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しまなしんまつ
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1 平成 27 年 12 期第 2 四半期決算説明資料平成 27 年 8 株式会社セレス ( 東証マザーズ :3696)

2 次 1. 平成 27 年 12 期第 2 四半期決算概要 2. 今後の計画 3.Appendix 2

3 1. 平成 27 年 12 期第 2 四半期決算概要 3

4 業績ハイライト平成 27 年 12 期第 2 四半期累計決算概要売上 1,467 百万円 ( 前年同期 22.8% 増 ) 営業利益 229 百万円 ( 前年同期 27.4% 増 ) 売上営業利益とも2 四半期連続で過去最を達成売上はお財布.com が当四半期にわたり寄与する既存 2サイトについても会員数増等を背景に順調に拡営業利益はお財布.com 譲受けに伴う員増を増収効果でこなし予算進捗率 53.6% と順調に推移 4

5 損益計算書の概要 1 ( 単位 : 百万円 ) 売上売上総利益販管費及び般管理費営業利益経常利益四半期純利益平成 27 年 12 期第 2 四半期累計平成 26 年 12 期第 2 四半期累計 1,467 1,194 (100.0%) (100.0%) (38.5%) (40.0%) (22.8%) (24.9%) (15.7%) (15.1%) (15.5%) (14.8%) (9.2%) (8.2%) 前年同期 +22.8% +18.1% +12.5% +27.4% +28.9% +37.4% 5

6 損益計算書の概要 2 ( 単位 : 百万円 ) 売上売上総利益販管費及び般管理費営業利益経常利益四半期純利益平成 27 年 12 期 2Q 平成 26 年 12 期 2Q 平成 27 年 12 期 1Q 前年同期 ( 平成 27 年 4-6 ) ( 平成 26 年 4-6 ) ( 平成 27 年 1-3 ) % (100.0%) (100.0%) (100.0%) % (37.5%) (38.3%) (39.7%) % (21.9%) (25.8%) (23.9%) % (15.6%) (12.5%) (15.8%) % (15.4%) (12.1%) (15.6%) % (9.3%) (6.0%) (9.1%) 前四半期 +18.4% +22.8% +8.3% +17.0% +16.8% +21.1% 6

7 通期業績予想に対する進捗率平成 27 年 12 期通期 ( 単位 : 百万円 ) 進捗率第 2 四半期累計業績予想売上 1,467 3, % 営業利益 % 経常利益 % 四半期純利益 % 通期業績予想は平成 27 年 5 13 に公表した上修正後の数値であるご参考平成 27 年 12 期末 ROE( 予測 ) 15.7% 7

8 売上推移 ( 百万円 ) 3,000 2,500 前年度 29.1% 増を予想今四半期よりお財布.com の売上追加 2,420 3,125 2,000 1,500 1,171 1, ,467 0 H21 年度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 8

9 四半期売上推移 ( 百万円 ) 四半期連続で過去最の売上を達成 H24/3Q H24/4Q H25/1Q H25/2Q H25/3Q H25/4Q H26/1Q H26/2Q H26/3Q H26/4Q H27/1Q H27/2Q 9

10 営業利益推移 ( 百万円 ) 第 2 四半期の営業利益は予算進捗率 53.6% と順調に推移 (50) H21 年度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 10

11 四半期営業利益推移 ( 百万円 ) 四半期連続で過去最の営業利益を達成 (20) -5-8 H24/3Q H24/4Q H25/1Q H25/2Q H25/3Q H25/4Q H26/1Q H26/2Q H26/3Q H26/4Q H27/1Q H27/2Q 11

12 販売費及び般管理費推移お財布.com の譲受けに伴う従業員数増により材関連費が増加した ( 百万円 ) その他費用地代家賃広告宣伝費人材関連費用 20 0 H25/3Q H25/4Q H26/1Q H26/2Q H26/3Q H26/4Q H27/1Q H27/2Q 12

13 貸借対照表の概要 ( 単位 : 百万円 ) 平成 27 年 12 期第 2 四半期期末平成 26 年 12 期期末前年増減額主な要因流動資産 2,284 2,235 (73.1%) (89.8%) 49 現預 -155 売掛 +93 繰延税資産 +120 固定資産 (26.9%) (10.2%) 589 有形固定資産 +55 のれん +319 敷 +69 資産合計 3,126 2,488 (100.0%) (100.0%) 638 流動負債 (31.6%) (25.5%) 354 未払法税等 -18 未払消費税 -76 ポイント引当 +345 固定負債 (12.0%) (9.1%) 149 期借 +140 負債合計 1, (43.6%) (34.5%) 503 純資産合計 1,764 1,629 (56.4%) (65.5%) 135 利益剰余 +135 負債純資産合計 3,126 2,488 (100.0%) (100.0%)

