2017年6月期第1四半期決算説明資料

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1 218 年 6 月期第 2 四半期決算説明会リフォーム事業 1 株式会社ハウスドゥ年 2 月 8 日

2 INDEX 年 6 月期第 2 四半期連結決算概要年 6 月期第 2 四半期セグメント別決算概要年 6 月期年度計画及び中期計画 4 成長戦略 5 会社概要 2

3 218 年 6 月期第 2 四半期決算トピックス 218 年 6 月期第 2 四半期 (7 月 12 月 ) 事業進捗第 2 四半期累計業績は過去最高売上高 95.3 億円 ( 前年同期比 : 11.1% 増 ) 営業利益 8.8 億円 ( :38.7% 増 ) 経常利益 7.7 億円 ( :4.9% 増 ) 3

218年6月期第2四半期連結損益計算書概要単位前年同期比較売上高売上高 217/6期経常利益経常利益経常利益率 12, 1, 8,579 9,532 +11.1% 1, 売上総利益 3,248 3,915 +2.5% 8 販売費及び一般管理費 2,67 営業利益 6 6, 4 4, 8.

4 218年6月期第2四半期連結損益計算書概要単位前年同期比較売上高売上高 217/6期経常利益経常利益経常利益率 12, 1, 8,579 9, % 1, 売上総利益 3,248 3, % 8 販売費及び一般管理費 2,67 営業利益 6 6, 4 4, 8.2% 前年同期増減率売上高 8, 2, 2 64 営業外収益 3 営業外費用 118 3, % % % % 経常利益 % 純利益 % 経常利益率 6.4% 217年6月期 218年6月期営業外費用販管費は優先株式発行に伴う費用 4,459万円含む 4

5 218年6月期第2四半期売上高売上高経常利益今期目標に対する進捗率 2, 17,146 売上高 15, 通期予通期進捗率 9,532 17, % 営業利益 888 1, % 1, 経常利益 778 1,4 55.6% 5 純利益 % 1株当たり純利益円 ,5 1,4 通期 9, % 5, 実績 2, 通期 1, 単位経常利益売上高売上高経常利益経常利益 6

218年6月期第2四半期セグメント売上高事業別セグメント別売上高推移グラフセグメント別売上高単位前年同期比較 217/6期第 2 Ｑ第 2 Ｑ前年同期増減率フランチャイズ事業 1,64 1,237 +16.3% ﾊｳｽﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業 1,265 1,26 18.9% 不動産金融事業 74 25 +174.5% 不動産売買事業 3,759 4,589 +22.

6 218年6月期第2四半期セグメント売上高事業別セグメント別売上高推移グラフセグメント別売上高単位前年同期比較 217/6期第 2 Ｑ第 2 Ｑ前年同期増減率フランチャイズ事業 1,64 1, % ﾊｳｽﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業 1,265 1, % 不動産金融事業 % 不動産売買事業 3,759 4, % 不動産流通事業 97 1, % リフォーム事業 1,666 1,6 3.9% その他 4 調整額合計 8,579 9, % 11.1%増 1, 8, 内484 6, 4, 2, 内年6月期 218年6月期フランチャイズ事業加盟店数の積上げに注力ハウスリースバック事業前期売却の一棟収益37百万円 HLB大型177百万円の影響不動産売買事業安全重視型から通常型へ戻し順調に推移重視型から通常型へ戻し順調にリフォーム事業減収要因は注文建築請負をやめ前期の新築請負232百万円の影響 7

218年6月期第2四半期セグメント利益事業別セグメント別利益表セグメント別利益推移グラフ単位前年同期比較 217/6期第 2 Ｑ第 2 Ｑ前年同期増減率 1,8 フランチャイズ事業 64 736 +21.

% リフォーム事業 139 177 +27.% 6 715 891 64 888 +38.7% その他調整額合計 38.

