更新日 :2013/12/11 調査部 : 永井一聡グローバルに拡大する FSU FSRU( 浮体式 LNG 受入基地 ) ( 各社ホームページ 各種報道 他 ) 全世界で 従来型の陸上 LNG 受入基地の代替として 浮体式 LNG 受入基地 (FSU:Floating Storage Unit F

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1 更新日 :2013/12/11 調査部 : 永井一聡グローバルに拡大する FSU FSRU( 浮体式 LNG 受入基地 ) ( 各社ホームページ 各種報道 他 ) 全世界で 従来型の陸上 LNG 受入基地の代替として 浮体式 LNG 受入基地 (FSU:Floating Storage Unit FSRU:Floating Storage & Regasification Unit) の計画 建設が相次いでおり 既にいくつかは実際に操業が開始されている FSU FSRU は 陸上 LNG 受入基地に比べて 建設コストが安く建設期間も短い さらに 既存の LNG 船 (LNG タンカー ) の改造により FSU FSRU へと転用するケースも多く その場合は一層の建設コスト低減と建設期間短縮が可能である これらの特性から 特に活用が見込まれるケースとして 急速にガス需要 ( 電力需要も含む ) の増加が見込まれ 短期的にエネルギー需給がひっ迫する可能性の高い地域において 緊急対応的に利用される場合が多い 特に近年の石油価格高騰により 途上国では石油に代わるエネルギー源としてガスの重要性が高まっており FSU FSRU が即効性のある解決策となっている また 陸上 LNG 受入基地を建設するまでの期間 つなぎとして期間限定で使用される場合もあり 不要になった場合でも撤去が容易である FSU FSRU を設置する場合 地上に建設する設備との兼ね合いにより 係留 荷役 ガス化の際のオペレーションレイアウトは多彩なものが考えられる 一方 浮体式であることから 気象 海象による影響を受けやすい 今後も浮体式の LNG 受入基地 (FSU FSRU) の建設が増えていくことが予想されるが 基本的には緊急的 一時対応的なものとしての使用が多くなる ( 望ましい ) と考えられる 1.FSU FSRU とは FSU FSRU とは それぞれ Floating Storage Unit 及び Floating Storage and Regasification Unit の略で 洋上浮体式の LNG 貯蔵設備を指す FSRU については 文字通り LNG を再ガス化する設備も搭載して いる これら FSU FSRU は 基本的に洋上に係留固定された状態で設置され 従来の陸上 LNG 基地と 同等の能力を有するもので 浮体式 LNG 受入基地と言えるものである また LNG RV(LNG Regasification Vessels) または LNG SRV(LNG Shuttle Re-gasification Vessel) と呼ばれる 通常の輸送能 力を備えた LNG タンカーに LNG 再ガス化能力を備えたものも存在している 2004 年に世界で初めての浮体式 LNG 受入 再ガス化設備 (LNG RV) がメキシコ湾 (Gulf Gatway プロ ジェクト ) で稼働して以降 近年は従来の陸上 LNG 受入基地に代わり これら洋上浮体式の LNG 受入 1

2 再ガス化設備の利用が全世界で進んでおり 既に操業中のプロジェクトが 10 件以上 建設 検討中のものを含めた計画中のプロジェクトは 20 件以上が挙がっている FSU FSRU は LNG 船からの転用 (FSU は LNG 船のタンクをそのまま貯蔵用 LNG タンクとして使用 FSRU はLNG 船のデッキ上に再気化設備を増設する ) も多く 経年によって動力機関が船舶としての使用にそぐわなくなった LNG 船についてもそのタンク部分を有効活用できる LNG タンク 再ガス化設備 沖合係留システム 需要地域へ 陸地 2. 世界の浮体式 LNG 受入基地プロジェクト 図 1 FSRU SRV の設置イメージ図 ( 沖合タワー係留 & 海底ガスパイプライン ) 海底ガスパイプライン 下記 図 2 及び表 1 に 世界における代表的な FSU FSRU プロジェクト (SRV 含む ) を示す 2 ( 出所 : 各種資料より JOGMEC 作成 ) 図 2 世界の主な浮体式 LNG 受入基地 (FSU FSRU SRV 含む )

