0 インドネシア最新鉱業事情 - 新鉱業法施行状況他 - 平成 23 年 11 月 25 日 ジャカルタ事務所次長高橋健一
目 次 1 (1) 鉱業概況 (2) 新鉱業法 (3) 関連政令の制定状況 (4) 関連大臣令の制定状況 (5) 鉱物資源高付加価値義務化 (6) その他の懸案事項 課題 (7) まとめ
(1) 鉱業概況 埋蔵量 鉱山 製錬所 PT. Indonesia Asahan Aluminium Asahan アルミ製錬所 PT. Inco Sorowako Ni 鉱山 マット製錬所 2 PT. Free Port Indonesia Grasberg 銅 金山 PT. Timah Kundur 錫製錬所 Mentok 錫製錬所 PT. Smelting Gresik 銅製錬所 PT. Newmont Nusa Tenggara Batu Hijau 銅 金山 PT. Antam Pomalaa Ni 鉱山 FeNi 製錬所 ( 単位 : 千 t) 鉱種 埋蔵量 世界合計 シェア ランク 錫 800 5,200 15.4% 2 銅 30,000 635,000 4.7% 6 ニッケル 3,900 76,000 5.1% 6 出展 :Mineral Commodity Summaries 2011 出典 : エネルギー鉱物資源省地質庁資料に加筆
(1) 鉱業概況 主要鉱山 製錬所生産量 3 鉱山 企業名生産物 2008 年 2009 年 2010 年 対前年同期比増減率 Grasberg 銅 金山 Batu Hijau 銅 金山 銅精鉱 ( 純分千 t) 503 744 603-19.0% 金 ( 純分 t) 36.1 92.8 55.7-40.0 銅精鉱 ( 純分千 t) 129 224 245.9 9.8 金 ( 純分 t) 8.4 17.4 20.9 20.1 PT. Inco ニッケルマット ( 純分千 t) 72.4 67.3 76.0 12.9 フェロニッケル ( 純分千 t) 17.6 12.6 18.7 48.4 PT. Antam ニッケル鉱石 ( マテリアル量千 t) 6,572 5,851.3 7,040.5 20.3 Ni 品位 2% 超 4,028 3,249.4 3.617.6 11.3 Ni 品位 2% 以下 2,544 2,601.9 3,422.9 31.6 PT. Timah 錫地金 ( 千 t) 49 45.1 40.1-11.1 ( 出典 : 各社年次報告書 )
(1) 鉱業概況 日本への輸出状況 4 鉱種 2008 年 2009 年 2010 年 対前年比増減率 2010 年輸入総計 構成比 世界ランク 銅精鉱 ( 千 t) 740.9 983.7 1,173.2 19.3% 5,355.1 21.9% 2 ニッケル鉱石 ( 千 t) 2,269.5 2,140.0 2,390.5 11.7% 4,518.7 52.9% 1 ボーキサイト ( 千 t) 756.5 216.8 104.8-51.7% 1,158.1 9.1% 3 フェロニッケル (t) 852.7 404.8 754.6 86.4% 47,550.4 1.6% 3 銅地金 (t) 1,484.7 1,246.3 288.8-76.8% 45,910.0 0.6% 6 ニッケルマット ( 千 t) 96,4 85.6 92.9 8.5% 110.8 83.9% 1 アルミニウム ( 千 t) 150.7 148.6 148.5-0.1% 1,716,2 8.7% 6 錫地金 ( 千 t) 11.9 13.5 16.3 20.7% 35.3 37.7% 1 ( 出典 : 貿易月表 (2010.12))
(2) 新鉱業法 5 <2009 年 1 月鉱物石炭鉱業法 ( 以下 新鉱業法 ) 公布 施行 > 国家利益の最大化 国民福祉向上 1 鉱業権は鉱業事業許可制度に一本化 ( 国又は地方政府から発給 ) 2 外国投資に活用されてきた鉱業事業契約 (Contract of Work: COW) 制度は廃止 3 鉱業事業許可 (IUP) と特別鉱業事業許可 (IUPK) に分類 更に 探鉱許可と生産許可の 2 段階制 4 許可取得可能者はインドネシア法人 ( 内国資本 外国資本の差別無し ) 又は自然人 ただし 外資法人には 生産開始 5 年後に国 地方政府 インドネシア民間企業等に一部資本委譲義務 政令により最低 20%
(2) 新鉱業法 6 5IUP 取得に入札制導入 IUPK は国営企業等に優先付与 6 国内での生産物高付加価値化義務 ( 精製 製錬 ) を新たに追加 既存 COW により生産を行っている者も 5 年以内に国内高付加価値化を実施義務 7 政府に生産量 輸出量をコントロールする権限を付与 8 国内鉱業サービス会社使用義務 9 既存 COW は契約期限内有効 ただし 1 年以内に新法に適合 10 関連政省令は 1 年以内に制定