7 218年6月期第2四半期セグメント利益事業別セグメント別利益表セグメント別利益推移グラフ単位前年同期比較 217/6期第 2 Ｑ第 2 Ｑ前年同期増減率 1,8 フランチャイズ事業 % 1,6 ﾊｳｽﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業 % 1,4 不動産金融事業 % 不動産売買事業 % 不動産流通事業 % リフォーム事業 % % その他調整額合計 38.7%増 1,2 1, 8 6 内内53 217年6月期 218年6月期フランチャイズ事業加盟店舗数増により安定して収益を積み上げﾊｳｽﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業前期売却益一棟収益 9百万円 HLB大型 34百万円の影響不動産売買事業不動産流通事業住宅ローンの低金利継続により販売好調リフォーム事業前期新築請負益53百万円の影響 8

8 218年6月期第2四半期セグメント売上高利益構成比 218年6月期売上高不動産金融事業 2.1% リフォーム事業 16.5% 3.9% 218年6月期2Q 営業利益不動産金融事業フランチャイズ事業 % リフォーム事業 1.6% +13.2% フランチャイズ事業 +27.% ﾊｳｽﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業 1.6% 不動産流通事業 61.% 1.% 12.8% +16.3%.% 2.8% 41.4% 不動産流通事業 +21.9% 12.6% +28.% 18.9% 9,532百万円 888百万円 +11.1% +38.7% 不動産売買事業 47.4% 不動産売買事業 +22.1% ﾊｳｽﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業 26.6% 6.6% % は前年比は前年比ストック型収益事業ストック型収益事業 %

9 ＩＮＤＥＸ年6月期第2四半期 218年6月期第2四半期 3 218年6月期 4 成長戦略 5 会社概要連結決算概要セグメント別決算概要年度計画及び中期計画 1

10 フランチャイズ事業売上高推移売上高 1,4 1,237 1,2 1, 1, 売上高 16.3 増 8 6 進捗率 /6期 217/6期 12

11 フランチャイズ事業営業利益推移営業利益 % 8% 51 営業利益 21.9 増 6% % 56.8% 59.5% 4% 2 2% 進捗率 47.3 % 216/6期 217/6期 13

12 ハウスリースバック事業セグメント売上高 18.9 減売上高推移売上高賃料収入売却売上高収益売却 1,4 手数料等収益賃料 1,265 1,2 一棟収益 1, 8 6 [値] 前年同期特別要因収益不動産1棟 37 HLB高額物件1棟 /6期 HLB 1,26 13 特別要因除く前年同期HLB事業 781百万円 ,26百万円特別要因除くHLB事業 217/6期予前年同期比 31.3 増

13 ハウスリースバック事業セグメント営業利益推移営業利益営業利益営業利益率営業利益率 3 4% 営業利益 42.1%減 25 特別要因除く前年同期HLB事業 23 2 一棟収益 78百万円 % 16.1% 1 HLB 百万円 11.5% 18 特別要因除くHLB事業 4.1% % 216/6期 217/6期 18 前年同期比 51. 増

14 ハウスリースバック事業(内訳売上高 1,12百万円売上高 939百万円 1, 1, 9 8 内高額案件 1件 177百万円売却売上高売却件数 24件売却売上高 5 売却件数 17件事務手数料等 2 事務手数料等物件取得数 14件賃料収入保有物件数 397件物件取得数 142件営業利益 13百万円 362 賃料収入営業利益 18百万円保有物件数 626件 1 217/6期月平均契約件数 2 25.件 25.2件 19

15 保有総額保有件数保有総額 ( 百万円 ) 1, 保有総額保有件数保有総額 : 取得時価格の累計 ( 未償却 ) 9,11 保有件数 ( 件 ) 8 8, 6, 4, 2, 1, , , , , , , , 百万円 626 件

16 不動産金融事業売上高推移売上高売上高増進捗率 /6期 27

17 不動産金融事業営業利益推移営業利益営業利益率 9 営業利益営業利益率 8 7 4% 41.8% 営業利益 61.%増 % 2% 3 2 進捗率 % 217/6期 28

