目次 本部概要 リテール事業本部について 業績推移と中計最終年度 GOAL アジア (ASEAN) 市場の環境分析 成長戦略 1 工業団地事業 2 アジアでの食品流通 小売事業 ベトナム ミャンマー 将来情報に関するご注意 資料に記載されている業績見通しは 当社が現在入手している情報及び合理的である

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1 SOJITZ IR DAY 2015 リテール事業本部 2015 年 12 月 18 日 リテール事業本部長 西村康

2 目次 本部概要 リテール事業本部について 業績推移と中計最終年度 GOAL アジア (ASEAN) 市場の環境分析 成長戦略 1 工業団地事業 2 アジアでの食品流通 小売事業 ベトナム ミャンマー 将来情報に関するご注意 資料に記載されている業績見通しは 当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており 業績を確約するものではありません 実際の業績等は 内外主要市場の経済状況や為替相場の変動など様々な要因により大きく異なる可能性があります 重要な変更事象等が発生した場合は 適時開示等にてお知らせします Copyright Sojitz Corporation

3 本部概要 (2015 年 9 月末時点 ) 食品 リテール分野 海外工業団地分野 不動産関連分野 ブランド分野 国内 13 社約 1,200 人海外 12 社約 1,300 人 アジア 大洋州地域事業会社 12 社人員約 1,300 名 従業員数は双日単体及び連結子会社の人員数 Copyright Sojitz Corporation

4 リテール事業本部について 本部の新設にあたって食品 消費財 インフラ 不動産 商業施設 ブランドを複合的に展開し 構造変化 消費者ニーズ変化を精緻 スピーディに捉え 機能提供型 の事業集団を創り上げる 食品 リテール分野 国内食品流通事業 海外食品卸 流通事業 海外小売事業 不動産関連分野 J-REIT 事業 国内分譲マンション事業ミニストップ店舗 ( ベトナム ) 商業施設運営事業 機能に立脚した事業 インプレスト大倉山 ( 日本 ) 海外工業団地分野 海外工業団地開発 運営および周辺インフラ事業 ( ベトナム インドネシア ) ブランド分野 アパレルブランド事業 (McGREGOR) シューズブランド事業 (ADMIRAL) ロンドウック工業団地 ( ベトナム ) シューズブランド (ADMIRAL) Copyright Sojitz Corporation

5 業績推移と中計最終年度 GOAL 本部戦略 ASEAN におけるリテール事業展開 工業団地事業 商業施設運営などの機能提供を通じて 地域 市場の成長を取り込む ( 単位 : 億円 ) 国内不動産取引の堅調や海外工業団地事業における大口引渡など 45 純利益推移 /3 実績 16/3 見通し 18/3 見通し Copyright Sojitz Corporation

6 アジア (ASEAN) 市場の環境分析 人口 (ASEAN 全体 ) 2010 年 5.9 億人 2030 年 7 億人 ( 予想 ) 人口ボーナス期 消費の活発化 税収増加 経済の高成長 が可能になる 中長期的には成長が見込まれる GDP(ASEAN 全体 ) 2010 年 1 兆 8,653 億ドル 2019 年 3 兆 6, 億ドル ( 予想 ) ASEAN 諸国の GDP 推移 2010 年を 100 とする 250 Brunei Darussalam Cambodia 200 Indonesia Lao P.D.R. Malaysia 150 Myanmar Philippines Singapore 100 Thailand Vietnam 出典 :IMF ASEAN 情報マップ 2014 ( 日本アセアンセンター ) Copyright Sojitz Corporation

7 成長戦略

8 成長戦略 1 工業団地事業 2 アジアでの食品流通 小売事業 ベトナム ミャンマー Copyright Sojitz Corporation

9 工業団地事業 ( 環境分析 ) 生産拠点としての魅力 消費市場としての魅力 中長期的には日系企業の海外進出傾向は続くと見られる 中期的 ( 今後 3 年程度 ) 有望事業展開先国 地域 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1 位 中国 中国 中国 中国 インドネシア インド 2 位 インド インド インド インド インド インドネシア 3 位 ベトナム ベトナム タイ インドネシア タイ 中国 4 位 タイ タイ ベトナム タイ 中国 タイ 5 位 ロシア ブラジル ブラジル ベトナム ベトナム ベトナム 6 位 ブラジル インドネシアインドネシア ブラジル ブラジル メキシコ 7 位 米国 ロシア ロシア メキシコ メキシコ ブラジル 8 位 インドネシア 米国 米国 ロシア ミャンマー 米国 9 位 韓国 韓国 マレーシア 米国 ロシア ロシア 10 位 マレーシア マレーシア 台湾 ミャンマー 米国 ミャンマー 出所 :JBIC 調査を基に作成 Copyright Sojitz Corporation