(3) 関連政令の制定状況 7 予定していた 4 政令が 2010 年に全て制定済み 1 鉱業事業活動に関する政令 (2010 年政令第 22 号 ) 2 鉱業区域に関する政令 (2010 年政令第 23 号 ) 3 管理 指導監督に関する政令 (2010 年政令第 55 号 ) 4 鉱業後処理に関する政令 (2010 年政令第 78 号 ) ただし 詳細内容に関しては更に下位のエネルギー鉱物資源大臣令委任
(4) 関連大臣令の制定状況 8 現在まで 4 大臣令が制定済み 1 鉱物 石炭鉱業サービス事業の運営 (2009 年第 28 号 ) 2 鉱物 石炭の国内需給優先 (2010 年第 23 号 ) 3 鉱物 石炭販売標準価格決定手順 (2010 年第 17 号 ) 4 鉱業事業区域 (WUP) の規定手順 (2011 年第 12 号 ) しかしながら 予定されている半数以上となる ライセンス関連 IUP 保有者の義務 監理 指導監督 鉱業後処理に関する大臣令が未制定 今後 9 件の大臣令が制定される予定
(4) 関連大臣令の制定状況 制定予定の大臣令 ライセンス関連 1 入札 保証金に関する詳細規定 2 生産 IUP に関する詳細規定 3 非金属鉱物 岩石に関する IUP に関する詳細規定 4 鉱業事業区域 (WUP) の決定に関する詳細規定 IUP 保有者義務関連 5 資本移譲に関する詳細規定 6 鉱物資源高付加価値化に関する詳細規定 7 鉱業地域の社会 経済開発等に関する詳細規定 監理 指導監督関連 8 労働者 資本財に関する詳細規定 鉱業後処理関連 9 鉱業後処理に関する詳細規定 9 出典 : エネルギー鉱物資源省資料
(5) 鉱物資源高付加価値義務化 新鉱業法の鉱物資源高付加価値義務に関する規定 第 102 条 IUP 及び IUPK 保有者は 鉱物と石炭の採掘 加工 精錬 利用の実行にあたっては 鉱物 石炭資源の付加価値を高めなければならない 第 103 条 第 170 条 (1) 生産 IUP 及び生産 IUPK 保有者は 採掘物の加工 精錬を国内で行わなければならない (2) 第 (1) 項で述べた IUP 及び IUPK 保有者は 他の IUP 及び IUPK 保有者に採掘物の加工 精錬を行わさせることができる (3) 第 102 条で述べた付加価値の向上及び第 (2) 項で述べた加工 精錬に関する詳細規定は 別途政府規定にて定められる 鉱業事業契約締結者で既に生産を開始している者は 本法律の制定後 5 年以内に 第 103 条第 (1) 項で述べた精錬を行わなければならない 2010 年政令第 23 号第 93 条 ~ 第 96 条 第 112 条に規定 第 96 条 大臣令に詳細規定を委任 第 112 条 5 年以内での実施を規定 10
(5) 鉱物資源高付加価値義務化 現在 エネルギー鉱物資源省の HP でドラフトを公開 同ドラフトでの最低基準の主なものは以下のとおり 11 鉱種銅ニッケルボーキサイト 国外向け販売の最低製品基準 製錬プロセス : 銅カソード > 99,9% Cu リーチング プロセス :Cu >99% 製錬プロセス : Ni マット > 70% Ni FeNi( サプロライト ) > 16% Ni FeNi( リモナイト 混合 ) > 10% ニッケル銑鉄 > 6% Ni リーチング プロセス : MHP ( 混合水酸化物 ) > 25% Ni MSP ( 混合硫化物 ) >45% Ni 等還元プロセス : 海綿 FeNi> 4% Ni スメルターグレードアルミナ > 99% Al2O3 ケミカルグレードアルミナ > 99% Al2O3 等 2014 年 1 月以降 左記基準を満たさないものは輸出禁止 政府は年内制定を目指し タスクフォースを立ち上げ 現在業界を始めとする関係者と最終調整中
(5) 鉱物資源高付加価値義務化高付加価値義務化を取り巻く動向 12 経済開発加速化 拡充マスタープラン :MP3EI 2011 年 5 月 大統領直接指揮の下 経済開発加速化 拡充マスタープラン (MP3EI: PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA) を制定 2011~2025 年の長期開発計画の核を成し 2025 年までに世界第 12 位の高所得国 (GDP/ 人 : US$13,000 以上 ) 入りを目指す戦略的プラン 各産業セクターの共通事項として 高付加価値化 人材開発などのテーマを持つ 国内を 6 つの回廊に分け 役割 重点産業の位置付けを行い 回廊内及び回廊間の開発を促進 カリマンタン スラウェシ パプア マルク諸島の 3 回廊では鉱物資源が重点産業 国会の動き 国会第 7 委員会 ( エネルギー 鉱物資源 技術 環境等担当 ) の委員長は 新鉱業法に規定された目標を達成するために 本政策の実施動向に関し 監視を継続する方針 - 政府は 法に規定された 2014 年までに最大限努力をすべし - 製錬所建設プロジェクト 金属関連では 国営 Antam や中国企業などによる製錬所建設プロジェクトが多数計画
