各位 会社名 代表者名 問合せ先 2014 年 4 月 25 日王子ホールディングス株式会社代表取締役社長進藤清貴 ( コード :3861 東証第 1 部 ) 王子ホールディングス株式会社グループ経営委員磯野裕之 (TEL.03-3563-4385) Carter Holt Harvey Limited のパルプ 板紙及びパッケージング事業取得 ( 子会社の異動 ) のお知らせ 当社は 本日開催の取締役会において 株式会社産業革新機構 ( 以下 産業革新機構 ) と共同にて ニュージーランドやオーストラリアに生産拠点を保有する Rank Group Limited 傘下の Carter Holt Harvey Limited ( 以下 CHH 社 ) のパルプ 板紙及びパッケージング事業 (Carter Holt Harvey Pulp & Paper Limited( 以下 CHHPP 社 ) 及び CHH 社の関係会社 ( 以下総称して CHHPP グループ )) を取得することについて決議し 同日 株式売買契約を締結いたしました なお 株式譲渡は 各国の関係当局の許認可等の全ての取得を条件としております 1. 株式取得の経緯と目的当社では 現在 事業構造転換を強力に推し進めており 今後の成長が見込まれる新興国 特に東南アジア諸国で積極的に事業を展開しております 中でも段ボールを中心とする板紙 パッケージング分野は当社の当該施策の中心となる事業であり これまでに 東南アジア インド地域で 21 拠点 ( 建設中を含む ) を新設 取得しております 同時に 当社グループの重点施策のひとつである資源ビジネスの分野においても 海外では植林 木材加工 パルプ事業をニュージーランド (Pan Pac 社 ) 植林とパルプ事業をブラジル( セニブラ社 ) 植林事業を東南アジアやオセアニア地区で展開してきております 資源分野については 日本も含め 今後 さらに資源の有効活用を図り 新規分野への事業展開も積極的に進めていくべく取り組んでおります 今回 取得する予定の CHHPP グループにつきましては パルプ事業 板紙事業 パッケージング事業と 大きく 3 つの事業分野に分かれております 1パルプ事業 : 世界的に供給国が限られる針葉樹が豊富にある立地条件を最大限に活用し 針葉樹を原料とする晒と未晒の化学パルプ (NBKP NUKP) を製造販売しております 本案件取得後 当社グループとしては 上述の Pan Pac 社の BCTMP およびセニブラ社の晒広葉樹パルプ (LBKP) と併せ 販売パルプの製品群がより充実し 顧客の多様なニーズに対応していくことができるものと考えております 2 板紙事業 : 針葉樹パルプを原料とする強度の強い段ボール原紙を製造販売しております 古紙から製造するアジア地域の段原紙メーカーが供給できない製品であり 今後 アジア各国の経済発展に伴い 強度のある板紙への需要拡大は更に期待されます また 当社がすでに同地域で実施し また今後展開する段ボール加工事業でも活用することから より幅広いニーズへも応えていけるものと考えております 3パッケージング事業 : 段ボール加工事業は ニュージーランドおよびオーストラリアにおいて 5 工場を所有 また この他に製袋事業や紙コップ事業も行っております パッケージング分野においては 環太平洋地域における貿易がより活発化することも見込まれるため 今後も 需要は期待できるものと考えております なお 当社としては CHHPP グループを取得しますと 近隣の針葉樹資源の活用により さらなる事業展開の可能性が高まります このことから 今後 木材加工をはじめ木材関連の新たなビジネス また木質資源から当社技術により開発される新素材等への事業進出も可能になってくるものと考えております 1
