会社概要会社名株式会社ハウスドゥ東京本社代表取締役社長安藤正弘設立資本金平成 21 年 1 月 ( 創業平成 3 年 ) 3 億 6,100 万円証券コード 3457 上場取引所東京証券取引所市場第一部フランチャイズ売上億円 ( 平成 29 年 6 月期グル

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たつぞうひがき
5 years ago
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1 個人投資家説明会資料リフォーム事業株式会社ハウスドゥ年 10 月 21 日

会社概要会社名株式会社ハウスドゥ東京本社代表取締役社長安藤正弘設立資本金平成 21 年 1 月 ( 創業平成 3 年 ) 3 億 6,100 万円証券コード 3457 上場取引所東京証券取引所市場第一部フランチャイズ売上 168.

2 会社概要会社名株式会社ハウスドゥ東京本社代表取締役社長安藤正弘設立資本金平成 21 年 1 月 ( 創業平成 3 年 ) 3 億 6,100 万円証券コード 3457 上場取引所東京証券取引所市場第一部フランチャイズ売上億円 ( 平成 29 年 6 月期グループ連結 ) 売買仲介ハウスリースバック従業員数本社本店 439 名 ( 平成 29 年 6 月現在 ) グループ合計東京都千代田区丸の内 1 丁目 8-1 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町 670 番地不動産売買リフォーム建築プロパティマネジメント不動産金融事業内容フランチャイズ事業ハウスリースバック事業不動産金融事業不動産売買事業不動産流通事業リフォーム事業プロパティマネジメント事業 2

3 ブランド理念 ~ 不動産業界をお客様のための業界へ ~ ブランド理念私たちは日本の住宅市場をオープンにしお客様のライフステージに即した理想の住宅を積極的に住み替えたりできる住まいの新しい流通システムを築きます 3

4 会社沿革事業展開 2016 年東証一部市場変更 2016 年 2015 年東証マザーズ上場不動産金融事業 2013 年 2009 年現ハウストゥを創業ハウスリースバック事業 2006 年フランチャイズ事業 2003 年不動産売買事業 1998 年リフォーム事業 1991 年創業不動産流通事業基盤サービス構築三位一体仲介リフォーム買取構築ワンストップサービス拡大ストック事業拡大 4

5 ハウスドゥ! の使命市場原理から ( 大手チェーンを増やす ) 5

6 ハウスドゥの強み 6

7 ハウスドゥ! のビジョン顧客接点地域密着ネットワーク不動産情報公開国内 1000 店舗高齢化社会に対応ハウスリースハック不動産金融リハースモーケーシ 7

8 事業領域 : ビジネスモデル事業シナジー住まいのワンストップサービス事業シナジーを強化リフォーム事業不動産売買事業ハウスリースバック事業不動産金融事業 ( 担保ローン ) ( 保険事業 ) 8

9 不動産セクターの SPA( 製造型小売業 ) 戦略不動産サービスメーカー売買リフォーム FC リースバック金融顧客のニーズウオンツを掴みエンドユーザー仲介 9

10 不動産情報 + IT + 金融不動産サービスメーカー不動産情報マーケティングプロモーションファイナンス顧客情報 2025 年 1,000 店舗 10

11 成長戦略 : ストック型収益事業への投資労働集約型収益不動産流通事業不動産売買事業リフォーム事業ストック型収益フランチャイズ事業ハウスリースハック事業不動産担保ローン事業 11

12 フランチャイズ事業フランチャイズ事業目標 : 国内 1,000 店舗アジア 50,000 店舗ソリューション地域密着安心便利な窓口 12

フランチャイズ店舗数推移 600 500 400 300 200 100 0 2017 年 9 月 30 日現在 483 店舗内準備中 89 店舗累計加盟数オープン店舗数 5 年で約 2 倍 241 254 269 189 118 128 134 180 208 235 67 132 109 157 42 89 104 468 483 377 312 378 394 317

13 フランチャイズ店舗数推移年 9 月 30 日現在 483 店舗内準備中 89 店舗累計加盟数オープン店舗数 5 年で約 2 倍 /6 2007/6 2008/6 2009/6 2010/6 2011/6 2012/6 2013/6 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2017/9 サテライト店買取専門店住宅情報モール合計 /6 ( 計画 ) FC 加盟店直営店合計

