 353 429 53 376 1,331 懸 架 制 動 装 置 部 品 986 728 79 179 211 32 179 1,197 車 体 部 品 886 697 54 135 78 4 74 964 用 品 2,826 565 266 1,995 1,691 0 1,691 4,517 合 計 8,367 4,093 525 3,749 4,856 189 4,667 13,223 単 位 : 億 円 品 目 末 端 市 場 規 模 構 成 比 消 耗 部 品 4,806 10.3% バッテリー 1,524 3.3% 本 調 査 の 対 象 12 品 目 タイヤ 7,841 16.9% 外 装 部 品 機 能 部 品 10,809 23.2% オイル ケミカル 8,526 18.3% オーディオ ナビゲーション 5,000 10.8% 用 品 7,997 17.2% 計 46,503 100.0% ( 注 ) 末 端 市 場 価 格 ベース 消 耗 部 品 は ディスクブレーキパッド マフラー オイルフィルタ エアフィルタ スパークプラグ バルブ V ベルト クラッチディスク ワイパーブレード 等 消 耗 時 間 の 経 過 により 需 要 が 発 生 する 部 品 外 装 部 品 機 能 部 品 は ミラー ドア バンパー 電 子 燃 料 噴 射 装 置 等 事 故 や 故 障 により 需 要 が 発 生 する 部 品 ( 資 料 ) 業 界 ヒアリングによる 推 計 単 位 : 億 円 ( ) 内 は 構 成 比 補 修 用 自 動 車 部 品 用 品 の 末 端 市 場 規 模 業 態 店 舗 数 うち 本 調 査 の 対 象 12 品 目 消 耗 部 品 バッテリー タイヤ 小 計 ディーラー 2 1, 0 0 0 ( 1 1. 2 %) 1 4, 5 0 0 ( 3 1. 1 %) 1, 6 5 2 ( 3 4. 4 %) 3 0 5 ( 2 0. 0 %) 7 5 4 ( 9. 6 %) 2, 7 1 1 ( 1 9. 1 %) 整 備 工 場 6 9, 0 0 0 ( 3 6. 7 %) 1 1, 3 0 0 ( 2 4. 2 %) 2, 3 6 3 ( 4 9. 2 %) 6 1 0 ( 4 0. 0 %) 1, 0 3 8 ( 1 3. 2 %) 4, 0 1 1 ( 2 8. 3 %) ガソリンスタンド 5 5, 0 0 0 ( 2 9. 3 %) 4, 5 0 0 ( 9. 7 %) 1 5 8 ( 3. 3 %) 2 4 4 ( 1 6. 0 %) 9 6 8 ( 1 2. 3 %) 1, 3 7 0 ( 9. 7 %) 板 金 塗 装 工 場 2 5, 0 0 0 ( 1 3. 3 %) 1, 2 0 0 ( 2. 6 %) 8 2 ( 1. 7 %) 2 0 ( 1. 3 %) 3 0 ( 0. 4 %) 1 3 2 ( 0. 9 %) カーショップ 2, 0 0 0 ( 1. 1 %) 7, 7 0 0 ( 1 6. 5 %) 1 1 6 ( 2. 4 %) 2 4 4 ( 1 6. 0 %) 9 5 1 ( 1 2. 1 %) 1, 3 1 1 ( 9. 3 %) タイヤショップ 9, 4 0 0 ( 5. 0 %) 5, 1 0 0 ( 1 0. 9 %) 8 6 ( 1. 8 %) 7 6 ( 5. 0 %) 3, 9 0 8 ( 4 9. 8 %) 4, 0 7 0 ( 2 8. 7 %) 専 門 ショップ 2, 8 0 0 ( 1. 5 %) 1, 3 0 0 ( 2. 8 %) 3 4 5 ( 7. 2 %) 1 0 ( 0. 7 %) 9 8 ( 1. 2 %) 4 5 3 ( 3. 2 %) ホームセンター 3, 7 0 0 1, 0 0 0 4 1 5 9 4 1 1 3 ( 2. 0 %) 1 8 7, 9 0 0 計 ( 1 0 0. 0 %) ( 2. 1 %) 4 6, 6 0 0 ( 1 0 0. 0 %) ( 0. 1 %) 4, 8 0 6 ( 1 0 0. 0 %) ( 1. 0 %) 1, 5 2 4 ( 1 0 0. 0 %) ( 1. 2 %) 7, 8 4 1 ( 1 0 0. 0 %) ( 0. 8 %) 1 4, 1 7 1 ( 1 0 0. 0 %) 7
