Microsoft PowerPoint 決算補足説明資料.ppt

Size: px

Start display at page:

Download "Microsoft PowerPoint 決算補足説明資料.ppt"

けいざぶろうはまもり
5 years ago
Views:

1 株式会社ドトール日レスホールディングス 2009 年 2 月期第 3 四半期決算補足説明資料 2009 年 2 月期第 3 四半期決算補足説明資料 1. 平成 21 年 ( 09)2 月期第 3 四半期業績連結と今期計画 2. 事業会社別第 3 四半期業績 3. 売上高の概要 4. 店舗数に関する状況 5. トピックス 1

2 1. 平成 21 年 ( 09)2 月期第 3 四半期業績連結 ( 平成 20 年 3 月 ~ 平成 20 年 11 月 ) 3 rd Quarter of FY 2008,Consolidated ドトール日レス HD DoutorNRS HD (Consolidated) 売上高粗利益 Gross Profit 一般管理費合計 Expenses ( 単位 : 百万円 /unit : \ million) 76, % 79, % 104.0% 101, , % 103.1% 44, % 46, % 103.5% 59,010 60, % 103.3% 36, % 38, % 105.0% 49,005 51, % 104.4% 人件費 Personel Exp. 15, % 15, % 105.8% 20,130 20, % 103.3% 経費 21, % 22, % 104.5% 28,874 30, % 105.2% 営業利益 Operating Income 7, % 7, % 95.9% 10,004 9, % 97.7% 営業外収益 Income % % 115.5% % 112.1% 営業外費用 % % 258.7% % 226.5% 経常利益 Ordinary Income 7, % 7, % 95.7% 10,434 10, % 97.4% 特別利益 Extraordinary Income % 1, % 382.2% 504 1, % 341.7% 特別損失 Extraordinary Losses % % 75.9% 1,267 2, % 165.4% 税引前利益 NIBT 7, % 8, % 114.7% 9,670 9, % 101.2% 当期純利益 Net Income 新規出店数 ( 単位 : 店 ) New Stores (unit:store) 減価償却費 Depreciation 設備投資額 Capital investment 08 年 2 月期 Result, FY , % 4, % 113.8% 5,453 5, % 103.0% ,981 2,117 2,725 2,600 5,657 5,814 7,553 7,000 百万円未満を切り捨てているため科目数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります 2009 年 2 月期修正計画 Plan, FY 2008 売上高のポイント直営店売上高の前年対比既存店全店 ( 新店含 ) ドトール +0.4% +4.3% 日レス 4.9% +3.9% * ドトール FC 含既存店前年比 +1.1% * 一般卸売上 ( コンヒニ向 ) が好調を持続 * 日レスの新規出店が計画以上に進捗 * 日レスの既存店売上が伸び悩み * ドトールの新規出店伸び悩み一般管理費のポイント * 日レスの新規出店が計画以上に進捗し製造部門物流部門などの積極的な設備投資もあり一般管理費 ( 人件費含 ) が増加特別損益のポイント特別利益固定資産売却益特別損失店舗閉鎖損減損損失固定資産除却損 1,226 百万円 443 百万円 316 百万円 160 百万円 64 百万円 98 百万円 2

