調査設計 Ⅰ 調査テーマ :2013 年版有機 EL 照明市場の現状と将来分析 Ⅱ 調査対象品目 : 有機 EL 照明, 無機 EL 照明など Ⅲ 調査対象先 : 照明用光源 ( 有機 EL, 無機 EL) メーカー照明器具メーカー材料 ( 発光材料, 基板 ) メーカー業界団体研究機関など

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みがねみょうだに
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1 2013 年版有機 E L 照明市場の現状と将来分析総合技研株式会社内容見本

2 調査設計 Ⅰ 調査テーマ :2013 年版有機 EL 照明市場の現状と将来分析 Ⅱ 調査対象品目 : 有機 EL 照明, 無機 EL 照明など Ⅲ 調査対象先 : 照明用光源 ( 有機 EL, 無機 EL) メーカー照明器具メーカー材料 ( 発光材料, 基板 ) メーカー業界団体研究機関など Ⅳ 調査方法 : 調査対象先への直接面接取材及び電話フォローを主として調査実施 Ⅴ 調査期間 :2013 年 6 月 3 日 ~2013 年 8 月 30 日 Ⅵ 発刊日 :2013 年 9 月 26 日 Ⅶ 調査編集 : 総合技研株式会社オプトデバイスプロジェクト

3 目次 1. 光源市場における有機 ELの市場的位置付け LED, 有機 EL, 無機 EL, 電球蛍光管他 ( 1) 1) 光源種類と環境規制が光源市場に与える影響 ( 1) 2) 光源種類別市場と有機 ELの位置付け ( グローバル :2010 年 ~2020 年 ) ( 2) 3) 主要用途別光源種類別市場と有機 ELの位置付け ( グローバル :2010 年 ~2020 年 ) ( 4) 1 液晶バックライト ( 4) 2 照明 ( 6) 3 自動車 ( 8) 2. 有機 EL 市場動向 ( 10) 1) 開発背景, 発光原理と構造 ( 10) 2) 製造プロセス, 要素技術 ( 11) 3) 特長と問題点 ( 13) 4) 製品区分技術区分 ( 14) 1プロセス ( 14) 2 材料 ( 15) 3 構造 ( 16) 5) 参入メーカーとアライアンス ( 17) 1 製品区分 ( 蒸着型塗布型 ) と主要メーカー一覧 ( 17) 2 事業化状況, 計画 ( 19) 3アライアンスマップ ( 20) 6) 市場規模と ( グローバル ) ( 22) 年までの経過 ( 22) 2 市場規模推移 (2010 年 ~2020 年 ) ( 23) 年 ~2015 年市場動向 ( 25) 年以後の市場見通し ( 26) 7) これまでの用途開発例 ( 27) 8) 用途動向 ( グローバル ) ( 29) 年までの経過 ( 32) 年 ~2015 年用途展開 ( 32) 年 ~2020 年用途展開 ( 33) 年以後の見通し ( 33) 9) 上位メーカーの有機 EL 照明事業売上シェア推移 (2011 年 ~2013 年見込み ) ( 34)

4 10) 価格動向 ( 35) 1 価格の現状 ( 35) 2 明るさ単価 ( 量販 ) と導入基板サイズの動向 (2012 年 ~2020 年 ) ( 36) 3 主要メーカーにおける導入基板サイズ ( 37) 4 有機 EL 照明と他光源との明るさ単価比較 ( 38) 5 低価格化 ( コストダウン ) と技術的課題 ( 39) 11) 技術開発動向 ( 40) 1 過去 3ヶ年における製品性能の進化 ( 40) 25 年後 2018 年における製品性能 ( 効率, 輝度, 演色性, 寿命 ) レベル ( 42) 3 発光効率 (2010 年 2013 年 2018 年 ) ( 43) 4 演色性 (2010 年 2013 年 2018 年 ) ( 44) 5 寿命 (2010 年 2013 年 2018 年 ) ( 45) 6 蒸着型塗布型発光効率ロードマップ (2010 年 ~2020 年 ) ( 46) 7 最近のパネル試作例 ( 47) 8 技術開発テーマと解決策 ( 48) 9 高輝度化 / 長寿命化 ( 49) 10コストダウン, フレキシブル化, 大面積化 ( 50) 11その他開発面での課題 ( 51) 12) 主要メーカーの動向 ( 52) 1Lumiotec ( 52) 2 三菱重工業 ( 57) 3ローム ( 59) 4 有機エレクトロニクス事業化推進センター ( 60) 5 東北デバイスカネカ ( 61) 6 三菱化学 ( 64) 7パイオニア ( 67) 8パナソニック ( エコソリューションズ社 ) ( 69) 9イーエルテクノ ( 71) 10 昭和電工 ( 73) 11 住友化学 ( 74) 12NECライティング ( 77) 13コニカミノルタ ( 78) 14Philips ( 80) 15OSRAM ( 82) 16Novaled ( 83)