10 工業団地事業 ( 用地選定 ) 昨今の海外進出を検討する日系企業の増加とその進出先の多様化に伴い 現地にて安心して生産に専念できるインフラ 各種サービスを提供日系企業の海外進出におけるニーズを素早く 的確に把握し 工業団地開発先の国 地域の選定を行う 製造品目販売戦略パートナー労働コスト市場規模インフラ成熟度民族性 様々な要素で進出する国 地域を選定する 生産地としての魅力 安価で豊富な労働力を目的に輸出加工拠点として進出するニーズ Vietnam 消費地としての魅力 実績 Long Duc 工業団地 ( ベトナム ) 位置 : ベトナム国ドンナイ省開発面積 :270ha( 約 82 万坪 ) LOTECO 工業団地 ( ベトナム ) 位置 : ベトナム国ドンナイ省開発面積 :100ha( 約 30 万坪 ) 実績 現地の旺盛な購買需要を狙い 現地生産を目的として進出するニーズ GIIC 工業団地 ( インドネシア ) 位置 : インドネシア共和国西ジャワ州ブカシ県開発面積 :1300ha( 約 400 万坪 ) SMIP 工業団地 ( インド ) 開発中 進出検討企業 India Indonesia 位置 : インドタミルナドゥ州チェンナイ市開発面積 :115ha( 約 35 万坪 ) Copyright Sojitz Corporation

11 工業団地事業 ( ビジネスモデル ) 商社機能を最大限に活用し インフラ整備から管理運営まで企業の海外進出を総合的にサポート 事業の流れ 開発 販売 用地販売 工場賃貸 運営 保守管理 当社機能 工業用地の選定から電気 水道 下水処理等の開発工事 インフラ整備まで自社による一貫開発 顧客ニーズを反映した 工場用地やレンタル工場の提供進出企業への情報提供や 会社設立のサポート 当社駐在員による日本クオリティの工業団地運営グループ会社を中心とした運営上のサービス提供 波及するシナジー 原材料 資機材 物流等の情報提供を通じた事業機会の創出 ( 双日 双日マシナリー 双日ロシ スティクス等 ) 事業会社への出資参画による新規事業の展開 ( 日商岩井紙ハ ルフ メタルワン等 ) 物流 給食ケータリンク 天然ガス 通信 IT 収益の源泉 用地販売による収益 ( 早期の投下資金回収 ) 水 電気 排水処理のユーティリティ提供や賃料 維持管理費による収益 ( 安定的かつ長期的な収益 ) Copyright Sojitz Corporation

12 アジアでの食品流通 小売事業 ( 環境分析 ) ( 現状 ) パパママストアなどの GT(General Trade) が中心 スーパー コンビニなどの MT(Modern Trade) は都市部を中心に急成長中だが まだ MT 比率は低い MT 比率ベトナム 4% ミャンマー 2.2% ( 今後見込まれること ) GDP の伸長に伴う食の多様化 堅実な人口の伸びによる食料需要増加 流通網の発展に伴う小売業の大規模化 (MT 比率の拡大 ) 一人当たり GDP 予想 ( 米ドル ) 人口推移 ( 百万人 ) GT( 例 : 個人商店 ) MT( 例 : スーパーマーケット ) Copyright Sojitz Corporation

