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1 216 年 6 月期第 2 四半期決算説明資料 株式会社ハウスドゥ 年 2 月 1 日 Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

2 Contents 第 2 四半期決算トピックス 連結損益計算書概要 経常利益増加内訳 今期目標に対する進捗率 セグメント売上高 ( 事業別 ) セグメント利益 ( 事業別 ) セグメント売上高 利益構成比 フランチャイズ事業 不動産売買事業 ハウス リースバック事業 不動産流通事業 ( 仲介 ) 住宅 リフォーム事業 販売費及び一般管理費の内訳 連結貸借対照表 たな卸資産 固定資産の推移 連結キャッシュフロー計算書 株主優待 株式分割 配当 株価推移 目標とする経営指標について 2 Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

3 216 年 6 月期第 2 四半期決算トピックス 業績好調に推移第 2 四半期累計利益大幅に伸長 216 年 6 月期 (7 月 12 月 ) 第 2 四半期事業進捗 売上高 86 億 7,6 万円 ( 前年同期比 : 25.4% 増 ) 営業利益 7 億 6 万円 ( :127.5% 増 ) 経常利益 6 億 7,3 万円 ( :138.3% 増 ) 経常利益の計画進捗率通期計画比 :83.7% 通期の連結業績予想は 1 月から 3 月の業績を鑑み 適時に開示 FC 事業 : 加盟店数順調に増加累計加盟契約 339 店舗 ハウス リースハ ック事業 : 件数 ストック額 2 倍のヘ ースで進捗 反響旺盛につき 更に経営資源投入に注力する 全セク メントにおいて収益性向上し 経常利益率 7.8% 株式分割 1 株を 2 株の割合で分割 ( 効力発生日 : 平成 28 年 4 月 1 日 ) 株主優待 保有株式数及び保有期間に応じてポイント付与 (1 ポイント 1 円 ) 特設インターネットサイトにおいて そのポイントと食品 ギフト クオカード等と交換 社会貢献団体への寄付も可能 配 当 持続的な業容拡大と収益性向上による企業価値の向上 配当性向 15% 以上 3 Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

4 216 年 6 月期第 2 四半期連結損益計算書概要 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 売上高 4.1% 経常利益 215 年 6 月期第 2Q 経常利益率 7.8% 216 年 6 月期第 2Q ( 前年同期比較 ) 単位 215/6 期第 2Q 216/6 期第 2Q 売上対比 売上高 利益ともに大幅に伸長し 収益性が大幅に向上 売上総利益前年同期比 27.1% 増 費用効率化と若手社員の成長により営業利益率 8.1% 経常利益率 7.8% に伸長 売上対比 前年同期比 売上高 6,916 1.% 8,676 1.% 25.4% 売上総利益 2, % 3, % 27.1% 販売費及び一般管理費 2, % 2, % 12.3% 営業利益 % % 127.5% 営業外収益 17.3% 28.3% 66.4% 営業外費用 44.6% 61.7% 36.% 経常利益 % % 138.3% 純利益 25 3.% % 117.6% 4 Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

5 経常利益増加要因内訳 利益率の高い FC 事業の積上げ 不動産売買事業の人員増員効果 リフォーム事業の利益率改善により売上総利益が増加 ( 今後は ハウス リースハ ックの収益が加わり 稼ぐ力 更に高まる ) 販管費は売買の販売増に伴う手数料の増加 借入増も金融調達コストは信用効果で逓減 単位 1, 第 2 Q 経常利益 売上総利益 人件費 広告宣伝費 事務所維持費 その他販売管理費 営業外収益 営業外費用 第 2 Q 経常利益 5 Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

