年度決算概況財務数値セグメント別実績通信事業スマートライフ領域年度業績予想等

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きみおなかじゅく
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1 2016 年度決算説明会 2017 年 4 月 27 日

2 年度決算概況財務数値セグメント別実績通信事業スマートライフ領域年度業績予想等

3 2016 年度決算概況対前年度増収増益 U.S. GAAP 業績営業収益 : 45,846 億円 ( 前年度比 : + 1.3%) 営業利益 : 9,447 億円 ( 前年度比 : +20.7%) セグメント別営業利益通信事業 : スマートライフ領域 : 8,328 億円 1,119 億円 ( 前年度比 : +17.5%) ( 前年度比 : +50.9%) 本資料における連結財務数値等は会計監査人による監査前のものスマートライフ領域 =スマートライフ事業 + その他の事業 2

4 主要な財務数値 U.S. GAAP ( 億円 ) 2015 年度通期 (1) 2016 年度通期 (2) 増減 (2) - (1) 営業収益 45,271 45, 営業費用 37,441 36,398-1,042 営業利益 7,830 9,447 +1,617 *1 ( 特殊要因除き ) (8,010) (8,627) (+617) 当社に帰属する当期純利益 5,484 6,525 +1,042 設備投資 5,952 5, フリーキャッシュフロー *2 5,987 6, * 年度はずっとくりこし等による影響 2016 年度は償却方法変更等パケットくりこしによる影響 *2 フリーキャッシュフロー算定にあたっては期間 3 ヶ月超の資金運用を目的とした金融商品の取得償還及び売却による増減を除く 3

5 セグメント別実績 ( 億円 ) 2015 年度通期 (1) 2016 年度通期 (2) 増減 (2) - (1) U.S. GAAP 通信事業営業収益 36,898 37, 営業利益 7,089 8,328 +1,239 スマートライフ領域営業収益 8,634 9, 営業利益 742 1, スマートライフ事業営業収益 5,041 5, 営業利益その他の事業営業収益 3,593 4, 営業利益

6 営業利益 ( 億円 ) 7,830 *1 モバイル通信サービス収入の増 +764 光通信サービス収入等の増 +932 その他の営業収入の増 +292 販売関連収入の減 -1,413 販売関連費用の減 -819 販売関連収支 -595 *2 ネットワーク関連費用の減 -1,103 *3 その他の営業費用の増 ,447 8,627 U.S. GAAP 償却方法変更等による影響 +600 億円パケットくりこしによる影響 +220 億円営業収益 +575 営業費用 -1, 年度 16 年度 *1 ずっとくりこし等による影響 (-180 億円 ) を含む *2 端末機器原価代理店手数料の合計 *3 減価償却費固定資産除却費通信設備使用料の合計 5

7 6 オペレーション 1 携帯電話契約数 ( 万契約 ) 解約率 7,096 7,488 スマホタブ利用数 3,291 3, % 0.59% 15 年度 16 年度 15 年度 16 年度 15 年度 16 年度

8 7 オペレーション 2 カケホーダイ& パケあえる ( 万契約 ) 契約数ドコモ光契約数 3, , 年度 16 年度 15 年度 16 年度

9 ARPU MOU ( 円 ) 4,210 音声 ARPU パケット ARPU ドコモ光 ARPU 4,260 4,030 4, ,870 2,820 2,940 3,080 パケットくりこしによる影響 +140 円 1,340 1,210 1,230 1,220 '13.4Q '14.4Q '15.4Q '16.4Q MOU ( 分 ) ARPU MOU の定義については本資料の ARPU MOU の定義および算出方法を参照 8

10 LTE ネットワーク LTE 基地局 138,100 局 161,900 局 69,700 局国内最速 682Mbps PREMIUM 4G 対応基地局 22,800 局 120 都市で提供中 15 年度 16 年度本ページに記載している通信速度は受信時最大の数値技術規格上の最大値で通信環境等により変化国内最速は 2017 年 3 月末現在 682Mbps サービスについては 3.5GHz 1.7GHz の 2 つの周波数帯を使用 9