3 アジア欧州中東アフリカ北米中南米 表 1 世界の主な浮体式 LNG 受入基地一覧 (FSU FSRU LNG SRV 含む ) プロジェクト名貯蔵容量 LNG 処理能力国名または場所 m3 百万 t/y 操業開始 天津市天津港 中国 West Java インドネシア Lampung インドネシア Central Java, Semarang インドネシア N/A N/A 2015 Central Java, Cilacap インドネシア N/A N/A N/A Melaka マレーシア Kakinada インド N/A Paradip インド Pipavav インド N/A 4.5 N/A Sonmiani Bay パキスタン N/A Kerawalapitiya スリランカ N/A N/A N/A Moheshkhali island バングラデシュ N/A 5.0 N/A Batangas フィリピン Livorno イタリア Klaipeda リトアニア Krk クロアチア N/A Teesside Gasport イギリス Port Meridian イギリス Hadera イスラエル N/A Dubai UAE Aqava ヨルダン Mina Al Ahmadi クウェート レバノン北部 レバノン Grand Bassam コートジボワール Cotonou ベナン N/A N/A N/A Neptune アメリカ 操業停止 操業停止 2010 Northeast Gateway アメリカ 操業停止 操業停止 2008 Gulf Gateway アメリカ 操業停止 操業停止 2005 カリブ海 コロンビア N/A N/A 2016 Aquirre Gasport プエルトリコ GNL del Plata ウルグアイ Pecem ブラジル Guanabara Bay ブラジル Bahia ブラジル Bahia Blanca GasPort アルゼンチン Escobar アルゼンチン Mejiillones チリ Gas Atacama チリ Colbun チリ N/A N/A 2017 Octpus チリ N/A

4 3.FSU FSRU の特徴と運用形態 (1)FSU FSRU のメリット デメリット 1 低い建設コスト FSU FSRU の建設コストは陸上 LNG 受入基地に比べて低いことが挙げられる 従来の陸上 LNG 受入基地を建設する場合のコストは 平均的な規模のものとして 1000 億円程度と見積もられる 一方 FSU FSRU では 基本的に通常の LNG 船と同様の形状 設計であるため 新規に建設した場合でも 300 億円程度とされている さらに 既存の LNG 船を FSU FSRU に転用する場合の改造費用は 80 億円程度である ただし FSU FSRU を係留固定するための桟橋設備等の建設に 100 億円程度が必要となるが それでも陸上 LNG 受入基地に比べると大幅に建設コストを削減することが可能となる 2 建設期間 ( 操業開始までのリードタイム ) が短い FSU FSRU の建設期間は 新規に建設する場合で約 3 年程度となる ( 通常の LNG 船とほぼ同じ ) 既存の LNG 船を改造し転用する場合 改造に要する期間は約 1 年程度である もちろん FSU FSRU を設置するための桟橋などの係留設備が必要であるが 既存の港湾設備などを使用可能な場合はこちらも建設が不要となる また 洋上に係留された状態での操業となることから 陸上の土地を必要とせず 周辺環境への影響が少なく 各種規制に縛られる可能性も低い いずれにしても陸上 LNG 受入基地の建設期間 5~7 年 ( 環境影響評価 設計期間等を含む ) に対し 基地としての操業を開始できるまでのリードタイムは大幅に短縮することができる 3 移動 転用が容易船舶と同様の扱いであるので 当然移動は容易である 従って 将来的に LNG 気化基地が不要となった場合には速やかに撤去可能で 場合によっては別の場所での使用に転用することも可能である 例えば 近隣に大規模な陸上 LNG 受入基地の建設を並行して進め そちらの基地の操業開始までの間のみ つなぎとして一時的に FSU FSRU を使用するといったことも考えられる さらに 冬季など一年の内のガス需要のウルトラピーク期間のみ FSU FSRU を設置 稼働させるといった 季節間変動に合わせたピークシェービング用としての活用も想定されている 4 安定した気象 海象条件が必要洋上に浮かんで設置されるため 気象 海象に大きく影響を受ける 特に係留索を用いての係留では 通常船舶が桟橋に係留されるのと同様 波高が高くなると安全性にも大きく関わってくる 特に 4