2-2. 日 本 の 補 修 用 自 動 車 部 品 市 場 への 参 入 状 況 (1) 補 修 用 自 動 車 部 品 別 部 品 メーカーの 参 入 状 況 自 動 車 は2~3 万 点 の 部 品 の 集 合 体 であるが 殆 どの 部 品 は 廃 車 まで 継 続 して 使 われ 補 修 用 自 動 車 部 品 と して 需 要 のある 品 目 は 限 られている 補 修 用 自 動 車 部 品 は 単 品 で 必 要 な 品 質 基 準 をクリアしていれば 良 いた め 自 動 車 メーカーにOE 納 入 の 実 績 がない 補 修 用 自 動 車 部 品 の 専 用 メーカーも 多 数 参 入 している ( 注 ) 表 中 の 企 業 名 は それぞれの 自 動 車 部 品 市 場 に 参 入 している 企 業 名 海 外 ブランド 品 はブランド 名 ( ) 内 は 輸 入 商 社 または 日 本 法 人 *1: 新 車 組 み 付 け 部 品 (Original Equipment Parts:OE 部 品 )は 自 動 車 メーカーの 組 み 立 て 工 場 に 納 入 される 部 品 *2: 自 動 車 メーカーブランド 品 は 自 動 車 メーカーが 補 修 用 に 供 給 している 部 品 ( 第 二 ブランド 品 含 む) *3:OES メーカー 品 は 純 正 部 品 (Original Equipment Service Parts:OES)を 納 入 している 部 品 メーカーが 自 社 ブランドで 販 売 する 補 修 部 品 ( 資 料 ) 部 品 メーカー 部 品 商 社 等 へのヒアリングにより 作 成 8
(2) 部 品 メーカー 別 純 正 部 品 市 場 への 参 入 状 況 日 本 の 補 修 部 品 メーカーの 多 くは 戦 前 日 本 にフォード GMの 工 場 が 進 出 した 頃 から 補 修 部 品 を 納 品 して いたメーカーで 戦 後 日 本 の 自 動 車 メーカーの 生 産 が 本 格 化 してから 日 本 メーカー 向 けに 生 産 するようにな った 殆 どの 補 修 部 品 メーカーは 複 数 の 自 動 車 メーカーに 納 入 しており 中 には 全 ての 自 動 車 メーカーに 納 入 しているメーカーもある 純 正 部 品 の 納 入 先 自 動 車 メーカー 品 目 部 品 メーカー 名 トヨタ 日 産 ホンダ 三 菱 マツダ 富 士 重 工 スズキ ダイハツ 曙 ブレーキ 工 業 (14.35%) ディスクブレーキパッド 住 友 電 気 工 業 &ブレーキシュー 日 清 紡 績 カルソニックカンセイ 坂 本 工 業 (32.00%) (7.77%) フタバ 産 業 マフラー (12.28%) 三 恵 技 研 工 業 (7.69%) 三 恵 工 業 (6.25%) ユーメックス (34.00%) カヤバ 工 業 (8.81%) ショックアブソーバ ショーワ (33.63%) トキコ (1.29%) テネックス (14.81%) 東 京 濾 器 オイルフィルタ 豊 田 紡 織 エアフィルタ (15.56%) 東 洋 機 製 造 (5.62%) 和 興 産 業 (21.30%) デンソー スパークプラグ (24.95%) 日 本 特 殊 陶 業 市 光 工 業 (6.11%) バルブ 小 糸 製 作 所 (20.00%) スタンレー 電 気 (4.83%) (1.82%) バンドー 化 学 Vベルト 三 ツ 星 ベルト (5.37%) アイシン 精 機 (24.55%) エクセディ クラッチディスク (8.55%) (2.55%) &カバー エフシーシー (20.66%) ウ ァレオユニシアトランスミッション ワイパーブレード 日 本 ワイパブレード バッテリー 日 本 ゼネラルモータース (ACデルコ) タイヤ 日 本 グッドイヤー ( 注 ) は 当 該 部 品 に 関 し 自 動 車 メーカーの 純 正 部 品 に 採 用 されている 事 を 意 味 する ( )は 2002 年 2 月 末 時 点 の 各 部 品 メーカーの 発 行 済 み 株 式 総 数 に 占 める 自 動 車 メーカーの 取 得 株 式 数 ( 資 料 ) 参 入 状 況 については 自 動 車 新 聞 社 月 刊 アフターマーケット 等 より 作 成 出 資 比 率 については 有 価 証 券 報 告 書 帝 国 データ バンク 資 料 より 作 成 9
