会社概要説明資料

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1 平成 29 年 12 月期第 2 四半期決算説明資料 平成 29 年 8 月株式会社セレス ( 東証第一部 :3696)

2 目次 １ 平成29年12月期第２四半期 決算概要 ２ 今後の成長戦略 ３ APPENDIX 1

3 セレスとは 成功報酬型のスマートフォンメディア事業を展開 ポイントメディア事業 HRメディア事業 広告の閲覧 スマホアプリのダウンロード ショッピング アン 採用報酬型求人サービスです 広告主は無料でア ケートなどのアクションに応じてポイントが貯まる無料会員サービ ルバイト求人広告を掲載可能で 求職者が採用さ スです ポイントは現金 電子マネー ビットコイン等と交換可能 れた時点で広告料が発生します です モッピー SP モバトク SP お財布.com SP モッピージョブ SP 2

4 １ 平成29年12月期第２四半期 決算概要 3

5 業績ハイライト 平成29年12月期第２四半期 決算概要 売上高 営業利益 2,031百万円 前年同期比 12.4% 増 188百万円 前年同期比 36.0% 減 当第２四半期の売上高は前年同期比で12.4 の増収 ネットワーク広告の減少による粗利率の低下と新規事業への投資に 伴う人材関連費用の増加で36.0 の減益に ビットバンクへ8億5,000万円の追加投資を行いグループ会社化 仮想通貨関連事業への事業展開を加速 4

6 損益計算書の概要 第２四半期累計 単位 百万円 売上高 売上総利益 販売費及び一般管理費 営業利益 経常利益 当期純利益 平成29年12月期 平成28年12月期 第２四半期累計 第2四半期累計 2,031 1,808 (100.0%) (100.0%) (33.1%) (37.1%) (23.9%) (20.9%) (9.3%) (16.3%) (9.3%) (15.9%) (6.0%) (8.4%) 前年同期比 +12.4% +0.2% +28.5% -36.0% -34.6% -20.1% 5

7 損益計算書の概要 第２四半期 単位 百万円 売上高 売上総利益 平成29年12月期２Ｑ 平成28年12月期２Ｑ (平成29年４-６月) (平成28年４-６月) (100.0%) (100.0%) (28.2%) (37.1%) 販売費及び 一般管理費 (26.3%) (22.6%) (1.9%) (14.4%) (2.1%) (14.1%) (1.3%) (5.9%) (5.0%) (16.8%) 営業利益 経常利益 四半期純利益 EBITDA 平成29年12月期１Ｑ 前年同期比 (平成29年１-３月) +6.9% -18.8% +24.1% -86.0% -84.3% -75.7% -68.2% 1,064 (100.0%) 400 (37.6%) 230 (21.7%) 169 (16.0%) 168 (15.8%) 109 (10.2%) 192 (18.1%) 前四半期比 -9.2% -32.1% +10.0% -89.3% -88.1% -88.1% -74.8% EBITDA 営業利益 減価償却費 のれん償却費 6

8 四半期売上高推移 百万円 1,100 第２四半期売上高は 前年同期比6.9 増 粗利率は28.2 に低下 1, , % H26/2Q H26/3Q H26/4Q H27/1Q H27/2Q H27/3Q H27/4Q H28/1Q H28/2Q H28/3Q H28/4Q H29/1Q H29/2Q 売上高 売上高総利益率 7

9 四半期販売費及び一般管理費推移 第２四半期販管費は 百万円 275 人材関連費増で前年同期比24.1 増に その他費用 150 地代家賃 広告宣伝費 人材関連費用 H26/2Q H26/3Q H26/4Q H27/1Q H27/2Q H27/3Q H27/4Q H28/1Q H28/2Q H28/3Q H28/4Q H29/1Q H29/2Q 人材関連費用 広告宣伝費 地代家賃 その他 8

10 従業員数推移 人 110 ６月末の従業員数 役員除く は 前四半期から7名増の99名に 新卒採用 サイトリニューアルに伴う増員 H27年4月 お財布.com 譲受 H26/06 H26/09 H26/12 H27/03 H27/06 H27/09 H27/12 H28/03 H28/06 H28/09 H28/12 H29/03 H29/06 正社員 非正規社員(契約社員 派遣社員 アルバイト) 9