3 2. 平成 21 年 ( 09)2 月期第 3 四半期業績事業会社別 ( 平成 20 年 3 月 ~ 平成 20 年 11 月 ) 3 rd Quarter of FY 2008,Non-Consolidated 売上高粗利益 Gross Profit 一般管理費合計 Expenses ( 単位 : 百万円 /unit : \ million) 日本レストランシステム Nippon Restaurant System 53, % 56, % 105.0% 22, % 22, % 101.1% 27, % 28, % 105.6% 17, % 17, % 99.4% 24, % 24, % 103.9% 12, % 13, % 105.7% 人件費 8, % 9, % 105.0% 6, % 6, % 104.0% Personel Exp. 経費 15, % 15, % 103.3% 6, % 6, % 107.4% 営業利益 Operating Income 3, % 3, % 117.7% 4, % 3, % 80.9% 営業外収益 % % 115.4% % % 176.8% Income 営業外費用 % % 551.1% % % 258.2% 経常利益 Ordinary Income ドトールコーヒー Doutor 3, % 4, % 115.0% 4, % 3, % 81.1% 特別利益 % 1, % 349.7% 0 0.0% % % Extraordinary Income 特別損失 % % 84.2% % % 297.7% Extraordinary Losses 3, % 4, % 152.3% 4, % 3, % 77.9% 税引前利益 NIBT 当期純利益 Net Income 1, % 2, % 152.2% 2, % 1, % 72.5% 新規出店数 ( 単位 : 店 ) New Stores (unit:store) 減価償却費 Depreciation 1,442 1, 設備投資額 Capital investment 2,335 1,519 3,322 4, 百万円のうち 350 百万円はクルーフ間土地取引の為連結上は消去しております *10 月以降 2 ヶ月分の D&N コンフェクショナリー ( マドレーヌコンフェクショナリー及び日本レストランコンフェクショナリー ) の実績を除いております 3

3. 売上高の概要売上高直営店 Directly Managed Stores 卸売り Wholesales 連結 Consolidated

さんるーむ Sunroom 直営店舗 ( ドトール ) Stores (Dotuor) 直営店舗 ( 日レス ) Stores (NRS) FC 向卸売上 Sales

$sales 店舗設計等収入構成比 ( 単位 : 百万円 /unit : \ million) 76,128 100.0% 78,996 100.0% 103.$ 5% 11,665 14.8% 105.7% 10,169 13.4% 10,731 13.6% 105.5% 1,596 2.1% 1,636 2.1% 102.

2% 96.2% 29,308 38.5% 30,114 38.1% 102.8% 19,974 26.2% 19,607 24.8% 98.2% 9,334 12.

3% 1,754 2.2% 101.4% 391 0.5% 1,118 1.4% 285.

4 3. 売上高の概要売上高直営店 Directly Managed Stores 卸売り Wholesales 連結 Consolidated ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop エクセルシオールカフェ Excelsior Caffe 洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon さんるーむ Sunroom 直営店舗 ( ドトール ) Stores (Dotuor) 直営店舗 ( 日レス ) Stores (NRS) FC 向卸売上 Sales to FC 一般卸売上 Salses to s の営業収入 sales 加盟金収入 Participation sales ロイヤリティ等収入 Royalty sales 店舗設計等収入構成比 ( 単位 : 百万円 /unit : \ million) 76, % 78, % 103.8% 44, % 45, % 103.0% 9, % 9, % 104.0% 11, % 11, % 105.7% 10, % 10, % 105.5% 1, % 1, % 102.5% 1, % 1, % 99.6% 2, % 2, % 105.3% 9, % 8, % 96.2% 29, % 30, % 102.8% 19, % 19, % 98.2% 9, % 10, % 112.6% 2, % 2, % 132.4% % % 46.7% 1, % 1, % 101.4% % 1, % 285.9% 百万円未満を切り捨てているため科目数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります D&N コンフェクショナリー 2 ヶ月分の売上を除く当期の主なメニュー政策ドトールコーヒーショップミラノサンドC 抹茶黒糖ラテカンパーニュサンドエクセルシオールカフェコッパ & ボローニャソーセージティラミスラテ 4

4. 店舗数に関する状況新規出店状況洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon さんるーむ Sunroom 小計 Sub Total 合計業態及び店舗種別 Buisiness & RC/FC Type ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop エクセルシオールカフェ Excelsior Café 加盟店合計 FC Total 直営店合計 RC Total 小計 Sub