2-3. 補 修 用 自 動 車 部 品 の 市 場 規 模 の 国 際 比 較 単 位 :100 万 ト ル 100 万 個 日 本 米 国 英 国 ドイツ フランス 市 場 規 模 販 売 数 量 市 場 規 模 販 売 数 量 市 場 規 模 販 売 数 量 市 場 規 模 販 売 数 量 市 場 規 模 販 売 数 量 テ ィスクフ レーキハ ット &フ レーキシュー 928.5 39.0 1,023 29.0 813.7 27.0 636.5 56.0 n.a n.a マフラー 340.4 1.9 1,345 21.0 547.5 6.4 1022.9 11.25 n.a n.a ショックアフ ソーハ 249.4 2.0 1,690 26.0 116.4 2.3 239.8 3.84 n.a n.a オイルフィルタ 737.0 50.0 1,749 583.0 22.4 298.3 38.9 n.a n.a 447.3 エアフィルタ 280.9 10.0 971 97.0 13.0 267.1 18.8 n.a n.a スパークプラグ 119.1 36.0 611 241.0 236.2 69.0 418.3 92.0 n.a n.a バルブ 119.1 6.0 1,334 89.0 n.a n.a 326.8 8.6 n.a n.a Vベルト 373.6 24.5 424 20.0 n.a n.a 43.8 7.0 n.a n.a クラッチテ ィスク&カハ ー 450.2 2.4 1,848 7.0 356.4 5.1 380.7 2.0 n.a n.a ワイハ ーフ レート 410.2 13.0 345 57.0 163.0 19.5 418.3 32.0 n.a n.a バッテリー 1,297.0 15.4 3,947 50.8 352.9 5.2 405.2 7.5 n.a n.a タイヤ 6,673.2 68.0 19,200 225.7 1,657.8 26.0 2,329.9 38.5 n.a n.a (1999) MEMA, Japan Cooperate Research Estimates, RMA(tires) Factoring Services Group Ltd., The UK automotive Aftermarket, Information & Statistics 2000 The Economist Intelligence Unit, 2000 Edition, Europe s Automotive Aftermarket, Trades and Forecasts to 2005 by John Kirswill BBE(1998) 2-4. 補 修 用 自 動 車 部 品 の 需 要 推 計 日 本 米 国 英 国 ドイツ フランス ディスクブレーキパッド 2.0 3.8 3.0 2.5 2.8 オイルフィルタ 9.9 18.9 15.1 12.6 14.1 スパークプラグ 2.0 3.8 3.0 2.5 2.8 エンジンオイル 19.8 37.7 30.2 25.2 28.2 バッテリー 2.5 4.7 3.8 3.2 3.5 タイヤ 2.5 4.7 3.8 3.2 3.5 ( 参 考 ) 日 本 米 国 英 国 ドイツ フランス 乗 用 車 の 保 有 台 数 ( 万 台 ) 4,206 18,319 2,398 4,191 2,748 年 平 均 走 行 距 離 (km) 9,896 18,870 15,116 12,600 14,100 50,000km 40,000km 10,000km 5,000km 2000 99 MEMA, Japan Coporate Research Estimates, RMA(tires) DETR, National Travel Sevice Branch(1989-1999) VDA, International Auto Statistics,1999 Edition, Marketing Systems, Observatoire National Interministeriel de la Securite Routiere1999 10
11 3km 6km 5 km D IY 5 5 4 4 6 4 6 % 2 4 1 8 % 1 0km 6 8 0 5 0 5 0 11
12 5 Sachs/ BogeM o n r o e2 9 5 MOT 8 0 5. 7 % 1 0. 3 9 8 1 8 0 4 7 5 3 2 8 2 7 1 9 9 9 1 5 5000km 15000km 3 1 DIY 5 3 4 7 2 3 1 1 4 6 % 12
13 5 1 16% 14% 5 3 4 7 1 MOT 4 1. 5 % 2 9 1 5 % 9 0 58 9 7 5 0 7 5 9 3 D IY 5 5 4 5 1 3 1 8 0 1 7 1 2 9 13
14 MT MT 1 0km M T 6 5 3 5 1 2 9 0 2 6 1 2 0 4 0 6 0 CCA 4 5 5 3 2 6 2 6 14