5 外洋に直接面した港湾では長周期波 ( 周期が数十 ~ 数分の波で ゆっくりと海面が上下する動き しばしば係留索切断等の事故の原因となる ) の影響があるため 注意が必要である 従って FSU FSRU の設置場所としては 波浪の影響が少ない湾内とされることが多い また 台風やハリケーンなどが接近する場合には 安全のために FSU FSRU を離岸させ避難させることが必要になる可能性もある 5 貯槽容量の拡張柔軟性が低い現在提案されている FSU FSRU で最大の貯槽容量は26 万 m3( 世界最大の LNG 船である Q-Max クラスとほぼ同じ ) のものであるが FSU FSRU ではタンクの貯槽容量は設置される船体の大きさによって画一的に決定される したがって 需要増加などに併せてタンクの増設を行う際には FSU FSRU の隻数を増加させていかなければならず その都度係留設備も増設していく必要がある (2) 運用形態 1 陸上桟橋 &FSU+ 陸上気化設備方式 FSU は再ガス化能力を持たないため 桟橋に固定した浮体式 LNG 貯槽として使用し 陸上に LNG の再ガス化設備を設置してガス送出を行う方式である マレーシアの Melaka の FSU プロジェクトがこれにあたる LNG は桟橋経由で LNG 船からローディングされる FSU 再ガス化設備 ガス送出 LNG 船 図 3 陸上桟橋 &FSU+ 陸上気化設備方式イメージ 5

6 2 陸上桟橋 &FSRU(LNG 荷役は桟橋経由 ) 方式 FSRU を陸上桟橋に固定 LNG 船からの LNG 荷役も桟橋経由で行う方式である 最もシンプルで 安全性 確実性が高い方式である 桟橋を海上桟橋とし 海底ガスパイプラインでガス送出を行うもの もある FSRU 再ガス化設備 ガス送出 LNG 船図 4 陸上桟橋 &FSRU(LNG 荷役は桟橋経由 ) 方式イメージ 3 陸上桟橋 &FSRU+STS(Ship to Ship) 輸送方式 FSRU を陸上桟橋に固定し LNG 荷役は STS(Ship to Ship) 輸送で行う 桟橋設備が一つで良いというメリットがある しかし STS 輸送は気象 海象が穏やかな条件でないと行うことができず 安定性 安全性の面で相対的にリスクが高い LNG 船 STS 輸送 FSRU 再ガス化設備 ガス送出 図 5 陸上桟橋 &FSRU(LNG 荷役は STS 輸送 ) 方式イメージ 6

7 4LNG RV 沖合係留 & 海底ガスパイプライン方式 沖合にタレット係留等で LNG RV を係留し 海底ガスパイプラインで陸上にガスを送出する形態で ある 北米 Neptune LNG プロジェクト等で採用されていた タレット係留 再ガス化設備 LNG RV 海底ガスパイプライン ガス送出 再ガス化設備 陸上 図 6 沖合係留 & 海底ガスパイプライン方式イメージ ( 出所 :Excelerate 社ホームページ ) 図 7 STL(Submerged Turret Buoy) 係留 (3) 操業 契約形態に見る特徴 FSU FSRU の設置にあたっての操業形態 契約形態で特徴的なことは FSU FSRU 設備の調達と所有 および LNG の調達 貯蔵 再ガス化 送出までを一つのパッケージサービスとして提供するケースが多いということが挙げられる つまり ガスを必要とする FSU FSRU の顧客は あくまでガスの状態での引き取りのみを行うというものである 設置時のコントラクター選定の入札時も これらをパッケージとして総合的に評価を行う形式を取ることが多い 顧客は 設備の所有や調達 運転管理を行う必要はなく そのための人員を確保する必要もない ま 7