本事業の共同取得パートナーである産業革新機構は 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法 ( 現在の産業競争力強化法 (2014 年 1 月 20 日施行 )) に基づき 2009 年に設立されました 政府及び民間企業から出資を受けている産業革新機構は 産業界や大学等と広く連携した国内外への投資活動を通じて 既存の業種の枠を超えた次世代産業を創出することを目的としており 本件出資についても当社の事業戦略上の重要性について理解をいただいております また 産業革新機構は 本件への出資により 林産資源ビジネスにおいてグローバル市場で競争力のある日本企業を育成し 新たなビジネスの創出に伴う他の日本企業の海外展開の呼び水となることも期待しています 2. 異動する子会社 (CHHPP 社 ) の概要 (1) 名 称 Carter Holt Harvey Pulp & Paper Limited (2) 所 在 地 Auckland, New Zealand (3) 代表者の役職 氏名 D. Jon Ryder, Chief Executive (4) 事 業 内 容針葉樹系パルプ 板紙 段ボール製品の製造販売 (5) 資 本 金 662 百万 NZD(2013 年 12 月現在 ) ( 注 1) (6) 設 立 年 月 日 2003 年 5 月 23 日 ( 注 2) (7) 大株主及び持株比率 Carter Holt Harvey Limited 100% (8) 上場会社と当該会社の 資本関係記載すべき関係はありません 人的関係記載すべき関係はありません 関 係 取引関係当社のマレーシア子会社と取引がありますが 金額は僅少です (9) 当該会社を含む対象事業の直近の経営成績及び財政状態 ( 百万 NZD) ( 注 3) 決算期 2013 年 12 月期 総 資 産 875 ( 約 779 億円 ) 売 上 高 1,147 ( 約 1,021 億円 ) 営 業 利 益 29 ( 約 26 億円 ) E B I T D A 113 ( 約 100 億円 ) ( 注 1) 2013 年 12 月現在の資本金であり 株式譲渡実行時の資本金は未定です ( 注 2) 現在の CHHPP 社としての設立年月日であり 今回の対象事業は 1940 年代に創業しております ( 注 3) CHHPP 社を含む今回の株式譲渡の対象となる CHHPP グループ合計の概算値です 3. 株式取得の相手先の概要 (1) 名 称 Carter Holt Harvey Limited (2) 所 在 地 Auckland, New Zealand (3) 代表者の役職 氏名 Bryce Murray, CEO (4) 事 業 内 容製材及び紙パルプ製造 販売 (5) 設 立 年 月 日 1971 年 8 月 26 日 (6) 大株主及び持株比率 Rank Group Limited 100% 資本関係記載すべき関係はありません 上場会社と (7) 当該会社の関係 人的関係記載すべき関係はありません 取引関係記載すべき関係はありません 関連当事者へ該当しません の該当状況 2
4. 株式取得の当事者 取得株式数及び取得価額 (1) 株式取得の当事者 Oji Oceania Management (NZ) Limited ( 以下 NZSPC ) 及び Oji Oceania Management (AUS) Pty. Ltd.( 以下 AUSPC ) ( 注 ) (2) 取得株式数 CHHPP グループの発行済み株式の全部 ( 注 ) (3) 取得価額 1,037 百万 NZD( 約 923 億円 ) ( 注 ) ( 注 ) NZSPC 及び AUSPC は 王子オセアニアマネジメント株式会社の子会社あるいは孫会社であり 取得株式数及び取得価額は両社が取得する CHHPP グループの株式数の総数及びその取得価額の総額です ( 株式取得後の出資関係図は < 別紙 > をご参照下さい ) 当社の最終的な拠出額および CHHPP 社とそれ以外の会社の取得価額の内訳は未定です またアドバイザリー費用等も発生する見込みですが その金額は未定です 5. 