Microsoft PowerPoint _Yu Hasumi

Size: px

Start display at page:

Download "Microsoft PowerPoint _Yu Hasumi"

がんまこうじょう
5 years ago
Views:

2015年1月10日1蓮見雄 ( 立正大学経済学部教授ユーラシア研究所事務局長 ) 2015/1/10 4:0~東洋大学5号館5310ウクライナ問題を契機とする EU エネルギー政策の発展と日本への示唆日本国際経済学会関東支部新春特別シンポジウム 2015年世界経済の重要な論点 1 ウクライナ危機 = ロシア脅威?

1 2015年1月10日1蓮見雄 ( 立正大学経済学部教授ユーラシア研究所事務局長 ) 2015/1/10 4:0~東洋大学5号館5310ウクライナ問題を契機とする EU エネルギー政策の発展と日本への示唆日本国際経済学会関東支部新春特別シンポジウム 2015年世界経済の重要な論点 1 ウクライナ危機 = ロシア脅威? - リスクは外ではなく内にある - EU 対策不備を反省商品としてのエネルギープラグマティックな判断ウクライナロシア PL 紛争をエネルギー政策飛躍のチャンスに日本事実誤認武器としてのエネルギー客観的分析の欠如ロシアカードを使う政治的意思の欠如政経不可分?! リスクはロシア依存ではなく不十分な備え 4 目次 1. ウクライナ危機 = ロシア脅威? 2. ウクライナ危機の経済的背景 3.EU とロシアの非対称性相互依存 4.EU とロシアのエネルギー関係が不安定化した理由 5. ガス紛争を契機とする EU エネルギー政策の飛躍 6. ウクライナ危機を契機にエネルギーインフラ投資へ 7. ロシアの東方シフト 8. メジャーがモスクワに集った理由 9. 東アジアにおけるエネルギー協力の可能性とロシア 10. 問われているのは日本の選択 2 サンクトペテルブルグ ( ヨーロッパへの窓 ) カリーニングラードウクライナトルコイランカザフスタン東方シフトインドロシアを元に作成中国ウラジオストク ( アジアへの窓?) 大西洋から太平洋へのパワーシフトとロシアの適応? 5 1. ウクライナ危機 = ロシア脅威? 3 ウクライナ危機とパワーシフトの加速 EU のエネルギー市場統合 + 対ロシア経済制裁 + 原油価格下落シェール米国経済の回復新興国経済の減速欧州経済の低迷新規プロジェクト乱立サウジのシェア重視ロシア経済の低迷資本逃避財政悪化開発の遅れしかし = 意図せざる? ダンピング原油価格下落 = シェール開発の遅れ = 石油の時代の延命 = ロシアがアジアに中国への対抗?(TTIP TTP 日韓 ) エネルギー市場激変欧米連携の失敗 EU のエネルギー市場統合ソ連崩壊体制転換ウクライナ危機ロシアの東方シフトエネルギー供給アジア成長パワーシフトの加速大西洋から太平洋へのパワーシフトウクライナの内因 ( 歴史政治経済 ) EU 東方政策の失敗ユーラシア同盟構想 EU ロシア関係の変化 6 1

ロシアの歳入に占める石油ガス (10 億ルーブル %) EU とロシアへの二重の従属ガス輸出税ガス採取税石油輸出税付記 : 欧州市場はガスプロム収入の 32%(2013 年 ) 石油採取税連邦財政に占める石油ガスの輸出税採取税の割合 R.

Yafimava, Reducing European Dependence on Russian Gas: distinguishing natural gas security from geopolitics, OIES PAPER:NG 90, October

ウクライナ危機の経済的背景 8 誰がウクライナを支援? 米国 :10 億ドルの債務保障 EU:111.