(5) 鉱物資源高付加価値義務化 MP3EI 6 経済回廊 役割 13 Sumatera Corridor Sulawesi Corridor 天然資源生産加工センター エネルギー供給基地 Kalimantan Corridor 鉱物資源生産加工センター エネルギー供給基地 農水産業 ニッケル鉱産物加工センター 食糧 漁業 エネルギー 鉱業促進センター Java Corridor 国家鉱業 サービス促進 Bali - Nusa Tenggara Corridor 観光ゲートウェイ 国家食糧供給 Papua Maluku Island Corridors 出典 : 経済調整大臣府資料
(5) 鉱物資源高付加価値義務化 主な製錬所建設計画 14 区分企業場所計画の概要 ニッケル Antam ハルマヘラ FeNi 年産能力 27 千 t 投資額 US$16 億 2014 年操業開始 ニッケル Antam Pomalaa スラウェシ年産能力 120 千 t 投資額 US$4.9 億 2014 年操業開始 ニッケル Antam Mandiodo スラウェシ NPI 年産能力 120 千 t 投資額 US$4 億 2014 年操業開始 ( 印 Jindal Stainless 2008 年参入 2009 年撤退 ) ニッケル PT Barong Baragas Energy 中国 金川集団 ニッケル PT Billy Indonesia 中国 吉林昊融有色金属集団公司 スラウェシ南東部 Kendal 南東スラウェシ州 ニッケル 露 Solway Group East Halmahera 北マル ク州 詳細不明 ニッケル年産 10 万 t 規模 ニッケル中国 Risingsun Mining & Mineral 南東スラウェシ州 FeNi 生産 2014 年建設着手 FeNi 年産能力 40 万 t( 将来的には 80 万 t まで拡張 ) 投資額 US$30 億 ニッケル中国 吉林 Jien ニッケル詳細不明低品位 Ni マット (Ni15%) 年産能力 16 万 t 建設期間 3 年 ニッケル 中国 Dafeng Port Group Co.Ltd 南カリマンタン州コタバル FeNi 生産 投資額 2.4 憶 US$ 他 150MWの石炭発電プラント 建設
(5) 鉱物資源高付加価値義務化 15 区分企業場所計画の概要 銅 PT Nusantara Smelting Bontang カリマンタン Cuカソード年産能力 20 万 t 2014 年操業開始 投資額 :700 百万 US$ 銅 PT Grobal Investindo Timika パプア Cu 年産能力 40 万 t 銅 PT Indo Smelting Maros スラウェシ Cu カソード年産能力 10 万 t ボーキサイト Antam Mempawah 西カリマンタ ン スメルター グレード アルミナ生産 投資額 10 億 US$ 中国 Hangzhou Jinjiang Group( 杭州錦江集団 ) が撤退 (2011/7 月 ) 出典 : エネルギー鉱物資源省資料及び報道をベースに作成 現在も他の計画が持ち上がってきている状況
(6) その他の懸案事項 課題 16 既存鉱業事業契約 (COW) の再交渉 政府による 新鉱業法の内容に適合させるため 過去に締結された鉱業事業契約 (COW) 条件に関し 企業側との再交渉が進行中 COW37 件を対象とし 主に 鉱区面積 契約期間 ロイヤルティ 資本移譲 高付加価値化 国内品 サービスの使用義務の 6 項目の条件変更が内容 政府の発表では 全項目合意が 11 件 一部合意が 21 件 全項目未合意が 5 件 (10 月時点 ) 全項目未合意の中には FCX 社の Grasberg 銅 金鉱山も含まれる 大統領が 10 月の改造後内閣に示した 7 つの重要課題の一つであり エネルギー 鉱物資源省としても 年内に決着を図りたい意向 ローカル資本化拡大の動き インドネシアへの資本移譲 20% を 51% とする検討を実施中 ( 鉱業区域に関する政令 (2010 年政令第 23 号 ) の改正 ) 探鉱投資の低迷 インドネシア鉱業協会等業界団体は 過去 10 年間の探鉱投資の年平均額が 1 千万 US$ と低迷しており 将来的な埋蔵鉱石量の減少を指摘
(6) まとめ 今後の注目される動き 17 高付加価値化義務大臣令 COW の再交渉など 重要事項の年内の進展 中国企業を中心とした製錬所建設計画 未制定となっている新鉱業法関連の詳細規定の制定の動き 内容 国全体として 鉱物資源分野でのナショナリズム色が強くなる傾向