H21年12月期決算説明資料

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1 2010 年 2 月 10 日 2009 年 12 月期決算説明 経営報告 ライオン株式会社 代表取締役社長藤重貞慶

2 2009 年の業績

3 決算ハイライト全社業績概要 ( 対前年同期 ) ( 単位 : 億円 ) 前年増減 2008 年 2009 年 額 率 (%) 売上高 3, , 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS( 円 )

4 決算ハイライト 2009 年の経営環境 為替の推移 円高 米ドルタイバーツ韓国ウォン 対 2008 年 1 月比 4 09 年 10 月 09 年 11 月 09 年 12 月 08 年 1 月 08 年 2 月 08 年 3 月 08 年 4 月 08 年 5 月 08 年 6 月 08 年 7 月 08 年 8 月 08 年 9 月 08 年 10 月 08 年 11 月 08 年 12 月 09 年 1 月 09 年 2 月 09 年 3 月 09 年 4 月 09 年 5 月 09 年 6 月 09 年 7 月 09 年 8 月 09 年 9 月 円安 通貨 対 08 年年間平均 タイバーツ 13% の円高 韓国ウォン 23% の円高 米ドル 9% の円高

5 決算ハイライト 2009 年の経営環境 原料価格の推移 (US$/BBL) 140 原油 ( ト ハ イ ) 粗パーム油 ( マレーシア ) (RM/t) /1 06/1 07/1 08/1 09/ /1 06/1 07/1 08/1 09/1 原料 2008 年実績値 年初想定 ( 年間 ) 2009 年実績値 原油 $93.5/BBL $60/BBL $61.7BBL 粗パーム油 RM2,839/ton RM1,700/ton RM2,320/ton 5

6 決算ハイライト 2009 年の経営環境 市場環境 ( 国内家庭品 ) 金額 個数 単価 07 年 年年間 年 市場環境 ( 海外 GDP) タイシンカ ホ ールマレーシアイント ネシア 09 年予測 当社参入 44 市場計対前年同期比 ( インテージ SRIデータ ) 年 韓国中国香港台湾 インフルエンザ予防関連分野が大幅に市場拡大 4~6 8 9 月は好天 高温により洗濯関連市場が拡大 08 年実績値は IMF 09 年は 12 月時点の三菱総研予測 08 年年間 年予測

7 決算ハイライト所在地別業績概要 ( 単位 : 億円 ) 売上高 営業利益 2008 年 2009 年 額 増減 率 (%) 2008 年 2009 年 額 増減 率 (%) 国内 2, , 海外 計 3, , 消去又は全社 合計 3, , 全社の為替レート変動の影響を除く実質売上高は前期比 2.4% 海外の為替レート変動の影響を除く実質売上高は前期比 +12.1% 7

8 決算ハイライトセグメント別業績概要 売上高 2008 年 2009 年 増減額率 (%) 2008 年 ( 単位 : 億円 ) 営業利益増減 2009 年額率 (%) ヘルスケア 1, , ハウスホールド 1, , 化学品 その他 消去又は会社 合 計 3, , 為替レート変動の影響を除く実質売上高は HC: 前年同期比 +1.9% HH: 同 +1.5% HC+HH:+1.7% 8

9 決算ハイライト営業利益の対前年増減 ( 単位 : 億円 ) 2008 営業利益 82 トータルコストタ ウン ( 原価 物流費等 ) +31 原油 植物油脂の影響による利益増 売上減による粗利減 ( 原価 物流 ) 一般経費他増 +43 Δ28 Δ9 競争費用増 Δ 年営業利益

10 2009 年経営の取組み

11 3 つのビジョン 新 快適生活産業 No.1 企業をめざす 環境対応先進企業をめざす 企業文化の活性化を推進する 健康快適環境 キーワード 11

12 成長戦略の推進 国内 ブランド価値の最大化 1) 100 億円ブランドの拡充 2) No.1ブランドの拡充 3) 新規需要創造型ブランドの投入 育成 海外 1) 重点分野市場 ( 洗濯用洗剤 オーラルケア ) 地位強化戦略推進 12

13 100 億円ブランド 1 ブランドの強化 100 億円ブランド の売上構成比 個別の売上に対する構成比 58% 34% 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 100 億円ブランドその他 重点ブランドへの集中化進展 13