150 億ドルのうち既に支出した 30 億ドル + ハリコフ合意 ( セバストーポリ租借の対価 ) ガス代金値引き 110 億ドル 4 月 10 日プーチンの書簡 Yu Hasumi 11 長期に渡るウクライナ経済の低迷 EU と NATO に媒介された欧州

2 ロシアの歳入に占める石油ガス (10 億ルーブル %) EU とロシアへの二重の従属ガス輸出税ガス採取税石油輸出税付記 : 欧州市場はガスプロム収入の 32%(2013 年 ) 石油採取税連邦財政に占める石油ガスの輸出税採取税の割合 R. Dickel, E. Hassanzadeh, J. Henderson, A Honoré, L. EI-Katiri, S. Pirani, H. Rogers, J. Stern and K. Yafimava, Reducing European Dependence on Russian Gas: distinguishing natural gas security from geopolitics, OIES PAPER:NG 90, October 2014, p EU は支援増額を条件とする連合協定締結を拒否 IMF は 2011 年に融資を破棄ロシアは国民福祉基金でウクライナのユーロ債 150 億ドル購入とガス価格の 33% 値引き連合協定締結の延期 Yu Hasumi ウクライナ危機の経済的背景 8 誰がウクライナを支援? 米国 :10 億ドルの債務保障 EU:111.8 億ユーロ ( ただし 80 億ユーロはプロジェクトファイナンス ) 日本 :15 億ドル ( ただし多くは円借款 ) IMF:170 億ドル ( 第 1 トランシュ 32 億ドル ) ロシア :160 億ドル ( 未回収のガス代金 20 億ドル + 約束した支援 150 億ドルのうち既に支出した 30 億ドル + ハリコフ合意 ( セバストーポリ租借の対価 ) ガス代金値引き 110 億ドル 4 月 10 日プーチンの書簡 Yu Hasumi 11 長期に渡るウクライナ経済の低迷 EU と NATO に媒介された欧州大西洋の安定投影の外部境界とグレーゾーン (2005 年 ) ウクライナの実質 GDP(1990 年 =100) 東ウクライナクリミア出所 : 服部倫卓ウクライナ経済の再生転換は可能か天然ガス消費問題を中心にロシアユーラシアの経済と社会 2014 年 10 月号 23 頁オリガルヒー ( 新興財閥 ) による国家捕獲 (State Capture) 対外債務 =GDP の 8 割 9 EU の失敗曖昧性を組み込んだ欧州近隣諸国政策 + 積極策の東方パートナーシップの混在拡大ヨーロッパの地政学文眞堂 2011 年 261 頁 12 2

EU ロシアの主な貿易相手 3.EU とロシアの非対称性相互依存 13 EU28 の主な貿易相手 (2013 年 %) 輸入 % 輸出 % 中国 16.6 米国 16.6 ロシア 12.3 スイス 9.8 米国 11.6 中国 8.5 スイス 5.6 ロシア 6.9 ノルウェー 5.4 トルコ 4.5 日本 3.4 日本 3.1 トルコ 3.0 ノルウェー 2.9 インド 2.2 UAE 2.

3 EU ロシアの主な貿易相手 3.EU とロシアの非対称性相互依存 13 EU28 の主な貿易相手 (2013 年 %) 輸入 % 輸出 % 中国 16.6 米国 16.6 ロシア 12.3 スイス 9.8 米国 11.6 中国 8.5 スイス 5.6 ロシア 6.9 ノルウェー 5.4 トルコ 4.5 日本 3.4 日本 3.1 トルコ 3.0 ノルウェー 2.9 インド 2.2 UAE 2.6 韓国 2.1 ブラジル 2.3 Eurostat より作成ロシアの主な貿易相手 ( 2012 年 %) 輸入 % 輸出 % EU 41.9 EU 52.9 中国 16.3 中国 6.8 ウクライナ 5.7 トルコ 5.2 日本 4.9 ウクライナ 5.2 米国 4.9 ベラルーシ 4.8 ベラルーシ 4.2 カザフスタン 3.0 韓国 3.5 日本 3.0 カザフスタン 3.2 韓国 2.6 トルコ 2.2 米国 2.5 ブラジル 1.1 スイス EU のエネルギー純輸入と予測 (kt) と 2030 年枠組による輸入依存度 (%) EU28 の対ロシア貿易構造 (2013 年 ) 輸入輸出年石油 84% 90% ガス 62% 72% 石炭 40% 48% 14 European Commission, In-depth study of European Energy Security SWD(2014)330 final /3. SITC S0 食糧品及び動物 S5 化学工業生産品 S1 飲料及びたばこ S6 原料別製品 S2 食用に適しない原材料 ( 鉱物燃料を除く ) S7 機械類及び輸送用機器類 S3 鉱物性燃料 S8 雑製品 S4 動物性または植物性の加工油脂及びろう S9 特殊取扱品 17 EU のエネルギー輸入依存度の内訳 (%) その他石油石炭等ガス 15 European Commission, In-depth study of European Energy Security SWD(2014)330 final /3. EU とロシアの非対称的相互依存 EU( エネルギー供給の安全保障 ) エネルギー輸入依存度上昇石油輸入の 33% 天然ガス輸入の 32% をロシアに依存 (2012 年 ) ロシアのエネルギー資源確保エネルギー市場統合エネルギー源の多角化エネルギーミックスの多様化 EU 対外エネルギー政策の統一ロシア ( エネルギー需要の安全保障 ) GDP の 20~25% をエネルギー部門に依存石油輸出 88% 天然ガス輸出の 70% が EU 向け (2010 年 ) EU エネルギー市場確保開発のための資金技術 EU 市場の変化への対応 ( 下流への進出 ) 輸出先の多角化 ( アジアへ東方シフト ) 産業の近代化 ( 産業構造の多様化 ) 18 3