18 不動産金融事業不動産担保融資+リバースモーゲージ保証件数の推移件 27 2 不動産担保融資 + リバースモーゲージ保証 88件 /6期予 29

19 不動産金融事業融資残高の推移 6, 5,41 不動産担保融資残高 32億円 4, 3,258 2, 1,18 217/6期予 3

20 不動産売買事業売上高推移売上高 5, 4,589 4,2 3,759 4, 売上高 22.1 増 3, 進捗率 , 1, 216/6期 217/6期 33

不動産売買事業営業利益推移営業利益営業利益営業利益率営業利益率 473 5 438 4% 営業利益 127.

21 不動産売買事業営業利益推移営業利益営業利益営業利益率営業利益率 % 営業利益増 4 3 2% % 1.3% 進捗率 % % 216/6期 217/6期 34

22 不動産売買事業棚卸資産推移棚卸資産販売用不動産+ 仕掛販売用不動産件棚卸資産販売用不動産+仕掛販売用不動産販売用不動産+仕掛販売用不動産 5,84 6, 5, ,916 4 安全重視型から通常型へ戻し順調に推移 4, 在庫5億円程度継続し回転率重視 , 1 216/6期 217/6期 35

23 不動産流通事業仲介売上高推移売上高仲介売上売上高 13.2 増その他紹介料 1,2 1, , 進捗率 /6期 217/6期 37 新規出店2店舗沖縄県愛知県

24 不動産流通事業仲介営業利益推移営業利益営業利益営業利益率営業利益率 1.% 若手人財の成長 8.% 6.% 18 営業利益 28. 増 4.% 1 進捗率 % 19.4% 21.9% 13.1% 216/6期 217/6期 38 新規出店2店舗.% 沖縄県愛知県

25 不動産流通事業仲介仲介件数手数料率の推移仲介件数仲介手数料率仲介手数料率仲介件数件仲介手数料率 1,546 1,6 1,326 1,47 1%1% 仲介件数 9.9 増 1,2 5%5% % 5.7% 4.81% 4 東証一部効果ブランド認知度向上効果 FC店舗数増効果 %% 216/6期 217/6期 39

26 リフォーム事業売上高推移新築売上高 2,4 売上高 3.9 減リフォーム 2,221 2, 1,666 1,6 1,6 リフォーム事業前期新築請負232百万円の影響 1, /6期 217/6期 41 進捗率 53.8

27 リフォーム事業営業利益推移営業利益営業利益率営業利益営業利益率 4.% 4% 営業利益 27. 増 % 2% 1 9.6% 11.1% 進捗率 %.% % 216/6期 217/6期 42

28 連結貸借対照表 217/6期流動資産増減第 2 Ｑ単位 12,212 12, たな卸資産 3,129 5,84 3,157 5, その他 3,278 3, ,6 1,43 +1,982 有形固定資産 7,729 9,72 無形固定資産 ,972 4 投資その他の資産 ,273 22,673 +2,4 現金及び預金固定資産資産合計棚卸資産の減少は販売用不動産の売却によるもの流動資産その他の増加は不動産金融事業における営業貸付金に伴うもの有形固定資産の増加はﾊｳｽﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業の案件増加に伴うもの 217/6期増減第 2 Ｑ単位 17,494 16, 流動負債 1,71 9,64 43 固定負債 7,422 6, ,779 6,114 +3,335 その他包括利益累計 2,776 6,18 +3,331 新株予約権負債純資産合計 2,273 22,673 +2,4 自己資本比率 : 13.7% 26.9 負債純資産株主資本流動負債の減少は短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の減少等によるもの固定負債の減少は長期借入金の減少によるもの株主資本の増加は四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加及び配当金支払いに伴う減少によるもの平成29年1月17日に優先株式発行により資金調達株主資本として3億円が増加 44

