( 本資料は 2018 年 2 月 27 日付で発表された資料の日本語参考訳 ( 抜粋 ) で すべてにおいて英語版が優先します ) スタンダードチャータード PLC 2017 年度業績ハイライト スタンダードチャータード PLC ( 以下 当行グループ といいます ) は 2 月 27 日付で 2

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1 ( 本資料は 08 年 月 7 日付で発表された資料の日本語参考訳 ( 抜粋 ) で すべてにおいて英語版が優先します ) スタンダードチャータード PLC 年度業績ハイライト スタンダードチャータード PLC ( 以下 当行グループ といいます ) は 月 7 日付で 年度の決算を発表しました 別段の注記がない限り すべての数字は特別要因調整後ベースで表示されており 法定ベースと特別要因調整後ベースの数字の比較は 本プレスリリースの ページおよび 年アニュアルレポートの ページに記載しています 当行グループの変革は 年も続き 特別要因調整後利益の大幅な改善 強固な資本基盤 および規制上の資本要件がより明確化されつつあることにより 復配が可能になりました 私たちは この明るい 08 年のスタートに勇気づけられ 今後も当行グループの潜在力を最大限に発揮していくことに注力していきます ビル ウィンターズ最高経営責任者 当年度の業績ハイライト 収益力とリターンの大幅な改善は 05 年以来実施されてきた数多くの施策から直接生み出された結果です o 税引前利益は0 億ドルと前年比 75% の増加 前年におけるプリンシパルファイナンス事業の損失を考慮しなければ7% の増加となりました o 法定ベースの税引前利益の 億ドルは再編関連コストおよびを考慮した数字であり 前年比で0 億ドル増加しました o ROE( 株主資本利益率 ) は0.% から.5% へ 当初の目標である8% の半分近くまで改善しました 営業収益は 億ドルへ増加しました 前年比増加率では ファイナンシャルマーケッツの減益が% のマイナス要因となりましたが 全体で% の増収となりました o 投資の重点分野からの収益が% 増加し 全収益の半分を占めました 特に預金関連商品が好調でした o 年中の業界全体のボラティリティの低さはファイナンシャルマーケッツの業績に影響を及ぼしました o 収益は 前四半期比では% 減益となりましたが これは一部ウェルスマネジメントの売上目標早期達成に係るボーナス支払が影響しました o 純金利収入は5% 増加し 純資金利ざやも.55% とわずかに増加しました その他の営業費用は適切に管理され 変動報酬が主な要因となって 86 億ドルへ% 増加しました o 年間で9 億ドルの総コストを削減するという目標は 年を残してすでに85% 超が達成されています o 総コストが削減された結果 05 年度の水準を50% 上回る5 億ドルの投資が行われました ( 年度は 億ドル ) o 08 年度の英国銀行税を除く営業費用は 05 年を下回ると予想されます 規制関連コストは MiFID IIおよびIFRS9を含むいくつかの重要な規制が実施されたため 5% の増加を示しました o 金融犯罪を防止するための態勢は著しく強化されています o 過去に発生したいくつかの問題を解決するための 英米当局との協力および協議も継続しています 前年度に行った英国銀行税の試算を更新し 年度は 億,000 万ドル 08 年は約 億,000 万ドルとなりました より細分化されたリスク選好度の基準に基づき いっそう質の高いオリジネーションに注力することによって 資産全体の質は改善しています o 経営施策が全顧客セグメントにわたって改善をもたらし クレジットコストは 億ドルまで半減しました 中国とインドネシアにおける業績向上を受け 関係会社利益は 億 8,500 万ドル増加しました 年末の流動化ポートフォリオのリスクアセットは8 億,500 万ドルと 05 年の00 億ドルから大幅に減少しました 年の 株当たり基礎利益は7.セントと 年の.セントから増加しました バランスシートと資本 資本基盤と流動性比率は引き続き堅調です o CET 比率は.6% と 当行グループが繰り返し述べている-% の目標レンジを引き続き上回っています o 流動性カバレッジ比率は6% と 規制上の要件を十分に上回っています 顧客向け貸付金その他の金銭債権 および顧客預金の両方で 大幅かつ広範なバランスシートの拡大がみられました IFRS 第 9 号の適用と 最終合意されたバーゼルIII 改革実施の影響は 統制可能な程度と考えられます o IFRS 第 9 号の適用により 貸倒引当金は 億ドル増加しますが 当初 CET 比率に与える影響は軽微です o 0 年に実施される最終的なバーゼルIII 改革により 現在のリスクアセットは0~5% 増加する見込みです 配当 取締役会は 業績の改善と強力な資本基盤を理由として 復配を勧告しました o 年度の 株当たり普通株配当はセントと提案されています o 当行グループは業績の向上に伴い 一株当たり配当金を徐々に引き上げていく考えです 見通し 当行グループの新しい中期的な収益成長の目標は コストの増加をインフレ率未満に抑えつつ CAGR ベースで年率 5~7% の成長を達成することです 私たちは 幅広く 桁台の前年比収益成長率をもって 08 年をスタートできる状況に 勇気づけられています 営業利益の積み重ねとリスク重視姿勢の継続により 中期的に 8% を超える ROE を達成できる見通しです