14 目標 :2020 年 700 店舗 2025 年 1,000 店舗 14

15 拡大する FC 店舗ネットワークサテライト + 住宅情報モール ( 仲介専門店 ) ( ロードサイド型大型店舗 ) 都道府県で空白は山形県のみ 15

16 ハウスリースバック事業住みながら売却できるストック収益キャピタルゲイン代金売却賃貸 ( リース ) リース料 ( 家賃 ) 16

17 ハウスリースバック事業高齢化社会ハウスリースバック事業不動産ストックの流動化資産資金化 3 大都市圏に加え博多を拠点に福岡県に展開 17

18 ハウスリースバック成長の要因住みながら売却絶大なニーズがある貸金業者の激減総量規制 ( 貸金業法対象外 ) ブルーオーシャン市場 18

19,501 47,504 38,048 36,340 31,414 26,281 9,115 2,217 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000

19 19,501 47,504 38,048 36,340 31,414 26,281 9,115 2, ,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 S59年S60年S61年S62年S63年H元年H2年H3年H4年H5年H6年H7年H8年H9年H10年H11年H12年H13年H14年H15年H16年H17年H18年H19年H20年H21年H22年H23年H24年H25年 19 貸金業者数の推移 10 年間で 1/10 に ( 出所 : 金融庁貸金業関係資料より作成 )

保有総額保有件数保有総額 ( 百万円 ) 12,000 保有総額保有件数保有総額 :

513 件 10,000 863 863 800 保有総額 71 億円 8,000 6,000

513 600 400 200 今期計画保有件数 863 件保有総額 119 億円 0 2Q

20 保有総額保有件数保有総額 ( 百万円 ) 12,000 保有総額保有件数保有総額 : 取得時価格の累計 ( 未償却 ) 11,907 保有件数 ( 件 ) 1,000 保有件数 513 件 10, 保有総額 71 億円 8,000 6,000 4,000 2,000 2, , , , 今期計画保有件数 863 件保有総額 119 億円 0 2Q 4Q 2Q 4Q 2018/6 2018/6 期期 2016/6 期 2017/6 期 ( 予 () 予 ) 0 20

ハウスリースバック地域別保有物件 (2017 年 6 月末現在 ) 地域別保有物件数割合中国四国 1.8% 九州沖縄 2.9% 北海道東北 1.4% 甲信越 0.4% 北関東 1.9% 地域保有物件数保有総額 ( 百万円 ) 保有物件単価 ( 百万円 ) 北海道東北 7 件 89.6 12.8 甲信越 2 件 12.1 6.0 近畿 32.9% 首都圏 42.

21 ハウスリースバック地域別保有物件 (2017 年 6 月末現在 ) 地域別保有物件数割合中国四国 1.8% 九州沖縄 2.9% 北海道東北 1.4% 甲信越 0.4% 北関東 1.9% 地域保有物件数保有総額 ( 百万円 ) 保有物件単価 ( 百万円 ) 北海道東北 7 件甲信越 2 件近畿 32.9% 首都圏 42.3% 北関東 10 件首都圏 217 件 3, 中部 16.4% 中部 84 件近畿 169 件 2, 中国四国 9 件九州沖縄 15 件北海道東北甲信越北関東首都圏中部近畿中国四国九州沖縄総計 513 件 7, 首都圏 42.3% 首都圏中部近畿の 3 大都市圏で 91.6% 21

22 ハウスドゥ! グループの不動産 + 金融不動産金融事業不動産は有るが資金が少ない収入が少ない外国人対応リバースモーゲージ ( 査定販売 ) 金融機関地域の金融機関と提携を推進 ( 資金提供 ) 22

23 大阪信用金庫様との提携リバースモーゲージ保証業務スタート 23

24 不動産担保ローン累積件数融資額推移累積融資実行件数 ( 件 ) 累積融資実行額累積融資実行件数累積融資実行額 ( 百万円 ) ,500 3,000 2,500 融資実行件数 124 件融資実行額 31 億円 ,237 1, ,712 3,113 2,569 2,643 2,873 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 2016 年 2017 年 2,000 1,500 1, 今期計画融資実行件数 207 件融資実行額 28 億円融資残高 54 億円事業開始 1 年間の実績 24

25 査定アプリ人工知能 (AI) を活用した 10 秒で自動査定 25

26 2017 年 6 月期連結売上高推移売上高 ( 百万円 ) 17,275 16,848 17,146 15,000 13,309 14, % 減 10,000 8,251 計画比 3.2% 増 5, /6 期 2018/6 期 2013/6 期 2014/6 期 2015/6 期 2016/6 期 2017/6 期 2018/6 期 ( 予 () 予 ) 26 今期計画 1.8% 増

2017 年 6 月期連結売上高推移 1 ( 百万円 ) 20,000 15,000 10,000 17,275 16,848 23

1% ハウスリースハック事業 +148.9% 不動産売買事業 20.5% ストック収益事業 17.2% 30.