EU28 のロシア産ガス依存度 (2012 年 ) EU の一次エネルギー消費の 6% EU のガス供給の 24~27%(2012 年 ) 4.

ルクセンブルク HR: クロアチア DE: ドイツ BE: ベルギー HU: ハンガリー AU: オーストリア PL: ポーランド EL: ギリシャ SI: スロベニア SK: スロバキア CZ: チェコ BG: ブルガリア EE: エストニア FI: フィンランド LV: ラトビア LT:

22 2009 年パイプライン紛争によるガス供給減少ウクライナのガスパイプライン 20 Stern, J. (2014a). Russian Responses to Commercial Change in European Gas Markets. In J.

23 EU ロシアのエネルギー関係が不安定化した 3 つ理由供給リスク地点の移動 A B C ソ連崩壊ウクライナのパイプライン独占 EU とロシアのあいだに政治経済的に不安定なパイプライン通過国が出現バルト諸国中東欧諸国の多角化の遅れ EU に加盟したがエネルギーインフラは同じ EU

4 EU28 のロシア産ガス依存度 (2012 年 ) EU の一次エネルギー消費の 6% EU のガス供給の 24~27%(2012 年 ) 4.EU とロシアのエネルギー関係が不安定化した理由ロシア以外からの輸入 ES: スペイン PT: ポルトガル DK: デンマーク UK: イギリス EI: アイルランド CY: キプロス MT: マルタ NL: オランダ FR: フランス IT: イタリア RO: ルーマニア LU: ルクセンブルク HR: クロアチア DE: ドイツ BE: ベルギー HU: ハンガリー AU: オーストリア PL: ポーランド EL: ギリシャ SI: スロベニア SK: スロバキア CZ: チェコ BG: ブルガリア EE: エストニア FI: フィンランド LV: ラトビア LT: リトアニア SE: スウェーデン 19 A. Behrens and J. Wieczorkiewicz, Is Europe vulnerable to Russian gas cuts?, CEPS Commentary, 12 March 2014, p 年パイプライン紛争によるガス供給減少ウクライナのガスパイプライン 20 Stern, J. (2014a). Russian Responses to Commercial Change in European Gas Markets. In J. Henderson and Simon Pirani eds., The Russian Gas Matrix: How Markets are Driving Change. The Oxford University Press, 2014, p EU ロシアのエネルギー関係が不安定化した 3 つ理由供給リスク地点の移動 A B C ソ連崩壊ウクライナのパイプライン独占 EU とロシアのあいだに政治経済的に不安定なパイプライン通過国が出現バルト諸国中東欧諸国の多角化の遅れ EU に加盟したがエネルギーインフラは同じ EU のエネルギー市場統合エネルギーパッケージ ( ガス指令 2003 年 2009 年 ) エネルギー共同体共同体条約 (2006 年 ) 石油価格連動長期契約仕向地条項テイクオアペイ条項の見直し 21 A. Конопляник, A. (2011) Европа больше чем Европа. Третий энергетический пакет ЕС будет иметь последствия и за пределами 24 Евросоюза. «Нефть России», 2011, 5, с.61の図に大幅な加筆修正 4