2 特別要因調整後ベースの業績 営業収益,89,808 営業費用 (0,0) (9,975) 顧客向け貸付金その他の金銭債権およびその他信用リスク引当金に伴うクレジットコスト (,00) (,8) その他減損費用 (69) (8) 税引前利益,00,09 ROE( 株主資本利益率 )(%).5 0. 費用収益比率 (%) 法定ベースの業績 営業収益,5,060 営業費用 (0,7) (0,) 顧客向け貸付金その他の金銭債権およびその他信用リスク引当金に伴うクレジットコスト (,6) (,79) 営業権 ( のれん代 ) 減損 (0) (66) その他減損費用 (79) (6) 税引前利益,5 09 親会社株主に帰すべき ( 損 ) 益,9 (7) 普通株主に帰すべき ( 損 ) 益 77 (78) ROE( 株主資本利益率 )(%).7 (.) 純資金利ざや (%).6.5 費用収益比率 (%) バランスシートおよび資本 総資産 66,50 66,69 総資本 5,807 8,658 顧客向け貸付金その他の金銭債権 85,55 55,896 顧客口座,7 78,0 総資本 58,758 57,8 預貸率 (%) 普通株式等 Tier 比率 (%).6.6 総資本 (%).0. 英国レバレッジ率 (%) 普通株式 株当たりの情報セントセント 株当たり利益 ー特別要因調整後ベース 7.. ー法定ベース.5 (.5) 株当たり普通株配当.0 - 株当たり純資産額,66.9,07.8 株当たり純有形固定資産額,.7,6.9 普通株主に帰すべき ( 損 ) 益は 資本に分類される 非累積償還優先株式およびその他 Tier 証券の保有者に支払われる配当金を控除した後の数字です 損益およびリバース レポ契約その他類似の担保付貸付けを通じて 公正価値で保有される残高を含みます 損益およびリバース レポ契約その他類似の担保付借入れを通じて 公正価値で保有される残高を含みます 当年度の 株当たり配当案

3 顧客セグメント別の特別要因調整後の業績 下表には 当行グループの特別要因調整後営業収益の 商品別および顧客セグメント別の内訳を記載しています 法人営業部門 リテールバンキング部門 コマーシャルバンキング部門 プライベートバンキング部門 トランザクションバンキング, ,9 トレード ,97 キャッシュマネジメント & カストディ,77 6, フィナンシャルマーケッツ,66 78,5 外国為替 金利 コモディティ 6 57 クレジットおよび資本市場 キャピタル ストラクチャリング ディスト リビューション グループ その他の金融市場 コーポレートファイナンス,90 86,76 レンディング ポートフォリオ管理 8 96 プリンシパルファイナンス ウェルスマネジメント,8 99,7 リテール商品,76 6 0,58 カード 個人ローン 無担保ローン,66,67 預金,5 6 68,9 住宅ローン 自動車ローン 69 7 その他のリテール商品 7 () 7 財務,, その他 (8) (7) () 特別要因調整後の総営業収益 6,96,8, 500,6,89 法人営業部門 リテールバンキング部門 コマーシャルバンキング部門 プライベートバンキング部門 トランザクションバンキング,68 70,88 トレード ,99 キャッシュマネジメント & カストディ,8 0,685 フィナンシャルマーケッツ,77 6,0 外国為替 97 77,50 金利 コモディティ クレジットおよび資本市場 キャピタル ストラクチャリング ディスト リビューション グループ その他の金融市場 7 8 コーポレートファイナンス,,9 77,7 レンディング ポートフォリオ管理 プリンシパルファイナンス (9) (7) ウェルスマネジメント,99 80,8 リテール商品,58 7 9,658 カード 個人ローン 無担保ローン,556,557 預金, 7 56,87 住宅ローン 自動車ローン その他のリテール商品 財務 その他 () () 特別要因調整後の総営業収益 6,7,669, ,808 当行グループはアセットディストリビューション業務にいっそう注力するために キャピタル ストラクチャリング ディストリビューション グループを新設しました このため コーポレートファイナンスの収益の一部がファイナンシャルマーケッツの収益として計上されることになりました 年度の数字は上記の変更に従って修正された数字です コーポレートファイナンスに分類されていた貸出エクスポージャーのうち特殊なエクスポージャーを除く一部が レンディング ポートフォリオ管理の項目に分類されることになりました 年度の数字は上記の変更に従って修正された数字です 財務の収益は ALM および のうち財務関係の側面で計上されていた収益で構成されています このことは 当行グループのバランスシート 流動性および資本管理に関する活動が すべて財務部門内で管理される形に再編されたことを反映しています 年度の数字は上記の変更に従って修正された数字です