11 実効速度の他社比較 (Mbps) ダウンロードアップロード凡例最大値大きい方から 1/4 の値中央値ドコモ au ソフトバンクドコモ au ソフトバンク小さい方から 1/4 の値最小値総務省が定めた実効速度に関するガイドラインに基づき計測他社数値は他社 HP 掲載データ (2017 年 3 月時点 ) により集計グラフ内の数値は Android と ios の計測結果を集計した値計測時期計測都市を含む調査手法の詳細は各社公表資料を参照 10

12 コスト効率化 ( 億円 ) 16 年度 16 年度 ( 計画 ) 取り組み分野 3Q 累計実績 820 4Q 実績 280 ネットワーク設備投資保守委託費等マーケティング販売ツール故障修理等その他研究開発情報システム等 1,100 1,100 3 年累計 4,700 億円 16 年度実績は 15 年度比 3 年累計実績は 13 年度比 11

13 スマートライフ領域営業利益 ( 億円 ) 1,119 * 1,200 主なサービス等スマートライフ事業コンテンツサービス 742 金融決済サービスグループ会社その他の事業法人ソリューションあんしん系サポート等 15 年度 16 年度 16 年度 ( 計画 ) * 減損損失 (-81 億円 ) を含む 12

14 コンテンツサービス ( 万契約 ) d マーケット 1,554 1,608 あんしんパック 1,451 1,752 DAZN for docomo 3 月末時点 36 万契約 15 年度 16 年度 15 年度 16 年度あんしんパックのあんしん遠隔サポートケータイ補償サービスについてはあんしん系サポートに含まれる 13

15 金融決済サービス ( 万契約 ) d カード 1,643 1,767 d カード GOLD 4 月 24 日時点約 250 万契約 15 年度 16 年度 d カード契約数は d カード d カード mini の合計 14

16 の推進パートナー数 236 に拡大 ~'15.4Q '16.1Q 2Q 3Q 4Q +d パートナー数 : ドコモのビジネスアセットの強みをプラスすることで新たな価値を協創したパートナー数 15

17 利益回復に向けた中期目標 1 年前倒しで達成営業利益スマートライフ領域コスト効率化設備投資額 ( 億円 ) ( 償却方法変更影響等除き ) (2013 年度比 ) 2016 年度実績 9,447 (8,627) 1,119 *1 4,700 *2 5, 年 10 月 31 日発表利益回復に向けた中期目標 2017 年度 : 8,200 以上 (2013 年度水準以上 ) 2017 年度 : 2017 年度 : 1,000 以上 4,000 以上 2015 年度 ~2017 年度 6,500 以下株主還元配当自己株式取得 *3 80 円 (+20 円 ) *4 累計約 9,300 億円増配と自己株式取得による強化 *1 減損損失 (-81 億円 ) を含む * 年度 1,200 億円 2015 年度 2,400 億円 2016 年度 1,100 億円の合計 * 年度比 * 年 08 月 07 日 ~2015 年 03 月 27 日 :4,730 億円 2016 年 02 月 08 日 ~2016 年 12 月 28 日 :4,571 億円 16

18 2016 年度決算サマリー対前年度増収増益営業利益 9,447 億円特殊要因を除く実質的営業利益 8,627 億円利益回復に向けた中期目標を1 年前倒しで達成 PREMIUM 4Gの重点展開により実効速度が良好な結果国内最速 682Mbpsサービスは120 都市へ拡大 1,100 億円のコスト効率化を達成スマートライフ領域営業利益 1,119 億円 +d のパートナー数に拡大 17