ロシアの隠れた補助金 * の解消 *( 欧州向け価格 - 当該国向け価格 ) 輸入量ガス PL 紛争から EU が得た教訓 - 不十分な備えとエネルギー政策強化 - 需要供給備蓄の情報が欠け域内融通できず各国の対策が異なり危機増幅 EU としての共同行動インターコネクション ( 相互接続 ) の欠如と物理的孤立 25 エネルギー市場統合は買い手

2 次ガス紛争市場価格への移行を前提とした条件交渉 ( 基地租借で値引き等 ) РИА Новости. (2014, 10 4). РФ оценила помощь Киеву за четыре года в $35,4 млрд за счет цен на газ: http://ria.ru/economy/20140410/1003386120.

ガス紛争後強化された EU の共通エネルギー政策欧州委員会の権限と加盟国の連帯 Solidarity in shared competence ( リスボン条約 194 条 ) エネルギー市場機能の確保エネルギー供給の安全保障エネルギー効率改善と再生可能エネルギー促進エネルギーネットワークの相互接続 ( 付記 : エネルギーミックスの選択は加盟国の主権 ) 5.

5 ロシアの隠れた補助金 * の解消 *( 欧州向け価格 - 当該国向け価格 ) 輸入量ガス PL 紛争から EU が得た教訓 - 不十分な備えとエネルギー政策強化 - 需要供給備蓄の情報が欠け域内融通できず各国の対策が異なり危機増幅 EU としての共同行動インターコネクション ( 相互接続 ) の欠如と物理的孤立 25 エネルギー市場統合は買い手の交渉力を高める : エネルギー 2020 戦略ウクライナ通過 PLの代替ルート建設およびロシア以外の供給源開発 ( ノルドストリーム建設 LNG 輸入施設強化 ) 28 Yu Hasumi ガス紛争後ウクライナ向けも市場価格に第 3 次ガス紛争 EU のエネルギー政策強化とロシア要因ウクライナ危機 10 月 30 日のロシア EU ウクライナ合意第 1 次ガス紛争第 2 次ガス紛争市場価格への移行を前提とした条件交渉 ( 基地租借で値引き等 ) РИА Новости. (2014, 10 4). РФ оценила помощь Киеву за четыре года в $35,4 млрд за счет цен на газ: ウクライナが債務の一部 ( 年内に 31 億ドル債務総額は 53 億ドル ) を支払い料金前払い 2009 年の価格フォーミュラ変更で計算した価格に 11 月 ~3 月の間ロシア政府がガス輸出税を軽減し 100 ドル / m3の値引き月 378 ドル対外エネルギー政策の強化 4 月以降は未定 26 対ロシア政策の強化ガス紛争後強化された EU の共通エネルギー政策欧州委員会の権限と加盟国の連帯 Solidarity in shared competence ( リスボン条約 194 条 ) エネルギー市場機能の確保エネルギー供給の安全保障エネルギー効率改善と再生可能エネルギー促進エネルギーネットワークの相互接続 ( 付記 : エネルギーミックスの選択は加盟国の主権 ) 5. ガス紛争を契機とする EU エネルギー政策の飛躍 27 再生可能エネルギーの実用化の枠組み ( 信頼できる枠組 ) FIT( 固定価格買取制度 ) だけではなく EU 共通エネルギー政策地域特性が強く小規模分散型で出力不安定な再エネを実用化するには調整電源として化石燃料 ( 特にガス ) の確保を前提としつつ送電網への自由なアクセスと相互融通が可能となる法的条件とインフラ整備が必要 ( 優先給電優先接続 ) 30 5

3 つのエネルギー課題と EU の役割ガススポット価格の急落を対ロシア交渉の梃子に活用ガスプロムは E.

英国の高圧ガス配管網における仮想的な取引ポイントでのスポット価格 JKM(Japan Korea Maker): プラッツ社による日本韓国向けスポット LNG の推定価格でアジアの LNG スポット価格の指標ヘンリーハブ : パイプラインが交差するガス集積地のスポット価格出所 :H. Rogers and J.