11 四半期営業利益推移 第２四半期営業利益は 粗利率低下とともに 積極的な人材採用のため大幅減益に 百万円 % H26/2Q H26/3Q H26/4Q H27/1Q H27/2Q H27/3Q H27/4Q H28/1Q H28/2Q H28/3Q H28/4Q H29/1Q H29/2Q 営業利益 営業利益率 10

12 通期業績予想に対する進捗率 単位 百万円 平成29年12月期 通期 第２四半期 業績予想 達成率 2,031 4, % 営業利益 % 経常利益 % 当期純利益 % 売上高 実績 平成28年度 ROE 8.9 予想 平成29年度 ROE

13 売上高推移 百万円 4,500 4,000 平成29年度第２四半期売上高は順調に推移し % 前年同期比12.4%増 通期業績予想に対し進捗率 , ,726 3,500 3, , , , , ,500 1, ,031 1, H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 売上高 H27年度 H28年度 H29年度 売上高総利益率 12

14 営業利益推移 平成29年度第２四半期営業利益は 百万円 700 通期業績予想に対し進捗率31.3 通期では前年比 7.7 増を予想 % H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 営業利益 H27年度 H28年度 H29年度 -5 営業利益率 13

15 経常利益 当期純利益推移 百万円 700 経常利益は 前年同期比で34.6 の減益で進捗率31.5 当期純利益は 通期業績予想に対し進捗率31.4% H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 -100 経常利益 当期純利益 H26年度の当期純利益はポイント引当金に係る繰延税金資産を計上した影響で前年同期比で大幅に増加 14

16 貸借対照表の概要 単位 百万円 平成29年12月期 平成28年12月期 第２四半期末 期末 流動資産 5,143 4,659 (83.1%) (79.9%) 固定資産 1,044 1,174 (16.9%) (20.1%) 6,187 5,833 (100.0%) (100.0%) 1,208 1,157 (19.5%) (19.8%) 資産合計 流動負債 (10.5%) (6.3%) 負債合計 1,856 1,526 (30.0%) (26.2%) 純資産合計 4,331 4,307 (70.0%) (73.8%) 負債 純資産合計 6,187 5,833 (100.0%) (100.0%) 固定負債 前年増減額 主な要因 営業投資有価証券 +310 貯蔵品 +157 投資有価証券 -197 ソフトウェア 年内返済予定の長期借入金 +84 長期借入金 四半期純利益 121 配当金

17 ２ 今後の成長戦略 16

18 セレスの強みと市場環境 スマートフォンメディア 成功報酬型ビジネスモデル スマートフォン端末の拡大 顧客獲得コストがコントロール可能 スマートフォン広告市場が平成33年には アフィリエイト広告市場が平成32年には 7,500億円市場規模に 3,500億円市場規模に メディアの自社開発実績 成果報酬型広告の実績多数 ポイントサービス 会員データベース 国内最大規模のポイントサイト アクティブ約300万会員のデータ保持 インセンティブ マーケティング 累計約1,000万人規模のポイント会員の ポイント マイレージ発行額が平成32年 には1兆円規模に 加算減算履歴をデータ保有 ＡＩ 人工知能 で効率化 スマホ アフィリエイト の強みを生かし中期的な視点で事業規模拡大を図る 17

19 中期経営計画の成長戦略 ポイントメディア α へ投資を拡大し中長期成長を果たす 売上高 ３ Ｏ２Ｏ事業 ２ コンテンツメディア事業 １ ポイントメディア事業 現在 2021年 18

20 １ ポイントメディア事業のビジネスモデル 代理店 ASP 掲載情報の提供 広告掲載 広告主 当 社 広告効果 アクション 会 員 広告の閲覧 応募 申込 広告の閲覧 応募 申込 323万人 掲載料の支払い ポイント付与 ポイント通帳 Ｐ預かり ポイント交換 Ｐ履歴 ポイント還元 19