19 年度決算概況財務数値セグメント別実績通信事業スマートライフ領域年度業績予想等

20 2017 年度業績予想 ( 億円 ) 2016 年度通期 (1) 2017 年度通期 (2) 増減 (2) - (1) U.S. GAAP 営業収益 45,846 47,500 +1,654 営業費用 36,398 37,900 +1,502 営業利益 9,447 9, ( 特殊要因 *1 除き ) (8,627) (9,100) (+473) スマートライフ領域 1,119 1, 営業 FCF(EBITDA- 設備投資 ) 8,664 9, EBITDA *2 14,634 14, 設備投資 5,971 5, コスト効率化 *1 償却方法変更等パケットくりこしによる影響 * 年 3 月期よりEBITDAの定義を変更従来含めていなかった営業権及び非償却対象の無形固定資産に係る減損損失を含む ( 新定義 ) 営業利益 + 減価償却費 + 有形固定資産売却除却損 + 減損損失 ( 有形固定資産償却対象の無形固定資産営業権非償却対象の無形固定資産 ) 19

21 年度主な取り組み将来に向けた事業基盤の強化お客さま還元スタイル革新への取り組み利益創出のための企業努力コスト効率化スマートライフ領域の利益成長制度変更影響償却方法変更等パケットくりこしによる影響

日受付開始シェア専用シンプルプランの新設 5 月 24 日受付開始ウルトラシェアパック 30 の新設 5 月

22 お客さま還元第一弾 300 億円第二弾以降数百億円規模の還元を実施 beyond 宣言 1 お得便利が見えるマーケットリーダー宣言基本プランの充実シェアパックの充実 d ポイントの充実 5 月 24 日受付開始シェア専用シンプルプランの新設 5 月 24 日受付開始ウルトラシェアパック 30 の新設 5 月 10 日実施予定ドコモポイントの d ポイント移行利用用途拡大ポイント利用期限を延長第二弾以降今後も追加的な還元を実施 21

23 家族でもっとお得にもっと便利に月額 980 円の基本プランデータ量 30GB のウルトラシェアパックを新設基本プラン月額通話料 *3 シェアパックデータ量月額カケホーダイプラン 2,700 円通話無料ウルトラシェアパック GB 22,500 円 *2 カケホーダイライトプラン 1,700 円 5 分以内通話無料ウルトラシェアパック 50 50GB 14,200 円 NEW シンプルプラン *1 980 円家族内通話 *2 無料 NEW ウルトラシェアパック 30 30GB 12,300 円 +1,000 円でデータ量 2 倍シェアパック 15 15GB 11,300 円シェアパック 10 10GB 8,500 円シェアパック 5 5GB 5,700 円 *1 シェアパック加入のお客さま専用プラン *2 通話無料対象外通話については 30 秒ごとに 20 円 *3 金額はずっとドコモ割 15 年以上の場合 22

24 シンプルプランを家族 3 人でご利用の場合代表回線 15 年利用 25 歳以下基本プラン 2GB 利用 2GB 利用 2GB 利用シンプルプランシンプルプランシンプルプラン 980 円 980 円 980 円 SP モード 300 円 300 円 300 円パケットパックシェアパック 5 6,500 円 500 円ずっとドコモ割 800 円 6,980 円 1,780 円 500 円 U25 応援割 +1GB 1,780 円 1 人あたり平均 3,513 円 ~(2GB) (3 人合計 10,540 円 ) 23

25 24 beyond 宣言における経営目標コスト効率化による積極的なお客さま還元を継続しつつ営業 FCF の増加株主還元の強化をめざす 16 年度 17 年度 2020 営業 FCF (EBITDA 設備投資 ) 8,664 億円 9,100 億円 EBITDA 成長と 5G 時代の効率的投資コントロールによる継続的に前年度を上回るキャッシュ創出株主還元年間配当 80 円年間配当 100 円継続的な増配と機動的な自己株式取得

26 株主還元 20 円増配の 100 円 1 株当たり配当金 ( 円 ) 自己株式取得 200 億円自己株式取得 4,730 億円 65 自己株式取得 4,571 億円年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 ( 予定 ) ( 予想 ) 自己株式の取得金額は公開買付け市場買付けによる買付けの合算値 25