14 ポイントメディアの会員数推移 ( ユーザー / ) 3,000,000 2,500,000 お財布.com 譲受けにより合計会員数が 240 万を突破! 246 万 2,000,000 1,500,000 1,000,000 H25 年 12 にモバトクを事業譲受 500,000 0 H25/03 H25/06 H25/09 H25/12 H26/03 H26/06 H26/09 H26/12 H27/03 H27/06 上記はモッピーモバトクお財布.com の合計会員数 14

15 ポイントメディアのスマホ率デバイス別では PC の占率が上昇広告商品別では成功報酬型の占率が準となるデバイス別広告商品別 3% 4% 6% 26% 平成 27 年 2Q デバイス別の売上率 (%) 平成 27 年 2Q 広告商品別の売上率 (%) 71% 90% FP SP PC ディスプレイ成功報酬型リサーチ等 15

16 2. 今後の計画 16

17 今後の事業展開スマートフォンポイントメディア事業のシェア拡ポイントサイトお財布.com が第 2 四半期を通じて業績に寄与今後も M&A を含めた積極的な事業投資をおこないシェア拡を指す般ユーザー向けの成功報酬型ビジネスモデルへの展開モッピージョブの掲載原稿数増加に注し収益強化を図る新たなスマートフォンメディアの検討を開始ポイントをかした O2O 事業への新規展開を検証ポイントスマートフォンで O2O モデルを検証集客販売促進決済仮想通貨ビッグデータを重点領域に 17

com/ 会員数 : 約 50 万 (FP/SP/PC 会員の合計 ) 特徴 : 30 歳以上の

18 シェア拡お財布.com の事業譲受け平成 27 年 4 1 付で株式会社オープンキューブから譲受けポイントメディアにおける会員数の増加と既存のメディアと異なるユーザー層の獲得サービス名 : お財布.com サービス開始 : 平成 16 年 2 URL : 会員数 : 約 50 万 (FP/SP/PC 会員の合計 ) 特徴 : 30 歳以上の性がメインユーザーユーザーの利頻度が常にい ECサイト利者が多い取得対価 :150 百万円発したのれん :317 百万円償却法 10 年均等償却性 60% 40 歳以上 21% 歳 36% 男性 40% 20 歳未満 5% 歳 38% 18

19 新モデルへの展開モッピージョブの掲載原稿数と売上の推移掲載原稿数売上とも順調に推移ち上げ期から拡期へ +154% 37, % 739 掲載原稿数 14,678 売上高 100 H25/3Q H25/4Q H26/1Q H26/2Q H26/3Q H26/4Q H27/1Q H27/2Q H25 年 3Q の売上を 100 とすると H27 年 2Q の売上は 739% にまで拡 19

20 O2O 事業スマートフォンで O2O へ展開 20

21 [O2O 事業 ] スマートフォンリアルの O2O 領域 21

22 [O2O 事業 ] レジュプレス株式会社との業務資本提携について平成 27 年 8 14 付でレジュプレス株式会社の運営するビットコインサービス coincheck とモッピーポイントとの間でビットコインの交換を開始同付でレジュプレス株式会社へ資本参加サービス名 : coincheck サービス開始 : 平成 26 年 URL : 間取引額 : 約 352 百万円 ( 平成 27 年 7 実績 ) 特徴 : ビットコインの購まで最短 10 分 24 時間ビットコインの取引が可能国内最のビットコイン決済サービス会社名 : レジュプレス株式会社所在地 : 東京都渋区代表 : 代表取締役和晃良資本 :30 百万円事業内容 : ビットコインサービス coincheck の提供 STORY.JPの提供 22

23 3.APPENDIX 23

24 経営理念インターネットマーケティングを通じて豊かな世界を実現するセレスは社会インフラとなったインターネットを通して様々なマーケティングサービスを提供することにより豊かな社会活の実現をはかります CERES とはギリシャ神話の地の神五穀豊穣の神 CERES はローマ名でギリシャ名は Demeter( デメテル ) 24

25 会社概要会社名株式会社セレス設年平成 17 年 1 28 所在地東京都港区南新東急ビル 4F 決算 12 資本 3 億 3,668 万円 ( 平成 27 年 3 末現在 ) 代表者代表取締役社都聡役職員数 82 名 ( 平成 27 年 6 末 / 臨時雇者含む ) 事業内容スマートフォンメディア事業ポイントメディア事業モッピーモバトクお財布.com HR メディア事業モッピージョブ 25

26 沿年概要平成 17 年 1 平成 17 年 5 平成 19 年 12 平成 21 年 3 平成 22 年 11 平成 23 年 10 平成 25 年 12 平成 26 年 10 平成 27 年 2 平成 27 年 3 平成 27 年 4 株式会社セレスを東京都渋区神宮前に設モッピーフィーチャーフォン版サービスを開始本社を東京都港区北に移転プライバシーマーク取得モッピージョブサービスを開始モッピースマートフォン版サービスを開始ファイブゲート株式会社よりモバトク通帳事業を譲受フィーチャーフォン版及びスマートフォン版サービスを開始東京証券取引所マザーズ市場に上場株式会社グローバルパワーよりセンキュー事業を譲受本社を東京都南に移転株式会社オープンキューブよりお財布.com の事業を譲受平成 17 年フィーチャーフォンポイントサービス平成 23 年スマートフォンポイントサービス 26