8 た 不要になった場合にも容易に撤去が可能で 資産整理や運転管理要員等の人員整理を行う必要も ない 4. 浮体式 LNG 受入基地を推進する企業たち (1)Excelerate Energy Excelerate Energy は 2003 年に設立され LNG の輸送および洋上 LNG 基地の開発と運営をコア業務とする企業である Energy Bridge ブランドで浮体式貯蔵 再ガス化設備の開発と運営を行っている このブランドの下 LNG RV を EBRV(Energy Bridge Regasification Vessel) と呼び 陸上桟橋と EBRV による LNG 受入設備を GasPort EBRV を洋上係留する形式での LNG 受入設備を GateWay と称し アメリカ東海岸で LNG 受入基地を手掛けていた 世界で初めての浮体式 LNG 受入設備は 同社が参画し 2005 年に稼働を開始したたメキシコ湾の Gulf GateWay プロジェクトである しかし アメリカ東海岸の浮体式 LNG 受入基地プロジェクトは シェールガス生産増加に伴い相次いで操業を停止している LNG RV については Exmar と事業提携を結び共同所有している FSRU 事業としては これらの船舶らを用いつつ ブラジル Petrobras と FSRU の傭船契約を獲得したほか イスラエル プエルトリコ ドバイでも浮体式 LNG 受入基地として同社の FSRU が採用された また STS 輸送にも積極的に取り組んでいるほか アメリカテキサス州 Lavaca 湾での Floating LNG による液化 輸出事業計画にも参画している 表 2 Excelerate 社の FSU FSRU LNG RV 船名 貯槽容量 (m3) 気化能力建造年 / タイプ (bcm/y) ( 年 ) 操業場所 Excelsior ~ N/A Excellence 2005 N/A Excelerate 2006 N/A Explorer ~ N/A Express 2009 N/A Exquisite 2009 N/A Expedient 2009 N/A Exemplar 2010 N/A No Guanabara Bay /menbrane ( ブラジル ) 8

9 (2)Golar LNG Golar LNG は 1946 年に設立された Gotaas-Larsen Shipping Corporation を前身とする企業で 1970 年より LNG 輸送事業に参入した その後 OspreyMaritime に買収されるなどし 現在の Golar LNG 社として設立したのは 2001 年である もともとは LNG の輸送事業を専門としていたが 2000 年代後半より事業拡大を目指して LNG 船の FSRU への改造事業の検討を開始し 2008 年に LNG 船 Golar Spirit を初めて FSRU に改造して以来 近年は FSRU 事業を積極的に展開している 現在は 4 隻の FSRU を操業しており さらに 2 隻の FSRU の新造を発注済みである また Floating LNG の開発にも参画している 表 3 Golar LNG 社の FSU FSRU LNG RV 船名 Golar Spirit Golar Winter Golar Freeze Nusantara Regas Satu No.2031 No.2024 NB 13 貯槽容量 (m3) / タイプ /Moss /Manbrane /Moss /Moss 気化能力 (bcm/y) 建造年 ( 年 ) 1981 (2009 FSRU に改造され稼働 ) 2004 (2009 FSRU に改造され稼働 ) 1976 (2010 FSRU に改造され稼働 ) 1997 (2012 FSRU に改造され稼働 ) 2013 ( 建造中 ) 2014 ( 建造中 ) 2015 ( 契約済み ) 操業場所 ブラジル ブラジル ドバイ West Java ( インドネシア ) N/A N/A Gas Atacama ( チリ ) 9

10 (3)Hoegh LNG Hoeg LNG は ノルウェーのオスロに本社を置き 1973 年の Nolman Lady に始まる LNG 輸送事業で 40 年の歴史を持つ企業である 長期契約をベースとした LNG 船の運航を中心に行ってきたが FSRU の所有 操業にも事業展開している 現在 2 隻のFSRU と6 隻のLNG 船のオペレーションを行っている また 4 隻の FSRU を発注済みである Horgh LNG も Floating LNG の開発に参画している 表 4 Hoegh LNG 社の FSU FSRU LNG RV 船名 貯槽容量 (m3) / タイプ GDF Suez Neptune GDF Suez Cape Ann /Manbrane FSRU FSRU FSRU FSRU 気化能力 (bcm/y) 建造年 ( 年 ) 操業場所 Neptune( アメリカ ) ウルグアイ 天津 ( 中国 ) PGN ( インドネシア ) Klaipeda ( リトアニア ) N/A チリ 図 8 Hoegh LNG 社 FSRU イメージ図 10 ( 出所 :Hoegh LNG 社ホームページ )

11 (4)Exmar Exmar は ベルギーのアントワープに本社を置き 1929 年テムズ川での造船業に端を発する企業である 現在は 世界各地にオフィスを構え 液化ガス輸送 (LNG LPG アンモニア) をメインとして事業展開しているが 洋上生産設備の設計や操業なども手掛けている LNG に関連したものでは LNG 船 LNG SRV FSRU の所有 操業を手掛けている 後段で紹介するアメリカの Excelerate Energy 社と LNG RV 事業で提携をしており 下記に記載の LNG RV は Excelerate Energy との共同所有となっている 図 9 Exmar が提唱する LNG バリューチェーン ( 出所 :Exmar 社 ) 11