29 株主配当について 217年6月期 1株当たり配当円 218年6月期予想株当たり利益円配当性向 23.% 25%以上配当総額 46

30 INDEX 年 6 月期第 2 四半期連結決算概要 218 年 6 月期第 2 四半期セグメント別決算概要 218 年 6 月期年度計画及び中期計画 4 成長戦略 5 会社概要 49

31 中期経営計画 216年8月発表 219年6月期次期3ヵ年売上経常利益計画経常利益(前中期計画) 売上 2, ＦＣＨＬＢ売買経常利益不動産流通経常利益率リフォーム経常利益ＦＤ 3, 経常利益 6.8% 6.7% 1.5% 9.3% 2,5 15, 1, 1,42 1,182 1,4 1,55 1,7 2, 1,5 1,1 5, 1, 1, /6期 216/6期 217/6期 217/6期 219/6期 219/6期売上対前年増減率 +18.5% 経常利益対前年増減率 +13.4% 6.9% +27.2% +21.4% 51

32 中期経営計画発表は実績経常利益純利益配当性向 1,7 1,8 1,6 1,4 (1,13 1,2 1,1 8% 1, (737) 4% 3% 25% 23 (予 217/6期当期純利益配当性向 2% 2 経常利益 6% % 1,4 1, 6 残2年達成今期計画 217年6月期 218年6月期 219/6期 (予) 219年6月期 1,1 1,13 1,4 +27.% 1, % % 1, % 2%以上 23.% 25 以上 3 以上は実績 56 %

33 業績推移売上高経常利益の推移連結売上高売上高経常利益経常利益経常利益率 2, 3, 中期経営計画 219年6月 17,275 16,848 17,146 16,215 2,5 14,573 15, 13,39 2, 1,7 1,4 1, 1,5 1,182 8,251 1,13 1.5% 8.2% 5, % % 24 1, 6.5% 6.8% 5 3.5% 213/6期 214/6期 215/6期 216/6期 215/3月 217/6期 216/12月東証マザーズ上場東証一部上場 57 予今期計画 219/6期予売上利益ともに 216年8月発表の計画

34 INDEX 年 6 月期第 2 四半期連結決算概要 218 年 6 月期第 2 四半期セグメント別決算概要 218 年 6 月期年度計画及び中期計画 4 成長戦略 5 会社概要 58

35 賃貸ブランド設立 61

36 賃貸ブランド設立! タイムルーム R クラウド空室空き家の問題を解決するタイムシェアリング事業 62

37 欧米流エージェントスタート 63

38 ハウスドゥワンストップサービス有効活用不動産信託ハウスリースバックリバースモーゲージ安心便利な窓口お客様不動産担保ローン全国のハウスドゥチェーン FC店直営店仲介斡旋リフォーム不動産売買 66 シニアハウスケアハウス斡旋インシュアランス火災保険賃貸シェアリング

39 1年ビジョンハウスドゥの強みを最大限に生かし業界改革賃貸ビジネス構想高齢者ビジネス構想不動産信託構想 67

40 高齢化社会の問題解決をハウスリースバック事業ビジネスチャンスに 68

41 高齢者人口及び割合の推移昭和25年平成52年 65歳以上 7歳以上 75歳以上 8歳以上高齢者人口の割合 4, 4.% 3,5 35.% 3, 2,5 高齢者の割合は着実に増加 3.% 2.% 1,5 15.% 1, 1.% 5 5.%.% 平成 7 2 7歳以上 25.% 2, 昭和歳以上平成歳以上 8歳以上 52 出所平成29年9月17日発表統計からみた我が国の高齢者 65歳以上より作成 69

42 世帯主の年齢階級別持家率 1.% 93.3% 94.8% 86.8% 9.% 76.6% 8.% 高齢者の持家率は高い 7.% 59.9% 6.% 5.% 4.% 3.% 3.% 2.% 1.%.% 3歳未満 3代 4代 5代 6代 7歳以上出所総務省統計局家計調査 216年より作成 7

43 世帯主の年齢階級別正味金融資産貯蓄負債万円 3, 2,356 2,5 2,91 2, 1,5 1,211 1, 高齢者の資産は多い歳未満 -5 3代 4代 5代 6代 7歳以上 , 出所総務省統計局家計調査 216年より作成 71