6 216 年 6 月期第 2 四半期今期目標に対する進捗率 単位 売上高 経常利益 18, 通期 16, , 14 14, 12 12, 1 1, 8, 53.1% 84 通期 8 6, 83.7% 6 4, 4 2, 2 売上高 経常利益 216/6 期第 2Q 実績 216/6 期第 2Q 累計 第 2Q 累計進捗率 216/6 期通期 通期進捗率 売上高 8,676 7, % 16, % 営業利益 % % 経常利益 % % 純利益 % % 1 株当たり純利益 ( 円 ) % % 売上高 86.7 億円 ( 計画比 19%) 通期計画進捗率 53.1% 経常利益 6.7 億円 ( 計画比 197.7%) 通期計画進捗率 83.7% 通期の業績予想は 最需要期である 1~3 月の業績を鑑み その変更を適時に開示 6 Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

7 216 年 6 月期第 2 四半期セグメント売上高 ( 事業別 ) セグメント別売上高 ( 前年同期比較 ) 215/6 期第 2 Q 216/6 期第 2 Q 単位 単位 前年同期比 フランチャイズ事業 % 不動産売買事業 3,215 4,2 +3.6% ハウス リースハ ック事業 % セグメント別売上高推移グラフ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 不動産流通事業 % 3, 住宅 リフォーム事業 2,221 2,221 +.% その他事業 調整額 , 1, 215 年 6 月期第 2Q 216 年 6 月期第 2Q 合計 6,916 8, % FC 事業 :FC 加盟店舗数拡大に伴い 着実に増収を持続 不動産売買事業 : 在庫の販売が順調に進み 仕入れも堅調に推移 ハウス リースバック事業 : 保有物件の売却は 第 2 四半期 3 件 234 百万円 累計 7 件 347 百万円 7 Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

8 216 年 6 月期第 2 四半期セグメント利益 ( 事業別 ) セグメント別利益表 セグメント別利益推移グラフ ( 前年同期比較 ) 215/6 期第 2 Q 216/6 期第 2 Q 単位 単位 前年同期比 フランチャイズ事業 % 不動産売買事業 % ハウス リースハ ック事業 % 不動産流通事業 % 住宅 リフォーム事業 % その他事業 調整額 合計 % 1,3 1,2 1,1 1, 年 6 月期第 2Q 216 年 6 月期第 2Q FC 事業 : 店舗数拡大に比して 積み上がる 関連サービスによる収益も伸長し 増益貢献 不動産売買事業 : 需要堅調で売却も順調に進み利益率 1.4% に改善 不動産流通事業 : 利益率 13.1% 住宅リフォーム事業 : 利益率 9.6% 生産性向上と効率化で改善 8 Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

9 216 年 6 月期第 2 四半期セグメント売上高 利益構成比 その他事業.3% 住宅 リフォーム事業 25.1% (+.%) 不動産流通事業 9.4% ( 4.2%) ハウス リースハ ック事業 7.7% (+593.6%) 216 年 6 月期第 2Q 売上高 216 年 6 月期第 2Q 営業利益 ( ) は前年比 215/6 期第 2 Q 8,676 百万円 ( % ) フランチャイズ事業 216/6 期第 2 Q 1.% (+24.1%) 不動産売買事業 47.5% (+3.6%) フランチャイズ事業 ,87 不動産売買事業 3,215 4,2 8,385 ハウス リースハ ック事業 不動産流通事業 ,672 住宅 リフォーム事業 2,221 2,221 4,163 その他事業 調整額 合計 6,916 8,676 16,355 その他事業.2% 住宅 リフォーム事業 16.4% (+116.9%) 不動産流通事業 8.4% (+11.%) ハウス リースハ ック事業 2.1% (+41.5%) 76 百万円 ( % ) フランチャイズ事業 39.4% (+32.4%) 不動産売買事業 33.9% (+81.5%) ( ) は前年比 単位 単位 216 年 6 月期 215/6 期第 2 Q 216/6 期第 2 Q 216 年 6 月期 フランチャイズ事業 ,17 不動産売買事業 ハウス リースハ ック事業 不動産流通事業 住宅 リフォーム事業 その他事業 調整額 ,244 合計 Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