27 26

28 Appendices 27

29 28 セグメントに含まれる主なサービス通信事業モバイル通信サービス LTE(Xi) サービス FOMA サービス国際サービス端末機器販売等光通信サービス及びその他の通信サービス光通信サービス衛星電話サービス等スマートライフ事業コンテンツサービス d マーケットあんしんネットセキュリティスゴ得コンテンツクラウド容量オプション等金融決済サービスクレジットサービス料金収納代行ドコモケータイ払い等グループ会社オークローンマーケティング ABC Cooking Studio ドコモヘルスケア等その他の事業法人ソリューション法人 IoT システム開発販売保守受託等あんしん系サポートケータイ補償サービスあんしん遠隔サポート等

30 ARPU MOU の定義および算出方法 1 ARPU MOU の定義 a. ARPU(Average monthly Revenue Per Unit):1 利用者当たり月間平均収入 1 利用者当たり月間平均収入 (ARPU) は 1 利用者当たりの各サービスにおける平均的な月間営業収益を計るために用います ARPU は通信サービス収入 ( 一部除く ) を当該期間の稼動利用者数で割って算出されていますこうして得られた ARPU は 1 利用者当たりの各月の平均的な利用状況及び当社による料金設定変更の影響を分析する上で有用な情報を提供するものであると考えていますなお ARPU の分子に含まれる収入は米国会計基準により算定しています b. MOU(Minutes of Use):1 利用者当たり月間平均通話時間 2 ARPU の算定式総合 ARPU: 音声 ARPU+ パケット ARPU+ ドコモ光 ARPU 音声 ARPU: 音声 ARPU 関連収入 ( 基本使用料通話料 ) 稼動利用者数パケット ARPU: パケット ARPU 関連収入 ( 月額定額料通信料 ) 稼動利用者数ドコモ光 ARPU: ドコモ光 ARPU 関連収入 ( 基本使用料通話料 ) 稼動利用者数なおパケット ARPU とドコモ光 ARPU の合算値をデータ ARPU と称します 3 稼動利用者数の算出方法当該期間の各月稼動利用者数 (( 前月末利用者数 + 当月末利用者数 ) 2) の合計 ( 注 ) 利用者数は以下のとおり契約の数を基本としつつ一定の契約の数を除外して算定しています利用者数 = 契約数 - 通信モジュールサービス電話番号保管メールアドレス保管ドコモビジネストランシーバー並びに仮想移動体通信事業者 (MVNO) へ提供する卸電気通信役務及び事業者間接続に係る契約数 -Xi 契約及び FOMA 契約と同一名義のデータプラン契約数なお通信モジュールサービス電話番号保管メールアドレス保管ドコモビジネストランシーバー並びに仮想移動体通信事業者 (MVNO) へ提供する卸電気通信役務及び事業者間接続に係る収入は ARPU の算定上収入に含めていません 2015 年度第 1 四半期より ARPU 及び MOU の算定方法を変更変更前の旧 ARPU の算定式については以下の通り旧 ARPU:( 音声収入 + パケット収入 + スマート ARPU 対象収入 ) モジュール MVNO 等を除外した契約数 29