5 4. 店舗数に関する状況新規出店状況洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon さんるーむ Sunroom 小計 Sub Total 合計業態及び店舗種別 Buisiness & RC/FC Type ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop エクセルシオールカフェ Excelsior Café 加盟店合計 FC Total 直営店合計 RC Total 小計 Sub Total Number of Shops Number of Newly Opened Shops 計画 Plan 実績 Opened 加盟店直営店 4 2 合計加盟店 11 1 直営店 9 7 合計 20 8 加盟店 1 2 直営店 0 2 合計直営店直営店 3 3 直営店 1 1 直営店業態別店舗数推移業態名 Business ドトールコーヒーショップ Doutor Coffee Shop エクセルシオールカフェ Excelsior Caffe カフェコロラド Café Colorado カフェマウカメドウズ Mauka Meadows オリーブの木 Olive Tree s 小計 Sub Total 洋麺屋五右衛門 Pasta Goemon さんるーむ Sunroom にんにく屋五右衛門 Garlic House Goemon 卵と私 Egg & I モーツアルト Mozart 小計 Sub Total 業態名 Business ホールディングス合計 HD Total 業態変更 Number of Shops by Business 05 年 3 月 06 年 3 月 07 年 3 月 08 年 2 月 08 年 11 月末 FY2004 FY2005 FY2006 FY2007 Nov.2007 全店 1,069 1,117 1,148 1,147 1,129 ( うちFC) , 全店 ( うちFC) 全店 ( うちFC) 全店 ( うちFC) 全店 ( うちFC) 全店 ( うちFC) 全店 1,377 1,424 1,470 1,479 1,454 ( うちFC) 1,129 1,156 1,167 1,157 1, 年 5 月 FY 年 5 月 FY 年 5 月 FY2006 Number of Business Condition Change 08 年 2 月 FY2007 日本レストランシステム合計 8 店舗 08 年 11 月末 Nov 全店 ,819 1,819 ( うちFC) ,157 1,133 5

6 5. トピックス TOPICS ドトール日レス HD 来期以降の収益拡大への取組 ( カフェレスは成長の牽引役に ) 10/1 事業譲渡 12/1 設立 D&N コンフェクショナリードトールコーヒー日本レストランシステム D&N カフェレストラン洋菓子製造卸販売カフェ中心の業態展開直営レストラン中心の業態展開共同ノウハウ活用の業態展開 D&N コンフェクショナリー 1 事務管理製造管理を見直し合理化を図ることによりコスト削減を図る 2 経営資源や情報の集約化を図ることにより高品質の商品を開発販売をする 3 生産性を高めグループ内に留まらず外部取引先への販売を強化し洋菓子業界における確固たる地位を築く D&N カフェレストラン 1 ドトールの店舗展開力と日レスの業態開発力などを結集し人事を含めた本格的な融合を進めた事業展開を図る 2FC 展開を想定したレストラン業態やカフェとレストランの複合業態などノウハウを共有化した新業態を開発する 3 他業態とのコラボレーションや M&A も視野にいれた業務の拡大を図りグループ成長の牽引役となる業績の見通し等将来の情報に関する注意事項本資料に掲載されている業績の見通し等将来に関する情報は現在入手可能な情報に基づいて当社経営陣が合理的と判断したものです実際の業績は市場動向経済情勢など様々な要因の変化により大きく異なる可能性がありますことをご承知おき下さいまた資料配布の目的が当社株式の保有継続および追加購入を推奨するものではないことも合わせてご理解いただきますようお願い申し上げます 6

<4D F736F F F696E74202D E328C888E5A95E291AB90E096BE8E9197BF E616C292E B8CDD8AB B83685D>

<4D F736F F F696E74202D E328C888E5A95E291AB90E096BE8E9197BF E616C292E B8CDD8AB B83685D> 株式会社 2016 年 2 月期決算補足説明資料 2016 年 2 月期決算補足説明資料 1. 平成 28 年 ( 16)2 月期本決算業績サマリー連結 2. 主要損益連結 3. 主要事業会社の損益 4. の概況連結 5. 店舗に関する状況 6. 今期 (2017 年 2 月期 ) 計画 1 1. 平成 28 年 ( 16)2 月期本決算業績サマリー連結 ( 平成 27 年 3 月 ~ 平成