14 2009 年の新製品 主力ブランドを中心に新製品を投入 新製品寄与率 17% 08 年 :21% 14

15 新規需要創造型ブランド投入 育成 新規需要開拓を積極的に推進 通販事業 20 億円突破 スタイルガード 09 年 3 月発売 ナイスリムエッセンスラクトフェリン 07 年 4 月 09 年 10 月 グッスミン キュプルン 09 年 3 4 月発売 15

16 海外事業成長戦略 アジア地域における重点分野市場 ( 洗濯用洗剤 オーラルケア ) 地位向上戦略推進 1 粉末 液体洗剤のシェア拡大 2オーラルケア システマ ブランドの強化 3コストダウンの推進 16

17 海外事業成長戦略 洗濯用洗剤分野戦略 1. ブランド戦略 1 ク ローハ ルフ ラント トップ の育成 導入 2 ローカルフ ラント 競争力強化 タイ パオ 韓国 ビート 2. 新製品の積極導入 1 粉末洗剤新フ ラント 韓国 ゼット 2 新コンセフ ト液体洗剤マレーシア 除菌トップ 韓国 香りつづくビート 3 高付加価値コンパクト洗剤タイ パオ シルバーナノ ( 除菌 防臭 ) 韓国 ビートドラムカラーケア (%) ヘビー洗剤売上推移現地通貨ベース 2007 年 =100 マレーシアでシェア No.1 獲得

18 海外事業成長戦略 オーラルケア分野戦略 1. ブランド戦略 1 ク ローハ ルフ ラント システマ の重点強化 2 子供市場 喫煙者市場でのク ローハ ルフ ラント 展開 KODOMO ザクト 2. 新製品の積極導入 韓国で テ ンターシステム をシリーズで新発売 (%) オーラルケア売上推移現地通貨ベース 2007 年 =

19 収益力強化 原価率 ( 対連結売上高 ) コストダウン 原材料価格下落 売上構成の変化 (%) 原価率 は 4.1P 年 2007 年 2008 年 2009 年 プロセス革新 製造サイクル短縮化 月次管理 旬次管理で在庫日数減 工場直送推進 19

20 環境対応先進企業を目指して 植物原料への転換 水資源の環境保全 エコ基準の商品開発 20

21 環境対応 MES 事業について 植物系洗剤原料 MES( アルファスルホ脂肪酸メチルエステル塩 ) 外販事業 ライオンエコケミカルズ有限公司 ( マレーシア ) 特長 1 速い生分解 2 硬水での高洗浄力 3 カーボンニュートラル 21

22 環境対応商品を通じた環境配慮 ライオン エコ基準 原料の選択から 廃棄まで 科学的根拠を持つ目標水準を設定 それをクリアし環境配慮度を高めていく ライオンエコ基準 評価項目 1 原料調達 2 材料調達 3 製造 4 物流 5 使用 6 廃棄 植物原料の使用 リサイクル材料の使用 省エネ 廃棄物削減 コンハ クト化 濃縮化 使用量削減 省エネ / 節水 包材削減 つめかえ CO2 の削減 資源の循環 水環境にやさしい エコ商品比率 : アイテム数で 63% 金額で 80%(09 年 ) 22

23 環境対応 エコ ファースト推進協議会 設立 (09 年 ) エコ ファースト 企業に認定 (08 年 ) 2008 年 6 月 当社は中長期環境保全目標を エコ ファーストの約束 として環境大臣に宣言し 製造業として初めてエコ ファースト企業に認定されました 2009 年 6 月 経過報告会に出席し 2020 年に CO2 排出量を 67% 削減 (90 年比 ) する目標に対し 2008 年で 38% 削減を達成し順調に進捗していることなどを 斉藤環境大臣に報告いたしました チャレンジ 25 キャンペーンに参画 FTSE4Good Global Index に選定 (08 年 09 年 ) 日本水環境学会 ライオン賞 創設 (09 年 ~) 国連が提唱する グローバルコンパクト に参加 (09 年 ~) グローバル コンパクト は 持続可能な成長を目指し 世界的に確立された 人権 労働 環境 腐敗防止 に関する 10 原則からなる 企業及び団体による自主的な取り組みです コフィー アナン前国連事務総長の提唱により 2000 年に創設され 2009 年 6 月現在で 世界の約 130 カ国 約 6,800 の企業 団体 ( 日本の企業 団体 89 を含む ) が参加しています グローバル コンパクト への参加企業 団体は 人権の保護 不当な労働の排除 環境への対応 腐敗の防止に関わる 10 原則の実現に向けて努力を継続しています 23