2012 年秋欧州委員会ガスプロムを競争法違反の疑いで調査開始を表明 34 ドイツが再エネを実用化できる理由 - ドイツにあって日本にないもの - 供給源の多角化による化石燃料確保 EU の圧力の下での発送電分離による電力市場の自由化不安定な再エネを優先接続し化石燃料を調整電源に ( 化石燃料を調整電源とするのは日本と同じだが再エネと原発の位置づけが逆 )

6 3 つのエネルギー課題と EU の役割ガススポット価格の急落を対ロシア交渉の梃子に活用ガスプロムは E.On( 独 ) や Eni ( 伊 ) GdF Suez( 仏 ) 等に総額 44 億ドルの払い戻しに合意し約 15% 値引き条件緩和スポット取引 50% 以上 Statoil と Wintershall のスポット価格連動契約がガスプロムへの圧力を強化 31 注 : NBP(National Balancing Point): 英国の高圧ガス配管網における仮想的な取引ポイントでのスポット価格 JKM(Japan Korea Maker): プラッツ社による日本韓国向けスポット LNG の推定価格でアジアの LNG スポット価格の指標ヘンリーハブ : パイプラインが交差するガス集積地のスポット価格出所 :H. Rogers and J. Stern, Challenges to JCC Pricing in Asian LNG Markets, OIES PAPER, NG81, 2014, p 年秋欧州委員会ガスプロムを競争法違反の疑いで調査開始を表明 34 ドイツが再エネを実用化できる理由 - ドイツにあって日本にないもの - 供給源の多角化による化石燃料確保 EU の圧力の下での発送電分離による電力市場の自由化不安定な再エネを優先接続し化石燃料を調整電源に ( 化石燃料を調整電源とするのは日本と同じだが再エネと原発の位置づけが逆 ) 国境を越える相互接続を通じた電力売買固定価格買取制度の試行錯誤 ( 太陽光発電価格見直しなど ) 広域連携と分散型ネットワーク ( 地産地消エネルギー自治 ) 6. ウクライナ危機を契機にエネルギーインフラ投資へ世論の国政欧州議会など制度を媒介した政治への反映 ( 緑の党 ) Yu Hasumi EU におけるガススポット市場の拡大と石油価格連動の減少国境を越えるガス輸送能力の改善 (2009~2014 年 ) 細字のイタリックの数字は 2009 年の輸送能力 (100 万 m3) 太字の数字は 2014 年の輸送能力 (100 万 m3) は輸送の能力の方向はネットワークの改善 ( 例 : 相互接続輸送能力強化逆送 ) European Commission, Quarterly Report on European Gas Markets,Vol.6 and Vol.7, first and second quarter of 2014, p. 26. P. Heather, Continental European Gas Hubs: Are they fit for purpose?, Oxford Institute for Energy Studies, NG , p. 30, p

相互接続によるガス輸入依存の軽減 (LNG とロシアからの輸入の削減 ) ロシア投資決定済投資未決定

年以降のエネルギーインフラの優先課題 : 統合されたヨーロッパエネルギーネットワークの青写真 2013 年 : 規則 No.

2013 年 : ヨーロッパとそれを超える長期インフラのビジョン LNG 適切に統合された信頼できるエネルギーネットワークは EU

相互接続することによって輸入依存を軽減 ( シェールガスはまだ先の話 ) 37 2014 年 11 月 26 日

for Europe and beyond COM(2013)711 final. 40 エネルギー同盟へ?