13 アジアでの食品流通 小売事業 ベトナム 食品メーカー Kellogg s ( 米 ) LOTTE ( 韓 ) POKKA ( 日 ) LEE KLM KEE( 中国 ) 長年積み上げてきた事業経験により 市場を熟知している強みを活かして川上の食品メーカーを押さえ 卸事業の機能と取扱量の拡大を図る etc 販売 卸 Huong Thuy 社 ( フン トゥイ ) 11 箇所の自社物流倉庫 51% 出資 従来の輸入食品卸 ( 物流 資金回収機能 ) に加え 倉庫を整備し全国へコールドチェーンの拡大を図る GT(Genenal Trade) 販売 MT(Modern Trade) 個人商店約 40,000 店 流通網の改善による小売業の大規模化 (GT から MT へ ) 大規模リテーラー約 800 店 Coop Mart( 越 ) LOTTE Mart( 韓 ) METRO( 独 ) Citimart( 越 ) Big C( タイ ) etc 食品メーカーと協力して売場ニーズに合わせた商品を開発 供給 保有する市場データを活用し 川上の食品メーカーを取り込む 消費者ニーズに合う品揃えを実現し 売場規模を拡大 小売 ベトナムミニストップ 約 800 店舗 (2025 年目標 ) Copyright Sojitz Corporation

14 アジアでの食品流通 小売事業 ミャンマー City Mart との事業強化を中心としてミャンマーの成長市場を取り込んでいく 食品メーカー POLAR ( マレーシア ) LACTALIS ( 仏 ) Tee Yih Jia ( シンカ ホ ール ) etc 販売 食品メーカーと協力して売場ニーズに合わせた商品を開発 供給 調達 CM-Sojitz Pte Ltd ( シンガポール ) 出資 保有する市場データを活用し 川上の食品メーカーを取り込む 販売 卸 Premium Sojitz Logistics Co,Ltd. 他 出資 40% GT(Genenal Trade) 販売 個人商店約 30,000 店 60% City Mart 本格的なコールドチェーンの導入 外食チェーンへの物流支援 物流機能の強化や City Mart との事業強化を基に 小売市場を押さえる MT(Modern Trade) スーパー 29 店舗 コンビニ 52 店舗 etc (2015 年 10 月末時点 ) 2018 年度 ( 目標 ) 合計 260 店舗 外食チェーン Pizza Hut etc リテーラー (CVS 等 ) abc store Grab & Go etc Copyright Sojitz Corporation

15 補足資料

16 リテール事業本部事業例 食品 リテール分野海外工業団地分野不動産関連分野ブランド分野 双日食料 (1983~) 日本で食品事業を展開 特に食肉関連に強み フンツイ (2008~) ベトナム最大規模の食品卸を展開 ベトナムミニストップ (2015~) ベトナムでの CVS 事業参入 ミャンマーでシティマートと物流近代化への取り組み開始 (2014~) ミャンマーで 3 温度帯物流事業開始 (2015~) ベトナム工業団地 ( ロテコ (1996~) ロンドウック (2011~)) インドネシア工業団地 ( デルタマス (1996~)) アジア新興国での産業 都市基盤整備 開発のみならずインフラ サービス ( 水 電気 食堂 人材派遣等 ) を提供 双日新都市開発 (1995~) 国内不動産開発 仲介 双日リートアドバイザーズ (2013~) 国内リート法人の資産運用 管理 日本での商業施設運営事業とその機能を活かした海外展開現在 日本国内で 13 ヵ所の商業施設を運営受託 (1997~) 海外への外食進出を支援 : ジャパンフードタウン事業 (2015~) 日本 + アジアでの衣料品ブランドの展開 ( ブランド名 )McGREGOR( アパレル ): 日本で展開 ADMIRAL( シューズ ): 日本 中国 香港 マカオ 台湾 韓国で展開

17

目次 部門概要 成長戦略 補足 ( 主要事業 ) 将来情報に関するご注意資料に記載されている業績見通しは 当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており 業績を確約するものではありません 実際の業績等は 内外主要市場の経済状況や為替相場の変動など様々な要因により大きく異

目次 部門概要 成長戦略 補足 ( 主要事業 ) 将来情報に関するご注意資料に記載されている業績見通しは 当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており 業績を確約するものではありません 実際の業績等は 内外主要市場の経済状況や為替相場の変動など様々な要因により大きく異 SOJITZ IR DAY 生活産業部門 2013 年 12 月 19 日 生活産業部門長 加藤英明 目次 部門概要 成長戦略 補足 ( 主要事業 ) 将来情報に関するご注意資料に記載されている業績見通しは 当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており 業績を確約するものではありません 実際の業績等は 内外主要市場の経済状況や為替相場の変動など様々な要因により大きく異なる可能性があります

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