15 3 0 1 5 2 4 AV 2 1 7 PB 4 0 2 0 0 0 4 2 4 0 4 1 5 2 9. 3 11 5 3 11 8km 2 9 6 5km 2 km 2 3 0 2 5 1 7 1 4 15
OE OE A M 3000 OE T R D OE A M O E M 99 300 16
A M 80 JASMA OE T R D O E M OE 95 A M 20 O E M OE OE A M 17
NGK 2 2 OE A M O E M OE V V OE 18
19 AT MT OE A M P I A A 5 OE 95 A C A C 5 OE 1952 1999
1964 1989 95 20
1500cc 98 205/65R-15 15 4 93 2500cc 21
2000 12 2001 2000 12 US$ 114.90 171.49DM 54.66FF 16.30 2,643 4,598 6,021 5,168 1,229 22
2,526 2,369 2,941 2,586 465 10 2528 2,800 3,200 489 141 1,501 945 534 23
6,167 8,261 2,976 3,746 1500cc 2500cc 1500cc 2500cc 15 12,200 16,900 5,958 10,910 8,479 18,521 8,458 15,737 95 7,300 28,500 9,761 19,877 8,720 17,149 7,163 9,859 24
25
329 20 23 30 29 40 26 50 21 60 40 2000 1112 100 6 1 4 26
27 5 95 8 12 DIY
28
7 29
30 MOT TÜV 5 4 5 8 1 1 (1 8 1 7 3 1 7 4 0 3 5 30
35,099 16,775 35,964 26,581 78,000 96,667 17,547 ( ) 1,100 6,205 948 5,975 230 5,831 5,831 7,926 7,926 6,113 52,646 22,980 41,939 32,412 85,926 102,780 t 2 5, 2 0 0 1 5 0 1 2000cc 3 9, 5 0 0 2 7, 6 0 0 1 6 1,200cc 2 7, 4 3 8 2 0 0 0 1 2 US 1 1 4. 9 0 1 7 1. 4 9 DM 5 4. 6 6 FF 1 6. 3 0 1 5 0 02 000cc 9 9 1 3 2 2 1 5 0 Office of Fair Trading VW Golf 2 0 0 0 0 1 6 FEDA 31
32 9 5 7 1 6 ( 9 4 8 6 ) 9 5 6 1, 3 1 4 9 6 5 2 6 3 3 4 8 9 7 6 9 5 7 1 ( 9 5 2 2 8 8 ) 2 6 6 1 2 6 0 2 6 2 4 1 0 2 6 0 9 5 1 2 1, 9 7 1 9 6 0. 5 1, 9 6 2 9 7 2 4 2 4 9 6 5. 6 2 5, 5 5 7 2 0 0 0 5 1 2 4 6 0 5 6 9 5 7 1 1 1 1 1 1 0 1 2 ( 9 5 2 2 8 8 ) 3 7 9 5 7 1 9 5 9 5 3 2 7 4 4 6 0 9 5 8 2 9 6 1 4 2 2 0 0 0 2 6 7 32
33 95 11 16 6 7 ( 9 5 1 1 1 6 2 3 4 2 6 2 ) 3cm 2cm 4cm 100kg 50kg 9 5 1 1 1 6 2 3 5 8 8 98 11 24 ( 9 8 5 2 7 7 4 ) 6 4 6 5 8 9 5 7 1 4 1 3 0 ( 9 5 2 2 8 8 ) 57 9 5 7 1 8 2 7 2 3 5 ( 9 5 2 2 8 3 8 ) 5 7 1 1 4 9 6 8 2 0 2 1 5 1 7 1 1 2 2 ( 9 6 8 2 0 4 7 33
34 95 10 20 9 6 8 2 0 ( 9 5 1 0 2 0 6 0 ) 9 5 1 0 2 0 9 6 8 2 0 ( 9 6 8 2 0 4 7 3 3 ( 9 6 8 2 0 1 5 1 2 ) 9 7 2 2 0 ( 9 7 2 2 0 9 ) 5 7 4 5 9 9 9 3 0 2 2 ( 9 9 8 6 3 7 ) 2 9 6 8 2 0 3 2 5 1 7 1 1 ( )9 6 8 2 2 0 1 4 5 5 34
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