31 事業等のリスク本資料に記載されている将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての記述は当社グループが現在入手している情報に基づく現時点における予測期待想定計画認識評価等を基礎として記載されているに過ぎませんまた予想数値を算定するためには過去に確定し正確に認識された事実以外に予想を行うために不可欠となる一定の前提 ( 仮定 ) を用いていますこれらの記述ないし事実または前提 ( 仮定 ) は客観的には不正確であったり将来実現しない可能性がありますその原因となる潜在的リスクや不確定要因としては以下の事項がありこれらはいずれも当社グループの事業業績または財政状態に悪影響を及ぼす可能性がありますまた潜在的リスクや不確定要因はこれらに限られるものではありませんのでご留意ください 1. 携帯電話の番号ポータビリティ訴求力のある端末の展開新規事業者の参入他の事業者間の統合など通信業界における他の事業者等及び他の技術等との競争の激化や競争レイヤーの広がり並びに移動通信業者による他の業種への参入協業等の活発化をはじめとする市場環境の変化に関連して当社グループが獲得維持できる契約数が抑制されたり当社グループの想定以上にARPUの水準が逓減し続けたりコストが増大したり想定していたコスト効率化ができない可能性があること 2. 当社グループが提供しているあるいは新たに導入提案するサービス利用形態販売方式が十分に展開できない場合や想定以上に費用が発生してしまう場合当社グループの財務に影響を与えたり成長が制約される可能性があること 3. 種々の国内外の法令規制制度等の導入や変更または当社グループへの適用等により当社グループの事業運営に制約が課されるなど悪影響が発生し得ること 4. 当社グループが使用可能な周波数及び設備に対する制約に関連してサービスの質の維持増進や顧客満足の継続的獲得維持に悪影響が発生したりコストが増加する可能性があること 5. 当社グループが採用する移動通信システムに関する技術や周波数帯域と互換性のある技術や周波数帯域を他の移動通信事業者が採用し続ける保証がなく当社グループの国際サービスを十分に提供できない可能性があること 6. 当社グループの国内外の投資提携及び協力関係や新たな事業領域への出資等が適正な収益や機会をもたらす保証がないこと 7. 当社グループや他の事業者等の商品やサービスの不具合欠陥不完全性等に起因して問題が発生し得ること 8. 当社グループの提供する商品サービスの不適切な使用等により当社グループの信頼性企業イメージに悪影響を与える社会的問題が発生し得ること 9. 当社グループまたは業務委託先等における個人情報を含む業務上の機密情報の不適切な取り扱い等により当社グループの信頼性企業イメージの低下等が発生し得ること 10. 当社グループ等が事業遂行上必要とする知的財産権等の権利につき当該権利の保有者よりライセンス等を受けられずその結果特定の技術商品またはサービスの提供ができなくなったり当社グループが他者の知的財産権等の権利の侵害を理由に損害賠償責任等を負う可能性があることまた当社グループが保有する知的財産権等の権利が不正に使用され本来得られるライセンス収入が減少したり競争上の優位性をもたらすことができない可能性があること 11. 自然災害電力不足等の社会インフラの麻痺有害物質の拡散テロ等の災害事象事件及び機器の不具合等やソフトウェアのバグウイルスハッキング不正なアクセスサイバーアタック機器の設定誤り等の人為的な要因により当社グループのサービス提供に必要なネットワークや販売網等の事業への障害が発生し当社グループの信頼性企業イメージが低下したり収入が減少したりコストが増大する可能性があること 12. 無線通信による健康への悪影響に対する懸念が広まることがあり得ること 13. 当社の親会社である日本電信電話株式会社が当社の他の株主の利益に反する影響力を行使することがあり得ること本資料に記載されている会社名製品名などは該当する各社の商標又は登録商標です本資料に記載されている料金は特に記載のある場合を除きすべて税抜です 30

第 1 四半期決算概況年間業績予想に対して順調な進捗 U.S. GAAP 業績営業収益 : 11,367 億円前年同期比 ( + 2.5% ) 営業利益営業 FCF : : 2,783 億円 2,840 億円 (- 7.0% ) (-10.1% ) EBITDA : 4,049 億円 ( -

第 1 四半期決算概況年間業績予想に対して順調な進捗 U.S. GAAP 業績営業収益 : 11,367 億円前年同期比 ( + 2.5% ) 営業利益営業 FCF : : 2,783 億円 2,840 億円 (- 7.0% ) (-10.1% ) EBITDA : 4,049 億円 ( - 2017 年度第 1 四半期決算説明会 2017 年 7 月 27 日第 1 四半期決算概況年間業績予想に対して順調な進捗 U.S. GAAP 業績営業収益 : 11,367 億円前年同期比 ( + 2.5% ) 営業利益営業 FCF : : 2,783 億円 2,840 億円 (- 7.0% ) (-10.1% ) EBITDA : 4,049 億円 ( - 1.9% ) 設備投資 :

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