24 05~09 年施策と成果

25 05-09 年施策の評価 1 (1) 成長基盤強化 1 主力ブランド強化 (100 億ブランドは 4 8) 2 機能性食品分野参入 3OTC 事業基盤強化 ( バファリン 商標権取得 ) 4 海外事業強化 ( 生産能力増強 ) 5MES 事業推進 6 新研究開発施設 25

26 05-09 年施策の評価 2 (2) 収益構造改革 1 トータルコストダウン推進 2 拠点整備 ( 生産拠点集約 ( 東京工場閉工 ) 研究拠点整備 ) 3 事業の重点化 ( 食品事業 ビルメンテナンス事業売却 ) 4 流通在庫削減 (3) 組織能力向上 1 事業推進体制強化 ( ヘルスケア ハウスホールド 研究開発 ) 26

27 05-09 年業績の評価 (1) 売上高 ( 目標 4,000 億円 ) 1 国内消費財市場 ( 日用品 薬品 ) 2 世界的不況の影響による化学品の低迷 3 海外事業の円高による目減り 4 事業 関係会社の再編 ( 食品 ビルメンテナンス事業譲渡 ) (2) 経常利益 ( 目標 200 億円 ) 1 原油 植物油脂高騰によるコスト増 2 薬品事業の売上未達 27

28 2010 年経営方針

29 2010 年経営環境 ( 原料 為替 ) 2009 年 ( 年間 ) 2010 年 ( 想定 ) ドバイ原油 ($/BBL) 原料 国産ナフサ ( 円 /KL) 36,000 45,000 パーム油 (RM/ton) 2,320 2,600 ドル ( 円 /$) 為替 バーツ ( 円 /BT) ウォン ( 円 /Won)

30 2010 年経営環境 ( 国内市場環境 ) 国内市場環境 ( 家庭品 ) 当社参入 44 市場計 対前期比 05 年 06 年 07 年 08 年 09 年 金額 個数 単価 国内市場環境 (OTC) 当社参入 8 市場計対前期比 金額 個数 単価 個数の伸びは期待できない 単価は引下げ圧力増大 ( インテージ SRI データ ) 30

31 2010 年経営環境 ( 海外 ) 海外 (GDP 伸び率 ) タイ シンカ ホ ール マレーシア (%) イント ネシア 伸び率 ( 対 09 年 ) 韓国 中国 香港 台湾 伸び率 ( 対 09 年 ) 各国とも 3~5% の成長 中国は約 9% 衛生意識の高まりによる日用品需要の拡大 (09 年 12 月時点の三菱総研予測 ) 31

32 2010 年基本方針 (1) 新 快適生活産業 No.1 に向けて 国内 : 重点ブランド 成長分野への新製品導入 海外 : 洗濯用洗剤 オーラルケア市場での地位向上 (2) 環境対応先進企業 に向けて 植物原料活用推進 水環境保全 エコ基準クリア商品拡充 MES 事業 (3) 企業文化の活性化 に向けて 3 つの革新 1) マーケティングの革新 2) 営業の革新 3) コーホ レートコミュニケーションの革新 32

33 トップから新洗剤 NANOX 誕生! 2010 年 1 月 20 日発売 33

34 2010 年の新製品 34

35 海外事業成長戦略 アジア地域における重点分野市場 ( 洗濯用洗剤 オーラルケア ) 地位向上戦略推進 ヘビー洗剤 1 洗濯用洗剤のシェア拡大 ( ク ローハ ルフ ラント とローカルフ ラント ) 2MES 活用の粉末ヘビー洗剤導入 オーラルケア 1 システマ のグローバルブランド化 2 ローカルフ ラント の強化継続 35

36 化学品事業について 1 重点 3 事業 の強化 拡大 1) エステル誘導体 絶縁油関連 2) ケッチェンブラック 導電性コンパウンド 用途拡大 :IC トレイ用途 二次電池用途など 3) 工業用洗浄剤 情報電子分野 自動車分野の開拓 2 コストダウンの推進物流費削減など 36

37 2010 年業績予想

38 2010 年連結業績予想全社売上高利益 ( 単位 : 億円 ) 2009 年 2010 年 前年増減 額 率 (%) 2009 年第 2 四半期 2010 年第 2 四半期 前年増減額率 (%) 売上高 3, , , , 営業利益対売上比 (%) % % % % 経常利益対売上比 (%) % % % % 当期純利益対売上比 (%) % % % %