エネルギー同盟 2014 年 5 月 28 日ヨーロッパエネルギー安全保障戦略 2014 年 10 月 23 日 2020~30

7 相互接続によるガス輸入依存の軽減 (LNG とロシアからの輸入の削減 ) ロシア投資決定済投資未決定汎欧州エネルギーインフラ長期ビジョンと共通の利益プロジェクト (PCIs) 2011 年 : 2020 年以降のエネルギーインフラの優先課題 : 統合されたヨーロッパエネルギーネットワークの青写真 2013 年 : 規則 No.347/2013 TEN-E( トランスヨーロピアンエネルギーインフラ ) ガイドラインの改定で優先プロジェクトを選定 2013 年 : ヨーロッパとそれを超える長期インフラのビジョン LNG 適切に統合された信頼できるエネルギーネットワークは EU のエネルギー政策目標だけでなく EU の経済戦略の前提条件国境を越えるパイプラインを整備し相互接続することによって輸入依存を軽減 ( シェールガスはまだ先の話 ) 年 11 月 26 日ヨーロッパ投資プラン European Commission, Long term infrastructure vision for Europe and beyond COM(2013)711 final. 40 エネルギー同盟へ? 共通の利益プロジェクト ( 電力 ) 2014 年 3 月日の欧州理事会 2014 年 4 月 21 日トゥスクエネルギー同盟 2014 年 5 月 28 日ヨーロッパエネルギー安全保障戦略 2014 年 10 月 23 日 2020~30 年の気候変動エネルギー政策枠組年の気候変動エネルギー枠組共通の利益プロジェクト ( ガス ) EC 加筆修正ガバナンスの強化価格差多角化相互接続市場統合各国のエネルギー市場の競争条件イノベーションの指標にもとづく監視

共通の利益プロジェクト ( 石油 ) 7. ロシアの東方シフト 43 46 EU における固定資本投資の停滞 European Commission, Factsheet1 Why does the EU need an investment plan?, 2014.

ソ連崩壊後約 20 年間続いた制度の明らかな終焉であり今日これまでの唯一の力の極はもはやグローバルな安定を維持することができない一方で影響力の新しい中心はその用意ができていない 2012 年大統領教書世界は多極化の中で強化されている 21 世紀のロシア発展のベクトルは東方への発展だ

最終受益者と代表的なプロジェクト交通インフラブロードバンドインフライノベーション研究その他長期投資基金エネルギーインフラエネルギー資源の効率改善再生可能エネルギー教育訓練ロシアが東方シフトする理由 EU のエネルギー市場の需要減と価格低下需要の高まるアジア市場への進出による多角化資源配置の変化

8 共通の利益プロジェクト ( 石油 ) 7. ロシアの東方シフト EU における固定資本投資の停滞 European Commission, Factsheet1 Why does the EU need an investment plan?, プーチンの東方シフトシベリアの呪いをシベリアの力に 2012 年 1 月 6 日イズベスチア紙掲載論文われわれが答えなければならない挑戦に対しロシアは集中する経済的な嵐 ( 年の世界的な経済危機 ) 深刻な制度危機でありグローバルな再編成であり地殻学的プロセスが起きている一極化という現象を含むソ連崩壊後約 20 年間続いた制度の明らかな終焉であり今日これまでの唯一の力の極はもはやグローバルな安定を維持することができない一方で影響力の新しい中心はその用意ができていない 2012 年大統領教書世界は多極化の中で強化されている 21 世紀のロシア発展のベクトルは東方への発展だ極東シベリアはわれわれが持つ巨大な潜在力 Yu Hasumi 億 (EU 予算の 80 億で基金に 160 億 +EIB50 億ドル ) 欧州戦略投資基金E I B の新たな活動の融資保証 630 億リスクの高い長期の上位債追加融資証券準証券 3150 億他の投資家のプロジェクトへの参加最終受益者と代表的なプロジェクト交通インフラブロードバンドインフライノベーション研究その他長期投資基金エネルギーインフラエネルギー資源の効率改善再生可能エネルギー教育訓練ロシアが東方シフトする理由 EU のエネルギー市場の需要減と価格低下需要の高まるアジア市場への進出による多角化資源配置の変化西シベリアの easy oil の減少枯渇サハリン東シベリアの開発推進極東開発の必要性約 800 万人から約 625 万人に減少したロシア極東 1 億人以上が住む中国東北三省中国の台頭と地政学的脅威? 1 ユーロの公的投資約 3 ユーロの融資約 15 ユーロの投資 European Commission, An Investment Plan for Europe, COM(2014)903final

Russia s foreign policy, PEI, 10/2010, p.