10 フランチャイズ事業 売上高 営業利益推移 フランチャイズ事業売上構成 1, 売上高 営業利益 営業利益率 1 54.% % /6 期 216/6 期 第 2Q 第 2Q 2Q 215/6 期第 2 Q 216/6 期第 2 Q 216/6 期 進捗率 売上高 , % 営業利益 , % 営業利益率 (%) 54.% 57.6% 59.2% - 累計加盟店舗数 累計開店店舗数 備品売上 8.7% 広告分担金 23.1% その他 11.9% 加盟店舗数の推移 システム料 1.4% 加盟金 22.2% 月会費 23.7% /6 27/6 28/6 29/6 21/6 211/6 212/6 213/6 214/6 215/6 215/12 新規加盟契約数 55 件累計加盟契約数 339 件 新規開店店舗数 45 店舗累計開店店舗数 284 店舗 店舗数拡大と並行して教育 研修を強化 FC ネットワークのフ ロモーション力で収益向上 ( 四半期 ) Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

11 不動産売買事業 売上高 営業利益推移 たな卸資産の推移 5, 4, 3, 2, 1, 営業利益 215/6 期第 2Q 営業利益率 8 7.5% 1.4% 215/6 期第 2 Q 216/6 期第 2Q 216/6 期第 2 Q /6 期 進捗率 売上高 3,215 4,2 8, % 営業利益 % 営業利益率 (%) 7.5% 1.4% 7.4% - 取引件数 % 8, 6, 4, 2, ,265 4, /6 期 216/6 期第 2Q 1Q 取引件数の推移 5 215/6 期第 2Q /6 216/6 期第 2Q 6, 216/6 期 /6 期 実需層の動きは堅調在庫の販売も好調に推移 物件仕入れも順調に推移 取引件数も伸び 増収増益利益率 1.4% 前期末に不動産流通事業より人材増員効果売上 42 億円のうち 12 億円の貢献 直営店の仲介部門での顧客動向を鑑み 仕入れと在庫販売を機動的に展開する 11 Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

12 ハウス リースバック事業 売上高推移 累計保有件数の推移 賃料収入 手数料 売却売上高 収益賃料 収益売却 営業利益 営業利益率 215/6 期第 2Q 215/6 期第 2 Q /6 期期第 2Q 2Q 216/6 期第 2 Q /6 期 進捗率 売上高 % 営業利益 % 営業利益率 (%) 19.9% 4.1% 12.4% - 累計保有件数 累計契約件数 保有物件総額 739 2,944 3, 累計契約件数の推移 /6 期第 2Q /6 期第 2Q 保有物件総額の推移 4, 2, /6 期第 2Q /6 期第 2Q /6 期第 2Q 216/6 期 216/6 期 2,944 3, 216/6 期第 2Q 216/6 期 新規取得 14 件 HLB 売却 : 第 2 四半期 3 件 234 百万円 累計 7 件 347 百万円 保有件数 総額ともに通期計画をほぼ達成人材配置等更に経営資源投入する 取組件数 ストック増加を優先し 当面は投資スタンスで固定費が先行する Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

13 不動産流通事業 ( 仲介 ) 売上高 営業利益推移 仲介件数 手数料率の推移 1, 仲介売上 11.3% 215/6 期第 2Q その他紹介料 215/6 期第 2 Q 216/6 期期第 2Q 2Q 営業利益率 13.1% 216/6 期第 2 Q /6 期 進捗率 売上高 , % 営業利益 % 営業利益率 (%) 11.3% 13.1% 12.6% - 仲介件数 1,22 1,326 2, % 仲介手数料率 4.93% 4.85% 4.6% - 4, 3, 2, 1, 仲介件数 215/6 期第 2Q 216/6 期第 2Q 仲介手数料率 216/6 期 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% 仲介件数増加 1,326 件 ( 前年同期比 1.3% 増 ) 不動産事業へ人材シフトするも業績キープし 利益率も改善する 仲介を起点にリフォームや買取へシナジーを効かせる 13 Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

