2016 年 3 月期決算概要 2016 年 5 月 13 日 株式会社タカラトミー取締役小島一洋 2

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1 株式会社タカラトミー 2016 年 3 月期決算説明会 2016 年 5 月 13 日証券コード :7867 1

2 2016 年 3 月期決算概要 2016 年 5 月 13 日 株式会社タカラトミー取締役小島一洋 2

3 連結損益計算書 単位 : 億円 2016 年 3 月期 2015 年 3 月期 実績 2 月 9 日修正期初見通し実績 売上高 1,630 1,600 1,700 1, 売上原価 1, 売上総利益 営業利益 営業利益率 1.7% 1.6% 2.4% 1.6% +0.1% EBITDA 経常利益 当期純利益 ( 損失 ) 売上高国内市場において 定番 新規 ビッグベット ( 最重点商品 ) おもちゃ 4.0 の各商品群の展開を強化し 販売が好調に推移 売上総利益前年度に比べて為替が円安に推移したものの 売上高が増加したことに伴い 売上総利益は堅調に推移 営業利益売上拡大を推進するにあたり マーケティング及び新商品開発に注力し広告宣伝費および研究開発費などが増加 (P2. 参照 ) 経常利益営業外費用における為替差損の増加 当期純利益 TOMY International グループにおけるのれん及び無形固定資産の一部の減損損失を計上 (P4. 参照 ) 有価証券報告書財務諸表がCSVデータでダウンロードできます 3 増減 金額は表示単位未満切捨て TOMY International( 以下 TI ) 買収に伴うのれん償却 及び無形固定資産償却の合計今期 26 億円 前期 25 億円 EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却費 ドル換算レート : 当期 円 前期 円 1

4 販管費明細 2016 年 3 月期 2015 年 3 月期増減 販管費合計 人件費 広告宣伝費 研究開発費 物流費 TI 買収に伴うのれん等償却費 $22.4 百万米ドル $22.5 百万米ドル -0.1 単位 : 億円 金額は表示単位未満切捨て 販管費合計売上拡大を推進するにあたり マーケティング及び新商品開発に注力しており 人件費 広告宣伝費及び研究開発費を前年度比 3,836 百万円増加 有価証券報告書財務諸表がCSVデータでダウンロードできます 4 2

5 地域別売上高 単位 : 億円 地域 2016 年 3 月期 2015 年 3 月期 増減 日本 北米 欧州 オセアニア アジア その他 合計 1,630 1, 海外売上比率 41.6% 42.8% -1.2% 金額は表示単位未満切捨て 日本 定番 新規 ビッグベット( 最重点商品 ) おもちゃ 4.0 の各商品群の展開を強化し 販売が好調に推移北米農耕車両玩具やベビー商品の出荷が減少したものの キャラクター関連商品の販売が好調に推移欧州プリスクール市場は引き続き厳しい状況下にあり 競合他社との価格競争に起因したベビー商品の販売が苦戦一方 グローバルで展開しているキャラクター関連商品が人気を博すオセアニアベビー商品の販売が減少したものの キャラクター関連商品の展開により売上高が増加アジアアジア地域で人気を博している トミカ などの販売に注力し 商品出荷が伸長に推移 有価証券報告書財務諸表がCSVデータでダウンロードできます 5 3

6 特別損失のポイント 主要変動項目 単位 : 億円 2016 年 3 月期 2015 年 3 月期増減 特別損失 減損損失 事業構造改善費用 6 +6 不正関連損失 2-2 和解費用 減損損失経営体制の変更に伴い事業計画を見直した結果 TOMY International グループにおけるのれん及び無形固定資産における一部の減損を計上 事業構造改善費用 TOMY International グループの再建策を進めるにあたり計上 金額は表示単位未満切捨て 有価証券報告書財務諸表がCSVデータでダウンロードできます 6 4