5 17GE ( 84) 18LG Chemical ( 85) 19 第一有機光電 ( 87) 20 京東方光科技 ( 88) 13) 主要メーカーの製品概要 ( 89) 3. その他面光源 ( 無機 EL) 市場動向 (100) 1) 開発背景, 発光原理と構造 (100) 2) 製造プロセス, 要素技術 (101) 3) 特長と問題点 (102) 4) 市場動向 ( グローバル :2010 年 ~2020 年 ) (103) 5) 用途動向 ( グローバル :2010 年 ~2020 年 ) (105) 4. その他面光源 (FEL) 市場動向 (108) 1) 発光原理と構造, 開発背景 (108) 2) 製造プロセス, 要素技術 (109) 3) 特長と問題点 (110) 4) 市場動向 (111)

6 2 照明 2010 年 ~2015 年 / 金額区分年見込み 2014 単位 : 億円 2015 LED 970 1,460 1,800 2,350 2,900 3,510 新光源有機 EL 無機 EL 計 971 1,465 1,814 2,373 2,936 3,575 既存光源電球, 蛍光灯他全体 20,469 20,475 20,586 20,677 20,684 20,595 21,440 21,940 22,400 23,050 23,620 24, 年 ~2015 年 / 構成比区分年見込み 2014 単位 :% 2015 LED 新光源有機 EL 無機 EL 計既存光源電球, 蛍光灯他全体年 ~2015 年 / 対前年比区分年見込み 2014 単位 :% 2015 LED 新光源有機 EL 無機 EL 計既存光源電球, 蛍光灯他全体

7 3 アライアンスマップ有機 EL 照明の事業化に向けて提携, 共同開発,JV,M&A が活発化しており三菱重工業, ローム, 凸版印刷, 三井物産などが共同出資した Lumiotec は有機 EL 照明の事業会社であり注目されているこの他三菱化学はパイオニアと共同で有機 EL 照明の事会社設立パナソニックも出光興産と事業会社を設立している住友化学は CDT の M& A だけで 30 億円以上を投入しており高分子塗布型の有機エレクトロニクスデバイスの事業化に対し本気で取り組む姿勢をみせている Lumiotec/ 三菱重工業 / ローム / 凸版印刷 / 三井物産有機 EL 照明事業会社設立 (08 年 5 月 ) 三菱重工業からの全面的支援 ( 製造, 販売 ) 重工の子会社事業的性格市場開拓三菱重工業ローム凸版印刷三井物産 UDC りん光材料ライセンス (12.) 出資 Lumiotec パネル製造販売三菱化学 / パイオニア /Verbatim 塗布型有機 EL 照明と材料の事業化 (10 年 2 月 ) Verbati m 三菱化学パイオニア折半ハイオニアOLED ライティンクテハイスパネル器具 MC パイオニア OLED ライティング材料パネルロンスーマーパネルメーカー照明メーカー市場 20

8 2 市場規模推移 (2010 年 ~2020 年 ) 2010 年 ~2015 年市場規模区分板数面積光束金額年千枚m2百万 lm 百万円見込み ,95 0 5, ,00 3,000 4,50 0 7, 枚 =0.01 m2 (10cm 角 ) 上段 / 実数下段 / 対前年比 2010 年 ~2015 年パネルイメージ項目明るさ単価円 /lm 光束 lm/ ハネル効率 lm/w 消費電力 W 年液晶 BLU 向け見込み大口 40 円平均 1, 平均高平均平均光束 lm= 輝度 cd/ m2 面積m2 2π