14 住宅 リフォーム事業 売上高 営業利益推移 2,5 2, 1,5 1, 5 新築リフォーム営業利益 215/6 期第 2Q 4.4% 215/6 期第 2 Q 営業利益率 4 9.6% 216/6 期第 2Q 216/6 期第 2 Q 216/6 期 進捗率 売上高 2,221 2,221 4, % 営業利益 % 営業利益率 (%) 4.4% 9.6% 4.3% - リフォーム契約件数 1,228 1,199 2, % リフォーム引渡件数 1,281 1,288 2, % 新築契約件数 % 新築引渡件数 % , 2, 1, リフォーム件数の推移 /6 期第 2Q 受注件数 新築件数の推移 215/6 期第 2Q 引渡件数 216/6 期第 2Q 受注件数 216/6 期第 2Q 216/6 期 引渡件数 216/6 期 売上高は維持 利益率は大幅改善クオリティと生産性の向上に取り組む 注文建築は深追いせず 中古住宅 + リフォーム層を取り込む 14 Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

15 販売費及び一般管理費の内訳 販売費及び一般管理費 215/6 期第 2Q 216/6 期第 2Q 売上対比 売上対比 前年同期比 2, % 2, % +12.3% 人件費 1, % 1, % +6.3% 広告宣伝費 % % +2.6% 事務所維持費 9 1.3% % +7.7% その他 % % +46.6% 売上高販管費率前年同期 3.6% 27.4% に低下 大量採用による人材拡充策は一段落し 既存社員を有望事業へ優先配置することにより 収益拡大に対応 その他販管費の増加は 不動産事業の物件販売の伸長による販売手数料の増加等によるもの 15 Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

16 連結貸借対照表 216 年 6 月期 216 年 6 月期 215 年 6 月期増減 215 年 6 月期増減第 2 Q 単位 第 2 Q 単位 流動資産 5,59 6, 負債 6,762 8,274 1,512 現金及び預金 1,1 1, 流動負債 4,365 4, たな卸資産 4,265 4, 固定負債 2,396 3, その他 固定資産 2,611 4,74 1,462 純資産 1,439 1, 有形固定資産 2,353 3,816 1,463 株主資本 1,439 1, 無形固定資産 その他包括利益累計 投資その他の資産 資産合計 8,21 1,131 1,93 負債純資産合計 8,21 1,131 1,93 自己資本比率 : 17.6% 18.3% 流動資産の増加は 現金及び預金が増加したこと 在庫物件の売却と新規の仕入れがともに順調に進んだことによるもの 固定資産の増加は ハウス リースハ ックの案件増加にともなうもの 16 負債の増加は 販売用不動産取得のための短期借入金とハウス リースハ ック事業物件取得のための長期借入金が増加したことによるもの 純資産の増加は 四半期利益の計上による増加と配当金支払いによる減少によるもの Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

17 たな卸資産 固定資産の推移 214 年 6 月期 215 年 6 月期 販売用不動産は 在庫の販売順調につき 直営店の仲介ニーズ ( 顧客需要 ) を鑑み 積極的に仕入れを継続在庫の販売期間を注視し 販売の早期化に努める 固定資産は ハウス リースハ ック事業の反響旺盛で件数 ストックともに通期計画を達成経営資源投入により 更に取組み増加を図る 年 6 月期第 2 Q 単位 216 年 6 月期 たな卸資産 2,562 4,265 4,244 6, 固定資産 ( 建物 土地 ) 2,552 2,329 3,797 3,988 内ハウス リースバック 236 1,227 2,944 3, 内一棟収益等 2,315 1, ハウス リースバック累計保有件数 , 8, 6, 4, 2, 214 年 6 月期 215 年 6 月期 216 年 6 月期 第 2Q ( リースバック保有件数 : 件 ) 年 6 月期 Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

18 連結キャッシュフロー計算書 215 年 6 月期第 2 Q 216 年 6 月期第 2 Q 営業活動によるキャッシュ フロー 264 1,63 単位 主な要因等 四半期純利益の計上 棚卸資産の減少 法人税等の支払等 投資活動によるキャッシュ フロー 516 1,956 ハウス リースハ ックの物件取得による支出 財務活動によるキャッシュ フロー 962 1,287 短期借入金 長期借入金 借入返済 配当金の支払 現金および現金同等物の増減額 現金および現金同等物の期首残高 現金及び現金同等物の四半期末残高 591 1, Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