7 連結貸借対照表のポイント 主要変動項目 単位 : 億円 科目 2016 年 3 月期 2015 年 3 月期増減 たな卸資産 日本 海外 未実現利益消去 有利子負債合計 借入金 社債 金額は表示単位未満切捨て たな卸資産海外子会社 TOMY International 前期比 $-5 百万米ドル ( 日本円換算で -13 億円 ) ( 今期 :$91 百万米ドル前期 :$97 百万米ドルドル換算レート : 当期 円 前期 円 ) 2016 年 3 月期 2015 年 3 月期増減 TI のれん残高 TI 無形固定資産残高 外貨 ($ 百万米ドル ) 円貨 ( 億円 ) 外貨 ($ 百万米ドル ) 円貨 ( 億円 ) 有価証券報告書財務諸表がCSVデータでダウンロードできます 7 5

8 我々の努力が 見える 成果を 生み出しています 2016年５月１3日 H.G.メイ

9 玩具環境の変化 世界市場 一人では出来ない 7

10 玩具の選択肢拡大 使用者年齢の低年齢化 短期化 リカちゃん トミカ ブリキカー TV アニメ含め女の子の憧れが多様化 男の子の憧れの対象が多様化 ダイキャストミニカー プラモデルスロットレーシングプルバックカーラジコンカーカスタムホビーキャラクター 4~10 歳 4~6 歳 2~10 歳 2~4 歳 NEW メディアの多様化 販売店舗の移行 1979 年 2012 年店舗数 ( 玩具小売店 百貨店 家電量販店等 ) 17,812 8,622 タカラトミー商品扱い店舗数約 4,500 店舗 YouTube LINE Facebook twitter 8

11 世界の玩具市場規模予測 Data source:euromonitor International, TT original Estimate 11 兆円 9 兆円 86,703 89,458 91,811 94,875 97, , , , E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E US$ million 5.4% X 2013 年 ~2020 年年平均成長率 3.0% 9

12 商品 ブランド 戦略に切り替える理由 商品 が変わっても Brand は永遠 投資効率が高い Brand イメージ確立 おもちゃ以外展開可能 (Licensing) 新しい収入源 10

13 何で戦うか 自社商品 ブランド 輸入品 ベストパートナー商品 ライセンス商品 ディズニー ＳＮＡＣＫ ＷＯＲＬＤ など ローカライズ ポケモン １１

14 前期業績の主なマイナス要因 TOMY International の不調 TI 減損 12

15 TI不調の主な理由 為替変動 ヨーロッパ不調 偏った開発 グループ連携 他社 > 自社 １３

16 TI 再建新体制 TOMY International 取締役会 メイ社長鴻巣取締役小島取締役永竹執行役員 本社担当役員 アメリカズ ( 北米 中南米 ) 欧州 オセアニア メイ社長小島取締役鴻巣取締役 本社サポート部門 欧米戦略室 阿部執行役員 欧米戦略部 欧米管理部 増員 新設 14

17 タカラトミーの大きな海外でのポテンシャル 日本 6% 玩具市場日本 vs 世界 世界 94% 日本 1% 人口比率日本 vs 世界 0-14 才 世界 99% 15

18 必ず TI を改善させます オペレーションの変更 日本直接経営管理 選択と集中 低利益商品撤退 日本商品海外展開強化 新たな収入源 欧州利益率改善 高リスク地域を代理店制へ コスト削減活動強化 購買 製造コスト削減 米 欧州でのリストラ 選択と集中に伴う 16

19 改革 TI の状況を鑑み減損の必要性 いつ実行すべきか? 今しかない! 17

20 ( 国内 ) 全ての定番商品 前年対比 2 割増前年対比 1 割増前年対比約 5 割増前年対比約 4 割増 2015 年度タカラトミー国内出荷実績 18

21 ( 国内 ) 全ての定番商品 新製品 売上計画対比約 2 割増 アニメ最高視聴率 6% 年末商戦好評 12 月店頭売上計画対比約 3 割増 年末商戦女児玩具ランキング 1 位 & Lucasfilm Ltd. 他社 IP 自社 IP 2015 年度タカラトミー国内出荷実績 19

22 ( 国内 ) 全ての定番商品 新製品 BIG BET( 最重点商品 ) 対計画約 3 割増ストーリー漫画 1 位のべ 3,500 大会開催無料筐体稼働 2015 年度タカラトミー国内出荷実績 20