9 2 明るさ単価 ( 量販 ) と導入基板サイズの動向 (2012 年 ~2020 年 ) 単価と導入基板サイズ推移明るさ単価 ( 円 /lm) 円 /lm 円 /lm 0 20 円 /lm 10 円 /lm 5 円 /lm 年 G1 G2 3 G5 G5 6 ハイロット生産量産着手本格生産有機 EL 照明用パネルの生産は2010 年位から始まっているが 2010 年から201 1 年にかけてはサンプル販売の域にとどまっていたため市場価格は存在せず生産ラインもG1によるパイロット生産にとどまっていた 2012 年から2013 年にかけて小規模ながら量産も始まり市場価格も形成されつつありこの頃に一部でG2.5 による量産も始まっている 2012 年時点では200 円 /lm 2013 年となると100 円 /lmと大きくダウンその後もG5への移行による生産性向上により価格は大きく下がるとされる LG C hemicalでは2013 年で50 円 /lm 2015 年時点でG5により5 円 /lm という強気の見通しを表明している現時点でのパネルの生産ラインはG2.5 となるためコスト的にも限界がある今後 (2 014~2015 年 ) G5ラインの導入が進み一気にパネルのコストダウンが進むとみられるが仮に5~10 円 /lmまで下がったとしても光源としては高価であることには変わりはない 36

10 5 寿命 (2010 年 2013 年 2018 年 ) 2010 年 2013 年 2018 年年 LT70(h) 未保証 ~ ~50000 現行製品 Lumiote c LG Che m ハナソニック出光カネカ Philip s 演色性 (Ra) mcd/ m2駆動 2010 年時点ではメーカー保証が付かないレベルであったが 2012 年にはLT70 で1 万時間 2013 年には1~2 万時間まで向上しているそして5 年後の2018 年には4~5 万時間まで伸びるとされ今後急速に寿命は伸び有機 EL 照明は光源としての実用性を獲得していく LG Chemicalでは2015 年に4 万時間という強気のロードマップを描いているが 4~5 万時間までの道のりは技術的にみて相当遠く量産パネルとして市場に出てくるには5 年を要する液晶バックライト用光源なら1~2 万時間で足りるが一般照明用で有機 EL 照明が市場に定着していくためには4~5 万時間は必要とされる現行パネルの寿命はLumiotecが6 万時間で最高概ね1~2 万時間レベルにとどまってしまい光源としての完成度は低いまたLumiotecのパネルは輝度 3000 cd/ m2のパネルを1000cd/ m2に落とした場合 LT70で6 万時間となるが 30 00cd/ m2では1.2 万時間となってしまう 45

11 8 技術開発テーマと解決策技術開発テーマと解決策テーマ解決策高輝度化材料りん光材料製造膜厚制御長寿命化構造 MPE 光学反射防止コストダウン材料材料使用率向上, 塗布型材料工程インライン成膜,Roll to Roll 方式フレキシブル化材料塗布型材料大面積化工程 Roll to Roll 方式照明の場合まず明るさが重視される液晶バックライトなら1,000cd/ m2 一般照明なら3,000~5,000cd/ m2となるが欧州では暗さを楽しむ文化があることから 1,000cd/ m2あれば良いとも言われているが 3,000cd/ m2以上は必要となる現行の蒸着型パネルで3,000cd/ m2以上の輝度を得るためには相当の多層化が必要となりまた塗布型はさらに発光効率に低く課題が大きいため一般照明として使えるまでの性能, コストをもつパネルの開発は相当先のこととなる補助照明用としてみても現実的なコストで量産できる技術 ( 材料, 工法 ) がまだ未確立なことから難しいのが実態で性能面, コスト面で多くの課題が残されている開発テーマとしてはりん光材料 (RGB), 高分子 ( 塗布型 ) 材料,Rollto Roll 方式生産の3つが3 大テーマとなる発光材料ではディスプレイ用として開発されたRGBが揃っており実用化レベルの輝度と寿命を備えているしかしりん光材料となるとRとGまでは開発されているが Bがネックとなっており Bで実用レベルの材料を開発できるかが今後有機 ELを照明用途で広めていく上でポイントとなる 48