4 地域別の特別要因調整後の業績 中華圏 北アジア ASEAN 南アジア アフリカ 中東 ヨーロッパ 米州 営業収益 5,66,8,76,60 75,89 営業費用 (,68) (,65) (,89) (,07) (559) (0,0) クレジットコスト 税引前営業 ( 損 ) 益,95, (8),69 貸付金その他の金銭債権の減損 ( 損失 )/ 戻入れ () (65) (00) (07) (,00) その他減損費用 (8) () () (6) (57) (69) 関係会社 ( 損 ) 益 9 () 0 特別要因調整後の税引前 ( 損 ) 益, (7),00 再編関連コスト 5 (6) () (5) (69) (5) 売却済み / 売却のため保有している事業による 純利益 営業権 ( のれん代 ) 減損 (0) (0) 法定ベースの税引前 ( 損 ) 益, (567),5 純資金利ざや.%.9%.% 0.5% 0.0%.6% 総資産 57,69 8,67 59,66 85,5,8 66,50 うち顧客向け貸付金その他の金銭債権 6,79 8,579 9,60 6,6 85,55 総債務 8,09 8,65 9, 77,55 8,98 6,69 うち顧客口座 86,57 95,0,797 98,00,7 リスクアセット ( 未監査 ) 8,59 96,7 56,7,75 (,750) 79,78 中華圏 北アジア ASEAN 南アジア アフリカ 中東 ヨーロッパ 米州 営業収益 5,90,05,7,66 60,808 営業費用 (,56) (,58) (,70) (,0) (879) (9,975) クレジットコスト 税引前営業 ( 損 ) 益,6,5,0 6 (79),8 顧客向け貸付金その他の金銭債権およびその他信用リスク引当金に伴うクレジットコスト () (76) (56) (5) () (,8) その他減損費用 (7) (8) () (8) 関係会社 ( 損 ) 益 67 (6) 5 特別要因調整後の税引前 ( 損 ) 益,0 69 (8) (,59),09 再編関連コスト (7) () (8) () (80) (855) 売却済み / 売却のため保有している 事業による純利益 5 5 営業権 ( のれん代 ) 減損 (66) (66) 劣後債の買戻しによる利益 8 8 法定ベースの税引前 ( 損 ) 益, (6) (,) 09 純資金利ざや.%.0%.% 0.5% 0.0%.5% 総資産 9,70,70 56,980 95,97 0, 66,69 うち顧客向け貸付金その他の金銭債権 0,5 7,6 8,0,06 55,896 総債務 0,795 6,70 8,00 8,69 0, ,0 うち顧客口座 69,957 88, 9,9 90,7 78,0 リスクアセット ( 未監査 ) 76,665 96,67 5,89,87 (9) 69,5

5 主要国別の特別要因調整後の業績の分析 下表には 当行グループが事業を行う主要な国の情報を記載しています 数字はマネジメントベースで作成されています 詳細はアニュアルレポートの財務諸表注記をご参照ください 香港 韓国 中国 シンガポール インド UAE 英国 米国 営業収益, ,9, 営業費用 (,87) (777) (65) (,06) (658) (5) (6) (6) クレジットコスト 税引前営業利益, 顧客向け貸付金その他の金銭債権およびその他信用リスク引当金に伴うクレジットコスト (8) (5) (7) (8) (5) (9) (50) (57) その他減損費用 (78) () () () () 関係会社利益 9 特別要因調整後の税引前 ( 損 ) 益, (5) 使用総資産 0, 5,8, 86, 6,5 0,68 9,7 5,8 うち顧客向け貸付金 67,9,89,899 5,95 6,55,8,69 0,09 使用総債務 8,577 5,966 8,5 8,88 7,6 5, 8,70 9,66 うち顧客口座 08,5 6,,85 59,905,,69 80,97,8 香港 韓国 中国 シンガポール インド UAE 英国 米国 営業収益, , 営業費用 (,789) (76) (67) (967) (569) (5) (96) (658) クレジットコスト 税引前営業利益, 顧客向け貸付金その他の金銭債権およびその他信用リスク引当金に伴うクレジットコスト (9) (8) (08) (06) () (7) () (79) その他減損費用 () () () 関係会社利益 67 特別要因調整後の税引前 ( 損 ) 益, () () (5) (76) 使用総資産 7,9,97 6,50 8,85,79 0,776,779 7,609 うち顧客向け貸付金 60,866 8,67 0,8 9,,97 0,95 9,996,8 使用総債務 5,697 7,58,60 85,98 5,,6 9, 5,56 うち顧客口座 0,09 8,96 9,90 57,90,860 0,7 57,575 7,6 5

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