由に交換可能広告主から受け取る広告料の部を原資としてポイント付与採課型アルバイト求サイトモッピージョブを運営広告主が無料で求広告を掲載可能で

27 事業の概要成功報酬型のスマートフォンメディア事業を展開ポイントメディア事業 HR メディア事業ポイントサイトモッピーモバトクお財布.com を運営広告の閲覧スマホアプリの DL 提携サイトでのショッピングアンケートなどのアクションに応じてポイントを付与する無料会員サービス会員はポイントを現や電マネーに由に交換可能広告主から受け取る広告料の部を原資としてポイント付与採課型アルバイト求サイトモッピージョブを運営広告主が無料で求広告を掲載可能で求職者がモッピージョブを通じて採された時点で広告料が発求職者には採お祝いとしてポイントを付与広告主にとって採コストの低減が可能であり求職者にとって多くの求広告の選択が可能となるモッピー (SP) モッピージョブ (SP) 27

28 ポイントメディア事業のビジネス構造図代理店 ASP 掲載情報の提供広告掲載当社広告主広告効果 ( 広告の閲覧 / 応募申込 ) アクション ( 広告の閲覧 / 応募申込 ) 会員 246 万掲載料の払いポイント付与ポイント通帳 P 預かり P 履歴ポイント交換ポイント還元 28

29 ビジネスの流れ ( 商流 ) 広告主広告代理店 / メディアレップ DSP 直広告 DMP アドネットワーク ASP 純広告 SSP AF リワード当社 ( スマートフォンメディア ) 29

30 広告掲載からポイントを貯めるイメージアプリで貯める課で貯める申込みで貯めるコマースで貯めるゲーム系アプリコミック系サイト額商品の資料請求通販系コマースサイトニュース系アプリ動画系サイトクレジットカード申込モールツール系アプリ楽系サイト保険代理店送客化粧品健康品通販コンテンツプロバイダー中古引越し較無料サンプル商材 etc etc etc etc スマートフォンのみスマートフォンのみスマートフォン PC スマートフォン PC 30

31 HR メディア事業のビジネス構造図ポイントメディアの広告主を求広告主に拡して成功報酬型 = 採課型の求サイトを平成 22 年にち上げ 246 万の会員基盤をかすとともに検索エンジンマーケティングを強化無料求広告掲載代理店経由もあり当社モッピージョブ求広告の閲覧当社会員 (246 万 ) 求広告主求広告へ応募求職者の採採課型アルバイト求サイト求職者検索エンジン経由採課の払いポイント付与 31

32 スマートフォン契約数の層の伸びを予測 ( 万件 ) 16,000 14,000 12,000 10,000 スマートフォンの契約数率の推移予測平成 27 年 % 平成 31 年 % 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 8, % 6,000 4,000 2, % 30.0% 20.0% 10.0% 0 H21/03 H22/03 H23/03 H24/03 H25/03 H26/03 H27/03 H28/03( 予想 ) H29/03( 予想 ) H30/03( 予想 ) H31/03( 予想 ) 携帯端末契約数スマートフォン端末契約数スマートフォン率 0.0% 株式会社 MM 総研調べ 32

33 3 年後のスマートフォン広告市場は 5,448 億円と予測 ( 億円 ) 6,000 5,000 3 年で平成 26 年で市場規模が 81% 増になると予測 4,737 5,448 4,000 3,903 3,000 3,008 2,000 1,852 1, H23 年 H24 年 H25 年 H26 年 H27 年 ( 予測 ) H28 年 ( 予測 ) H29 年 ( 予測 ) 株式会社シードプランニング / 株式会社 CyberZ 平成 27 年 2 調べ 33

実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおりますそれらリスクや不輸実性には越的な業界ならびに市場の状況利

34 将来通しに関する注意事項本発表において提供される資料ならびに情報はいわゆる通し情報 (forward-looking statements) を含みますこれらは現在における込み予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおりますそれらリスクや不輸実性には越的な業界ならびに市場の状況利通貨為替変動といった般的な国内および国際的な経済状況が含まれます今後新しい情報将来の出来事等かあった場合であっても当社は本発表に含まれる通し情報の更新修正をおこなう義務を負うものではありません 34

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Microsoft PowerPoint 年1Ｑ決算説明資料-5.pptx 平成 27 年 12 期第 1 四半期決算説明資料平成 27 年 5 株式会社セレス ( 東証マザーズ :3696) 次 1. 平成 27 年 12 期通期業績予想の修正 2. 平成 27 年 12 期第 1 四半期決算概要 3. 今後の計画 4.Appendix 2 1. 平成 27 年 12 期通期業績予想の修正 3 通期業績予想値を上修正上修正の理由平成 27 年 4 1 付で事業譲受けを