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1 SBI プランナーズ株式会社の子会社化について 2008 年 6 月 19 日 株式会社リビングコーポレーション証券コード :8998 1

2 1.SBI グループ住宅不動産関連事業再編の流れ 1 TOBについて 2 再編に向けての取り組み 3 SBIグループとの連携状況 2.SBI プランナーズ の子会社化について 1 子会社化の概要 2 会社概要 3 事業内容 4 物件紹介 3. 今後の事業方針 1 商品戦略 2 ドミナント戦略 3 SBIプランナーズとの連携体制 4 SBIグループにおける今後の体制 2

3 1.SBI グループ住宅不動産関連事業再編の流れ 1TOB について TOB の目的について LIVING SBIH 技術者を主体とした事業体制を構築しており 物件開発に関しては 開発に関する一連の諸業務を仕組み化することにより 高品質な物件の安定供給を可能としている等 エンジニア能力に強み 今後は 不動産開発事業において 企画 開発及び販売まで一貫した体制の下 国内の中型物件を中心とした開発実績を着実に伸ばしている 今後は 事業規模の拡大を企図し 新商品の開発 販売先の多様化 開発に係る仕組みの高度化を推進するとともに これらに必要な資金を賄うために 開発型ファンド 物件保有型のファンドの組成等を検討 更なる事業の拡大を図る施策として 中小物件の開発に強みを持つ技術力のある会社との提携を検討 TOB 成立 SBIHが当社を連結子会社化し 経営に参画することによる当社メリット 1 開発用地情報や不動産開発に関する技術の相互提供 2 当社が開発する販売用 投資用物件の共同販売 3 SBIHによる不動産流動化及びファンド組成等に関する不動産金融技術の提供 4 SBIHが有するインターネットインフラの提供 3

4 1.SBI グループ住宅不動産関連事業再編の流れ 2 再編に向けての取り組み TOB 開始 TOB 終了 SBIH 株式保有率 54.4% LIVING 子会社化へ 代表取締役社長交代今井武一退任 三輪秀一就任 SBIH 相原志保顧問就任 臨時株主総会にて取締役 3 名就任 SBIH 北尾吉孝 相原志保 中村秀生 SBI グループ会社としての体制強化 株式交換による SBI プランナーズの子会社化発表 SBI グループ不動産事業部の再編スタート 代表取締役社長交代三輪秀一退任 相原志保就任定時株主総会にて SBIH より 新たに取締役 1 名 監査役 1 名が就任取締役佐野賀一郎監査役圖子田健 SBI プランナーズの子会社化株式交換に際しての新株発行により SBIH 株式保有率 68.2% 組織改編により 経営戦略部を新設 新規事業推進を担当 3 社の連携による更なるシナジー効果を目指し LIVING を中核子会社として 不動産関連子会社を集約 子会社 子会社 子会社 子会社 4

5 1.SBI グループ住宅不動産関連事業再編の流れ 3SBI グループとの連携状況 SBI グループとの連携状況 不動産関連情報の提供 国内外他社のアライアンス情報の提供 海外投資案件の紹介 提供 事業強化のための人員出向 内部統制 管理体制に関するアドバイス 支援 IT インフラ整備のための支援 不動産関連情報の提供 SBI グループ開発案件に関する企画設計提供 ホテル事業に関するノウハウ提供 LIVING 新規開発物件の提案 LIVING SBIP の連携メリットを提供 5

6 1.SBI グループ住宅不動産関連事業再編の流れ 1 TOBについて 2 再編に向けての取り組み 3 SBIグループとの連携状況 2.SBI プランナーズ 子会社化について 1 子会社化の概要 2 会社概要 3 事業内容 4 物件紹介 3. 今後の事業方針 商品戦略ドミナント戦略 SBIプランナーズとの連携体制 SBIグループにおける今後の体制 6