成長要因としてのロシアの取り込み失敗 = ネオコンの短期的利益と欧米の長期的損失

com/ 50 53 北東アジアの新しいエネルギーフロー ESPO( 東シベリア

9 携の失2015/1/10 ロシアのエネルギー供給の地域構造の変化ウクライナ危機 = アジアへのパワーシフトの加速ガス ( ヤマルの重要性 ) 石油 ( 東シベリアの重要性 ) 大西洋ウクライナ危機連太平洋欧米主導の戦後秩序日本は欧米追従? ロシアは欧米と別の道? ロシアは受け身? で東方シフト欧米は地盤沈下阻止に必死? (TTIP 日 EU-FTA TPP) K, Liuhto, Energy in Russia s foreign policy, PEI, 10/2010, p 敗52 ウクライナ危機 =EU NATO 連携の失敗 = 成長要因としてのロシアの取り込み失敗 = ネオコンの短期的利益と欧米の長期的損失 = ロシアの東方シフト加速とアジアへのエネルギー供給の安定 = グローバルパワーシフトに受け身で対応してきたロシア日本の協力の加速? ロシアの原油積み出し能力の変化と日本の輸入に占めるロシアの割合石油天然ガス 2010 年 9% 8. メジャーがモスクワに集った理由本村真澄日本はロシアの資源をどう使えるか? ユーラシア研究所レポート 2013 年 6 月 2 日北東アジアの新しいエネルギーフロー ESPO( 東シベリア太平洋パイプライン ) とサハリンエネルギー需要の変化 - ヨーロッパからアジアへ - 石油需給の予測 (100 万バレル / 日 ) ガス需給の予測 (10 億立法フィート / 日 ) マガダン 2.3 本村真澄ロシア : サハリン-3 キリンスキー鉱区の埋蔵量が大幅拡大あり得る開発計画は?JOGMEC, 2013 年 4 月 17 日 51 出所 :BP, Energy Outlook 2035 booklet, January

ロシア : 市場の確保投資の確保の試み顧客対応 5 月 21 日中ロ天然ガス合意 6 月 16 日ウクライナに前払い制供給停止日ロ間にウクライナのような不安定な国はない月日日本韓国 5 月 22~ 24 日サンクトペテルブルグ国際経済フォーラム 6 月 15~10 日モスクワで第 21 回世界石油会議 9.

10 ロシア : 市場の確保投資の確保の試み顧客対応 5 月 21 日中ロ天然ガス合意 6 月 16 日ウクライナに前払い制供給停止日ロ間にウクライナのような不安定な国はない月日日本韓国 5 月 22~ 24 日サンクトペテルブルグ国際経済フォーラム 6 月 15~10 日モスクワで第 21 回世界石油会議 9. 東アジアにおけるエネルギー協力の可能性とロシア投資家開発協力者対応価格交渉でロシアが求めたもの 385ドル /1000m3 対欧州向け価格対中国向け価格石油価格連動テイクオアペイ条項 ( 条件は緩い?) Yu Hasumi 56 天然ガス大口輸入国の協力共同購入相互接続の可能性? (2011 年 10 億 m 3 ) 国 PL LNG PL+LNG 割合 % PL 輸出 LNG 輸出日本韓国ドイツイタリアイギリス相互接続フランススペイントルコヨーロッパ * アジア太平洋ロシア世界 *LNGについてはヨーロッパ+ユーラシア BP, Statistical Review of World Energy, 2012より作成メジャーがモスクワに集うわけエクソンモービル CEO レックステイラーソン今後何年かのうちにわれわれはロシア極東の強みを生かしたいカラ海やそのさらに先で原油と天然ガスの新たな資源に手を付ける 2014 年 8 月に試掘を開始したが 9 月の制裁強化で中断ロシアの資源メジャーの技術アジアの市場アジアのエネルギー安定供給引き裂かれた日本ドイツの絆ドイツ -FIT+ 電力自由化電力の相互融通により系統安定性確保再生可能エネルギー普及促進日本 -FIT のみ / 地域独占体制電力融通小再生可能エネルギー普及困難海底に直流高圧電力グリッドアジア 50hz ロシア 57 エネルギー白書 2011 年に加筆修正 60hz 50hz Yu Hasumi 60 10

Korea 国内 PL が整備された韓国と国内 PL 未整備の日本韓国 : 国内 PL とロシアをつなぐとガスがすぐに使える状況 Japan 日本 :

問われているのは日本の選択本村真澄北東アジアパイプラインンの地政学ユーラシア研究 No.47.