12 光取り出しフィルムはフィルム上にプリズムレンズを形成し光の取り出し効率を高めており凸版印刷の光学設計技術と微細加工技術により実現している有機 EL 照明の普及へのロードマップ 2010 年 2015 年 2020 年効率 10lm/W 40lm/W 100lm/W W 演色性 Ra80 Ra93 6 Ra9 用途デザイン照明タスク照明一般照明特殊照明生産小規模量産本格量産高効率化では 2010 年で10lm/W 2012 年で40lm/W 現在 60lm/ Wに向けて開発を進めており 2015 年時点で100lm/W 2020 年時点で16 0lm/Wを目指し演色性では2~3 年内にRa96を目指している用途展開は当面デザイン照明特殊照明となるが 2015 年頃からタスク照明年以後一般照明の分野に進出し本格的量産へ移行したいと考えている市場的には現在はまだ黎明期にあるが 2015 年頃より成長期に入り 2020 年頃から普及期へと移行するとみている開発動向 ( 次期高効率 60lm/Wパネル ) 60lm/W 以上の高効率パネルを実現するためには発光性能向上に加え光取り出し効率の改善が最も重要な課題となるベースとなる発光性能の向上については発光ドーパントやホストの見直し及びホールと電子の注入輸入性の改善による電圧損低減などを実施し素子光学系において透過率や反射率の向上ならびに光干渉設計の見直しなどを行ってベース効率の向上を図っている 55

13 LG Chemical LG OLED LIGHT 商品展開タイプハネルサイス色温度 25 lm/ W 45 lm/ W 60 lm/ W 80 lm/ W 4000 K N4BA4 0 N6SA K N6SA m m N8SA K 受注対応 K 受注対応受注対応 m m 3500 K N6SC リシット 3000 K 受注対応 R&D 4000 K N4BA4 0 N6BA mm 3500 K N6BA K 受注対応 R&D N4SB K 受注対応 mm 3500 K 受注対応 3000 K 受注対応 R&D フレキシフル 4000 K F4BA 透明 T2SB4 0 タイプサイズ ( 発光エリア ) 型名厚 (mm) CCT (K) 効率 (lm/w ) 光束 (lm) CRI 電圧 (V) 電流 (ma) 寿命 LT m m Rigi d Flexible Transparent m m 20 50mm 53 55mm m 53 55mm (90 90mm ) ( mm (190 40mm ) (46 46m) (190 40mm) (46 46mm ) N4SA4 0 N6SA4 0 N6SA3 5 N8SA3 0 N6SC3 5 N4BA4 0 N6BA4 0 N6BA3 5 N4SB4 0 F4BA4 0 T2SB ,00 4,00 3,50 0 3,00 3,50 0 4,00 4,00 3,50 0 4,00 4,00 TBD ~ ~10 >80o r >90 >80 >80 >85 >80o r >90 >80o r >90 >80 >80 >80o r >90 >80o r , , , ,00 0 TBD 10, , , ,00 0 TBD TBD >90 TBD 99

目次 Ⅰ. 光源全体の市場動向 1. 光源の種類 ( 1) 2. 既存光源の市場動向 ( 2) 1) 一般照明用白熱電球蛍光灯の市場規模と予測 ( 2) 2) 一般照明用白熱電球蛍光灯の地域別市場規模 ( 3) 3. 環境規制が光源市場に与える影響 ( 4) 4. 光源の用途別市場動向 ( 5

目次 Ⅰ. 光源全体の市場動向 1. 光源の種類 ( 1) 2. 既存光源の市場動向 ( 2) 1) 一般照明用白熱電球蛍光灯の市場規模と予測 ( 2) 2) 一般照明用白熱電球蛍光灯の地域別市場規模 ( 3) 3. 環境規制が光源市場に与える影響 ( 4) 4. 光源の用途別市場動向 ( 5 2010 年版次世代光源市場の現状と将来分析総合技研株式会社目次 Ⅰ. 光源全体の市場動向 1. 光源の種類 ( 1) 2. 既存光源の市場動向 ( 2) 1) 一般照明用白熱電球蛍光灯の市場規模と予測 ( 2) 2) 一般照明用白熱電球蛍光灯の地域別市場規模 ( 3) 3. 環境規制が光源市場に与える影響 ( 4) 4. 光源の用途別市場動向 ( 5) 1) 用途別全体市場 ( 5)