23 ( 国内 ) 全ての定番商品 新製品 BIG BET( 最重点商品 ) おもちゃ 4.0 ドコモショップ 2,400 店で販売 NFC チップ搭載 タカラトミーモール 1 売上 Endless な可能性 21

24 ( 国内 ) 全ての定番商品 新製品 BIG BET( 最重点商品 ) おもちゃ 4.0 アジア POA SKU 地域拡大イベント展開 22

25 2015 年 Q1 Q2 Q3 Q 年 Q1 連結 昨年対比 昨年対比 売上 +4% 2015 年 Q2 連結 昨年対比 昨年対比 売上 +5% 2015 年 Q3 連結 昨年対比 昨年対比 売上 +17% 2015 年 Q4 連結 昨年対比 昨年対比 売上 +8% 2015 年通期 2015 年連結 昨年対比 昨年対比 売上 +9% 23

26 伸び悩む市場 ( 日本 ) 冷え込む消費者マインド ( 日本 ) 24

27 世に誇れることが他にも多い アジア売上二桁増 顧客満足度過去最高 98.4% リカちゃん 23 年ぶり高い収益 トミカ過去最高 プラレール過去最高 タカラトミー 12 月単月売上過去最高 当社調べ ( 集計期間 :2015 年 4 月 ~2016 年 3 月 ) 25

28 Asia Total Japan Americas Australia Europe 26

29 2014 年度実績 2015 年度実績 単位 : 億円 2015 年度期初見通し 売上高 1,499 1,630 1,700 営業利益 営業利益率 1.6% 1.7% 2.4% EBITDA 営業利益 億円 タカラトミー アジア 海外 27

30 我々は正しい方向に向かっている リーダーシップ PR 強化 グループ連携 パートナー連動 社員の貢献 28

31 ビジネスの育て方 1. 今売っている商品を伸ばす - 定番 - 新商品 -BIG BET( 最重点商品 ) - おもちゃ カテゴリーを増やす - 大人 -WEB -SNS 3. 消費者の心に届く - 現代に合ったメッセージ 方法 4. マーケットを広げる - 海外 -POA POI 5. 資産 価値拡大 -Branding - ライセンシング 29

32 大学センター試験 ヒット番付 出所 : 日経 MJ 30

33 単位 : 億円 2014 年度実績 2015 年度実績 2016 年度目標 2017 年度目標 売上高 1,499 1,630 1,680 1,900 営業利益 営業利益率 1.6% 1.7% 2.4% 4.2% EBITDA 売上高 1,630 1, 億円 国内ベイブレード カミワザワンダ ヒーローアカデミアなど 定番安定成長 海外ビジネス利益改善集中 営業利益 億円 増収および海外ビジネス改善 31

34 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 国内 アシ ア 海外 ベイブレードバースト カミワザワンダ 僕のヒーローアカデミア スター ウォーズスター ウォーズスター ウォーズスター ウォーズ トランスフォーマームービー 5 トランスフォーマームービー 6 トランスフォーマームービー 7 映画コンテンツ 映画コンテンツ 32

35 単位 : 億円 2014 年度実績 2015 年度実績 2016 年度目標 2017 年度目標 売上高 1,499 1,630 1,680 1,900 営業利益 営業利益率 1.6% 1.7% 2.4% 4.2% EBITDA 売上高 1,680 1,900 海外ベイブレード トランスフォーマームービー 5 その他新規コンテンツ +220 億円 営業利益 億円 増収による増益 33

36 ENDLESS AGELESS BORDERLESS POA/POI 商品 ブランド グローバル展開 キーワード やれば出来る自信 34

37 本資料には タカラトミーの現在の見通し 目標 計画 戦略など将来に関する記述が含まれておりますが これらは現在入手している情報に基づく判断および仮定に基づいており 将来における当社の実際の業績または事業展開を確約したり 保障するものではありません TOMY TM & Wizards of the Coast/Shogakukan/Mitsui-kids & Lucasfilm Ltd. Disney ITV Studios Limited / Pukeko Pictures LP All copyright in the original Thunderbirds series is owned by ITC Entertainment Group Limited.