LNG 日ロ経済協力はまだこれから 1 ウラジオストクの LNG プラント建設 2 日ロを直結するパイプライン構想 (2004 年に一度断念 ) LNG

本村真澄日本はロシアの資源をどう使えるか ( 東洋書店 2013 年 ) の図に加筆修正計画可能性 62 外務省 65 ヨーロッパにおける天然ガス

11 Korea 国内 PL が整備された韓国と国内 PL 未整備の日本韓国 : 国内 PL とロシアをつなぐとガスがすぐに使える状況 Japan 日本 : ロシアからの PL 計画は頓挫し国内 PL は未整備 10. 問われているのは日本の選択本村真澄北東アジアパイプラインンの地政学ユーラシア研究 No.47. 本村真澄拡大する北東アジアのエネルギーフロー石油天然ガスレビュー Vol ロシアの資源を LNG と PL の 2 つのルートで確保し消費国で協力相互融通? LNG? LNG 日ロ経済協力はまだこれから 1 ウラジオストクの LNG プラント建設 2 日ロを直結するパイプライン構想 (2004 年に一度断念 ) LNG 3 北東アジアパイプライン構想? 4 二大消費国 ( 日本韓国 ) の協力と相互接続の可能性? 本村真澄日本はロシアの資源をどう使えるか ( 東洋書店 2013 年 ) の図に加筆修正計画可能性 62 外務省 65 ヨーロッパにおける天然ガスパイプライン網の発展 1970 年 1999 年領土問題があっても経済協力できる 1970 年代日本政府の支援支持を得て資源開発協力推進 1980 年代以降悪の帝国? 政経不可分 1990 年代生産物分与法 (PS 法 ) による外資誘致 2000 年代ロシア経済急成長東方シフトのロシアと 3.11 以降の日本との利害の一致共同宣言 : 政経不可分の見直し? 本村真澄パイプライン地政学の考え方石油開発時報 No.182,2014 年, p 共同資源開発プロジェクト日本企業のロシア進出時事通信 Janet e-world 2013 年 5 月 29 日 66 11

12 買い手として備えはあるか? ー日本も EU も輸入依存だが政策が違うー EU 1 域内市場統合 2 国際協力の推進 3 自立分散型の再生可能エネルギーの実用化のために国境を超えるインフラの整備日本 1 国内市場の分断 2 国際協力の不足 3 集中型電力に固執し再生可能エネルギー未発達 4 地域独占により国内インフラの分断 67 備えがあれば安定供給源としてロシアカードは使える供給源の多角化と消費国の協力 ( 外交 ) エネルギーミックスの多様化 ( 内政 ) を進めロシアカードを使うロシアの石油ガスは日本の輸入の 10% 近くまで増加日ロ共同開発契約の交わされたが対ロシア制裁 68 12

1. 世界における日経済人口 (216 年 ) GDP(216 年 ) 貿易 ( 輸出 + 輸入 )(216 年 ) +=8.6% +=28.4% +=36.8% 1.7% 6.9% 6.6% 4.% 68.6% 中国 18.5% 米国 4.3% 32.1% 中国 14.9% 米国 24.7%

1. 世界における日経済人口 (216 年 ) GDP(216 年 ) 貿易 ( 輸出 + 輸入 )(216 年 ) +=8.6% +=28.4% +=36.8% 1.7% 6.9% 6.6% 4.% 68.6% 中国 18.5% 米国 4.3% 32.1% 中国 14.9% 米国 24.7% 日経済情勢 217 年 7 月外務省 1 1. 世界における日経済人口 (216 年 ) GDP(216 年 ) 貿易 ( 輸出 + 輸入 )(216 年 ) +=8.6% +=28.4% +=36.8% 1.7% 6.9% 6.6% 4.% 68.6% 中国 18.5% 米国 4.3% 32.1% 中国 14.9% 米国 24.7% 21.8% 41.1% 中国 11.3% 32.8% 米国