7 2.SBI プランナーズ の子会社化について 1 子会社化の概要 子会社化の目的 本株式交換は SBI グループの住宅不動産関連事業における組織内再編であり 当該事業部門の中核子会社である当社の更なる事業拡大を導くことによって 当社の利益向上を図る SBIP の強みである東海地区における営業基盤に対して 当社の主力商品である賃貸マンション MODULOR ビジネスホテル HOTEL MODULOR MODULOR inn の企画 開発 販売を行う SBIP においても 当社のエンジニアリング能力を融合することにより 付加価値の高い商品の提供が可能となることから 両社において相乗効果が期待できる 割当の内容 LIVING( 親会社 ) SBIP( 子会社 ) 株式交換比率 子会社化が当社に与える数値的影響 上記株式交換比率をベースに当社が発行した新株式の数 8,330 株 本件によって増加する自己資本の金額 724 百万円 ( 全額資本準備金に繰り入れ ) 新株式発行による株式数及び株主構成の変化 LIVING 発行済株式総数 SBIH の保有株式数 / 比率 ( 株式交換前 ) 16,632 株 ( 株式交換後 ) 24,962 株 8,700 株 /54.3% 17,030 株 /68.2% ( 株式交換前 ) ( 株式交換後 ) 7

8 2.SBI プランナーズ の子会社化について 2 会社概要 会社概要沿革 商号 SBI プランナーズ株式会社 本社所在地 愛知県名古屋市中村区名駅南 設立 1978 年 4 月 資本金 470 百万円 (2008 年 5 月末日現在 ) 大 株 主 株式会社リビングコーポレーション 100%(2008 年 6 月 2 日現在 ) 代表者代表取締役社長矢田好孝 従業員数 56 名 (2008 年 5 月末日現在 ) 事業内容 1 土木建築工事業 2 土地の造成 3 不動産の売買 賃貸借 仲介及び管理 4 不動産の取引及びフィナンシャルプランニングに関するコンサルタント業 5 測量業 6 投資業 7 貸金業 8 建築物の設計 監理業務 9 前各号に附帯又は関連する一切の業務 2001 年 10 月 エスビーアイ サワコー株式会社が 株式会社サワコー コーポレーション ( 本社名古屋市 ) の建築部門を譲受け 営業を開始 2001 年 11 月 商号を エスビーアイ ホームプランナー株式会社 に変更 2005 年 7 月 商号を SBI プランナーズ株式会社 に変更 2006 年 1 月 投資用アパート マンション事業第 1 号物件竣工 2008 年 5 月 会社分割 免許 登録 特定建設業建築工事業国土交通大臣許可 ( 特 15) 第 号特定建設業土木工事業国土交通大臣許可 ( 特 16) 第 号宅地建物取引業免許国土交通大臣 (1) 第 7233 号第二種金融商品取引業東海財務局長 ( 金融 ) 第 62 号 2008 年 6 月 株式交換により株式会社リビングコーポレーションの連結子会社へ 8

9 地活用事業投資開発事業 リノベーション リフォーム事業2.SBI プランナーズ の子会社化について 3 事業内容 建築事業 賃貸マンション不動産事業土 介護施設 土地を所有する主に個人に対し 土地有効活用の手段として 収益物件 ( 賃貸マンション 介護施設 ) の建築工事及びコンサルティングを請け負う コンバージョン 中古物件再生のための改修工事等を請け負う 投資用アパート マンション事業 3~4 階建の木造 鉄骨造のアパート ( マンション ) を自社開発し 売却する 開発不動産事業 RC 造の 2~10 億程度のレジデンシャル テナントビル等を開発し 売却する 不動産仲介事業 仲介事業 コンサルティング事業を行う 9

10 2.SBI プランナーズ の子会社化について 4 物件紹介 建築事業 不動産事業 愛知県名古屋市 RC10F 1LDK 45 戸 愛知県名古屋市 S4F 1K 11 戸 愛知県常滑市 RC9F 1K 72 戸 愛知県名古屋市 S4F 1K 8 戸 10

11 1.SBI グループ住宅不動産関連事業再編の流れ 1 TOBについて 2 再編に向けての取り組み 3 SBIグループとの連携状況 2.SBI プランナーズ 子会社化について 1 子会社化の概要 2 会社概要 3 事業内容 4 物件紹介 3. 今後の事業方針 1 商品戦略 2 ドミナント戦略 3 SBIプランナーズとの連携体制 4 SBIグループにおける今後の体制 11