44 世帯主の年齢階級別年間所得 216年万円高齢者の所得は低い歳以下歳以上出所総務省統計局家計調査 216年より作成 72

45 世帯主の年齢階級別円 1世帯あたり1か月間の消費支出食料住居光熱水道家具家事用品被服及び履物保険医療交通通信教育教養娯楽その他の消費支出 3, 243,215 25, 2, 16,422 15, 1, 5, 18,849 2, ,673 4,711 8,49 4,36 8,463 28,582 42,452 消費は所得に比例資金ニーズ有 29, ,286 48,69 67, ,526 27,45 56,372 22,563 25,289 1,11 31,912 47,619 36,672 32,11 25,316 8,985 23,565 17,558 43,862 45,64 9,613 12,753 1,121 19,19 19,195 1,376 12,92 9,598 19,511 17,249 13,78 8,532 9,392 19,377 16,37 21, ,931 12,265 5,943 7,78 17,838 13,227 59,715 71,514 69,11 66,166 55, 歳 4 49歳 5 59歳 6 69歳 7歳 4,226 8,9 11,4 9,156 15,599 28,533 29歳 73 出所総務省統計局家計調査 216年より作成

46 必要なこと不動産の活用 = 不動産の流動化高齢化貸金業者激減資金供給不足資産を活かし資金を供給日本経済活性化 74

47 ハウスドゥグループの不動産金融不動産を所有しているお客様ハウスリースバック売買賃貸売却して資金を手にしてリース契約で住み続けられる不動産担保ローンまずはアプリで1秒査定全国チェーンのハウスドゥの査定販売力が強み顧客高齢者シニアリバースモーゲージ不動産金融査定保証販売地域の金融機関と提携を推進ハウスドゥフィナンシャルドゥ高齢者シニアの資金需要に対応ライフスタイルの変化住み替え不動産を流動化し資金活用する金融機関資金提供 75

返済方法選択可能利払い元金均等元利金等ランク 7 ＢランクＡランク一般投資家物件査定額物件査定額の7

48 ハウスドゥＢＡＮＫ構想人工知能を利用した査定とフィンテックによる不動産担保融資エンドユーザー 3 銀行Ｃ融資返済ハウスドゥ設定枠融資可能額スマホアプリＤｏＢＡＮＫスマホで簡単査定 1日から借入可能出し入れ自由返済方法選択可能利払い元金均等元利金等ランク 7 ＢランクＡランク一般投資家物件査定額物件査定額の7 程度を融資可能額として設定担保物件の格付けランキング銀行一般投資家が担保物件に対して金利融資額を入札形式で設定する 76

49 不動産業界を変える!

50 ~ 不動産業界をお客様のための業界へ ~ ハウスドゥ! グループの IR 情報は当社ホームページでご覧頂けますハウスドゥ! グループ検索将来見通しに関する注意事項本発表において提供される資料ならびに情報はいわゆる見通し情報 (forward-looking statements) を含みますこれらは現在における見込み予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおりますそれらリスクや不確実性には一般的な業界ならびに市場の状況金利通貨為替変動といった一般的な国内及び国際的な経済状況が含まれます今後新しい情報将来の出来事等があった場合であっても当社グループは本発表に含まれる見通し情報の更新修正を行う義務を負うものではありません

2017年6月期第1四半期決算説明資料

2017年6月期第1四半期決算説明資料 218 年 6 月期第 1 四半期決算説明資料リフォーム事業 1 株式会社ハウスドゥ 3457 INDEX 1 218 年 6 月期第 1 四半期連結決算概要 2 218 年 6 月期第 1 四半期セグメント別決算概要 3 4 218 年 6 月期業績予想今後のビジョン 2 218 年 6 月期第 1 四半期決算トピックス 218 年 6 月期第 1 四半期 (7 月 9 月 ) 事業進捗第

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