21 １ 広告掲載からポイントを貯めるイメージ アプリで貯める 課金で貯める 申込で貯める コマースで貯める ゲーム系アプリ コミック系サイト 高額商品の資料請求 通販系コマースサイト ニュース系アプリ 動画系サイト クレジットカード申込 大手モール ツール系アプリ 音楽系サイト 保険代理店送客 化粧品 健康食品通販 コンテンツプロバイダー 中古車 引越し比較 無料サンプル商材 etc スマートフォンのみ etc スマートフォンのみ etc スマートフォン PC etc スマートフォン PC 20

22 １ ポイントサイト会員数推移 アクティブ会員数が323万人を突破 効率的な広告出稿の実施 友達紹介等の内部プロモーションの強化 競合サイトのＭ Ａは継続検討 万人 万人 H28/06 H28/ H27年4月 お財布.com M&A H25年12月 モバトク M&A H25/09 H25/12 H26/03 H26/06 H26/09 H26/12 H27/03 H27/06 H27/09 H27/12 H28/03 H28/12 H29/03 H29/06 21

23 １ ポイントメディアでの新施策 減益理由 アドネットワーク事業者のレギュレーション変更 EC分野での事業開拓の遅れ 予算谷間の金融系分野を補えず ポイントメディアにおける成長施策 スマホ ポイント O2O Eコマース分野への直販 電子チラシを見てポイント獲得 小売店で買い物してポイント獲得 クローズドのアフィリエイト プログ ラムをサービスイン スマートフォン 向け課金分野とＥコマース分野に特化 している点が特長 22

24 ２ モッピージョブの状況 平成25年下期に比して求人広告掲載件数 売上高とも約6倍に 件 , ,000 95,339件 , ,000 40, 掲載件数 15,759件 20, 売上高 100 Ｈ25下期 0 Ｈ26上期 Ｈ26下期 Ｈ25下期時点の売上を100とする Ｈ27上期 Ｈ27下期 Ｈ28上期 売上高 左軸 Ｈ28下期 Ｈ29上期 掲載件数 右軸 23

25 ２ 新コンテンツメディア コミプラ コンテンツ インセンティブ メディア第一弾 コンテンツ インセンティブ メディア第一弾 Webコミックビューワーの無料コミックサイト コミプラ β開始 Webコミックビューワーの無料コミックサイト コミプラ β開始 コミプラの特長 基本無料でコミックが閲覧可能 Web版コミックサイト 最新のコミックビューワー DRM ページ ビジネスモデル 原則無料 広告 課金のフリーミアムモデル ポイントサイトのクライアントを共有 都度課金 月額課金サービス 上 向ヒ兎堂日記 鷹野久/新潮社 天医無縫 伊月慶悟 地引かずや/日本文芸社 下左 女帝 倉科遼 和気一作/グループ ゼロ 下中 ウッドストック 浅田有皆/新潮社 下右 海のクレイドル 永野明/新潮社 24

26 ３ O2O事業の戦略 スマートフォン ポイント としてのオンライン to オフライン 25

27 ３ O2O戦略としてのオムニチャネル O2O戦略 オムニチャネル大手でグループの ゆめみ 大手総合広告代理店の博報堂と資本業務提携 博報堂との資本提携 UX UI設計 サービス開発 運用領域で業務提携 ゆめみになく博報堂が得意な上流のマーケティング 戦略の立案と ゆめみの得意なオムニチャネル IoT スマートフォン分野での開発 運用力を融合 して 企業のマーケティング活動における最適な UXを共同提案 AIへの取り組み 開発実績 任天堂 Wii U/ニンテンドー3DS 画像投稿ツール セレスと共同でビジネスサイエンスAIラボを設立 開発実績 日本マクドナルド オフィシャルサイト 第一弾としてセレスのもつポイントサイト利用者 データを活かした広告配信の最適化を図り 広告 領域以外の得意の小売り分野へも展開予定 26

28 ３ O2O戦略としてのトークンエコノミー トークン Token とは しるしや代用貨幣や商品引換券などと訳される ポイント 仮想通貨 電子マネー 仮想通貨業界では仮想通貨 トークンといった形でつかわれるが ここでは広義に解釈 グローバルで進む 非現金決済による経済活動 に継続して注力 27