12 5. 個別案件で見る浮体式 LNG 受入基地プロジェクト (1)Pecem FSRU( ブラジル ) ペトロブラスが手掛ける FSRU プロジェクトで 2008 年に稼働を開始した LNG 船を FSRU に改造 ( コンバージョン ) した世界で初の FSRU である 旧船名は Golar Spirit である また ブラジルとしては初めての LNG 受入基地である再ガス化能力は 700 万 m3/ 日で 貯槽容量は m3 である ガスは地域のガスグリッドに注入されるが 主に Ceara および Fortaleza ガス火力発電所に供給されており ブラジル国内の電力需要の増加への対応策となっている 図 10 Pecem FSRU ( 出所 :Golar LNG 社 ) (2) 天津 FSRU( 中国 ) 中国 CNOOC が手掛ける FSRU プロジェクトで 2013 年 11 月にコミッショニングを行い操業が開始された 貯槽容量は m3 で LNG 処理能力は 220 万トン / 年となっている 天津 FSRU で設置された FSRU GDF Suez Cape Ann は アメリカ Neptune LNG プロジェクトで使用されていた LNG RV である 中国初となる FSRU であるが 天津市では今後陸上 LNG 受入基地の建設が計画されており この FSRU 12

13 の CNOOC への傭船契約期間が 5 年であることから 陸上 LNG 受入基地の建設完了後は撤去される可 能性が高い (3)Melaka FSU( マレーシア ) Petronas が手掛けるプロジェクトで マレーシアの国内ガス需要への対応として建設された 2013 年にコミッショニングが行われ操業開始した 右の写真を見ると 3 隻の船舶が海上桟橋に着桟していることが分かるが 右側の 2 隻が FSU である FSU を 2 隻設置することで貯槽容量を確保している この FSU は 日本には非常に馴染み深い マレーシア LNG プロジェクトで使用されていた Tenaga Satu と Tenaga Empat である 再ガス化設備は桟橋上に設置され FSU から払い出された LNG をガス化し 海底パイプラインにて陸上に送出される ( 出所 :Petronas 社 ) 図 11 Melaka FSU (4) エジプト FSRU 入札エジプトは 2013 年 10 月中旬 国内におけるガス供給不足への対応として FSRU の入札を発表した この入札でエジプト側が希望する調達期限は 2014 年 4 月としており 納期としては半年という非常に短期間のものである この短期間で本当に FSRU 調達ができるかについては 既に FSRU として就航しているものを移転 転用することだと思われるが こういった突発の需要に対応できる可能性を持っているのが FSRU とも言える 応札の候補者として挙がっているのは Golar LNG Excelerate Energy である これが実現すればエジプトは中東で4か国目の LNG の輸入国となる 13

14 6. まとめ FSU FSRU といった浮体式 LNG 受入基地の計画が全世界で進んでいる 今後建設される ( 現在計画中の )LNG 受入基地の 70% が浮体式と言われている FSU FSRU のプロセス 操業形態には様々なパターンがあり STS(Ship to Ship) 移送といった新しい技術も開発 採用されている FSU FSRU には コスト 建設期間 移動 撤去の容易さといった面で 陸上 LNG 受入基地に対して多くの優位性がある また 操業 契約形態においても 設備調達と保有 LNG の調達 再ガス化 送出までをパッケージ化したサービスも行われており 主に LNG 輸送業を行っていた事業者たちが事業拡大として手掛けるケースが多い しかし 設置場所の気象 海象条件が穏やかでないと安定的に操業できない 拡張性の面での制約など 永続的にかつベースロード基地として使用する場合には欠点となる面もある 従って 浮体式 LNG 受入基地 (FSU FSRU) は 基本的には 緊急的 一時対応的な位置付けでの使用が望ましいと考えられる 一方 FSU FSRU は既に実操業が行われている浮体式のLNG 設備であり 今後稼働が計画されている Floating LNG の開発と技術の応用にもつながっている (FSU FSRU を手掛ける企業らは Floatin LNG の開発にも参画している ) 様々な見方はあるが FSU FSRU は天然ガス需要地域にとって簡便なソリューション ( コスト 建設期間 規制 ) であり LNG 受入基地増加につながる期待を抱かせるもので 全世界への天然ガス普及拡大への布石となる可能性がある これは天然ガスのマーケティング拡大につながっていき 上流業界にとっても大きなメリットとなる 以上 14