27 2017 年 6 月期連結売上高推移 1 ( 百万円 ) 20,000 15,000 10,000 17,275 16, ,880 1, ,220 2,807 8,949 7,111 不動産金融事業 % フランチャイズ事業 +18.1% ハウスリースハック事業 % 不動産売買事業 20.5% ストック収益事業 17.2% 30.6% 5,000 1,722 1,859 不動産流通事業 +7.9% 0 3,873 2, 年 6 月期 2017/6 年 6 月期住宅リフォーム事業 24.0% 27

2017 年 6 月期連結売上高推移 2 ( 百万円 ) 20,000 15,000 10,000 5,000 0 17,275 16,848 23 1,880 1,128 221 2,220 2,807 8,949 7,111 1,722 1,859 3,873 2,944 2016 年 6 月期 2017/6 年 6 月期不動産金融事業 +824.

28 2017 年 6 月期連結売上高推移 2 ( 百万円 ) 20,000 15,000 10,000 5, ,275 16, ,880 1, ,220 2,807 8,949 7,111 1,722 1,859 3,873 2, 年 6 月期 2017/6 年 6 月期不動産金融事業 % フランチャイズ事業 +18.1% ハウスリースハック事業 % 不動産売買事業 20.5% 不動産流通事業 +7.9% 住宅リフォーム事業 24.0% 28 ( 百万円 ) 売買事業 1,838 住宅事業 499 計 2,337 減益要因をハウスリースハック事業 +1,679 フランチャイズ事業 +340 不動産金融事業 +198 不動産流通事業 +137 計 +2,354 成長事業で補う

29 2017 年 6 月期連結経常利益推移経常利益 ( 百万円 ) 1,500 1, % 減 1,000 1,182 1,103 計画比 0.2% 増 /6 期 2013/6 期 2014/6 期 2015/6 期 2016/6 期 2017/6 期 2018/6 2018/6 期期 ( 予 )( 予 ) 29 今期計画 27.0% 増

30 2017 年 6 月期連結営業利益推移単位 ( 百万円 ) 3,000 2,500 1,277 1, 不動産金融事業 2,000 1,500 1, ,110 1, 年 6 月期 /6 年 6 月期期フランチャイズ事業 +17.5% ハウスリースハック事業不動産売買事業 53.2% 不動産流通事業 +39.1% 住宅リフォーム事業 24.3% ストック収益事業 42.7% 63.3% 事業ポートフォリオ安定持続的成長型に転換 30

31 2017 年 6 月期連結営業利益推移 2 単位 ( 百万円 ) 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,277 1, ,110 1, % % % 年 6 月期 2017/6 年 6 月期期 24.3% 不動産金融事業フランチャイズ事業ハウスリースハック事業不動産売買事業不動産流通事業住宅リフォーム事業 31 売買事業住宅事業計 ( 百万円 ) 減益要因をハウスリースハック事業 +330 フランチャイズ事業 +194 不動産金融事業 +87 不動産流通事業 +105 計 +716 成長事業で補う

32 中期経営計画 (2016 年 8 月発表 :~2019 年 6 月期 ) FC HLB 売買住宅リフォーム FD 売上 ( 百万円 ) 経常利益 ( 前中期計画 ) 20,000 経常利益 15, % 次期 3 ヵ年 : 売上経常利益計画 6.7% 不動産流通経常利益 9.3% 経常利益率 10.5% 経常利益 ( 百万円 ) 3,000 2, 年 6 月期 FC 事業とハウスリースバック事業の両ストック事業比重転換 10,000 5, ,182 1,100 1, ,402 1,700 1,550 1, /6 2016/6 期期 2017/6 2017/6 期期 2018/6 2018/6 期期 2019/6 期 2,000 1,500 1, 広告宣伝投資人材投資を FC とハウスリースハックに各約 1 億円計約 2 億円を計上売買事業の比率を下げストック事業の成長で 2019 年 6 月期目標経常利益 17 億円 ( 経常利益率 10.5%) 売上対前年増減率 +18.5% 5.5% 7.6% +7.5% 経常利益対前年増減率 % 6.9% +27.2% +21.4% 32