12 商品シングル な販売先3. 今後の事業方針 1 商品戦略 商品戦略 SBIP の開発商品に当社の強みである企画設計 デザイン力を融合し 付加価値の高い新商品を開発する 物件想定価格帯 DINKS ファミリー LIVING SBIP 10 億円以上 ビジネスホテル ( 投資用 ) ファミリー ( 土地活用 ) ワンルーム ( 投資用 ) ビジネスホテル ( 投資用 ) ワンルーム ( 投資用 ) ワンルーム ( 土地活用 ) ファミリー ( 土地活用 ) 5 億円以上 5,000 万円以下 20 m2 75 m2 1K ワンルーム ( 投資用 ) ワンルーム ( 投資用 土地活用 ) ワンルーム ( 投資用 ) ファミリー ( 土地活用 ) コンパクト ( 投資用 ) コンパクト ( 土地活用 ) 2LDK 広さ間取り SBIP の強みである個人土地所有者に対する有効活用向け商品の多様化を図る当社の企画開発力 デザイン力を融合し 今後は DINKS 向け及びファミリー向け物件の開発を積極的に行う 不動産ファンド 個人投資家個人富裕層事業会社不動産ファンド主LIVING SBIP 現在の商品今後の商品現在の商品 個人販売のノウハウを取り込むことで 販売先の多様化を図るとともに 分散投資によるリスク回避が可能となる 12

13 LIVING SBIP 展開エリア販売実績棟数3. 今後の事業方針 2 ドミナント戦略 ドミナント戦略 SBIP の強みである東海地区における営業基盤に対し 当社商品の企画 開発 販売を積極的に行う LIVING SBIP 札幌支店 東京都 ( マンション ) 札幌市 ( マンション ホテル ) 長崎市 ( ホテル ) 熊本県 ( ホテル ) 名古屋地区福岡地区 ワンルームマンション約 150 棟 ワンルームマンションファミリーマンション 本社 ビジネスホテル 6 棟 約 200 棟 福岡支店 本社 中部支社 東海地区及び九州地区における需要を把握していたが 当社には営業基盤がなかったことから積極的な参入ができず 現在 名古屋地区においてはマンション企画設計の提供のみ 九州地区においてはホテル 2 棟の建築のみ 展開エリアに相互参入することで 今まで参入できなかった地域への営業活動が可能となり 収益機会が増大 13

14 3. 今後の事業方針 3SBI プランナーズとの連携体制 ( まとめ ) SBI プランナーズとの連携体制 ( まとめ ) SBIP の強み 事業の特長 販売商品 営業基盤 地場 ( 東海地区 ) に根付いた営業力 投資用及び土地有効活用向けワンルーム ファミリーマンション 東海地区 福岡 技術力を生かした企画開発 設計 デザイン力 投資用ワンルームマンション投資用ビジネスホテル 札幌 東京 ( 首都圏 ) 主な販売先 個人投資家 個人富裕層事業会社 不動産ファンド 不動産ファンド LIVING の強み それぞれの企業の特長 強みを生かし 相互で共有 協力することにより 営業拠点の拡大 販売商品の多様化等が可能となることから 収益機会が増える 事業規模の拡大 経営基盤の強化 14

15 3. 今後の事業方針 4SBI グループにおける今後の体制 事業領域の拡大 SBI グループのコアビジネスのひとつである 住宅不動産関連事業 の中核を担う子会社として グループが持つ経営資源を最大限に活用するともに 連携を強化することで 事業領域の拡大を目指す ファイナンス Group アライアンス アセットマネジメント事業 M&A ブローカレッジ & インベストメントバンキング事業 マンション開発 企画設計 ファイナンシャルサービス事業 土地活用 投資開発 住宅不動産関連事業 ホテル開発不動産仲介 ホテル運営ノウハウリフォーム システムソリューション事業 不動産投資 住宅ローン アセットマネジメント 15

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