29 ３ 仮想通貨 ビットコインについて 仮想通貨関連法 通称 改正資金決済法 が世界に先駆け施行 ビットコインのスケーラビリティ問題も乗り超え 普及フェーズへ 世界で最も進んだ仮想通貨市場に 急騰する仮想通貨 ビットコイン 平成29年4月に 仮想通貨法 が施行 300,000 平成29年7月から仮想通貨に対する消費 税が非課税に 250,000 この夏にも金融庁の仮想通貨交換事業者 の登録第一号が出ると予想される 国内約7,000店舗でのビットコイン決済 が可能になり年内に20万店舗に スケーラビリティ問題を乗り越えセカン ドレイヤーによるP2P決済市場の可能性 円 円 281,787 25,000 22,765 20, ,000 15, ,000 10, ,000 5,000 50,000 27, ビットコイン 左軸 イーサリアム 右軸 28

30 ３ ブロックチェーンについて ブロックチェーンとは ピアツーピア ネットワーク上のコンピュータを使って権利移転取引を記録 認証する仕組み ビットコインをはじめとする仮想通貨取引のみならず 不動産取引 有価証券取引等への応用が 期待される技術 従来 将来 ブロックチェーンの応用と可能性 日本取引所グループが日本IBM等と金融インフラへの分散型台帳技術の適用可能性を実験 トヨタが自動運転車開発にブロックチェーンを導入開始 29

31 ３ ビットバンクのグループ会社化 国内大手仮想通貨取引所の ビットバンク 発行済株式30 を取得し持分法適用関連会社へ ビットバンク株式会社 主要事業 仮想通貨関連事業 設立 平成25年5月 代表者 廣末 紀之 事業内容 bitbank.cc 国内大手仮想通貨取引所 ビットコインニュース 国内最大規模の情報サイト ブロックチェーン大学校 エンジニア向けプログラム bitbank for broker ホワイトラベル を使った仮想通貨取引所への参入検討 30

32 ３ ビットコイン海外送金サービス Sobit ビットコイン海外送金サービス Sobit 世界137ヶ国のプリペイド式携帯電話にリアルタイムチャージ 提携先のジャノムとの共同開発サービスでグローバル展開 世界137ヶ国 累計551社の携帯電話会社へビットコインでチャージ可能に 利用例 海外の出稼ぎ労働者が 母国の家族の携帯電話にビットコインでチャージ 海外旅行者が自分のプリペイド式携帯電話をリアルタイムでチャージ可能 31

33 ３ シビラとの資本提携 独自ブロックチェーン Broof を開発するシビラと資本提携 Orbに続き独自ブロックチェーン ベンチャーを支援 シビラ株式会社 ブロックチェーン実証実験 主要事業 ブロックチェーンの研究開発 有機農産品トレーサビリティ 設立 平成27年3月 代表者 藤井 隆嗣 事業内容 宮崎県綾町にて 電通国際情報サービ スのオープンイノベーションラボとガ ードタイム エストニア と共同で ブロックチェーン Broof を活用し た有機農産品のトレーサビリティ実証 実験を実施 独自ブロックチェーン Broof データベースとしての堅牢性と高パフ ォーマンスを持ち トレーサビリティ と情報解析に優れており モジュール 構造による拡張性の高さも備えている 32

34 ３ APPENDIX 33

35 経営理念 インターネットマーケティングを通じて 豊かな世界を実現する セレスは 社会インフラとなったインターネットを通して 様々なマーケティングサービスを 提供することにより 豊かな社会生活の実現をはかります CERESとはギリシャ神話の 大地の女神 五穀豊穣の神 CERESはローマ名で ギリシャ名はDemeter デメテル 34

36 会社概要 会社名 株式会社セレス 設立年月日 平成17年1月28日 所在地 東京都港区南青山 決算 12月 資本金 13億8,188万円 代表者 代表取締役社長 役職員数 99名 平成29年６月末 臨時雇用者含む 事業内容 スマートフォンメディア事業 ポイントメディア事業 モッピー モバトク お財布.com HRメディア事業 モッピージョブ 新青山東急ビル4F 平成29年6月末現在 都木 聡 35