株式取得の当事者等の概要 今回の株式取得に伴い 当社及び産業革新機構が出資する予定の会社及び株式取得の当事者となるその子会社 あるいは孫会社の概要は次のとおりです ( 株式取得後の出資関係図は < 別紙 > をご参照下さい ) (1) 名 称 王子オセアニアマネジメ Oji Oceania Management Oji Oceania Management ント株式会社 (NZ) Limited (AUS) Pty. Ltd. (2) 所 在 地東京都中央区 Auckland, New Zealand Melbourne, Australia (3) 代表者の役職代表取締役社長 CEO CEO 氏名島村元明島村元明島村元明 (4) 事 業 内 容持株会社 持株会社 持株会社 (5) 資 本 金 100 千円 ( 注 1) 2NZD ( 注 1) 1AUD ( 注 1) (6) 設 立 年 月 日 2014 年 4 月 18 日 2014 年 4 月 14 日 2014 年 4 月 16 日 (7) (8) (9) 大 株 主 及 び 持 株 比 率 資本 上場会社と当該会社の関係 当社 60% 王子オセアニア Oji Oceania ( 注 2) マネジメント株 100% Management (NZ) 100% 産業革新 40% 式会社 Limited 機構当該会社は 当社の子会当該会社は 当社の孫会当該会社は 当社の曾孫 関係社です 社です 会社です 人的関係 当社は 当該子会社に役員を派遣しています 取引 記載すべき関係はありま 関係 せん 当社は 当該会社に役員を派遣しています 当社は 当該会社に役員を派遣しています 記載すべき関係はありま 記載すべき関係はありま せん せん 当該会社の直近の経営成績及び財政いずれの会社も設立直後であり 決算期を迎えていません 状態 ( 単体 ) ( 注 1) (5) 資本金 は現時点での資本金であり 株式譲渡実行時までには増資等を行いますが その金額は未定です 今後 株式譲渡実行時に開示の必要がある子会社の異動が発生する可能性があります ( 注 2) (7) 大株主及び持株比率 は 株式譲渡実行時の見込みです 6. 日程 (1) 取締役会決議日 2014 年 4 月 25 日 (2) 契約締結日 2014 年 4 月 25 日 (3) 株式譲渡実行日 2014 年度中 ( 関係当局の許認可が取れ次第速やかに ) 3
7. 業績への影響今回の株式取得に伴い 2014 年 3 月期の業績に与える影響はありません 2015 年 3 月期の業績に与える影響額については 現在詳細を算定中であり わかり次第 速やかにお知らせいたします 8. その他現時点で未定あるいは確認中の事項 または今後追加で開示の必要がある事項が発生した場合は わかり次第 速やかにお知らせいたします 以上 4
1 今回取得事業及び出資関係図 取得前 < 別紙 > 株式譲渡に先立ち CHHPP 社は一部の資産を CHH 社から譲り受ける予定です 取得後 5
2CHHPP グループの工場所在地と事業内容 事業分野地域工場名 / 所在地 パルプ 板紙 ( 段ボール原紙ほか ) パッケージング ( 段ボール箱 紙袋 紙コップ ) NZ キンレース NBKP 製品 NZ タスマン NBKP NUKP( 石膏ボード用含む ) 生産量 (/ 年 ) 275 千 t ( 販売パルプ ) 290 千 t ( 販売パルプ ) 記号 ( 地図上 ) NZ キンレース ライナー 中芯 340 千 t A NZ ペンローズ 中芯 ( 古紙原料による ) 85 千 t C NZ オークランド 段ボール箱 D NZ レビン段ボール箱 E 165 百万 m2 NZ クライストチャーチ段ボール箱 F NZ ハミルトン コーナーボード ( 補強材 ) ほか G NZ オークランド 紙袋 100 百万袋 D ランズベール豪段ボール箱 H ( シドニー近郊 ) 115 百万 m2 ノーブルパーク豪段ボール箱 I ( メルボルン近郊 ) 豪 キングストン ( ブリスベン近郊 ) 紙コップ 1.5 億カップ J A B J ブリスベン A H リッチモンド シドニー キャンベラ D C B ジ ロング メルボルン フランクストン I G E ファンガレー オークランドハミルトン タウランガ ロトルアニュープリマス ネーピア ウエリントン F クライストチャーチ ダニーデン インバーカーギル 6