BS 推移前期 2017 年 6 月今期末 2018 年 6 月計画棚卸資産 5,804 負債

33 BS 推移前期 2017 年 6 月今期末 2018 年 6 月計画棚卸資産 5,804 負債 17,494 棚卸資産 5,000 負債 20,384 営業貸付金 2,865 固定資産 (HLB) 7,710 内有利子負債 14,267 営業貸付金 5,410 固定資産 (HLB) 12,319 内有利子負債 16,496 その他資産 3,894 総資産 20,273 純資産 2017 年 6 月自己資本比率 :13.7% 2,779 純資産 6,529 その他資産 4,184 内優先出資 3,000 資本増強更なる成長機会に対応 33 総資産 26, 年 6 月自己資本比率 :24.2%

34 株主配当について方針 : 持続的な業容拡大と収益性向上により企業価値を向上 2017 年 6 月期上場記念配当 3 円普通配当 17 円合計 20 円の配当 2018 年 6 月期 25% 以上を基本水準と定め実施 2016 年 6 月期 2017 年 6 月期 2018 年 6 月期予想 1 株当たり配当額 ( 円 ) 配当総額 ( 百万円 ) 株当たり利益 ( 円 ) 配当性向 18.1% 23.0% 25% 以上配当に関しては 2017/6/12 リリースに基づく 34

35 株主優待株式優待の目的株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに当社株式への投資の魅力を高め中長期的に保有していただける株主様の増加をはかるため概要 1 対象となる株主様毎年 6 月 30 日現在の株主名簿に記載又は記録された当社株式 1 単元 (100 株 ) 以上を保有する株主様を対象 2 株主優待の内容及び贈呈時期保有する株式数に応じたポイントが加算され株主さま限定の特設インターネットサイトにおいてそのポイントと食品電化製品ギフトクオカード当社オリジナルグッズに交換また社会貢献活動への寄付も可能保有株式数株主優待ポイント表 (1 ポイント 1 円 ) 付与されるポイント初年度 2 年以上保有 ( 注 ) 100~299 株 1,500 ポイント 1,650 ポイント 300~499 株 3,000 ポイント 3,300 ポイント 500~699 株 5,000 ポイント 5,500 ポイント 700~999 株 7,000 ポイント 7,700 ポイント 1,000 株 ~1,999 株 9,000 ポイント 9,900 ポイント 2,000~2,999 株 11,000 ポイント 12,100 ポイント 3,000 株以上 13,000 ポイント 14,300 ポイント 35 贈呈時期 9 月下旬を予定 ( 注 )2 年以上保有 (6 月 30 日現在の株主名簿に同一株主番号で連続 2 回以上記載されること )

36 株主優待保有する株式数に応じたポイントが加算され株主さま限定の特設インターネットサイトにおいてそのポイントと食品電化製品ギフトクオカード当社オリジナルグッズに交換また社会貢献活動への寄付も可能ポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイント 36

37 株価推移 (3457 ハウスドゥ ) 3,000 2,600 2,600 2,200 1,800 1,800 1,400 1,000 1, 末末東証マザーズ上場東証一部市場変更末

38 不動産業界を変える! 38

39 ~ 不動産業界をお客様のための業界へ ~ ハウスドゥ! グループの IR 情報は当社ホームページでご覧頂けますハウスドゥ! グループ検索将来見通しに関する注意事項本発表において提供される資料ならびに情報はいわゆる見通し情報 (forward looking statements) を含みますこれらは現在における見込み予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおりますそれらリスクや不確実性には一般的な業界ならびに市場の状況金利通貨為替変動といった一般的な国内及び国際的な経済状況が含まれます今後新しい情報将来の出来事等があった場合であっても当社グループは本発表に含まれる見通し情報の更新修正を行う義務を負うものではありません 39

2017年6月期第1四半期決算説明資料

2017年6月期第1四半期決算説明資料 218 年 6 月期第 1 四半期決算説明資料リフォーム事業 1 株式会社ハウスドゥ 3457 INDEX 1 218 年 6 月期第 1 四半期連結決算概要 2 218 年 6 月期第 1 四半期セグメント別決算概要 3 4 218 年 6 月期業績予想今後のビジョン 2 218 年 6 月期第 1 四半期決算トピックス 218 年 6 月期第 1 四半期 (7 月 9 月 ) 事業進捗第