39 2010 年の業績予想概観 セグメント別 所在地別売上高予想成長率 国内 海外 ( 前年比 ) 合計 ヘルスケア 100% 107% 101% ハウスホールド 101% 108% 103% 化学品 111% 106% 110% その他 126% - 126% 合計 102% 108% 102.5% 39

40 2010 年連結業績予想全社セグメント別売上高 ( 単位 : 億円 ) 2009 年 2010 年 額 増減 率 (%) ヘルスケア 1, , ハウスホールド 1, , 化学品 その他 合 計 3, ,

41 2010 年連結業績予想 リスク要因 原材料価格 為替レートの先行き不透明 産業需要の低迷 長期化の懸念 価格競争の激化 41

42 株主還元 1 株当り配当金 ( 円 ) 期末配当金中間配当金 (10) (5) (5) 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 ( 予定 ) 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 ( 予定 ) 配当性向 ( 個別 ) % 47.2% 53.2% 93.0% 65.4% 42

43 参考資料

44 率 (%) その他経費研究開発費給料及び手当広告宣伝費運送費及び保管費販売促進費販売手数料 億円増減 ,752.9 億円 2009 年 ,724.3 販売費及び一般管理費構成比 (%) 構成比 (%) 億円 2008 年販売費及び一般管理費 ( 連結 )

45 主な特別利益 損失 ( 連結 ) ( 百万円 ) 08 年 09 年 特別利益 貸倒引当金戻入額 859 貸倒引当金戻入額 46 投資有価証券売却益 12 合計 859 合計 58 特別損失 固定資産処分損 263 固定資産処分損 337 投資有価証券評価損 2,032 投資有価証券評価損 152 減損損失 78 減損損失 724 その他 295 合計 2,373 合計 1,509 45

46 設備投資額 減価償却費 ( 連結 ) ( 億円 ) 設備投資額 設備投資額 減価償却費ともに無形固定資産分も含む 月 1-6 月 予定 減価償却費 予定 46

47 比較損益 ( 連結 ) 売上高 2008 年 3, 年 3,219.4 増減額率 (%) ( 単位 : 億円 ) 売上原価売上総利益販売費及び一般管理費営業利益営業外収益営業外費用経常利益特別利益特別損失税金等調整前当期純利益 法人税 住民税及び事業税 法人税等調整額少数株主利益当期期純利益 1, , , , , ,

48 キャッシュフロー ( 連結 ) ( 単位 : 億円 ) 2008 年 2009 年 増減 営業活動によるキャッシュフロー 投資活動によるキャッシュフロー 財務活動によるキャッシュフロー 現金及び現金同等物にかかる換算差額 現金及び現金同等物の増減額 現金及び現金同等物の期首残高 現金及び現金同等物の期末残高

49 連結貸借対照表 ( 抜粋 )Ⅰ ( 単位 : 億円 ) 2008 年 2009 年 増減 流動資産 1, , 現金及び預金 受取手形及び売掛金 有価証券 たな卸資産 固定資産 1, , 有形固定資産 無形固定資産 投資その他の資産 資産合計 2, ,

50 連結貸借対照表 ( 抜粋 )Ⅱ 2008 年 2009 年 増減 ( 単位 : 億円 ) 流動負債 1, 支払手形及び買掛金 短期借入金 年内返済予定の長期借入金 未払金及び未払費用 固定負債 長期借入金 退職給付引当金 資本金 利益剰余金 自己株式 その他有価証券評価差額金 少数株主持分 負債純資産合計 2, ,

51 比較損益 ( 個別 ) 売上高 2008 年 2, 年 2,556.9 増減額率 (%) ( 単位 : 億円 ) 売上原価売上総利益販売費及び一般管理費営業利益営業外収益営業外費用経常利益特別利益特別損失税金等調整前当期純利益 法人税 住民税及び事業税 法人税等調整額当期期純利益 1, , , , , ,

52 連単倍率 < 連単倍率 > 2008 年 2009 年 売上高営業利益経常利益当期純利益

53 本資料で記述している将来予測および業績予想は 現時点で入手可能な情報にもとづき当社が判断した予想であり 潜在的なリスクや不確実性が含まれています そのため 様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることを御承知おき下さい 金額は表示単位未満切捨てで表示しております

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