37 沿革 年月 概要 平成17年１月 株式会社セレスを設立 平成17年５月 モッピー フィーチャーフォン版サービスを開始 平成22年11月 モッピージョブ サービスを開始 平成23年10月 モッピー スマートフォン版サービスを開始 平成25年12月 ファイブゲート株式会社より モバトク 事業を譲受け 平成26年10月 東京証券取引所マザーズ市場に上場 平成27年４月 株式会社オープンキューブより お財布.com 事業を譲受 平成28年６月 株式会社ゆめみと資本業務提携 持分法適用関連会社化 平成28年12月 東京証券取引所市場第一部に上場 平成29年7月 ビットバンク株式会社と資本業務提携 持分法適用関連会社化 平成17年 フィーチャーフォン ポイントサービス 平成23年 スマートフォン ポイントサービス 36

38 事業の概要 成功報酬型のスマートフォンメディア事業を展開 ポイントメディア事業 HRメディア事業 ポイントサイト モッピー モ 採用課金型アルバイト求人サイト バトク お財布.com を運営 モッピージョブ を運営 広告の閲覧 スマホアプリのダウ 広告主は無料で求人広告を掲載する ンロード 提携サイトでのショッ ことができ 求職者がモッピージョ ピング アンケートなどのアク ブを通じて採用された時点で広告料 ションに応じてポイントを付与す が発生 る無料会員サービス 会員はポイ 求職者には採用お祝いとしてポイン ントを現金や電子マネーに自由に トを付与 広告主にとって採用コス 交換可能 広告主から受け取る広 トの低減が可能であり 求職者に 告料の一部を原資としてポイント とっては多くの求人広告から選択可 を付与 能となる モッピー SP モッピージョブ SP 37

39 スマートフォン契約数 スマートフォンの契約数 比率の推移予測 万件 16, % 平成30年3月 1億件を突破 14,000 平成28年3月 , % 80.0% 70.0% 10, % 8, % 40.0% 6, % 4, % 2, % 0 0.0% H21/03 H22/03 H23/03 H24/03 携帯端末契約数 H25/03 H26/03 H27/03 スマートフォン端末契約数 H28/03 H29/03(予想) H30/03(予想) H31/03(予想) スマートフォン比率 株式会社MM総研調べ 38

40 スマートフォン広告市場 億円 スマートフォン広告市場は 平成33年には7,500億円規模に拡大見込み 8,000 7,282 6,821 7,000 6,318 5,649 6,000 4,830 5,000 4,000 7,476 3,802 3,000 2,000 1,000 0 H27年 H28年 H29年(予測) H30年(予測) H31年(予測) H32年(予測) H33年(予測) 野村総合研究所調べ 39

41 求人広告市場 有効求人倍率 は平成29年6月末で1.51倍と上昇傾向が継続 媒体別求人広告掲載数推移 では 求人サイトが比較的高い求人数を維持 有効求人倍率 求人広告掲載件数等集計結果 1,000, , , , , , , , , , 有効求人倍率 厚生労働省の一般職業紹介状況より 有料求人情報誌 フリーペーパー 求人折込紙 求人サイト 全国求人情報協会の求人広告掲載件数等集計結果より 40

42 O2O市場の市場規模 兆円 60 平成29年のO2O市場規模は 50.9兆円になると予測 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年(予測) H29年(予測) 野村総合研究所調べ 41

43 将来見通しに関する注意事項 本発表において提供される資料ならびに情報は いわゆる 見通し情報 (forward-looking statements)を含みます これら は 現在における見込み 予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり 実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得 る不確実性を含んでおります それらリスクや不確実性には 一般的な業界ならびに市場の状況 金利 通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な 経済状況が含まれます 今後 新しい情報 将来の出来事等があった場合であっても 当社は本発表に含まれる 見通し情報 の更新 修正をおこなう義 務を負うものではありません 42