19 株主優待 株式優待の目的株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに 当社株式への投資の魅力を高め 中長期的に保有していただける株主様の増加をはかるため 概要 1 対象となる株主様毎年 6 月 3 日現在の株主名簿に記載又は記録された 当社株式 1 単元 (1 株 ) 以上を保有する株主様を対象 2 株主優待の内容及び贈呈時期保有する株式数に応じたポイントが加算され 株主さま限定の特設インターネット サイトにおいて そのポイントと食品 電化製品 ギフト クオカード 当社オリジナルグッズに交換 また 社会貢献活動への寄付も可能 株主優待ポイント表 (1 ポイント 1 円 ) 保有株式数 付与されるポイント初年度 2 年以上保有 ( 注 ) 1~299 株 1,5ポイント 1,65ポイント 3~499 株 3,ポイント 3,3ポイント 5~699 株 5,ポイント 5,5ポイント 7~999 株 7,ポイント 7,7ポイント 1, 株以上 9,ポイント 9,9ポイント ( 注 )2 年以上保有 (6 月 3 日現在の株主名簿に同一株主番号で連続 2 回以上記載されること ) 19 贈呈時期 9 月下旬を予定 Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

20 株式分割 株式分割の目的最近の当社の株価水準を踏まえ 当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることで 投資家の皆様がより投資しやすい環境を整えるとともに 株式の流動性の向上と投資家層のさらなる拡大を図る 概要 1 分割の方法平成 28 年 3 月 31 日 ( 木曜日 ) を基準日として 同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する当社普通株式 1 株に付き 2 株の割合をもって分割 2 分割により増加する株式数株式分割前の発行済株式総数今回の分割により増加する株式数株式分割後の発行済株式総数株式分割後の発行可能株式総数 4,196,5 株 4,196,5 株 8,393, 株 25,, 株 日程 基準日公告日 平成 28 年 3 月 14 日 ( 月曜日 ) 基準日 平成 28 年 3 月 31 日 ( 木曜日 ) 効力発生日 平成 28 年 4 月 1 日 ( 金曜日 ) 2 Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

21 配当 持続的な業容拡大と収益性向上により企業価値の向上 配当性向 15% 以上 1 株当たり配当額 ( 円 ) ( 株式分割考慮後 ) 215 年 6 月期 年 6 月期予定 配当総額 株当たり利益 ( 円 ) ( 株式分割考慮後 ) 配当性向 (%) Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

22 株価推移 (3457 ハウスドゥ ) 3, 2,5 2, 1,5 1, 末 末 Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

23 目標とする経営指標について 中期的には売上高経常利益率 1% 自己資本比率 3% を目標 216 年 6 月期は売上高経常利益率 5% 自己資本比率 2% を達成 成長投資は継続し 資本効率ならびに財務バランスを留意しつつ 持続的な業容拡大を図る 単位 214/6 期 215/6 期 216/6 期予想 売上高 13,39 14,573 16,355 営業利益 経常利益 当期純利益 営業利益率 2.1% 4.2% 5.7% 経常利益率 1.5% 3.5% 4.9% 自己資本比率 9.4% 17.6% 19.3% 1 株当たり利益 ( 円 ) 配当性向 (%) Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

24 ~ 不動産業界をお客様のための業界へ ~ ハウスドゥ! グループの IR 情報は 当社ホームページでご覧頂けます ハウスドゥ! グループ 検索 将来見通しに関する注意事項 本発表において提供される資料ならびに情報は いわゆる 見通し情報 (forward looking statements) を含みます これらは 現在における見込み 予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり 実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります それらリスクや不確実性には 一般的な業界ならびに市場の状況 金利 通貨為替変動といった一般的な国内及び国際的な経済状況が含まれます 今後 新しい情報 将来の出来事等があった場合であっても 当社グループは 本発表に含まれる 見通し情報 の更新 修正を行う義務を負うものではありません Copy right(c)216 Housedo co ltd. All rights reserved

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